유럽 ​​전기 송전 및 배전 금속 부속품 및 주조 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 재료별(아연도금강, 스테인레스강, 알루미늄 및 알루미늄 합금, 구리 및 Cu 합금, 주철 및 기타), 용도별(지하 케이블 시스템, 변전소 및 버스바 시스템, 가공선 부속품 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

유럽 ​​전기 송배전 금속 부속품 및 주조 시장 규모는 2024년 23억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 24억 8천만 달러에서 2032년까지 37억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

금속 부속품 및 주조물은 송전 및 배전(T&D) 네트워크의 핵심 기계 및 구조 요소를 형성합니다. 이러한 구성 요소에는 클램프, 커넥터, 스페이서, 브래킷, 절연체 피팅, 터미널, 커플러, 구조적 지지대 등이 포함됩니다. 이러한 부품은 주로 다음과 같은 금속으로 제조됩니다.알류미늄, 구리, 강철, 연성 철 및 아연. 이는 송전선, 변전소 및 배전망의 안전하고 안정적이며 효율적인 기계 및 전기 성능을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

이 제품은 가공선 시스템, 변전소, 버스바 시스템, 접지 네트워크 및 케이블 액세서리를 포함한 다양한 애플리케이션을 지원합니다. 유럽에서는 높은 전도성, 내식성 및 기계적 강도를 제공하는 재료에 대한 중요성이 점점 더 강조되면서 새로운 라인 설치와 노후화된 그리드 인프라 개조에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 ​​T&D 금속 피팅 및 주조 시장은 주로 그리드 현대화, 재생 에너지 통합, 국경 간 상호 연결의 지속적인 확장에 의해 주도됩니다.

시장은 Pfisterer, Mosdorfer, Arthur Flury AG, SICAME Group, RIBE Group, BBC Cellpack Electrical Products, Ensto 및 Brugg Cables를 포함한 여러 주요 업체로 구성되어 있습니다. 광범위한 포트폴리오, 혁신적인 제품 출시, 상당한 지리적 확장을 통해 이들 회사는 유럽 시장에서 우위를 점할 수 있었습니다.

시장 역학

시장 동인:

시장 성장을 지원하기 위한 노후 인프라 재개발 및 새로운 그리드 라인 확장

노후화된 전력망 인프라의 재개발과 새로운 송전 및 배전 네트워크의 확장은 유럽 전역에서 중추적인 동인이 되었습니다. 현대화 노력은 증가하는 전력 수요를 충족하고 재생 가능 에너지원의 신속한 통합을 촉진하며 국가 전력망의 신뢰성, 탄력성 및 효율성을 향상시키는 데 매우 중요합니다. 유틸리티 및 전력망 운영자가 대규모 업그레이드, 교체 및 상호 연결 프로젝트를 수행함에 따라 클램프, 커넥터, 버스바 시스템 및 변전소 하드웨어와 같은 금속 피팅 및 주조 부품에 대한 수요가 계속해서 가속화됩니다. 그리드 강화, 지하화 및 국경 간 상호 연결 장치에 대한 지속적인 투자는 예측 기간 동안 유럽 전기 송배전 금속 피팅 및 주조 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, Ember Energy 협회에 따르면 독일, 폴란드, 프랑스, ​​스페인, 스웨덴 등 거의 모든 유럽 국가가 유럽 전력망에 대해 다년간의 보수 및 현대화 프로그램을 시행하고 있습니다.

유럽 ​​전역의 수요를 유지하기 위해 국경 간 전송 인프라 및 스마트 그리드 개발에 대한 지속적인 투자

국경을 넘는 송전 인프라와 스마트 그리드 개발에 대한 지속적인 투자는 유럽 송배전 금속 부속품 및 주조 부문의 성장을 지원하고 있습니다. 국경을 넘는 전력 연결은 에너지 안보를 개선하고, 지역 공급과 수요의 균형을 맞추며, 회원국 전체에 걸쳐 재생 에너지의 더 나은 통합을 가능하게 합니다. 유럽이 청정 에너지 전환을 가속화함에 따라 시스템 신뢰성과 효율성을 유지하는 데 새로운 상호 연결과 디지털 그리드 시스템이 중요해지고 있습니다.

• 에너지 규제 기관 협력청(ACER)에 따르면 유럽은 여전히 ​​상당한 투자 격차에 직면해 있으며, 2022~2030년에 필요한 국경 간 용량 요구 사항의 거의 절반에 확정된 자금이나 프로젝트 약속이 부족합니다. 이러한 부족으로 인해 미래 전력 수요를 충족하기 위해 송전 프로젝트 전반에 걸쳐 공공 및 민간 투자가 증가하고 있습니다.

시장 제약:

시장 확대를 제한하는 금속 가격과 에너지 비용의 변동성

금속 가격의 지속적인 변동성과 높은 에너지 비용으로 인해 금속 피팅 및 주조에 대한 유럽 전기 송배전(T&D) 시장의 시장 확장이 제한되고 있습니다. 피팅과 주조물을 포함하는 T&D 장비 시장은 유럽의 지속적인 에너지 전환과 그리드 현대화의 핵심 구성 요소입니다. 그러나 이러한 제품을 제조하는 데 있어 에너지 집약적인 특성으로 인해 업계는 이러한 경제적 압박에 특히 취약합니다.

또한, 유럽 전역의 높은 에너지 가격은 미국과 중국에 비해 금속 주조 및 제조를 포함한 에너지 집약적 산업에 상당한 경쟁 우위를 가져왔습니다. 특히 러시아-우크라이나 전쟁 이후 2021년 이후 목격된 가격 급등으로 인해 생산 비용이 심각하게 증가했습니다. 이로 인해 일부 에너지 집약적인 유럽 산업이 다른 지역에서 더 저렴한 중간재를 수입하게 되었고, 이로 인해 국내 생산이 더욱 위축되었습니다.

• 예를 들어, 공급망 중단과 러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 2021~2022년 알루미늄 및 철강 가격이 급등하면서 유럽 제조업체의 마진이 압박을 받았습니다.

시장 기회:

시장 개발을 위한 새로운 길을 창출하기 위한 그리드 현대화 및 재생 가능 통합

순배출 제로 달성과 재생 가능 용량 증대를 목표로 하는 유럽의 에너지 전환 목표는 송전 인프라에 대한 대규모 업그레이드를 추진하고 있습니다. 해상 풍력, 태양광 및 국가 간 전력 거래를 수용하기 위한 고전압 송전선 및 변전소 네트워크의 확장으로 인해 금속 피팅 및 주조에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국의 전력망 운영업체는 전력망 연결을 위한 전력망 강화 프로그램에 막대한 투자를 하고 있습니다.재생 가능 에너지허브를 교체하고 노후된 가공선 피팅을 고급 부식 방지 설계로 교체합니다. 따라서 그리드 현대화와 재생 가능 에너지의 통합은 송배전 금속 부속품 및 주조 시장에서 새로운 기회를 창출할 준비가 되어 있습니다.

• 예를 들어, ENTSO-E(European Network of Transmission System Operators for Electricity)는 10개년 네트워크 개발 계획(TYNDP)에 따라 100개가 넘는 계획된 그리드 강화 프로젝트의 개요를 설명했으며, 이는 커넥터, 클램프 및 주조 부품의 조달을 직접적으로 촉진합니다.

전기 전송 및 배전 금속 부속품 및 주물 시장 동향:

지속 가능성과 재활용 재료 동향이 산업 성장을 좌우합니다

환경 지속가능성은 유럽의 송배전(T&D) 장비 산업을 정의하는 트렌드로 떠오르고 있습니다. 제조업체는 탄소 배출량을 줄이고 유럽 순환 경제 지침을 준수하기 위해 재활용 알루미늄과 강철을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. EU의 CBAM(탄소 경계 조정 메커니즘) 및 EcoDesign 규정과 같은 규정은 유틸리티 및 OEM이 검증된 지속 가능성 자격 증명을 갖춘 피팅의 우선 순위를 정하도록 압력을 가하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 제조업체는 최적화된 무게, 수명 및 재활용성을 갖춘 기존 피팅을 재설계하게 되었습니다. 이러한 시장 동향은 해당 지역의 진보적인 환경을 조성함으로써 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, Pfisterer와 Mosdorfer는 저탄소 알루미늄 주조 및 아연 도금 기술을 활용하는 친환경 생산 계획을 도입했습니다.

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세분화 분석

재료별

오래 지속되는 부식 방지 기능으로 인해 아연 도금 강철 세그먼트가 지배적입니다.

재료를 기준으로 유럽 전기 송배전 금속 부속품 및 주물 시장은 아연도금강판,스테인레스 스틸, 알루미늄 및 Al 합금, 구리 및 Cu 합금, 주철 등.

아연 도금 강철 부문은 2024년 유럽 전기 송배전 금속 피팅 및 주조 시장을 지배했습니다. 용융 아연 도금은 특히 유럽의 대륙 및 해양 기후에서 클램프, 크로스 암 브래킷, 타워 하드웨어, 요크 플레이트, 볼트 및 스테이 로드에 대해 오래 지속되는 부식 방지 기능을 제공합니다. 수요는 주로 가공선(OHL) 보수 및 수명 연장 프로그램에 의해 주도됩니다. 유틸리티에서는 기계적 신뢰성과 예측 가능한 수명주기 비용을 우선시하기 때문입니다. 코팅 균일성과 프로세스 자동화의 지속적인 발전은 예측 기간 동안 해당 부문의 리더십을 강화할 것으로 예상됩니다.

스테인레스강 부문은 해안 송전 통로, 산업 벨트, 오염이 발생하기 쉬운 지역, 해저 또는 육상 기반 환경을 포함하여 심각한 부식 노출이 존재하는 특수 응용 분야를 위한 고성능 소재로 자리잡고 있습니다. AISI 300 및 400 시리즈 등급은 일반적으로 패스너, 고정 장치 및 특수 클램프에 사용되며 산화 및 기계적 피로에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. 전체 생산량은 아연도금강보다 여전히 낮지만, 유럽 전역의 해상 풍력 발전소, 해안 그리드 연결 및 전환 구조물의 수가 증가함에 따라 스테인리스강의 시장 점유율은 확대될 준비가 되어 있습니다. 높은 내구성과 낮은 유지 관리 요구 사항으로 인해 열악한 조건에서 작동하는 장기 인프라 자산에 점점 더 매력적입니다.

알루미늄과 그 합금은 압축 및 볼트 커넥터, 스페이서, 스페이서 댐퍼 및 부스바 어셈블리를 포함하여 전기 전도성 하드웨어에 대한 선도적인 재료 등급을 나타냅니다. 질량이 적고 전도성이 뛰어나며 내부식성이 뛰어나 효율적인 동력 전달과 설치가 용이합니다. 더 높은 전류용량 라인, 재도선 프로젝트 및 진동 완화 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 가공선(OHL)과 변전소 환경 모두에서 열 핫스팟과 라인 손실을 최소화하는 고급 알루미늄 합금 공식의 채택이 계속해서 늘어나고 있습니다. 이러한 요인들은 유럽에서 진행 중인 그리드 현대화 계획에서 선호되는 경량 솔루션으로서 알루미늄의 위치를 ​​종합적으로 강화합니다.

"기타" 부문은 아연/알루미늄 코팅, 청동 및 황동 특수 제품, 하이브리드 금속-폴리머 조립품, 고급 표면 공학 부품으로 구성됩니다. 비록 부피는 상대적으로 작지만 이러한 재료는 극한의 기후 조건과 전력망 수명 연장 프로그램에서 주목을 받고 있습니다. 향상된 전기 접점 성능, 부식 제어 및 기계적 무결성을 요구하는 개조 프로젝트 및 특수 피팅에 특히 사용됩니다. 유틸리티 기업이 중요 자산에 대해 더욱 맞춤화된 솔루션을 채택함에 따라 이 부문은 새로운 합금 화학과 표면 개질 기술의 통합을 통해 꾸준한 성장 궤적을 유지할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

고성능 금속 액세서리의 필요성으로 인해 지배적인 시장 점유율을 유지하는 지하 케이블 시스템 부문

응용 분야에 따라 시장은 지하 케이블 시스템, 변전소 및 버스바 시스템, 가공선 설비 등으로 분류됩니다.

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지하 케이블 시스템 부문은 2024년 유럽 전기 송배전 금속 피팅 및 주조 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기계식 커넥터, 조인트 케이싱, 종단, 링크 박스, 접지 하드웨어 및 전환 스테이션 피팅을 포함한 고성능 금속 액세서리에 대한 필요성이 주로 수요를 주도합니다. 신속한 도시 강화, 국경을 넘는 인터커넥터 및 해외 수출 케이블 프로젝트는 내식성, 밀봉 무결성 및 열 순환 성능에 대한 엄격한 기술 요구 사항을 부과하여 정밀하게 설계된 금속 부품의 소비를 증가시킵니다. 도시 탄력성 및 미적 규제에 따라 지하화 계획이 확장됨에 따라 이 부문은 컴팩트하고 열적으로 최적화된 설비의 기술 발전에 힘입어 계속해서 지배적인 위치를 차지하게 될 것입니다.

변전소 및 버스바 시스템에는 AIS/GIS 및 HVDC/FACTS 자산을 위한 견고하고 유연한 커넥터, 터미널, 팜 커넥터, 확장 조인트, 버스 지지대 및 접지 하드웨어가 포함됩니다. 브라운필드 확장, 디지털 변전소 출시 및 열 최적화 요구 사항이 주로 수요를 주도합니다. 재료 선택은 Al 및 Cu 제품군에 집중되어 있으며, 맞춤형 형상을 위한 정밀 주조와 높은 결함 전류를 위해 설계된 저저항 인터페이스로 보완됩니다. 유틸리티 전반에 걸친 현대화 프로그램과 함께 디지털 및 소형 변전소로의 전환이 증가함에 따라 무결성이 높은 금속 피팅 및 주조에 대한 꾸준한 수요가 강화될 것으로 예상됩니다.

오버헤드 라인 피팅은 서스펜션 및 텐션 클램프, 커넥터, 아머 로드, 스페이서, 스페이서 댐퍼, 아크 혼, 요크 플레이트 및 HV/EHV 애플리케이션용 패스너로 구성됩니다. 재생 가능 통합 및 국경 간 상호 연결은 시장 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다. 교체 주기는 진동 제어, 내부식성 및 활선 유지 관리성을 강조하며 고급 알루미늄 합금 부품, 아연 도금/처리 강철 및 연철 주조를 선호합니다. 경량 복합 코어 도체 및 스마트 그리드 개조에 대한 지속적인 업그레이드로 인해 유럽 전역에서 혁신적이고 적응 가능한 피팅 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

금속 피팅 및 주조에 대한 수요를 주도하는 기타 응용 분야로는 철도 전기화, 산업/민간 네트워크, 유틸리티 예비 부품/서비스 등이 있습니다. 이 부문은 전기 철도 차량의 출시와 플랜트 변전소 업그레이드에 힘입어 예측 기간 동안 적당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

송배전 금속 피팅 및 주물 시장 국가 전망

국가별로 시장은 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽 지역으로 분류됩니다.

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유럽은 대규모 그리드 현대화, 육상/해상 풍력, 유틸리티 규모 태양광, HVDC 인터커넥터 확장 및 도시 지하화 프로그램을 포함한 재생 에너지원 통합을 통해 송전 및 배전(T&D) 하드웨어 분야에서 가장 빠르게 발전하는 시장 중 하나로 남아 있습니다. 이 지역의 노후화된 그리드 인프라와 산업 및 교통의 전기화 증가로 인해 아연 도금 강철 하드웨어, 알루미늄 합금 전도성 피팅, 구리 부스바 및 커넥터, 연성 철 주물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱이, 비용 효율적인 저탄소 제조, 에너지 효율적인 주조 기술 및 폐쇄 루프 스크랩 회수 시스템에 대한 유럽의 강력한 정책 방향은 시장 확장을 더욱 강화합니다.

독일

독일은 2024년 유럽 전기 송배전 금속 피팅 및 주조 시장 점유율 7억 4천만 달러로 지배적인 시장 점유율을 차지했으며 평가 기간 내내 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 400~525kV 프로젝트 및 변전소의 강력한 파이프라인을 포함한 국가의 대규모 개조 및 그리드 확장 계획으로 인해 오버헤드 피팅, 스페이서 댐퍼 및 변전소 커넥터에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 대륙과 해양이 혼합된 국가로 인해 저손실 전도성 하드웨어와 고신뢰성 코팅에 대한 강조는 예측 가능한 기간 동안 이 지역에서 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

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프랑스

독일에 이어 전송 신뢰성, 인터커넥터, 원자력 지원 그리드 안정성에 대한 지속적인 투자가 독일의 수요를 촉진하고 있습니다. 재생 가능 에너지 인프라의 확장, 지속적인 산업 현대화, 강력한 정부 및 규제 지원은 국가의 성장에 도움이 될 것입니다.

영국

늘어나는 재생 에너지 용량을 수용하기 위해 영국은 "The Great Grid Upgrade"로 알려진 전력망의 대규모 업그레이드를 진행하고 있습니다. 여기에는 광범위한 금속 주조 및 전기 설비가 필요한 전력선, 변전소 및 해상 풍력 연결과 같은 새로운 인프라 프로젝트가 포함됩니다. 특히 상업용 건물에서 레거시 전기 시스템을 개조하고 현대화하면 금속 도관 피팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이탈리아

이탈리아의 주요 수요 동인에는 정부 지원 재생 에너지 프로그램, 그리드 디지털화 이니셔티브, 송배전 네트워크 현대화가 포함됩니다. 국가는 그리드 신뢰성을 향상시키기 위해 지역 변전소 및 인터커넥터의 강화와 함께 태양광 및 풍력 용량의 통합을 우선시하고 있습니다. 지속적인 에너지 전환 자금과 인프라 업그레이드를 통해 이탈리아는 남부 유럽에서 T&D 금속 피팅 및 주조 분야에서 가장 활발한 시장 중 하나가 될 준비가 되어 있습니다.

스페인

스페인은 2030년까지 전력망 투자 한도를 대폭 늘릴 것을 제안하고 있습니다. 이 계획은 대규모 태양광 및 풍력 발전을 수용하기 위해 국가의 송전 및 배전 네트워크를 확장하고 현대화하기 위한 160억 달러 규모의 패키지를 개략적으로 설명합니다.

유럽의 나머지 지역

폴란드, 스웨덴, 크로아티아, 리투아니아를 포함한 국가들은 EU 기후 목표를 달성하고 에너지를 향상시키기 위해 재생 에너지 인프라를 빠르게 확장하고 있습니다.보안. 이러한 추세는 풍력, 태양광, 그리드 확장 프로젝트에 사용되는 내구성 있는 금속 부품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이들 국가는 적극적인 정책 개혁과 산업 투자 유입에 힘입어 2032년까지 강력한 지역 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어:

인수 및 제품 혁신은 시장 거대 기업의 주요 성장 전략으로 식별됩니다.

제조업체는 업계에서 경쟁 우위를 확보하고 신규 진입자가 초래하는 위협을 완화하기 위해 사업을 확장하고 있습니다. SICAME 그룹, PFISTERER, Mosdorfer 및 RIBE 그룹을 포함한 일부 주요 유럽 시장 참가자들은 인수, 생산 확장 및 제품 혁신에 중심을 둔 전략을 추구하고 있습니다. Sicame의 독일 Kronenberg 인수로 국내 피팅 역량이 강화되었으며, PFISTERER의 IPO 및 새로운 커넥터 출시는 전력 하드웨어 제조의 현대화 및 자동화를 지원합니다. 이러한 이니셔티브는 현지화된 제조, 디지털화 및 자동화된 생산 프로세스, 유럽의 그리드 현대화 목표와의 조정을 향한 유럽 제조업체 간의 광범위한 전략적 변화를 반영합니다.

프로파일링된 주요 전기 전송 및 배전 금속 부속품 및 주물 회사 목록:

• 아서 플루리 AG(스위스)
• BBC Cellpack Electrical Products(독일)
• Brugg 케이블(스위스)
• 쳄브레(이탈리아)
• Donlouco Ireland Ltd.(아일랜드)
• 엔스토(핀란드)
• 모스도르퍼(오스트리아)
• 피스터러(독일)
• 리베 그룹(독일)
• SICAME 그룹(프랑스)

주요 산업 발전:

• 2025년 9월: Cembre는 생산 워크플로를 최적화하고 유연성을 향상하며 전기 제조 역량을 확장하기 위해 Brescia 본사에 15,000m² 규모의 새로운 생산 영역을 개설했습니다. 커넥터및 압착 시스템. 이번 확장은 Cembre가 고품질 표준을 유지하면서 고객에게 더 빠르고 유연하며 효율적인 서비스를 제공할 수 있도록 설계되었습니다.
• 2025년 3월: Sicame Group은 LV, MV, HV 가공선 피팅 전문업체인 Kronenberg Freileitungsarmaturen GmbH(독일)를 인수했습니다. 이번 인수로 Sicame의 중부 유럽 제조 입지가 강화되고 독일 유틸리티 및 전력망 현대화 프로젝트에 대한 접근이 확대됩니다. 또한 단조 및 아연 도금 강철 부품을 포함하도록 회사의 제품 범위를 확장합니다.
• 2025년 4월: PFISTERER는 고전압 커넥터, 절연체 피팅 및 케이블 액세서리 생산 확장에 자금을 조달하기 위해 기업 공개(IPO)를 발표했습니다. 조달된 자본은 대륙의 그리드 확장 및 에너지 전환 목표에 맞춰 유럽 시설을 현대화하고 제조 운영의 디지털 전환을 가속화하는 데 사용될 것입니다.
• 2023년 6월: Ensto는 배전 서비스 및 스마트 보조 변전소 전문업체인 핀란드 Maviko Oy의 대주주 지분을 인수했습니다. 이번 인수로 Ensto의 중압 배전 시스템 전문성이 강화되고 스마트 그리드 인프라 솔루션 역량이 확장됩니다.
• 2023년 4월: Sicame Group은 전력망용 접지 및 서지 보호 장치 제조업체인 Circa Enterprises Inc.(캐나다)를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 전기 보호 및 연결 하드웨어 분야에서 Sicame의 북미 제품 제공이 강화되었습니다.

보고서 범위

시장 분석은 보고서에 포함된 모든 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 추세에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 조사 보고서에는 상세한 경쟁 환경도 포함되어 있으며 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보를 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화