소매 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(기존 소매 물류 및 전자상거래 소매 물류), 솔루션별(공급망 관리, 재고 및 유통, 역물류 및 청산, 운송 관리, 상업 활성화 및 기타)별, 운송 모드별(도로, 항공, 철도 및 수로) 및 지역 예측(2025~2032년)

세계 소매 물류 시장 규모는 2024년 207억 3천만 달러로 2025년 233억 8천만 달러에서 2032년 549억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 13.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 기준 38.78%의 시장점유율로 소매물류 시장을 장악했다.

소매물류는 딜러부터 최종 소비자까지의 상품 흐름을 관리하는 것을 의미합니다. 주문 처리, 재고 관리, 운송, 창고 보관 및 유통의 절차로 구성됩니다. 여기에는 다양한 개인과 부서 간의 조정이 포함되어 진행 과정을 단순화하고 최적화합니다. 기술을 활용하여 상당한 재정적 자본을 지출하지 않고도 상품이 고객에게 신속하게 도달할 수 있도록 합니다.

초개인화된 공급망에 대한 필요성 증가, 재고 손실 최소화, 다양한 배송 선택 제공 요구 및 역물류 증가 개선은 소매 물류 시장 성장의 진전에 기여합니다. 따라서 XPO Logistics, Inc., DSV, FedEx 등 여러 시장 참가자들이 시장에서 소매 물류 솔루션을 발전시키고 개발하고 있습니다.

또한 전 세계적으로 전자상거래가 국경을 넘어 이례적인 속도로 강화되고 있습니다. 따라서 국경 간 배송에 대한 수요가 증가합니다. 예를 들어,

• 업계 전문가에 따르면 전자상거래 부문이 전 세계적으로 확대되고 있습니다. 2028년에는 전 세계 전자상거래 지출의 33%가 국경을 넘을 것으로 예상됩니다.

생성 AI의 영향

다양한 시장 기회 창출을 위한 제너레이티브 AI의 고급 기능

생성 AI대화형 AI, 공급업체 성과 벤치마킹, 교육 개선, 소매 ​​물류 관리 강화 등 다양한 기능을 제공합니다. GenAI는 보다 정확한 통찰력, 향상된 운영을 제공하고 사전 예방적인 의사 결정을 지원함으로써 공급망 관리를 개선하는 데 도움을 줍니다.

GenAI는 또한 매장 수준에서 수요를 조사하여 재고 분배의 정확성을 향상시킵니다. 창고 및 현장 관리자는 재고 수준에 대한 실시간 이해와 변화하는 판매 패턴에 따라 주문 조정에 대한 권장 사항에 액세스할 수 있습니다. GenAI 기능과 통합된 여러 혁신과 개발이 시장 발전에 기여하고 있습니다. 예를 들어,

• 2024년 9월,UST는 GenAI 기반 솔루션으로 소매 운영을 혁신하기 위해 UST Retail Gen AI 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 기업은 최종적인 운영 개선을 달성할 수 있습니다. GenAI 플랫폼은 물류 및 고객 경험을 포함하여 소매 운영의 모든 측면을 향상시키는 포괄적인 도구를 제공합니다.

소매물류 시장 동향

시장 발전을 촉진하기 위한 지속 가능성 및 녹색 소매 물류에 대한 필요성 증가

소매 부문은 글로벌 환경 네트워크와 경제 네트워크 모두에서 필수적인 역할을 합니다. 제품과 기업의 경제적, 환경적, 사회적 영향에 대한 소비자의 반응은 점차 중요해지고 있습니다. 예를 들어,

• 업계 전문가에 따르면 소매업은 전 세계 온실가스 배출량의 약 25%를 차지하며, 대부분은 공급망에서 발생합니다.

소매업체는 상세한 실사를 채택하고, 수명 주기 평가를 수행하고,녹색 포장, 윤리적 소싱, 공급업체와의 협업 등 소매 물류 솔루션의 도움으로 다양한 조치를 취할 수 있습니다. 이는 브랜드 평판 향상, 고객 충성도 향상, 위험 최소화 및 경쟁 우위를 제공하는 데 도움이 됩니다. 따라서 지속 가능성과 녹색 경제를 향한 이니셔티브는 시장에서 소매 물류 솔루션의 발전을 촉진합니다.

시장 역학

시장 동인

시장 발전을 촉진하기 위한 고객 중심의 더 빠른 배송 옵션에 대한 수요 증가

고객 중심 방법론에는 주문 상태, 적시 배송, 유연한 배송 선택 제공 등 고객 만족에 도움이 되는 명확한 커뮤니케이션이 포함됩니다.

효과적인 라스트 마일 배송은 소매업체에게 중요한 차별화 요소가 되었습니다. 소비자는 빠른 배송과 당일 배송, 정기 배송 등 다양한 선택을 기대합니다. 따라서 기업은 다음과 같은 창의적인 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다.자율주행자동차더 빠른 배송을 위한 드론. 이러한 기대에 부응하기 위해 소매업체는 적극적인 배송 옵션을 제공하는 고객 중심의 라스트 마일 솔루션을 채택해야 합니다. 예를 들어,

• PTV Logistics Insights에 따르면 쇼핑객의 56%는 배송 시간이 너무 느리면 장바구니를 포기하고, 61%는 당일 배송 옵션에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다.
• 평균 라스트 마일 배송 비용은 전체 공급망 비용의 41%를 차지하며, 이는 혁신의 주요 초점 영역입니다.

따라서 소매 물류 솔루션의 발전과 개발은 시장 발전을 주도합니다.

시장 제약

재고 가시성 및 최적화 부족으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

소매 부문에서 운영 효율성을 달성하는 것은 복잡할 수 있습니다. 특히 중요한 비즈니스 부서 전반에 대한 가시성이 부족하고 모든 비즈니스 단위 내에 데이터 사일로가 존재하는 경우 더욱 그렇습니다.

재고 관리에 대한 가시성이 부족하면 총 SKU(재고 보관 단위) 수와 재고 배치 위치 모두에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 가장 강력한 소매 주문 처리 접근 방식조차 방해할 수 있습니다. 이는 또한 향후 제품 수요 예측을 방해하여 기업에 손실을 초래할 수 있습니다.

잘못된 수요 계획으로 인해 재고 부족 또는 과잉 재고가 발생하여 고객 만족도에 영향을 미치고 재고 비용이 증가할 수 있습니다. 미래 수요를 예측하려면 소비자 요구를 충족하기 위한 현대화된 분석과 실시간 데이터 동화가 필요합니다.

따라서 재고 최적화를 달성하지 못하면 소매 물류 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

시장 기회

수많은 시장 기회 창출을 위한 예측 분석과 자동화의 통합

예측 분석은 고객 수요를 정확하게 예측하고 재고 수준을 높여 재고 관리를 개선하는 데 도움이 됩니다. 자동화는 배송 및 창고 프로세스를 변화시켜 노동력 부족을 최소화하고 효율성을 높일 수 있습니다. 이러한 기술을 통해 소매업체는 물류를 보다 효율적으로 관리하고 시기적절한 주문 만족을 보장하며 배송 비용을 최소화할 수 있습니다.

소매업체는 현대화된 분석을 활용하여 마케팅 전략을 수정하고 재고 관리를 강화하고 있습니다. 물류 분야에서 데이터 기반 이해는 차량 활용도, 경로 계획 및 전체 운영 숙련도를 향상시키는 데 도움이 됩니다. 등의 다양한 기술인공지능중심 물류 역량을 통해 모든 센터의 유통을 동적으로 조정하고, 실시간으로 배송을 개선하며, 센터 간 불필요한 이동을 제거할 수 있습니다.

• 2024년 11월,Roambee는 영국 소매업체인 Tesco가 공급망 가시성 및 인텔리전스 플랫폼을 통해 3,000개 위치에서 체류 시간을 단축하고 재고 정밀도를 향상시킬 수 있도록 지원했습니다. 고급 솔루션은 인공 지능을 활용하고 23,000개 이상의 고유한 컨테이너 이동을 통해 Tesco의 실시간 가시성을 제공했습니다. 621만 마일이 넘는 거리를 운행하며 넓은 도로 및 철도 물류 네트워크를 확장했습니다.

첨단 기술의 통합은 수많은 시장 기회를 열어줄 수 있습니다.

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세분화 분석

유형별

온라인 쇼핑 선호도 높아져 전자상거래 소매물류 발전 급증

유형에 따라 시장은 기존 소매 물류와 전자상거래 소매 물류로 구분됩니다.

전자상거래 소매 물류는 온라인 쇼핑의 기하급수적인 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전자상거래 붐으로 인해 라스트 마일 배송 절차는 물류 및 운송 부문 기업의 필수 서비스 영역으로 자리 잡았습니다. 이러한 요인으로 인해 시장에서 전자상거래 물류에 대한 수요가 증가합니다. 예를 들어,

• 2025년 2월,RapidShyp는 인도 내 전자상거래의 라스트 마일 배송을 위해 India Post와 협력했습니다. 이 파트너십은 인도 전역에 약 19,000개의 우편번호 배송을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 파트너십을 통해 회사는 현대화된 물류 메커니즘을 India Post의 서비스 범위와 통합하여 더 빠르고 신뢰할 수 있는 라스트 마일 배송 시설을 보장할 수 있습니다.

기존 소매 물류는 2024년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 기존 물류의 다양한 이점에는 공급망 단순화, 재고 관리 개선, 수익성 향상, 확장성 향상 등이 포함됩니다. 이러한 이점은 해당 부문의 시장 점유율을 높이는 데 기여합니다. 또한 대부분의 전통적 소비자는 오프라인 소매점에서의 쇼핑을 선호하므로 기존 소매물류 부문의 필요성이 증가하고 있습니다.

솔루션 분석별

높은 수익률과 환율로 인해 역물류 및 청산에 대한 수요가 증가합니다. 

소매 물류를 위한 다양한 솔루션에는 다음이 포함됩니다.공급망 관리, 재고 및 유통, 역물류 및 청산, 운송 관리, 상거래 활성화 및 기타(조달 등).

역물류 및 청산은 연구 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 제품의 반품 및 교환은 온라인 구매자가 선호하는 주요 기능 중 하나입니다. 역물류는 초과 재고 관리, 고객 반품 처리 개선, 지속 가능성 및 비용 절감에 도움이 되므로 소매업체에게 매우 중요합니다. 이 요인은 시장에서 역물류 및 청산 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다. 예를 들어,

• Richpanel Insights 2025에 따르면 온라인 쇼핑객의 54%는 무료 교환 또는 무료 반품이 브랜드 구매에 영향을 미치는 두 번째 주요 영향이라고 말합니다.
• 전자상거래의 평균 반품률은 약 20~30%입니다. 의류는 약 10.01%, 전자제품은 8.28%, 주얼리 8.31%, 스포츠 및 아웃도어용품은 6.1%로 나타났다.

공급망 관리는 2024년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 여기에는 재고 최적화, 주문 관리, 공급업체 협업 플랫폼과 같은 서비스가 포함됩니다. 다음과 같은 첨단 기술의 사용이 증가하고 있습니다.RFID실시간 물류 추적에 도움이 되는 , GPS 및 IoT 센서는 세그먼트 성장을 돕습니다. 물류에 추적 데이터를 활용하면 문제 발생에 따라 적시에 문제를 해결할 수 있는 조건이 생성됩니다. 제품 배송부터 고객까지 공급망 관리에 필요한 데이터의 최신 데이터베이스를 제공하여 공급망 관리를 향상시킵니다.

운송 수단별

시장 성장을 촉진하는 경로의 향상된 이점

운송 방식에 따라 시장은 도로, 항공, 철도 및 수로로 분류됩니다.

도로교통수단이 가장 높은 점유율로 시장을 장악하고 있습니다. 도로 운송은 유연한 경로, 비용 효율적인 옵션 및 Door-to-Door 서비스를 제공하므로 특히 도시 지역의 라스트 마일 배송에 선호되는 모드입니다. 더 높은 시장 점유율은 서비스의 유연성과 편의성, 방문 서비스, 손상 위험 최소화, 적절한 내부 운송 모드 및 기타 여러 이점으로 인해 발생합니다. 이러한 이점으로 인해 소매 물류에서 도로 운송의 사용이 증가합니다.

수로 운송 모드는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 진행될 것으로 예상됩니다. 수로는 탄소 배출율이 낮고, 사고율이 상대적으로 낮기 때문에 안전성이 뛰어나고, 물품 운반 능력이 더 크며, 여러 국가를 연결할 때 유연성이 향상되어 환경 지속 가능성에 도움이 됩니다. 이는 주로 대량 운송 및 장거리 운송에 사용되므로 비용 이점이 있지만 배송 속도가 느립니다. 따라서 수많은 소매 상품 운송을 위한 수로 사용률이 부문 성장을 주도합니다. 예를 들어,

• 국가 수로 2(브라마푸트라 강)를 사용하면 도로 운송보다 더 능숙하게 물품을 운송하여 배출량을 줄이는 데 도움이 됩니다.

소매물류 시장 지역별 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 세계 시장을 장악하고 있으며 시장 점유율이 가장 높습니다. 미국 내 XPO Logistics, Inc., FedEx, C.H Robinson Worldwide, Inc. 및 APL Logistics Ltd.와 같은 다양한 주요 업체의 존재는 이 지역의 소매 물류 시장 점유율에 기여합니다. 자동화, RFID, NFC 등 초기 기술 채택스마트 센서해당 지역의 시장 성장을 지원합니다.

미국은 강력한 인프라, 높은 인터넷 보급률, 상당한 전자 소매 도입으로 뒷받침되는 강력한 시장입니다. 이 지역의 물류 회사는 창고 자동화 및 실시간 추적 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 캐나다와 멕시코에서는 첨단 물류 솔루션을 채택하여 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어,

• 2024년 9월,헬만(Hellmann)은 멕시코 패션 브랜드 라코스테(Lacoste)와 계약 물류 제휴를 맺었다. 파트너십을 통해 Hellmann은 45개 소매점 공급과 멕시코를 통한 소비자 직접 배송을 처리합니다.

유럽

유럽은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 발전할 것으로 추정됩니다. 고객에게 원활한 경험을 제공하기 위한 소매업체의 옴니채널 접근 방식 채택, 라스트 마일 배송에 대한 수요 증가, 국경 간 무역 흐름 간소화, 친환경 물류는 유럽 여러 국가의 소매 물류 발전에 기여합니다. 예를 들어,

• 2025년 3월,DHL과 VinFast는 원스톱 쇼핑 물류 솔루션의 일부로서 전체 예비 부품 시스템에 대한 24시간 단순화된 관리를 제공하기 위해 협력했습니다. 또한 이번 파트너십을 통해 DHL은 24시간 이내에 차량 부품 배송을 가속화하여 고객 중단을 줄이고 유럽 도로에서 VinFast VF 8 및 VF 6을 지속적으로 유지할 수 있게 되었습니다. 

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 인도, 싱가포르, 일본, 한국 등 다양한 국가에서 전자상거래가 증가함에 따라 연구 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도와 한국의 소비자 증가로 인해 소매 부문의 발전을 지원하기 위한 효과적인 물류 시설에 대한 수요가 높아졌습니다. 또한 실시간 배송 추적, 경로 계획, 고객 만족 및 기타 활동을 위한 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 예를 들어,

• 업계 전문가에 따르면 물류 기업의 약 51%가 주로 아시아 태평양 지역의 차량 추적을 위해 실시간 위치 데이터가 포함된 지도 기반 솔루션을 배포했습니다.

중동 및 아프리카

소매 운영 및 공급망 전반에 걸쳐 디지털화 및 자동화가 증가하면서 중동 및 아프리카는 물론 남미 지역의 소매 물류 솔루션 발전이 촉진됩니다. 또한 온라인 쇼핑의 인기가 높아짐에 따라 터키, UAE, 브라질, 남아프리카 및 기타 국가에서 전자상거래 물류에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인은 해당 지역의 시장 발전을 향상시킵니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 업체의 신제품 혁신과 협력으로 비즈니스 확장 확대

DSV, FedEx, Kuehne+Nagel International, XPO Logistics, Inc., C.H Robinson Worldwide, Inc. 및 APL Logistics Ltd와 같은 플레이어는 시장에서의 입지를 강화하기 위해 새로운 도구를 도입하고 있습니다. 이들 기업은 현대화된 기술 개발을 활용하고 다양한 소비자 요구를 충족하며 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 이들은 솔루션 제공 강화와 전략적 제휴, 합병, 투자를 우선시하여 포트폴리오를 강화합니다.

키 목록소매물류 회사 프로필

• DSV(덴마크)
• XPO Logistics, Inc.(미국)
• Kuehne+Nagel International(스위스)
• 페덱스(미국)
• C.H 로빈슨 월드와이드, Inc.(우리를.)
• APL Logistics Ltd(미국)
• 일본통운(일본)
• 유나이티드 소포 서비스(미국)
• DHL International GmbH (독일)
• A.P. 몰러 – 머스크(덴마크)
• FarEye Technologies, Inc.(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 3월:뷰티, 건강, 생활용품 브랜드 유통업체인 DCS 그룹이 XPO Logistics와 협력했습니다. 파트너십을 통해 DCS 그룹은 XPO의 IT 도구를 활용하여 빠르게 성장하는 소비재(FMCG) 부문에서 물류 제공업체의 숙련도와 함께 고객 경험을 향상합니다.
• 2025년 3월:FedEx는 'Box-Free' 반품 프로그램을 위해 Blue Yonder와 협력했습니다. FedEx는 고객이 반품을 보낼 수 있도록 단순화하는 서비스를 시작했습니다. 소비자는 별도의 확인 없이 제품을 반품할 수 있습니다.포장손에 있거나 라벨을 인쇄하십시오.
• 2024년 11월:Kuehne+Nagel은 미국 기반 해상 운송 서비스 공급업체인 IMC Logistics의 최대 지분을 인수했습니다. Kuehne+Nagel은 철도 허브나 항구, 고객 편의시설 및 미국 내륙을 오가는 엔드투엔드 운송 솔루션에 초점을 맞춘 비상장 IMC의 지분 51%를 인수했습니다.
• 2024년 4월:XPO는 3년 계약을 통해 전 세계 작물 보호 제공업체인 UPL에 광범위한 4PL(제4자 물류) 솔루션을 도입했습니다. UPL은 벨기에와 프랑스에 주요 허브를 두고 있는 다양한 생산 현장과 함께 130개국 이상에 판매망을 두고 전체 농업 시스템에 대한 솔루션을 제공합니다.
• 2024년 4월:APL Logistics는 Toys "R" Us Asia와 협력하여 선전에 현지 유통 허브를 개설했습니다. 이번 동맹은 공급망 운영 전반에 걸쳐 Toys "R" Us Asia의 효과성과 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 서비스 유형, 솔루션 및 물류 서비스의 주요 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화