"데이터 기반 브랜드 구축을 지원합니다."

화장품 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 카테고리별(헤어케어, 스킨케어, 메이크업 등), 성별(남성 및 여성), 유통채널별(전문점, 대형마트/슈퍼마켓, 온라인 채널 등), 및 지역 예측(2024~2032년)

마지막 업데이트: May 27, 2024 | Format: PDF | 신고번호: FBI102614

 

주요 시장 통찰력

세계 화장품 시장 규모는 2023년 3,741억 8천만 달러로 2024년 3,937억 5천만 달러에서 2032년 7,580억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.


화장품은 피부 클렌징 및 미용 목적으로 사용되는 미용 및 개인 관리 제품입니다. 개인의 외모와 웰빙에 대한 전 세계 인구의 인식이 높아지면서 화장품 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 이러한 제품은 개인의 전반적인 외모를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 품목의 제조는 소수의 다국적 기업에 의해 통제되었습니다. 필수적인 다양한 스킨케어, 헤어 케어, 립 케어 제품을 제공합니다. 고객의 특정 미용적 요구 사항을 충족합니다. 또한, 안티에이징 제품 출시가 늘어나고, 혁신적이고 편리한 포장 디자인 개발, 휴대가 간편한 콤팩트한 용기 등도 소비자들의 관심을 끌고 있습니다. 제조업체는 모든 개인의 특정 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 제품 포트폴리오를 개발하는 데 주력하고 있습니다.


화장품 시장 동향


AI/AR 기반 뷰티 애플리케이션의 출현과 새로운 개인화 트렌드로 인해 시장 성장 촉진


L'Oréal S.A., Shiseido Co. Ltd., Beiersdorf AG 등을 포함한 주요 시장 참여업체는 사용자에게 피부 및 뷰티 케어 프로필에 대해 교육하기 위해 AI/AR 기술 기반 모바일 애플리케이션을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 일본 화장품 제조사인 시세이도(Shiseido Co. Ltd.)는 소비자에게 얼굴 피부 건강 프로필을 교육하는 디지털 애플리케이션인 '뷰티 AR 내비게이션'을 개발했습니다. 사용자에게 화장품 추천을 제공하여 올바른 스킨케어 루틴을 채택할 수 있도록 합니다. 이러한 AI/AR 기반 스킨케어 관련 모바일 애플리케이션의 등장은 시장 성장에 유리할 것으로 보입니다.


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화장품 시장 성장요인


제품 수요를 촉진하기 위한 건강, 위생 및 손질에 대한 인식 제고


최근 몇 년간 전 세계적으로 자기 관리 및 몸단장 트렌드가 급증했으며, 여성이 화장품 산업의 진원지입니다. 바쁜 일정과 일상의 변화, 식습관, 수면 주기의 변화로 인해 신체와 웰빙에 대한 관심이 나날이 높아지고 있습니다. 뷰티 제품은 품질을 향상시키고, 신체 외부 부분을 깨끗하게 하고, 아름답게 함으로써 개인이 더욱 건강하고 매력적으로 보이도록 도와줍니다. 따라서 이는 젊은층과 노년층의 제품 수요가 높아지는 요인 중 일부입니다. 선케어 제품, 나이트 스킨 리페어 크림, 상쾌한 향수, 헤어 컬러 등도 제품 수요 증가를 가져올 것으로 예상된다. IJPSAT(International Journal of Progressive Sciences and Technologies)가 남아시아 여성 131명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 2021년 기준 53.8%가 자외선 차단제를 정기적으로 사용한다고 답했습니다. 점점 확장되는 글래머 산업은 젊은 세대 사이에서 외모를 돋보이게 하는 메이크업 제품에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 소셜 미디어는 새로운 트렌드를 보여주는 매력적인 제품 프로모션을 통해 이 세대에 큰 영향력을 미치고 있습니다.


개인의 피부와 모발에 적합한 로션, 크림, 젤 등 제조업체의 다양한 제품이 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 제조업체는 더 넓은 고객 기반을 유치하기 위해 화장품에 개인화 및 디지털화를 도입하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 2월 록시땅 그룹은 인공 지능을 사용해 작동하는 조리대 장치를 갖춘 새로운 맞춤형 스킨케어 시스템 '듀오랩(Duolab)'을 출시했습니다. 이 장비는 필요에 따라 개인의 피부 상태를 진단하고, 갓 블렌딩된 크림 형태로 맞춤형 페이스 케어 솔루션을 제공할 수 있다. SA.AL & Co., Bulldog Skincare, David Beckham의 House 99 제품군, Chanel의 BOY 메이크업 라인과 같은 브랜드는 남성의 스킨케어 요구 사항을 충족하는 제품을 제공하는 데 주력하고 있습니다.


시장 성장을 촉진하기 위한 지속 가능한 화장품 채택


유기농 및 치료 제제에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 소비자의 관심을 끌 수 있는 새로운 성분을 찾기 위한 제조업체 간의 연구 개발 활동이 가속화되었습니다. 토양협회(Soil Association)에 따르면 영국 내 유기농 건강 및 미용 제품 소매 판매액은 2012년 3,890만 달러에서 2022년 1억 8,294만 달러로 증가했습니다.


천연 유래 성분을 함유한 제품은 안전하고 독성이 없어 전 세계적으로 인기가 높아지고 있습니다. 앞으로도 국민들의 지속가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 친환경 제품에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 고객이 건강과 환경에 미치는 합성 화학 물질의 부작용에 대한 더 많은 정보에 노출되면서 이러한 인식이 높아지고 있습니다. 주로 방부제와 색소를 포함하는 합성 화학물질의 사용을 줄임으로써 독성 방부제를 첨가하지 않고도 더 낮은 온도에서도 제품의 유통기한을 연장할 수 있는 냉장 BPC 제품의 개념이 등장하게 되었습니다. FaceTory, Beautigloo, The Quick Flick Beauty Fridge를 포함한 여러 브랜드가 2019년에 미니 화장품 냉장고 제품을 출시했습니다.


토양협회 인증 보고서에 발표된 '오가닉 뷰티 및 웰빙 시장' 보고서에 따르면, 영국의 유기농 퍼스널 케어 시장은 2018년 7%의 성장률을 기록했습니다. 또한, 소비자 선호도가 건강한 비건 제품으로 이동하고 있습니다. 동물에서 유래된 성분이 전혀 포함되어 있지 않습니다. 또한 제조업체는 더 많은 사용자를 유치하고 탄소 배출량을 줄이기 위해 종이 기반, 분해 가능, 리필 가능 포장 옵션과 같은 지속 가능한 포장 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.


제약 요인


부작용에 대한 인식 증가 및 수술 옵션에 대한 접근성이 시장 성장을 저해함


화장품 제제는 황산염, 프탈레이트 등 수많은 천연 성분과 합성 성분의 혼합물입니다. 일부 성분의 건강에 해로운 영향과 독성에 대한 인식이 높아지면서 제품 수요가 제한될 가능성이 높습니다. 방부제, 색소 분자 및 기타 첨가제와 같은 합성 화학 물질은 알레르기 반응, 검은 반점 형성, 여드름 또는 색소 침착 등 신체에 심각한 부작용을 나타냅니다. 이러한 제품에 장기간 노출되면 신체 세포에 독성 성분이 지속적으로 축적되어 결국 부작용을 일으킬 수 있습니다. 특정 메이크업 및 헤어 컬러링 제품을 과도하게 사용하면 피부에 발진이나 반점이 생기고 머리카락이 영구적으로 희어질 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 소비자 선호도가 성형 수술로 바뀌고 있습니다. 일상적인 미용 제품 사용을 줄이는 데 도움을 주세요. 이러한 요인들은 시장 성장을 억제할 것입니다. 또한 메이크업, 안티에이징 스킨케어 제품 등 특정 제품의 가격 상승도 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 품질이 낮은 성분을 함유하고 사용하기에 안전하지 않은 저가형 위조품이 개발되기도 했습니다. 게다가 코로나19 팬데믹으로 인한 폐쇄 제한으로 인해 화장품 매장과 슈퍼마켓이 폐쇄되면서 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.


화장품 시장 세분화 분석


카테고리별 분석


스킨케어 루틴에 대한 인식 제고로 스킨케어 제품 수요 증대


카테고리에 따라 시장은 헤어케어, 스킨케어, 메이크업 등으로 분류됩니다. 대다수의 인구가 헤어케어 제품에 비해 스킨케어 제품을 매일 사용하기 때문에 스킨케어 부문은 예측 기간 동안 상당한 화장품 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 피부외과학회(ASDS)가 실시한 '2018년 미용 피부과 시술에 관한 소비자 설문조사'에 따르면 약 80%의 소비자가 스킨케어 미국 내 제품


피부 트러블이 있는 사람들이 스킨케어 제품을 대규모로 사용하고 있습니다. 피부의 치유 과정을 가속화하는 동시에 흉터와 발진을 제거하기 위해 여러 스킨케어 제품이 개발되고 있습니다. 국민 건강 인터뷰 조사에서 발표한 데이터에 따르면, 2018년 미국 내 18세 이하 어린이 920만 명이 피부 알레르기가 있는 것으로 보고되었습니다.


헤어케어에는 샴푸, 헤어 컬러, 오일, 세럼 등 여러 제품이 포함됩니다. 건조한 모발, 칙칙한 모발, 가래머리, 탈모 등 모발 고민을 겪는 사람들이 늘어나면서 헤어 케어 제품의 소비가 늘어나고 있습니다. 이 제품들은 모발의 가늘어짐과 끊어짐을 조절하고 손상되고 건조하며 화학적으로 처리된 모발을 복구할 수 있습니다. 2018년 5월 클리블랜드 클리닉이 게재한 '여성의 탈모' 기사에 따르면, 미국 여성의 50% 이상이 눈에 띄는 탈모를 경험한 것으로 나타났습니다.


메이크업 제품에는 페이스 파우더, 블러셔, 마스카라, 립스틱 등이 포함되어 있어 사람의 외모를 더욱 돋보이게 합니다. 혁신적인 색상과 저렴한 메이크업 제품이 부문 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.


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기타 부문에는 향수, 위생용품, 구강관리 제품이 포함됩니다. 위생에 대한 인식이 높아짐에 따라 향수, 치아 미백 크림, 호흡 청정제 등의 제품에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 있으며 이에 따라 세그먼트 성장이 가속화되고 있습니다.


성별 분석별


직장여성이 외모 돋보이게 하기 위해 널리 사용하는 화장품


성별에 따라 시장은 남성과 여성으로 구분됩니다. 더 많은 제조업체가 특히 여성을 대상으로 한 제품을 생산함에 따라 여성 부문은 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 남성에 비해 여성의 비율이 더 높아 미용 제품에 관심이 많습니다. 어린 소녀들과 직장 여성들은 점점 더 뷰티 케어 솔루션을 모색하고 있습니다. 따라서 전 세계적으로 일하는 여성의 수가 증가함에 따라 제품 수요가 증가하고 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 2월 호주 정부가 발표한 데이터에 따르면, 2019년 호주의 모든 취업자 중 여성의 비중은 약 47%였습니다.


또한 미스 월드, 미스 유니버스, 빅토리아 시크릿과 같은 미인 대회 홍보는 여성들이 자신의 외모를 모방하도록 유도함으로써 화장품에 대한 관심을 더욱 불러일으키고 있습니다. 예를 들어, 인디언 익스프레스(Indian Express)에 따르면 2019 미스 월드는 140개국에서 9억 명이 시청한 것으로 추산됩니다.


남성 부문은 외모와 웰빙에 대한 남성들의 인식이 높아지면서 시장에서 강력한 입지를 보이고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 남성용 그루밍 제품의 판매가 증가했습니다. 많은 남성들이 판매, 숙박, 항공 등 매일 고객이나 고객을 상대해야 하는 직업에 종사하고 있습니다. 최근 남성들 사이에서 멋스러운 외모를 원하기 때문에 화장품 사용이 급증했습니다. 예를 들어, 2018년 영국 The Bluebeards Revenge가 실시한 설문조사에 따르면, 설문조사에 참여한 남성 중 52%가 내년에 미용 제품에 더 많은 비용을 지불하고 싶다고 답했습니다.


유통채널 분석별


대형마트/슈퍼마켓에 대한 소비자 선호도를 높이기 위해 한 지붕 아래에서 다양한 제품을 이용할 수 있음


유통채널 측면에서는 대형마트/슈퍼마켓, 전문점, 온라인 채널 등으로 시장이 세분화됩니다. 대형마트/슈퍼마켓 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 매장은 대중 시장에서 제공되는 다양한 브랜드와 제품을 선보이는 것으로 알려져 있습니다. 일상 용도로 사용되는 제품을 저렴한 가격에 대량으로 구매할 수 있는 옵션을 제공하는 매장에서 구매합니다. 바디 로션, 샴푸, 컨디셔너로 구성된 저가 팩과 롤온/발한제 번들을 이러한 시장에서 쉽게 구할 수 있어 소비자의 관심을 끌고 있습니다.


전문 매장에서는 특정 브랜드의 다양한 제품을 판매합니다. 특히 럭셔리 브랜드의 메이크업 제품, 안티에이징 화장품, 향수 제품 등을 판매하는 매장을 살펴봅니다. 따라서 이러한 매장은 특정 제품 요구 사항을 충족하면서 고객 사이에서 추진력을 얻고 있습니다. 온라인 상점 부문은 온라인 구매의 용이성과 편의성으로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이들 매장은 무료 택배, 대량 주문 시 disc건, 상품권 등 다양한 혜택을 제공하는 동시에 오프라인 매장 방문 시간도 절약해줍니다.


지역적 통찰력


Asia Pacific Cosmetics Market Size, 2023 (USD Billion)

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아시아 태평양 지역은 세계 시장 점유율을 장악했으며 중국, 일본 등 국가의 대규모 노령화로 인해 2023년에 1,479억 2천만 달러로 평가되었습니다. 이로 인해 노화방지, 주름개선, 다크스팟 트리트먼트 제품에 대한 수요가 급증했습니다. 2019년 일본 경제산업성이 발표한 자료에 따르면 화장품 생산량은 2017년 43만4천톤에서 2018년 45만5천톤으로 늘었다.


유엔 경제사회부가 발표한 조사 보고서 '세계 인구 고령화: 2019'에 따르면, 2019년 중국의 65세 이상 연령대 인구는 약 1억 6,449만명에 이릅니다.< /피>

이 지역의 중산층 인구 증가는 미용 제품에 대한 수요 급증에도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2018년 아시아연구협회가 발행한 '인도의 중산층 - 1947년부터 현재까지'라는 기사에 따르면 인도의 중산층 인구는 인도 전체 인구의 약 5~10%에 달했습니다. 2005년에는 그 비율이 2039년에는 약 90%로 증가할 것으로 예상됩니다.


게다가 고품질 및 프리미엄 화장품 구매에 대한 소비자 선호도가 높아지고 인구 소득이 증가하면서 이 지역의 브랜드 화장품에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 미국 국립의학도서관 국립보건원이 발표한 통계에 따르면, 2019년 12월 기준 남성의 약 25.8%, 여성의 74.2%가 중국에서 한국 명품 화장품 구매를 선호하는 것으로 나타났습니다.


북미 시장은 인구의 소비력 증가와 명품 및 프리미엄 제품에 대한 수요 증가로 인해 강한 성장을 보였습니다. 미국과 멕시코 같은 국가에서는 암, 발진, 주름 등 피부 관련 문제의 발생률이 증가하면서 주로 피부과적으로 입증된 스킨케어 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 피부과 학회(American Academy of Dermatology Association)에서 발표한 데이터에 따르면 매년 거의 5천만 명의 미국인이 여드름으로 고통받고 있습니다.


유럽 시장은 스킨케어 및 헤어케어 화장품 소비를 지원하는 수많은 노점상으로 인해 글로벌 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 지역 내 뷰티살롱 증가와 밀레니얼·Z세대 증가로 다양한 화장품 수요가 늘어날 것으로 예상된다. 예를 들어, 독일 화장품, 세면도구, 향수 및 세제 협회의 2018~2019년 연례 보고서에 따르면 2013년부터 2018년까지 피부 및 얼굴 관리 제품 시장은 연평균 2.7% 성장을 보였습니다.


또한 프랑스, ​​이탈리아 등의 국가에서 에센셜 오일 수입이 증가한다는 것은 해당 지역의 에센셜 오일 기반 향수에 대한 수요가 증가했음을 의미합니다. 유럽연합 집행위원회가 발표한 'EU의 유기농 수입량'이라는 분석 보고서에 따르면, 2018년 유럽은 튀니지로부터 178톤의 에센셜 오일을 수입했습니다.


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남미와 중동 및 아프리카 시장은 다른 지역에 비해 상대적으로 낮은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아, 카타르, 이집트 등 중동 국가에서 주요 기업의 온라인 존재감 증가와 온라인 쇼핑 증가로 인해 해당 지역 온라인 매장에서 화장품 회사의 수익이 증가하고 있습니다. 또한 가처분 소득 증가, 국제 제품에 대한 접근성 증가, 저렴한 제품 가용성 증가가 이 지역의 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.


화장품 시장 주요 기업 목록


시장은 기업의 다양한 제품 포트폴리오로 인해 매우 세분화되어 있습니다


화장품 산업은 전 세계적으로 여러 국내외 기업이 존재하기 때문에 매우 세분화되어 있습니다. 또한 이들 회사는 시장 성장을 촉진할 유기농 및 천연 제품 개발에 주력하고 있습니다. 국내 및 소규모 시장의 몇몇 업체들은 사업 확장을 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 혁신적인 기술 및 패키징 솔루션을 제공하는 기업과 핵심 기업의 전략적 파트너십을 통해 시장 입지를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.


예를 들어 2021년 2월 Kao Corporation은 SOFINA iP INTERLINK SERUM Pore Refining Moisture라는 세럼을 출시했습니다. 피부 컨디셔닝과 모공을 가려주어 맑고 촉촉한 피부결을 선사해주는 제품이라고 합니다.


소개된 주요 회사 목록:



  • L’Oréal S.A. (프랑스)

  • 유니레버 plc. (영국)

  • Procter & Gamble Co.(미국)

  • Estée Lauder Companies Inc. ( 미국)

  • Beiersdorf AG(독일)

  • 시세이도(일본)

  • Coty Inc.(미국)

  • Natura & Co.(브라질)

  • Kao Corporation(일본)

  • Johnson & Johnson Services, Inc.(미국)


주요 산업 발전:



  • 2023년 4월: L'Oréal S.A.는 호주에서 럭셔리 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 Natura & Co. 소유의 럭셔리 제품 브랜드인 Aēsop을 인수했습니다.

  • 2023년 2월: Shiseido Company Limited는 2개의 새로운 모이스처라이저 출시를 발표했습니다. a> 젊은 남성들이 흔히 겪는 피부 고민에 초점을 맞춘 스킨케어 브랜드 사이드킥(SIDEKICK)

  • 2022년 12월: Beiersdorf AG는 벨기에에 본사를 둔 생명과학 회사인 S-Biomedic NV의 대주주 지분을 인수했습니다. 이번 인수 전략을 통해 회사는 여드름 치료 분야의 전문성을 더욱 강화할 수 있게 됐다.

  • 2022년 9월: Shiseido Company Limited의 자회사인 Shiseido Europe S.A.는 런던 기반 뷰티 브랜드인 Gallinée Ltd.의 모든 발행 주식을 인수하기로 계약을 체결했습니다.

  • 2021년 2월: Revlon은 신제품 출시, 더 넓은 소매점 범위, EMEA, APAC 및 미주 지역의 더 깊은 소비자 참여를 위해 MDR 브랜드 관리와 파트너십을 맺었습니다.


보고서 범위


인포그래픽 표현 Cosmetics Market

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이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 카테고리, 유통 채널과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 최신 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 글로벌 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.


보고서 범위 및 세분화










































속성



세부정보



학습 기간



2019-2032



기준 연도



2023



예상 연도



2024



예측 기간



2024-2032



과거 기간



2019-2022



성장률



2024년부터 2032년까지 CAGR 9.8%



단위



가치(10억 달러)



세분화



카테고리별



  • 헤어 케어

  • 스킨케어

  • 메이크업

  • 기타


성별별



  • 남자

  • 여성


유통 채널별



  • 전문점

  • 대형마트/슈퍼마켓

  • 온라인 채널

  • 기타(약국, 브랜드 아울렛)


지역별



  • 북미(카테고리, 성별, 유통 채널 및 국가별)


    • 미국 (카테고리별)

    • 캐나다(카테고리별)

    • 멕시코(카테고리별)


  • 유럽(카테고리, 성별, 유통 채널 및 국가별)


    • 영국 (카테고리별)

    • 독일(카테고리별)

    • 프랑스(카테고리별)

    • 이탈리아(카테고리별)

    • 스페인(카테고리별)

    • 나머지 유럽(카테고리별)


  • 아시아 태평양(카테고리, 성별, 유통 채널 및 국가별)


    • 중국(카테고리별)

    • 인도(카테고리별)

    • 일본(카테고리별)

    • 한국(카테고리별)

    • 호주(카테고리별)

    • 아시아 태평양 지역(카테고리별)


  • 남미(카테고리, 성별, 유통 채널 및 국가별)


    • 브라질(카테고리별)

    • 아르헨티나(카테고리별)

    • 남아메리카 나머지 지역(카테고리별)


  • 중동 및 아프리카(카테고리, 성별, 유통 경로 및 국가별)


    • 남아프리카공화국(카테고리별)

    • UAE(카테고리별)

    • 사우디아라비아(카테고리별)

    • 중동 및 아프리카(카테고리별)




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