건강 보조 식품 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(비타민, 미네랄, 효소, 지방산, 단백질 등), 형태별(정제, 캡슐, 액체 및 분말), 용도별(에너지 및 체중 관리, 뼈 및 관절 건강, 일반 건강, 면역, 뇌 및 정신 건강, 피부/머리카락/손톱, 심장 건강, 건강한 노화 및 기타), 최종 사용자별 (어린이, 성인, 임산부 및 노인), 유통 채널별(슈퍼마켓/대형마트, 약국, 온라인 및 기타) 및 지역 예측, 2024-2032

2023년 전 세계 건강보조식품 시장 규모는 867억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 예측 기간(2024~2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.73%로 2024년 934억 6천만 달러에서 2032년까지 1,825억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2023년 41.97%의 시장 점유율로 건강보조식품 시장을 장악했습니다.

식이보충제는 경구로 섭취할 수 있는 식이성분을 하나 이상 함유한 제품입니다. 글로벌 시장은 스포츠 기반 및 운동 능력 향상 보충제의 인기가 높아지면서 주도되고 있습니다. 신체 내 미량 영양소의 일일 요구 사항을 해결하려는 새로운 소비자 요구와 건강 및 웰니스 제품에 대한 소비자 지출 증가로 인해 식품 보조제 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다. 전반적으로 건강보조식품 시장은 보다 과학에 기반을 두고 구조화된 산업으로 이동하고 있습니다. 검증된 건강상의 이점 및 규제 규율과 접근성 사이의 균형을 유지하는 기업은 지속 가능한 성장을 위한 최적의 위치에 있습니다.

또한, 허브 보충제 생산을 지원하기 위해 여러 정부가 취한 계획은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 3월 인도 정부의 AYUSH 사역은 NAM(National AYUSH Mission)의 중앙 후원 계획을 시행했습니다. 이 계획에 따라 정부는 약 140종에 달하는 약용 식물과 약초를 재배하는 데 30%, 50%, 75%의 보조금을 제공하게 됩니다.

갑작스러운 코로나19 대유행은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 세계 경제는 이러한 상황으로 어려움을 겪었고 식이보충제 제품의 세계 무역과 공급망에 약간의 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 선진국과 개발도상국 모두에서 인간 식품 보충제에 대한 높은 수요는 예측 기간 동안 제품 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 강력한 면역 기능을 제공하고 건강 위협 가능성을 낮추기 때문입니다.

글로벌 식이보충제 시장 개요

시장 규모 및 예측:

• 2023년 시장 규모: 867억 7천만 달러
• 2024년 시장 규모: 934억 6천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 1,825억 2천만 달러
• CAGR: 2024~2032년 8.73%

시장 점유율:

• 아시아 태평양 지역은 건강에 대한 인식 증가, 맞춤형 영양 채택 증가, 인도 및 중국과 같이 인구 밀도가 높은 국가의 소비자 수요 증가에 힘입어 2023년 41.97%의 점유율로 건강보조식품 시장을 지배했습니다.
• 유형별로는 비타민 보충제가 광범위한 결핍과 전반적인 건강 및 웰니스에 대한 소비 증가로 인해 2024년에도 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 강력한 피트니스 문화, 품질에 대한 규제 집중, 고령화 인구 증가로 인해 식품 보충제의 높은 채택률이 시장의 상당한 성장을 뒷받침합니다.
• 인도: 국가 AYUSH 임무에 따른 정부 계획에서는 허브 보충제의 생산 및 재배를 지원하고 국내 제조 및 사용을 촉진하고 있습니다.
• 중국: 건강에 대한 인식 상승, 급속한 도시화, 중산층 인구 증가로 인해 영양 보충제에 대한 수요가 늘어나 아시아 태평양 지역의 지배적인 시장이 되었습니다.
• 브라질: 식이 보조제 시장은 중산층의 성장, 건강한 생활 방식의 채택 증가, 전통 보조제와 허브 보조제에 대한 수요 증가로 인해 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다.

건강 보조 식품 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 맞춤형 보충제에 대한 수요 증가

개인화되거나 맞춤 제작된 영양 제품 및 건강 보조 식품의 개념에 대한 인식이 높아지면서 전 세계 여러 지역의 소비자들의 관심이 촉발되었습니다. 이는 식이첨가제 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 보충제 제품에 초점을 맞춘 연구 개발 계획에 대한 투자를 확대했습니다.기능 식품향후 몇 년 동안 업계 확장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 5월 글로벌 식이보충제 제조업체 중 하나인 Thai Group Ingredients는 태국 사뭇 사콘(Samut Sakhon)에 식이제품 R&D 시설을 열었습니다. 새로운 R&D 센터는 오메가-3 유아 영양 및 보충제 NPD의 연구 개발에 전념하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 2022년 331억 8천만 달러에서 2023년 364억 2천만 달러로 성장했습니다.

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건강 보조 식품 시장은 글로벌 의료 산업에서 안정적이고 확고한 부분을 차지하고 있습니다. 이는 예방 건강 관리, 영양 과학 및 일상 건강 사이에 위치합니다.

전 세계적으로 60세 이상의 인구는 2030년까지 14억 명에 이를 것으로 예상되며, 비타민 D, 철분, 비타민 B12의 결핍은 30% 이상의 사람들에게 영향을 미쳐 지속적인 보충제 사용을 뒷받침합니다.

수요 측면에서 소비자 행동은 단기적인 웰빙 트렌드가 아닌 장기적인 건강 유지 쪽으로 이동하고 있습니다. 연구에 따르면 선진국 성인의 65% 이상이 정기적으로 적어도 하나의 보충제를 섭취하고 있습니다. 50세 이상 성인 중 일부 지역에서는 사용량이 75% 이상으로 증가합니다.

식이 보충제 시장 성장 요인

산업 성장을 촉진하기 위한 예방 의료 조치에 대한 관심 증가

연령 및 생활 습관 관련 질병의 유병률이 증가함에 따라 소비자들은 예방적 건강 관리 조치에 대해 점점 더 의식하고 있으며 식품 첨가물과 같은 건강에 도움이 되는 제품에 대한 경향이 높아지고 있으며 이는 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 주요 및 소규모 시장 참여자들의 혁신 증가는 글로벌 수준에서 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 2023년 1월, Danone S.S. 소유의 보충제 브랜드인 Nutricia는 최초의 식물성, 바로 마실 수 있는 경구 영양 보충제인 Fortimel® PlantBased Energy를 출시했습니다. 신제품은 영양실조 관련 질병을 극복하기 위해 제조되었습니다.

수요 촉진을 위한 품질 보충제 생산에 대한 관심 증가

미국 식품의약국(USFDA)과 같은 규제 당국은 안전하고 고품질의 식품 및 건강보조식품만 시장에서 판매되도록 다양한 조치를 취하고 있습니다. 이러한 조치는 소비자의 식이보충제 사용을 촉진합니다. 또한, 식품 영양 첨가제 제조에 유기농, 안전, 청정 라벨 성분의 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 식이 보충제 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.

보디빌딩과 스포츠에 대한 사람들의 관심이 높아지는 것은 건강보조식품 시장의 확장을 이끄는 또 다른 요인입니다. 스포츠맨과 운동선수들은 경기력을 향상하고 지구력을 향상시키기 위해 스포츠 영양 보충제와 제품에 대한 관심이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 성능과 지구력을 향상시키기 위한 비타민 영양 및 스포츠 영양 제품에 대한 성향은 향후 시장에 좋은 징조가 될 것입니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하는 높은 보충 가격

일반 보충제의 가격 상승과 프리미엄 보충제의 높은 가격은 식이 보충제 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다. 유기농 제품에 대한 소비자의 성향이 높아지고 유기농 보충제의 가용성이 제한되면서 시장 성장이 더욱 저해될 수 있습니다. 그러나 보충제 제조업체는 저렴한 가격으로 소비자의 가용성을 보장하기 위해 생산 비용을 최소화하기 위해 기술 발전을 고려하고 있습니다.

건강 보조 식품 시장 세분화 분석

유형별 분석

비타민 보충제, 폭 넓은 소비로 글로벌 시장 선도할 것

유형별로 시장은 비타민, 미네랄, 효소, 지방산, 단백질 등으로 분류됩니다.

다양한 유형의 식이보충제 중에서 비타민이 식이보충제 시장에서 더 큰 점유율을 차지하고 있으며, 단백질과 미네랄이 그 뒤를 따릅니다. 많은 개발도상국과 선진국에서는 다음과 같은 주요 비타민 결핍이 발생합니다.비타민 A, B, C, E가 매우 보편화되고 있습니다. 따라서 소비자는 일일 비타민 섭취량을 충족시키기 위해 비타민 보충제를 선호하는 경향이 높습니다.

• 비타민 부문은 2023년 37.6%의 점유율을 차지할 것으로 예상된다.

임산부, 일부 성인 및 노인의 경우 특정 미네랄이 부족하면 심각한 건강 질환이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 앞서 언급한 인구 집단을 중심으로 미네랄 첨가제에 대한 수요가 급증하고 있다. 결과적으로 해당 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

단백질 보충제는 체중 관리, 보디빌딩 및 지구력에 대한 소비자 성향이 높아지면서 향후 몇 년 동안 높은 수요를 보일 것으로 예상됩니다. 단백질 및 아미노산 첨가물은 근육 성장, 집중력 향상, 피로 감소, 회복 증진 등 다양한 용도로 활용돼 빠른 속도로 성장할 것으로 예상된다.

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형태 분석별

정제 형태의 보충제의 경제성과 편의성이 부문 성장에 영향을 미치고 있습니다.

형태에 따라 시장은 정제, 캡슐, 액체 및 분말로 분류됩니다.

전 세계적으로 정제 형태가 글로벌 보충제 시장의 선두 형태이고 캡슐이 그 뒤를 따릅니다. 정제 및 캡슐 보충제의 높은 경제성, 편리한 포장, 더 높은 유통기한은 글로벌 시장에서 높은 수요를 뒷받침하는 중요한 이유 중 일부입니다. 복용량은 캡슐, 연질 젤 및 정제 형태로 잘 정의되어 있으므로 액체 및 기타 사용 가능한 형태보다 선호됩니다.

또한, 여러 소매점에서 더 많은 수의 보충제가 분말 형태로 제공되기 때문에 분말 형태의 단백질 보충제는 유망한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 스무디 등 다양한 소비방식에 잘 어울리는 형태로 선택의 편리성과 유연한 혜택을 제공합니다.

기능성을 갖춘 액상 형태의 식이보충제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 건강 보조 식품 제조업체는 최대 이익을 얻기 위해 이 분야에 투자하고 있습니다. 액상 비타민의 높은 흡수율, 액상 보충제의 높은 생체 이용률, 액상 보충제와의 영양분 시너지 촉진 용이성은 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

일반 건강 부문은 장기 건강 유지에 대한 개인의 관심이 높아짐에 따라 시장을 선도합니다.

응용 분야를 기준으로 글로벌 시장은 에너지 및 체중 관리, 뼈 및 관절 건강, 일반 건강, 면역, 뇌 및 정신 건강, 피부/머리카락/손톱, 심장 건강, 건강한 노화 등으로 분류되었습니다.

일반 건강 부문은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 유망한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 장기적인 건강과 웰빙에 대한 개인의 관심이 높아지면서 일반 건강 보조식품에 대한 수요가 긍정적으로 영향을 받고 있습니다. 에너지 및 체중 관리 보충제는 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지하는 또 다른 부문입니다. 스포츠와 피트니스가 증가하고 열정적인 소비자가 에너지를 회복하고 근지구력을 향상시키는 데 도움이 되는 보충제로 인해 전 세계적으로 제품 수요가 증가하고 있습니다.

코로나19 팬데믹 이후 면역력 강화 보충제에 대한 수요가 전 세계적으로 급증했습니다. 팬데믹 이후 개인들은 면역력 향상에 집중하고 있습니다. 제품 수요가 점차 증가함에 따라 업계 관계자들은 글로벌 시장의 제품 수요를 충족시키기 위한 노력을 강화했습니다. 예를 들어, 2023년 11월 글로벌 기업인 기린 홀딩스 컴퍼니 리미티드(Kirin Holdings Company Limited)는 사용자의 면역력을 향상시키고 내장지방 감소를 줄이기 위해 듀얼 케어 기능성 식품 보충제인 기린 아이뮤즈 면역 케어(Kirin iMUSE Immune Care)와 헬시야 내장지방 다운(Healthya Visceral Fat Down)을 출시했습니다. 따라서 이 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석별

성인 부문은 건강에 대한 의식과 제품 인식이 높아져 선도적인 위치를 점하고 있습니다.

최종 사용자 범주에 따라 시장은 어린이, 성인, 임산부 및 노인으로 분류되었습니다.

성인 부문은 가장 큰 건강 보조 식품 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 성인은 건강의식과 제품에 대한 인식이 높은 주요 소비자입니다. 미국 책임영양위원회(CRN)에 따르면 2023년 식이보충제에 대한 조사에 따르면 미국 성인의 74% 이상이 이러한 보충제를 복용하고 있는 것으로 나타났습니다.

또한, 업계 관계자들은 신제품을 선보이며 어린이 및 유아계에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월, 선도적인 제약 회사 중 하나인 Dr. Reddy's Laboratories는 CeleHealth Kidz Immuno Plus Gummies를 출시하여 어린이 영양 부문에 진출했습니다. 이번에 출시된 제품은 주로 어린이의 면역체계를 향상시키는 데 중점을 두고 있다. 따라서 이 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

노인 소비자 그룹은 식이보충제 제품의 또 다른 주요 사용자입니다. 일반 소비자들은 변화된 식습관으로 인해 영양 부족에 직면해 있습니다. 이 제품은 전반적인 건강을 개선하고 일반 소비자의 영양 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 따라서 의사와 의료 전문가는 이러한 소비자에게 제품 섭취를 권장합니다. 따라서 이 부문은 특히 개발도상국에서 전 세계적으로 가까운 장래에 적당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

유통채널 분석별

온라인 상점 부문 성장을 촉진하는 높은 편의성과 제품 옵션

유통 채널을 기준으로 시장은 슈퍼마켓/대형마트, 약국, 온라인 상점 등으로 분류되었습니다.

온라인 상점 부문은 젊은 소비자들이 편의성과 택배 혜택을 위해 이러한 판매 채널 모드를 선호함에 따라 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 명확한 라벨링 및 사용 지침과 결합된 광범위한 제품 가용성 또한 해당 부문에서 제품 판매를 촉진하는 또 다른 핵심 요소입니다.

약국 부문은 세계 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 건강 보조 식품을 부적절하게 섭취하면 여러 가지 건강 문제가 발생할 수 있습니다. 약국과 약국은 소비자를 교육하고 적절한 보충제를 섭취하도록 돕는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 사용자는 약국과 약국이 승인되고 신뢰할 수 있는 브랜드를 제공할 것이라고 믿습니다.

지역적 통찰력

지역별로 시장은 북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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성장 촉진을 위해 아시아 태평양 지역의 건강에 대한 인식 제고

아시아 태평양 지역은 소비자의 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 2024~2032년 동안 8.50%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다. 이로 인해 소비자는 일상 생활에서 건강 증진 보충제 제품을 채택하게 됩니다. 인도, 중국 등 인구밀도가 높은 국가에서 영양보충제 수요가 빠른 속도로 증가하고 있다. 맞춤형 영양 개념에 대한 인식이 높아지면서 지역 전체에 걸쳐 식품 보충제의 소비자 기반이 강화될 예정입니다. 또한, 높은 인구 밀도로 인해 동남아시아와 한국, 인도, 말레이시아, 중국 및 기타 국가로 제품 포트폴리오와 생산 기지를 확장하려는 국제 시장의 주요 기업들의 관심이 높아졌습니다.

• 중국에서는 태블릿 부문이 2023년에 49.44%의 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.

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북미 지역의 식이보충제 제품은 비만, 당뇨병 등 생활습관병의 확산으로 인해 수요가 완만하게 증가하고 있습니다. 증가하는 노령화 인구, 바쁜 생활 방식, 예방 의료 조치에 대한 긍정적인 태도는 지역 전체의 시장을 촉진하는 요인 중 일부입니다. 미국에서는 건강에 대한 강조가 높아지고 건강에 도움이 되는 제품을 기꺼이 구매하려는 피트니스 애호가가 많기 때문에 식품 보충제의 채택이 엄청나게 높습니다. 또한, 미국 규제 당국에서는 고품질의 안전한 보충제만 사용할 수 있도록 하기 위해 최근 몇 년 동안 이러한 제품의 상용화에 대한 관심이 강화되었습니다.

유럽의 성장은 노인 인구의 급속한 증가와 예방 의료 솔루션에 대한 소비자 의식 및 인식 증가에 의해 주도됩니다. 식이보충제의 상업화 및 판매와 관련된 엄격한 규제 프레임워크는 지역 전체에 걸쳐 고품질 보충제의 시장 성장을 더욱 지원하고 있습니다.

남아메리카는 중산층 인구 증가, 인구 중 보다 건강한 라이프스타일 채택 증가, 지역 전반에 걸친 제품 출시 급증 등 일련의 요인으로 인해 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 목격해 왔습니다. 브라질과 아르헨티나에서는 전통적인 보충제와 함께 허브 보충제에 대한 수요도 빠른 속도로 증가하고 있으며 이는 시장 성장에 긍정적인 요소입니다.

또한 남아프리카, UAE, 사우디아라비아 등과 같은 MEA 국가에서는 질병 위험을 줄이고 의료비 지출을 늘리려는 소비자 선호도가 높아지면서 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 산업 플레이어는 제품 포트폴리오 확장에 중점을 둡니다.

이전에는 식이보충제 제품 포트폴리오가 덜 다양했습니다. 그러나 시간의 변화와 제품 수요의 증가로 인해 Amway, Abbott 등과 같은 시장 참여자들은 제품 포트폴리오를 다양화하기 시작했습니다.

영양 및 건강 관리 제품의 거대 기업인 Nestle S.A.는 제품 혁신, 효과적인 판매 및 마케팅 전략 채택, 기타 소규모 관련 시장 참여자들과의 협력에 집중하여 글로벌 시장에서 중요성을 높이고 있습니다. 또한 증가하는 시장 수요에 대응하기 위해 생산 기반 확대에도 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 글로벌 선도적인 식음료 회사 중 하나인 Nestle S.A는 미국 위스콘신주 오클레어에 있는 생산 공장을 확장하기 위해 4,300만 달러를 투자했습니다.

최고의 건강 보조 식품 회사 목록:

• 암웨이 주식회사(우리를.)
• 애보트(미국)
• 네슬레 S.A.(스위스)
• 허벌라이프 뉴트리션 주식회사(우리를.)
• 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니(우리를.)
• Glanbia Nutritionals (미국)
• 오츠카 홀딩스(일본)
• 아르코파마(프랑스)
• 화이자(미국)
• GlaxoSmithKline plc (영국)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월:기능 식품 및 보충제 제조를 전문으로 하는 인도의 스타트업 회사인 Zingavita는 프리 시리즈 A 라운드 자금에서 약 120만 달러를 모금했습니다.
• 2022년 12월:Abbott는 오하이오주 볼링 그린에 새로운 특수 및 대사 분말 영양 제조 공장을 열었습니다. 회사는 이 시설에 5억 달러를 투자하여 450개의 정규 일자리를 창출할 계획이었습니다. 
• 2022년 11월:프랑스 회사인 TargEDys는 독일 전역에 건강 보조 식품인 Hafnia alvei HA4597을 배포하기 위해 독일 기반 SymbioPharm과 파트너십 계약을 체결했습니다.
• 2022년 3월:인도의 보급형 건강보조식품 제조 회사인 Nutrify Today는 미국에 본사를 둔 기업가이자 과학자인 Dr. Anand Swaroop로부터 50만 달러를 모금했습니다. 회사는 신제품 개발과 기술 발전을 위해 자금을 투입할 예정이다.
• 2021년 4월:주요 맞춤형 비타민 프로그램인 Persona Nutrition은 온 가족을 위한 세계 최초의 일일 젤리 비타민 팩 출시를 발표했습니다. 이 비타민 팩은 면역 건강, 일상 건강 지원 휴식, 집중력 향상, 피부 건강 등 다양한 건강 목표를 위해 설계되었습니다.

보고 범위

연구 보고서는 이 시장에 대한 질적 및 양적 통찰력과 시장의 모든 가능한 부문에 대한 글로벌 시장 점유율, 수익 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이와 함께 보고서는 시장 역학 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 보고서에서 제공되는 다양한 주요 통찰력은 관련 시장 개요, 인수, 합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 국가의 규제 시나리오 및 주요 시장 동향입니다.

사람들이 더 오래 살고 영양 관련 건강 위험에 대해 더 많이 인식함에 따라 건강 보조 식품 시장 규모는 계속 확대되고 있습니다. 비만, 당뇨병, 심장질환 등 생활습관병은 선진국과 신흥국 모두에서 증가하고 있어 수요를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 비타민과 미네랄 결핍에 대한 인식이 높아지면서 전 세계적으로 건강 보조 식품 시장 성장을 강화하는 데 중요한 역할을 했습니다.

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보고서 범위 및 세분화