전자상거래 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 운영 영역별(국내 및 국제), 유형별(전송 물류 및 역방향 물류), 서비스 유형별(창고, 운송 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 전자상거래 물류시장2024년 규모는 4,415억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 5,242억 달러에서 성장할 것으로 예상됩니다.2025년에는 2032년까지 1조 9,030억 8천만 달러로 예상 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.04%를 나타냅니다.아시아 태평양 지역은 2024년 42.11%의 시장 점유율로 전자상거래 물류 시장을 장악했습니다.

전자상거래 물류는 창고 보관, 운송, 포장 솔루션 등 다양한 서비스를 포괄하여 온라인 소매 부문에서 관리, 이동, 보관 및 상품 흐름을 용이하게 합니다. 전자상거래 물류 산업은 온라인 쇼핑 플랫폼의 급속한 성장에 힘입어 지난 10년 동안 큰 변화를 겪었습니다. 주요 동인 중 하나는 빠르고 안정적인 배송 서비스에 대한 소비자 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 기업은 공급망 효율성을 최적화하기 위해 자동화된 창고, 실시간 추적 시스템, 데이터 분석 등의 기술을 활용하여 기대치를 충족하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. 또한 소비자가 온라인과 오프라인 경험 간의 원활한 통합을 기대하는 옴니채널 소매업의 출현으로 인해 물류 운영이 더욱 복잡해졌습니다.

물류 관리는 소매 업계에서 운영되는 브랜드의 성공에 중요한 요소입니다. 물류 및 공급망 운영에 혁명을 일으키는 기술과 프로세스는 브랜드가 디지털 상거래의 속도를 따라잡는 데 도움이 됩니다. 소비자 사이에서 온라인 쇼핑의 인기가 높아짐에 따라 기업은 고객 만족, 비용 절감, 경쟁 우위 유지를 위해 효율적인 물류 관행을 구현하여 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 더욱이, 외국 제품에 대한 중산층의 갈망이 커지고 증가함에 따라 국경 간 전자 상거래가 상당량 발생하여 시장 성장을 촉진했습니다.

코로나19 팬데믹은 온라인 쇼핑 증가, 비접촉 배송으로의 전환, 안전 프로토콜 적응, 창고 자동화, 지속가능성 초점 등 다양한 측면에 영향을 미쳐 전자상거래 물류 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 전자상거래 물류의 변화가 가속화되면서 기업은 변화하는 환경에 적응하고 혁신을 이루게 되었습니다.

글로벌 전자상거래 물류 시장 현황

시장 규모 및 예측:

• 2024년 시장 규모: 4,415억 5천만 달러
• 2025년 시장 규모: 5,242억 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 1조 9,030억 8천만 달러
• CAGR: 2024~2032년 20.04%

시장 점유율:

• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아의 온라인 소매 활동 증가, 인터넷 보급률, 강력한 인프라 투자에 힘입어 2024년 42.11%의 점유율을 기록하며 선두를 달리고 있습니다.
• 운송 서비스는 라스트 마일 및 국경 간 배송을 위한 육로 및 항공 화물 확장에 힘입어 2023년 지배적인 서비스 점유율을 차지했습니다.
• 전방 물류는 여전히 가장 큰 물류 유형인 반면, 후방 물류는 제품 반품 증가와 역공급망 최적화로 인해 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 2032년까지 3,661억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 라스트마일 배송, 당일 배송, 창고 자동화의 혁신이 성장을 촉진합니다.
• 인도: 국내 전자상거래 급증으로 물류 수요 증가; 주문 처리 허브와 소매 창고의 빠른 확장이 주목됩니다.
• 중국: 높은 온라인 소매량과 스마트 창고 및 철도를 포함한 국가 인프라 업그레이드로 물류가 강화되었습니다.
• 독일 및 영국: 지속 가능한 배송, 효율적인 역물류, 자율 배송 기술 채택에 대한 강조는 시장 확장을 지원합니다.
• 브라질 및 중동: 국경 간 전자 상거래 및 물류 기술 통합으로 효율성이 향상되고 창고 및 유통 솔루션에 대한 수요가 증가합니다.

전자상거래 물류시장 동향

신속한 주문 배송, 대체 배송 도구 사용 및 소비자 사이의 물류 트렌드의 지속 가능성

전자상거래 물류 시장의 최신 동향은 온라인 쇼핑객의 증가하는 수요와 글로벌 공급망의 복잡성을 충족하기 위한 업계의 지속적인 발전을 강조합니다. 당일 또는 익일 배송은 더 빠른 배송 시간을 기대하는 소비자 사이의 주요 트렌드 중 하나이며 기업은 빠른 배송 옵션을 제공해야 합니다. 배송 시간을 단축하기 위해 소매업체는 도시 지역에 소규모의 현지 창고를 설립하고 있습니다. 이러한 소규모 이행 센터를 통해 더 빠른 주문 처리 및 배송이 가능해 빠른 처리 시간에 대한 요구를 충족할 수 있습니다. Amazon 및 Walmart와 같은 거대 소매업체는 높은 기준을 설정하여 이와 관련하여 다른 업체가 물류 역량을 향상하도록 장려하고 있습니다.

게다가 자율주행차, 드론 등 대체 배송 방법을 사용하면 인건비와 연료비도 절감됩니다. 이러한 기술은 특히 라스트 마일 배송의 경우 더욱 실용적이고 비용 효율적이 되고 있습니다. 물류 분야에서 지속 가능성에 대한 강조가 점점 더 커지고 있습니다. 기업들은 전기 배달 차량에 막대한 투자를 하고, 배출가스 감소를 위한 경로를 최적화하며, 친환경 포장재를 사용하고 있습니다. 지속 가능성 이니셔티브는 경쟁력 있는 차별화 요소가 되고 있습니다. 효율적인 반품 관리 프로세스, 역물류 간소화, 고객 경험 개선은 반품 처리와 관련된 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

• 아시아 태평양 지역의 전자상거래 물류 시장은 2023년 1,551억 3천만 달러에서 2024년 1,859억 8천만 달러로 성장했습니다.

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전자상거래 물류 시장 성장 요인

물류 서비스 제공업체를 통한 배송 비용 절감으로 시장 발전 촉진

운송 비용 절감은 전자상거래 물류 시장 성장을 이끄는 중요한 요소입니다. 전자상거래가 지속적으로 성장함에 따라 물류 서비스 제공업체는 규모의 경제를 달성할 수 있습니다. 운송량이 많아지면 기업은 운송업체와 더 나은 요금을 협상하고 운영을 최적화하여 대량의 상품을 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다. 등의 첨단 기술을 채택합니다.기계 학습, AI 및 빅 데이터 분석은 물류 회사가 경로를 최적화하고 수요를 예측하며 재고를 보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 이는 연료 소비 감소, 지연 최소화, 인건비 절감으로 이어집니다. 또한 기업에서는 통합 센터와 허브 앤 스포크 배포 모델을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 분류 및 유통을 중앙 집중화함으로써 기업은 운송 비용을 절감하는 동시에 배송 시간을 향상시켜 시장 성장을 촉진합니다.

창고에 자동화, 로봇 공학 및 증강 현실을 구현하여 물류 운영을 최적화합니다.

사용 등 창고 자동화자동 가이드 차량(AGV)로봇팔은 인건비를 억제하고 기업의 운영 효율성을 높이며 시장 성장을 견인합니다. 정교한 분류 시스템과 컨베이어 벨트는 주문 처리 속도를 높여 더 빠르고 저렴한 배송을 제공합니다. 또한 IoT 연결 및 센서를 갖춘 로봇은 실시간 데이터 및 분석을 제공하여 예측 유지 관리, 수요 예측 및 프로세스 최적화를 돕습니다. 또한 로봇 공학으로 수집된 데이터를 면밀히 조사하여 정보에 입각한 결정을 내리고 상품 전환 및 고객 서비스를 개선하여 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.

또한 고객에게 더 가까운 지역화된 창고와 소규모 주문 처리 센터를 구축하면 상품이 이동해야 하는 거리가 줄어들어 운송 비용이 거의 없거나 전혀 없고 배송 시간이 빨라져 시장 개발이 더욱 증폭됩니다. 또한, 자동화 통합으로 작업자 안전과 제품 안전성이 향상되어 물류 과정에서 작업장 부상이나 제품 손상 가능성이 줄어들어 생산성 향상에 기여합니다.

제한 요인

열악한 인프라, 비용 압박, 높은 수익률로 인해 시장 발전이 저해됩니다.

인도, 중국, 브라질 등 신흥 경제국은 미국, 일본, 기타 유럽 국가 등 선진국에 비해 높은 물류 비용에 직면해 있습니다. 인프라의 비효율성과 함께 높은 배송현금 비중, 높은 반품률 등의 요인으로 인해 배송비용이 치솟고 있습니다. 이것이 전자상거래를 주도하고 있다소매 물류기업들은 배송을 육상 운송으로 전환하여 시장 성장을 억제합니다. 항공 및 육상 운송을 위한 적절한 인프라가 부족하면 비효율성, 물류 비용 증가, 운송 시간 연장, 수익 증가로 이어져 시장 개발에 심각한 부정적인 영향을 미칩니다.

전자상거래 물류 시장 세분화 분석

운영 영역 분석별

국제적인 선도 부문 성장과 관련된 경제성과 편의성

운영 영역에 따라 시장은 국내 및 국제 시장으로 구분됩니다. 국내 부문은 2023년 약 70%로 가장 큰 전자상거래 물류 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 선두 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 온라인 쇼핑 빈도 증가, 소비자 소비력 증가, 전자상거래 플랫폼의 할인 혜택으로 인해 개인들은 필요에 관계없이 빈번하게 상품을 구매하게 되면서 국내 영업 영역이 확대되고 있습니다. 최근에는 식료품, 의약품 처방 등 가정용품의 즉각적인 배송에 대한 수요가 높아지면서 국내 전자상거래 물류가 호황을 누리고 있습니다. 이에 국내 전자상거래 물류산업과 함께 중소 유통업체도 경쟁 구도에서 살아남아야 한다는 압박을 받고 있다.이 부문은 2024년 시장 점유율의 66%를 차지했습니다.

국제 전자상거래 물류 부문은 2024~2032년 예상 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아마존(Amazon), 알리바바(Alibaba) 등 대형 전자상거래 제공업체를 통해 외국 브랜드를 쉽게 이용할 수 있고 국경 간 배송량이 크게 증가한 것이 이 부문 성장의 실질적인 원동력이었습니다.

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유형별 분석

제품 취급, 교환, 제품 리콜에서 중요한 역할을 하기 때문에 가장 빠른 성장을 보이는 역방향 물류

유형별, 시장은 전방물류와 후방물류로 양분됩니다.

후방 물류 유형은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률로 번창할 준비가 되어 있습니다. 역방향 물류는 제품에 만족하지 못하는 경우 업스트림으로 물건을 이동하거나 소비자에서 공급업체로 이동하는 것을 관리합니다. 그런 다음 이러한 상품은 재고에 다시 추가되거나 공급업체에 다시 제공됩니다. 반품률 증가, 제품 교환, 강력한 역물류 또는 반품 관리 프로세스의 중요성 증가로 인해 해당 부문의 성장이 보완될 가능성이 높습니다. 이 부문은 예측 기간(2024~2032) 동안 20.95%의 상당한 CAGR로 성장할 가능성이 높습니다.

전방 물류 유형은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 높은 점유율은 효과적이고 효율적인 주문 이행을 보장하고 전자상거래 공급망의 다운스트림 끝에서 공급업체에서 고객에게 품목을 원활하게 배송할 수 있도록 하는 기본 기능에 기인합니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 64%를 차지할 것으로 예상됩니다.   

서비스 유형별 분석

국경 간 배송 증가로 운송 서비스 성장이 뒷받침됩니다.

서비스 유형에 따라 시장은 운송, 창고 등으로 분류됩니다.

운송 서비스 유형은 공급망에서 중요한 역할로 인해 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 전자상거래 물류 운송 방식에는 항공, 도로, 철도, 수로가 포함됩니다. 도로 운송은 라스트 마일 배송을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 개별 가구에 도달하는 데 제한이 있는 항공, 철도 등의 다른 교통 수단과 달리 도로는 상업 지역과 주거 지역을 포함한 다양한 장소에 직접 접근할 수 있습니다. 그러나 항공 운송의 효율성과 속도, 소비자의 해외 구매 증가로 인해 빠른 배송을 원하는 고객의 요구를 충족시키는 최적의 선택이 되어 시장 성장에 기여합니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 49%를 차지할 것으로 예상됩니다.

창고 서비스는 분석 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 창고에 구현된 로봇 공학 및 자동화와 같은 기술 발전은 운영을 효율적이고 효과적으로 운영하여 수익을 높이는 데 도움이 됩니다. 일부 기업은 보다 유연한 재고 관리와 신속한 배송 시간을 위해 밀집된 고객 영역에 더 가까운 주문 처리 센터나 현지 창고를 구축하고 있으며, 이는 가까운 미래에 해당 부문의 성장에 추가될 가능성이 높습니다. 이 부문은 예측 기간(2024-2032) 동안 20.81%의 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

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아시아 태평양 지역은 인터넷 보급률 증가, 소비자의 소비력 증가, 전자상거래 서비스 옵션 증가에 힘입어 2024년 1,859억 8천만 달러, 2025년 2,234억 6천만 달러의 가치로 시장을 지배했습니다. 또한, 전자상거래 기업의 성장은 긍정적인 시장 전망을 반영했습니다. 인도의 전자상거래 물류 부문은 매장 내 구매보다 가정 배송에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 빠르게 확장되고 있습니다. 중국 시장은 2025년에 625억 1천만 달러의 가치가 있을 것으로 예상됩니다. 또한 철도, 고속도로, 공항 등 인프라 개선을 위한 중국의 여러 투자는 중국의 물류 서비스 성장을 크게 보완하고 있습니다. 또한 중소기업의 첨단 기술 통합, 디지털화를 향한 실질적인 변화, 지속적인 현대화가 시장 발전을 눈에 띄게 주도하고 있습니다. 인도는 2025년에 544억 5천만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상되고, 같은 해 일본은 228억 7천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

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북미는 2025년에 가치가 1,324억 9천만 달러로 예측 기간(2024~2032) 동안 18.58%의 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 두 번째 주요 지역입니다. 북미는 시장에서 2위를 차지하고 있으며, 상당한 점유율은 eBay, Walmart, Amazon을 포함한 주요 전자상거래 기업의 존재에 기인합니다. Amazon은 2024년 7월 기준 약 1조 899억 달러의 시가총액을 보유했으며 여전히 선도적인 전자상거래 조직으로 남아 있습니다. 이 회사는 전체 전자상거래 제공업체의 거의 38%를 차지할 정도로 미국 경제에 상당한 영향을 미칩니다. 2020년에는 급증하는 수요에 부응하기 위한 회사의 전략적 투자로 인해 라스트마일 배송에 대응하기 위해 300개 이상의 배송 센터와 100개 이상의 주문 처리 센터를 개설하게 되었습니다. 미국 시장은 2025년에 1,108억 2천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

유럽은 2025년에 1,221억 4천만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 세 번째로 큰 시장입니다. 유럽 전역에서 온라인 쇼핑이 계속 확대됨에 따라 소비자는 주문을 받을 때 더 큰 유연성과 더 짧은 배송 시간을 기대합니다. 이러한 수요로 인해 물류 회사는 보다 발전된 물류 솔루션에 투자하게 되었습니다. 영국 시장은 지속적으로 확장되어 2025년에는 161억 7천만 달러 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 진화하는 소비자 기대를 충족시키는 것은 시장 성장을 촉진하고 이 지역의 역동적인 전자상거래 물류 환경에서 살아남는 데 매우 중요합니다. 또한, 재고 관리를 최적화하고 운송 시간을 단축하기 위해 유통 네트워크 센터와 창고를 전략적으로 확장하는 데 중점을 두면서 유럽 국가 전체의 시장 발전을 주도하고 있습니다. 독일은 2025년에 221억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되고, 프랑스는 같은 해에 124억 달러를 보유할 것으로 예상됩니다.

남미는 2025년 2,960만 달러 규모로 네 번째로 큰 시장입니다. 남미와 중동 및 아프리카의 전자상거래 물류 시장은 온라인 소매 확대와 모바일 도입에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 남아메리카는 인프라 문제를 상쇄하기 위해 라스트 마일 배송, 픽업 지점 및 국경 간 솔루션에 중점을 두는 반면, MEA는 걸프 지역의 첨단 빠른 배송과 아프리카 시장의 비용 효율적인 모바일 우선 물류를 결합합니다. 두 지역 모두에서 파트너십, 디지털 플랫폼, 지속 가능성 이니셔티브가 경쟁력을 형성하고 있습니다. UAE 시장은 2025년 16억7000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

주요 산업 플레이어

증가하는 소비자 수요를 충족하기 위해 창고 및 소규모 주문 처리 센터 설정

글로벌 전자상거래 물류 시장은 DHL International GmbH, FedEx Corporation, Aramex International, Gati Limited 등 수많은 확고한 업체가 존재하기 때문에 치열한 경쟁이 특징입니다. 이들 회사는 시장에서 강력한 입지를 확보하기 위해 인수, 합병, 확장, 파트너십을 포함한 여러 가지 유기적 및 무기적 성장 전략을 채택하고 있습니다. 플레이어는 배송 작업을 강화하기 위해 여러 국가에 창고를 설립하고 있습니다. 예를 들어, CEVA Logistics는 2021년 2월 베트남에 새로운 창고를 설립하여 동남아시아에서의 입지를 강화했습니다. 이번 확장을 통해 회사는 산업 전반에 걸쳐 유통 및 소비자 보관 요구를 강화할 계획입니다. 회사는 또한 고객 지원을 위해 방콕에 새로운 본사를 두고 태국 시장 확장을 발표했습니다.

최고의 전자상거래 물류 회사 목록: 

• DHL International GmbH (독일)
• FedEx Corporation(미국)
• 아라멕스 인터내셔널(UAE)
• XPO 물류 Plc. (우리를.)
• 유나이티드 소포 서비스, Inc.(우리를.)
• Gati Limited (인도)
• 켄코 그룹, Inc.(우리를.)
• 클리퍼 로지스틱스 PLC (영국)
• 민첩성 공공 창고 회사 K.S.C.P. (쿠웨이트)
• CEVA 물류(영국)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월:인도 정부는 UPI 인프라 강화 및 홍보를 위해 자금을 할당하는 전략을 선언했습니다.디지털 결제. 이 계획은 전국적으로 디지털 결제 채택을 더욱 가속화할 것으로 예상되며, 이는 더 많은 온라인 쇼핑을 장려함으로써 전자상거래 물류 산업에 도움이 될 것입니다.
• 2024년 1월:가장 크고 신뢰받는 글로벌 운송 및 물류 회사 중 하나인 UPS는 당일 배송을 촉진하기 위해 미국 주요 도시에 마이크로 허브를 출시했습니다. 도시 지역의 소규모 주문 처리 센터 개발은 인구 밀도가 높은 도시에서 높은 주문량을 관리하고 배송 소요 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
• 2022년 11월:CEVA Logistics는 ASOS와 다년 계약 연장을 체결했습니다. 이 계약은 ASOS에 대한 창고 보관, 전자 상거래 이행, 인바운드 및 아웃바운드 서비스를 관리하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 10월:Aramex PJSC는 USA Shipping, LLC를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수는 Aramex의 국경 간 특송 사업을 강화하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 강력한 매출 성장을 제공할 것으로 보입니다.
• 2022년 9월:DHL은 온라인 판매 및 전자 주문 이행 분야에서 중소 규모 웹숍에 서비스를 제공하는 것을 목표로 네덜란드 전자 상거래 전문 기업인 Monta의 주요 지분을 인수했습니다. 이번 파트너십을 통해 DHL의 핵심 물류 사업이 통합되었습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 경쟁 환경, 서비스 및 주요 서비스 유형과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화