민간 및 상업용 헬리콥터 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 엔진 수(단일 엔진 및 트윈 엔진), 최대 이륙 중량(MTOW)(3,000Kg 미만, 3,000Kg ~ 9,000Kg, 9,000Kg 초과), 애플리케이션별(응급 의료 서비스, 기업 서비스, 수색 및 구조 작업, 석유 및 가스 등)별 판매(신품 및 중고) 및 지역 예측, 2025년부터 2032년까지

전 세계 민간 및 상업용 헬리콥터 시장 규모는 2024년 428억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 475억 5천만 달러에서 2032년까지 548억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 2.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

헬리콥터는 회전 날개를 사용하여 양력과 추력을 생성하는 일종의 회전익 항공기입니다. 이 디자인은 수직 이착륙, 호버링, 모든 방향 비행이 가능하도록 설계되었습니다. 헬리콥터는 군사, 민간, 상업 및 비상 작전에 다목적으로 사용됩니다. 민사 및 상업헬리콥터 시장응급 의료 서비스(EMS), 법 집행, 해양 석유 및 가스 운영, 기업 운송 및 관광에 대한 수요 증가로 인해 규모가 성장하고 있습니다. 연료 효율성의 향상과 더욱 안전한 회전익기 역시 민간 및 상업용 헬리콥터의 시장 규모 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 신흥 경제국에서 진행 중인 인프라 프로젝트와 노후 차량 교체의 필요성으로 인해 추가 확장이 가능해졌습니다.

Airbus Helicopters, Leonardo S.p.A., Bell Textron Inc., Sikorsky(Lockheed Martin) 및 Russian Helicopters와 같은 주요 업체가 시장 개발을 촉진하고 있습니다. 이들은 향상된 안전 기능, 하이브리드 전기 엔진, 디지털 항공 전자 공학을 갖춘 차세대 헬리콥터를 출시하는 동시에 글로벌 상업용 헬리콥터 수요를 충족하기 위해 서비스 네트워크를 확장하고 있습니다.

민간 및 상업용 헬리콥터 시장 동향

개발도상국의 수요 증가와 함대 현대화는 눈에 띄는 시장 추세입니다.

2025년 상업용 및 민간 헬리콥터 시장은 응급 의료 서비스, 관광, 인프라, 법 집행, 에너지 시장, 특히 신흥 시장과 아시아 태평양 지역의 수요에 힘입어 회복되고 있습니다. 시장 성장은 차량 교체 요구 사항, 새로운 시설 건설 및 전략적 OEM 파트너십에 의해 뒷받침됩니다. 업계는 공급망 문제에 직면해 있지만 장기적인 전망은 긍정적입니다.

-예를 들어, 2025년 8월 Airbus는 Mahindra Aerostructures와 제휴하여 인도에서 H125 헬리콥터 동체를 생산 및 조립하여 2027년부터 배송으로 "Make in India" 동맹을 확장했습니다.

시장 역학

시장 동인

응급 의료 서비스(EMS) 및 공공 안전 운영에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

헬리콥터는 수직으로 이착륙할 수 있고, 제자리에서 호버링할 수 있으며, 고정익 항공기와 지상 구급차가 도달하기 어려운 혼잡한 도시나 외딴 시골 지역에 도달할 수 있기 때문에 인명 구조 임무에서 중요한 역할을 합니다. 교통사고, 자연재해, 응급 의료 상황이 증가하면서 이에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.항공 구급차 서비스보다 빠른 환자 이송과 긴급 진료를 위해

또한 헬리콥터는 수색 및 구조(SAR), 공중 소방 및 법 집행에 중요합니다. 빠르게 배치하고 공중으로 날아갈 수 있는 능력은 응답 시간을 회복합니다. 많은 정부와 민간 기업은 비상 대응 능력을 향상시키기 위해 첨단 항공 전자 공학, 야간 투시 시스템 및 의료 장비를 갖춘 현대식 헬리콥터 함대에 투자하고 있습니다. 해상 석유 및 가스 운영, 기업 운송 및 관광을 포함한 다른 영역이 상업용 헬리콥터 시장 수요를 추가하는 반면, 응급 의료 서비스(EMS) 및 안전 관련 임무에 대한 꾸준하고 증가하는 수요는 민간 및 상업용 헬리콥터 시장 성장의 중요한 동인입니다.

• 예를 들어, 2024년 12월 Airbus Helicopters는 응급 서비스를 포함한 민간 및 상업 시장의 약 57%를 점유했으며, 공공 안전 역할에 배치된 회전익 항공기에 대한 수요 증가를 반영하여 2012년 이후 가장 높은 450개의 순 주문을 확보했다고 보고했습니다.

시장 제약

헬리콥터 소유 및 운영과 관련된 높은 운영 및 유지 비용으로 인해 시장 확장이 제한됩니다.

고정익 항공기와 달리 헬리콥터에는 빈번한 검사, 전문 부품 및 고도로 훈련된 기술자가 필요한 복잡한 로터 시스템과 엔진이 있습니다. 이로 인해 유지 관리 비용이 많이 듭니다. 또한 연료 효율성, 조종사 훈련, 보험료, 격납고 또는 보관 비용은 헬리콥터 운영자의 재정적 부담을 가중시킵니다. 또한 특히 신흥 경제국의 많은 민간 및 상업용 헬리콥터 운영자의 경우 이러한 비용으로 인해 헬리콥터 구입 및 사용이 재정적으로 어려워집니다. 결과적으로 정부나 민간 기업이 응급 의료 서비스, 해상 운송 또는 관광용 헬리콥터 비용을 확인할 때 예산 제한으로 인해 구매가 지연되거나 항공기 증가가 제한됩니다.

또한 헬리콥터 운영자는 배출 표준, 소음 감소 규칙 및 안전 업그레이드를 충족해야 하므로 엄격한 항공 안전 및 환경 규정으로 인해 추가 비용이 추가됩니다. 이러한 모든 요인은 소규모 사업자에게 장벽을 만들고 대규모 도입을 지연시켜 수요 증가에도 불구하고 전반적인 상업용 헬리콥터 시장 성장을 제한합니다.

• 예를 들어, 연료, 유지보수 예비비, 보험 및 기타 직접 비용을 포함한 Robinson R22 Beta II 소형 헬리콥터의 운영 비용은 연간 비행 시간 500시간을 기준으로 시간당 약 USD 190입니다. 대형 회전익기의 경우 소형 유틸리티부터 중형 헬리콥터까지 시간당 비용은 USD 500~USD 1,500입니다. 대형 헬리콥터의 비용은 시간당 최대 USD 3,000~USD 7,000입니다.

시장 기회

기술 혁신과 애플리케이션 확장을 통해 시장에서 두각을 나타낼 수 있는 강력한 기회 제공

시장에서 앞서가기 위해서는 하이브리드 전기 헬리콥터와 완전 전기 헬리콥터를 통합하는 것이 가장 큰 기회입니다. 이러한 옵션은 운영 비용을 낮추고 배기가스를 줄이며 조용한 작동을 가능하게 하여 도시 항공 이동 및 환경 친화적인 임무에 이상적인 선택이 됩니다.

• 예를 들어, Airbus 및 Bell과 같은 회사는 이러한 변화를 활용하기 위해 이미 프로토타입을 개발하고 있습니다.

또한 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카 등 신흥 시장에서 헬리콥터 서비스의 성장은 상당한 기회를 제공합니다. 인프라 개발 증가, 해양 에너지 프로젝트, 응급 의료 서비스 네트워크에 대한 필요성 증가로 인해 이러한 분야에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 측량, 공중 소방, 농업과 같은 관광 및 항공 작업도 이 지역에 미개척 시장을 제시합니다.

• 예를 들어, 2025년 6월 Joby Aviation은 첫 번째 제품을 출시하며 중요한 발걸음을 내디뎠습니다.eVTOL 항공기두바이 도로교통청과 6년간 독점 운영 계약을 맺고 2026년 초 상업용 항공 택시 서비스를 출시하기 위해 빠르게 움직이고 있습니다.

또한, AI와 IoT를 활용한 디지털화와 예측정비로 인해 서비스 관련 분야도 성장을 창출하고 있습니다. 결과적으로 원래 장비 제조업체의 애프터마켓 수익이 증가하고 소규모 헬리콥터 운영자의 헬리콥터 운영이 재정적으로 더욱 지속 가능해졌습니다.

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세분화 분석

엔진 수별

다양한 분야에 이 헬리콥터를 적용함으로써 트윈 엔진 헬리콥터가 시장을 장악했습니다.

엔진 수에 따라 민간 및 상업용 헬리콥터 시장 부문은 단일 엔진과 트윈 엔진으로 분류됩니다.

트윈 엔진 헬리콥터 부문이 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 단일 엔진 모델에 비해 안전성, 신뢰성 및 성능 이점이 더 높기 때문입니다. 두 개의 엔진을 사용하면 한 개의 엔진이 고장나더라도 헬리콥터는 계속해서 안전하게 비행할 수 있습니다. 이 기능으로 인해 해상 석유 및 가스 운송에 선호되는 선택이 되었습니다.응급 의료 서비스(EMS),수색 및 구조(SAR), 안전 규칙이 엄격한 VIP 또는 기업 여행. 악천후, 야간, 물이나 산 위를 비행할 수 있는 능력 또한 다양한 부문에서 수요를 증가시킵니다. 결과적으로 중요한 고성능 작업에 대한 전 세계 수요가 계속 증가함에 따라 트윈 엔진 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2025년 3월 Verticon 2025에서 Metro Aviation은 Airbus와 최대 36대의 H140 헬리콥터 계약을 체결했습니다. 이 새로운 경량 트윈 엔진 모델은 응급 의료 서비스용으로 설계되었습니다. 이번 계약에는 12개 확정 주문과 24개 옵션이 포함됐다.

최대 이륙 중량 기준

MTOW가 3,000kg 미만인 헬리콥터는 다목적 용도와 경제성으로 인해 시장을 지배합니다.

최대 이륙 중량을 기준으로 시장은 3,000kg 미만(경형 헬리콥터), 3,000kg~9,000kg(중형 헬리콥터), 9,000kg 이상(중형 헬리콥터)으로 구분됩니다.

3,000kg 미만 부문은 가장 큰 민간 및 상업용 헬리콥터 시장 점유율을 차지하고 있으며 상업용 헬리콥터 시장 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 소형 헬리콥터는 다목적이고 저렴하며 다양한 방법으로 사용할 수 있으므로 선호되는 선택입니다. 응급 의료 서비스, 관광, 조종사 훈련, 항공 조사, 농업 및 법 집행에 이상적입니다. 이 헬리콥터는 무거운 모델보다 운영 비용이 낮고 기동성이 뛰어납니다. 또한 저렴한 가격 덕분에 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 신흥 시장에서도 매력적입니다. 결과적으로, 정부와 민간 헬리콥터 운영자는 공공 서비스 및 상업용으로 MTOW가 3,000kg 미만인 헬리콥터 함대를 늘려 부문 성장을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 2월 표준 최대 이륙 중량(MTOW)이 2,370kg인 Airbus 단일 엔진 H125는 미국에서 AStar로 알려져 있으며, 2024년에만 150대 이상이 판매되는 등 Airbus 베스트셀러 회전익 항공기로 남아 있습니다.

애플리케이션별

기업 서비스 부문은 임원 여행, VIP 운송 및 도시 간 여행을 위해 헬리콥터에 더 많이 의존하는 기업 및 부유한 개인으로 인해 지배적입니다.

시장은 응급 의료 서비스(EMS), 기업 서비스, 수색 및 구조 작업, 석유 및 가스 등의 응용 분야로 더 나뉩니다.

기업과 부유한 개인이 임원 여행, VIP 운송 및 도시 간 여행을 위해 헬리콥터에 더 많이 의존함에 따라 기업 서비스 부문이 시장을 지배하고 있습니다. 헬리콥터는 비교할 수 없는 속도, 유연성 및 접근성을 제공합니다. 주로 혼잡한 도시 지역과 공항이 거의 없는 지역에서 유용합니다. 기업 사용자는 이동 시간을 단축하고 생산성을 높일 수 있는 비즈니스 센터, 해외 위치 또는 사유지 근처에 착륙할 수 있는 기능을 찾고 있습니다. 또한 고급 관광, 전세 서비스, 프리미엄을 확대하는 도시 항공 모빌리티 프로젝트의 증가로 인해 시장이 주도되고 있습니다.헬리콥터 서비스. 결과적으로 효율적인 운송 옵션에 대한 기업 지출이 증가하고 현대적이고 조용하며 편안한 헬리콥터의 가용성이 높아짐에 따라 기업 서비스 부문이 시장에서 계속 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 5월 이탈리아 비즈니스 항공 운영업체인 Air Corporate는 EBACE 2023 마지막 날 Airbus에 헬리콥터 43대를 주문했습니다. 주문에는 라운지 패키지와 함께 Airbus Corporate Helicopters의 라인 구성에 단일 엔진 헬리콥터(H125/H130) 40대와 ACH160 3대가 포함됩니다. 이는 이미 주문 중인 두 개의 ACH160에 추가됩니다.

POS별

비용 효율성과 유연성으로 인해 중고 부문이 시장을 지배했습니다.

판매 시점을 기준으로 시장은 새 제품과 중고 제품으로 구분됩니다.

중고 헬리콥터 부문은 판매 시점 기준으로 민간 및 상업용 헬리콥터 시장을 장악하고 있습니다. 이는 주로 새 모델을 구입하는 것에 비해 비용 이점, 더 빠른 가용성 및 운영자의 유연성 때문입니다. 많은 운영자, 특히 신흥 시장의 운영자나 EMS, 관광, 농업 및 법 집행 분야의 소규모 차량 소유자는 중고 헬리콥터를 고려합니다. 이러한 헬리콥터로 인해 임무 요구 사항을 충족하면서도 저렴한 획득 비용으로 신뢰할 수 있는 항공기에 대한 접근을 제공합니다. 더욱이 OEM 지원 개조 프로그램, 임대 옵션 및 디지털 마켓플레이스의 존재로 인해 중고 헬리콥터의 매력이 높아졌습니다.

• 예를 들어, 2023년 6월 헬리콥터 유통 분야의 글로벌 리더인 Rotortrade는 100번째 중고 Leonardo 헬리콥터 판매를 발표했습니다. Leonardo 중고 헬리콥터의 유일한 국제 유통업체인 Rotortrade는 Leonardo와 2026년까지 장기 계약을 체결했습니다.

또한, 전 세계적으로 대규모 차량이 노후화되고 많은 운영업체가 최신 쌍발 엔진 또는 고급 모델로 전환함에 따라 2차 시장이 번창하고 있습니다. 결과적으로 중고 헬리콥터는 POS(Point-of-Sale) 기준으로 계속해서 선두 부문으로 자리매김하고 있습니다.

민간 및 상업용 헬리콥터 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동으로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 시장을 선도하고 있으며 미국은 세계에서 가장 큰 함대를 보유하고 있습니다. 멕시코만의 EMS, 법 집행 기관, 기업 및 VIP 운송, 해상 석유 및 가스 운영 분야의 수요가 증가하고 있습니다. 미국은 또한 디지털을 포함한 신기술 채택에 탁월합니다. 항공전자공학그리고 하이브리드 전기 헬리콥터. 이러한 성장은 탄탄한 인프라와 자금 조달 옵션에 의해 뒷받침됩니다.

• 예를 들어, 2024년 8월 El Paso 소방서는 Fire STAR(충격 및 외상 항공 구조)를 만들기 위해 Air Methods와 5년 계약을 체결했습니다. 이 서비스는 지역사회의 응급 의료 대응 능력을 향상시키기 위해 항공 의료 수송을 제공할 것입니다.

유럽

유럽은 기업 서비스, EMS, 북해 해상 에너지 활동에 의해 주도되는 두 번째로 큰 시장입니다. 주요 국가로는 프랑스, ​​독일, 영국, 이탈리아 등이 있습니다. Airbus 및 Leonardo를 포함한 주요 제조업체의 존재로 인해 이 지역은 소싱 및 구매 센터가 되었습니다. 새로운 기회를 창출하는 친환경 추진 장치와 더 조용한 헬리콥터에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 8월 오스트리아의 ÖAMTC Air Rescue는 40번째 Airbus H135 헬리콥터를 인수했습니다. 이번 추가로 응급 의료 서비스(EMS)를 위한 항공기가 강화되고 공공 안전을 위한 헬리콥터의 지속적인 필요성이 드러났습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 인프라, 관광, 해양 탐사 및 EMS 요구 사항의 개선으로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 일본, 호주가 주요 기여자입니다. 예를 들어 인도는 증가하는 지역 수요를 충족하기 위해 Airbus-Tata와 함께 최초의 민간 헬리콥터 조립 라인을 구축하고 있습니다. 또한, 중국의 도시화와 공공 서비스에 대한 정부 투자로 인해 차량 성장이 가속화되고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 5월 Airbus와 Tata Advanced Systems(TASL)은 2026년 Karnataka에서 인도 최초의 민간 헬리콥터 조립 라인을 시작합니다. 이 라인의 초기 용량은 매년 10대의 헬리콥터입니다. Kolar의 Vemgal 산업 지역에 위치한 이 시설은 인도와 주변 국가를 위한 헬리콥터를 만들 것입니다. 그들은 향후 20년 동안 500개의 경형 변형에 대한 예상되는 지역 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘릴 계획입니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 주로 브라질의 해양 석유 및 가스 사업, 멕시코의 법 집행, 중남미의 관광 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 예산 제한으로 인해 운영자는 중고 헬리콥터 시장에 크게 의존하게 되므로 저렴한 옵션이 중요한 요소가 됩니다.

중동 및 아프리카

중동은 UAE와 사우디아라비아를 핵심 중심으로 기업 및 VIP 수요, 국방, 석유 및 가스 운영 관련 시장의 혜택을 누리고 있습니다. 아프리카의 성장은 자원 탐사, EMS 및 인도주의적 노력과 관련이 있지만 높은 비용과 제한된 인프라로 인해 계속 어려움을 겪고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 제조업체는 시장 성장을 촉진하기 위해 기술 혁신과 차량 현대화를 지향하고 있습니다.

Airbus Helicopters는 소형 단일 엔진 및 쌍발 엔진 부문 모두에서 강력한 점유율을 보유한 선두 기업입니다. H125, H135 및 ACH160과 같은 상위 모델은 EMS, 관광 및 기업 서비스에 일반적으로 사용됩니다. Leonardo S.p.A.는 특히 해상 운송 및 VIP/기업 서비스 분야에서 AW109, AW139 및 AW169 플랫폼으로 강력한 위치를 차지하고 있습니다. Bell Textron은 다용성과 비용 효율성에 중점을 둔 Bell 505, 407 및 429 모델의 주요 경쟁업체이기도 합니다. Sikorsky(Lockheed Martin)는 주로 국방에 중점을 두고 있지만 해양 및 기업 역할을 위한 S-76 및 S-92와 같은 플랫폼도 제공합니다. Russian Helicopters는 제재와 지정학적 문제에 직면했음에도 불구하고 여전히 CIS 및 동맹국에서 틈새 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

기술 혁신, 항공기 현대화, 중고 헬리콥터 프로그램이 경쟁 환경을 재편하고 있습니다. 제조업체는 친환경 추진, 디지털 항공 전자 공학, 소음 감소 및 예측 유지 관리 시스템에 집중하여 차별화하고 있습니다. 한편, Rotortrade와 같은 회사가 Leonardo와 같은 제조업체와 전략적 파트너십을 맺고 주도하는 중고 헬리콥터 시장은 특히 경제성이 중요한 신흥 지역에서 중요한 성장 영역이 되었습니다.

키 목록 민간 및 상업용 헬리콥터 회사 소개

• 록히드마틴사(미국)
• 에어버스 헬리콥터 SAS(프랑스)
• 레오나르도 헬리콥터스(이탈리아)
• 벨 헬리콥터스(미국)
• 러시아 헬리콥터(Rostec)(러시아)
• Hindustan Aeronautics Limited(HAL)(인도)
• MD 헬리콥터(우리를.)
• 가와사키 중공업 (일본)
• Kaman Corporation(미국)
• 로빈슨 헬리콥터 컴퍼니(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 3월, Airbus Helicopters는 Verticon 2025에서 주로 Global Medical Response 및 ADAC Luftrettung과 같은 EMS 운영업체로부터 새로운 H140 경량 트윈 헬리콥터에 대한 63개의 확정 주문을 포함하여 118개의 약속을 확보했습니다.
• 2025년 8월, Airbus는 Mahindra Aerostructures와 Bengaluru 공장에서 H125의 주요 동체를 제조하는 계약을 체결했으며, 첫 납품은 2027년으로 예상됩니다.
• 2024년 3월, The Helicopter Company(사우디아라비아)는 Airbus 및 Leonardo와 38대의 확정 주문 및 최대 210대의 헬리콥터에 대한 옵션 계약을 체결했습니다. 여기에는 H125, H145, AW139, AW109, AW169 및 AW189K가 포함됩니다.
• 2025년 3월 Leonardo는 AW169 플랫폼에 대한 새로운 주문을 받았습니다. 여기에는 중국 해상 운송용 헬리콥터 3대와 영국 Gama Aviation이 EMS용으로 구성한 헬리콥터 3대가 포함됩니다.
• 2025년 1월 Sikorsky는 Blue Sky Network와 제휴하여 S-70 Black Hawk 헬리콥터에 수색 및 구조(SAR) 임무를 위한 위성 기반 통신 및 추적 시스템을 장착했습니다.
• 2024년 7월 NATO는 에어버스, 레오나르도, 록히드 마틴과 약 2억 달러 상당의 계약을 체결했습니다. 각 606만 달러. 이 계약은 차세대 회전익기 성능(NGRC) 프로그램에 대한 개념 연구를 수행하기 위한 것입니다.

보고서 범위

글로벌 헬리콥터 시장 조사 보고서는 시장에 대한 심층적인 기술 분석, 주요 플레이어, 시장 부문, 러시아-우크라이나 전쟁의 영향, 정부 구제 패키지 및 헬리콥터 기술 발전과 같은 주요 측면에 초점을 맞춘 민간 및 상업용 헬리콥터 시장 동향을 제공합니다. 또한 보고서는 항공 시장 동향, 주요 산업 발전, 민간 및 상업용 헬리콥터 시장 분석 및 수요를 주도하는 기술 혁신을 강조합니다. 또한 헬리콥터 시장 예측 기간 동안 상업용 헬리콥터 시장 성장에 기여하는 요인을 식별합니다.

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보고서 범위 및 세분화