유럽 ​​지역 난방 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 열원별(석탄, 천연 가스, 재생 가능, 석유 및 석유 제품 및 기타) 플랜트 유형별(보일러, CHP, 열 펌프 및 축열기)별, 애플리케이션별(주거용, 상업 및 산업) 및 국가 예측(2025-2032년)

유럽 ​​지역 난방 시장 규모는 2024년 1,345억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,364억 5천만 달러에서 2032년까지 1,620억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 2.49%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

지역난방은 단일 소스에서 여러 건물에 열을 공급하는 중앙 집중식 난방 시스템입니다. 이 과정에서 열은 중앙 플랜트에서 생성된 후 단열 파이프 네트워크를 통해 건물로 순환됩니다. 그런 다음 열은 건물에 공간 난방과 온수를 공급하는 데 활용됩니다. 이는 비용 절감, 에너지 효율성 등과 같은 특정 난방 시스템에 비해 많은 이점을 가지고 있습니다.

유럽 ​​기후법, 그린딜, 제8차 EAP(환경 행동 프로그램) 등과 같이 지역 국가 정부와 유럽 연합이 탄소 배출을 억제하고 지속 가능한 에너지 관행을 육성하기 위해 마련한 엄격한 환경 규제 및 이니셔티브로 인해 유럽 시장이 급속히 확장되었습니다. 이 규정은 온실가스 배출을 줄이고,재생 가능 에너지통합 및 전반적인 에너지 효율 표준 개선.

• 유럽히트펌프협회(European Heatpump Association)에 따르면, 유럽연합 집행위원회의 제안은 2030년까지 55% 감축하겠다는 현재 약속을 바탕으로 2040년까지 EU의 순 온실가스 배출량을 1990년 수준에 비해 90%까지 감축하겠다는 새로운 목표를 설정함으로써 유럽 기후법을 개정하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ENGIE는 유럽 시장에서 눈에 띄는 기업 중 하나이며, 시장 점유율과 존재감 기준으로 꾸준히 상위 5위 안에 들었습니다. 이 그룹은 프랑스, ​​독일, 이탈리아, 스페인에 막대한 투자를 통해 여러 유럽 국가에서 광범위한 지역 냉난방 네트워크를 운영 및 개발하고 있으며 프랑스 최대의 난방 네트워크 운영업체로 인정받고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

제품 배포 확대를 위한 엄격한 환경 규제 및 계획

탄소 배출을 억제하고 지속 가능한 에너지 관행을 육성하기 위해 지역 국가와 유럽 연합 정부가 마련한 엄격한 환경 규제 및 이니셔티브로 인해 유럽 지역 난방 산업이 급속히 확장되었습니다.

예를 들어 유럽 기후법, 그린 딜, 8차 EAP(Environment Action Programmes) 등 환경 규제는 2050년까지 탄소 중립 경제를 달성하기 위해 시행되었습니다. 이러한 규정은 온실가스 배출 감소, 재생에너지 통합 촉진, 전반적인 에너지 효율 기준 향상을 위한 목표를 설정합니다. 더욱이 유럽연합 집행위원회는 2030년 온실가스 배출 감축 목표를 기존 40%에서 최소 55%로 늘렸습니다. 또한 2023년 두바이에서 열린 COP28 UN 기후 변화 회의에서 2050년까지 순 제로(net zero)를 향해 배출 감소를 가속화하기로 합의했습니다. 여기에는 화석 연료에서 벗어나 2030년까지 전 세계 배출량을 43% 줄이겠다는 합의가 포함됩니다.

저온 네트워크 및 대규모 열 펌프에서 스마트 그리드에 이르는 기술 발전은 시장 성장을 촉진합니다.

저온 지역난방 시스템, 대규모 히트펌프, 스마트그리드 등 기술 발전이 성장을 가속화하고 있다. 첫째, 저온 네트워크를 통해 에너지 손실을 줄이고 재생 가능한 열원과 폐열원을 쉽게 통합할 수 있습니다. 두 번째, 대규모 열슬리퍼녹색 전력을 열로 직접 전환하는 것을 촉진하고 전기와 난방 간의 부문 결합을 강화합니다.

마지막으로, 디지털화되고 IoT 센서와 고급 자동화 제어를 사용하는 스마트 그리드는 수요 예측, 시스템 최적화 및 운영 유연성을 향상시킵니다. 전체적으로 이러한 발전은 유럽 전역의 지역 열 펌프 시스템의 효율성, 탄력성 및 지속 가능성을 향상시켜 유럽 전역에서 이 부문의 확장을 가속화하고 있습니다.

시장 제약

높은 초기 투자 비용으로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상

지역난방 설치를 위한 높은 초기 투자 비용은 시장 성장을 억제하는 주요 요인 중 하나였습니다. DH 시스템의 구축, 확장 또는 현대화에는 인프라 개발, 재생 가능 에너지원 통합 및 첨단 기술 배포를 포함하여 상당한 재정적 지출이 필요합니다. 지속 가능한 관행으로 전환하는 것은 탄소 배출량을 줄이는 데 필수적이지만 기존 화석 연료 기반 시스템에 비해 더 많은 초기 비용이 필요합니다.

시장 기회

성장 기회를 제공하기 위한 성장하는 도시화 및 현대화

유럽에서는 온실가스 배출을 제한하기 위해 지열에너지, 열병합발전소 등 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 관심과 투자가 크게 급증했습니다. 열병합 발전(CHP) 시스템이라고도 알려진 열병합 발전소의 통합을 통해 전기와 유용한 열을 동시에 생산할 수 있습니다. 생성된 열은 다양한 주거용, 상업용 및 산업용 건물의 지역난방에도 적용할 수 있습니다. COGEN Europe 2020에 따르면 열병합 발전은 지역난방에 공급되는 열의 50% 이상을 포함하여 EU 전력의 약 11%와 열의 16%를 공급합니다. 따라서 이러한 개발은 예측 기간 동안 유럽 지역 난방 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장의 과제

DH 통합에 장벽을 만드는 규제 표준화 부족

유럽 ​​지역난방(DH) 시장은 열 펌프 및 네트워크 업그레이드를 위한 높은 초기 투자 비용, 소유권, 가격 책정 및 전력망 연결에 대한 표준화된 규제 프레임워크 부족, 정부 인센티브 부족, 제한된 대중 인식 등 심각한 과제에 직면해 있습니다. 이러한 문제는 현재 화석 연료에 크게 의존하고 있는 유럽의 난방 부문을 탈탄소화할 수 있는 막대한 잠재력에도 불구하고 새로운 기술을 통합하고 DH 시스템을 확장하는 데 장벽을 만듭니다.

유럽 ​​지역난방 시장 동향

지역난방 시스템의 디지털화가 시장의 핵심 트렌드

디지털 기술의 채택은 이러한 시스템의 신뢰성과 효율성을 향상시켜 유럽의 산업을 변화시켰습니다. 디지털화는센서이러한 시스템의 작동을 최적화하고 추적하는 스마트 미터. 난방 시스템 수정의 주요 이점 중 하나는 에너지 생산성이 향상된다는 것입니다. 디지털 기술을 통해 에너지 활용도를 실시간으로 추적할 수 있으므로 운영자는 시스템의 비효율성을 식별하고 해결할 수 있습니다.

예를 들어, 센서는 시스템의 누출을 확인할 수 있고, 데이터 분석은 펌프와 보일러의 작동을 향상시킬 수 있습니다. 이는 상당한 에너지 절약으로 이어지고 온실가스 방출을 최소화할 수 있습니다. 디지털화의 또 다른 장점은 예측 유지 관리가 가능하여 운영자가 주요 오류가 발생하기 전에 이를 식별하고 시스템 오류를 방지하기 위한 사전 조치를 취할 수 있다는 것입니다. 이는 가동 중지 시간을 줄이고 시스템 생산성을 높이며 고객 만족도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

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관세의 영향

2025년에는 관세 변경이 유럽의 DH 전환에 중요한 역할을 했습니다. 연료비 상승으로 인해 운영자는 저탄소 열원을 탐색하게 되었습니다. 동시에 경제성에 대한 정치적 압력으로 인해 여러 국가에서는 가격 통제를 강화하거나 사회적 구제 조치를 도입했습니다. 이러한 조합은 탈탄소화 노력을 가속화하고 기존 DH 운영자의 재정적 부담을 증가시켰습니다. 그 결과, 관세나 규정에 따라 비용 회수가 허용되는 지역에서 폐열, 대형 히트펌프, 전기화를 더 빠르게 설치할 수 있게 되었습니다. 유럽의 DH 생산 비용은 탄소 가격, 높은 연료 가격, 값비싼 탈탄소화 투자가 쌓이고 관세 규정에 따라 해당 비용이 소비자(높은 청구서) 또는 운영자(낮은 마진)에 영향을 미칠지 결정하면서 증가하고 있습니다.

세분화 분석

열원별

유럽 ​​전역의 급속한 재생 에너지 채택으로 인해 재생 가능 열원이 시장을 지배할 것으로 예상

열원을 기준으로 시장은 다음과 같이 분류됩니다.석탄, 천연 가스, 재생 가능, 석유 및 석유 제품 등.

2024년 재생에너지 부문은 41.90%로 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했습니다. 탄소 가격 책정으로 인해 화석 연료 DH가 비싸지고, EU 기후 정책에 따라 탈탄소화가 요구되고, 신기술이 확장되고, 공공 자금이 투자 위험을 낮추고, 에너지 안보 압력이 산업 자원의 지역 재생/폐열을 선호함에 따라 재생 가능 유럽 지역 난방 시장 점유율이 증가하고 있습니다.

• 2023년 12월, 크로아티아, 리투아니아, 폴란드, 루마니아의 투자 이니셔티브로 LIFE22-CET-SET_HEAT 프로젝트가 공식적으로 시작되어 이들 국가에서 DH 및 냉각 시스템의 중요한 탈탄소화를 빠르게 발전시켰습니다. 이러한 개발은 유럽 전역의 DH 시스템에서 재생 가능 에너지원의 채택을 촉진합니다.

천연가스는 석탄보다 널리 배포되고 유연하며 운영하기 쉽기 때문에 CAGR 2.40%로 유럽 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다. 그러나 탄소 가격 책정, 에너지 안보 문제 및 기후 정책으로 인해 네트워크가 가스를 재생 가능 에너지, 폐열 및 전기화로 대체하게 되면서 그 점유율은 빠르게 줄어들고 있습니다.

식물 유형별

기존 화석 연료 기반 플랜트에 대한 옵션으로 점진적인 사용으로 시장 점유율을 높이는 히트펌프

플랜트 유형에 따라 시장은 보일러, CHP, 히트펌프, 축열기로 분류됩니다.

2024년 CHP는 높은 효율성, 역사적 존재감, 연료 사용의 유연성 및 정책 지원으로 인해 65.26%의 시장 수익 점유율로 유럽의 지역난방을 지배했습니다.

• 2025년 1월 완전 자동화된 열병합 발전(CHP) 발전소의 성공적인 시작으로 E.ON은 MM Neuss(Mayr-Melnhof Karton Group)와 함께 산업 에너지 공급의 새로운 표준을 세웠습니다. 혁신적인 E.ON IQ Energy 덕분에 이 규모의 열병합 발전소가 지능형 제어 솔루션으로 완전히 제어되고 시장 중심 방식으로 운영되는 것은 유럽에서 처음입니다. 노이스 현장의 MM 노이스 카톤 보드 공장은 향후 안정적이고 유연한 전기 및 열 공급을 제공하게 될 것입니다.

히트펌프 부문은 유럽 시장에서 CAGR 4.78%로 상당한 속도로 성장하고 있습니다. 변화하는 수요의 균형을 맞추고, 재생 에너지 통합을 허용하며, 연료 및 탄소 비용을 낮추고, 현대적인 저온 DH 네트워크를 지원합니다.

애플리케이션 별

지속 가능성과 에너지 효율성에 초점을 맞춰 주거 부문이 지배할 것

응용 분야에 따라 시장은 주거용, 상업용 및 산업용으로 분류됩니다.

2024년에는 주거 부문이 유럽 시장의 53.25%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 가구가 가장 높고 가장 꾸준한 열 수요를 창출했기 때문입니다. DH는 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 가장 효율적입니다. EU와 기후 정책은 건물의 배출을 줄이는 데 중점을 둡니다.

유럽의 지역난방 산업 부문은 CAGR 1.46%로 꾸준히 성장하고 있습니다. 업계는 탄소 비용을 낮추고, 폐열로 돈을 벌고, 에너지 가격을 안정화하고, ESG 및 기후 책임을 이행하는 것을 목표로 합니다. 순환 경제 원칙과 함께 정책 및 자금 지원을 통해 DH는 업계에 자연스럽게 적합합니다. 유럽 ​​산업에서 사용되는 에너지의 60% 이상이 열 공급에 사용됩니다.

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유럽 ​​지역난방 시장국가 전망

국가별로 유럽 시장은 독일, 오스트리아, 스위스, 영국, 폴란드, 네덜란드, 핀란드, 덴마크, 스웨덴, 노르웨이 및 기타 유럽 지역으로 나뉩니다.

2024년 폴란드는 유럽 시장에서 3.36%로 가장 큰 수익 점유율을 차지했습니다. 탈탄소화를 향한 추진은 폴란드에서 해결책으로의 전환을 가져오고 있습니다. 예를 들어, 2022년에 민주당은 폴란드의 바이오매스 지역난방 프로젝트를 수주했습니다. SBB Energy와 OPEC Grudziądz는 Grudziądz의 열 및 발전소에서 12.5MW 보일러를 실행하기 위해 DP가 스택에 연료를 제공하는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 지역 보일러 보조 처리, 짚 폐기물 공급 및 배가스 처리를 위한 혁신적인 연료장으로 구성됩니다. 게다가 독일은 유럽에서 가장 크고 가장 발전된 시장 중 하나입니다. 석탄 화력 발전소의 단계적 폐지, 에너지 효율적인 난방 솔루션에 대한 관심 증가 및 기타 요인으로 인해 향후 성장이 예상됩니다.

영국은 DH 시스템의 급속한 배치로 인해 CAGR 9.79%로 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 떠올랐습니다. 예를 들어 2023년 2월에는 3,365만 달러 규모의 열 네트워크 지원 프로그램을 개설했습니다. 이 계획은 웨일즈와 영국 전역의 수많은 가정에서 저렴한 에너지를 생산하고 탄소 배출을 줄이기 위해 오래되고 비생산적인 열 네트워크에 중점을 둡니다. 또한, 영국에서는 2023년 3월 에너지 안보 법안에서 열 구역 지정을 허용하는 열 네트워크 규정을 도입했습니다. 기후변화위원회는 2050년까지 국가 열 소비의 약 18%를 열 네트워크를 통해 충족할 수 있을 것으로 예상했습니다.

덴마크도 유럽의 중요한 국가 중 하나이며 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, IEA에 따르면 덴마크 오르후스 시는 2022년 초에 유럽 최대의 지열 DH 시설 계획을 공개했으며 2025년까지 부분적으로 운영될 예정입니다. 또한 2023년 3월 덴마크 의회는 지열 프로젝트를 기존 가격 규제에서 면제하는 법안을 제정하여 지열 에너지를 강화하는 법안을 통과시켰습니다. 이러한 개발은 가까운 장래에 유럽 전역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

협업 및 전략적 파트너십을 통해 DHC 네트워크 확장에 중점을 둔 주요 플레이어는 시장 점유율을 높입니다.

유럽 ​​시장의 경쟁 환경은 ENGIE, Veolia, Fortum 및 Danfoss와 같은 기존 에너지 기업과 시장 현대화를 공동으로 주도하는 주요 지역 기업 및 혁신적인 기술 공급업체가 지배하고 있습니다.탈탄소화, 재생에너지 통합. 

예를 들어, 2025년 10월 에너지 그룹 Utilitas는 에스토니아와 라트비아 간의 최초의 국경 간 난방 연결을 개시하여 국경 도시인 Valga와 Valka의 보일러 하우스를 1.6km 파이프라인으로 연결했습니다. 이 선구적인 인프라는 국경을 넘어 열 교환을 가능하게 하여 지역 에너지 협력을 촉진하고 DH 네트워크에서 재생 가능 에너지 활용을 촉진합니다. 이는 발트해 지역의 통합되고 지속 가능한 열 시스템을 향한 중요한 단계입니다. 경쟁 역학은 차세대 열원에 대한 전략적 합병, 파트너십 및 투자를 통해 형성되는 반면, 새로운 시장 진입자는 분산형 난방 옵션에 대한 경쟁이 치열해지는 가운데 높은 자본 장벽과 엄격한 규제 요건에 직면해 있습니다.

프로파일링된 주요 유럽 지역 난방 회사 목록:

• GE 베르노바(우리를.)
• 엔지(프랑스)
• 헬렌(핀란드)
• 유니퍼(독일)
• FVB Energy Inc.(캐나다)
• 스태크래프트(노르웨이)
• 알파라발(스웨덴)
• 댄포스 그룹(덴마크)
• 베올리아(프랑스)
• 람볼(덴마크)
• Dall 에너지(덴마크)

주요 산업 발전:

• ~ 안에2025년 9월, 핀란드의 주요 에너지 회사인 Helen은 핀란드 헬싱키에 시설을 설립하려는 데이터 센터 운영자와 협력할 계획을 밝혔습니다. 회사는 지원 의사를 표명했습니다.데이터 센터운영자는 헬싱키의 "종합 에너지 시스템"의 일부가 되어 시설을 도시의 현대 DH 및 냉각 네트워크에 연결할 수 있습니다.
• ~ 안에2024년 11월, 덴마크와 네덜란드는 네덜란드 왕실의 국빈 방문 중 덴마크에서 열린 서명식에 이어 새로운 협력 협정을 체결했습니다. 이번 협약은 유럽의 녹색 전환에서 녹색 수소의 중요성을 강조합니다.
• ~ 안에2024년 10월, Uniper SE는 2022년 12월 20일부터 유럽 위원회의 국가 지원 승인 판결에 따라 루르 지역의 DH 사업을 매각할 계획을 발표했습니다. 거래 범위에는 Uniper Wärme GmbH("UWG")의 모든 주식이 포함되며 Grune Quartiere GmbH에 대한 UWG의 지분도 포함됩니다.
• ~ 안에2024년 2월, Danfoss는 폴란드 수도의 지속가능성을 강화하기 위해 바르샤바 시, 폴란드 주재 덴마크 왕립 대사관, Metro Warszawskie 및 Ramboll Group과 양해각서를 체결했습니다. 공공 및 민간 기관이 참여하는 협력의 초기 단계에서는 바르샤바 지하철 시스템의 잉여 열을 활용하여 주거용 주택, 건물 및 물을 따뜻하게 할 수 있는 가능성을 조사하는 데 중점을 둘 것입니다.
• ~ 안에2024년 1월, 영국에서는 지역난방이 증가하고 있었고 FVB UK는 여러 주요 프로젝트에 참여했습니다. 목표는 2050년까지 기존 수준에 비해 DH의 10배를 달성하는 것입니다. 이 확대되는 시장의 주요 촉매제는 지역난방의 생태학적 이점입니다.

보고서 범위

유럽 ​​시장 보고서는 시장에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 이는 시장의 선두 기업과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가 이 보고서는 지역 통찰력과 국가 수준의 시장 동향 및 기술을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서는 최근 몇 년 동안 지역 난방 시장 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.

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보고서 범위 및 세분화