비료 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(화학 비료[NPK 비료, 미량 영양소, 2차 다량 영양소] 및 바이오 비료[질소 고정, 인산염 가용화제 및 기타]), 형태별(건식 및 액체), 적용 모드별(엽면, 비료, 토양 처리 및 종자 처리), 작물 유형별(곡물 및 곡물, 콩류 및 유지종자, 과일 및 채소 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 비료 시장 규모는 1,445억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,483억 2천만 달러에서 2032년까지 1,922억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.77%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2024년 아시아 태평양 지역은 52.3%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.

비료는 식물에 필수 영양소를 공급하여 생산성과 토양 비옥도를 높이는 천연 또는 합성 물질입니다. 그들은 현대 농업에서 중요한 역할을 하며, 인구 증가와 경작지 감소에 대한 전 세계적인 압력이 증가하는 가운데 식량 안보를 지원합니다. 시장에는 농업용으로 주로 사용되는 질소, 인, 칼륨(NPK) 제제와 함께 화학 및 바이오 기반 비료가 모두 포함됩니다. 개발도상국의 작물 생산성에 대한 수요 증가로 인해 세계 시장의 비료 수입이 증가했습니다. 최근 몇 년간 기술 발전, 정밀 농업, 지속 가능한 농업 관행 채택으로 인해 전 세계 비료 산업이 발전하는 데 박차를 가하고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요 증가로 인해 세계 시장 내에서 장기적으로 세계 비료 가격이 안정될 것으로 예상됩니다.

또한 Nutrien Ltd., Yara International ASA, The mosaic Company, CF Industries Holdings, Inc. 및 ICL Group Ltd와 같은 업계 주요 업체가 글로벌 시장을 장악하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

농업 집약화와 식품 수요 증가로 시장 성장 촉진

농경지 단위당 생산량을 늘리는 농업 집약화 관행에서는 토양 비옥도를 유지하고 지속적인 작물 생산을 지원하기 위해 비료를 사용해야 합니다. 더욱이, FAO에 따르면 2050년까지 97억 명을 넘어설 것으로 예상되는 급속한 세계 인구 증가는 세계 식량 시스템에 계속해서 엄청난 압력을 가하고 있습니다. 증가하는 식량 수요를 충족하기 위해 농부들은 토양 생산성을 유지하기 위해 많은 양의 비료를 필요로 하는 집약적인 재배 방식을 점점 더 채택하고 있습니다. 비료는 세계 무역과 식량 안보에 필수적인 더 높은 작물 수확량을 달성하는 데 필수적인 질소, 인, 칼륨과 같은 필수 영양소를 제공합니다.

• 국제비료협회(International Fertilizer Association) 통계에 따르면, 2023년 전 세계 비료 소비량은 약 1억 9,400만 톤(Mt)의 영양소로, 지난 2년 동안의 감소세에서 3% 회복된 수치입니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 환경 규제 및 토양 황폐화 문제

환경 규제와 토양 악화는 글로벌 비료 시장 성장을 방해하는 중요한 과제입니다. 전 세계 정부에서는 토양 및 수질 오염, 온실가스 배출 등 비료 남용으로 인한 환경 피해를 줄이기 위해 점점 더 엄격한 규제를 시행하고 있습니다.

• 예를 들어, 유럽 연합의 농장에서 식탁까지(Farm to Fork) 전략은 영양분 유출과 토양 악화를 방지하기 위해 2030년까지 비료 사용을 20%까지 줄이는 것을 목표로 하며 생산자들에게 보다 지속 가능한 비료 대안을 개발하도록 의무화하고 있습니다.

이러한 규제 압력은 사용되는 비료의 양과 유형을 제한하여 엄격한 정책이 적용되는 지역의 시장 성장을 둔화시킵니다.

더욱이 과도한 화학 비료 사용으로 인한 토양 악화로 인해 토양 건강이 저하되고 생물 다양성이 감소하며 침식에 대한 취약성이 증가하여 비료 적용 및 효과가 더욱 복잡해졌습니다.

시장 기회

새로운 성장 기회를 창출하기 위한 정밀 농업 및 스마트 농업 기술 채택 증가

정밀 농업의 채택이 증가하고 있으며디지털 농업솔루션은 글로벌 비료 시장 수요를 주도하는 주요 촉매제입니다. 이러한 기술은 농부들이 비료 사용을 최적화하고 영양분 효율성을 개선하며 낭비를 줄이는 데 도움이 됩니다. GPS 매핑, IoT 센서, AI 기반 영양분 관리 플랫폼을 활용한 첨단 시스템을 통해 현장별 비료 살포가 가능해 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 수확량을 높일 수 있습니다.

• 식량농업기구(Food and Agriculture Organization)는 정밀 농업이 동일하거나 더 높은 생산성 수준을 유지하면서 비료 소비를 최대 20%까지 줄일 수 있다고 추정합니다.

이러한 효율성과 비용 이점은 대규모 채택을 촉진하여 전 세계 현대화된 농장의 꾸준한 비료 수요를 지원합니다.

비료 시장 동향

녹색암모니아 생산 및 저탄소 비료 생산 확대로 산업화

지속 가능성에 초점을 맞춘 혁신은 비료 환경을 재편하고 있습니다. 탄소 중립에 대한 전 세계적 약속이 높아지면서 재생 가능한 수소와 공기 중의 질소를 사용하여 생산된 암모니아인 녹색 암모니아에 대한 투자가 늘어나고 있습니다. 이러한 변화는 농업의 탄소 배출량을 줄이는 저배출 비료 개발을 지원합니다. Yara International, CF Industries, Nutrien과 같은 주요 비료 생산업체는 이미 녹색 암모니아 기반 비료에 대한 시범 프로젝트를 시작했습니다. 이러한 전환은 정부의 지속 가능성 이니셔티브에 부합하며 장기적인 비료 시장 성장을 강화합니다.

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세분화 분석

유형별

고효율 및 폭넓은 활용으로 화학 부문의 높은 시장 점유율 선도

유형별 세계 시장은 화학 비료와바이오 비료.

화학 비료 부문은 2024년에 1,419억 7천만 달러의 가치로 시장을 지배했으며, 2032년에는 3.56%의 CAGR로 성장하여 2032년까지 1,858억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 세그먼트는 NPK 비료, 미량 영양소 및 2차 다량 영양소로 더욱 세분화됩니다. 이 부문의 지배력은 높은 효율성, 즉각적인 영양분 가용성 및 대규모 농업에서의 광범위한 사용에 기인합니다. NPK 비료는 이 부문에서 가장 큰 비중을 차지합니다.

바이오 비료 부문은 2025년 CAGR 12.31%로 예측 기간에 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

양식별

건식 부문 시장 리더십을 강화하기 위한 간편한 보관 및 대규모 운영

형태에 따라 시장은 건성 및 액체로 분류됩니다.

건식 부문은 2024년에 1,109억 3천만 달러로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 저장 용이성, 혼합 유연성 및 비용 효율성에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 3.52%로 2032년까지 1,447억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 건식 비료는 대규모 작업에 적합하고 영양분 농도가 높으며 정밀 농업 관행을 촉진합니다.

액체 부문은 글로벌 비료 시장 예측 기간 동안 4.56%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

적용 방식별

높은 호환성과 광범위한 수용으로 토양 처리 부문 시장 리더십 확보

적용 방식에 따라 시장은 잎, 비료, 토양 처리 및 종자 처리로 분류됩니다.

토양 처리 부문은 2024년 약 1,041억 1천만 달러 규모의 시장 규모로 전 세계 비료 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 토양 처리는 주요 작물에 사용되는 주요 방법이며 약 3.38%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 토양 처리의 지배적인 비중은 대규모 농업에 대한 효율성과 다양한 작물과의 호환성으로 인해 널리 수용되고 있음을 반영합니다.

2024년에 206억 9천만 달러 규모의 관수 부문은 점적 및 스프링클러 관개 도입에 힘입어 5.11%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

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비y 작물 종류

곡물 및 곡물 부문의 시장 리더십을 이끄는 대규모 재배 지역과 주요 식품에 대한 높은 수요

작물 유형에 따라 시장은 곡물 및 시리얼, 콩류 및유지종자, 과일과 채소 등.

곡물 및 시리얼 부문은 2024년 628억 5천만 달러로 시장을 주도했으며 CAGR 3.32% 성장했습니다. 이러한 성장은 주로 쌀, 밀, 옥수수와 같은 주요 작물의 대규모 재배 면적에 의해 뒷받침됩니다. 이러한 주요 작물의 대규모 생산은 전 세계적으로 상당한 칼로리 수요와 식량 수요를 충족시킵니다. 이 부문의 확장은 또한 수확량과 작물 저항성을 향상시키는 종자 기술 및 농업 관행의 발전에 의해 주도됩니다.

과일 및 채소 부문은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.83%로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

비료 시장 지역 전망

지역적으로 이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카에 걸친 글로벌 시장 분석을 다룹니다.

북아메리카

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북미 비료 시장 점유율은 2024년에 253억 달러로 평가되었으며 CAGR 3.26%로 성장할 것으로 예상됩니다. 성장은 미국의 첨단 정밀 농업, 제어 방출 비료 채택, 대규모 옥수수 및 대두 재배에 의해 뒷받침됩니다. 미국은 영양 집약적인 작물인 옥수수, 대두, 밀, 면화의 광범위한 재배에 힘입어 북미에서 비료 수요의 가장 큰 부분을 차지합니다.

유럽

유럽은 2024년 CAGR 3.64%로 209억 8천만 달러를 차지했습니다. 이 지역의 성장은 EU의 그린 딜(Green Deal)에 따른 지속 가능한 영양 관리 관행과 바이오 기반 비료 혁신에 의해 뒷받침됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2024년 가치 평가액이 755억 7천만 달러로 글로벌 수익에서 가장 큰 비중을 차지하고 CAGR 3.78%로 성장합니다. 이 지역의 지배력은 쌀, 옥수수, 원예 작물에 대한 중국, 인도 및 동남아시아의 광범위한 비료 사용에서 비롯됩니다. 정부 보조금 프로그램과 식량 생산량 증가가 주요 성장 요인입니다.

남아메리카

남아메리카의 가치는 2024년 165억 5천만 달러로 평가되었으며, 브라질과 아르헨티나의 대두 및 옥수수 재배 면적 확대에 힘입어 가장 높은 CAGR 4.61%로 성장할 것으로 예상됩니다. 수출 지향적인 농업 기업과 현대 비료의 채택이 핵심 동인입니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2024년 61억 달러 규모로, 농업 현대화, 물 효율적인 비료 솔루션 및 식량 안보를 위한 정부 이니셔티브에 힘입어 CAGR 3.93%로 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 경쟁력 강화를 위한 R&D 및 지속 가능한 비료 혁신

글로벌 시장은 효율적이고 친환경적인 제형을 위한 R&D에 막대한 투자를 하는 주요 업체들로 인해 어느 정도 통합되었습니다. 기업들이 강조하는 것은정밀 농업, 미량영양소 강화, 바이오 기반 비료 개발 등을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다.

비료 시장의 주요 플레이어

프로파일링된 주요 비료 회사 목록

• Nutrien Ltd.(캐나다)
• 야라 인터내셔널 ASA(노르웨이)
• 모자이크 컴퍼니(우리를.)
• CF 인더스트리 홀딩스, Inc. (우리를.)
• ICL 그룹 주식회사(이스라엘)
• EuroChem Group AG(스위스)
• OCI N.V.(네덜란드)
• Haifa Chemicals Ltd. (이스라엘)
• Coromandel International Ltd. (인도)
• OCP그룹(모로코)

주요 산업 발전

• 2025년 11월:모로코 국영 기업인 OCP 그룹은 특히 삼중 과인산염(TSP) 계획에 따라 인산염 포트폴리오 확장의 일환으로 질소 5%와 인산염 42%(P2O5)를 함유한 새로운 이원 비료 제품인 NP 5-42를 출시했습니다. 이 제품은 암모니아를 질소원으로 하는 복합 NP 비료로, 전통적으로 P2O5가 46% 포함되어 있지만 질소가 없는 TSP를 보완하도록 설계되었습니다.인산비료작물이 더 잘 자라고 수확량을 늘리는 데 도움이 되므로 세계 시장에서 중요한 부분입니다.
• 2025년 9월: Refex Renewables 인프라는 비료 제조 및 무역 사업으로 다각화하여 "Biodhanic"이라는 브랜드 이름으로 유기농 거름 제품을 출시했습니다. 이 새로운 사업 부문은 회사의 정관 개정을 통해 주주들의 승인을 받았습니다.
• 2025년 7월:인도의 농업 생명공학 회사인 Kan Biosys는 인도의 지속 가능한 농업을 촉진하기 위해 2025년에 두 가지 새로운 제품 라인을 출시했습니다. 여기에는 프랑스 회사인 De Sangosse와 협력하여 개발된 12가지 수입 완전 수용성 특수 비료인 ROFA(Real Optimized Fertilizer Application)가 포함되며, 다양한 농업 기후 조건과 엽면 적용에 걸쳐 정밀한 영양 공급을 위해 설계되었습니다.
• 2024년 12월:비료 메이저인 IFFCO는 새로운 나노 NPK 비료를 과립 형태로 개발했으며 이를 소매 시장에 출시하기 위해 정부 승인을 구하고 있습니다. 이 제품은 IFFCO의 Kandla 공장에서 생산될 예정입니다.
• 2023년 6월:ICL은 Nova 브랜드로 북미에서 고급 수용성 미량 영양소 및 N-P-K 비료의 새로운 라인을 출시했습니다. 주력 제품에는 Nova FINISH, Nova PULSE, Nova ELEVATE 및 Nova FLOW가 있으며 이는 엽면 및 관수 용도로 설계되었습니다.

보고서 범위

글로벌 비료 산업 보고서는 시장을 심층적으로 분석하고 글로벌 시장 동향, 시장 역학, 공급망, 저명한 회사, 연구 개발 투자 및 최종 사용과 같은 중요한 측면을 강조합니다. 이 외에도 보고서는 글로벌 비료 시장 분석에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다.

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보고서 범위 및 세분화