ESG 투자 시장 규모, 주식 및 산업 분석, 자산 클래스 (주식, 채권 및 상품), 투자 유형 (주식 투자, 고정 소득 투자, 사모 펀드, 부동산 및 헤지 펀드), 투자자 유형 (기관 투자자, 소매 투자자 및 기업 투자자), 최종 사용자 (유틸리티, 금융 서비스, 화학, 운송 및 로그, 정부 및 로그, 정부 및 기타) 2025 - 2032

글로벌 ESG 투자 시장 규모는 2024 년에 33.64 조 달러로 평가되었습니다. 시장은 2032 년 2025 년 39.08 조 달러에서 2032 조 20 조 2 조 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 18.1%를 나타 냈습니다.

환경 및 사회 문제에 대한 우려가 계속 증가함에 따라 회사는 전략적 및 운영 전략 내에서 ESG 원칙을 적극적으로 수용함으로써 평판을 보호하고 있습니다. 이 약속은 종종 전 세계적으로 인정 된 표준을 준수하는 지속 가능성 보고서와 같은주기적인 ESG 공개를 통해 입증됩니다. 이러한 투명성은 회사와 투자자 간의 신뢰를 향상시키고 다른 이해 관계자와의 강력한 관계를 촉진합니다.

ESG (환경, 사회 및 거버넌스) 투자 공간은 크게 변화하고 있습니다. 일단 틈새 시장으로 간주 된 ESG 펀드는 전 세계 금융의 주요 힘으로 부상하여 관리중인 자산의 수조 달러를 유치했습니다 (AUM). PWC의 글로벌 투자자 설문 조사에 따르면 투자자의 79%가 투자 결정을 내릴 때 ESG 위험과 기회를 고려합니다. ESG 투자 환경은 정치적 변화, 규제 변화 및 시장 성숙의 영향을받는 새로운 단계에 들어가고 있습니다. 업계 전문가들은 Global ESG AUM이 2030 년까지 1 조를 초과 할 것으로 예상됩니다.

BlackRock, Vanguard, Amundi 및 Invesco를 포함한 시장의 플레이어는 정부 및 규제 기관과 함께 지속 가능한 금융 프레임 워크를 형성하고 규정 준수를 계속 유지하고 있습니다.

생성 AI의 영향

시장 성장을 촉진하기 위해 은행을 혁신하기위한 생성 AI에 대한 수요 증가

생성 인공 지능금융 기관이 환경, 사회 및 거버넌스 관련 데이터를 수집, 분석 및보고하는 방식을 향상시켜 ESG 투자 환경을 변화시키고 있습니다. Genai 모델은 회사의 지속 가능성 보고서, 규제 제출 및 투자자 프레젠테이션을 분석하여 배출 데이터, 성별 다양성 또는 인권 준수와 같은 관련 ESG 요소를 기존의 방법보다 빠르게 추출합니다.

또한 생성 AI를 통해 개인화 된 ESG 투자 제품을 생성 할 수 있습니다. 소매 및 기관 투자자는 저탄소 투자, 남성 평등 또는 생물 다양성과 같은 가치를 반영하는 포트폴리오를 점점 더 요구하고 있습니다. 로보 어드바이저 또는 ESG 스크리닝 플랫폼에 통합 된 생성 AI 모델은 클라이언트 별 ESG 환경 설정 및 최신 데이터를 기반으로 자산을 필터링하여 이러한 포트폴리오를 동적으로 설계하고 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 자산 관리 앱은 생성 AI를 사용하여 고객의 가치를 탄소 배출을 줄이는 데 실적이 입증 된 회사와 일치시켜 지속 가능한 포트폴리오를 제안 할 수 있습니다.

Gen AI는 데이터 품질을 향상시키고 ESG보고를 가속화하며 개인화 된 투자 솔루션을 가능하게하며 ESG Investing의 책임을 시행하는 강력한 엔진 역할을합니다.

ESG 투자 시장 동향

혼합 금융의 인기는 시장 성장을 가속화하고 있습니다

혼합 금융은 개인 자본을 너무 위험하거나 낮은 환원으로 간주 될 수있는 지속 가능한 개발 프로젝트로 동원함으로써 시장의 성장을 가속화하는 데 중요한 역할을하고 있습니다. 혼합 된 금융은 위험에 대한 투자를 제거하기 위해 공공 또는 자선 자금의 전략적 사용을 말해서 ESG 정렬 이니셔티브에 대한 민간 부문 참여를 장려합니다.재생 에너지, 저렴한 지역의 저렴한 주택, 기후 탄력성 또는 의료 접근.

국제 금융 회사 (IFC), 세계 은행 및 지역 개발 은행과 같은 개발 금융 기관 (DFI)은 종종 ESG 지향 프로젝트를 기관 및 상업 투자자에게 더 매력적으로 만들기위한 최초의 손실 자본, 보증 또는 기술 지원을 제공합니다. 추정에 따르면, SDG (Sustainable Development 목표)를 달성하려면 연간 약 3 조 3 조 달러가 필요하며 혼합 금융은 연간 USD 10 조의 미용 민간 및 기관 자본을 찾는 수익을 추구 할 수 있습니다.

따라서 혼합 금융의 인기는 ESG 투자 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

Net Zero 및 ESG보고에 대한 기업의 헌신 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

최근 몇 년 동안 제조, 에너지 및 유틸리티, 금융 서비스 및 기술을 포함한 다양한 부문의 회사는 글로벌 기후 목표에 따라 순 제로 탄소 배출을 달성하기 위해 약속했습니다. Net-Zero 서약은 이제 전 세계 GDP의 92%와 88%의 배출량을 커버합니다. 2024 년 기준으로 전 세계적으로 약 6,000 개의 회사가 2050 년까지 많은 탄소 중립성을 목표로 전 세계적으로 약 6,000 개의 회사가 순간에 약속을했으며, Microsoft, Unilever, Apple 및 Nestlé와 같은 주요 회사는 Net-Zero 야망을 발표하고 자본 조달, 자원 할당 및 공급망 전략을 조정했습니다.

기업은 점점 녹색 채권, 사회적 채권 및 지속 가능성 채권과 같은 ESG 연결 금융 상품을 점점 더 채택하고 있습니다. 2023 년에 지속 가능성이 연계 된 채권 발행은 2019 년에 100 억 달러에서 1,400 억 달러 이상에 도달했습니다.이 추세는 ESG 관련 자금 조달에 투자하겠다는 회사 간의 약속을 반영합니다. 2025 년에 유럽 연합은 공개적으로 거래 된 회사들에게 ESG 관련 위험과 기회를 공개하기 위해 공개적으로 거래했습니다. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)의 일환으로, 이러한 회사의 활동이 사람과 환경에 미치는 영향은 지속 가능성보고의 품질과 포괄성을 향상시키기 위해 분석됩니다. 따라서 Net Zero 및 ESG보고에 대한 기업의 약속이 증가하면 시장 점유율이 높아지고 있습니다.

시장 제한

신흥 국가의 ESG 투자 기회 부족은 시장 성장을 제한합니다.

ESG 투자 기회 부족은 전 세계적으로 시장 성장을 제한하는 중요한 요소로 남아 있습니다. 미국, 영국 및 EU 국가와 같은 선진국은 규제 의무, 지속 가능성 공개 및 성숙한 자본 시장에 의해 주도되는 ESG 금융을위한 강력한 생태계를 구축했습니다. 그러나 신흥 국가는 종종 구조적, 제도적 격차로 인해 지연됩니다. 아프리카, 남아시아, 라틴 아메리카 및 동남아시아 전역의 많은 개발 도상국에서는 은행 가능한 ESG 정렬 프로젝트가 부족합니다. 명확하게 정의 된 ESG 프레임 워크의 부족, 환경 및 노동법의 약한 시행, 제한된 금융 투명성 및 부적절한 프로젝트 파이프 라인은 종종 국제 투자자가 이러한 지역에 자본을 배치하는 것을 방해하지 않습니다.

시장 기회

시장에서 수익성있는 기회를 창출하기 위해 지속 가능하고 윤리적 인 투자에 대한 투자자 선호도 증가

환경 악화, 사회적 불평등 및 거버넌스 실패와 관련된 인식이 증가하고 있으며 투자자들은 포트폴리오를 이러한 가치와 점점 더 조정하고 있습니다. 이러한 변화는 특히 재무 결정에서 지속 가능성, 투명성 및 윤리적 관행에 우선 순위를 정하기 때문에 Genz와 Millennial 투자자들 사이에서 특히 목격됩니다. Morgan Stanley에 따르면, 개별 투자자의 85% 이상과 밀레니엄 세대의 거의 95%가 지속 가능한 투자에 관심이 있습니다. 이 추세는 또한 연금 기금, 엔 다우먼트 및 주권 자금을 포함한 기관 투자자들 사이에 반영되며, 이는 대리인 의무 및 이해 관계자 기대를 충족시키기 위해 적극적으로 ESG 준수 도구를 찾고 있습니다.

이로 인해 녹색 채권, 지속 가능성 연결 대출, ESG 자본 지수 및 영향 투자를 포함한 ESG 정렬 금융 상품에 대한 수요가 급증합니다. 따라서 시장 플레이어는 광범위한 지속 가능한 투자를 시작하고 ESG 기준을 투자 전략에 통합하고 있습니다. 예를 들어, BlackRock과 Vanguard는 증가하는 수요를 충족시키기 위해 ESG 펀드 제공을 크게 확장했습니다.

세분화 분석

자산 클래스별로

환경에 대한 투자의 광범위한 영향에 대한 개인의 인식이 급증하여 주식 강화 부문 확장

자산 클래스를 기준으로 시장은 주식, 채권 및 상품으로 나뉩니다.

주식은 2024 년에 시장을 지배했습니다. 최근 몇 년 동안 대규모 기관 자산 관리자에 대한 개인을 포함한 투자자들은 환경, 사회 및 거버넌스 구조에 대한 투자의 광범위한 영향을 점점 더 많이 인식하고 있습니다. 이러한 변화는 기후 변화, 사회적 불평등, 데이터 프라이버시 문제 및 비 윤리적 기업 행동에 대한 인식이 높아짐에 따라 촉진됩니다. 그 결과, 투자자들은 강력한 ESG 성과를 보여주는 회사와 자금으로 자본을 지시함으로써 재무 목표를 개인 또는 제도적 가치에 적극적으로 조정하려고합니다. 따라서 ESG 관련 주식에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

채권 세그먼트는 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높은 것으로 추정됩니다. 녹색, 사회 및 지속 가능성 연결 채권을 포함한 ESG 채권에 대한 수요 증가는보다 지속 가능한 경제로의 전 세계 전환, 규제 압력 증가 및 책임 금융에 대한 투자자 선호도에 의해 주도되고 있습니다.

투자 유형별

주식 투자는 운영 효율성이 강해져 시장을 주도했습니다.

투자 유형에 따라 시장은 주식 투자, 고정 소득 투자, 사모 펀드, 부동산 및 헤지 펀드로 분류됩니다.

ESG 중심의 주식 포트폴리오가 종종 전통적인 주식 포트폴리오, 특히 휘발성 시장에서 성능이 우수하거나 일치함에 따라 주식 투자 부문은 2024 년에 시장을 지배했습니다. ESG 점수가 강한 회사는 위험을 더 잘 관리하고 충성도가 높은 고객을 보유하고 있으며 더 강력한 운영 효율성을 보여 주며, 모두 더 높은 평가와 안정적인 수익을 초래합니다.

헤지 펀드 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 자금은 점점 더 복잡하고 변동이 많은 글로벌 금융 환경에서 포트폴리오 다각화 및 하락 보호를 제공 할 수 있습니다.

투자자 유형에 따라

기관 투자자는 장기 위험 관리에 중점을 두어 시장을 지배했습니다.

투자자 유형에 따라 시장은 기관 투자자, 소매 투자자 및 기업 투자자에게 추가로 세분화됩니다.

2024 년에 기관 투자자 부문이 시장을 지배했습니다. 연금 기금, 보험 회사, 엔 다우먼트 및 주권 자금을 포함한 기관 투자자들은 지속 가능하고 탄력적이며 현대적인 투자 전략으로 향하는 광범위한 전환의 일환으로 ESG 투자에 대한 노출을 크게 증가시키고 있습니다.

소매 투자자 세그먼트는 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 소매 투자자들은 녹색 세금 혜택 또는 ESG 연결 퇴직 제도와 같은 규제 동향 및 정부 인센티브로 인해 ESG 관련 자금에 점점 더 투자하고 있습니다.

최종 사용자

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금융 서비스는 전략적 ESG 통합으로 인해 시장을 주도했습니다

최종 사용자에 의해 시장은 유틸리티, 금융 서비스, 화학 물질, 식품 및 음료, 정부, 운송 및 물류 및 기타로 분류됩니다.

2024 년에 금융 서비스는 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 금융 서비스 플레이어는 ESG 기준을 대출, 인수 및 투자 프로세스에 점점 더 통합하여 진화하는 이해 관계자 기대 및 규제 요구 사항을 충족시키고 있습니다. 금융 서비스 부문은 ESG 트렌드에 맞춰 브랜드 평판, 투자자 신뢰 및 장기 탄력성을 향상 시킨다는 것을 인정합니다.

정부에 대한 ESG 투자는 규제 정책, 기후 변화 의무 및 규제 압력으로 인해 상당한 속도로 증가하고 있습니다. 글로벌 약속 증가, 지속 가능한 인프라를위한 녹색 채권 발행, 재생 에너지에 대한 투자는 모두 정부 부문에 대한 ESG 투자 시장을 주도하고 있습니다.

ESG 투자 시장 지역 전망

시장은 북미, 남아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 지리적으로 연구되며 각 지역은 국가 전체에서 더 많이 연구됩니다.

유럽

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2024 년 유럽은 ESG 자산이 경영중인 ESG 자산의 약 14.84 조 미화와 함께 ESG 투자 시장 점유율을 지배했습니다. 이러한 성장은 수익을 제공하고 지속 가능성 목표와 일치하는 금융 상품에 대한 투자자의 수요 증가에 의해 촉진됩니다. ESG 중심 거래소 거래 자금 (ETF), 녹색 채권 및 지속 가능성 연결 대출과 같은 주요 금융 상품은 유럽 전역에서 크게 인기를 얻었습니다. 특히 Green Bonds는 EU Green Bond 표준을 포함한 프레임 워크로 인해 강력한 성장을 경험했습니다. 이는 발행자와 투자자에게 환경 친화적 인 프로젝트에 대한 명확한 지침을 제공합니다.

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영국 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 2022 년 이래 영국은 TCFD 지침에 따라 대기업 및 연금 기금에 대한 기후 관련 재무 공개를 의무화했습니다. 영국의 자산 소유자와 관리자는 기관 및 소매 투자자의 수요 증가로 인해 투자 명령에 ESG를 점차 포함하고 있습니다. RFI Global에 따라 영국 소비자의 21%가 현재 적어도 하나를 보유하고 있습니다.지속 가능한 금융제품.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양의 경제 개발은 ESG 투자에 대한 상당한 기회를 제공합니다. 여러 흐름 보고서에 따르면 ESG 투자 제품에 대한 수요는 크게 증가하고 있습니다. 글로벌 지속 가능한 투자 동맹에 따라 지속 가능한 투자 자산은 대부분의 지역에서 계속 성장하고 있으며 일본은 34% 성장을 겪고 호주 (25% 성장)가 뒤 따릅니다.

북아메리카

북미는 예측 기간 동안 상당한 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. ESG 투자는 투자자가 재무 성과의 더 넓은 사회 및 환경 영향과 균형을 맞추기 위해 인기를 얻고 있습니다.

미국은 정부 정책 이니셔티브, 투자자의 수요 증가, ESG 정렬 프레임 워크 채택의 결과로 북미 지역의 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다. 시장은 엄격한 규제 정책, 인식 상승 및 투자 전략의 변화의 결과로 국가의 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 기후 변화에 매우 취약합니다. 온도 상승, 물 부족 및 극심한 기상 이벤트는 환경 위험에 대한 인식을 유발합니다. 주권 자금 기금 과이 지역의 대규모 기관 투자자들은 외국 자본을 유치하기 위해 ESG 표준과 일치하고 있습니다.

남아메리카

남아메리카는 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 등록 할 가능성이 높습니다. 이 지역은 재생 에너지를 제공하는 회사에 투자하여 ESG 정렬 투자 기회를 창출하고 있습니다. 브라질의 CVM은 TCFD 및 SASB에 따라 상장 회사에 대한 필수 ESG 공개를 도입했습니다.

경쟁 환경

주요 시장 플레이어

시장 플레이어는 자신의 존재를 확장하기 위해 합병 및 인수 전략을 선택합니다.

시장의 주요 업체들은 다양한 비즈니스 전략을 채택하여 시장의 존재를 향상시키고 새로운 기회를 활용하고 있습니다. 회사는 ESG 기능과 시장의 존재를 강화하기 위해 제휴를 형성하고 있으며 NGO, DFI 또는 규제 기관과 협력하여 녹색 금융 프레임 워크를 설정하고 있습니다. 플레이어는 더 많은 ESG 투자 규정 또는 수요로 새로운 지역이나 시장으로 확장하고 있습니다.

ESG 투자 회사의 긴 목록

• 블랙 록 (Blackrock)우리를.)
• 전위(우리를.)
• State Street Global Advisors (미국)
• 충실도 투자 (미국)
• Amundi (프랑스)
• UBS Asset Management (스위스)
• Allianz Global Investors (독일)
• Schroders(영국)
• J.P. Morgan Asset Management (미국)
• Goldman Sachs Asset Management (미국)
• 블룸버그(우리를.)
• S & P Global ESG (미국)

…. 그리고 더

주요 산업 개발

• 2025 년 5 월 -SSGA는 OPT-In Sustainability Stewardship Service를 시작하여 기관 고객을위한 맞춤형 ESG 참여 및 프록시 투표 옵션을 제공했습니다.
• 2025 년 3 월 -UBS Asset Management는 NASDAQ 100 및 NASDAQ-100 지속 가능한 ESG Select National Indexes에 노출되는 두 개의 새로운 UCIT ETF를 출시했습니다.
• 2025 년 3 월 -Goldman Sachs Asset Management는 Goldman Sachs Biodiversity Bond Fund를 시작했습니다. Goldman Sachs Biodiversity Bond Fund는 생물 다양성 보존 및 복원에 중점을 둔 UN 지속 가능한 개발 목표에 기여하는 글로벌 채권 포트폴리오에 투자합니다.
• 2024 년 7 월 -Fidelity International은 지속 가능한 투자 프레임 워크를 수정하고 ESG 통합 수준에 따라 자금을 분류하는 새로운 3 계층 시스템을 시작했습니다.
• 2023 년 12 월 -Amundi는 신용 및 현지 요금 시장에 중점을 둔 모든 아시아 고정 소득 부문에 투자하는 아시아 소득 ESG 채권을 시작했습니다.

보고서 적용 범위

시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 선도적 인 회사, 오퍼링 및 응용 프로그램과 같은 핵심 사항에 중점을 둡니다. 이 외에도이 보고서는 최신 시장 동향에 대한 이해를 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위에서 언급 한 요인 외에도이 보고서에는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요인이 포함되어 있습니다.

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보고 범위 및 세분화