부타디엔 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 파생물별(아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS), 아디포니트릴(ADN), 니트릴-부타디엔 라텍스(NBL), 스티렌-부타디엔 라텍스(SBL), 폴리부타디엔 고무(PBR), 스티렌-부타디엔 고무(SBR) 및 기타), 최종 사용 산업별(자동차 및 운송, 플라스틱 및 기타) 전자, 건설 및 인프라, 의료 및 의료 등) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 부타디엔 시장 규모는 122억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 129억 4천만 달러에서 2032년까지 168억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

부타디엔은 합성 고무 및 열가소성 수지 생산에서 주로 단량체로 사용되는 핵심 석유화학 빌딩 블록입니다. 탄성, 탄력성, 내마모성과 같은 중요한 특성을 제공하므로 자동차 타이어, 산업용 고무 제품, 플라스틱 및 특수 화학 물질에 없어서는 안 될 요소입니다. 그 다용성은 성능, 내구성 및 비용 효율성이 필수적인 산업과 자연을 포함한 대안 분야에서 널리 사용되도록 보장합니다.고무또는 다른 폴리머는 부족합니다.

시장은 INEOS, Sinopec, LyondellBasell, TPC Group 및 Versalis가 주도하고 있습니다. 대규모 생산 능력, SBR, PBR, ABS 등 다운스트림 파생상품 통합, 주요 지역에서의 확고한 입지를 통해 시장을 장악할 수 있습니다. 기술 업그레이드, 생산 능력 확장, 자동차 및 플라스틱 산업과의 파트너십에 대한 지속적인 투자는 경쟁 우위와 글로벌 영향력을 더욱 강화합니다.

시장 역학

시장 동인:

증가하는 타이어 생산으로 인해 제품 수요가 더욱 강력해집니다.

자동차 및 타이어 산업은 시장 성장을 이끄는 주요 엔진입니다.합성고무부타디엔에 크게 의존하는 SBR 및 PBR과 같은 타이어는 내구성이 뛰어난 고성능 타이어를 생산하는 데 없어서는 안 될 요소입니다. 신흥 경제에서 모빌리티가 확대되고 성숙한 시장에서 교체 주기가 단축됨에 따라 타이어 제조업체는 지속적이고 증가하는 수요를 창출하고 있습니다.

타이어 생산의 이러한 확장은 소비 증가로 직접적으로 이어지며, 생산업체는 생산 능력, 가격, 공급원료 전략을 자동차 부문 성장에 맞춰 조정해야 합니다. 시장 참여자들에게는 타이어 산업 동향을 따라가는 것이 매우 중요합니다. 왜냐하면 타이어 산업 동향은 단기 및 중기 전망을 형성하는 가장 결정적인 요소이기 때문입니다.

• 미국 타이어 제조업체 협회(U.S. Tire Manufacturer Association)는 미국 타이어 출하량이 2023년 3억 3,190만 개에서 2024년에는 3억 3,890만 개에 이를 것으로 예상합니다.

시장 제약:

공급원료 이동으로 인해 일관된 공급이 제한됨

시장은 증기 분해기 운영에 대한 의존도로 인해 구조적 제약에 직면해 있습니다. 부산물로 생산되기 때문에 크래커 공급원료의 변화는 가용성에 직접적인 영향을 미칩니다. 에탄과 같은 가벼운 스트림에 대한 업계의 의존도가 높아짐에 따라 에틸렌 생산이 유리해지지만 부타디엔을 포함한 부산물 생산량은 줄어듭니다. 이러한 변화로 인해 다운스트림 수요가 안정적으로 유지되는 경우에도 북미를 포함한 지역에서 공급 부족이 발생했습니다.

• 국제에너지기구(International Energy Agency)는 에탄과 같은 가벼운 공급원료가 무거운 나프타 공급원료에 비해 부타디엔과 같은 부산물 생산량이 훨씬 낮다는 점을 강조합니다.

시장 기회:

시장을 주도하기 위한 전기 자동차 채택의 증가

채택이 가속화됨전기 자동차생산자들에게 강력한 기회를 창출하고 있습니다. EV에는 더 높은 토크와 배터리 무게를 처리하기 위해 구름 저항이 낮고 내구성이 뛰어난 특수 타이어가 필요합니다. 이러한 성능 표준은 부타디엔 기반의 SBR 및 PBR과 같은 합성 고무에 대한 수요를 증가시킵니다. 전 세계적으로 EV 보급률이 증가함에 따라 타이어 제조업체는 이러한 소재에 대한 의존도를 높이고 구조적인 수요 견인력을 창출하고 있습니다.

• 국제에너지기구(International Energy Agency)는 2024년 전 세계 전기차 판매량이 1,700만 대를 넘어섰으며 이는 전체 신차 판매량의 20% 이상을 차지한다고 보고했습니다.

EV 성장과 고급 타이어 요구 사항 간의 강력한 연관성은 시장에 장기적인 기회를 열어주고 있습니다. 주기적인 수요 변화와는 달리, 이러한 연계는 모빌리티의 구조적 추세를 반영하여 자동차 부문이 신기술로 전환함에 따라 생산자에게 지속적인 성장 채널을 제공합니다.

부타디엔 시장 동향:

더 가벼운 크래커 공급원료로의 전환으로 시장 역학이 재편됨

시장을 형성하는 주요 추세는 특히 북미와 중동에서 에탄과 같은 경량 크래커 공급원료로의 이동입니다. 이러한 변화는 에틸렌 경제성을 향상시키는 반면, 부타디엔을 포함한 부산물의 수율을 감소시킵니다. 전 세계적으로 더 많은 크래커가 더 가벼운 슬레이트를 최적화함에 따라 업계는 수요에 비해 공급이 부족해지면서 생산자와 최종 사용자가 소싱 전략과 지역 균형을 다시 생각하게 되었습니다.

• 미국 에너지정보청(U.S. Energy Information Administration)은 2024년 미국의 에탄 생산량이 하루 평균 280만 배럴에 달했다고 보고했는데, 이는 크래커에서 더 가벼운 공급원료 사용을 향한 지속적인 전환을 반영하는 것입니다. 이는 2023년보다 7% 증가한 수치입니다.

시장 과제:

가격 변동성은 시장 안정성에 대한 지속적인 문제를 야기합니다

시장에서 가장 중요한 과제 중 하나는 증기 분해기의 부산물로서의 지위로 인해 발생하는 가격 변동성입니다. 생산량은 직접적인 수요보다는 에틸렌 생산과 공급원료 선택에 따라 달라지기 때문에 공급은 종종 소비 추세와 동기화되지 않습니다. 이러한 불일치로 인해 급격한 가격 변동이 발생하여 하위 사용자의 조달 계획과 생산자의 마진 관리가 복잡해집니다.

• 유럽화학산업협의회(Cefic)는 다음과 같은 부산물 의존성을 강조합니다.석유화학부타디엔과 같은 석유는 공급원료와 에너지 시장 변동성에 대한 노출을 증가시켜 공급과 수요 주기 사이의 불균형을 초래합니다.

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세분화 분석

파생상품별

고성능 타이어에 대한 수요 증가로 폴리부타디엔 고무의 역할 강화

파생 상품의 세분화에 따라 시장은 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS), 아디포니트릴(ADN), 니트릴-부타디엔 라텍스(NBL), 스티렌-부타디엔 라텍스(SBL), 폴리부타디엔 고무(PBR)로 분류됩니다.스티렌-부타디엔 고무(SBR),그리고 다른 사람들.

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폴리부타디엔 고무(PBR) 부문은 2024년에 상당한 부타디엔 시장 점유율을 차지했습니다. PBR은 자동차 추세가 더 높은 성능 요구 사항으로 전환함에 따라 시장에서 가장 중요한 파생 상품 중 하나가 되고 있습니다. PBR은 탄력성, 내마모성 및 낮은 열 축적을 제공하므로 프리미엄 및 고강도 타이어 제조에 없어서는 안될 요소입니다. 타이어 외에도 골프공, 산업용 벨트, 내충격성 플라스틱에도 사용되며 다재다능함을 반영합니다. 이러한 애플리케이션은 PBR을 전체 시장에서 전략적 성장 기반으로 만듭니다.

최종 사용 산업별

자동차 및 운송은 타이어 생산으로 인한 제품 수요 증가로 인해 지속적인 시장 성장을 주도합니다.

최종 용도 측면에서 시장은 자동차 및 운송으로 분류됩니다.플라스틱전자, 건설 및 인프라, 의료 및 기타.

2024년에는 자동차 및 운송 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2025년에는 이 부문이 43.1%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 자동차 및 운송 부문은 주로 타이어 생산을 위한 PBR 및 SBR에 대한 의존을 통해 계속해서 글로벌 수요를 고정하고 있습니다. 이러한 소재는 내구성, 연비, 안전성을 제공하므로 새 타이어와 교체 타이어 모두에 없어서는 안 될 소재입니다. 신흥 경제국의 차량 보유 증가와 성숙 시장의 꾸준한 교체 주기로 인해 자동차 수요는 안정적이고 회복력 있는 제품 성장 채널로 유지됩니다.

• 미쉐린은 2024년 결과에서 전 세계 승용차 및 소형 트럭 타이어 시장이 2% 성장했으며 교체 수요가 4% 증가했다고 보고했습니다. 이 데이터는 승용차 및 소형 트럭 부문만 반영하지만 SBR 및 PBR의 가장 큰 판매점을 나타내므로 제품 수요 증가에 대한 신뢰할 수 있는 지표가 됩니다.

건설 및 인프라 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

부타디엔 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2023년 66억 3천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며, 2024년에도 75억 2천만 달러로 1위를 차지했습니다. 아시아 태평양은 광범위한 자동차 산업과 다운스트림 타이어 및 플라스틱 생산 능력 확장을 기반으로 하는 제품 수요의 선두 지역입니다. 중국, 인도 및 동남아시아의 급속한 차량 보유 증가로 인해 이 지역은 합성 고무의 최대 소비국이자 생산국이 되었습니다. 현지화된 생산능력 추가는 수입 의존도를 줄여 해당 지역에 구조적으로 탄력적인 수요 기반을 제공합니다. 2025년 중국 시장 규모는 47억6000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

• 중국자동차제조협회(CAAM)는 중국이 2024년에 1,000만 대가 넘는 신에너지 차량을 포함해 3,128만 대의 차량을 생산했다고 보고하며, 이를 통해 세계 최대 자동차 허브이자 제품 수요의 핵심 동인으로서의 역할을 확고히 다졌습니다.

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유럽

유럽은 향후 몇 년간 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 유럽 지역은 3.7%의 성장률을 기록하고 2025년에 28억 8천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 유럽의 제품 수요는 고성능 자동차 애플리케이션과 엄격한 규제 표준에 의해 형성됩니다. 타이어 제조업체와 OEM은 내구성과 효율성 목표를 충족하기 위해 고급 합성 고무를 계속 요구하고 있으며, APAC에 비해 느린 생산량 증가에도 불구하고 지속적인 역할을 보장합니다. 건설 및 특수 플라스틱도 꾸준한 판매점을 제공합니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 영국 4억 3천만 달러, 독일 7억 1천만 달러, 프랑스 4억 2천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

북아메리카

북미 시장은 2025년 16억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 북미의 수요는 대규모 노후화 차량, 꾸준한 타이어 교체 주기, 인기에 힘입어 유지되고 있습니다.SUV성능 중심의 고무가 필요한 소형 트럭. 타이어 기술의 혁신과 효율성 표준에 대한 규제 추진은 지역 전체에서 SBR 및 PBR의 일관된 소비를 지원합니다. 2025년 미국 시장 규모는 14억3000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

• 북미 생산 및 판매에 관한 보고서에 따르면, 미국의 경차 생산량은 2024년 약 1,550만 대로 예상되며, 이는 강력한 OEM 활동과 일치하고 확고한 타이어 수요를 시사합니다.

라틴 아메리카

2025년 중남미 시장 가치는 2억 7천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 라틴 아메리카는 자동차 소유가 확대되고 현지 타이어 및 고무 제조가 증가함에 따라 중기 성장 기회를 제공합니다. 브라질은 여전히 ​​이 지역 자동차 생산의 허브로 남아 있으며, 중산층 소비 증가로 타이어 교체 수요가 지속되고 있습니다. 이러한 다운스트림 산업의 점진적인 구축은 시간이 지남에 따라 더욱 강력한 견인력을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서 사우디아라비아는 2025년에 2억 9천만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카는 현재 전 세계 수요에서 차지하는 비중이 작지만 신흥 자동차 및 인프라 시장으로서 전략적으로 중요한 역할을 하고 있습니다. 지역의 대부분이 합성 고무 및 파생품 수입에 의존하고 있지만, 차량 소유 증가와 산업화로 인해 점진적인 수요 성장 기회가 창출됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어:

글로벌 석유화학 리더 간의 통합으로 공급 및 혁신 역량 강화

글로벌 시장은 대규모 석유화학 및 합성 고무 생산업체 그룹이 생산, 기술 개선 및 무역 흐름을 주도하면서 적당히 통합되었습니다. 이들 주요 업체들은 장기적인 수요를 확보하고 가치 사슬에서 입지를 강화하기 위해 생산 능력 확장, 다운스트림 통합, 타이어, 자동차, 플라스틱 제조업체와의 전략적 파트너십을 강조합니다.

글로벌 시장의 주요 업체로는 INEOS, Sinopec, LyondellBasell, TPC Group 및 Versalis가 있습니다. 광범위한 크래커 및 처리 능력과 결합된 SBR, PBR 및 ABS 파생 상품에 대한 광범위한 제품 포트폴리오는 지역 및 글로벌 시장 모두에서 상당한 영향력을 제공합니다. 다운스트림 합성 고무 및 플라스틱에 통합되어 시장 통제력이 더욱 강화됩니다.

LG화학, LANXESS, SIBUR, Borealis, Shell Chemicals 등 기타 주목할만한 참가자들은 표적 투자를 통해 시장 경쟁력을 확대하고 있습니다. 여기에는 바이오 기반 제품 R&D, 신규 제품 등이 포함됩니다.엘라스토머등급, 순환 공급원료 이니셔티브, 자동차 및 전자 고객과의 협력 등이 있습니다. 종합적으로, 이러한 이니셔티브는 혁신 파이프라인을 강화하고 자동차, 플라스틱 및 전자, 건설 등 고성장 최종 용도 산업에서 제품 파생 상품의 광범위한 채택을 지원합니다.

프로파일링된 주요 부타디엔 회사 목록:

• 이네오스(영국)
• 껍데기(영국)
• TPC 그룹(우리를.)
• 라이온델바젤 인더스트리 홀딩스 B.V. (네덜란드)
• Versalis S.p.A.(이탈리아)
• Borealis GmbH (오스트리아)
• PJSC SIBUR Holding (러시아)
• LG화학(한국)
• 랑세스(독일)
• 중국석유화학기술개발유한회사(중국)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월: Borealis는 폐기물을 화학 생산을 위한 공급원료로 변환하는 순환 기술의 획기적인 발전을 발표했습니다. 이러한 이니셔티브는 순수 화석 투입물에 대한 의존도를 줄이고 크래커가 재활용 원료를 처리할 수 있도록 하여 부타디엔 공급 역학에 간접적으로 영향을 미치는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 3월: SIBUR의 Voronezhsintezkauchuk 공장은 네오디뮴 폴리부타디엔 및 용해성 부타디엔-스티렌 고무를 포함한 새로운 부타디엔 고무 생산을 시작했습니다. 8억 루블 규모의 이 프로젝트는 총 용량을 160ktpa로 유지하지만 더 높은 가치의 등급을 추가합니다.
• 2023년 8월: INEOS와 Sinopec은 Terluran 기술을 사용하여 중국 텐진에 300,000tpa 규모의 ABS 공장을 건설하기 위한 두 번째 50:50 합작 투자 계약을 체결했습니다. 가동은 2025년 4월로 예정되어 있습니다. 이는 닝보의 첫 번째 600,000tpa ABS 프로젝트에 이은 것입니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화