브라질 제약 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(약물 및 백신), 질병 적응증별(종양학, 당뇨병, 감염성, 심혈관, 신경학 및 정신의학, 호흡기, 신장, 비만, 자가면역, 안과, 위장, 피부과, 혈액학/혈액, 간/간학, 유전, 호르몬/내분비, 여성 건강, 생식 및 알레르기), 약물 유형별(생물의약품 및 바이오시밀러, 소분자/기존 약물), 투여 경로별(경구, 비경구, 국소 및 흡입), 연령 그룹별, 유통 채널별 및 국가 예측, 2025-2032년

브라질 의약품 시장 규모는 2024년 380억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 409억 6천만 달러에서 2032년까지 737억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.77%로 성장할 것으로 예상됩니다.

브라질 시장은 인구 고령화, 다양한 요인으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.일반의약품출시, 시장 활용을 위한 협력 및 파트너십 확대. 또한, 이 지역의 유리한 규제 체제는 제약 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

의약품에 대한 수요를 증가시키는 이러한 요인에 대응하여 다양한 주요 기존 플레이어는 협력 및 파트너십과 같은 전략적 활동과 지역 내 제조 역량 확장에 중점을 두고 있습니다.

• 2024년 12월, Alembic Pharmaceuticals는 Panelav의 활성 제약 성분(API)-II 시설에서 브라질 보건 규제청(ANVISA) GMP 감사를 완료했습니다.

브라질 제약 시장 동향

인프라 개발을 위한 투자 증가는 관찰되는 주요 추세입니다.

브라질의약품 시장예측 기간 동안 기하급수적인 성장이 예상됩니다. 많은 기존 기업들은 증가하는 수요를 지원하기 위해 제조 역량을 확장하기 위해 자원을 합리화하는 데 주력하고 있습니다. 이 지역에서는 최근 몇 년간 수많은 생산 및 유통 시설이 들어서는 것을 목격했습니다.

• 예를 들어, 2024년 2월 머크 KGaA는 2,160만 달러를 투자하여 브라질 상파울루 카자마르에 유통 센터를 설립했습니다.

브라질 제약 시장 성장 요인

의료 및 정부 지원에 대한 보편적인 접근으로 시장 성장 촉진

브라질은 전체 인구에게 무료로 보편적인 의료 서비스를 제공하는 정부 운영의 공공 자금 지원 의료 시스템을 갖추고 있습니다. SUS(Sistema Único de Saúde)는 사용자 수, 토지 면적, 제휴 치료 센터 측면에서 세계 최대 규모입니다. 이러한 중앙집권적 기관은 다양한 의약품을 대량으로 구매하는 경우가 많다.

• 2024년 1월 보건부는 아르보바이러스 퇴치를 위한 뎅기열 예방접종 전략을 시작했습니다. 예방접종은 풍토병 지역의 인구에게 투여되었습니다. 보건복지부는 CTAI와 WHO의 권고에 따라 제조업체로부터 SUS 520만개를 구입했습니다.

브라질 제약 시장 제약

정부에 의한 낮은 가격 상한선은 수익 창출을 제한하고 시장 성장을 방해합니다.

정부 당국은 의약품을 대중이 쉽게 이용할 수 있도록 하기 위해 의약품 가격 상한선을 낮추었습니다. 이는 주요 기업의 수익 창출 잠재력을 감소시키고 추가 투자를 방해하여 브라질 제약 시장 성장을 저하시켰습니다.

• 2025년 3월, MED 결의안 1/2025호가 브라질 관보에 게재되었습니다. 국내에서 판매되는 의약품의 가격 조정은 레벨 1 제네릭의 경우 최대 5.1%, 레벨 2의 경우 최대 3.8%, 레벨 3의 경우 최대 6%까지 조정 가능합니다.

브라질 제약 시장 세분화 분석

유형별

정부의 신제품 출시 및 예방접종 프로그램으로 백신 성장 촉진

종류에 따라 시장은 의약품과 의약품으로 구분됩니다.백신.

의약품 부문은 브라질 의약품 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 의약품 부문은 처방약과 OTC로 더 세분화됩니다. 제네릭 및 바이오시밀러 출시 증가로 인해 이 부문은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2025년 3월 Hypera는 향후 몇 년 내에 세마글루타이드(Ozempic)의 제네릭 버전을 출시했습니다.

질병 적응증별

신제품 출시에 대한 규제 기관의 승인 증가로 당뇨병 부문 성장 촉진

질병 적응증을 기준으로 시장은 종양학, 당뇨병, 감염성, 심혈관,신경학및 정신과, 호흡기, 신장, 비만, 자가면역, 안과, 위장, 피부과, 혈액학/혈액, 간/간학, 유전, 호르몬/내분비, 여성 건강, 생식, 알레르기 등.

호흡기 감염 부문은 시장의 주요 점유율을 차지하고 이러한 호흡기 감염 질환의 유병률 증가로 인해 크게 성장할 것으로 추정됩니다.  이 지역은 또한 조기 발견 및 적시 치료 대안에 대한 감시를 강화하기 위해 자원을 합리화하고 있습니다.

• 2025년 1월, PAHO(범미보건기구)는 브라질 보건부와 협력했습니다. 이번 협력은 브라질에서 인플루엔자 및 호흡기 바이러스 감시를 강화하기 위한 것입니다.

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2024년 1월 감염 및 공중 보건 저널(Journal of Infection and Public Health)은 남동부 지역에서 COV-2(51%) 및 RSV(29%) 감염 사례가 가장 많이 발생했다고 보고했습니다.

또한 당뇨병 부문은 브라질 의약품 시장 점유율의 대부분을 차지할 것으로 추정됩니다. 당뇨병의 유병률이 증가함에 따라 당뇨병 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 많은 주요 국가들이 이러한 증가하는 수요를 지원하기 위해 전략적 제품 출시에 참여하고 있으며 규제 기관의 마케팅 승인이 이어집니다.

• 예를 들어, 2023년 9월 Eli Lilly는 혈당 조절을 위한 당뇨병 치료제 Mounjaro에 대해 ANVISA로부터 승인을 받았습니다.

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2024년에 국제당뇨병연맹(International Diabetes Federation)은 2050년까지 2,400만 명이 당뇨병을 앓게 될 것으로 추정했습니다.

약물 유형별

바이오시밀러 출시를 위한 규제 기관의 승인으로 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

약물 유형에 따라 시장은 생물학적 제제와바이오시밀러및 소분자/기존 약물.

브라질 제약시장에서는 저렴한 의약품 공급과 가격 인하 외에도 다양한 바이오시밀러 출시가 이어지고 있다. 이러한 바이오시밀러는 동일한 결과를 나타내며 가격이 더 낮은 경우가 많습니다. 이러한 요인은 브라질과 같이 가격에 민감한 신흥 시장에서 이러한 치료법에 대한 환자 접근성 확대에 도움이 됩니다. 또한, 국제 제약회사들은 이러한 기회를 활용하기 위해 바이오시밀러를 출시하고 있습니다.

• 예를 들어, 오르마이콘은 2025년 6월 브라질 ANVISA로부터 Genentech의 Lucentis(ranibizumab) 바이오시밀러인 Ranivisio(FYB201)에 대한 마케팅 승인을 받았습니다. 이러한 개발은 브라질 제약 시장에서 생물학적 제제 및 바이오시밀러의 선도적인 위치를 강화하는 것입니다.

투여 경로별

경구 투여 경로에 대한 승인으로 부분적 성장 촉진

투여 경로에 따라 시장은 경구, 비경구, 국소, 흡입 등으로 구분됩니다.

경구 부문은 신제품 출시의 손쉬운 관리와 같은 경구 투여 경로가 제공하는 다양한 이점으로 인해 예측 기간에 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 2025년 5월, Leporine Inc.는 Aché Laboratórios Farmacêuitcos S.A(Aché)와 협력하여 브라질 최초의 경구용 테스토스테론을 공급했습니다.

연령별

성인용 의약품에 대한 주요 관리 기관의 규제 승인으로 부문 성장 촉진

연령대에 따라 시장은 소아용과 성인용으로 구분됩니다.

소아과 부문은 브라질에서 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 젊은 인구를 보호하기 위해 소아 인구에 대한 예방접종 프로그램을 늘리는 것이 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 ANVISA의 규제 승인은 부문별 성장을 지원합니다.

• 2022년 9월, 브라질 국가 보건 규제 기관인 ANVISA는 6개월 미만의 어린이를 위한 화이자 백신을 승인했습니다.

유통채널별

2024년에 해당 부문을 장악하기 위한 신약 출시를 위한 주요 기업 간의 전략적 협력

유통 채널을 기준으로 시장은 병원 약국, 약국 및 소매 약국, 온라인 약국으로 구분됩니다.

소매약국부문이 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이러한 소매 약국은 브라질 전역에 탄탄한 유통 네트워크를 보유하고 있으며 환자에게 더 나은 의료 접근성을 제공합니다. 또한 다양한 주요 업체와 소매 약국 간의 협력을 통해 예측 기간의 성장이 강화됩니다.

• 예를 들어, 2022년 7월 Givex Information Technology Group Ltd는 선도적인 약국 소매업체인 Pague Menos와 협력하여 기프트 카드 프로그램을 출시했습니다.

브라질 제약 시장의 주요 회사 목록

Novartis AG, Sanofi 및 AstraZeneca는 브라질 의약품 시장에서 저명한 기업입니다. 시장에서 상당한 입지를 갖고 있는 다른 회사로는 Novo Nordisk A/S, F. Hoffmann-La Roche Ltd 및 기타 중소 규모 시장 참여자가 있습니다. 이들 제약회사들은 혁신적인 의약품, 백신 개발을 위한 연구개발 활동을 수행하고, 협업, 인수합병 등 전략적 활동을 펼치는 등 전략적 행보를 보이고 있어 시장점유율이 높아질 것으로 예상된다.

프로파일링된 주요 기업 목록

• 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.)(우리를.)
• 화이자(미국)
• 존슨앤드존슨(미국)
• 애브비(미국)
• 아스트라제네카(영국)
• 호프만-라로슈 주식회사(스위스)
• 노바티스 AG(스위스)
• Bristol-Myers Squibb Company(미국)
• Eli Lilly and Company(미국)
• 사노피(프랑스)
• Novo Nordisk A/S(덴마크)
• GSK PLC (영국)
• 암젠 주식회사(우리를.)
• Gilead Sciences, Inc.(미국)
• 다케다 제약 주식회사(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 8월:Enable Injections, Inc.는 피하 약물 투여를 위한 enFuse 시스템에 대해 브라질 보건 규제 기관(Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária 또는 ANVISA)으로부터 승인을 받았습니다.
• 2022년 8월:Gilead Sciences, Inc.는 사업 개시와 함께 브라질에서의 사업 입지를 확장했습니다. 이 회사는 브라질에 CAR T세포 치료제에 대한 규제 신청서를 제출했습니다.

보고서 범위

브라질 의약품 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 시장 역학과 인수합병과 같은 주요 산업 발전에 중점을 둡니다. 또한 시장 분석에는 주요 질병의 유병률 증가, 기술 발전, 업계 신제품 출시에 따른 추세 변화에 대한 정보가 포함됩니다. 이 외에도 보고서는 최신 제약 산업 동향과 다양한 요인이 의약품 수요에 영향을 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화