페로망간 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 등급별(고탄소 FeMn, 중탄소 FeMn 및 저탄소 FeMn), 애플리케이션별(철 및 강철, 합금강 및 기타) 및 지역 예측(2021-2028년)

2020년 전 세계 페로망간 시장 규모는 708억 5천만 달러였습니다. 코로나19의 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났으며, 팬데믹으로 인해 페로망간은 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 4.7% 감소한 것으로 나타났습니다. 시장은 2021년 731억 2천만 달러에서 2028년 960억 8천만 달러로 2021~2028년 연평균 복합 성장률(CAGR) 4%로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

페로망간(FeMn)은 망간 함량이 높은 합금철입니다. 망간광석은 FeMn을 생산하는데 중요한 재료이다. 망간 합금철은 다양한 등급의 실리코망간과 페로망간으로 구성되어 있으며, 이는 철강 산업의 핵심 성분을 제공하는 데 사용됩니다. 전 세계적으로 철강 생산량이 증가하는 것은 시장 성장을 이끄는 핵심 요소입니다. 이 제품은 철 용해 과정에서 발견되는 질소(N) 및 기타 유해 원소를 제거하기 위해 탈기 장치, 탈산제, 탈황강으로 사용됩니다. 또한 특수강의 내마모성, 담금질성 등 기계적 특성을 향상시킵니다. 현재 FeMn 등급은 점점 더 많은 산업 및 소비재 제품에 적용되고 있습니다.

COVID-19 팬데믹으로 인한 망간 광석 공급 중단으로 성장이 제한될 수 있음

현재 진행 중인 코로나바이러스 전염병은 많은 광산 산업에 영향을 미쳤습니다. 수출입 제한으로 인해 Mn 광석의 수요와 공급이 모두 중단되었습니다. 게다가 전국적인 봉쇄 조치는 글로벌 가격과 공급망에 큰 영향을 미쳤습니다. 인도는 상당한 양의 합금철을 수출합니다. 이러한 합금철에 대한 수요는 철강 산업의 쇠퇴와 수출 시장의 약화로 인해 감소했습니다. 합금철 산업의 수요 공급 불일치가 전 세계 철강 생산에 영향을 미쳤습니다.

그러나 인도에서 코로나바이러스가 두 번째로 확산되면서 철강 산업은 필수적인 성장을 잃을 수도 있습니다. 인도의 철강 공장 대부분은 지속적인 가용 산소 부족으로 인해 의료용 액체 산소(LMO)를 병원에 공급하고 있었습니다. 예를 들어, 2021년 4월 JSPL(Jindal Steel & Power Ltd)은 인도 Angul 공장에서 500톤 이상의 LMO 재고를 사용할 수 있다고 발표했습니다. 코로나19 환자 증가에 따라 병원에 액체산소를 공급할 예정입니다.

최신 동향

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복합 공정은 상업 생산 공정보다 지속 가능성이 더 높은 것으로 간주됩니다

FeMn의 상업적 생산은 고로(BF) 및 수중 아크로(SAF) 기술을 사용하여 망간(Mn) 광석의 탄열 제련-환원을 통해 이루어집니다. 야금 코크스는 SAF 기술에 사용되는 주요 고체 탄소 환원제입니다. 그러나 메탄이 풍부한 천연 가스는 야금 콜라.

고체 탄소 대신 천연가스를 적용하는 것은 지속 가능한 개발을 위한 한 방법입니다. 통합 이중 공정은 용융된 FeMn에 천연 가스를 주입하여 수소와 탄소를 생성하는 것으로 구성되며, 여기서 용융 금속 욕조에 용해된 탄소는 Mn 광석 제련으로 생성된 공존 용융 슬래그에서 산화마그네슘(MnO)을 감소시킵니다. 따라서 이중 공정은 SAF보다 CO2 배출량이 약 40% 낮고, 전기 에너지 소비량이 약 50% 적은 가장 지속 가능한 접근 방식으로 간주됩니다.

요인

시장 성장을 견인하는 건설 업계의 스테인레스 스틸 수요 증가

스테인리스강은 우수한 내식성, 인성 및 우수한 강도 특성을 제공하므로 건물 구조에 강도와 지지력을 제공하므로 건설 업계에서 사용되는 중요한 재료입니다. 건축 분야에서 스테인리스강이 가장 널리 사용되는 분야는 건축용 클래딩, 난간, 지붕, 배수 및 수도 시스템, 고정 장치입니다. 구조 설계의 경우 보, 기둥, 캐노피, 아트리움, 수영장 창고, 옥외 계단 및 일반 건축 구조물에 사용되며 주로 미적 매력을 갖습니다. 세계철강협회(World Steel Association)에 따르면 철강의 약 52%가 건설 산업에서 사용되고 있습니다.

철골 구조물은 콘크리트 구조물보다 훨씬 가볍고 덜 광범위한 기초가 필요하므로 전반적인 환경에 미치는 영향이 줄어듭니다. 강철은 강철 지붕에서 열이 빠르게 방출되어 냉각기를 생성하므로 에너지 효율적인 소재입니다. 더운 기후 지역의 가정 환경. 추운 기후에서는 이중 강철 패널 벽이 단열 효과가 뛰어나 열을 차단합니다.

따라서 교량, 건축 구조물 및 기타 건설 프로젝트 제작에 스테인리스강 사용이 증가하면 페로망간 시장 성장이 더욱 커질 것입니다. 저탄소 FeMn은 고강도 스테인리스강과 저합금강을 만드는 데 필수적인 성분입니다.

제한 요인

생산 공장에 노출된 근로자의 신경 독성 효과가 성장에 영향을 미칠 수 있음

망간(Mn)은 필수 영양소로 간주되지만, 과다 노출로 인한 Mn 중독은 어린이와 성인에게 신경 독성이나 신경 손상을 일으킬 수 있습니다. 어린이는 망간 노출로 인해 건강에 영향을 받기 쉬운 것으로 간주되며, 이로 인해 출생 체중 감소, IQ 결핍 및 감각 결핍이 보고됩니다. FeMn 및 SiMn 생산 공장에서 Mn에 노출된 작업자의 초기 신경 독성 효과는 시장의 전반적인 성장에 위협이 될 수 있습니다.

세분화

등급별 분석

시장을 지배할 고탄소 FeMn 부문

등급에 따라 시장은 고탄소, 중탄소, 저탄소 페로망간으로 분류됩니다.

고탄소철망간(HcFeMn) 부문은 향후 몇 년 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 가장 널리 사용되는 합금철이며 망간 함량이 70~80wt%, 탄소 함량이 6~8wt%입니다. 대부분의 FeMn은 2%~7.5%의 탄소를 함유한 고탄소 형태로 판매됩니다. 일반적으로 평면 탄소강 제품 생산에 사용됩니다. 고탄소 생산 중에 시간, 전하 염기도, 온도 등의 매개변수가 Mn 회수에 영향을 미칩니다. 일반적으로 이러한 매개변수가 증가하면 탄소열 환원 반응 정도가 증가하여 충전으로부터 Mn 회수가 증가합니다.

• 중탄소 FeMn은 철강 및 화학 산업에서 널리 사용됩니다. 이는 고로 및 전기 아크로에서 중간 탄소 함량의 석탄 또는 코크스와 함께 망간 광석을 제련한 후 만들어집니다. 철강 생산에 탁월한 탈황제, 탈산제입니다. 저탄소 FeMn은 주철에 사용되며, 여기서 망간은 황의 나쁜 영향을 상쇄하는 데 사용됩니다. 철강 산업에서는 탈산제 역할을 하여 철강의 가공성을 향상시킵니다.

애플리케이션 분석별

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예측 기간 동안 철강 부문이 주요 점유율을 차지할 것

이 시장은 응용 분야에 따라 철 및 강철, 합금강 등으로 분류됩니다.

철 및 철강 응용 분야는 2020년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 2028년까지 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 건설, 조선, 자동차, 석유 및 가스 및 기타 부문에서 철강 수요가 증가하면 성장에 도움이 될 것입니다. 망간 광석은 철 및 강철 야금에서 중요한 재료로, 광석 형태와 페로망간으로 모두 사용됩니다. 정부의 신속한 건설 계획으로 인해 인프라 개발에 대한 관심이 높아지면서 향후 몇 년간 철강 수요가 증가할 수 있습니다. 대부분의 철강 산업과 관련 야금 및 광산업은 철강 시장 성장을 촉진할 건설 프로젝트에 투자하고 있습니다.

예를 들어 2021년 3월 Arcelor Mittal Steel은 오디샤 주에 1,200만 톤 규모의 철강 공장을 설립하기 위해 오디샤 정부와 Rs 50,000 crore 규모의 계약을 체결했습니다.

스테인리스강은 자동차 배기 시스템과 안전벨트 스프링, 호스 클램프, 연료 탱크, 섀시, 도어, 서스펜션 등 자동차 부품에 사용됩니다. 국제 스테인레스 스틸 포럼에 따르면 평균 승용차는 약 15~22kg의 스테인레스 스틸을 사용합니다. 철강연구소(Iron and Steel Institute)에 따르면 철강은 평균 차량의 약 54%를 차지합니다. 가볍고 연료 효율적인 차량에 대한 수요가 증가하면서 자동차 산업의 철강 시장 침투력이 강화될 것입니다.

합금강은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 수 있습니다. 이는 탄소강과 실리콘, 망간, 크롬, 니켈, 구리, 알루미늄 및 티타늄을 포함한 하나 이상의 합금 원소를 결합하여 만들어집니다. 합금강에는 자동차 산업에 널리 사용되는 크롬과 니켈이 포함되어 있습니다. 자동차 산업은 연료 소비와 GHG를 줄이기 위해 경량 차량에 투자하고 있으며, 이에 따라 자동차 제조에서 합금강에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

아시아 태평양 지역은 2020년 페로망간 시장 점유율을 장악했으며 예측 기간 동안 계속해서 우위를 점할 수도 있습니다. 지역적 성장은 다음과 같은 주요 망간 합금 생산 국가의 존재에 기인합니다. 중국, 일본, 인도 등 이 지역은 합금원소로서 철강산업의 수요가 급증하고 있다. 강철과 같은 이러한 합금 원소는 지역의 인프라 개발과 급속한 도시화를 위한 건축 자재로 광범위하게 사용됩니다.

유럽에서는 자동차 산업의 철강 활용이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 코로나19로 인해 중국산 철강 수입이 금지되면서 이 지역 철강 생산이 어려움을 겪고 있다. 생산된 강철은 자동차 산업에서 광범위하게 사용되는 단조 및 프레스 공정에 적합합니다. 전기차 수요 증가로 자동차 산업의 철강 수요가 확대되는 가운데 FeMn 시장도 큰 폭의 성장이 예상된다.

북미 지역은 철강 및 스테인리스 스틸 산업의 제품 사용으로 인해 양호한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 철강은 구매력 향상과 급속한 산업화로 인해 주거용 및 상업용 건축 산업에 사용됩니다. 또한 구조 및 장식용 자동차 부품, 식음료 장비, 소비재 등 다양한 응용 분야에서 스테인리스강에 대한 수요 증가로 인해 이 시장의 성장이 가속화될 가능성이 높습니다.

라틴 아메리카는 파운드리 활동에서 고탄소 및 저탄소 FeMn의 활용으로 인해 점진적으로 확장될 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카는 남아프리카공화국이 최대 망간 생산국이라는 사실로 인해 확장될 것으로 예상됩니다. 전 세계 망간 매장량의 70% 이상이 매장된 것으로 추정되는 칼라하리 사막은 대부분의 망간 채굴이 이루어지는 곳이다. 남아프리카에서 광산 및 금속 합금 제련 사업을 운영하고 있는 South32 및 Jupiter Mines와 같은 호주 광산 회사의 지역 입지가 지역 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

기업들은 시장 입지 강화를 위해 아시아 태평양 지역으로 눈을 돌리고 있습니다

페로망간 시장의 주요 업체들은 코로나19 팬데믹으로 인해 철강 산업의 수요 감소를 해결하기 위한 전략 수립에 집중하고 있습니다. 또한 페로망간 시장의 주요 공급업체는 가치 사슬 전반에 걸쳐 높은 통합을 목격하고 있으며 업계에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 확장 및 인수에 중점을 두고 있습니다. 코로나19 사례가 증가하면서 대부분의 철강회사는 전례 없는 시기에 정부와 병원에 산소를 공급하기 위해 철강 생산을 중단하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 Tata Steel은 코로나19 환자 치료를 위해 다양한 병원이나 의료 센터, 주 정부에 대한 일일 산소 공급 한도를 800톤으로 늘렸습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 모네 그룹(인도 뉴델리)


• Maithan Alloys Limited(인도 콜카타)


• Tata Steel(인도 뭄바이)


• Gulf Mannese Corporation Limited(서호주 퍼스)


• 베일(브라질 리우데자네이루)


• Ferroglobe(영국 런던)


• OM Holdings Ltd.(싱가포르)


• South32(퍼스, 서호주)


• 닛폰덴코(일본 도쿄)


• 기타 핵심 플레이어

주요 산업 발전:

• 2021년 5월 – Maithan Alloys는 Impex Metals & Ferro Alloys 인수에 대한 대가로 Rs 74.22 crore를 지불해야 한다고 발표했습니다. 이번 인수로 Maithan Alloys의 생산 능력은 페로망간 70,355TPA, 실리콘 망간 49,500TPA만큼 증가할 것입니다.


• 2021년 4월 - Salasar Techno Engineering은 우타르프라데시주 하푸르에 구조용 강철 제조를 위한 새로운 제조 공장을 시작했습니다. 이 공장의 설치 용량은 연간 15,000톤입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Ferromanganese Market

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페로망간 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 소스, 제품 및 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 페로망간 산업 발전을 강조합니다. 이 보고서에는 과거 데이터가 포함되어 있으며 글로벌, 지역 및 국가 수준의 수익 성장을 예측하고 업계의 최신 시장 역학 및 기회를 분석합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화