국방 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제공별(소프트웨어 및 서비스), 배포별(온프레미스, 클라우드 및 하이브리드), 애플리케이션별(명령 및 의사 결정 지원, 정보 및 상황 인식, 훈련 및 시뮬레이션, 사이버 보안, 물류 및 유지 관리, 엔터프라이즈 운영 및 기타), 최종 사용자별(군, 국방 및 국가 안보 기관, 방위 계약업체 및 시스템 통합업체 등) 및 지역 예측, 2026년부터 2034년까지

글로벌 방산 AI 시장 규모는 2025년 14억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 17억 8천만 달러에서 2034년까지 102억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 24.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장에는 국방 및 국가 안보 환경 전반에 사용되는 생성적 AI 소프트웨어 플랫폼, 기반 모델 솔루션, 임무별 애플리케이션 및 관련 서비스의 판매, 구독, 라이선스, 배포 및 통합을 통해 창출된 수익이 포함됩니다.

시장에는 생성 AI가 인텔리전스 분석, 임무 계획, 의사 결정 지원, 교육,사이버보안, 물류, 유지 관리 또는 기업 방어 워크플로. 시장 규모는 광범위한 국방 소프트웨어, 클라우드, 분석, 자율 시스템 또는 기존 AI 포트폴리오의 총 수익이 아닌 특히 생성적 AI 기반 방어 솔루션 및 서비스에 기인하는 공급업체 및 제공업체 수익을 기반으로 합니다.

Microsoft Corporation, Amazon Web Services, Inc., Google LLC, Palantir Technologies Inc. 및 OpenAI를 포함한 주요 기업은 보안 AI 플랫폼, 국방 관련 모델 배포, 클라우드 통합 및 임무 중심 AI 기능을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 이들 회사는 인텔리전스 처리, 명령 및 의사결정 지원, 보안 모델 호스팅, 에이전트 워크플로우, 기밀 및 미션 크리티컬 방어 환경과의 통합에 중점을 두고 있습니다. 또한 운영 및 기업 국방 애플리케이션 전반에 걸쳐 생성 AI의 폭넓은 채택을 지원하기 위해 국방 기관 및 시스템 통합업체와의 파트너십을 확장하고 있습니다.

국방 시장 동향의 생성적 AI

주요 시장 동향이 될 안전한 임무별 에이전트형 GenAI 플랫폼으로의 전환

국방 조직은 점점 더 제한되지 않은 상업용 생성 인공 지능 도구에서 통제된 국방 환경 내에서 작동하도록 설계된 안전한 임무별 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 이러한 플랫폼을 통해 군인은 정보 요약, 지식 검색, 작전 분석, 워크플로 자동화 및 의사 결정 지원과 같은 작업에 최첨단 AI 모델을 사용하는 동시에 민감한 국방 데이터에 대한 더 엄격한 제어를 유지할 수 있습니다.

또한 이러한 추세는 생성된 출력의 관련성과 신뢰성을 향상시키기 위해 검색 증강 생성, 보안 AI 에이전트, 개인 모델 액세스 및 방어 관련 데이터 통합의 채택을 장려하고 있습니다.

• ~ 안에2025년 12월미국 국방 AI 사무소는 Google Cloud의 Gemini for Government를 시작으로 승인된 최첨단 생성 AI 기능에 대한 액세스를 제공하는 부서 전체 플랫폼인 GenAI.mil을 출시했습니다.
• 플랫폼의 도구는 미분류 통제 정보 및 영향 레벨 5 환경에 대해 인증되었으며 검색 증강 생성 및 에이전트 워크플로우와 같은 기능을 지원했습니다.

안전하고 운영상 맞춤형 AI 환경에 대한 관심이 높아지면서 군사 조직 전체에서 국방 전용 GenAI 플랫폼, 모델 사용자 정의, 보안 배포 및 통합 서비스에 대한 수요가 가속화될 것으로 예상됩니다.

시장 역학

시장 동인

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시장 성장을 촉진하기 위해 국방 AI 애플리케이션 및 GenAI 프로그램에 대한 정부 투자 증가

정부 투자도 늘려인공지능(AI)생성적 AI 프로그램은 국방 부문 전반에 걸쳐 고급 AI 기능의 채택을 가속화하고 있습니다. 국방 기관은 프론티어 AI 모델, 보안 컴퓨팅 환경, AI 인프라, 모델 개발, 전투 및 엔터프라이즈 워크플로에 대한 GenAI 통합에 더 많은 재정 자원을 할당하고 있습니다.

이러한 투자는 국방 조직이 제한된 실험에서 임무 계획, 정보, 사이버 보안, 물류 및 의사 결정 지원 애플리케이션 전반에 걸쳐 대규모 개발 및 운영 배포로 전환하는 데 도움이 됩니다.

• 2025년 7월, 미국 국방부의 최고 디지털 및 인공 지능 사무국(CDO)은 Anthropic, Google, OpenAI 및 xAI와 계약을 체결했으며, 각 계약의 최대 금액은 2억 달러로 총 잠재 가치는 8억 달러에 이릅니다.
• 이번 계약은 전쟁과 기업 영역 모두에서 중요한 국가 안보 임무를 위한 최전선 AI 기능과 에이전트 AI 워크플로우를 개발하기 위한 것입니다.

따라서 고급 AI 기능에 대한 정부 조달 증가와 전용 자금 지원으로 인해 예측 기간 동안 국방 중심의 GenAI 플랫폼, 소프트웨어 및 통합 서비스에 대한 수요가 강화될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 국방 시장 성장에서 글로벌 생성 AI를 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 제한하는 데이터 보안 및 기밀 정보 보호 위험

국방 작전 전반에 걸쳐 생성적 AI의 사용이 증가하면서 기밀 데이터, 민감한 데이터, 미션 크리티컬 데이터의 보안에 대한 심각한 우려가 제기되고 있습니다. 인텔리전스 분석, 명령 지원, 사이버 보안 및 운영 계획에 사용되는 GenAI 모델은 기밀 데이터 세트를 처리하여 데이터 유출, 무단 액세스, 모델 조작 및 훈련 정보 손상의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 위험으로 인해 국방 기관은 엄격한 액세스 제어, 보안 인프라, 데이터 출처 메커니즘 및 지속적인 모니터링을 배포해야 하며, 이로 인해 구현 복잡성이 증가하고 대규모 채택이 느려질 수 있습니다.

• 2025년 5월, 미국 국가안보국(NSA)은 CISA, FBI, 국제 사이버 보안 기관과 함께 악의적으로 수정된 데이터, 데이터 공급망 취약성, 데이터 드리프트 등 AI 데이터 보안 위험을 구체적으로 해결하는 공동 지침을 발표했습니다.

지침에서는 AI 수명주기 전반에 걸쳐 데이터를 보호하는 것이 국방부, 국가 보안 시스템 및 국방 산업 기지에 특히 중요하다는 점을 강조했습니다. 이러한 엄격한 보안 요구 사항과 기밀 정보 노출 가능성에 대한 우려로 인해 다음의 채택이 제한될 것으로 예상됩니다.생성 AI민감한 방어 애플리케이션 전반에 걸쳐

시장 기회

지휘, 임무 계획, 의사결정 지원을 위한 GenAI 채택 증가로 새로운 성장 기회 창출

명령, 임무 계획, 의사결정 지원을 위한 생성 AI 채택이 증가하면서 시장에서 상당한 기회가 창출되고 있습니다. 국방부는 대량의 전장 정보를 종합하고, 대체 행동 방침을 생성하고, 임무에 중요한 정보를 요약하고, 지휘관에게 상황에 맞는 권장 사항을 제공하기 위해 GenAI를 점점 더 탐색하고 있습니다.

이러한 기능은 작전 계획에 필요한 시간을 줄이는 동시에 군인이 급변하는 전장 상황을 평가하고 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. GenAI는 또한 여러 소스의 정보를 결합하고 복잡한 군사 작전 중에 간결하고 실행 가능한 통찰력을 제시함으로써 지속적인 재계획을 지원할 수 있습니다.

• 2026년 7월, 미 육군은 군사 계획 일정을 며칠 또는 몇 시간에서 몇 초로 단축하고 더 빠른 전장 의사 결정을 가능하게 하도록 설계된 실험적인 AI 기반 플랫폼인 COA-GPT(COA-GPT)를 테스트했다고 보고했습니다.
• 또한 육군은 실시간 임무 데이터를 통합하고 우선순위를 지정할 수 있는 GenAI 기반 상황 인식 의사결정 지원 솔루션을 찾고 있으며, 1단계 프로젝트는 6개월 개발 기간 동안 최대 250,000달러의 보조금을 받을 수 있으며, 이는 이 응용 분야에 대한 투자 증가를 더욱 입증합니다.

국방 조직이 의사 결정 우위를 달성하고 응답 시간을 줄이는 데 중점을 두면서 안전한 GenAI 지원 명령 및 계획 솔루션에 대한 수요는 시장 참여자에게 상당한 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

제공으로

임무별 GenAI 플랫폼의 광범위한 채택으로 인해 지배적인 소프트웨어 부문

제공을 기반으로 시장은 소프트웨어와 서비스로 분류됩니다.

소프트웨어 부문은 GenAI 플랫폼, 국방 관련 애플리케이션 및 AI 기반 의사결정 지원 도구의 배포 증가로 인해 2025년 국방 시장 점유율에서 최고의 생성 AI를 차지했습니다. 국방 조직에서는 정보 분석, 임무 계획, 사이버 보안, 훈련 및 운영 지원을 위해 소프트웨어 솔루션을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 소프트웨어의 확장성, 지속적인 모델 업그레이드, 기존 방어 시스템과의 통합 용이성으로 인해 채택이 더욱 강화됩니다.

서비스 부문은 2026~2034년 동안 26.8%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

배포별

국방 조직이 보안 데이터 제어를 우선시함에 따라 온프레미스 부문이 시장을 지배했습니다.

배포에 따라 시장은 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드로 분류됩니다.

온프레미스 부문은 기밀 군사 데이터의 높은 민감도와 AI 인프라에 대한 엄격한 통제의 필요성으로 인해 2025년 47.9%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 국방 조직은 외부 네트워크에 대한 노출을 줄이고, 사이버 보안을 강화하며, 엄격한 데이터 주권 및 액세스 제어 요구 사항을 준수하기 위해 로컬로 호스팅되는 GenAI 시스템을 선호합니다.

하이브리드 부문은 2026~2034년 동안 28.8%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 별

신속한 정보 처리에 대한 필요성 증가로 인해 정보 및 상황 인식 부문 주도

응용 프로그램을 기반으로 시장은 명령 및 의사 결정 지원, 정보 및 상황 인식, 교육 및 시뮬레이션, 사이버 보안, 물류 및 유지 관리, 기업 운영 등으로 분류됩니다.

정보 및 상황 인식 부문은 대량의 정보, 감시, 정찰 및 전장 데이터를 처리하고 해석해야 하는 필요성이 증가함에 따라 2025년 27.0%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. GenAI는 국방 조직이 복잡한 정보를 요약하고, 관련 패턴을 식별하고, 상황에 맞는 통찰력을 생성하고, 실시간 상황 이해를 향상시키는 데 도움을 줍니다.

교육 및 시뮬레이션 부문은 2026~2034년 동안 27.2%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

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임무 핵심 작전 전반에 걸쳐 GenAI의 광범위한 사용으로 인해 군대 부문 주도

최종 사용자를 기준으로 시장은 군대, 국방 및 국가 보안 기관, 방위 계약업체 및 시스템 통합업체 등으로 분류됩니다.

군대 부문은 임무 계획, 정보 분석, 훈련 전반에 걸쳐 GenAI를 광범위하게 사용하여 2025년 52.2%의 점유율로 시장을 주도했습니다.기호 논리학, 사이버 보안 및 전장 의사 결정 지원. 군대는 상황 인식을 개선하고 의사 결정을 가속화하기 위해 대량의 작전 데이터를 신속하게 처리하고 GenAI 도구를 점점 더 많이 배포해야 합니다.

방산업체 및 시스템 통합업체 부문은 2026~2034년 동안 26.7%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

국방 시장 지역 전망의 생성적 AI

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2025년 기준으로 약 7억 5천만 달러에 해당하는 52.6%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 신속한 국방 디지털화, 안전한 AI 플랫폼의 강력한 채택, 군사 조직과 기술 제공업체 간의 긴밀한 협력 덕분입니다. 미국은 GenAI.mil과 같은 전용 국방 플랫폼을 통해 프론티어 GenAI 모델 구축을 가속화하고 있으며, 캐나다는 군사 작전을 위한 주권 AI 역량을 강화하고 있습니다.

• 예를 들어, 캐나다 국방부는 3,350만 달러의 종자 투자로 지원되고 기밀, 비기밀 및 엣지 방어 환경을 지원하도록 설계된 주권 AI 기반 기술 제품군인 MapleStack을 발전시키고 있습니다.

이러한 이니셔티브는 고급 방어 인프라 및 AI 지원 운영 도구의 조기 채택과 결합되어 북미의 선도적인 시장 위치를 ​​지속적으로 강화하고 있습니다.

미국 국방 시장의 생성 AI

2025년 미국 시장 가치는 약 7억 1300만 달러로 전 세계 매출의 약 50.2%를 차지했습니다.

유럽

유럽은 국방 현대화 증가, AI 기반 인텔리전스 및 의사결정 지원 시스템 채택 증가, 강력한 정부 지원 국방 혁신 프로그램으로 인해 2025년 글로벌 시장 매출의 21.7%를 차지했습니다. 영국, 프랑스, ​​독일, 이탈리아 등의 국가에서는 군사 계획, 사이버 보안, 감시 및 작전 지원에 고급 AI 기술을 점점 더 통합하고 있습니다.

• 2026년 4월, 유럽연합 집행위원회는 인공 지능, 사이버 방어에 초점을 맞춘 이니셔티브를 포함하여 57개의 새로운 유럽 국방 기금 프로젝트에 12억 6천만 달러를 투자한다고 발표했습니다.드론및 기타 고급 방어 기술.

국경을 넘는 국방 협력의 증가와 기술적으로 진보된 군대에 대한 강조는 유럽의 중요한 시장 지위를 유지할 것으로 예상됩니다.

영국 국방 시장의 생성 AI

2025년 영국 시장 가치는 약 4억 6천만 달러로 전 세계 매출의 약 3.2%를 차지했습니다.

독일 국방 시장의 생성 AI

독일 시장 규모는 2025년 약 0억 5,400만 달러에 이르렀으며 이는 전 세계 매출의 약 3.8%에 해당합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 매출의 약 18.6%(2억 6천만 달러 상당)를 차지했으며, 2026~2034년 동안 27.9%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 급속한 군사 현대화, 지정학적 긴장 고조, 중국, 인도, 일본, 한국, 호주 전역에서 AI 기반 국방 역량에 대한 투자 증가에 의해 주도됩니다. 지역 군대는 정보 분석, 지휘 지원, 훈련, 사이버 보안 및 작전 계획을 위해 GenAI를 점점 더 많이 탐색하고 있습니다.

• 2026년 1월, 호주의 Advanced Strategic Capability Accelerator는 인공 지능, 기계 추론, 자동화된 데이터 통합 ​​등 의사결정 우위 기능 강화에 초점을 맞춘 14개의 새로운 계약을 체결했습니다.

주권 방위 기술 개발이 증가하고 첨단 디지털 전쟁 기능 채택이 증가함에 따라 지역 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

중국 국방 시장의 생성 AI

2025년 중국 시장 가치는 약 9억 2천만 달러로 전 세계 매출의 약 6.5%를 차지했습니다.

일본 국방 시장의 Generative AI

일본 시장 규모는 2025년 약 3억 7천만 달러에 달해 전 세계 매출의 약 2.6%를 차지했습니다.

한국 국방시장의 제너레이티브 AI

2025년 한국 시장 가치는 약 3억 4천만 달러로 전 세계 매출의 약 2.4%를 차지했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 약 7억 달러에 이르렀으며, 이는 걸프 국가 전체의 신속한 국방 디지털화와 주권 AI 역량에 대한 강조 증가에 힘입어 전 세계 매출의 5.0%를 차지했습니다. 사우디아라비아, UAE 및 기타 지역 시장의 국방부는 정보 분석, 명령 지원, 사이버 보안, 자율 플랫폼 및 군사 훈련 전반에 걸쳐 AI 사용을 확대하고 있습니다.

국방 시장의 GCC 생성 AI

GCC 시장 규모는 2025년 약 00억 2,700만 달러에 이르렀으며 이는 전 세계 매출의 약 1.9%를 차지합니다.

남아메리카

남아메리카는 2025년에 약 3억 달러를 차지했으며, 지역 전체의 국방 현대화 프로그램이 점진적이고 예산에 민감하기 때문에 2026~2034년 동안 연평균 성장률(CAGR) 25.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 브라질, 콜롬비아, 칠레, 아르헨티나와 같은 국가에서는 정보 분석, 국경 보안, 사이버 보안 및 운영 지원을 위해 AI를 점점 더 탐구하고 있습니다. 그러나 GenAI 채택은 여전히 ​​파일럿 및 초기 단계 배포에 집중되어 있습니다.

브라질 국방 시장의 생성 AI

2025년 브라질 시장 가치는 약 1억 5천만 달러로 전 세계 매출의 약 1.1%를 차지했습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

보안 GenAI 플랫폼, 임무별 모델 및 국방 통합 기능으로 인해 경쟁이 심화되고 있습니다.

국방 시장에서 생성적 AI의 경쟁 환경에는 첨단 AI 모델 개발자, 클라우드 서비스 제공업체, 국방 기술 회사, 시스템 통합업체 및 전통적인 방위 계약업체가 포함됩니다. 글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Microsoft Corporation, Amazon Web Services, Inc., Google LLC, Palantir Technologies Inc. 및 OpenAI가 있습니다. 이들 회사는 모델 정확성, 안전한 배포, 기밀 환경 지원, 국방 관련 모델 사용자 정의, 다중 모드 기능, 명령 및 인텔리전스 시스템과의 통합, 클라우드, 온프레미스 및 엣지 환경 전반에서 운영하는 능력을 통해 차별화됩니다.

대규모 기술 및 방위 기업은 확립된 정부 관계, 보안 클라우드 인프라, 광범위한 국방 포트폴리오, 기밀 네트워크 경험 및 강력한 시스템 통합 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 동시에 AI 기반 기업은 고급 기반 모델을 제공하여 경쟁을 강화하고 있습니다.에이전트 AI, 도메인별 부조종사 및 더 빠른 모델 개발. 이로 인해 보안, 신뢰성, 상호 운용성, 임무별 성능, 인적 감독, 민감한 방어 환경 내에서 GenAI를 배치하는 능력이 경쟁 포지셔닝에 점점 더 중요해지고 있습니다.

프로파일링된 방산업체의 주요 생성 AI 목록

• Microsoft Corporation (U.S.)
• Amazon Web Services, Inc. (AWS) (U.S.)
• Google LLC (U.S.)
• Palantir Technologies Inc. (U.S.)
• OpenAI (U.S.)
• Anthropic PBC (U.S.)
• Scale AI, Inc. (U.S.)
• Oracle Corporation (U.S.)
• ai, Inc. (U.S.)
• Booz Allen Hamilton Holding Corporation (U.S.)
• Anduril Industries, Inc. (U.S.)
• Leidos Holdings, Inc. (U.S.)
• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• BAE Systems plc (U.K.)
• xAI / AIQ Phase LLC (U.S.)

주요 산업 발전

• 2026년 9월:미 해군의 NAVWAR는 전술 네트워크를 운영하는 인력을 지원하기 위해 생성적 AI 기반 전자 성능 지원 시스템에 대한 상용 솔루션을 모색했습니다. 이 솔루션은 네트워크 기술이 발전함에 따라 정보 과부하를 줄이고 훈련을 가속화하며 전투원의 준비 상태를 향상시키기 위한 것입니다.
• 2026년 8월:Oracle은 Oracle U.S. Government Cloud 및 U.S. Defense Cloud에서 OCI Generative AI를 사용할 수 있도록 하여 정부 및 국방 고객이 보안 클라우드 환경 내에서 지원되는 기반 모델을 배포할 수 있도록 했습니다. 이번 확장으로 민감한 국방 워크로드를 위한 GenAI 기능에 대한 액세스가 강화되었습니다.
• 2026년 6월:GFT Technologies와 INTEC Industrie-Technik은 유럽 국방 조직을 위한 주권 및 에이전트 AI를 발전시키기 위해 전략적 파트너십을 형성했습니다. 이번 협업에는 분류된 AI 환경, 물류 지원, 레거시 소프트웨어 현대화, 라이프사이클 인텔리전스, AI 지원 유지 관리 워크플로우가 포함됩니다.
• 2026년 5월:Airbus는 항공우주, 국방, 우주 활동 전반에 걸쳐 고급 AI의 사용을 확대하기 위해 Mistral AI와 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력은 극비 군사 항공우주 및 국방 정보와 관련된 애플리케이션을 포함하여 신뢰할 수 있고 주권적인 AI 배포에 중점을 두고 있습니다.
• 2026년 2월:OpenAI는 미국 전쟁부와 기밀 환경에 고급 AI 시스템을 배포하기로 합의했습니다. 배포에서는 안전 제어 기능을 갖춘 클라우드 기반 아키텍처를 사용하고 군사 애플리케이션을 위한 프론티어 AI의 안전한 사용을 지원하는 OpenAI 인력을 승인했습니다.
• 2025년 11월:NATO의 STEADFAST DUEL 2025 훈련에서는 대규모 언어 모델과 인공 지능으로 강화된 디지털 명령 및 제어 시스템을 테스트했습니다. 실험에서는 이러한 기술이 군사 결정 속도, 상황 인식 및 작전 영역 전반의 조정을 어떻게 향상시킬 수 있는지 평가했습니다.

보고서 범위

국방 시장의 글로벌 생성 AI 보고서는 시장 규모, 예측 성장, 제품 구조, 배포 모델, 애플리케이션 환경, 최종 사용자 수요, 지역 기회, 기술 채택, 규제 영향, 조달 관행 및 경쟁 포지셔닝을 평가합니다. 이 연구에서는 명령 및 의사결정 지원, 인텔리전스 및 상황 인식, 교육 및 시뮬레이션, 사이버 보안, 물류 및 유지 관리, 기업 운영, 방어 설계, 자율 시스템 워크플로 전반에 걸쳐 생성 AI가 어떻게 적용되고 있는지 평가합니다. 또한 군사, 국가 안보, 방위 계약업체 환경 전반에 걸쳐 대규모 언어 모델, 다중 모드 AI, 에이전트 시스템, 보안 AI 플랫폼, 국방 관련 생성 AI 솔루션의 채택을 검토합니다.

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보고서 범위 및 세분화

연구 방법론

1.상향식 접근 방식

• 국방 관련 Generative AI 수익, 공식 계약 공개, 제품 포트폴리오 및 공개된 공공 부문 배포를 사용하여 주요 업체의 수익 창출.
• 전체 계약 한도나 총 무기 시스템 가치보다는 실현되거나 귀속되는 공급업체 수익을 사용하는 공공 계약 및 프로그램 분석.
• 명령 및 의사 결정 지원, 인텔리전스 및 상황 인식, 교육 및 시뮬레이션, 사이버 보안, 물류 및 유지 관리, 기업 운영 및 기타 새로운 방어 애플리케이션 전반에 걸친 사용 사례 모델링.
• 주계약자, 하청업체 및 클라우드 플랫폼 수익의 이중 계산을 방지하기 위해 국가 및 지역 수요에 대한 공급업체 수준 추정치를 교차 확인합니다.

2.하향식 접근 방식

접근법 1:

• 관련 소프트웨어, 클라우드, 데이터 및 임무 현대화 지출 풀에 보수적인 상용 Generative AI 강도를 적용하여 글로벌 및 국가 수준의 국방 지출을 분석합니다.

접근법 2:

• 범위에 포함된 국가 전체의 국방 AI 및 디지털 현대화 예산, 조달 활동, 보안 클라우드 채택 및 파일럿에서 생산으로의 전환을 평가합니다.

접근법 3:

• 방위 기업 소프트웨어, 임무 소프트웨어, 보안 클라우드 및 AI 조달 활동에 대한 벤치마킹을 통해 시장 추정치에 대한 방어 가능한 상한선과 하한선을 설정합니다.
• 지역 총계는 국가/하위 지역 추정치에 따라 조정된 다음 상향식 회사 및 사용 사례 접근 방식으로 삼각측량됩니다.

3.주요 소스 목록

• 정부 및 국방 출처: 미국 국방부 및 CDAO, NATO, 유럽 국방부, 영국 국방부, 일본 국방부, 인도 국방부, 호주 국방부 및 기타 국방 당국.
• 기관 및 정책 출처: SIPRI, NIST, 미국 산업안보국, 유럽위원회, OECD, 세계은행 및 관련 수출 통제 및 AI 거버넌스 간행물.
• 회사 출처: 연례 보고서, SEC 서류, 투자자 프레젠테이션, 수익 발표, 공식 제품 페이지, 계약 발표, 파트너십 발표 및 기술 문서.
• 시장 검증 입력: 국방 AI 계약 체결, GenAI 제품 출시, 기밀 또는 정부 클라우드 승인, 조달 프레임워크, 파일럿 프로그램, 전략적 파트너십, M&A 활동 및 국방 혁신 자금 조달.

4.1차 면접

공급 측면 인터뷰: 60%

• Key Respondents: Generative AI platform providers, hyperscalers, defense software vendors, defense primes, system integrators, AI infrastructure providers and specialist technology companies. Respondents include product leaders, public-sector and defense business-development executives, sales leaders, solution architects and program managers.

수요 측면 인터뷰: 40%

• 주요 응답자:국방 조달 전문가, 군사 및 정보 기술 사용자, 전 국방 AI 관계자, 국방 R&D 조직, 프로그램 관리자 및 주제 전문가. 인터뷰를 통해 채택 성숙도, 조달 주기, 계약 구조, 보안 제약 조건, 배포 패턴 및 애플리케이션 우선 순위를 검증합니다.