상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓 성장, 크기, 점유율 및 분석, 구성 요소별(랜딩 기어 구조(메인 랜딩 기어(MLG), 노즈 랜딩 기어(NLG), MLG 내부 실린더 피벗 핀, 드래그 브레이스 하부 잠금 링크 어셈블리), 제어 및 조향 시스템(노즈 휠 조향 컴퓨터 및 조향 제어 장치) 등), 제공별(MRO 서비스 및 리퍼브 부품(USM 및 PMA), 항공기 제품군별(Airbus) A220(ex-CSeries), Airbus A320 제품군(ceo/neo), Airbus A350, Boeing 737 제품군(Classic/NG/MAX), Sukhoi Superjet 100 및 기타) 및 지역 예측 2025~2045

전 세계 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓 규모는 2024년 50억 2,890만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 52억 7,860만 달러에서 2045년까지 91억 8,270만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

하부 구조라고도 알려진 항공기 착륙 장치는 활주, 이륙 및 착륙 시 모든 항공기 유형을 지원하고 착륙 충격을 흡수하며 제동 및 조향을 가능하게 하는 복잡한 시스템입니다. 일반적으로 랜딩 기어 어셈블리의 구조, 제어 시스템 및 조향 시스템이 포함됩니다.센서모니터링, 전기 작동 시스템 및 제동 시스템.

상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓 분석 보고서의 주요 업체로는 Safran Landing Systems, Collins Aerospace (Goodrich), Liebherr Aerospace, Lufthansa Technik, GA Telesis 및 AAR Corp. 등이 있습니다. 이들 회사는 경쟁력을 유지하기 위해 차세대 MRO 기술, 전략적 파트너십 및 글로벌 항공 표준 준수에 투자함으로써 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓의 성장을 주도하고 있습니다. 항공 여행에 대한 수요 증가, 항공기 확장, 비파괴 테스트 기술의 기술 발전, 효율성 향상 및 예측 유지 관리를 위한 AI, 기계 학습, 드론 및 로봇 공학 사용을 포함한 디지털 혁신에 대한 초점이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

항공 여행 및 상업 항공 산업의 급증으로 시장 성장 촉진

코로나19 팬데믹 이후 전 세계적으로 항공 여행이 크게 급증했습니다. 더 많은 사람이 비행하고 비행 빈도가 증가함에 따라 랜딩 기어 MRO 서비스 및 부품 교환을 포함한 항공기 유지 관리에 대한 수요가 증가하여 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓 성장을 주도하고 있습니다. 더욱이 항공사들은 증가하는 승객 수를 확보하기 위해 항공기를 확장하고 있으며, 이로 인해 새로운 랜딩 기어 및 후속 MRO 서비스에 대한 수요가 높아졌습니다.

또한, 구형 항공기가 연료 효율이 더 높은 최신 모델로 교체되면서 기존 항공기와 신형 항공기 모두에 대해 새로운 랜딩 기어 시스템과 MRO 서비스에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 또한 항공사는 랜딩 기어 기술의 발전을 포함하여 업그레이드 및 개조를 통해 기존 항공기를 적극적으로 현대화하고 있습니다.

비용 효율적인 유지 관리 솔루션의 필요성으로 인해 랜딩 기어 MRO 시장 성장이 더욱 가속화됩니다.

비용 효율적인 랜딩 기어 유지 관리 솔루션에 대한 요구가 증가함에 따라 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓의 성장이 촉진됩니다. 항공사는 운영 비용을 절감해야 한다는 압력을 받고 있으며 랜딩 기어는 빈번한 유지 관리, 수리 및 점검이 필요하므로 효율적인 랜딩 기어 유지 관리는 항공기의 운영 비용을 효과적으로 줄이는 데 중요한 역할을 하며 결과적으로 랜딩 기어 MRO 시장에서 중요한 요소가 됩니다.

또한 지속 가능성과 엄격한 감항성 규정 및 안전 표준으로 인해 랜딩 기어 시스템에 대한 정기적인 유지 관리 및 특정 MRO 절차 준수가 필요합니다.  

시장 제약

높은 MRO 서비스 비용과 숙련된 인력 부족으로 인해 시장 성장이 제한됨

항공기 착륙 장치를 유지하고 수리하는 데 드는 비용은 높으며 항공사 운영 비용의 상당 부분을 차지합니다. 여기에는 부품, 인건비, 특수 장비 비용이 포함됩니다. 높은 비용으로 인해 항공사는 유지 관리를 지연하거나 축소하여 안전에 영향을 미치고 잠재적으로 수리 비용이 더 많이 들 수 있습니다.

중요한 과제는 랜딩 기어 MRO를 수행할 자격을 갖추고 경험이 풍부한 기술자와 엔지니어가 부족하다는 것입니다. 이러한 부족으로 인해 유지 관리가 지연되고 전문 교육의 필요성으로 인해 비용이 증가하며 유지 관리가 최고 수준에 따라 수행되지 않을 경우 잠재적인 안전 위험이 발생할 수 있습니다.

공급망 중단과 복잡한 규제 요건이 시장 성장을 방해합니다.

관세 전쟁, 러시아-우크라이나 분쟁, 자연 재해, 물류 문제 등 지정학적 사건으로 인해 글로벌 공급망이 중단되면 부품 및 원자재 공급망에 심각한 영향을 미쳐 랜딩 기어 MRO 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 더욱이 항공 산업은 지역별로 다양한 규제로 인해 엄격한 규제를 받고 있습니다. 이러한 복잡성으로 인해 MRO 제공업체가 글로벌 규모로 운영하기가 어려워지고 규정 준수 비용이 증가할 수 있습니다.

시장 기회

재료 및 예측 유지 관리 기술의 발전으로 시장 성장 촉진

경량 소재:랜딩 기어에 티타늄 합금과 탄소 복합재의 사용이 늘어나면서 무게가 줄어들고, 연료 효율이 향상되며, 내구성이 향상됩니다. 이러한 고급 소재는 기존 소재에 비해 중량 대비 강도가 뛰어나므로 더 가볍고 견고한 랜딩 기어 시스템이 가능합니다.

예측 유지 관리:센서, 조향 액츄에이터 및 데이터 분석의 기술 발전을 통해 예측 유지 관리가 가능해 잠재적인 문제를 사전에 식별 및 완화하고 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 줄이며예측 유지 관리시장에서의 기술 점유율.

신흥 시장 및 애프터마켓 서비스의 확장으로 엄청난 시장 기회 제공

특히 신흥 경제국으로 확대되는 글로벌 항공 MRO 시장은 애프터마켓 서비스의 중요성 증가와 함께 랜딩 기어 MRO 부문의 기존 플레이어와 신규 플레이어 모두에게 중요한 기회를 제공합니다. 이러한 성장은 주로 아시아 태평양 및 중동 지역에서 항공기 수가 증가하고 노후화된 항공기를 유지해야 하는 필요성에 의해 촉진되었습니다.

더욱이 항공사, OEM, 기타 MRO 제공업체와의 전략적 제휴를 통해 시장 진입과 전문 기술 및 리소스에 대한 접근이 가능해졌습니다.

상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓 동향

경량 소재를 향한 눈에 띄는 변화가 새로운 시장 트렌드를 선도합니다

상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓은 경량 소재와 예측 유지 관리 전략을 향한 눈에 띄는 변화를 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 연료 효율성 향상, 운영 비용 절감, 항공기 신뢰성 향상에 대한 요구로 인해 발생합니다.

티타늄 합금과 고급 복합 재료는 더 무거운 기존 재료를 대체하여 랜딩 기어 시스템의 전체 무게를 줄입니다. 이 소재는 연료 소비 감소, 항공기 성능 향상 및 탑재량 향상을 가능하게 합니다.

예측 유지 관리를 통해 유지 관리 일정을 개선하고 시장 추세를 더욱 형성할 수 있습니다.

센서, IoT 연결 및 데이터 분석을 사용하여 랜딩 기어 구성 요소의 상태를 실시간으로 모니터링합니다. 예측 유지 관리를 통해 유지 관리 일정을 개선하고 가동 중지 시간을 줄이며 비용을 절감할 수 있습니다. 결과적으로 유지 관리 작업은 미리 결정된 일정이 아닌 구성 요소의 실제 상태를 기반으로 필요할 때만 수행되므로 항공사와 MRO가 이러한 서비스와 기술에 투자하도록 유도합니다.

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러시아-우크라이나 분쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁은 주로 공급망 중단과 비용 증가를 통해 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓에 큰 영향을 미쳤습니다. 분쟁으로 인해 제재, 영공 폐쇄, 지정학적 불안정성 심화 등이 발생했으며, 이 모두가 자재 가용성에 영향을 미치고 연료 가격을 인상시키며 항공사와 MRO 제공업체에 불확실성을 야기했습니다.

공급망 중단

전쟁은 티타늄 및 기타 금속과 같은 재료의 글로벌 공급망에 영향을 미쳐 항공기 랜딩 기어용 부품 가용성에 영향을 미쳤습니다. 이러한 혼란은 주로 러시아의 주요 공급자로서의 역할에 기인합니다.티탄이는 항공우주 제조에 매우 중요합니다.

전쟁으로 인해 항공우주 기업은 부족, 가격 상승, 생산 지연을 겪었습니다. 많은 서방 항공우주 기업들은 세계 최대 티타늄 생산업체인 VSMPO-Avisma를 포함한 러시아 공급업체에 대한 의존도를 줄이거나 없애고 있으며, 이로 인해 추가 공급망 조정이 이루어지고 있습니다.

MRO 지역화

물류 리드 타임과 자재 부족으로 인해 MRO 소싱이 더욱 지역화되는 경향이 나타나고 있으며, 일부 회사는 여러 지역에 자매 사이트/자매 회사를 설립하고 있습니다. 전쟁으로 인해 일부 회사는 러시아 티타늄 및 기타 재료에서 벗어나 새로운 공급업체 관계를 구축해야 했습니다.

세분화 분석

구성요소별

지원 항공기의 무게와 견고한 구조의 필요성으로 인해 랜딩 기어 구조가 시장을 지배하고 있습니다.

구성 요소 부문은 시장을 랜딩 기어 구조(주 랜딩 기어(MLG), 노즈 랜딩 기어(NLG), MLG 내부 실린더 피벗 핀, 드래그 브레이스 하부 잠금 링크 어셈블리), 제어 및 조향 시스템(노즈 휠 조향 컴퓨터, 조향 제어 장치, 디지털 조향 컴퓨터, 디지털 기어 제어 장치, 기어 레버), 센서 및 모니터링(기어 위치 센서, 타이어 압력 모니터링 센서, 스쿼트 스위치, 근접 위치 센서, 무선 TPMS, 디지털 기어 상태)으로 나눕니다. 모니터링), 액츄에이터 시스템(기어 리트랙션 액츄에이터, APU 도어 액츄에이터, LG 도어 액츄에이터, 스마트 도어 액츄에이터), 제동 시스템(카본 브레이크 어셈블리, 카본세라믹 브레이크및 강철 브레이크 어셈블리).

이 구성 요소 부문 중에서 랜딩 기어 구조는 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓 점유율이 가장 높습니다. 이 부문의 지배력은 비행 주기 동안 항공기의 무게를 지탱하는 중요한 역할에 기인하며 견고한 구조와 더 많은 생산량이 필요합니다. 이 구조 어셈블리에는 메인 랜딩 기어(MLG), 노즈 랜딩 기어(NLG), MLG 내부 실린더 피벗 핀, 드래그 브레이스 하부 잠금 링크 어셈블리가 포함되어 있으며, 이 구성 요소는 극한의 응력 하에서 안전성과 내구성을 유지하는 데 중요합니다.

크기, 복잡성, 티타늄 및 고강도 합금과 같은 첨단 소재의 사용으로 인해 구조 구성 요소는 전체 랜딩 기어 시스템 MRO 비용의 44.35%를 차지하여 랜딩 기어 구조 부문이 시장을 지배하게 되었습니다.

작동 시스템은 2025년부터 2045년까지 가장 높은 CAGR을 기록하여 가장 빠르게 성장하는 부문이 되는 것을 목표로 합니다. 이 성장은 첨단 전기 기계 및 전기 작동 기술의 채택 증가에 기인합니다. 이러한 시스템은 랜딩 기어를 확장하고 접는 역할을 담당하여 항공기 안전과 효율성의 중요한 부분이 됩니다. 항공기의 랜딩 기어 작동에 문제가 발생한 여러 사고가 발생했습니다. 예를 들어, 2024년 12월 노르웨이 산데피요르드(토르프)에서 암스테르담까지 운항하는 보잉 737-8K2에서는 항공기 주 랜딩 휠의 타이어가 벗겨져 유압 시스템이 손상되었습니다. 이로 인해 랜딩 기어가 막히게 되었고, 승무원은 이륙 중에도 기어를 올릴 수 없었으며, 착륙 중에도 랜딩 기어를 확장할 수 없었습니다. 이러한 랜딩 기어 고장을 방지하기 위해 중요한 작동 시스템은 정기적인 점검 및 MRO 요구 사항을 충족하여 세그먼트 성장을 촉진합니다.

또한, 결함 감지를 개선하고, 유지 관리 가동 중지 시간을 줄이고, 예측 상태 모니터링을 지원하는 스마트 디지털 제어 액추에이터에 대한 차량 현대화 및 OEM 선호도가 높아지면서 부문 성장이 더욱 촉진됩니다.

예를 들어, 2022년 7월 Triumph Group은 Moog Inc.와 4년 애프터마켓 종합 지원 계약을 체결하여 선도적인 아시아 태평양 항공사의 Boeing 787 항공기에 랜딩 기어 및 화물 도어 작동 MRO 지원을 제공했습니다.

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제공으로

MRO 서비스 부문은 높은 빈도의 검사, 정밀 검사 및 유지 관리 주기로 인해 시장을 선도합니다.

제공 부문은 시장을 MRO 서비스 및 리퍼브 부품(USM 및 PMA) 부문으로 나눕니다.

MRO 서비스 부문은 예측 기간 동안 지배적인 부문이 될 것으로 예상됩니다. MRO 서비스 부문의 지배력은 항공 당국이 규정한 높은 빈도의 검사, 정비 및 유지 관리 주기에 기인합니다. 랜딩 기어는 "수명이 제한된 부품"으로 분류됩니다. 즉, 항공사는 일반적으로 8~10년마다 정해진 비행 주기 후에 완전한 점검 또는 교체를 위해 랜딩 기어를 보내야 합니다. 이러한 정밀 검사에는 완전한 분해, 비파괴 테스트(NDT), 부식 처리, 구성 요소 교체 및 재조립이 포함되므로 MRO 서비스는 비용 집약적이고 자주 발생합니다. 결과적으로 항공사와 운영업체는 리퍼브 부품에 비해 구조화된 MRO 서비스에 유지 관리 예산의 상당 부분을 지출합니다.

더욱이, 증가하는 전 세계 항공기 규모, 증가하는 승객 교통량, 항공기 운항 시간 연장으로 인해 예정된 착륙 장치 유지 관리와 예정되지 않은 착륙 장치 유지 관리에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

리퍼브 부품 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 항공사는 운영 비용을 최소화해야 한다는 지속적인 압력을 받고 있으며 USM(사용 가능한 자재) 및 PMA(부품 제조업체 승인)와 같은 리퍼브 부품은 새로운 OEM 구성 요소에 대한 비용 효율적인 대안으로 입증되었습니다. 리퍼브 부품 비용은 새 부품보다 약 30-40% L 저렴하므로, 특히 연료 가격이 상승하고 항공사 이윤이 부족한 상황에서 운영자는 유지 관리 예산을 개선하기 위해 리퍼브 부품에 점점 더 의존하고 있습니다.

또한 노후 항공기의 폐기 증가 및 항공기 교체 프로그램, 비용 절감, 지속 가능성 이점, 인증 부품의 가용성 증가로 인해 리퍼브 부품 부문은 예측 기간 동안 랜딩 기어 MRO 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록하게 되었습니다.

항공기 계열별

보잉 737 제품군, 전 세계적으로 널리 운용되는 상업용 항공기 유형으로 인해 시장 선도

또한 시장은 Airbus A220(ex-CSeries), Airbus A320 제품군(ceo/neo), Airbus A330(ceo/neo), Airbus A350, Airbus A380, ATR 42/72, Boeing 737 제품군(Classic/NG/MAX), Boeing 747, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787, Bombardier CRJ로 분류됩니다. 시리즈, COMAC C919, De Havilland Dash 8(Q-시리즈), Embraer E-Jets(E1/E2) 및 Sukhoi Superjet 100.  

보잉 737 제품군은 전 세계적으로 가장 널리 운용되는 상업용 항공기 유형 중 하나이기 때문에 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓을 장악하고 있습니다. 대략. 전 세계적으로 7,000대 이상 배송된 NG는 많은 항공사의 단거리 및 중거리 항공기의 주요 항공기입니다. 이 대규모 서비스 차량은 예정된 랜딩 기어 검사, 수리 및 분해 검사에 대한 수요가 높아져 MRO 볼륨에 가장 큰 기여를 합니다. 랜딩 기어는 수명이 제한된 시스템이고 8~10년마다 완전한 점검이 필요하기 때문에 737 계열 항공기의 엄청난 규모는 다른 항공기 유형에 비해 가장 높은 반복 MRO 이벤트 수를 보장합니다.

긴 작동 수명, 대규모 활성 항공기 및 아시아 태평양 및 라틴 아메리카를 포함한 지역의 느린 교체율로 인해 Boeing 737 제품군은 항공기 제품군과 함께 해당 부문을 지배하고 있습니다.

COMAC C919 제품군은 2025년부터 2045년까지 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 항공기는 2023년에 상용 서비스에 들어갔고, 현재 COMAC는 중국 동방항공, 중국국제항공, 중국남방항공과 같은 중국 항공사의 대량 주문에 힘입어 2040년까지 2,000대 이상 납품을 목표로 하고 있습니다. 이들 항공기는 비행주기가 누적되면서 5~7년마다 점검하고 8~10년마다 정비하는 랜딩기어 MRO 서비스에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상된다.

상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓 지역 전망

상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 전역에서 연구됩니다.

북아메리카

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북미 부문은 가장 큰 상업을 보유하고 있습니다. 항공기 랜딩 기어시스템 애프터마켓 점유율. 

북미는 2024년 전체 시장 점유율 약 38~40%로 전 세계 상용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓을 장악하고 있습니다. 이러한 지배력은 랜딩 기어 정밀 검사 빈도와 부품 교체율이 높은 Boeing 737 제품군 및 Airbus A320neo를 포함한 폭이 좁은 항공기 기반, 특히 좁은 동체 항공기에 의해 촉진됩니다. 미국은 대규모 상업 및 방위 항공 함대 덕분에 이 지역에서 가장 큰 기여를 하고 있습니다.

미국은 세계 최대의 상업용 및 방위용 항공기 함대로 이 지역에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 랜딩 기어 정밀 검사 및 부품 교체에 대한 수요가 높습니다. Collins Aerospace, Safran Landing Systems, AAR Corp 등 지역 내 주요 운영업체는 OEM 및 독립형 MRO 서비스를 모두 제공합니다. 아메리칸(American), 델타(Delta), 유나이티드(United) 등 주요 항공사와 높은 군수 수요로 인해 미국은 세계 최대 시장으로 자리잡고 있다.

유럽

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓으로, 2024년에는 약 28~30%의 세계 점유율을 차지할 것입니다. 시장은 Airbus A320 계열 항공기, Boeing 737, 유럽 항공사와 함께 운항하는 A330 및 A350과 같은 와이드 바디 항공기의 지원을 받아 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 준비가 되어 있습니다. 프랑스, 독일, 영국은 높은 항공사 밀도와 탄탄한 항공우주 산업 입지로 인해 수요를 주도하고 있습니다.

이 지역은 개발된 MRO 생태계와 광범위한 OEM 체인, 특히 Airbus, Safran Landing Systems, Lufthansa Technik 및 ST Engineering(유럽 지사)의 지원을 받습니다. 프랑스, 독일 및 동유럽의 전략적 MRO 그룹은 비용 효율적인 랜딩 기어 정밀 검사 및 개조 서비스를 제공합니다. 더욱이 유럽은 가장 강력한 규제 지침, 저가 항공사 기반 확대, 국제 운송 증가 등을 통해 북미에 이어 두 번째로 큰 글로벌 랜딩 기어 MRO 시장이 되었습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 

이 지역의 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓은 중국, 인도, 일본 및 한국 전역의 상업용 항공기의 급속한 확장에 의해 주도됩니다. 특히 A320neo 및 Boeing 737 MAX와 같은 협폭 항공기의 항공기 증가에 있어 이 지역의 지배력은 랜딩 기어 정밀 검사, 교체 부품 및 리퍼브 서비스에 대한 수요를 높이고 있습니다.

싱가포르, 중국, 인도 등의 국가에서는 유지보수 인프라 및 글로벌 OEM과의 파트너십에 막대한 투자를 하고 있습니다. 싱가포르의 ST Engineering, China Eastern Airlines MRO 및 인도의 Hindustan Aeronautics Limited는 지역 MRO 시장 생태계를 형성하는 이 지역의 저명한 플레이어입니다.

또한, 아시아 태평양 지역의 항공사는 2045년까지 전 세계 신규 항공기 배송의 40% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 그 결과 이 ​​지역의 랜딩 기어 MRO에 대한 수요가 전 세계에서 가장 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 주로 중동에 의해 주도됩니다. 에미레이트 항공, 카타르항공, 에티하드항공, 세계 최대의 광동체 항공기를 운영하는 사우디와 같은 대형 항공사가 있기 때문에 이 지역에서 랜딩 기어 MRO에 대한 수요가 강하기 때문입니다.

반면, 아프리카에서는 특히 에티오피아, 남아프리카, 나이지리아의 차량 현대화 계획이 현지화된 MRO 서비스에 대한 기회를 도입하기 시작했습니다.

 또한 중동 및 아프리카 지역에서는 북미 및 유럽 서비스 제공업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 MRO 인프라 확장에도 투자하고 있습니다. 중동에서는 Emirates Engineering, Qatar Airways MRO 및 Saudi Aerospace Engineering Industries(SAEI)가 MRO 역량을 확장하고 있으며, 아프리카의 경우 에티오피아 항공 MRO 및 South African Airways Technical은 구성 요소 수준의 유지 관리 역량을 늘리는 데 주력하고 있습니다.

라틴 아메리카

라틴아메리카는 다른 지역에 비해 느린 성장세를 보이고 있다. 이 지역은 전 세계 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓에서 규모는 작지만 점유율이 증가하고 있습니다. LATAM Airlines, Gol Linhas Aereas, Aeromexico와 같은 주요 항공사가 주로 이 지역의 수요를 주도합니다. 이 회사는 협폭체 항공기(A320 계열, 보잉 737 NG/MAX)를 대규모로 운영하고 있습니다. 이러한 항공기 함대는 랜딩 기어 정밀 검사 주기 및 교체 부품에 대한 꾸준한 수요를 창출하여 해당 지역의 애프터마켓 성장을 지원합니다.

경쟁 환경

상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓은 OEM 관련 서비스 제공업체와 증가하는 독립 MRO로 유명합니다.

Safran Landing Systems, Collins Aerospace, Liebherr Aerospace 및 Héroux-Devtek과 같은 주요 플레이어는 자체 설계, 기술 숙련도 및 예비 부품에 대한 접근을 통해 시장을 통제합니다. 이러한 업체는 일반적으로 항공사 및 임대 운영업체와 장기 서비스 계약을 맺고 유지 관리, 수리, 점검 및 예비 부품 지원을 포함하는 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. 이들의 경쟁 우위는 OEM 인증 품질 보장, 기술 발전에 대한 보다 빠른 액세스, 서비스 번들링을 통한 수명 주기 비용 최적화에서 비롯됩니다.

동시에 Revima, Lufthansa Technik, AAR, GA Telesis, Triumph, ST Engineering 및 FL Technics와 같은 독립형 MRO 서비스는 유연하고 비용 효율적이며 더 빠른 처리 솔루션을 제공함으로써 전 세계적으로 입지를 넓히고 있습니다. AIESL(인도), 터키 테크닉(Turkish Technic), 대한항공 MRO 등 항공사 소유의 MRO도 제3자 비즈니스 확보를 위해 전속 항공기 및 승인을 활용하여 지역 플레이어로 등장하기 시작했습니다. 전체적으로 이 부문의 경쟁은 기술에 대한 OEM의 지배력과 가격 경쟁력, 현지화된 서비스, 유지 관리 비용을 낮추기 위한 리퍼브/USM 부품을 제공하는 독립 업체의 역량이 혼합되어 영향을 받습니다.

주요 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓 플레이어 목록

주요 산업 발전

• 예를 들어,2025년 6월, Safran Landing Systems는 OEM 지원을 통해 프랑스와 태국의 시설을 통합하여 글로벌 랜딩 기어 MRO 서비스를 확장하기 위해 Revima Group과 장기 협력 계약을 체결했습니다.
• 예를 들어,2024년 7월, GE Aerospace는 처리 시간을 30% 단축하는 것을 목표로 새로운 랜딩 기어 및 엔진 부품 매장을 포함하여 10억 달러 규모의 글로벌 MRO 인프라 투자를 발표했습니다.
• 예를 들어,2025년 8월, Air Works India는 부바네스와르 공항(BPIA)에 랜딩 기어 수리 및 점검 기능을 갖춘 약 1,700만 달러(Rs 150 crore) 규모의 항공기 MRO 시설을 건설하기 위한 주정부 승인을 받았습니다.
• 예를 들어,2025년 8월, 티루바난타푸람 공항의 AIESL(AI Engineering Services Limited)은 EASA Part-145 승인을 받아 유럽에 등록된 항공기에 대한 랜딩 기어 및 광동체 항공기 점검을 수행할 수 있게 되었습니다.
• 예를 들어,2023년 3월, 에미레이트 항공은 Airbus A380 랜딩 기어 및 부품 MRO 서비스 전체에 대해 Lufthansa Technik과 두 건의 주요 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 Lufthansa Technik은 에미레이트 항공의 더블 데크 기함의 메인 랜딩 기어를 점검할 예정입니다. 또한 MRO 회사는 C-체크와 같은 A380 기본 유지 관리를 위한 매우 유연한 추가 용량을 항공사에 제공할 것입니다.
• 예를 들어,2023년 10월, Wizz Air는 Safran Landing Systems에 A320 계열 항공기 중 57대를 포괄하는 5년 랜딩 기어 MRO 계약을 체결했습니다.
• 예를 들어,2021년 11월, Safran Landing Systems는 6대의 Airbus A321과 1대의 A320 항공기를 포함하는 Gulf Air로부터 5년 랜딩 기어 MRO 계약을 체결했습니다. 운영은 글로스터에 위치한 Safran Landing Systems의 MRO 센터에서 이루어졌습니다.
• 예를 들어,2022년 9월, Revima Asia Pacific은 Luxair 항공사와 Boeing 737NG 랜딩 기어 정밀 검사 서비스를 수행하는 2년 계약을 체결했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓의 주요 플레이어, 제품, 개체 및 최종 사용자와 같은 주요 측면을 강조합니다. 또한 이 보고서는 상업용 항공기 랜딩 기어 시스템 애프터마켓 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격, 지역 분석, 시장 참여자, 경쟁 환경 및 시장 상태에 대한 통찰력을 다루고 주요 산업 성장을 강조합니다. 위에 언급된 요소 외에도 보고서는 최근 몇 년간 시장 규모에 보조를 맞춘 여러 직간접적 영향을 포함합니다.

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