EtherCAT 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 장치 유형별(마스터 컨트롤러 및 슬레이브 장치), 최종 사용자별(자동차, 반도체 및 전자 제품, 식품 및 음료, 의료, 기계, 에너지 및 전력 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 EtherCAT 시장 규모는 25억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 27억 9천만 달러에서 2032년까지 60억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.63%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)은 실시간 제어 및 자동화 애플리케이션을 위해 개발 중인 고성능 개방형 산업용 이더넷 프로토콜입니다. 이를 통해 신속한 데이터 교환과 정확한 동기화가 가능해 모션 제어, 공장 자동화 및 로봇 공학의 효율성이 향상됩니다.

채택이 증가함에 따라 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.인더스트리 4.0기술, 향상된 산업 자동화에 대한 수요가 급증하고 제조 부문 전반에 걸쳐 첨단 로봇 공학에 사용됩니다. 또한 유연하고 빠른 통신 네트워크에 대한 필요성도 시장 발전을 촉진합니다.

시장에서 활동하는 주요 핵심 기업으로는 Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, OMRON Corporation, Yaskawa Electric Corporation, Bosch Rexroth AG, Siemens AG, Schneider Electric SE, ABB Group 등이 있습니다. 이들 회사는 합병, 신제품 또는 서비스 출시, 신기술 구현 등 다양한 핵심 전략을 채택하여 시장 경쟁을 유지하기 위해 성장하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

자동화, 로봇 공학 및 마이그레이션의 증가로 시장 발전이 촉진됩니다.

다양한 산업 분야에서 개선되고 자동화된 로봇 공학의 채택이 증가함에 따라 EtherCAT 시장 성장이 촉진됩니다. 또한 레거시 필드버스 시스템에서 강화되고 결정적인 EtherCAT 네트워크로의 마이그레이션도 시장 확장을 촉진합니다. 기존 필드버스는 유연성, 속도, 동기화 측면에서 한계에 직면하는 경향이 있는 반면, EtherCAT은 로봇 및 자동화 시스템에 이상적인 초고속 통신과 정밀 제어를 제공합니다.

• 예를 들어 옥스퍼드 이코노믹스 보고서(Oxford Economics Report)에 따르면 전 세계에서 사용되는 로봇의 수는 지난 20년 동안 3배로 늘어났습니다. 국제로봇연맹(International Federation of Robotics)의 2022년 세계 로봇공학 보고서(World Robotics Report 2022)는 전 세계 산업용 로봇 시장의 지속적인 상승 추세를 예상했습니다. 2021년에는 전 세계적으로 517,385대의 새로운 산업용 로봇이 설치되어 전년 대비 31%의 성장률을 기록했으며, 이는 팬데믹 이전인 2018년 기록을 22% 초과한 수치입니다.

시장 제약

복잡한 통합, 상호 운용성 및 높은 인증 비용으로 인해 시장 성장이 저해됩니다.

시장의 주요 시장 제약 중 하나는 통합의 복잡성과 인증 비용 증가입니다. EtherCAT 시스템을 채택하려면 현재 산업 레거시 및 네트워크 시스템과 원활한 상호 운용성을 가능하게 하는 고급 기술 전문 지식이 필요합니다. 이로 인해 배포 시간이 길어지고 구현 비용이 증가할 수 있습니다.

또한 EtherCAT 기반 장치에 대한 인증을 확보하려면 동적 테스트와 엄격한 산업 표준 준수가 포함되므로 제조업체의 비용이 증가합니다. 이러한 요인들은 특히 중소기업이 EtherCAT을 채택하는 것을 매우 어렵게 만듭니다.

시장 기회

반도체, EV/배터리 생산 및 재생 에너지 제어 시스템의 확장으로 수익성 있는 성장 기회 제공

전기차 및 배터리 생산 확대,반도체제조 및 재생 에너지 제어 시스템은 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 이러한 산업에서는 복잡하고 역동적인 자동화 프로세스를 처리하기 위해 정확하고 초고속이며 동기화된 통신 네트워크가 필요합니다. 또한 EtherCAT의 실시간 데이터 전송, 확장성 및 낮은 대기 시간은 조화로운 로봇 조립 라인, 전력 변환 장치 및 에너지 저장 시스템을 보장합니다.

Ethercat 시장 동향

실시간 이더넷 채택 증가가 주요 시장 동향으로 부상했습니다.

시장의 주요 추세 중 하나는 산업 자동화에서 빠르고 정확한 통신에 대한 요구로 인해 실시간 이더넷의 채택이 늘어나고 있다는 것입니다. 데이터를 쉽게 처리하는 EtherCAT의 역량은 초고속 응답 시간을 보장하여 복잡한 시스템 전반의 효율성을 향상시킵니다.

또한 모션 제어를 채택하면 여러 축의 원활한 동기화가 가능해 로봇 및 기계 작동이 향상됩니다. 이러한 요소들이 함께 결합되어 현대 산업 자동화를 위한 탁월한 선택으로서 제품의 입지를 강화합니다.

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세분화 분석

구성요소별

다양한 물리적 및 필수 요소의 존재로 하드웨어 부문 성장 촉진

구성 요소를 기반으로 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 분류됩니다.

2024년에는 하드웨어 부문이 etherCAT 시장 점유율 1위를 차지했으며 매출 점유율은 19억 달러에 달했습니다. 이 부문의 성장은 하드웨어 구성 요소에 다양한 물리적, 필수 요소가 존재하기 때문입니다. 여기에는 EtherCAT 시스템의 필수 구성 요소인 드라이버, 컨트롤러 및 I/O 모듈이 포함됩니다.

또한 소프트웨어 부문은 2024년에 14.24%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 성장은 고급 구성 도구, 안전 소프트웨어 및 실시간 진단의 채택이 증가했기 때문입니다. 이는 EtherCAT 전반에 걸쳐 시스템 성능과 유연성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

장치 유형별

강력한 PLC 및 IPC 채택 증가로 마스터 컨트롤러 부문 성장 주도

시장은 장치 유형에 따라 마스터 컨트롤러와 슬레이브 장치로 구분됩니다.

이 중 마스터 컨트롤러 부문은 2024년 20억 6천만 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이 부문은 또한 2024년에 11.95%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 성장은 다양한 산업 분야에서 고효율의 강력한 PLC 및 IPC 채택이 증가했기 때문입니다. 이는 이러한 회사 전체에서 복잡한 고속 모션 애플리케이션을 관리하는 데 도움이 됩니다.  또한, 슬레이브 장치에 대한 수요는 더 높은 볼륨과 제한된 단위당 수익 기여로 인해 가치가 낮은 구성 요소로 인해 크게 증가하고 있습니다.

최종 사용자별

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자동차 부문 전반의 자동화 급증으로 부문 성장 촉진

시장은 최종 사용자를 기준으로 자동차, 반도체 및 전자 제품, 식품 및 음료, 의료, 기계, 에너지 및 전력 등으로 구분됩니다.

이 중 자동차 부문은 2024년 7억 7천만 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이 부문도 2024년 CAGR 14.42%로 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 다양한 부문에 걸쳐 급증하는 자동화에 기인합니다. 여기에는 자동화가 포함됩니다.EV제조, 생산 라인의 추적성 요구 사항 및 로봇 구동 조립.

한편, 칩 테스트, 제조 및 전자 조립 도구를 위한 고정밀 모션 제어 전반에 걸쳐 EtherCAT의 광범위한 사용으로 인해 반도체 및 전자 분야도 결정적으로 성장하고 있습니다.

ETHERCAT 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미 지역은 2025년에 4억 달러에 달할 것으로 예상되며 실질적으로 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 지역 전체에 걸쳐 다양한 공장의 꾸준한 현대화에 힘입어 이루어졌습니다. 또한 내부 물류 및 로봇 공학의 성장, 미국 전역의 개별 제조 분야에서 레거시 필드버스에서 실시간 및 최신 이더넷으로의 동적 업그레이드도 지역 시장 성장을 촉진합니다. 미국은 2025년에 2억 4천만 달러의 예상 매출 점유율로 북미 시장을 선도하고 있습니다.

유럽

유럽 ​​지역은 2025년에 2억 4천만 달러로 예상되는 점유율로 성장하고 있습니다. 이 지역은 지역 전체의 기계 제조업체 및 모션 제어 OEM의 존재로 인해 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 또한 이탈리아, 독일 및 더 넓은 유럽 산업 전반에 걸쳐 EtherCAT의 고급 자동화 및 광범위한 설치 기반이 지역 시장 성장을 촉진합니다. 영국, 독일, 프랑스는 2025년까지 각각 1억 1천만 달러, 1억 달러, 9억 9천만 달러의 예상 매출 점유율로 시장 성장의 주요 기여자입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2023년 12억 1천만 달러, 2024년 13억 7천만 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 시장은 2025년에도 15억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역은 대규모 전자 및 기계 제조와 지역 전체의 빠른 로봇 도입으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다. 또한, 한국, 동남아시아 및 한국 전역에서 진행 중인 그린필드 투자도 지역 성장을 강화합니다. 인도와 중국은 2025년까지 2억 8천만 달러, 4억 4천만 달러의 예상 매출 점유율로 시장 성장의 주요 기여자입니다.

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 2025년 각각 2억 1천만 달러와 1억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 지역은 산업 다각화, 인프라 제품 성장, 현대적인 프로세스 및포장EtherCAT 기반 제어를 위한 기회를 창출하는 공장. 더욱이 남미 지역은 산업 기반이 더 작고 자본 지출 주기가 단축되어 최소 점유율을 보유하고 있습니다. 이로 인해 향상된 모션 제어 네트워크가 꾸준히 채택되었습니다. GCC 국가들은 2025년까지 5억 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

지배적인 시장 지위를 유지하기 위해 혁신적인 기술을 채택하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다.

EtherCAT 산업은 Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, OMRON Corporation, Yaskawa Electric Corporation, Bosch Rexroth AG, Siemens AG, Schneider Electric SE, ABB Group 등을 포함하여 시장에서 활동하는 다양한 플레이어로 구성됩니다. 이들 기업은 시장 입지 강화를 위해 합병 및 협력, 혁신적인 기술 개발, 신제품 출시 등 다양한 핵심 전략을 빠르게 채택하고 있습니다.

프로파일링된 주요 Ethercat 회사 목록

• Beckhoff Automation GmbH & Co. KG(독일)
• OMRON Corporation(일본)
• 야스카와전기(주)(일본)
• 보쉬 렉스로스 AG(독일)
• 지멘스 AG(독일)
• 슈나이더 일렉트릭 SE(프랑스)
• ABB 그룹(스위스)
• 미쓰비시전기(일본)
• Delta Electronics, Inc.(대만)
• 어드밴텍(주)(대만)

주요 산업 발전

• 2025년 9월~Trio Motion Technology는 PLC의 기능과 단순성과 함께 고급 모션 제어 성능을 제공하도록 설계된 새로운 Motion-PLC 제품군의 첫 번째 컨트롤러를 출시했습니다. 새로운 종류의 컨트롤러는 EtherCAT을 통한 고성능 모션 제어와 로직 및 I/O 확장을 결합하여 더 빠르고 간단한 기계 개발을 가능하게 합니다.
• 2024년 11월~GigaDevice는 Beckhoff로부터 공식 승인을 받아 EtherCAT SubDevice 컨트롤러를 통합한 초고성능 산업 자동화 MCU 시리즈 GD32H75E와 함께 최초의 EtherCAT SubDevice 컨트롤러인 GDSCN832를 출시했습니다. 이러한 신제품은 산업 자동화 시장의 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되어 서보 제어, 가변 주파수 드라이브, 산업용 애플리케이션에 최적의 솔루션을 제공합니다.PLC및 통신 모듈은 탁월한 처리 능력과 광범위한 인터페이스 리소스 덕분에 가능합니다. 현재 샘플과 개발 보드를 사용할 수 있으며 2025년 2분기에 대량 생산이 예정되어 있습니다.
• 2024년 11월~Beckhoff는 독일 SPS 전시회에서 엔지니어링 및 런타임 작업 속도를 모두 높이고 이전보다 최대 1.5배 빠르게 제어 코드를 실행할 수 있는 차세대 TwinCat PLC 기술을 공개했습니다. Beckhoff는 새로운 TwinCat PLC++ 컨트롤러를 "자동화 기술 성능의 진정한 도약"으로 설명하며 제어 개발 및 시운전부터 기계 수명주기까지 모든 것을 가속화합니다. 프로젝트 로딩 시간이 짧아지고 번역 프로세스가 개선되었습니다. 리드 타임이 단축되면 비용이 절감되고 기계 제조업체가 새로운 기계와 시스템을 더 빠르게 출시할 수 있습니다.
• 2022년 2월~ASIX Electronics는 IO-Link 게이트웨이 솔루션에 대한 AX58400 EtherCAT을 출시했습니다. 이 새로운 솔루션은 EtherCAT 산업용 이더넷 필드버스 기술과 IO-Link 지능형 통신 기술을 결합합니다.
• 2021년 12월~ACS Motion Control은 EtherCAT 기반 마스터 모션 컨트롤러 SPiiPlus 시리즈의 최신 제품인 SPiiPlusCMxa를 출시했습니다. 미크론부터 나노미터까지의 분해능과 까다로운 속도 제어 요구 사항이 있는 애플리케이션에 적합한 이 장치에는 강력한 서보 제어 알고리즘을 활용하여 모션 시스템 성능을 극대화하는 최대 3개의 통합 모터 드라이브가 포함되어 있습니다. 또한 최대 64개의 축을 제어하도록 구성할 수도 있습니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 EtherCAT 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전과 주요 기업의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화