녹색 암모니아 시장 규모, 점유율 및 성장 분석, 기술별(알칼리성 물 전기분해, 양성자 교환막 및 고체 산화물 전기분해), 용도별(비료, 해양, 화학 및 기타) 및 지역 예측(2024-2032년)

전 세계 녹색 암모니아 시장 규모는 2024년에 4억 718만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년에 6억 5376만 달러의 가치가 있고 2032년까지 442억 9943만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 82.63%를 나타낼 것으로 예상됩니다.  2023년 아시아 태평양 지역은 65.96%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다. 

녹색 암모니아는 전통적인 암모니아 생산의 대안으로 지속 가능하고 환경 친화적인 솔루션을 제공합니다. 화석 연료에 의존하고 상당한 온실가스 배출에 기여하는 기존 방법과 달리 녹색 암모니아는 재생 가능한 에너지원을 사용하여 생산됩니다.천연가스, 탄소 중립적 접근 방식입니다. 이 혁신적인 공정에는 일반적으로 물을 전기분해하여 수소를 생성하고, 이 수소가 공기 중의 질소와 결합하여 암모니아를 형성하는 과정이 포함됩니다. 이 친환경 방법은 탄소 배출을 줄이고 암모니아 생산자의 환경 영향을 최소화하므로 보다 지속 가능한 미래를 추구하는 산업에 매력적인 옵션이 됩니다. 세계가 보다 청정한 에너지 혼합으로 전환함에 따라 녹색 암모니아에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 환경 인식, 정부 지원 정책, 기술 발전 및 농업 수요 증가가 융합되어 녹색 암모니아 시장의 발전을 크게 촉진하고 있습니다.

서비스와 기술의 공급망 중단으로 인해 많은 최종 사용 산업의 발전이 방해를 받았기 때문에 코로나19 대유행이 시장에 미치는 전 세계적 영향은 중간 정도입니다. 또한 사회적 거리두기 규범으로 인해 다양한 생산 활동이 방해를 받았습니다. 중국, 미국, 인도는 기술을 처리하고 배포하는 중요한 국가 중 하나이며, 이 바이러스 감염의 확산을 막기 위해 지역 및 국가 차원의 산업 운영 폐쇄를 시행하고 있습니다. 이로 인해 녹색 암모니아 공정에 대한 수요가 감소했습니다.

녹색 암모니아 시장 동향

정부 지원을 통한 혁신 기술 개발로 상업적 기회 창출

전 세계 정부는 지속 가능한 연료의 연구 개발을 지원하기 위해 상당한 재정적 인센티브, 보조금 및 보조금을 제공하고 있습니다. 이 기금은 신기술 개척과 관련된 재정적 위험을 줄이고 민간 부문 투자를 장려하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 유럽연합의 Horizon 2020 프로그램은 수소와 에너지 분야에 상당한 자금을 할당했습니다.전력-가스(P2G)EU 전역에서 혁신을 촉진하고 신기술의 상용화를 가능하게 하는 프로젝트입니다.

업계 관계자들은 녹색 암모니아 생산에 대한 연구 개발을 발전시키고 있습니다. 예를 들어 티센크루프 우데(Thyssenkrupp Uhde)는 물, 공기, 재생 가능한 자원의 전기를 사용하여 녹색 암모니아를 생산할 수 있는 기술을 개발했습니다. 이 공정에는 ThyssenKrupp nucera가 개발한 염소-알칼리 전극 기술을 기반으로 하는 알칼리수 전기분해(AW)가 포함되며 전 세계적으로 500개 이상의 프로젝트와 10GW 이상의 용량이 설치된 EPC 전문 지식의 이점을 활용합니다.

녹색 암모니아의 잠재적 응용 분야는 농업용 비료부터 해상 운송의 에너지 운반체에 이르기까지 광범위합니다. 국제 재생 에너지 기구(IRENA)는 암모니아에 대한 전 세계 수요가 2050년까지 6억 8,800만 톤에 이를 것으로 예상하며, 녹색 암모니아는 해운 산업의 탈탄소화 역할로 인해 상당한 부분을 차지할 것으로 예상합니다. 이러한 변화는 탄소 배출을 줄여야 하는 필요성에 의해 주도되며, 암모니아는 2050년까지 운송 연료 혼합의 약 25%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 예측은 녹색 암모니아 기술의 정부 지원 혁신에서 발생하는 상업적 기회를 강조합니다.

정부 지원과 녹색 암모니아의 혁신적인 기술 개발 간의 연관성은 상당한 상업적 기회를 제공합니다. 투자와 혁신에 도움이 되는 환경을 조성함으로써 정부는 저탄소 솔루션에 대한 수요 증가를 활용하여 지속 가능한 에너지 미래로 전환하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

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녹색 암모니아 시장 성장 요인

업계의 새로운 잠재력을 발굴하기 위한 지속 가능한 농업 관행을 장려하기 위한 조항

전 세계 식량 생산의 약 50%가 광물질 비료 사용에 의존합니다. 암모니아는 공기 중 질소를 포획하여 작물의 필수 영양소로 전환함으로써 이 과정에서 중요한 역할을 합니다. 비료의 기본 원료인 암모니아는 식량 안보를 보장하는 데 필수적입니다. 실제로 매년 생산되는 암모니아의 80%가 비료 제조에 활용됩니다. 비료는 식물 영양을 강화하고, 수요를 촉진하며, 작물 수확량의 질을 향상시키고, 토양 비옥도를 유지합니다.

기존 암모니아 생산은 농업 배출량의 상당 부분을 차지하며, 농업 가치 사슬 전체 배출량의 약 6%를 차지합니다. 화석 연료에 대한 의존은 상당한 CO2 배출을 발생시키고 환경과 공중 보건에 위험을 초래합니다. 세계 식량 수요가 계속 증가함에 따라 농업 부문은 환경 영향을 완화하기 위해 보다 지속 가능한 관행을 채택해야 한다는 압력에 직면해 있습니다.

전 세계 정부는 지속 가능성 목표를 달성하는 데 있어 녹색 암모니아의 중요성을 점점 더 인식하고 있습니다. 녹색 기술 개발을 위한 재정적 인센티브 및 지원 규제 프레임워크와 같은 이니셔티브재생 가능 에너지이 분야의 혁신을 촉진하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 2022년 1월 Yara와 Lantmännen은 녹색 비료 생산을 위한 파트너십을 맺고 지속 가능한 관행을 장려하기 위한 농업 생산자와 기술 혁신가 간의 협력 노력을 보여주었습니다.

시장 성장 촉진을 위해 탈탄소화 및 재생 에너지 통합에 대한 관심 증가

재생 가능한 에너지원을 사용하여 생산된 녹색 암모니아는 지속 가능한 에너지 미래로의 전환, 특히 전기화가 어려운 탈탄소화 분야에서 핵심 역할을 하고 있습니다. 녹색 암모니아에 대한 정부 지원에는 미국 에너지부(DOE)의 산업 탈탄소화 로드맵과 같은 계획이 포함됩니다. 이 이니셔티브는 암모니아 생산을 포함한 다양한 산업 부문에서 탄소 배출을 줄이기 위한 전략을 간략하게 설명합니다. 로드맵은 화석 연료에 크게 의존하는 기존 암모니아 생산에서 태양광 및 풍력과 같은 재생 가능 에너지원을 활용하는 녹색 암모니아 생산 시설로 전환하는 것의 중요성을 강조합니다. DOE는 녹색 암모니아 기술의 연구, 개발 및 배포(RD&D)를 촉진함으로써 온실가스 배출을 크게 줄이고 파리 협약의 더 넓은 목표를 지원하는 것을 목표로 합니다.

녹색 암모니아 생산에는 재생 에너지를 사용하여 물에서 수소를 생성하는 전기분해 공정에 전력을 공급하는 것이 포함됩니다. 이 수소는 공기 중의 질소와 결합하여 암모니아를 생성합니다. 상당한 CO2를 배출하는 기존 방법과 달리 녹색 암모니아 생산 공정은 탄소가 없어 글로벌 탈탄소화 목표에 부합합니다. 전기화학적, 질소분해효소 및 화학적 루핑 공정의 최근 발전으로 녹색 암모니아 생산의 효율성과 비용 효율성이 향상되어 화석 연료 기반 암모니아에 대한 경쟁력 있는 대안이 되었습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하기 위해 녹색 암모니아 공장을 설립하기 위한 높은 초기 투자

녹색 암모니아 공장을 건설하려면 종종 수억 달러를 초과하는 상당한 투자가 필요합니다. 이 자본은 주로 첨단 전기분해 기술, 재생 에너지 인프라, 수소와 질소로부터 암모니아를 합성하는 Haber 공정에 할당됩니다. 특수 장비의 필요성과 그린 수소 생산에 필수적인 태양광, 풍력 등 재생 에너지원의 통합으로 인해 높은 비용이 가중됩니다. 결과적으로 많은 잠재적 투자자들이 자본 집약적인 프로젝트에 전념하여 시장에 진입하는 새로운 시설의 수를 제한할 수 있습니다.

녹색 암모니아 공장 설립과 관련된 상당한 자본 비용으로 인해 기존 암모니아에 비해 녹색 암모니아 가격이 높아질 수 있습니다. 이러한 가격 차이는 특히 농업 및 에너지와 같이 가격에 민감한 산업 분야의 잠재 고객을 방해할 수 있습니다. 현재 많은 녹색 암모니아 프로젝트는 초기 비용을 상쇄하기 위해 정부 보조금과 인센티브에 의존하고 있습니다. 이러한 재정 지원이 줄어들거나 제거되면 새로운 프로젝트의 실행 가능성이 위험에 처해 녹색 암모니아 시장 성장을 더욱 방해할 수 있습니다.

녹색 암모니아 시장 세분화 분석

기술 분석별 

알칼리수 전기분해는 높은 효율성과 폭넓은 가용성으로 인해 지배적입니다.

기술을 기반으로 시장은 다음과 같이 분류됩니다.알칼리수 전기분해, 양성자 교환 막 및 고체 산화물 전기 분해.

알칼리수전해는 높은 효율성과 폭넓은 가용성으로 인해 2025년 시장점유율 52.45%를 차지할 것으로 예상된다. 이는 녹색 암모니아 합성에 필수적인 수소 생산을 위한 성숙하고 널리 채택된 기술입니다. 이 방법은 일반적으로 수산화칼륨(KOH)과 같은 알칼리성 전해질을 사용하여 물의 전기분해를 촉진하고 수소와 산소를 생성합니다. 알칼리 전기분해 시스템은 견고성, 확장성 및 상대적으로 낮은 운영 비용으로 알려져 있어 대규모 수소 생산에 적합합니다.

고체 산화물 전기분해는 높은 효율과 높은 온도에서 작동할 수 있는 능력으로 인해 주목을 받고 있는 신흥 기술로, 전기분해 공정의 열역학적 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 고체 산화물 전기분해는 고체 산화물 전해질을 활용하여 산소 이온을 전도함으로써 증기와 전기를 직접 수소로 변환할 수 있습니다.

양성자 교환막 부문은 예측 기간 동안 82.68%의 CAGR을 기록할 것으로 보입니다.

애플리케이션 분석별

농업 수요 증가로 인해 비료 부문이 시장을 지배하고 있습니다. 

응용 분야에 따라 시장은 비료, 해양, 화학 제품 등으로 분류됩니다.

비료 적용은 농업 산업의 수요 증가로 인해 녹색 암모니아 시장 점유율을 지배하고 있습니다. 전 세계 암모니아 생산량의 약 80%가 비료 부문, 주로 질산암모늄 및 요소와 같은 질소 비료에 활용됩니다. 이러한 지배력은 전 세계적으로 식량 수요가 증가하고 이에 따라 더 높은 농업 생산성이 필요하기 때문입니다. 세계 인구가 계속 증가함에 따라 지속 가능한 농업 관행을 보장하기 위해서는 환경 친화적인 비료의 필요성이 중요해지고 있습니다.

해양 부문은 녹색 암모니아 응용 분야에 사용됩니다. 암모니아는 전통적으로 화석 연료에 의존해 온 운송 및 대형 운송을 위한 잠재적인 기후 중립 연료로 간주되고 있습니다. 직접 암모니아에서의 사용연료전지(DAFC) 및 수소 운반체로서 기존 연료에 비해 높은 에너지 밀도와 낮은 배출 가능성으로 인해 주목을 받고 있습니다.

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지역적 통찰력

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시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역에 걸쳐 지리적으로 연구되었습니다.

전 세계적으로 아시아 태평양 지역은 시장을 지배하고 녹색 암모니아 생산 및 소비의 대부분을 차지합니다. 2024년 지역 시장 가치는 3억 1,340만 달러였으며, 2023년에는 시장 가치가 3,107만 달러로 이 지역을 앞섰습니다. 이 지역은 급속한 경제 발전과 도시화로 인해 상당한 에너지 수요가 발생했으며, 중국은 암모니아의 최대 생산국입니다. 이러한 수요 증가와 환경에 대한 관심 증가, 탄소 배출 감소에 대한 약속으로 인해 재생 에너지 기술에 대한 상당한 투자가 이루어졌습니다. 인도에서는 오디샤(Odisha) 주가 15억 1천만 달러를 투자하여 연간 약 120만 톤의 NH3를 생산할 것으로 예상되는 녹색 암모니아 공장을 승인했습니다. 또한 Odisha 정부는 이전에 Welspun New Energy의 연간 700,000톤 용량의 녹색 암모니아 시설에 대한 제안과 Aegis Vopak의 Gopalpur에 80,000톤 암모니아 저장 탱크 시설을 건설하는 프로젝트를 승인했습니다. 2025년 중국 시장은 3억 4,467만 달러, 인도는 5,423만 달러, 일본은 862만 달러로 예상된다.

유럽은 강력한 재생 에너지 부문을 보유하고 있으며 전력 용량이 빠르게 확장되고 있습니다. 지속 가능한 미래를 향한 중요한 움직임으로, 독일은 2027년부터 2033년까지 최소 259,000미터톤의 녹색 암모니아를 구매하기 위해 UAE 기반 Fertiglobe에 입찰을 체결했습니다. 이 지역은 2025년에 9,102만 달러의 가치로 두 번째로 큰 지역이 될 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 87.45%로 두 번째로 빠릅니다. 녹색 수소 파생상품 수입을 목표로 한 여러 글로벌 입찰 중 첫 번째인 이 계약은 전기화가 어려운 산업 부문의 배출량을 줄이고 화석 연료 수입에 대한 의존도를 낮추려는 독일 전략의 중요한 단계입니다. 2025년 중국 시장 규모는 1,365만 달러, 독일은 46만 달러, 프랑스는 1,978만 달러로 예상된다.

북미는 노바스코샤에서 진행되는 EverWind Fuels의 60억 달러 규모 녹색 암모니아 프로젝트와 멕시코의 Ohmium International의 343MW 녹색 수소 전해조와 같은 주요 프로젝트를 통해 강력한 수소 시장을 구축했습니다. 이 지역은 2025년 3,862만 달러 규모로 세 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상된다. 미국 시장 규모는 2025년 3,189만 달러로 추산된다. 또한, 2023년 10월 미국 에너지부(DOE)가 걸프만 연안 수소 허브 자금 지원을 발표했고, 휴스턴을 중심으로 한 HyVelocity 수소 허브가 전국 7개 지역 청정 수소 허브 중 하나로 선정되어 지원을 받고 있다. 초당적 기반시설법을 통해 연방 자금 지원 최대 12억 달러.

중동 및 아프리카는 2025년에 78억 4천만 달러 규모로 네 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. GCC 시장 가치는 2025년에 59억 7천만 달러로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

떠오르는 정부 이니셔티브는 국내 기업이 시장 점유율을 확보하도록 지원합니다. 

글로벌 시장은 핵심 플레이어와 일부 중규모 지역 플레이어가 가치 사슬 전반에 걸쳐 지역 및 국가 수준에서 광범위한 전력 기술을 제공하는 등 고도로 세분화되어 있습니다. 수많은 회사가 고객의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 여러 국가에서 적극적으로 운영되고 있습니다.

2023년 Ocior Energy는 수에즈 운하 경제 구역(SCZone) 내 녹색 수소 및 암모니아 프로젝트에 40억 달러를 투자하기로 이집트 정부와 예비 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 6년 안에 완료될 것으로 예상되며, 2027년 1단계 운영을 시작할 예정이다.

톱 목록 녹색 암모니아 회사:

• 티센크루프 AG(독일)
• 넬 수소(노르웨이)
• 지멘스 에너지(독일)
• 야라 인터내셔널 ASA(노르웨이)
• 첫 번째 암모니아(미국)
• 엔지(프랑스)
• ITM Power PLC (영국)
• 이베르드롤라(스페인)
• MAN 에너지 솔루션(독일)
• 캅솜 PLC(중국)

주요 산업 발전:

• 2024년 6월: ITM Power는 현재 유럽에서 동종 최대 규모의 시설인 Herøya 산업 단지에 Yara의 재생 가능 수소 공장 준공을 발표했습니다. 24MW 발전소는 연간 20,500톤의 암모니아를 생산하기에 충분한 녹색 수소를 생산하도록 설계되었으며, 이는 60,000~80,000톤의 녹색 비료로 변환될 수 있습니다.
• 2024년 1월:Engie와 Enaex는 안토파가스타(칠레)의 HyEx 프로젝트에서 파트너십을 맺었습니다. 여기서 Engie는 재생 가능한 수소를 생산하고 Enaex는 광산 폭발물의 후속 생산을 지원하기 위해 녹색 암모니아를 제조하게 됩니다.
• 2023년 12월:ENGIE와 POSCO는 2030년까지 한국으로 수출할 예정인 최대 1.2mtpa 용량의 오만 그린 암모니아 프로젝트를 수주했습니다. 이 계획에는 약 5GW의 새로운 풍력 및 태양광 에너지 용량이 포함됩니다.배터리 에너지 저장시스템(BESS)과 연간 최대 200킬로톤을 생산할 수 있는 재생 가능한 수소 플랜트.
• 2023년 11월:DAI는 이집트 이스트 포트 사이드(East Port Said)에서 재생 에너지원에서 추출한 녹색 수소 생산에 협력하기 위해 지멘스 에너지(Siemens Energy)와 MOU를 체결했습니다. 이 계약의 일환으로 Siemens Energy는 프로젝트를 위한 수소 섬을 형성하기 위한 전해조, 보조 플랜트 시스템 및 필수 장비를 제공하게 됩니다. Ra로 알려진 DAI의 프로젝트는 연간 총 200만 톤(mtpa)의 녹색 암모니아 생산 능력을 달성할 예정이며, 생산은 2028년에 시작될 것으로 예상됩니다.
• 2023년 10월:thyssenkrupp Uhde는 Hive Energy Limited와 계약을 맺고 스페인에 있는 Hive의 최초 녹색 수소 및 암모니아 생산 시설 개발을 위한 사전 FEED(Pre-Front End Engineering Design)를 제공했습니다. 이 계약은 암모니아 발전 플랜트에 대해 수행된 광범위한 기술 경제적 분석을 거쳐 체결되었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 제품의 기술 및 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화