부타디엔 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 파생물별(아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS), 아디포니트릴(ADN), 니트릴-부타디엔 라텍스(NBL), 스티렌-부타디엔 라텍스(SBL), 폴리부타디엔 고무(PBR), 스티렌-부타디엔 고무(SBR) 및 기타), 최종 사용 산업별(자동차 및 운송, 플라스틱 및 기타) 전자, 건설 및 인프라, 의료 및 의료 등) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 부타디엔 시장 규모는 170억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 172억 6천만 달러에서 2034년까지 260억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.2025년 아시아 태평양 지역은 61.49%의 점유율로 시장을 장악했습니다.

부타디엔은 합성 고무 및 열가소성 수지 생산에서 주로 단량체로 사용되는 핵심 석유화학 빌딩 블록입니다. 탄성, 탄력성, 내마모성과 같은 중요한 특성을 제공하므로 자동차 타이어, 산업용 고무 제품, 플라스틱 및 특수 화학 물질에 없어서는 안 될 요소입니다. 그 다용성은 성능, 내구성 및 비용 효율성이 필수적인 산업과 자연을 포함한 대안 분야에서 널리 사용되도록 보장합니다.고무또는 기타 폴리머는 제한된 이점을 제공합니다.

시장은 INEOS, Shell, LyondellBasell, TPC Group 및 Versalis가 주도하고 있습니다. 대규모 생산 능력, SBR, PBR, ABS 등 다운스트림 파생상품 통합, 주요 지역에서의 확고한 입지를 통해 시장을 장악할 수 있습니다. 기술 업그레이드, 생산 능력 확장, 자동차 및 플라스틱 산업과의 파트너십에 대한 지속적인 투자는 경쟁 우위와 글로벌 영향력을 더욱 강화합니다.

부타디엔 시장 주요 시사점

 글로벌 시장규모 및 전망

• 2025년 시장 규모: 170억 6천만 달러
• 2026년 시장 규모: 172억 6천만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 260억 8천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 5.3%

시장점유율

• 2025년 아시아 태평양 지역은 61.49%의 점유율로 시장을 장악했습니다.
• 스티렌-부타디엔 고무(SBR)가 파생상품 부문에서 선두 점유율을 차지했습니다.
• 자동차 및 운송은 최종 용도 산업에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다.

주요 지역 하이라이트

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년 104억 9천만 달러의 가치로 시장을 장악했으며, 이는 세계 시장의 약 61.5%를 차지합니다.

유럽

유럽은 2026~2034년 연평균 성장률(CAGR) 2.7%로 성장해 2026년에는 24억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 자동차 및 타이어 제조 확대를 통해 2026년에 10억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

우리를.

미국 시장은 2026년 19억4000만 달러로 전 세계 매출의 약 11.3%를 차지할 것으로 추산된다.

일본

일본 시장은 2026년 11억 5천만 달러로 추산되며, 이는 전 세계 매출의 약 6.7%를 차지합니다.

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부타디엔 시장 동향

더 가벼운 크래커 공급원료로의 전환으로 시장 역학이 재편됨

시장을 형성하는 주요 추세는 특히 북미와 중동에서 에탄과 같은 경량 크래커 공급원료로의 이동입니다. 이러한 변화는 에틸렌 경제성을 향상시키는 반면, 부타디엔을 포함한 부산물의 수율을 감소시킵니다. 전 세계적으로 더 많은 크래커가 더 가벼운 슬레이트를 최적화함에 따라 업계에서는 수요에 비해 공급이 부족해지면서 생산자와 최종 사용자는 소싱 전략과 지역 균형을 재고하게 되었습니다.

• 미국 에너지정보청(U.S. Energy Information Administration)은 미국의 에탄 생산량이 2024년 하루 평균 280만 배럴에 달했다고 보고했는데, 이는 크래커에서 더 가벼운 공급원료 사용을 향한 지속적인 전환을 반영하는 것입니다. 이는 2023년보다 7% 증가한 수치입니다.

시장 역학

시장 동인

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시장 성장 촉진을 위한 글로벌 차량 보유 확대 및 지속적인 교체 타이어 수요

자동차 및 운송 산업의 급속한 확장은 부타디엔 시장 성장을 주도합니다.스티렌-부타디엔 고무폴리부타디엔 고무는 타이어 트레드, 측벽 및 기타 기술 고무 부품의 필수 재료입니다. 국제에너지기구(IEA)는 부타디엔 유래 합성고무를 ​​승용차, 상용차, 자전거 등에 사용되는 타이어의 핵심 성분으로 인정하고 있습니다.

글로벌 자동차 제조는 계속해서 상당한 수요 기반을 창출하고 있습니다. OICA 데이터에 따르면 중국은 2024년 승용차 2,750만 대, 상용차 380만 대를 포함해 약 3,130만 대의 차량을 생산했습니다. 미국은 약 1,060만 대의 차량을 생산한 반면, 일본, 인도, 한국은 각각 약 820만 대, 600만 대, 410만 대를 생산했습니다. 이들 국가의 생산 규모는 타이어, 호스, 씰, 벨트, 진동 제어 부품 및 차량 내부에 SBR, PBR, NBR 및 ABS의 지속적인 소비를 유지합니다.

교체용 타이어는 신차 생산에만 영향을 받기보다는 설치된 차량 수와 주행 거리에 영향을 받기 때문에 상대적으로 탄력적인 수요 소스를 제공합니다. 그러나 해당 부문은 단기적인 변동을 겪을 수 있습니다. 미쉐린은 2024년 타이어 볼륨이 5.1% 감소했다고 보고했는데, 이는 부분적으로 여러 부문에 걸쳐 원래 장비 수요가 동시에 감소했기 때문입니다. 이는 자동차 경기 둔화 동안 부타디엔 소비가 감소할 수 있음을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고, 전 세계의 대규모 차량에서 타이어를 교체해야 하는 지속적인 필요성은 장기적으로 시장을 유지합니다.

시장 제약

에탄 분해로의 전환 증가로 인해 원유 C4 가용성 및 부타디엔 공급이 제한됨

대부분의 부타디엔은 증기 분해 장치에서 생산된 원유 C4 스트림에서 부산물로 회수됩니다. 결과적으로, 그 가용성은 에틸렌 생산 속도와 크래커 공급원료의 구성에 따라 달라집니다. 나프타 분해는 프로필렌, 부타디엔, 방향족 화합물을 포함한 귀중한 부산물을 생산하는 반면, 에탄 분해는 주로 에틸렌 생산에 최적화되어 훨씬 적은 부산물을 생성합니다. 그러나 부타디엔 제조업체는 증가하는 시장 수요에 대응하여 항상 독립적으로 생산량을 늘릴 수 있는 것은 아닙니다.

에탄의 공급원료로 활용이 증가하고 있다.에틸렌생산에는 구조적 한계가 있습니다. 미국 에너지정보청(Energy Information Administration)은 에탄 분해로 80% 이상의 에틸렌을 생산할 수 있는 반면, 나프타 분해에서는 30% 정도의 에틸렌을 생산할 수 있지만 더 넓은 스펙트럼의 부산물을 제공한다고 밝혔습니다. 에탄의 보급률은 특히 미국 내에서 저렴한 비용과 높은 에틸렌 생산량으로 인해 증가했으며, 에탄의 채택은 점진적으로 국제 시장으로 확대되고 있습니다. 새로운 분해 시설에 더 가벼운 공급원료가 포함됨에 따라 에틸렌 1톤당 생성되는 조 C4의 양이 감소하여 기존 부타디엔 가용성이 제한됩니다.

시장 기회

새로운 시장 성장 기회를 열어주는 전기 자동차 채택 증가

채택이 가속화됨전기 자동차생산자들에게 강력한 기회를 창출하고 있습니다. EV에는 더 높은 토크와 배터리 무게를 처리하기 위해 구름 저항이 낮고 내구성이 뛰어난 특수 타이어가 필요합니다. 이러한 성능 표준은 부타디엔 기반의 SBR 및 PBR과 같은 합성 고무에 대한 수요를 증가시킵니다. 전 세계적으로 EV 보급률이 증가함에 따라 타이어 제조업체는 이러한 소재에 대한 의존도를 높이고 구조적인 수요 견인력을 창출하고 있습니다.

• 국제에너지기구(International Energy Agency)는 2024년 전 세계 전기차 판매량이 1,700만 대를 넘어섰으며 이는 전체 신차 판매량의 20% 이상을 차지한다고 보고했습니다.

EV 성장과 고급 타이어 요구 사항 간의 강력한 연관성은 시장에 장기적인 기회를 열어주고 있습니다.  이는 모빌리티의 구조적 추세를 반영하여 자동차 부문이 신기술로 전환함에 따라 생산업체에 지속적인 성장 채널을 제공합니다.

시장의 과제

가격 변동성은 시장 안정성에 대한 지속적인 문제를 야기합니다

시장에서 가장 중요한 과제 중 하나는 증기 분해의 부산물로서의 지위로 인해 발생하는 가격 변동성입니다. 생산량은 직접적인 수요보다는 에틸렌 생산과 공급원료 선택에 따라 달라지기 때문에 공급은 종종 소비 추세와 동기화되지 않습니다. 이러한 불일치로 인해 급격한 가격 변동이 발생하고, 이로 인해 다운스트림 사용자의 조달 계획과 생산자의 마진 관리가 복잡해집니다.

• 유럽화학산업협의회(Cefic)는 부타디엔과 같은 석유화학제품의 부산물 의존도가 공급원료 및 에너지 시장 변동성에 대한 노출을 증가시켜 공급과 수요 주기 사이의 불균형을 초래한다는 점을 강조합니다.

세분화 분석

파생상품별

스티렌-부타디엔 고무(SBR) 부문은 승용차 및 상용차 타이어의 사용 증가로 인해 시장을 주도했습니다.

파생 상품을 기준으로 시장은 다음과 같이 분류됩니다.아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS),아디포니트릴(ADN), 니트릴-부타디엔 라텍스(NBL), 스티렌-부타디엔 라텍스(SBL), 폴리부타디엔 고무(PBR), 스티렌-부타디엔 고무(SBR) 등.

스티렌-부타디엔 고무(SBR) 부문은 승용차 및 상업용 차량 타이어에 광범위하게 사용되어 2025년 가장 큰 부타디엔 시장 점유율을 차지했습니다. 에멀젼 SBR은 범용 고무 제품에서 여전히 중요하며, 솔루션 SBR은 고성능 및 낮은 구름 저항 타이어에서 관련성을 얻고 있습니다. EV 보급률이 증가하면서 접지력, 내마모성 및 에너지 효율성의 균형을 맞추는 기능화된 솔루션 SBR 제제에 대한 수요가 뒷받침되고 있습니다. 타이어 제조업체는 지속적으로 재료 사용을 최적화하고 트레드 수명을 연장하여 차량당 볼륨 소비를 완화할 수 있습니다. 따라서 단순한 용량 증가보다 제품 혁신이 더 중요해지고 있습니다. 이에 따라 SBR 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 기술적으로 차별화된 타이어 등급의 가치 확대도 더욱 커질 것으로 예상된다.

아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS) 부문은 예측 기간 동안 CAGR 6.0%로 성장할 것으로 예상됩니다. ABS는 폴리부타디엔 상이 수지에 충격 강도와 저온 인성을 제공하기 때문에 부타디엔의 중요한 배출구를 나타냅니다. 자동차 인테리어, 가전제품, 전자 하우징, 소비재, 일부 건설 제품이 수요를 주도합니다. 아시아 태평양은 대규모 전자제품, 가전제품, 자동차 제조 기지로 인해 여전히 중앙 소비 및 생산 허브로 남아 있습니다. 전기 자동차로의 전환은 경량 내부 부품, 하우징 및 전기 부품에 대한 ABS 수요를 지원하지만 폴리프로필렌과 폴리카보네이트 혼합물은 대체 압력을 발생시킵니다.

최종 사용 산업별

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타이어 생산으로 인한 제품 수요 증가로 자동차 및 운송 부문이 시장 주도

최종 사용 산업 측면에서 시장은 자동차 및 운송으로 분류됩니다.플라스틱전자, 건설 및 인프라, 의료 및 기타.

자동차 및 운송 부문은 2025년 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 자동차 및 운송 부문은 주로 타이어 생산을 위한 PBR 및 SBR에 대한 의존을 통해 전 세계 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 이러한 소재는 내구성, 연비, 안전성을 제공하므로 새 타이어와 교체 타이어 모두에 없어서는 안 될 소재입니다. 신흥 경제국의 차량 보유 증가와 성숙 시장의 꾸준한 교체 주기로 인해 자동차 수요는 안정적이고 회복력 있는 제품 성장 채널로 유지됩니다.

• 미쉐린은 2024년 결과에서 전 세계 승용차 및 소형 트럭 타이어 시장이 2% 성장했으며 교체 수요가 4% 증가했다고 보고했습니다. 이 데이터는 승용차 및 소형 트럭 부문만 반영하지만 SBR 및 PBR의 가장 큰 판매점을 나타내므로 제품 수요 증가에 대한 신뢰할 수 있는 지표가 됩니다.

건설 및 인프라 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.  

부타디엔 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양은 2024년에 104억 7천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며, 2025년에도 104억 9천만 달러로 1위를 차지했습니다. 아시아 태평양은 광범위한 자동차 산업을 기반으로 하고 다운스트림 타이어 및 플라스틱 생산 능력을 확대하는 제품 수요의 선두 지역입니다. 중국, 인도, 동남아시아의 급속한 자동차 보유 증가로 인해 이 지역은 자동차의 최대 소비자이자 생산국이 되었습니다.합성고무. 현지화된 생산능력 추가는 수입 의존도를 줄여 해당 지역에 구조적으로 탄력적인 수요 기반을 제공합니다.

중국 부타디엔 시장

2026년 중국 시장은 타이어, 자동차, ABS, 장갑, 화학 산업이 탄탄해 59억8000만 달러에 이를 것으로 추산된다. 국가는 계속해서 추출, 합성고무, ABS 생산 능력을 추가해 자급자족과 경쟁 압력을 높이고 있습니다. EV 채택은 고급 타이어 및 엔지니어링 플라스틱 수요를 지원하는 반면, 속성 취약성은 건설 관련 응용 분야를 제한할 수 있습니다.

• 중국자동차제조협회(CAAM)는 중국이 2024년에 1,000만 대가 넘는 신에너지 차량을 포함해 3,128만 대의 차량을 생산했다고 보고해 세계 최대 자동차 허브이자 제품 수요의 핵심 동인으로서의 역할을 확고히 했습니다.

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일본 부타디엔 시장

2026년 일본 시장은 약 11억 5천만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 6.7%를 차지합니다.

인도 부타디엔 시장

2026년 인도 시장은 약 8억 7천만 달러로 전 세계 매출의 약 5.0%를 차지할 것으로 추산됩니다.

유럽

유럽은 향후 몇 년간 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​지역은 예측 기간 동안 2.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며 2026년에는 가치가 24억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 고성능 자동차 애플리케이션과 엄격한 규제 표준이 유럽의 제품 수요를 형성합니다. 타이어 제조업체와 OEM은 내구성과 효율성 목표를 충족하기 위해 고급 합성 고무를 지속적으로 요구하고 있으며, 이는 아시아 태평양에 비해 느린 생산량 증가에도 불구하고 지속적인 역할을 보장합니다.

영국 부타디엔 시장

2026년 영국 시장은 약 22억 4천만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 1.4%를 차지합니다.

독일 부타디엔 시장

2026년 독일 시장은 약 5억 6천만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 3.2%를 차지합니다.

북아메리카

북미 시장 성장은 노후화된 대형 차량, 꾸준한 타이어 교체 주기, 인기에 힘입어 이루어졌습니다.SUV성능 중심의 고무가 필요한 소형 트럭. 타이어 기술의 혁신과 효율성 표준에 대한 규제 추진은 지역 전체에서 SBR 및 PBR의 일관된 소비를 지원합니다.

미국 부타디엔 시장

이 지역에서 미국의 지배력을 감안할 때 미국 시장은 2026년 약 19억 4천만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 11.3%를 차지합니다.

라틴 아메리카 및 중동 및 아프리카

라틴 아메리카 시장은 2026년에 10억 2천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카는 자동차 소유가 확대되고 현지 타이어 및 고무 제조가 증가함에 따라 중기 성장 기회를 제공합니다. 브라질은 여전히 ​​이 지역 자동차 생산의 허브로 남아 있으며, 중산층 소비 증가로 타이어 교체 수요가 지속되고 있습니다. 이러한 다운스트림 산업의 점진적인 구축은 시간이 지남에 따라 더욱 강력한 견인력을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카는 현재 전 세계 수요에서 차지하는 비중이 작지만 신흥 자동차 및 인프라 시장으로서 전략적으로 여전히 중요합니다. 지역의 대부분이 합성 고무 및 파생품 수입에 의존하고 있지만, 차량 소유 증가와 산업화로 인해 점진적인 수요 성장 기회가 창출됩니다.

GCC 부타디엔 시장

2026년 GCC 시장은 6억 2천만 달러로 전 세계 매출의 약 3.6%를 차지할 것으로 추산된다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

글로벌 석유화학 리더 간의 통합으로 공급 및 혁신 역량 강화

글로벌 부타디엔 시장은 대규모 석유화학 및 합성 고무 생산업체 그룹이 생산, 기술 개선 및 무역 흐름을 주도하면서 적당히 통합되었습니다. 이들 주요 업체들은 장기적인 수요를 확보하고 가치 사슬에서 입지를 강화하기 위해 생산 능력 확장, 다운스트림 통합, 타이어, 자동차, 플라스틱 제조업체와의 전략적 파트너십을 강조합니다.

글로벌 시장의 주요 업체로는 INEOS, Shell, LyondellBasell, TPC Group 및 Versalis가 있습니다. 광범위한 크래커 및 처리 능력과 결합된 SBR, PBR 및 ABS 파생 상품에 대한 광범위한 제품 포트폴리오는 지역 및 글로벌 시장 모두에서 상당한 영향력을 제공합니다. 다운스트림 합성 고무 및 플라스틱에 통합되어 시장 통제력이 더욱 강화됩니다.

LG화학, SIBUR, 보레알리스 등 주목할만한 참가자들은 표적 투자를 통해 시장 경쟁력을 확대하고 있다. 여기에는 바이오 기반 제품 R&D, 신규 제품 등이 포함됩니다.엘라스토머등급, 순환 공급원료 이니셔티브, 자동차 및 전자 고객과의 협력 등이 있습니다. 종합적으로, 이러한 이니셔티브는 혁신 파이프라인을 강화하고 자동차, 플라스틱 및 전자, 건설 등 고성장 최종 용도 산업에서 파생 제품의 광범위한 채택을 지원합니다.

프로파일링된 주요 부타디엔 회사 목록

• INEOS (U.K.)
• Shell (U.K.)
• TPC Group (U.S.)
• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Netherlands)
• Versalis S.p.A. (Italy)
• Borealis GmbH (Austria)
• PJSC SIBUR Holding (Russia)
• LG Chem (South Korea)
• SABIC (GCC)
• Sinochem Petrochemical Distribution Co., Ltd. (China)
• Lummus Technology (U.S.)
• BASF SE (Germany)
• Air Liquide (Lurgi) (France)
• ZEON CORPORATION (Japan)

주요 산업 발전

• 2025년 11월:INEOS는 Lavera 증기 분해기를 현대화하여 관련 올레핀 및 C4 가치 사슬 전반에 걸쳐 신뢰성, 효율성, 배출 성능 및 장기적인 경쟁력을 향상시키기 위한 2억 8,220만 달러 투자 프로그램을 발표했습니다.
• 2025년 7월:Zeon은 식물 유래 에탄올에서 부타디엔을 생산하는 시연을 위해 일본 도쿠야마 공장에 벤치 규모 시설을 건설하기 시작했습니다. 2026년 가동을 시작해 2034년 상용화를 목표로 하고 있으며, 요코하마 고무와 협력하여 미래의 저탄소 부타디엔 및 폴리부타디엔 고무 생산을 지원할 예정입니다.
• 2025년 6월:Zeon은 식물성 재료로부터 부타디엔과 이소프렌을 직접 생산하는 기술을 개발하기 위해 Zeon Chemicals Yonezawa 현장에 새로운 연구 시설을 설립하여 지속 가능한 합성 고무 공급원료 개발 플랫폼을 강화했습니다.
• 2024년 12월:TPC 그룹은 휴스턴 사업장에서 원유 C4 처리 확장을 완료하여 최대 지속 부타디엔 생산율을 20% 높이고 명판 용량을 연간 11억 파운드로 늘렸습니다.
• 2022년 12월:INEOS는 연간 420만톤의 석유화학제품을 운영하는 Shanghai SECCO Petrochemical Company의 지분 50% 인수를 완료했습니다.석유화학부타디엔을 포함한 생산능력을 확대하여 INEOS의 중국 내 생산 입지를 강화했습니다.

보고서 범위

글로벌 부타디엔 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 이 시장 조사 보고서에는 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보가 포함된 자세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화