EMEA 폴리아미드 6 시장 규모, 점유율, 애플리케이션별(자동차, 전기 및 전자, 포장, 산업용 섬유 및 직물, 소비자 가전 제품 등)별 코로나19 영향 분석 및 지역 예측(2022~2029년)

EMEA 폴리아미드 6 시장 규모는 2021년 26억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 27억 2천만 달러에서 2029년 33억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 2.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 폴리아미드 6는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 수요가 예상보다 낮았습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 시장은 18.6% 감소한 것으로 나타났습니다.

폴리아미드 6 또는 PA 6은 전통적으로 산 촉매와 수증기 존재 하에서 카프로락탐의 중합 공정을 통해 형성됩니다. 폴리아미드 섬유는 우수한 화학적 특성뿐만 아니라 더 높은 강도, 내마모성, 탄성, 전기 절연성 등을 포함한 물리적 특성을 제공합니다. 이 제품은 다양한 유기산, 무기산 및 알칼리에 대한 내성을 갖고 있습니다. 따라서 이러한 섬유는 섬유, 자동차, 포장, 전자 제품 등과 같은 다양한 산업 응용 분야에 널리 사용됩니다.

코로나19 영향

COVID-19 시장 침체로 섬유 및 자동차 산업 수요 감소

섬유 및 자동차 산업은 나일론 6의 가장 큰 소비자입니다. 따라서 코로나19 발생 중 이들 산업의 침체는 전체 글로벌 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2020년에는 많은 국가에서 봉쇄를 실시하여 섬유 및 자동차 산업의 업스트림 및 다운스트림 공급망이 완전히 교란되었습니다. 생산량 감소로 인해 폴리아미드를 포함한 원자재 수요가 감소했습니다. 국제자동차제조기구(International Organization of Motor Vehicle Manufacturer)에 따르면, 전체 자동차 생산량은 2020년에 16% 이상 감소할 것으로 예상됩니다. 유럽의 주요 제조 국가에서는 11~40% 범위의 생산량 감소를 보고했습니다. 따라서 코로나19는 전체 자동차 부문에 심각한 타격을 주며 이 시장을 방해했습니다.

그러나 2021년에는 민간 및 정부 기관의 공동 노력으로 모든 나일론 최종 용도 산업이 서서히 생산을 개선했습니다. 따라서 전체 시장은 느리지만 꾸준한 회복세를 보였습니다. 2022년에는 시장이 2021년에 비해 강한 회복세를 보였고 몇 년 안에 코로나19 이전 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 성장을 강화하기 위한 혁신적인 3D 프린팅 채택 증가

현대 3D 프린팅에는 높은 유연성과 내구성을 갖춘 소재가 필요합니다. 나일론 6이 제공하는 인성과 강도의 독특한 조합은 3D 프린팅에 적합한 소재입니다. SLS(Selective Laser Sintering), FDM(Fused Deposition Modeling), MJF(Multi-Jet Fusion) 등 널리 사용되는 3D 기술에 적합합니다. 폴리머는 다른 플라스틱과 쉽게 혼합되어 복합재를 형성합니다. 유리 또는 탄소 섬유로 채워진 나일론은 3D 인쇄에 널리 사용되는 소재입니다. 오늘날의 현대 산업화 세계에서 3D 프린팅은 대량 생산에 앞서 프로토타입을 개발하는 데 있어 상당한 중요성을 얻었습니다. 3D 프린팅은 기존 기술에 비해 속도, 정확성, 비용 효율성 등의 장점이 입증되었습니다. 따라서 3D 프린팅에 대한 강조가 높아지면서 예측 기간 동안 나일론 6에 잠재적인 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

요인

시장 성장을 주도하는 섬유 산업의 수요 증가

이 지역에서 생산되는 나일론 6의 상당 부분이 직물 제조에 사용됩니다. 여기에는 의류, 카펫, 산업용 섬유 등을 만드는 데 사용되는 부직포 생산이 포함됩니다. 폴리아미드 6을 사용하여 생산된 직물은 무게가 가볍고 뛰어난 강도와 높은 내구성을 제공합니다.

또한 폴리아미드 6은 염료와 친화력이 있어 착색이 더 쉽습니다. 이를 통해 더 밝은 색조와 광택 마감을 갖춘 다채로운 직물을 생산할 수 있습니다. 예를 들어, 양말류, 쉬폰, 오간자 같은 직물에서 볼 수 있는 전형적인 광택과 반투명은 이러한 직물에 존재하는 폴리아미드 때문입니다.

유럽 환경청이 발표한 보고서에 따르면 합성 유래의 폴리에스테르, 폴리아미드 등의 섬유는 가정용 직물의 약 70%, 의류의 60%를 차지합니다. 여기에는 옷, 수건, 카펫, 커튼, 쿠션, 침대 시트 등 매일 사용하는 제품이 포함됩니다. 기타 일반적인 기술 및 산업용 직물 응용 분야는 자동차 타이어, 안전 벨트, 운동복, 안전 관련 작업복과 같은 제품에서 볼 수 있습니다.

유럽 연합의 1인당 평균 의류 소비량은 지난 수십 년 동안 약 40% 증가했습니다. 가격 하락과 패스트 패션 트렌드의 폭넓은 수용으로 인해 직물 제조에 사용되는 폴리아미드 6와 같은 합성 폴리머에 대한 수요가 계속해서 창출될 것으로 예상됩니다. 이는 결과적으로 시장 성장에 도움이 되고 이를 촉진할 가능성이 높습니다.

제한 요인

환경에 미치는 영향을 줄여 시장 성장을 방해하는 엄격한 기준

폴리아미드 6은 석유에서 추출한 합성 고분자입니다. 대부분의 합성 폴리머 및 엔지니어링 플라스틱과 마찬가지로 PA 6도 본질적으로 생분해되지 않습니다. disc처리된 폴리아미드 제품은 결국 환경에 배출되어 몇 년 동안 그대로 유지됩니다. 플라스틱 처리 시스템의 부족으로 인해 발생하는 또 다른 주요 문제는 미세플라스틱 오염입니다. 거시적인 플라스틱이 분해되어 생성되는 미세플라스틱은 환경에 부정적인 영향을 미칩니다. 폴리아미드 어망과 함께 세탁 보풀은 해양 미세플라스틱 오염의 주요 원인 중 하나입니다. 또한 나일론 섬유를 염색하면 심각한 수질 오염이 발생하여 환경 피해가 더욱 커질 수 있습니다.

이러한 세계적인 플라스틱 오염 위기를 해결하기 위해 정부와 국제기구는 민간 부문과 협력하여 이러한 합성 중합체에 대한 허용 가능한 표준을 확립하고 있습니다. 따라서 엄격한 표준을 충족하려면 폴리아미드 및 유사한 폴리머를 사용하는 회사는 그 사용을 제한하고 규제해야 하며, 이는 전 세계 및 EMEA 폴리아미드 6 시장 성장을 제한할 가능성이 높습니다.

세분화

애플리케이션 분석별

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제품 채택 증가로 인해 2029년까지 자동차 부문이 최고 수익 점유율을 기록할 것

현재 산업용 섬유 및 섬유 부문은 수량과 측면에서 EMEA 시장을 지배하고 있습니다. 값. PA 6 또는 PA 6과 기타 폴리머의 혼합물로 가볍고 내구성이 뛰어난 의류를 생산할 수 있습니다. 이 폴리머 또는 폴리머 혼합물은 산업용 섬유 응용 분야의 핵심 요구 사항인 더 높은 내마모성과 강도를 제공합니다. 신흥 경제국의 산업화 증가는 지역 시장에서 이 부문이 성장하는 주요 동인입니다.

2029년 말까지 자동차 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 폴리아미드 6은 우수한 기계적 특성으로 인해 자동차 부품 제조에 널리 사용됩니다. 고분자 재료는 상당한 강도를 제공하므로 자동차의 기존 금속 부품을 대체할 수 있습니다. 가공성이 뛰어나 다양한 성형기법을 활용해 복잡한 형상의 경량 자동차 부품 대량생산이 가능하다. 유럽 ​​전역에서 EV 채택이 증가함에 따라 가까운 미래에 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

포장 산업에서 차단 필름은 나일론 6으로 제조됩니다. 이 필름은 제품 품질을 유지하기 위해 식품 및 제약 회사에서 광범위하게 채택됩니다. 나일론 필름은 자외선을 흡수하며 바이러스 전파에 대한 보호 기능이 확장되어 있습니다. 따라서 포장식품에 대한 수요가 증가함에 따라 PA 기반 배리어필름에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 전기전자, 가전제품 부문도 시장 성장에 크게 기여했습니다. 나일론은 특히 우수한 강도, 내구성, 전기 절연성과 같은 우수한 물리적, 화학적 특성을 제공합니다. 디지털화가 진행됨에 따라 첨단 전자제품 및 가전제품에 대한 수요가 향후 PA 6에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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2021년 유럽 시장 규모는 23억 4천만 달러였습니다. 유럽은 2021년 이 시장에서 두 번째로 큰 위치를 차지했습니다. 유럽은 모빌리티 전자파를 타는 선구자 역할을 해왔습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2021년 전기차 판매량은 전년 대비 70% 증가한 230만대에 달했다. 이는 EV 구매 보조금 제공과 같은 정부 계획으로 인해 예측 기간 동안 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

독일은 판매 및 생산 측면에서 유럽 최고의 자동차 시장 중 하나입니다. 또한 이 나라는 견고한 R&D 부문과 함께 유럽에서 OEM 공장이 가장 많이 집중되어 있습니다. 전기 이동성 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위해 국가는 경량 소재 제조업체의 강력한 네트워크를 구축했습니다. 이러한 경량 자동차 부품에 대한 수요는 예측 기간 동안 전기 자동차의 무게. 프랑스, 이탈리아, 영국, 동유럽 국가들은 견고한 제조 부문의 수요 증가로 인해 나일론 6에 대한 상당한 수요를 창출할 가능성이 높습니다.

섬유 및 자동차 부문의 번영으로 인해 터키와 기타 중동 지역은 주로 이 지역의 시장 성장에 기여해 왔습니다. 성장하는 섬유 제조, 자동차 제조 및 포장 산업은 사우디아라비아 시장 성장의 핵심 요소입니다. 또한 사우디아라비아의 건설 부문은 지난 수십 년 동안 상당한 성장을 이루었습니다. 마찬가지로 UAE는 섬유, 자동차, 포장, 전자 산업에서도 상당한 성장을 이루었습니다. 이를 통해 국내 잠재수요도 창출될 것으로 기대된다. 남아프리카 포장 산업은 포장 부문의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유연포장협회(Flexible Packaging Association)에 따르면 식품 및 음료 포장은 계속해서 국내 포장 부문을 지배하고 있습니다. 자동차 및 섬유를 포함한 기타 주요 최종 용도 산업은 남아프리카 공화국에서 폴리아미드 6의 소비자를 지배하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

기업들은 매출 증대를 위해 유통망에 집중하고 있습니다

유럽의 폴리아미드 공급망은 지역 시장에서 활동하는 상당수의 주요 업체로 인해 잘 확립되어 있습니다. 그러나 중동 및 아프리카의 제조업체 수가 적기 때문에 이 지역은 여전히 ​​다른 지역의 수입에 크게 의존하고 있습니다. 글로벌 및 지역 플레이어 모두 탄력적인 공급망을 형성하고 시장의 지역 동향을 이해하기 위해 현지 유통업체와 전략적으로 협력하고 있습니다. 또한 EMEA 시장의 증가하는 폴리아미드 수요를 충족시키기 위해 BASF, Lanxess, Ube Industries, Domo Chemicals 등 글로벌 플레이어는 아시아 태평양, 북미(미국) 및 라틴 지역의 생산 능력 확대에 주력하고 있습니다. 미국.

소개된 주요 회사 목록:

• BASF SE ( 독일)


• 듀퐁(미국)


• Lanxess AG(독일)


• Radici 그룹(이탈리아)


• Arkema S.A. (프랑스)


• Ube Industries(일본)


• RTP 회사(미국)


• DSM(네덜란드)


• Domo Chemicals(독일)


• NYOBE NV(벨기에)

주요 산업 발전

• 2021년 10월: Snetor Group은 ASCEND와 유통 파트너십을 체결했습니다. 이번 유통 계약에 따라 Snetor 그룹은 다음과 같은 주요 유럽 국가에 ASCEND가 제공하는 나일론 제품군을 유통하게 됩니다. 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 아일랜드, 영국, 헝가리, 폴란드, 루마니아, 불가리아, 체코 및 스칸디나비아.


• 2021년 8월: Lanxess와 한국의 자동차 부품 전문업체 Infac이 함께 새로운 EV용 배터리 하우징을 개발했습니다. 새로운 배터리 모듈 하우징은 할로겐 프리, 난연성 및 유리 섬유 강화 나일론 6을 특징으로 합니다. 폴리머는 전체 배터리 무게를 줄이기 위해 사용되었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 EMEA Polyamide 6 Market

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시장 보고서는 지역 및 국가 수준의 다양한 부문별 EMEA 폴리아미드 6 시장 점유율, 규모 및 성장률에 대한 정성적 및 정량적 통찰력을 제공합니다. 이와 함께 보고서는 시장 역학 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력은 포터의 5가지 힘, 시장의 최근 산업 발전, 주요 국가의 규제 시나리오, 거시 및 미시 경제 요인, 주요 산업 동향, 경쟁 환경 및 회사 프로필입니다.

보고서 범위 및 세분화