클라우드 관리 네트워킹 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 서비스), 배포별(공용 클라우드 및 사설 클라우드), 기업 규모별(중소기업 및 대기업), 산업별(통신 및 IT, 소매, 미디어 및 엔터테인먼트, 교육 기관 및 기타) 및 지역 예측, 2026~2034년

전 세계 클라우드 관리 네트워킹 시장 규모는 2025년에 304억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 340억 6천만 달러에서 2034년까지 847억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.06%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년에 42.17%의 점유율로 글로벌 클라우드 관리 네트워킹 시장을 지배했습니다.

클라우드 관리 네트워킹은 클라우드 기반 서비스 모델을 통해 유선 네트워크, Wi-Fi, SD-WAN을 포함한 네트워크 인프라를 관리하기 위해 조직에서 널리 채택하고 있습니다. 네트워킹 서비스는 일반적으로 유료 또는 구독 기반 모델로 제3자에 의해 호스팅됩니다.

클라우드 관리형 네트워킹의 시장 규모는 주로 최근 데이터 센터의 발전과 스타트업 및 중소기업(SME)의 증가에 따라 결정됩니다. 라우터 및 스위치와 같은 네트워킹 하드웨어의 채택이 늘어나면서 스타트업과 중소기업이 정확하고 안전한 네트워킹 인프라를 구현하는 데 도움이 되었습니다. 이 요인은 관리형 네트워킹 하드웨어 및 클라우드 서비스에 대한 막대한 수요를 창출하여 시장 성장을 더욱 촉진할 가능성이 높습니다. 독일 연방경제에너지부(FMEE Org)에 따르면 2016년부터 2019년까지 하이테크 스타트업, 펀드, EXIST 및 INVEST 등 다양한 스타트업 및 중소기업 프로젝트에 약 120억 달러가 투자되었습니다.

코로나19로 인한 온라인 플랫폼 활용 증가로 수요 급증

현재 진행 중인 신종 코로나바이러스 대유행은 세계 경제에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 현재 전염병으로 인해 조직은 직원들에게 WFM(재택근무) 정책을 허용해야 했습니다. 2020년 3월 Owl Labs의 조사에 따르면 전 세계 조직의 약 16%가 직원을 위한 재택근무 정책을 시행했습니다. 또한, IT 부문의 성장세가 둔화되고 전반적인 IT 예산과 투자가 크게 감소했습니다. 2020년 1분기 예비 지표를 고려하면 관리형 네트워킹 서비스에 대한 전체 수요가 소폭 감소한 것으로 나타났습니다.

오히려 원격근무 서비스와 첨단 매니지드 네트워킹, 협업 디바이스 등 매니지드 네트워크 서비스에 대한 수요가 늘어나고 있다. IDC 조사(International Data Corporation)에 따르면 2020년 3월 현재 250개 대기업 중 약 40%가 팬데믹 기간 동안 고급 클라우드 관리 네트워킹 서비스 및 솔루션에 투자할 계획입니다. 마찬가지로 전 세계 정부는 고급 네트워킹 솔루션에 투자하고 채택하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 팬데믹 기간 동안 에스토니아와 독일 정부는 이벤트를 시작하고 개발자와 해커를 초대하여 코로나19 관련 문제에 대한 관리형 네트워킹 솔루션을 찾았습니다.

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클라우드 매니지드 네트워킹 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 하이브리드 클라우드 모델의 증가 추세

진화하는 클라우드 관리 네트워킹 시장 동향 중 하나는 관리 네트워킹 서비스에서 고급 하이브리드 클라우드 모델의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 하이브리드 클라우드 관리형 네트워킹은 고급 비즈니스 모델, 보안 네트워크 인프라, 연결성 등의 기능을 제공하며 제3자의 참여가 필요하지 않습니다.

Cisco System, Inc. 및 Huawei Technologies와 같은 주요 기업은 중소기업을 위한 맞춤형 하이브리드 솔루션을 개발하고 있습니다. 하이브리드 클라우드는 전반적인 네트워킹 프로세스를 단순화하여 높은 수준의 편의성을 제공하며 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 이점을 모두 제공합니다. Microsoft Corporation의 보고서에 따르면, 글로벌 하이브리드 클라우드 시장은 2016년 약 332억 8천만 달러 규모였으며, 연평균 성장률(CAGR) 22%로 성장해 2021년에는 약 917억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

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추진 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 데이터 센터 수 증가

클라우드 관리 네트워킹 시장의 주요 업체들은 엄청난 양의 데이터를 저장하고 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 클라우드 기반의 고급 데이터 센터를 채택하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한, 빅데이터 등 핵심기술과사물인터넷(IoT)데이터센터에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 및 유럽과 같은 지역의 데이터 센터 배치를 위한 투자 증가는 향후 시장 성장을 지원할 것으로 보입니다. 예를 들어, 2020년 7월 싱가포르에서는 빅데이터익스체인지(BDx)가 투자해 '데이터센터(SIN1)'를 개발하고 출시했다. 데이터 센터는 시장의 주요 플레이어 및 관련 유통업체를 위한 다양한 시장 기회를 창출하는 데 도움을 줄 것입니다.

제한 요인

네트워킹 서비스 채택을 방해하는 인식 부족 및 보안 우려 증가

관리형 네트워킹 서비스는 여러 기능을 제공하지만 대부분의 최종 사용자는 여전히 온프레미스 서비스에 의존하고 있습니다. 또한 개발도상국, 특히 농촌 지역이나 IT 서비스 및 네트워크 연결을 사용할 수 없는 지역의 기업들 사이에서 클라우드 관리 네트워킹 솔루션에 대한 인식 부족으로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다.

클라우드 관리 네트워킹 시장 세분화 분석

유형별 분석

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최대 시장 점유율을 고려한 관리형 네트워킹 하드웨어

유형에 따라 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 서비스로 구분됩니다.

하드웨어 부문이 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 시장 참가자가 제공하는 네트워킹 하드웨어 및 액세서리의 채택이 증가했기 때문입니다. 예를 들어 Cisco Systems는 무선 LAN(MR56, MR46E, MR45 등), 보안 어플라이언스(MX68CW 보안 및 SD-WAN 어플라이언스 등) 등을 포함하는 Cisco Meraki 포트폴리오를 제공합니다.

소프트웨어 부문은 Spark Digital, Auvik Networks, Inc. 등과 같은 회사에서 제공하는 고급 관리 네트워크 소프트웨어로 구성됩니다.

클라우드 서비스 부문은 스타트업과 중소기업 사이에서 공용 플랫폼 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 최대 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

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배포 분석별

퍼블릭 클라우드 부문, 스타트업 및 중소기업 수 증가로 인해 가장 높은 성장률 기록

배포에 따라 시장은 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드로 분류됩니다.

프라이빗 클라우드는 주요 클라우드 관리 네트워킹 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 Vtnz CIO, Uber Technologies, Inc. Levi Strauss & Co., Dropbox 등과 같은 대규모 조직에서의 채택 증가에 기인합니다.

퍼블릭 클라우드 부문은 이러한 서비스가 스타트업 및 중소기업을 위해 특별히 설계되었기 때문에 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장은 전 세계적으로 스타트업과 중소기업의 수가 증가하면서 성장을 이끌어낼 것입니다.

기업 규모 분석별

중소기업을 온프레미스에서 퍼블릭 클라우드 서비스로 우선 전환하면 시장 성장에 도움이 될 것입니다

기업 규모에 따라 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 분류됩니다.

SME 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 스타트업과 중소기업이 전통적인 온프레미스에서 퍼블릭 클라우드로 전환하는 추세에 기인합니다. Eurostat에 따르면 2018년 유럽 기업의 약 26%가 사업부에서 컴퓨팅 서비스를 채택했습니다.

대기업 부문은 사무실 구내에 막대한 하드웨어를 이식하는 것을 없애기 위해 SDWAN 솔루션 채택이 증가함에 따라 꾸준한 속도로 증가할 것으로 예상됩니다.

산업 분석별

관리 서비스에 대한 수요를 높이기 위해 통신 및 IT 산업 전반에 걸쳐 클라우드 서비스 채택 증가

산업을 기반으로 시장은 통신 및 IT, 소매, 미디어 및 엔터테인먼트, 교육 기관, 기타(정부 등)로 구분됩니다.

통신 및 IT는 클라우드 서비스 채택 증가로 인해 예측 기간 동안 주요 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 시장 참가자들은 산업 전반의 수요를 충족시키기 위해 고급 소프트웨어 및 서비스 개발을 강조하고 있습니다.

소매, 교육 기관, 미디어 및 엔터테인먼트와 같은 기타 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역에 걸쳐 연구되었습니다.

북아메리카

북미는 정부의 투자 증가로 인해 시장을 지배합니다

북미는 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 및 캐나다와 같은 국가는 경제가 발전하여 해당 지역에서 더 큰 시장 점유율에 기여합니다. 이러한 성장은 주로 클라우드 서비스 채택을 위한 주요 업체와 정부의 투자 증가에 기인합니다. 또한 인터넷 보급률 증가와 클라우드 채택 증가는 시장 성장을 이끌 것으로 예상되는 요인 중 일부입니다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 몇몇 기업은 다양한 디지털 프로젝트 및 이벤트 개발에 투자할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 7월 인도에서 Google LLC는 약 100억 달러를 투자하겠다고 제안했습니다. 이번 투자는 다양한 IT 서비스 프로젝트 개발 등 다양한 비즈니스 전략을 구현하는 데 도움이 될 것입니다.

유럽

유럽은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 IT 및 통신, 소매 등 산업 전반에 걸쳐 보안 네트워킹 인프라 개발을 위한 투자가 증가했기 때문입니다. 독일, 스페인, 베네룩스(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)와 같은 국가에서는 고급 네트워킹 서비스를 채택하기 위해 많은 투자를 하고 있습니다.

나머지 세계

중동, 아프리카, 라틴 아메리카와 같은 지역은 완만한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. UAE, 이스라엘, 남아프리카, 브라질 등의 국가에서 서비스 및 소프트웨어 채택이 증가함에 따라 이러한 성장이 이루어졌습니다. 시스코시스템의 분석에 따르면 중동 및 아프리카 국가의 클라우드 지수(2013~2018년)는 최대 54% 안팎의 트래픽 증가율을 보일 것으로 예상된다.

주요 산업 플레이어

시장 참가자들은 시장 점유율을 높이기 위해 인수 합병에 집중할 것입니다

Cisco System, Inc., Aruba(Hewlett Packard Enterprise), Extreme Networks, Inc.와 같은 시장 참여자들은 인수합병과 같은 다양한 비즈니스 전략을 채택하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 비즈니스 전략은 플레이어가 글로벌 입지를 강화하고 산업 전반에 걸쳐 고급 서비스를 제공하는 데 도움이 될 것입니다. 예를 들어,

• 2020년 7월: Hewlett Packard Enterprise는 SD-WAN(Software-Defined Wide Area Network) 제공업체인 Silver Peak 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 Aruba Network와 Silver Peak를 합병하여 HP의 관리형 네트워킹 서비스 비즈니스 포트폴리오를 확장하기 위해 완료되었습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 아루바(Hewlett Packard Enterprise Company)(캘리포니아, 미국)
• NETGEAR, Inc.(미국 캘리포니아)
• Cisco System, Inc.(미국 캘리포니아)
• 프로덱 네트웍스(버크셔주 트위퍼드)
• APSU, Inc.(테네시주 채터누가)
• Fortinet, Inc.(미국 캘리포니아)
• 마음의 통찰력(미국 일리노이주)
• Total Communications, Inc.(미국 코네티컷)
• Huawei Technologies Co., Ltd.(중국 심천)
• DynTek, Inc.(미국 캘리포니아)
• Extreme Networks, Inc.(미국 캘리포니아)

주요 산업 발전:

• 2020년 8월:Cisco system, Inc.는 인터넷 및 인텔리전스 플랫폼 제공업체인 ThousandEyes를 인수했습니다. 이번 인수는 ThousandEyes의 기능을 통합하여 Cisco의 핵심 엔터프라이즈 관리 네트워킹, 클라우드 및 기타 서비스를 강화하기 위해 완료되었습니다.
• 2020년 6월:Aruba Networks는 다음을 기반으로 하는 클라우드 네이티브 플랫폼인 Aruba ESP(Edge Services Platform)를 출시했습니다.AI(인공지능). 이 플랫폼은 사용자에게 고급 경험을 예측하고 제공하기 위해 개발되었습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 및 서비스 유형, 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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