이메일 보안 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배포별(클라우드, 온프레미스 및 하이브리드), 애플리케이션별(BFSI, 정부, 의료, IT 및 통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 기타(소매, 국방)) 2024~2032년 지역 예측

이메일 보안 시장 규모는 2023년 42억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024년 46억 8천만 달러에서 2032년까지 108억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 이메일 보안은 공격과 무단 액세스로부터 이메일을 보호하는 소프트웨어 플랫폼입니다. 규제 문제, 규정 준수 및 도난에 대한 통신을 모니터링하고 부적절한 콘텐츠에 대한 액세스를 방지하며 맬웨어 및 표적 사이버 공격으로부터 보호합니다. Cisco Systems Inc., Broadcom Inc., Open Text Corporation, Proofpoint Inc., Fortinet Inc., Barracuda Networks Inc., DataFlowX, Trend Micro Inc., Sophos Ltd., Intermedia.net Inc. 등을 포함한 주요 플레이어 우리 범위에 속하는 것으로 간주됩니다.

맬웨어 및 피싱 활동의 증가로 인해 특히 랜섬웨어와 비즈니스 이메일 손상(BEC) 및 이메일 계정 손상(EAC)과 같은 표적 공격이 전자 메일 보안 플랫폼의 성장을 주도하고 있습니다. Cofense Intelligence는 2022년에 악성 피싱 이메일이 569% 증가했으며 자격 증명 피싱과 관련된 위협 보고서가 478% 증가한 것으로 나타났습니다.

투자 증가와 조직의 비즈니스 데이터 보호에 대한 필요성 증가로 인해 전 세계 이메일 보안 시장 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다. Barracuda Networks의 2023년 전자 메일 보안 보고서에 따르면, 이메일 공격이 더욱 정교해지고 탐지하기 어려워짐에 따라 조직의 26%가 위협을 예방하고 대응하기 위해 전자 메일 보안 지출 예산을 늘렸습니다. 또한 BYOD 및 모바일 장치 사용이 증가하여 전자 메일 보안 솔루션의 채택이 증가합니다. 이러한 요소는 조직이 전자 메일 보안 솔루션을 채택하고 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 되었습니다.

코로나19에 대응하여 많은 조직에서 이메일 커뮤니케이션의 사용을 늘리는 원격 근무 모델로 전환했습니다. 이러한 변화로 인해 공격자가 데이터를 도용하거나 피싱 활동을 수행하거나 이메일 사기를 저지르는 것이 더 쉬워졌습니다. Armorblox에 따르면 피싱 공격 시도는 2021년 63%에서 70% 증가했습니다. 또한 클라우드 기반 작업 공간으로 전환하는 사용자 수가 계속 증가함에 따라 모바일 장치를 통한 원격 작업이 확대되었습니다. 이러한 요인으로 인해 팬데믹 상황에서 클라우드 기반 이메일 보안 솔루션과 관련된 사이버 사기 위험이 증가했습니다.

이메일 보안 시장 동향

시장 성장을 돕기 위해 클라우드 기반 솔루션 채택 확대

피싱 공격이 증가함에 따라 클라우드 기반 이메일 솔루션으로의 전환이 계속되고 있습니다. 보안 및 위험 관리 리더들은 피싱, 멀웨어, 랜섬웨어 공격으로부터 보호할 수 있는지 확인하기 위해 클라우드 기반 이메일 시스템이 제공하는 기능을 평가하기 시작했습니다.

또한 조직에서는 클라우드 기반 사서함 서비스를 채택하고 온프레미스 서버에서 클라우드 기반 서버로 마이그레이션하고 있습니다. 주요 업체들은 전자 메일 보안을 클라우드 SaaS(Software-as-a-Service) 솔루션. 예를 들어,

• Gartner에 따르면 2023년에는 약 40%의 기업이 클라우드 기반 이메일 서비스의 능력과 기능을 사용하기로 선택할 것입니다.

클라우드 기반 이메일 보안 솔루션의 사용이 증가함에 따라 지원적인 규정 준수와 함께 민감한 데이터 손실을 보호하는 데 도움이 됩니다. 기업들은 보안 기능을 가속화할 수 있는 강력한 클라우드 거버넌스 모델을 변화시키고 간소화하기 시작했으며, 이를 통해 전자 메일 보안 솔루션은 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

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이메일 보안 시장 성장 요인

멀웨어, 피싱 활동, 사이버 공격의 증가로 확장 가능한 이메일 보안 솔루션에 대한 수요 증가

사이버 공격자들은 공격 범위를 확대했습니다. 그들은 가짜 URL과 이메일 헤더 도메인을 사용하여 외부 도메인 이름을 만드는 등 신원을 도용하기 위한 혁신적인 기술을 개발하고 있습니다. 또한 이메일과 클라우드 기반 계정을 결합한 공격에 가담하거나 아웃바운드 메일을 봇으로 활용해 조직의 평판을 위협하기도 한다.

• 2023년 Acronis 조사에 따르면 이메일 기반 피싱 공격 건수는 2022년에 비해 2023년에 464% 증가했습니다.

또한 사이버 공격자는 전염병으로 인한 두려움과 불확실성을 활용하여 이메일 피싱 활동을 시작했습니다. 예를 들어,

• 2022년 SlashNext의 연구에서는 휴대전화, 이메일, 브라우저에 있는 수십억 개의 첨부 파일, 메시지, URL을 반년 넘게 조사한 결과 약 2억 5,500만 건의 공격이 발생했습니다. 작년에 비해 피싱 공격 비율이 61% 증가했다고 보고했습니다.

이러한 공격 규모의 증가는 계속 진화하고 있으며 사용자가 전자 메일 보안 솔루션 채택을 지원하는 데 더 정교해지고 비용이 많이 듭니다.

제약 요인

이메일 보안 솔루션 구현에 대한 인식 부족과 취약한 IT 인프라로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

많은 조직에서는 기본 운영을 위한 기본적인 전자 메일 보안 인프라를 설정할 수 없습니다. 그들은 아직 사이버 위협, 이메일 피싱, 이용 가능한 보호 수단의 위험성에 대한 공식적인 교육을 실시하지 않고 있습니다. 이 네트워크 인프라는 높은 위험에 노출되어 있습니다. 예를 들어,

• 스탠포드 대학 연구원에 따르면 직원 오류가 전체 데이터 침해의 약 88%를 차지한다고 합니다.

게다가 조직의 통찰력 부족과 취약한 IT 인프라는 비즈니스, 프로세스, 사용자에게 영향을 미칩니다. IT 및 보안 팀은 이러한 공격의 규모와 효율성이 크게 증가하고 클라우드 마이그레이션이 발생함에 따라 전자 메일 보안 제어를 검토해야 합니다. 이는 시장에서 전자 메일 보안 솔루션의 성장을 방해하고 있습니다.

이메일 보안 시장 세분화 분석

배포 분석 기준

시장 성장을 촉진하기 위한 클라우드 기반 이메일 보안의 사용 증가

배포에 따라 시장은 클라우드, 온프레미스, 하이브리드로 분류됩니다. 클라우드 기반 이메일 보안은 더 큰 시장 점유율을 차지했으며 조직이 원격 작업 환경에 디지털 방식으로 변화하고 적응함에 따라 예측 기간 동안 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 이메일 보안 솔루션을 사용하면 원격 지문 스캔, 얼굴 인식 및 문서 확인을 서버와 통합할 수 있습니다. 또한 기업에서는 이러한 솔루션을 채택하기 시작했으며 비용 절감, 운영 효율성 증대, 보안 향상에 도움이 된다는 사실을 깨닫고 있습니다. 예를 들어,

• Cisco Systems에 따르면 2021년까지 공공 및 민간 기업의 70%가 클라우드 기반 이메일 솔루션을 사용할 것으로 예상됩니다.

따라서 클라우드 기반 이메일 보안 솔루션에 대한 수요 증가는 시장에 성장 기회를 창출합니다.

애플리케이션 분석별

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디지털 혁신에 대한 압력 증가로 인해 IT 및 통신이 시장을 장악

응용 프로그램을 기준으로 시장은 BFSI, 정부, 의료, IT 및 통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 기타(소매, 국방 등)로 분류됩니다. 많은 기업들이 요구 사항의 변화로 인해 전자 메일 보안 솔루션을 빠르게 채택하고 있으며 이러한 솔루션의 전환이 점점 더 중요해지고 있습니다. IT 및 통신을 선도하는 팀은 보안 기술의 배포 및 관리를 단순화하고, 보안 환경의 복잡성을 줄이고, 전반적인 보안 구조를 강화해야 한다는 압력을 지속적으로 받고 있습니다. 조직에서는 새로운 사이버 위협으로부터 디지털 환경과 중요 인프라를 보호하기 위해 전자 메일 보안 솔루션을 구현하고 있습니다. 게다가 업계 내 사이버 공격이 증가하면서 조직은 전자 메일 보안 솔루션을 채택하게 되었습니다. 예를 들어,

• 2022년 12월, 선도적인 통신 제공업체인 TPG Telecom Ltd.는 최대 15,000명의 비즈니스 고객의 이메일 계정에 있는 교환 서비스에 불법적으로 액세스하는 사이버 공격을 보고했습니다. 해당 공격은 고객의 암호화폐 및 금융 정보에 접근하려는 시도였습니다.

따라서 IT 및 통신 분야의 전자 메일 보안 솔루션은 강력한 데이터 거버넌스와 보안 프레임워크를 제공하는 데 도움이 되었습니다. 따라서 IT 및 통신 부문은 예측 기간 동안 더 큰 시장 점유율을 차지하고 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

게다가 BFSI 부문은 예측 기간 동안 두 번째로 큰 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 금융 부문이 가장 많은 사이버 보안 위협을 겪고 있기 때문이며, 이로 인해 BFSI 업계 전반에 걸쳐 데이터 침해 사례가 증가했습니다. 이러한 요인으로 인해 효율적인 이메일 보호를 제공하는 전자 메일 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지역적 통찰력

이 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 전역에 걸쳐 지리적으로 연구되었으며 각 지역은 여러 국가에 걸쳐 추가로 연구되었습니다.

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북미는 조직 내 모바일 기기 채택 증가, 엄격한 규제, 클라우드 기반 이메일 보안 솔루션 도입으로 인해 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한, 팬데믹으로 인해 피싱 및 이메일 사기 비율이 급증함에 따라 해당 지역 기업에서는 이메일 서버에 저장된 기밀 데이터를 보호하는 데 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 기업 간의 수요 증가로 인해 전자 메일 보안 솔루션이 비즈니스 정보 및 인프라를 보호하기 위해 탄력을 받고 있습니다. 예를 들어,

• 클라우드 기반 이메일 보안업체 아바난(Avanan)이 자사의 API 기반 인라인 보안 위협 방지 기능이 미국 특허로 승인됐다고 밝혔다. 이 클라우드 기반 솔루션은 피싱, 맬웨어, 데이터 도난 및 기타 지능형 위협으로부터 이메일, 파일 공유, 인스턴트 메시징을 보호합니다. 회사는 특허 기술을 활용하여 내장된 보안 기능을 활용하고 내부 및 발신 이메일을 검사합니다.

이러한 요소는 해당 지역의 조직이 전자 메일 보안 솔루션을 채택하는 데 도움이 되었습니다.

인공 지능( AI) 및 고급 사회 공학을 사용하여 이메일 피싱 시도에서 데이터를 도용합니다. 또한 공격자가 경제적, 지정학적 혼란을 악용함에 따라 아시아 태평양 지역의 기업은 점점 더 많은 사이버 위협에 노출되고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 지역 전반에 걸쳐 전자 메일 보안 솔루션이 증가하고 있습니다. 예를 들어,

• 2022년 IBM Security의 연간 XForce Threat Intelligence Index에 따르면 아시아 태평양 지역은 전 세계 모든 피싱 공격의 31%를 차지하며 가장 많이 공격받는 지역이었습니다.

이메일 보안 시장의 주요 기업 목록

주요 업체의 시장 확장을 촉진하기 위한 전략적 인수, 제품 개선 및 투자 증가

사이버 범죄자의 활동에 대한 직접적인 대응으로 전자 메일 보안 솔루션 공급업체는 자사 제품에 새로운 특징과 기능을 추가하고 있습니다. 여기에는 위협 인텔리전스, 브라우저 격리, 프로파일링 및 행동 분석, 포렌식 등과 같은 다양한 보안 솔루션의 사용이 포함됩니다. 다른 보안 솔루션과의 통합이 심화되고 기능이 더욱 다양해지면서 전자 메일 보안 솔루션의 채택이 늘어나고 있습니다.

또한 플레이어들은 비즈니스를 새로운 지역으로 확장하고 제품을 강화하며 이메일 사기를 줄이기 위해 파트너십과 인수 전략을 채택하고 있습니다.

• 2023년 4월 – 엔터프라이즈 네트워킹 및 보안 분야의 선두주자인 Cisco는 Cisco Security Cloud 비전에 대한 최신 발전 사항을 공개했습니다. Cisco의 고급 Duo MFA 기능과 새로운 XDR 솔루션의 도입으로 조직은 전체 IT 생태계의 무결성을 더욱 효과적으로 보호할 수 있었습니다. Cisco XDR은 SOC(Security Operations Center) 운영자가 XDR 솔루션에 필수적이라고 간주하는 6가지 원격 측정 소스(이메일, ID, DNS, 엔드포인트, 네트워크 및 방화벽)를 분석하고 상호 연결합니다.


• 2022년 5월 – Broadcom Inc.와 기업 소프트웨어 보안 분야의 저명한 혁신 기업인 VMware, Inc.는 Broadcom이 VMware의 나머지 지분을 모두 610억 달러의 가치로 현금 및 주식으로 인수했다고 발표했습니다. . Broadcom 소프트웨어 그룹은 또한 Broadcom의 기존 인프라 및 보안 소프트웨어 솔루션을 확장된 VMware 포트폴리오로 포함하여 거래 완료 후 VMware가 브랜드 변경을 발표했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Cisco Systems Inc .(미국)


• Broadcom Inc.(미국)


• Open Text Corporation(캐나다)


• Proofpoint Inc.(미국 )


• Fortinet Inc.(미국)


• Barracuda Networks Inc.(미국)


• DataFlowX(터키)


• 트렌드마이크로(일본)


• Sophos Ltd.(미국)


• Intermedia.net, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월 – Stellar Cyber는 Stellar Cyber의 Open XDR 플랫폼을 사용하여 SecOps 팀에 이메일 보안 솔루션을 제공하기 위해 사이버 보안 및 규정 준수 회사인 Proofpoint와 파트너십을 맺었습니다.


• 2023년 4월 – 시스템 관리와 ​​보안의 결합을 주도하는 세계적인 온라인 보호 선구자인 Fortinet은 위협 방지 기능을 강화하기 위해 새롭고 업그레이드된 솔루션과 기능으로 Fortinet 보안 패브릭을 확장했다고 발표했습니다. 조직, 엔드포인트, 클라우드 전반에 걸쳐 자체 보호 환경을 제공합니다.


• 2023년 2월 – Sublime Security는 980만 달러를 모금하고 피싱 공격을 차단하고 식별하기 위해 최초의 개방형 이메일 보안 플랫폼을 배포했습니다.


• 2022년 12월 – 규정 준수 및 사이버 보안 회사의 리더인 Proofpoint Inc.는 ID 위협 탐지 및 대응(ITDR) 분야의 핵심 기업인 Illusive를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이번 인수로 교정, 적극적인 신원 위험 오버리, 강력한 침해 후 방어 기능이 추가되어 Proofpoint의 가장 중요한 위협 및 정보 보호 플랫폼이 강화되었습니다.


• 2022년 11월 – Barracuda Networks, Inc.는 Barracuda Email Protection이 Amazon Web Administrations(AWS)의 Amazon Security Lake와 통합되었다고 발표했습니다. Barracuda Email Protection은 Amazon Security Lake와 연계하여 전자 메일 보안 결과를 제공합니다. 두 가지 옵션을 결합하면 위협 탐지, 조사, 사고 대응을 포함한 광범위한 보안 사용 사례를 처리하는 동시에 고객이 전자 메일 보안 솔루션의 보안 데이터를 사용하는 데 드는 어려움과 비용을 낮출 수 있습니다.


• 2022년 10월 – 사이버 보안은 Sophos MDR(관리형 탐지 및 대응) 플랫폼과의 최신 타사 보안 기술 호환성을 출시했습니다. 이러한 호환성을 통해 Sophos는 다양한 고객 및 운영 환경에서 공격을 신속하게 인식하고 해결할 수 있습니다.


• 2021년 11월 – Open Text Corporation은 현금 8억 6천만 달러에 Zix를 인수했습니다. Zix의 인수는 생산 능력과 자원의 증대를 기대하고 있는 Open Text Corporation의 도움을 받았습니다. Open Text Corporation은 기업 정보 관리 솔루션 제공업체의 선두주자입니다.

보고서 범위

이 시장 조사 보고서는 사용자에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계 주요 지역을 조명합니다. 또한 이 보고서는 최신 산업 및 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 글로벌 수준에서 빠른 속도로 배포되는 기술을 분석합니다. 또한 일부 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 시장에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

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보고서 범위 및 세분화