화물 운송 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 화물 유형별(액체 벌크, 건화물, 일반 화물, 컨테이너 화물), 산업 유형별(식음료, 제조, 석유, 가스 및 광석, 전기 및 전자) 및 지역 예측, 2021-2028

2020년 전 세계 화물 운송 시장 규모는 108억 5천만 톤이었습니다.  시장은 2021~2028년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.5%로 성장해 2021년 110억 9천만 톤에서 2028년 131억 9천만 톤으로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19의 글로벌 영향은 전례 없고 충격적이며, 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격이 목격되었습니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2.65% 성장했습니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

화물 운송은 선박, 화물선 등을 통해 항구에서 목적지까지 품목, 물품, 화물 등을 운송하는 데 사용되는 운송 수단입니다. 배송은 톤당 가장 저렴한 운송 수단을 제공합니다. 환경오염이 적고 경제적이고 효율적인 장거리 운송이 가능하여 선호되고 있습니다.

공산품 수입/수출, 원자재 대량 운송, 저렴한 식품에 대한 수요 증가로 인해 수상 화물 운송에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 글로벌 공급망 확장, 무역 정책 자유화, 해상 운송 기술 발전으로 인해 중간 제품 및 제조 제품의 무역이 촉진되었으며 조정 및 운송 비용이 크게 절감되었습니다.

따라서 특히 개발도상국의 경제 자유화 증가와 운송 수단으로서의 운송 효율성 향상이 화물 운송 시장 성장의 원인입니다.

코로나19 영향

2020년 코로나19로 인한 공백 항해 증가 및 글로벌 무역량 감소

팬데믹으로 인해 화물 선적 컨테이너 항만 물량과 컨테이너 교역량이 감소했습니다. 지난 4월 국제교통포럼(ITF)이 발표한 연구에 따르면 2월에는 교통량이 8.6% 감소했다. 무역량 감소는 북미와 유럽에서 상당합니다. 그러나 중동, 인도 아대륙, 라틴 아메리카와 같은 개발도상국에서는 그 비율이 더 낮습니다.

코로나19가 전 세계에 미치는 영향은 전 세계의 건강과 경제에 심각한 영향을 미쳤습니다. 또한 이는 해상 운송 및 무역의 전반적인 환경에도 변화를 가져왔습니다. 코로나19로 인해 단기 화물 운송 비중이 크게 낮아졌다. 또한 UNCTAD는 최근 2020년 국제 해상 교역량이 약 4.1% 감소할 것으로 추정했습니다. 또한 이는 2021년에도 4.8% 증가하고 회복될 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 해당 회사의 화물 운송 뉴스 대부분은 다음과 같은 내용을 보도했습니다. 주요 시장 참여자의 자유 무역 협정과 함께 수출입 활동에 심각한 영향을 미칩니다.

게다가 팬데믹으로 인해 배송량이 4.1% 감소했습니다. 컨테이너선, 페리, 산업 및 광업 활동의 감소는 2020년 건화물 무역에 영향을 미쳤습니다. 또한, 세계 경제의 상당 부분이 중단되고 여행 제한이 중단되면서 전 세계 석유 수요가 감소했기 때문에 전염병은 석유 및 가스 무역에 큰 영향을 미쳤습니다. 운송, 산업 활동 및 정유소 생산량 감소. 더욱이, 정기 Maritime Executive의 업계 전문가에 따르면, 팬데믹으로 인해 2020년 신규 유조선, 건화물선 및 컨테이너선의 총 판매/주문이 최대 50% 감소했습니다. 그러나 대부분의 전문가들은 2021년 건화물 운송량이 다시 회복될 것이라고 낙관하고 있습니다. 이는 주로 급속한 도시화, 산업화 및 경제 성장에 기인합니다. 대량의 철강 및 기타 산업 품목/제품을 필요로 하는 운송 및 기타 인프라에 대한 꾸준한 이동/개선 및 투자 증가는 글로벌 해운 산업의 주요 성장 동력이 될 것입니다.

공급 감소는 주요 선사들의 수요 감소에 대응했다. 즉, 선사들의 대규모 선박 결항으로 서비스가 취소되는 것이다. 블랭크 항해 횟수(2020년 2월과 3월 188회)는 지난 몇 년에 비해 상당히 증가했습니다. 유휴 화물선 용량은 2020년 3월에 10.6% 또는 250만 TEU(20피트 등가 단위)에 도달했습니다. 따라서 주요 항공사는 이러한 용량 감소로 인해 화물/화물 운송 서비스의 저렴한 가격을 피했습니다.

이러한 운송에 대한 수요 감소는 주요 컨테이너 항구의 활동 감소로 이어집니다. 예를 들어 물량 측면에서 중국 항구에서 처리한 컨테이너 화물은 1월에 5% 감소했고, 2월에는 17%, 3월에는 2% 감소했습니다. 터미널 처리비용 유예 등 공백 항해 증가로 인해 선사들의 교섭력이 높아질 전망이다. 예를 들어, 함부르크(독일) 항구의 터미널 요금은 60일 후에 지불됩니다. 하지만 통신사는 결제 기간을 90일로 연장하려고 합니다.

따라서 2020년에는 항구에서 처리하는 컨테이너 화물이 크게 감소하고 공백 항해가 증가할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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예측 기간 동안 배출 규제의 엄격성 강화

2020년 1월, 국제해사기구(IMO)가 발표한 글로벌 유황배출 규제(Global Sulphur Cap) 규정이 의무적으로 시행되었습니다. 규정에 따라 선박은 다양한 연료를 사용하여 황 함량을 0.5% 미만으로 제한해야 합니다. 이는 2012년 이후 시행된 이전 한도인 3.5%에 비해 상당히 감소한 것입니다. 황 배출은 크게 감소하고 화물 또는 컨테이너 운송 산업의 환경 발자국을 개선할 것입니다. 따라서 엄격한 배출 규제가 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

요인

산업 성장 촉진을 위한 디지털 혁신을 통한 용량 최적화

여러 운송업체가 화물 이동 및 선박에 대한 데이터 수집에 중점을 두어 최적의 화물 경로 지정 및 향상된 선박 배치 등의 이점을 제공하는 해운 업계의 스타트업과 점점 더 많은 파트너십을 맺고 있습니다. 예를 들어, Transmetrics와 같은 스타트업은 화물 위치 데이터를 분석하여 운송업체가 빈 백홀 여행을 방지하는 데 도움이 될 수 있는 화물량을 정확하게 예측하는 데 중점을 둡니다. 따라서 배치된 선박의 용량 최적화는 화물 운송 시장 수익을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

성장 증대를 위한 높은 효율성 및 환경 영향 감소

스웨덴 교통 및 환경 네트워크에 따르면 화물 운송은 도로, 철도, 항공 운송보다 킬로미터당 운송되는 화물 톤당 배기가스 배출량이 더 적습니다. 이 type 운송은 한 번의 항해에 평균 10,000개의 제품과 물품을 대형 컨테이너선으로 운송할 수 있어 매우 효율적입니다. 예를 들어, 동일한 수량을 처리하는 데 필요한 트럭과 수 마일의 철도 차량에 비해 한 번의 이동으로 몇 대의 자동차 운반선으로 거의 7,600대의 자동차를 처리할 수 있습니다.

따라서 이 배송 방법은 환경에 미치는 영향을 낮추고 효율성을 높이는 것이 주로 시장 성장을 주도하고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하는 글로벌 무역 긴장

태평양 횡단 항로는 전 세계 화물 운송량의 상당 부분을 차지합니다. 그러나 특히 중국과 미국 간의 무역 긴장으로 인해 중국으로부터의 수입 가격이 더욱 비싸졌습니다. 따라서 항공사는 수요 및 물량 감소를 예상하며, 특히 태평양 횡단 노선에서 용량이 크게 감소했습니다. 게다가 일부 부문은 투자 계획의 불확실성과 투입 비용 증가에 직면해 있습니다. 그들은 중국에서 동남아시아 및 동유럽과 같은 지역으로 제조 시설을 이전해야 했습니다.

따라서 무역 긴장이 고조되면서 시장 성장이 억제될 가능성이 높습니다.

세분화

화물 type 분석

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표준 크기 컨테이너 사용으로 인해 더 높은 CAGR을 보이는 컨테이너 화물 부문

화물 type별로 시장은 액체 벌크, 건화물, 일반 화물, 컨테이너 화물로 구분됩니다. 유럽과 인도의 액화석유가스(LPG)에 대한 수입 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 미국의 공급 확대와 액화천연가스(LNG)에 대한 수요가 증가한 아시아의 급속한 에너지 정책 변화는 이 부문의 성장 확대로 이어질 것으로 예상되는 요인 중 일부입니다.

컨테이너의 표준 크기는 철도 마차, 선박, 내륙 바지선에 싣고 한 번의 여행으로 대량 운송이 가능하므로 복합 운송의 효율성이 높습니다. 따라서 컨테이너 화물 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

산업별 type 분석

토지 이용 패턴의 변화로 인해 2020년 도시 지역 부문이 지배하게 되었습니다

산업을 기반으로 시장은 식품 및 음료, 제조, 석유, 가스 및 광석, 전기 및 전자로 분류됩니다. 2020년에는 제조 부문이 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 및 중동 지역 개발도상국의 경제 성장 증가와 같은 요인이 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

석유, 가스 및 광석 부문도 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국으로부터의 수출 증가와 기존 연료 차량의 높은 생산 수준으로 인한 중국 및 인도와 같은 국가의 수요 증가는 이 부문의 성장을 촉진하는 요인 중 일부입니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 2020년 44억 3천만 톤에 달했고 2028년에는 53억 2천만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 자동차 회사의 제조 허브로 간주됩니다. 중국은 지역적으로나 전 세계적으로 가장 큰 화물 운송 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 중국과 미국 간의 관세 인상은 공급망 구조 조정 및 무역 흐름 전환으로 운송되는 글로벌 화물에 큰 영향을 미쳐 소비자와 생산자의 비용을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 그러나 주중 미국상공회의소가 실시한 조사에 따르면 동남아시아(SEA)가 미국 제조업 시설을 중국에서 이전하는 것을 선호하는 것으로 나타났으며, 단 6%만이 미국으로의 이전을 고려하고 있어 이러한 요인이 예상됩니다. 이 시장에서 아시아 태평양 지역의 지배적인 점유율을 차지하게 될 것입니다.

중동 및 아프리카 지역에서도 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 향상된 항구 연결성과 기존 항구의 현대화 및 확장에 대한 강조가 높아짐에 따라 이 지역의 거래량이 증가했습니다.

유럽 역시 영국, 스페인, 독일 등 국가에서 기항 최적화와 인프라에 대한 막대한 투자로 인해 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

Maersk, MSC 및 CMA CGM은 시장을 선도하는 업체입니다.

시장의 주요 업체로는 A.P. Moller-Maersk 및 MSC(2M 얼라이언스 구성), CMA CGM Group, China COSCO Shipping, Nippon Express, OOCL, Evergreen(Ocean 얼라이언스 구성) 및 Hapag-Lloyd AG가 있습니다. , Yang Ming Group, ONE 및 HMM Co., Ltd.(THE 얼라이언스의 일부). 유엔 무역개발회의(UNCTAD)가 발표한 2019년 해상운송 보고서에 따르면, 3개 주요 동맹이 태평양 횡단 항로에서 운송되는 화물의 거의 87%, 아시아-유럽 항로에서 운송되는 화물의 98%를 차지합니다. 전 세계적으로 배치된 컨테이너선 용량의 약 80%를 차지합니다.

이러한 동맹의 통합 노력은 위험 완화를 개선하고 기존 컨테이너선 용량의 활용률을 높일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 이전에 2019년까지 2M 얼라이언스의 준회원이었던 HMM Co., Ltd.는 2020년 4월 THE 얼라이언스에 가입했습니다. 이러한 얼라이언스는 항만 서비스에 대한 요금 인하를 협상하고 항만 인프라 자금에 대한 추가 정부 보조금에 대한 압력을 강화할 수 있습니다. 더 큰 컨테이너선을 수용할 수 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 3개 주요 동맹의 인수합병이 증가할 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• A.P. 몰러-머스크(덴마크 코펜하겐)


• Mediterranean Shipping Company S.A.(MSC)(스위스 제네바)


• CMA CGM 그룹(프랑스 마르세유)


• Orient Overseas Container Line Limited(OOCL)< /a> (홍콩 완차이)


• 중국 COSCO 배송(중국 상하이)


• Evergreen International Corp.(대만 타이페이)


• Hapag-Lloyd AG(독일 함부르크)


• Ocean Network Express Pte. 주식회사. (ONE) (일본 도쿄)


• 양밍그룹(대만 지룽시)


• HMM(주)(대한민국 서울)


• Panalpina World Transport (Holding) Ltd.(스위스 바젤)


• Deutsche Bahn AG(독일 베를린)

주요 산업 발전:

• 2020년 9월 – CMA CGM 그룹은 미국 동부 해안에서 매주 Columbus JAX 서비스를 운항하기 위해 가장 큰 컨테이너 선박 중 하나인 CMA CGM BRAZIL을 배치했습니다.


• 2020년 8월 – HMM은 스페인 컨테이너 터미널인 TTI Algeciras(Total Terminal International Algeciras) 지분 49%를 CMA CGM 그룹에 매각한다고 발표했습니다.


• 2021년 5월 – MSC는 서비스 연속성을 보장하고 영향을 받는 운영을 간소화하기 위해 인도에서 WAVE(상품 선적 관련 요금)의 광범위한 채택을 늘리기 위해 블록체인 플랫폼 WAVE와 제휴하고 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Cargo Shipping Market

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