하드웨어 보안 모듈 시장 규모, 점유율 및 산업 동향 분석, 애플리케이션별(지불 처리, 데이터베이스 암호화, 인증, 공개 키 인프라(PKI) 관리 등), 유형별(LAN 기반/네트워크 연결, PCI 기반/내장 플러그인 및 USB 기반/휴대용), 배포별(온프레미스 및 클라우드), 최종 사용자별(BFSI, 기술 및 통신, 소매 및 소비자) 제품, 산업 및 제조, 의료 및 생명과학 등) 및 지역 예측(2024~2032년)

Global Hardware Security Modules 시장 규모는 2024 년에 147 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년에 2063 억 달러에서 2034 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 CAGR이 12.37%로 증가 할 것으로 예상됩니다. 북미는 2024 년 36.05%의 시장 점유율로 글로벌 시장을 지배했습니다.

하드웨어 보안 모듈은 민감한 데이터의 보안을 강화합니다. 이러한 장치를 사용하면 데이터베이스 및 애플리케이션에 대한 암호화, 암호 해독 및 인증과 같은 작업이 가능해집니다. 하드웨어 보안 모듈을 사용하면 기업은 승인된 개인만 암호화 키 거래를 위해 장치에 액세스할 수 있도록 허용함으로써 귀중한 영업 비밀을 보호할 수 있습니다.

시장 성장은 데이터 침해 및 사이버 공격의 증가와 엄격한 데이터 보안 규정 준수에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 5G 네트워크가 널리 채택되면서 업계 참가자들에게 수많은 기회가 열렸습니다. 파트너십 증가와 확장이 시장 성장을 주도했습니다. 예를 들어 Ericsson은 더 넓은 5G 생태계 내에서 증가하는 보안 위험을 완화하기 위해 2022년에 Thales 하드웨어 보안 모듈을 5G 코어 인증 솔루션에 통합했습니다. 또한 변조 방지 반도체를 사용하여 키와 절차를 보호하면 기업에 데이터 보호 및 디지털 서명 보안을 강화하는 잠재적인 이점을 제공합니다. 이는 암호화 키의 효과적인 관리를 촉진하는 이러한 구성 요소의 능력으로 인해 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹은 사이버 보안 솔루션에 대한 수요 증가, 클라우드 기반 서비스로의 전환 가속화, 규제 준수의 중요성 강조로 인해 HSM 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 조직이 진화하는 디지털 환경에 계속 적응함에 따라 민감한 데이터 및 거래를 보호하는 HSM의 역할은 여전히 ​​중요할 것으로 예상됩니다.

생성적 AI의 영향

하드웨어 보안 모듈을위한 생성 AI의 고급 보안 기능 시장 성장을 연료로

생성 AI 기술과 HSM을 통합하면 AI 애플리케이션의 보안이 향상 될 수 있습니다. HSM의 생성 AI를 사용하여 암호화 키를 관리함으로써 조직은 이러한 모델에서 처리 한 데이터가 안전하게 유지되도록 할 수 있습니다. 이것은 AI 시스템에 의해 종종 처리되는 데이터의 민감한 특성을 고려할 때 특히 중요합니다.

또한 조직이 AI 기반 솔루션을 배포함에 따라 강력한 보안 조치에 대한 요구가 증가합니다. HSM은 생성 AI로 인해 발생하는 진화하는 위협으로부터 보호하는 데 필요한 인프라를 제공하여 암호화 작업이 안전하게 수행되고 중요한 정보가 무단 액세스로부터 보호되도록 보장할 수 있습니다.

하드웨어 보안 모듈 시장 동향

DevOps 관행 및 양자 저항성 HSM과의 통합은 주요 트렌드입니다.

HSM을 DevOps 워크플로에 통합하는 것이 점점 일반화되어 개발자가 보안 조치를 소프트웨어 개발 수명 주기에 직접 포함시킬 수 있습니다. 이러한 통합은 암호화 키를 보호하고 코드 서명 프로세스의 무결성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

또한, 양자 컴퓨팅이 기존 암호화 알고리즘에 제기하는 잠재적인 위협으로 인해 HSM 시장 참가자들은 양자 저항 솔루션을 개발하여 대응하고 있습니다. 이러한 추세는 미래의 양자 위협으로부터 데이터를 보호하고 장기적인 보안을 보장하는 것을 목표로 합니다.

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하드웨어 보안 모듈 시장 성장 요소

증가하는 보안 침해 및 사이버 보안 우려가 시장 성장을 돕고 있습니다.

HSM (Hardware Security Modules) 시장은 데이터 유출 및 사이버 공격 사례가 증가함에 따라 민감한 정보를 보호하기 위해 보안 조치를 향상시키기위한 중요한 필요성을 강조하고 있습니다. Identity Theft Resource Center의 2023 년 데이터 위반 보고서에 따르면 2023 년에는 2,365 개의 사이버 공격이 있었으며 343,338,964 명의 개인에게 영향을 미쳤습니다. 2023 년에 데이터 유출은 2021 년에 보낸 이전 기록에 비해 72%의 급증을 목격했습니다.

정교하고 광범위한 사이버 위협이 증가함에 따라 조직에서는 데이터 자산을 보호하기 위해 강력한 암호화 및 키 관리 솔루션을 구현하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다. 변조 방지 하드웨어를 통해 높은 보안 수준을 제공하는 것으로 알려진 HSM은 무단 데이터 침해 및 액세스와 관련된 위험 완화에 점점 더 중요해지고 있습니다. 사이버 공격으로 인한 잠재적인 평판 및 재정적 피해를 인식한 기업은 사전 방어 전략으로 HSM에 투자해야 합니다. 결과적으로, 사이버 위협의 심각성과 빈도가 증가함에 따라 고급 보안 솔루션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 하드웨어 보안 모듈 시장 점유율이 증가하고 있습니다.

제한 요인

시장 확장을 방해하는 하드웨어 보안 모듈의 높은 구현 비용

비용 증가는 강력한 데이터 보호에 대한 수요 증가, 공급망 중단, 최신 HSM의 고급 기능 통합 등 다양한 이유와 연관될 수 있습니다. 기업이 중요한 데이터 및 암호화 키 보호에 점점 더 우선순위를 두면서 이러한 특수 보안 장치를 조달하고 배포하는 데 드는 비용이 증가했습니다. 이러한 변화하는 환경 속에서 조직은 HSM의 비용 효율성을 평가하고 있으며 가격 고려 사항은 이러한 중요한 보안 조치를 구현하기 위한 의사 결정 프로세스에서 중요한 역할을 합니다.

하드웨어 보안 모듈 시장 세분화 분석

응용 프로그램 분석에 의해

사기 및 사이버 위협에 대한 보호 향상을 위해 HSM의 활용은 지불 처리를 향상시킵니다.

애플리케이션을 기반으로 시장은 결제 처리, 데이터베이스 암호화, 인증, 공개 키 인프라(PKI) 관리 등으로 분류됩니다.

시장 점유율 측면에서 결제 처리 부문은 2024년 시장 점유율 31.43%를 차지할 것으로 예상됩니다. 안전한 거래와 엄격한 금융 규제 준수에 대한 중요한 요구 사항으로 인해 결제 처리에 HSM이 활용됩니다. HSM은 강력한 암호화 및 키 관리 기능을 제공하여 처리 및 저장 중에 결제 데이터의 기밀성과 무결성을 보장합니다. 이러한 높은 수준의 보안은 소비자 신뢰를 유지하고 PCI DSS(지불 카드 산업 데이터 보안 표준)와 같은 표준을 준수하는 데 중요합니다. 결과적으로 금융 기관과 결제 처리업체는 사기 및 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 HSM을 구현하여 결제 생태계의 전반적인 보안을 향상시킵니다.

공개 키 인프라(PKI) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. PKI는 HSM 시스템의 보안을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다. PKI는 공개 및 개인 키를 사용하여 데이터를 암호화하고 안전한 통신을 보장합니다. HSM은 변조 방지 하드웨어로 이러한 키를 보호하여 도난이나 오용을 방지합니다. HSM을 PKI 아키텍처에 통합함으로써 조직은 암호화 인프라의 전반적인 보안 상태를 크게 향상시킬 수 있습니다.

유형 분석 별

USB 기반/휴대용 HSM의 지배력은 개선 된 보안 기능으로 주도됩니다.

유형을 기반으로 시장은 LAN 기반/네트워크 별 차단, PCI 기반/임베디드 플러그인 및 USB 기반/휴대용으로 분류됩니다.

시장 점유율 측면에서 USB 기반/휴대용 부문은 2023년 시장을 지배했습니다. 이 부문은 2025년에 42.48%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 부문 성장을 촉진하는 주요 요인은 휴대성, 구현 용이성 및 향상된 보안 특성입니다. USB 기반 HSM은 이동 중에도 안전한 암호화 작업을 수행할 수 있어 편리성과 적응성 때문에 개인과 조직이 선호합니다.

PCI 기반/임베디드 플러그인 부문은 예측 기간 동안 14.16%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. HSM은 PCI 규정 준수에 필수적이며 결제 카드 거래에 필수적인 보안을 제공합니다. PCI 표준에 대한 최신 업데이트는 유연하고 강력한 결제 보안 메커니즘에 대한 업계의 요구를 반영하여 클라우드 기반 및 임베디드 HSM 솔루션의 채택을 지원합니다.

배포 분석에 의해

기존 IT 인프라 내의 원활한 통합은 온 프레미스 배포를 강화합니다

배포에 따라 시장은 온프레미스 및 클라우드로 분류됩니다.

시장 점유율 측면에서, 온-프레미스 부문은 2023 년에 시장을 지배했습니다.이 부문은 2025 년에 시장 점유율의 50.12%를 보유 할 것으로 예상됩니다. 조직은 엄격한 보안 조치, 규정 준수 및 데이터 자격을 유지하는 데 대한 명령으로 인해 온 프레미스 하드웨어 보안 모듈을 선택합니다. 암호화 키 및 보안 운영에 대한 직접적인 감독을 유지하는 것이 민감한 데이터를 가진 엔티티의 최우선 과제이며, 온 프레미스 HSM을 선호합니다. 이러한 조치는 업계 별 규정을 준수하고 외부 및 내부 위협 모두에 대한 보호에 중요합니다. 기존 IT 인프라 내에서 HSM의 원활한 통합은 무결성 및 데이터 보안의 우선 순위를 정하는 비즈니스에 대한 매력을 더욱 강화시킵니다.

클라우드 세그먼트는 분석 기간 동안 15.48%의 최고 CAGR을 등록 할 것으로 예상됩니다. 조직이 클라우드 환경으로 점점 더 마이그레이션함에 따라 클라우드 기반 HSM 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이 솔루션은 확장 성과 유연성을 제공하여 동적 컴퓨팅 환경에서 안전한 암호화 작업을 보장합니다.

최종 사용자 분석으로

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

강력한 보안 조치에 대한 수요 증가로 인해 BFSI 부문이 지배적입니다.

최종 사용자를 기반으로하는 시장은 BFSI, 기술 및 커뮤니케이션, 소매 및 소비자 제품, 산업 및 제조, 의료 및 생명 과학 및 기타로 분류됩니다.

2023 년 시장 점유율 측면에서 BFSI 부문은 시장을 지배했습니다. BFSI 부문은 민감한 재무 데이터를 보호하고 규제 표준을 준수하기 위해 강력한 보안 조치에 대한 요구 사항으로 인해 HSM을 주로 구현합니다. HSM은 재무 기록, 고객 정보 및 거래를 보호하는 데 필요한 인증 메커니즘, 보안 키 관리 및 강력한 암호화를 제공합니다. 이 높은 수준의 보안은 금융 기관이 사기 및 사이버 위협과 관련된 위험을 완화하여 이해 관계자와 고객의 신뢰와 신뢰를 유지하는 데 도움이됩니다. BFSI 부문은 2025 년 시장 점유율의 27.78%를 인수 할 것으로 보인다.

소매 및 소비자 제품 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 CAGR 15.45%로 성장할 것으로 예상됩니다. 소매 및 소비자 부문에서 HSM의 사용은 지불 처리 시스템을 보호하고 고객 데이터를 방어해야 할 필요성이 높아집니다. 가맹점은 지불 카드 정보 및 개인 정보와 같은 대량의 민감한 데이터를 처리하므로 사이버 위협에 취약합니다. HSM은 트랜잭션 데이터를 인코딩하고 암호화 키를 감독하여 고객 데이터의 보안 및 개인 정보를 보장하는 고급 보안 조치를 제공합니다.

지역적 통찰력

지리에 따라 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 및 아시아 태평양으로 분류됩니다.

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북미는 사이버 보안 인프라에 대한 투자 증가와 데이터 보호의 중요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 2023 년에 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 북아메리카는 2023 년에 0.49 억 달러의 가치로 2023 년에 가장 큰 지역이었으며 2024 년 에이 지역은 0.53 억 달러로 시장을 이끌었습니다. 조직이 계속 진화하는 사이버 위협에 직면함에 따라 HSM 솔루션에 대한 수요는 증가 할 것으로 예상되어 북미가 글로벌 HSM 시장 환경의 핵심 업체가됩니다. 지역 시장은 특히 국방부 (국방부)와 다양한 정부 기관이 HSM에 의존하여 분류 된 정보, 커뮤니케이션 및 중요한 인프라를 확보하기 때문에 미국에 크게 의존하고 있습니다. 북아메리카의 HSM 및 사이버 보안 IoT의 범위는 사이버 보안 위험에 관한 법률에 의해 확대되었습니다. 미국 시장 규모는 2025 년에 0.41 억 달러로 추정됩니다.

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유럽은 2025년에 3억 5천만 달러 규모의 세 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 높은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 사이버 보안 위협을 해결하고 인식을 제고하는 데 적극적으로 참여해 왔으며, 이로 인해 중요한 데이터 및 시스템을 보호하기 위한 모범 사례로 HSM 채택이 증가했습니다. 더욱이 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 엄격한 데이터 보호 규정의 시행으로 인해 이 지역의 HSM에 대한 수요가 높아졌습니다. 조직은 민감한 데이터를 보호하고 침해로부터 규정 준수를 보장하기 위해 HSM 솔루션을 채택해야 합니다. 영국과 독일의 시장 규모는 2025년 7억 달러로 예상된다. 프랑스 시장은 2025년 4억 달러에 이를 것으로 예상된다.

아시아 태평양은 2025 년에 0.54 억 달러의 가치를 가진 두 번째로 큰 지역으로 예상되며, 중국, 일본 및 인도에서 클라우드 기반 기술 및 디지털 발전의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 두 번째로 높은 CAGR을 12.72% 등록 할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 대규모 인구와 디지털 경제 성장은 HSMS를 포함한 안전한 데이터 관리 솔루션에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 중국의 시장 규모는 2025 년에 0.19 억 달러로 추정되는 반면, 인도는 0.07 억 달러를 기록 할 것으로 예상되며 일본은 2025 년에 0.12 억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카는 2025 년에 0.11 억 달러의 가치를 가진 네 번째로 큰 시장 일 것으로 예상되며, 클라우드 컴퓨팅의 채택이 증가하고 데이터 보안 측정이 강화되면서 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다. GCC 시장 규모는 2025 년에 040 억 달러로 추정됩니다.

남아메리카는 사이버 보안 문제가 증가, 규제 준수 및 금융 부문의 상당한 수요로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 준비가되어 있습니다.

주요 업계 플레이어

업계 선수들은 확장을 위해 인수합병, 파트너십, 제품 개발 전략을 사용합니다.

시장에서 운영되는 저명한 플레이어는 제품 포트폴리오에서 더 큰 데이터 보호와 고유 한 속성을 제공함으로써 고급 하드웨어 보안 모듈을 제공하고 있습니다. 이 시장 플레이어는 비즈니스 범위의 확장을 위해 소규모 및 지역 기업의 인수를 우선시합니다. 또한 전략적 파트너십, 합병 및 인수 및 주요 투자는 제품 수요 증가에 기여합니다.

최고의 하드웨어 보안 모듈 회사 목록:  

Entrust Corporation (미국)

탈레스 (프랑스)

Utimaco (독일)

IBM Corporation (미국)

인피니언 테크놀로지스(독일)

Securosys (스위스)

Futurex (말레이시아)

스위프트(벨기에)

유비 코 (미국)

포르탄 닉스 (인도)

주요 산업 발전:

2024 년 5 월 : Utimaco는 추가 기능 및 배포 선택이있는 서비스 시장으로 업그레이드 된 신뢰를 공개하여 단일 공간보기를 통해 온 프레미스 또는 클라우드 기반 옵션을 원활하게 선택할 수있는 유연성을 제공합니다. Utimaco의 범용 HSM을 서비스로 사용하면 고객은 전용 서버 룸, 안전한 환경 설정 또는 데이터 센터 선택없이 자본 및 노동 비용을 줄일 수 있습니다.

2023 년 8 월 : Thales는 가입을 통해 이용할 수있는 디지털 결제 보안 서비스 인 Thales Payshield Cloud HSM을 소개했습니다. 이 서비스는 기존 Payshield 10K Payment HSM 기술을 기반으로하며 고객이 클라우드 기반 지불 인프라 구현을 빠르게 추적 할 수 있도록 지원합니다.

2023 년 7 월 : 방글라데시의 NCC Bank는 현재 인프라 전반에 걸쳐 Thales Luna Hardware Security Modules (HSMS)를 구현하여 "Binimoy"라는 새로 도입 된 상호 운용 가능한 디지털 트랜잭션 플랫폼 (IDTP)의 복잡한 보안 요구를 충족 시켰습니다. 변조 방지 하드웨어는 NCC Bank의 순간 거래를위한 신뢰의 기초 역할을하여 고객이 원활하고 매우 안전한 사용자 경험을 즐길 수 있도록합니다.

2022년 9월: Marvell은 클라우드에서 암호화, 인증, 키 관리 및 추가 HSM 서비스를 촉진하기 위한 업계의 향상된 솔루션인 LiquidSecurity 2(LS2) 하드웨어 보안 모듈 어댑터를 공개했습니다.

2022년 6월: NAVER Cloud는 Thales와 파트너십을 맺고 Thales의 최상위 Luna 네트워크 하드웨어 보안 모듈을 활용하여 한국 최초의 소버린 클라우드 HSM as-a-service를 출시했습니다. 이 새로운 제품은 기업이 온프레미스 설정에서 하이브리드 또는 클라우드 환경으로 전환하는 동안 데이터 제어 및 암호화에 대한 엄격한 업계 및 규제 요구 사항을 준수하는 데 도움이 됩니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 주요 애플리케이션, 유형, 배포 및 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고 범위 및 세분화