"스마트 전략으로 성장 궤도에 속도를 더하다"

보안 유형별 클라우드 보안 시장 규모, 점유율, 동향 및 코로나19 영향 분석(IAM(신원 및 액세스 관리), DLP(데이터 손실 방지), SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리), 비즈니스 연속성 및 재해 복구, 기타), 기업 규모별(대기업, 중소기업(SME)), 최종 사용자별(IT 및 통신, 은행, 금융, 보안 및 보험(BFSI), 의료 및 생명 과학, 제조, 소매, 정부 , 에너지 및 유틸리티 등) 및 지역 예측(2022~2029년)

마지막 업데이트: April 29, 2024 | Format: PDF | 신고번호: FBI102427

 

주요 시장 통찰력

전 세계 클라우드 보안 시장 규모는 2021년 292억 6천만 달러로 평가되었으며, 2022년 331억 3천만 달러에서 2029년 1,060억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간(2022~2029) 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2021년 북미 시장 가치는 118억 2천만 달러에 달했습니다. 본 연구에서는 Forgerock, Oracle 및 IBM이 제공하는 ID 및 액세스 관리 솔루션을 포함하여 시장 참여자가 제공하는 다양한 클라우드 보안 솔루션을 고려했습니다. Symantec, Trend Micro, Trustwave 및 Digital Guardian은 데이터 손실 및 방지 솔루션을 제공합니다. SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리) 솔루션은 IBM, Micro Focus, MacAfee 등에서 제공됩니다. 마찬가지로 Splunk, Rapid7 등에서는 비즈니스 연속성 및 재해 복구 솔루션을 제공합니다.


전 세계 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 모든 지역에서 팬데믹 이전 수준에 비해 수요가 예상보다 높았습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 11.6% 성장한 것으로 나타났습니다.


코로나19 영향  


조직이 데이터 센터 및 온프레미스에서 클라우드로 워크로드를 마이그레이션할 때 견인력을 확보하는 보안 도구


COVID-19의 영향으로 예측 기간 동안 시장 성장이 상당히 높아질 것으로 예상됩니다. 이는 클라우드 기반 솔루션 채택이 확대되면서 클라우드 보안 솔루션 채택이 크게 가속화되었기 때문입니다. 글로벌 클라우드 보안 시장은 2019년 10.8%에 비해 2020년 11.6%라는 엄청난 성장률을 기록했다.


서비스로서의 소프트웨어(SaaS) 모델은 조직의 운영 모델을 혼란에 빠뜨릴 것으로 예상됩니다. 코로나19가 비즈니스 운영에 미치는 영향으로 인해 컨테이너 사용이 증가할 가능성이 높으며, 이는 강력한 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 하이브리드 클라우드에 대한 수요는 클라우드의 확장성과 원활한 사용자 경험으로 인해 지속적인 상승 곡선을 이루고 있습니다. 또한, 서버리스 컴퓨팅과 DevOps 효율성 향상이 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.


마찬가지로 코로나19 상황 속에서도 조직에서는 데이터 센터와 온프레미스에서 클라우드로 더 많은 워크로드를 마이그레이션하고 있다고 보고했습니다. 결과적으로, 코로나19 사태 속에서 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅 도입이 계속해서 급증하고, 이로 인해 원격 근무 환경으로의 전환이 가속화되면서 보안에 대한 우려는 여전히 높을 가능성이 높습니다.


옆 그림은 업종별 글로벌 원격 근무를 보여줍니다. 그림에 따르면 기술 및 통신 부문 직원의 87%는 재택 근무가 허용될 가능성이 가장 높으며 원격 근무를 위한 새로운 소프트웨어, 제품 및 서비스를 채택할 것으로 예상됩니다. 이는 데이터 개인 정보 보호 수익 공급업체에게 새로운 수익 기회의 길을 열어줄 가능성이 높습니다.


최신 동향


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클라우드 보안 강화를 위한 암호화폐 재킹 예측 중 시장 점유율

더 나은 의사 결정 기능으로 맞춤화된 암호화폐의 다양한 가치는 클라우드에서 크립토재킹 공격으로 이어집니다. 예를 들어, CoinStomp는 암호화폐 채굴을 위해 네트워크 보안 공급자가 호스팅하는 클라우드 컴퓨팅 인스턴스를 악용하려고 시도하는 셸 스크립트로 구성된 악성 코드입니다.


IT 보안 사용자와 제공업체는 필요한 대책을 구현할 기회를 갖습니다. 공용 클라우드 스토리지 서비스의 노출이 둔화되는 추세는 조직이 이러한 문제를 해결하기 위한 대책을 구현하고 있음을 나타냅니다. 보안 문제. CoinStomp와 같은 멀웨어 공격의 확산으로 인해 사용자 및 데이터 거버넌스, ID 및 액세스 관리 등과 같은 클라우드 보안 서비스의 도입이 촉진될 가능성이 높습니다.


시장에서 지속적인 추세를 유지하기 위한 관리형 컨테이너 서비스 채택


최근 몇 년 동안 IT 업계 전반에서 컨테이너 채택이 폭발적으로 증가했습니다. 여러 조직에서 관리형 또는 기본 Kubernetes 오케스트레이션을 활용하고 있습니다. 기업은 Google Kubernetes Engine, Azure Kubernetes Service, Kubernetes용 Amazon Elastic Container Service 등 클라우드에서 널리 사용되는 관리형 서비스를 활용합니다. 이러한 관리형 서비스 플랫폼을 사용하면 개발자가 컨테이너화된 사용 사례를 쉽게 관리, 배포, 확장할 수 있습니다.


컨테이너 채택이 증가함에 따라 기업은 보안 사고를 방지하기 위해 적절한 보안 솔루션을 확보해야 합니다. 예를 들어 Kubernetes 클러스터의 포드는 모든 소스로부터 트래픽을 수신할 수 있어 조직 전체에 보안 문제가 발생할 수 있습니다. 결과적으로 조직은 취약한 네트워크 공격을 방지하기 위해 관리형 Kubernetes 서비스에 네트워크 정책을 적용할 가능성이 높습니다. 따라서 사이버 공격의 증가는 시장 규모를 확대할 가능성이 높습니다.


요인


시장 성장을 촉진하기 위해 클라우드 컴퓨팅 솔루션 및 서비스 채택 확대


클라우드 보안 시장 성장을 촉진하는 주요 동인 중 하나는 클라우드 컴퓨팅 구현의 증가입니다. 사이버 보안 솔루션은 복잡한 수학적 예측 모델에서 활성화되어 대량의 데이터를 모니터링합니다. 데이터와 구조화된 정보. 클라우드 기술을 채택하면 안전하고 안정적인 환경에서 이러한 데이터 모니터링을 수행할 수 있습니다.


Cisco System, IBM Corporation 등의 주요 기업은 사이버 보안 솔루션에 클라우드 컴퓨팅을 채택하는 데 전념하고 있습니다. 이러한 클라우드 컴퓨팅 서비스는 '서비스형 분석(AaaS)' 서비스를 기반으로 하며 최종 사용자가 불확실한 위협을 신속하게 추적하고 제어할 수 있도록 지원합니다. 더욱이, 고급 보안 모델을 통해 데이터를 저장하고 보호하기 위한 대용량 스토리지 애플리케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 성장이 가속화되고 있습니다.


또한 주요 기업에서는 클라우드 기반 보안 솔루션을 채택하고 있습니다. 이러한 채택은 직원들에게 전체 국경 간 운영에 대한 기밀 정보를 사용할 수 있는 완전한 권리를 제공하는 데 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 2019년 12월 Fortinet, Inc.는 보안 제품을 Google의 클라우드 플랫폼과 통합했습니다. 이 합병을 통해 사용자는 직원 및 컴퓨팅 애플리케이션에 대한 고급 보안을 위해 클라우드 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 이러한 채택 증가로 인해 시장 규모가 확대될 가능성이 높습니다.


제한 요인


중요한 시장 장벽이 되는 예산 및 데이터 개인 정보 보호


고급 보안 위협과 더욱 지능화된 공격 도구가 등장하면서 이러한 공격에 대처하기 위한 고급 IT/네트워크 보안 솔루션의 필요성이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 기존 조직의 보안 솔루션으로는 네트워크, 클라우드, 애플리케이션, 엔드포인트 보안 관련 위협으로부터 기업을 보호할 수 없습니다.


보안 제공업체가 기술적으로 앞선 대응 제품을 개발하려면 막대한 금액이 필요합니다. 이러한 솔루션은 비용이 높기 때문에 기업, 특히 중소기업의 채택이 상당히 제한됩니다. 또한 R&D 팀이 확대됨에 따라 보안 솔루션 제공업체의 자본 지출도 증가합니다. 시장에서 주목받는 다른 과제로는 데이터 손실/유출, 데이터 개인 정보 보호/기밀 유지, 보안 플랫폼에 대한 무단 액세스 등이 있습니다.


세분화


보안별 type 분석


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예측 기간 동안 상당한 성장률을 보여주는 데이터 손실 방지(DLP)


보안 type를 기반으로 시장은 IAM(ID 및 액세스 관리), DLP(데이터 손실 방지), SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리), 비즈니스 연속성 및 재해 복구 등(운영)으로 분류됩니다. 관리 등)


ID 및 액세스 관리 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 내내 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. ID 및 액세스 관리(IAM)에는 다단계 인증(MFA), 비밀번호 등 여러 기술이 포함됩니다. 관리, SSO(Single Sign-On), 프로필 관리 등이 있습니다. 클라우드 채택 증가는 IAM 솔루션 채택 증가로 직접적으로 이어집니다.


데이터 유출 방지(DLP)는 클라우드 보안 시장 예측 기간 동안 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 데이터 침해 건수 증가로 인한 기업 간의 데이터 보안 및 네트워크 보안 솔루션 채택 증가로 인해 발생합니다. DLP는 지문 채취, 분류, 정확한 데이터 일치 기술을 사용하여 기업의 중요한 데이터를 식별, 보호 및 모니터링하는 전용 제품 세트입니다.


보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)와 비즈니스 연속성 및 재해 복구 솔루션은 향후 몇 년간 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 가시성과 위험 평가는 SIEM 솔루션에 대한 수요를 촉진할 가능성이 높습니다. SIEM은 규정 준수, IoT 보안, 내부자 위협 방지 등 현대 위협 환경에서 다양한 사용 사례를 보유하고 있습니다. 엔드포인트, 네트워크, DLP 도구에 이어 다양한 클라우드 보안 프레임워크는 조직에 보안 기능 구현에 대한 전체적인 접근 방식을 제공합니다.


기업 규모 분석별


대기업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 네트워크 보안 솔루션의 광범위한 채택을 통해 성장을 이끌어낼 것입니다


시장은 기업 규모에 따라 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다.


대기업은 요구 사항을 해결하고 원격 인력으로 인해 발생하는 새로운 수요를 충족하기 위해 인프라를 의무적으로 확장해야 합니다. 또한 기업은 서비스와 제품에 대한 인프라 지원을 유지해야 합니다. 이는 기업 클라우드 지출이 21% 증가하는 데 기여할 것으로 예상되는 요소 중 일부입니다.


중소기업은 팬데믹 위기 동안 제품, 서비스 수요 감소, 예산 유연성 부족으로 인한 자본 지출 감소로 인해 클라우드 지출을 줄일 것으로 예상됩니다.


최종 사용자 분석 기준


강력한 보안 솔루션의 잠재 고객이 될 IT 및 통신 업계


최종 사용자를 기준으로 시장은 IT 및 통신, 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 의료 및 생명과학, 제조, 소매, 정부, 에너지 및 유틸리티 등으로 구분됩니다.


고성능 및 짧은 지연 시간의 5G 네트워크는 높은 보안과 개인 정보 보호가 요구되는 모바일 애플리케이션 및 연결된 장치에 대한 무제한 연결을 제공합니다. 통신업체는 클라우드의 AI 및 데이터 분석 이점을 대규모로 활용하고 있습니다. 이에 따라 IT 및 통신 부문이 최대 시장점유율을 차지할 것으로 예상된다.


클라우드 도입은 소매 업계 전반에서 디지털 혁신을 추진하는 중요한 전략입니다. 사일로화된 소매, 연결된 소매, 분석 기반 소매, 지능형 소매를 포함한 디지털 소매 전략 단계에서는 강력한 보안 솔루션의 필요성이 높아졌습니다.


클라우드 컴퓨팅은 실시간 데이터 처리, 백업 및 비즈니스 연속성, 건강 정보 교환을 일상 업무에 도입함으로써 의료 환경을 변화시키고 있습니다. 실시간 처리 규정 준수 및 데이터 프라이버시로 인해 우선 순위가 되었습니다. 따라서 의료 서비스는 클라우드 보안 회사에 수익성 있는 시장 기회를 제공합니다.


지역적 통찰력


North America Cloud Security Market Size, 2021 (USD billion)

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북미는 2021년 40.40%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다. 미국, 캐나다 등 국가의 정부 당국과 민간 기업은 다양한 이니셔티브를 출시하고 연구를 수용하여 보안 솔루션에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 기존 솔루션 제공의 개발. 예를 들어, 2021년 4월 미국 MIT 연구원은 AI 기반 분석을 다루고 개인 데이터에 대한 태도 변화를 해결하기 위해 새로운 데이터 개인 정보 보호 중심 이니셔티브를 시작했습니다. 여기에는 데이터 개인 정보 보호, 데이터 이동성, 데이터베이스 시스템, AI 및 기계 학습, 인간과 컴퓨터의 상호 작용, 새로운 정보 아키텍처 등 5가지 기술 영역에서의 협업이 포함됩니다.


코로나19 발생 이후 가상 사설망(VPN) 및 원격 액세스에 대한 공격이 크게 증가했습니다. CISA(인프라 보안국)와 미국 국토안보부(DHS) 사이버 보안에서는 피싱 및 랜섬웨어 공격이 크게 증가했다고 언급했습니다. 따라서 가까운 미래에 미국 전역에서 네트워크 보안 서비스의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.


아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도, 오세아니아, 한국, 동남아시아 등 국가의 정부 당국과 민간 기업은 규칙과 규정을 강화하여 클라우드 보안에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2020년 10월 호주 정부는 개인 정보 보호법을 강화하고 1988년 개인 정보 보호법을 개정하여 피드백을 구했습니다. 이 법은 개인 정보 보호 소프트웨어를 구현하고 올바른 개인 정보 보호 관행을 장려하기 위한 비례적이고 실용적인 프레임워크를 제공하여 개인 정보를 보호하는 데 중점을 둡니다. 이러한 정부 계획은 시장 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.


유럽에서는 IoT 연결 장치 채택 증가, 사이버 범죄 발생률 증가, 데이터 침해 증가, 데이터 기반 기술 채택 증가로 인해 사이버 보안 솔루션 및 서비스에 대한 엄청난 수요가 나타났습니다. 또한 GDPR과 같이 EU 정부가 구현하는 데이터 보호에 대한 엄격한 규칙, 법률 및 규정으로 인해 유럽 국가 전체에서 정부 표준을 충족하기 위해 공공 및 민간 부문의 보안 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다.


안보의 경제적 중요성 가치가 높아지면서 중동과 아프리카 전역에서 국가 안보 투자가 강화되었습니다. 오만, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 바레인 등의 국가에서는 보안 및 감시 분야의 디지털화를 향해 적극적으로 움직이고 있으며, 이로 인해 보안 솔루션 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다.


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2021년 4월, 브라질 정부는 데이터 보호 규정 준수를 지원하기 위한 도구 키트를 출시했습니다. 이 플랫폼은 보안과 개인 정보 보호를 제공하며 데이터 처리 작업을 수행하는 브라질 전문가를 교육하는 것을 목표로 합니다. 마찬가지로, 2020년 9월, 브라질 일반 데이터 보호법(LGPD) 연방법은 국가 데이터 보호 기관을 창설하여 국민과 데이터 및 개인 정보를 보호하기 위해 여러 번의 disc유예를 거쳐 시행되었습니다. 이러한 엄격한 정부 규칙 및 규정으로 인해 지역 전반에 걸쳐 고급 보안 솔루션에 대한 엄청난 수요가 창출될 가능성이 높습니다.


주요 산업 플레이어


시장 점유율을 높이기 위해 솔루션 제공을 강화하고 파트너십을 수용하는 주요 시장 참여자


Microsoft Corporation, Cisco Systems, Inc., IBM Corporation, Palo Alto Networks, Inc., Broadcom Inc. 등과 같은 시장을 선도하는 업체들은 고급 기술을 통합하여 강화함으로써 제품 제공을 업그레이드하기 위해 노력하고 있습니다. 다른 플레이어들은 시장 지위를 강화하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 전략적 파트너십을 체결하고 있습니다.



  • 2021년 8월 – Check Point Software Technologies Ltd.는 Avanan의 클라우드 이메일 보안 회사를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Check Point Software는 안전한 이메일 보안 제품을 제공하고 이메일과 네트워크 전반에 걸친 악의적인 협업 제품군, 파일, URL 및 피싱으로부터 원격 인력을 보호하는 데 더욱 도움이 될 것입니다.

  • 2020년 7월 – Quick Heal Technologies는 기업이 데이터 유출을 보호할 수 있는 차세대 사이버 보안 솔루션을 출시했습니다. 회사가 출시한 보안 솔루션에는 클라우드 기반 이메일 보안, 데이터 보호, 개인 정보 보호 소송 등 기업이 잠재적인 데이터 유출 및 보안 공격으로부터 안전하게 보호받을 수 있는 기타 기능이 포함되어 있습니다.


소개된 주요 회사 목록:



  • Trend Micro Incorporated(일본 도쿄)

  • Cisco Systems, Inc. (미국 캘리포니아)

  • McAfee, Inc.(미국 캘리포니아)

  • Palo Alto Networks, Inc.(미국 캘리포니아)

  • Check Point Software Technologies(이스라엘 Tel Aviv-Yafo)

  • Microsoft Corporation(미국 워싱턴)

  • IBM Corporation(미국 뉴욕)

  • Splunk Inc.(미국 캘리포니아)

  • Alphabet Inc.(미국 캘리포니아)

  • Amazon.com(미국 워싱턴)


주요 산업 발전:



  • 2020년 7월 – Fortinet Inc.는 멀티 클라우드를 위한 새로운 보안 솔루션인 Fortinet Secure SD-WAN 출시를 발표했습니다. 이 솔루션은 회사의 기존 Secure SD-WAN Cloud On-Ramp 기능을 보완하고 기업과 사용자가 클라우드 솔루션 및 클라우드 애플리케이션과 안전한 연결을 설정하는 데 도움이 됩니다.

  • 2021년 7월 – Microsoft Corporation이 CloudKnox Security를 ​​인수했습니다. 이번 인수는 Microsoft가 클라우드 자격 관리 및 통합된 권한 있는 액세스를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.


보고서 범위


인포그래픽 표현 Cloud security Market

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글로벌 시장 조사 보고서에는 제품에 대한 정성적, 정량적 통찰력과 시장의 모든 가능한 부문에 대한 시장 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석이 포함됩니다. 이 보고서는 시장 역학, 새로운 동향 및 경쟁 환경에 대해 자세히 설명합니다. 보고서에 제공된 주요 통찰력은 개별 부문별 클라우드 보안 솔루션 채택 추세, 인수 합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석, 파트너십 및 주요 시장 플레이어의 비즈니스 전략, 주요 클라우드 보안 시장 동향, 거시 및 미시 경제 지표.


보고서 범위 및 세분화






















































  속성



  세부정보



학습 기간



2018-2029



기준 연도



2021



예상 연도



2022



예측 기간



2022-2029



과거 기간



2018-2020



단위



가치(10억 달러)



세분화



보안 type, 기업 규모, 최종 사용자 및 지역



보안 type




  • ID 및 액세스 관리

  • 데이터 손실 방지(DLP)

  • 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)

  • 비즈니스 연속성 및 재해 복구

  • 기타(위험 및 규정 준수 관리 등)



기업 규모별




  • 대기업

  • 중소기업(SME)



최종 사용자별




  • IT 및 통신

  • 은행, 금융, 보안 및 보험(BFSI)

  • 의료 및 생명과학

  • 제조

  • 소매

  • 정부

  • 에너지 및 유틸리티

  • 기타(에너지 및 유틸리티, 정부, 기타)



지역별




  • 북미(보안 type, 기업 규모, 최종 사용자 및 국가)

    • 미국 (보안팀 type)

    • 캐나다(보안 번호 type)



  • 유럽 (보안 type, 기업 규모, 최종 사용자 및 국가)

    • 영국 (보안팀 type)

    • 독일(보안 번호 type)

    • 이탈리아(보안 번호 type)

    • 프랑스(보안 번호 type)

    •  스페인(보안 번호 type)









      • 러시아(보안 번호 type)

      •  베네룩스(보안팀 type)

      •  북유럽(보안팀 type)

      •  유럽 나머지 지역







  • 아시아 태평양(보안 type, 기업 규모, 최종 사용자 및 국가)









        • 중국(보안 번호 type)

        • 일본(보안 번호 type)

        • 인도(보안 번호 type)

        • 대한민국(보안 번호 type)

        • ASEAN(보안 번호 type)

        • 오세아니아(보안 번호 type)

        • 아시아 태평양 지역









  • 중동 및 아프리카 (보안 type, 기업 규모, 최종 사용자 및 국가)

    • 터키(보안 번호 type)

    • GCC(보안 type)

    • 북아프리카(보안 번호 type)

    • 남아프리카 공화국(보안 번호 type)

    • 중동 및 아프리카 지역



  • 라틴 아메리카 (보안 type, 기업 규모, 최종 사용자 및 국가)





      • 브라질(보안 번호 type)

      • 아르헨티나(보안팀 type)

      • 나머지 라틴 아메리카





자주 묻는 질문

Fortune Business Insights에 따르면 글로벌 시장 규모는 2021년 292억 6천만 달러였으며 2029년에는 1,060억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2021년 북미 시장 가치는 118억 2천만 달러였습니다.

시장은 예측 기간(2022~2029) 동안 CAGR 18.1%의 꾸준한 성장을 보일 것입니다.

ID 및 액세스 관리 부문은 예측 기간 동안 이 시장에서 선두 부문이 될 것으로 예상됩니다.

중요한 비즈니스 데이터를 저장하기 위한 클라우드 솔루션 및 서비스의 채택 증가는 시장 성장에 기여하는 요인 중 일부입니다.

Microsoft Corporation, Cisco Systems, Inc., IBM Corporation, Palo Alto Networks, Inc., Broadcom Inc. 등이 글로벌 시장의 주요 업체입니다.

2021년에는 북미가 시장 점유율을 장악했습니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 정부 부서에서 네트워크 보안 서비스 채택이 증가하고 있습니다.

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