근로 임금 접근 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배송별(고용주 후원 EWA, 소비자 직접 EWA, 카드 연결/지갑 중심 EWA), 고객 유형별(SMB, 대기업, 플랫폼/통합업체), 업종별(소매, 의료, 제조, IT 및 통신, 여행 및 운송, 숙박업 및 기타) 및 지역 예측, 2025~2032년

전 세계 근로 임금 접근 시장 규모는 2024년 57억 달러로 평가되었으며, 2025년 71억 달러에서 2032년까지 334억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 24.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년에 41.58%의 시장 점유율로 근로소득 접근 시장을 지배했습니다.

근로 임금 접근 시장을 통해 근로자는 급여 주기가 끝날 때까지 기다리지 않고 이미 근무한 시간에 대해 발생한 임금을 인출할 수 있습니다. EWA 플랫폼은 고용주의 급여 또는 근태 관리 시스템과 통합되어 실시간으로 임금을 계산하고 디지털 전송을 통해 조기 액세스를 촉진합니다.

직원들 사이에서 재정적 유연성에 대한 요구가 증가함에 따라 급여 주기 간 현금 흐름을 관리하고 급여 담보 대출이나 신용 카드에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되는 근로 임금 접근권의 채택이 늘어나고 있습니다. 

DailyPay, Earnin, PayActive 및 WageStream을 포함한 시장의 주요 회사는 시장 입지를 지원하기 위해 성장 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 플레이어는 사용자 경험과 접근성을 향상시키기 위한 지속적인 제품 혁신과 함께 고용주, ​​급여 제공자 및 네오뱅크와의 전략적 파트너십을 통해 포트폴리오를 늘리고 있습니다.

생성적 AI의 영향

실시간 급여, 위험 평가 및 재무 건강에 대한 Gen-AI 영향 증가로 시장 성장 촉진

생성 AI실시간 급여 확인, 거래 및 평판 위험 관리, 맞춤형 금융 웰니스 지원 제공 등에서 가장 큰 효과를 볼 수 있는 EWA(근로임금 접근) 산업에 중대한 변화를 가져올 예정입니다. Generative AI는 구조화되지 않은 급여 데이터를 처리하고, 경제성 확인을 자동화하고, 사용자에게 맞춤형 재무 통찰력을 제공하는 기능을 갖추고 있습니다.

Generative AI는 일반적인 운영 작업을 간소화함으로써 EWA 제공업체가 거래 승인 속도를 높이고, 현금 흐름에 대한 예측을 향상시키며, 고용주와 연결하는 데 필요한 노력을 줄여 효율성과 운영 확장 능력을 높일 수 있도록 해줍니다. 예를 들어:

• 2024년 3월 Payactiv는 Gen-AI 지원 금융 보조원을 출시했습니다. 이 도구는 사용자 지출 행동을 분석하여 최적의 임금 인출 시간과 저축 기회를 추천합니다.
• 2024년 5월 DailyPay는 근태 데이터와 임금 지급 요청을 자동으로 조정하는 AI 기반 급여 확인 엔진을 도입했습니다. 이는 오류를 최소화하고 고용주 정책 준수를 강화하는 데 도움이 됩니다.

시장 역학

시장 동인

시장 확장을 촉진하기 위해 즉시 및 현금 없는 결제 생태계로의 전환 증가

실시간 지불 레일의 발전으로 직원들은 벌어들인 임금을 즉시 은행 계좌와 디지털 지갑으로 받을 수 있어 전통적인 급여 지연을 줄일 수 있습니다. 이러한 근접성은 사용자 경험을 향상시키고 금융 접근성을 확장하며 직원과 고용주의 참여를 지원합니다. 또한 즉시 결제 시스템을 사용하면 거래의 어려움을 줄이고 결제 문제의 위험을 낮추며 관련된 모든 당사자 간의 투명성과 신뢰를 높일 수 있습니다. 예를 들어,

• 미국 FedNow는 2024년 4분기 동안 거래량이 크게 증가해 전 분기 대비 172% 증가했습니다. 더 많은 금융 기관이 즉시 지급 서비스를 사용하기 시작하면서 고용주가 임금 지급을 제공할 수 있는 실시간 프레임워크가 만들어졌기 때문입니다. 
• EU의 SEPA 즉시 신용 이체(SCT Inst) 규정은 2025년부터 유로 결제를 10초 이내에 처리하도록 요구하며 즉시 결제 기능을 핵심 뱅킹 시스템에 추가로 통합합니다.

이러한 발전은 모든 주요 국가에서 근로소득 접근 시장 성장에 기여하고 있습니다. 

시장 제약

시장 성장을 제한하는 모호하고 진화하는 규제 환경

근로 임금 접근 시장은 다양한 지역의 다양한 규제로 인해 상당한 불확실성을 경험하고 있습니다. 

많은 국가에서 EWA 서비스가 규정 준수 요건, 라이센스 절차 및 수수료의 명확성에 직접적인 영향을 미치는 신용 상품 또는 급여 선지급으로 간주되어야 하는지 여부가 아직 명확하지 않습니다. 

예를 들어 캘리포니아, 네바다 등 미국의 일부 주에서는 EWA 제공업체에 대한 규칙을 만들기 시작했지만 다른 주에서는 여전히 명확한 지침이 없어 규정 준수가 어렵고 운영 위험이 증가하고 있습니다. 

마찬가지로, 유럽과 아시아 일부 지역에서는 EWA 서비스가 노동법이나 임금 보호 규정과 중복될 수 있으며, 이로 인해 일관된 기준이 확립될 때까지 성장이 제한될 수 있습니다.

시장 기회

향후 주요 시장 기회 창출을 위한 RTP 채택 증가

실시간 결제(RTP), API 및 내장형 금융 기능의 급속한 도입으로 임금 계산이 더욱 쉬워지고 다양한 금융 플랫폼에서 즉시 자금을 보낼 수 있게 되었습니다. 

급여 API를 사용하면 EWA 제공업체는 고용주의 실시간 및 과거 임금 및 근태 데이터에 액세스할 수 있으므로 수동으로 확인할 필요가 없습니다. 예를 들어,

• BCG 보고서에 따르면 비금융 앱에 내장된 결제 및 뱅킹 서비스와 같은 임베디드 금융은 미래의 가능성에서 일반적인 관행으로 전환되어 임베디드 EWA 서비스 개발의 발판을 마련하고 있습니다.

결과적으로 개방형 API, 실시간 결제 및 내장형 금융 생태계의 융합은 차세대 근로소득 접근 플랫폼을 위한 기술 기반을 구축하여 보다 스마트하고 빠르며 안전한 임금 지급을 가능하게 합니다.

근로소득 접근 시장 동향

개인 금융 관리를 위한 AI와 예측 분석의 통합은 중요한 시장 추세로 간주됩니다. 

예측 분석과 인공지능(AI)임금 접근 시장에서 가장 중요한 추세 중 하나가 되고 있습니다. EWA(Employee Wage Access) 플랫폼이 기본 주문형 결제 도구에서 전체 금융 웰니스 시스템으로 이동함에 따라 AI는 사용자 상호 작용과 장기적인 금융 보안을 개선하는 개인화된 데이터 기반 통찰력을 제공하는 데 도움을 줍니다.

AI 시스템은 직원의 소득 추세, 소비 습관, 거래 기록, 근무 시간을 분석하여 임금에 접근하고, 예산을 편성하고, 저축 기회를 찾는 가장 좋은 시간에 대한 실시간 조언을 제공합니다.

DailyPay, Payactiv 및 Even과 같은 회사는 AI 기반 분석 대시보드를 사용하여 지출 그룹을 추적하고 재무 상태 점수를 확인하며 사용자 참여를 유지하고 신뢰를 구축하는 데 도움이 되는 맞춤형 권장 사항을 제공하기 시작했습니다.

AI와 예측 분석을 함께 사용하면 EWA 서비스가 더욱 지능적이고 지속 가능하며 고도로 개인화될 수 있습니다.

세분화 분석

배달로 

고용주 급여 시스템과의 강력한 통합으로 고용주가 후원하는 EWA 부문 성장이 가속화되었습니다.

시장은 배송을 기준으로 고용주 후원 EWA, 소비자 직접 EWA, 카드 연결/지갑 중심 EWA로 구분됩니다.

고용주가 후원하는 EWA는 정확한 실시간 임금 계산과 급여 공제를 통한 자동 상환을 가능하게 하는 고용주 급여 시스템과의 강력한 통합으로 인해 2024년에 가장 큰 근로 임금 접근 시장 점유율을 차지했습니다. 이 모델은 소비자에게 직접 판매하는 제품에 비해 규제 명확성, 더 높은 신뢰도, 더 낮은 기본 위험을 제공합니다. 고용주는 직원 재정 유지 및 복지 프로그램의 일환으로 EWA를 점진적으로 채택하여 이 모델 규모의 이점을 제공합니다. 또한 급여 및 HR 생태계에 원활하게 통합되어 마찰을 줄여 대기업에서 선호하는 선택이 됩니다.

소비자 직접 EWA는 고용주 후원 프로그램 없이 프리랜서, 공연 근로자 및 직원을 수용할 수 있는 능력으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 28.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

고객 유형별 

세그먼트 성장을 촉진하기 위해 대기업의 선도적인 EWA 제공업체와의 파트너십 확대

고객 유형에 따라 시장은 SMB, 대기업, 플랫폼/어그리게이터로 구분됩니다.

대기업은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 대기업은 특히 제조, 의료, 소매 등 시간당 인력이 많은 분야에서 직원 만족도를 높이고 이직률을 줄이기 위해 DailyPay, FlexWage 및 Payactiv와 같은 주요 EWA 제공업체와 점점 더 많은 파트너십을 맺고 있습니다. 이러한 조직은 EWA 솔루션을 기존 급여 및 HR 시스템에 원활하게 통합할 수 있는 재정적 능력과 인프라를 갖추고 있습니다. 또한 규정 준수 준비 상태와 공급업체 통합을 효율적으로 관리할 수 있는 능력 덕분에 그들은 고용주가 후원하는 EWA 프로그램의 주요 채택자가 되었습니다.

SMB 부문은 클라우드 기반 및 API 기반 급여 솔루션의 경제성과 접근성 향상으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 28.0%로 성장할 준비가 되어 있습니다.

수직별 

원활한 급여/HRIS 통합으로 인해 지배적인 소매 부문 

업종을 기준으로 시장은 소매, 의료, 제조, IT 및 통신, 여행 및 운송, 숙박 등으로 분석됩니다.

소매업은 2024년에 가장 큰 근로 임금 접근 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 28.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 소매업체는 특히 판촉 기간이나 휴일과 같은 성수기 동안 직원 만족도를 높이고 재무 건전성을 향상하며 이탈을 줄이기 위해 EWA 솔루션을 채택하고 있습니다. 또한 원활한 급여/HRIS 통합, 즉시 결제 레일(RTP/UPI/FedNow) 및 더욱 명확한 규정을 통해 위험을 줄여 해당 부문의 성장을 지원합니다.

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근로소득 접근 시장 지역 전망

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지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 

북미는 2023년 18억 9천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 23억 7천만 달러로 선두를 유지했습니다. 북미 시장 성장은 디지털 급여 시스템의 조기 채택과 Payactiv 및 DailyPay와 같은 주요 EWA 제공업체의 존재에 기인합니다. FedNow 및 실시간 결제(RTP)를 포함한 이 지역의 강력한 핀테크 생태계와 고급 결제 인프라는 원활한 임금 지급을 지원합니다.

2025년 미국 시장은 20억 8천만 달러에 이를 것으로 추산된다. 여러 미국 고용주가 EWA를 HR 플랫폼에 통합했으며 Walmart 및 Target과 같은 회사는 시간제 근로자에 ​​대한 액세스를 확대했습니다. 이러한 기술적 성숙도, 공급업체 경쟁, 규제 명확성의 조합은 글로벌 EWA 시장에서 북미 지역의 리더십을 주도할 것으로 예상됩니다.

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유럽 ​​지역은 전체 지역 중 두 번째로 높은 23.5%의 성장률을 기록하고 2025년에 18억 4천만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다. 시장은 PSD2와 같은 EU 지원 규정에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있으며 곧 있을 SEPA 즉시 신용 이체 의무화로 인해 지역 전체에서 즉시 결제 기능이 가속화되고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스의 주요 고용주가 파트너 관계를 맺고 있습니다. 핀테크Wagestream 및 Hastee와 같은 직원의 재정적 복지 및 유지를 개선합니다.

이 지역은 영국과 같은 성숙한 시장과 임금 접근 솔루션의 고성장 기회를 결합합니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 영국 등 국가가 3억 9천만 달러, 독일 5억 달러, 프랑스 2억 3천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 

유럽에 이어 아시아 태평양 시장은 2025년 14억 4천만 달러에 달해 시장에서 세 번째로 큰 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 인도와 중국은 모두 2025년에 각각 4억 달러와 3억 3천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 인도, 중국, 일본 등 국가에서 스마트폰 보급률과 디지털 결제 채택이 증가하면서 모바일 앱을 통해 임금에 더 빠르게 접근할 수 있게 되었습니다. 호주, 싱가포르, 인도의 정부와 규제 기관은 UPI 및 PayNow와 같은 금융 포용 및 실시간 결제 생태계를 장려하고 있습니다.

예측 기간 동안 남미와 중동 및 아프리카 지역은 이 시장에서 적당한 성장을 보일 것입니다. 2025년 남미 시장은 3억 3천만 달러 규모의 가치를 기록할 것으로 예상된다. 남아메리카 시장은 광범위한 채택에 의해 주도됩니다. 디지털 뱅킹브라질의 Pix 네트워크와 같은 즉시 결제 시스템으로 원활한 임금 지급이 가능합니다.

중동 및 아프리카에서 GCC는 2025년에 2억 4천만 달러의 가치를 달성할 예정입니다. UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국과 같은 시장에서 고용주와 지역 핀테크 기업 간의 파트너십이 확대되면서 이민자와 현지 인력 모두를 위한 주문형 급여 솔루션에 대한 액세스가 가속화되고 있습니다.

경쟁 환경 

주요 산업 플레이어:

더 빠른 거래를 보장하기 위해 주요 업체의 AI 기반 위험 및 경제성 분석에 대한 투자 증가 

기업들은 더 빠르고 규정을 준수하며 안전한 거래를 보장하기 위해 AI 기반 위험 및 경제성 분석, 실시간 급여 통합 및 디지털 지불 플랫폼에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 공급업체는 API 기반 아키텍처와 블록체인을 활용하여 투명성을 높이고 임금 계산을 자동화하며 고용주, ​​직원 및 금융 기관 간의 신뢰를 지원하고 있습니다.

프로파일링된 주요 근로 임금 접근 회사의 긴 목록:

• 데일리페이(미국)
• 적립(우리를.)
• 페이액티브(우리를.)
• 레인 테크놀로지스, Inc. (우리를.)
• FlexWage(미국)
• Wagestream(영국)
• 리파인(인도)
• CloudPay NOW(영국)
• 인스턴트 금융(컬럼비아)
• 헤이스티(런던)
• 나뭇가지(미네소타)
• ZayZoon (캐나다)
• Earnipay(나이지리아)
• 스트로비아(싱가포르)

주요 산업 발전:

• 2025년 7월-EWA 솔루션 제공업체인 Rain은 Build on Workday 프로그램의 일환으로 Workday, Inc. 내에 내장된 주문형 급여 통합을 시작했습니다. 이번 통합을 통해 Workday 고객은 Workday 플랫폼 내에서 Rain을 직접 활성화할 수 있으므로 시스템 변경, 타사 구현 또는 데이터 전달이 필요하지 않습니다.
• 2024년 12월- Fiserv는 캐나다 기반 EWA(근로임금접근) 제공업체 Payfare를 인수했습니다. 이번 인수는 Payfare의 카드 프로그램 관리 및 소비자 앱을 통해 Fiserv의 내장 금융 솔루션을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
• 2024년 12월~급여 플랫폼 CloudPay는 유럽 은행 중 하나인 Banco Santander와 파트너십을 맺었습니다. 이를 통해 스페인 중소기업 및 기업의 직원이 벌어들인 임금에 실시간으로 액세스할 수 있습니다.
• 2024년 5월- 차임은 선불임금 상품 '마이페이'를 출시했다. 디지털뱅크는 사용자가 월급날에 앞서 필수 수수료나 이자, 신용조회 없이 최대 500달러까지 임금을 이용할 수 있는 기능을 도입했다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 제품의 주요 기업, 유형 및 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다. 

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보고서 범위 및 세분화