헬리콥터 MRO 서비스 시장 규모, 점유율, 산업 분석, 헬리콥터 유형 (최대 3,000kg), 중간 무게 (3,000kg ~ 8,000kg) 및 무거운 무게 (8,000kg 이상), MRO 서비스 유형 (라인 유지 보수 및 기본 유지 보수), 최종 사용자 (국방 및 고향 보안 및 시민 및 상업) 및 지역 예측, 2024-2032.

글로벌 헬리콥터 MRO 서비스 시장 규모는 2023 년에 3,800 억 달러로 평가되었습니다. 2032 년까지 2024 년 4,479 억 달러에서 2032 년까지 5440 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, CAGR은 3.6%입니다. 북미는 2023 년에 시장 점유율이 30.09%로 헬리콥터 MRO 서비스 시장을 지배했습니다.

헬리콥터 MRO (유지 보수, 수리 및 점검) 시장은 헬리콥터를위한 유지 보수, 수리 및 점검 서비스를 제공하는 데 중점을 둔 항공 산업의 부문입니다. 여기에는 군사, 상업 및 응급 부문의 규제 표준에 대한 안전, 신뢰성 및 준수를 보장하는 데 필요한 일상적인 유지 보수, 수리 및 수정이 포함됩니다. 시장의 성장은 헬리콥터 사용량, 기술 발전, 그리고 정기적 인 업그레이드 및 유지 보수를 겪게 된 노화의 필요성으로 인해 발생합니다.

시장은 지정 학적 긴장, 진행중인 갈등, 민사 및 해외 작전을 증가시킴으로써 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 지정 학적 긴장이 높아짐에 따라 국가는 노후화 함대를 업그레이드하고 현대 및 차세대 전투기 헬리콥터를 인수하는 데 중점을 두었습니다. 이러한 요인들은 MRO 서비스에 대한 수요를 불러 일으켜 지역의 고용 기회에 기여합니다. 수정 및 MRO 서비스는 헬리콥터 운영 및 항공성 호환에서 중요한 역할을합니다. 헬리콥터는 비행 전 및 비행 후 검사를 포함하여 정기적으로 점검을받습니다. 또한, 도식 및 규제 지침을 준수하기 위해, 제조업체가 규정 한대로 특정 비행 시간을 완료 한 후 헬리콥터를 검사하고 헬리콥터 모델과 관련하여 다양합니다.

정비 및 수정 과정은 군사 및 민간인 헬리콥터 모두에게 중요합니다. 이러한 프로세스는 헬리콥터의 운영 수명을 연장하면서 정부 규정 준수를 보장합니다. 헬리콥터에 대한 수정은 새로운 예비 부품과 인증 된 인력이 필요하므로 헬리콥터의 신뢰성과 통기성에 필수적이므로 승객의 안전을 보장하기 때문에 비용이 많이 듭니다.     

응급 의료 서비스 (HEMS) 및 해외 운영을위한 헬리콥터의 채택이 증가함에 따라 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이 부문은 민간 MRO 회사에 크게 의존하여 요구 사항을 충족시키고 항공성을 보장합니다. 민간인 헬리콥터, 특히 특수 응용 프로그램에 사용되는 헬리콥터는 유지 보수 간격이 짧기 때문에 빈번한 MRO 서비스가 필요합니다. 더욱이, 노화 된 민간인 함대는 규제 기관을 준수하기 위해서는 추가주의와 수정이 필요합니다.   

주요 헬리콥터 제조업체는 헬리콥터 MRO 서비스 시장의 가장 큰 비중을 차지하기 위해 현지 MRO 서비스 제공 업체와의 합작 투자에 중점을두고 있습니다. 예를 들어, 2023 년 7 월, Safran Helicopter 엔진 및 HAL은 인도 군대가 사용하는 TM333 및 Shakti 엔진의 엔진 유지 보수를 제공합니다. 또한 2023 년 12 월 Indamer Aviation과 Airbus는 공동으로 뭄바이, 뉴 델리 및 Nagpur 시설에서 Airbus 헬리콥터를위한 MRO 서비스를 제공하기위한 합작 투자를 구성했습니다.

업계의 상위 10 명은 Airbus SAS, CHC Helicopter S.A., Honeywell International Inc., Leonardo S.P.A, MTU Aero Engines AG, Rolls-Royce Plc., Safran Group, Standardaero, Textron Inc. 및 PHI Group Inc.입니다.

시장 역학

시장 동인

차량 현대화 및 업그레이드 및 시장 성장을 주도하기 위해 군용 응용 분야의 헬리 보린 운영에 대한 수요

군사 응용 분야에서 헬리버 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에서 크게 성장할 수있게되며, 최근의 개발 및 전략적 투자로 인해 시장에서 상당한 성장이 이루어질 수 있습니다. 비대칭 위협과 빠른 대응 능력의 필요성을 특징으로하는 현대 전쟁의 복잡성이 증가함에 따라 전 세계 군대가 고급 헬리콥터 시스템을 통해 공중 기능을 향상 시켰습니다. 지정 학적 긴장이 증가함에 따라 국가는 노후화 함대를 현대 헬리콥터로 대체하고 공중 대책 포드 및 위협 감지 시스템과 같은 고급 재료 및 구성 요소로 기존의 사람들을 향상 시켰습니다. 헬리콥터는 감시, 정찰, 공기 구급차 및 로프의 도움으로 평가하기 쉬운 지역에 부대를 배치하는 데 사용됩니다.

예를 들어, 2022 년 5 월, 미국 공군은 Vertex Company에 미국 공군 글로벌 파업 사령부 (AFGSC)를 위해 2 개의 헬리콥터 유형을 유지하기 위해 1 억 3 천만 달러 계약을 수여했습니다. 또한 2024 년 3 월, 인도 육군은 보잉이 제조 한 아파치 공격 헬리콥터의 첫 번째 대대를 제기하여 전략적으로 중요한 지역에서의 지상 작전을 강화하기 위해 진화하는 보안 문제에 대응하여 군사 능력을 현대화하려는 인도의 약속을 반영했습니다. 2023 년 5 월, 미국 국무부는 CH-47F 치누크 헬리콥터를 위해 독일에 85 억 달러의 외국 군사 판매를 승인하여 NATO의 방어 준비를 강화하고 대서양 횡단 보안 파트너십을 강화하겠다는 약속을 보여 주었다.

이러한 성장은 국방 예산과 지정 학적 우려가 증가함에 따라 국가가 운송에서 전투 지원에 이르기까지 다양한 역할을 수행 할 수있는 다중 임무 헬리콥터의 조달을 우선 순위로 삼아 운영 유연성을 향상시킵니다. 또한 개선 된 스텔스 기능 및 자율 운영과 같은 고급 기술이 장착 된 차세대 로터 크래프트의 지속적인 개발은 시장 역학에 큰 영향을 미칠 것입니다. 예를 들어, Boeing과 Lockheed Martin은 최첨단 항공 전자 및 강화 된 생존 기능을 포함하는 차세대 공격 및 운송 헬리콥터에 관한 미국 국방부와 협력하고 있습니다.

아시아 태평양, 특히 인도와 중국의 신흥 시장도 지역 긴장과 국방 현대화 노력으로 인해 군사 헬리콥터 수요의 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 원주민 헬리콥터 개발 프로그램에 대한 투자는이 부문 내에서 경쟁과 혁신을 연료로합니다. 전략적 투자, 지정 학적 긴장 및 기술 발전은 군용 응용 분야에서 Heliborne 운영에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 국방 계약 업체 간의 인수 및 협력은 국가가 공중 기능을 향상시키고 발전하는 보안 문제를 해결하는 시급성을 강조합니다. 이러한 추세가 계속 전개됨에 따라 헬리콥터 시장은 향후 몇 년 동안 강력한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

중간 및 중량 헬리콥터는 더 많은 페이로드 용량과 통합 기능을 제공하기 때문에 특히 수요가 있습니다. 이 추세는 함대의 바람직 성과 운영 준비 상태를 보장하기 위해 강력한 MRO의 중요성을 강조합니다.  정부는 지연없이 MRO 요구 사항을 해결하는 데 중점을두고 있습니다. 또한 아이슬란드, 뉴질랜드, 모나코 및 고비용 전투기와 항공기를 감당할 수없는 다른 국가는 운영 요구에 대한 헬리콥터 함대에만 의존합니다. 그러한 지역에서는 외부 플레이어가 종종 MRO 요구 사항을 처리합니다.           

예를 들어, 2024 년 1 월에 Airbus는 Heligo Charter Private Limited와의 포괄적 인 서비스 계약 인 HCARE 초기 계약에 서명했습니다.

헬리콥터 기반 응급 의료 서비스 (HEMS) 및 시장 성장을 추진하기위한 해외 운영의 높은 채택률

민사 및 상업 헬리콥터에 대한 전 세계 수요는 다양한 산업 및 혁신적인 응용 분야의 채택으로 인해 증가하고 있습니다. 헬리콥터 통합 플랫폼을 통해 헬리콥터 MRO 서비스 시장의 성장을 주도하는 광범위한 데이터를 수집 할 수 있습니다. 주요 응용 프로그램에는 관광, 웨딩 플라워 드롭, 석유 및 가스 연구, 건축, 소방 및 항공 구급차가 포함됩니다.  

HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) 및 해외 운영의 채택률 상승은 신속한 의료 대응에 대한 수요 증가와 효율적인 해외 물류에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장을 크게 추진할 것으로 예상됩니다. 이 추세는 업계의 주요 업체의 다양한 최근 개발 및 전략적 투자에 의해 지원됩니다. 헬리콥터가 원격 또는 접근하기 어려운 위치에서 환자에게 도달 할 수있는 능력으로 인해 응급 의료 상황, 특히 지상 운송이 지연 될 수있는 농촌 지역에서는 매우 귀중합니다. 예를 들어, 2024 년 글로벌 의료 대응의 자회사 인 Air Evac Lifeteam은 Bell 407 GXI 헬리콥터를 사용하여 텍사스의 응급 항공 의료 운송 기반을 취임하여 남부 텍사스의 시간이 지정된 응급 상황을 처리 할 수있는 능력을 향상 시켰습니다.

응급 의료 서비스 및 해외 운영은 해상 에너지 시설의 응급 서비스, 생산, 재배치 및 해체를위한 플랫폼 역할을하는 시장을 지배합니다.  정부는 또한 그러한 운영에 대한 휴식을 제공합니다. 예를 들어, 1937 년 항공기 규칙의 규칙 134A는 중앙 정부의 허가를 제외하고는 아무도 교정되지 않은 항공 운송 서비스를 통해, 내 또는 인도 전역에서 운송 할 수 없음을 명시하고 있습니다. 

2023 년 11 월, 노르웨이 항공 구급차는 덴마크의 HEMS 임무를 위해 3 개의 H135 헬리콥터와 5 개의 5 개 블레이드 H145를 제공하기 위해 Airbus와 계약을 체결했습니다. 이 인수는 응급 의료 서비스를 개선하겠다는 약속을 강조하고 국가 간의 공기 구급차 능력을 향상시키는 광범위한 경향을 반영합니다. 또한 Gama Aviation은 2023 년 12 월 7 천만 달러 계약에 따라 웨일즈 항공 구급차 자선 단체의 HEMS를 출시했으며, 여기에는 4 개의 Airbus H145 헬리콥터를 운영하고 유지 관리하는 것이 포함됩니다. 이러한 이니셔티브는 헬리콥터 기반 응급 서비스에 대한 투자 증가를 보여 주며 생명을 구하는 데 중요한 역할을 인식합니다.

해양 운영 부문은 또한 석유 및 가스 산업의 효율적인 운송 솔루션의 필요성으로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 헬리콥터는 인력과 장비를 해상 플랫폼으로 운송하여 운영 효율성과 안전을 보장하는 데 필수적입니다. 회사가 해외 활동을 확장함에 따라 헬리콥터 서비스에 대한 수요는 이에 따라 상승 할 것으로 예상됩니다. HEMS 및 해외 운영의 채택은 헬리콥터 시장에서 상당한 성장을 이끌어 낼 수있게되었습니다. Air Evac Lifeteam, Airbus 및 Gama Aviation과 같은 회사의 새로운 계약 및 확장과 같은 최근 개발은헬리콥터 서비스도전적인 환경에서 응급 의료 대응 및 물류 지원. 이러한 추세는 헬리콥터가 현대 응급 상황 및 운영 프레임 워크에서 계속 중요한 역할을함에 따라 강력한 시장 확장을 나타냅니다.

시장 제한

시장 성장을 제한하기위한 엄격한 규제 준수 속에서 노화 차량의 유지 보수 비용 증가

엄격한 헬리콥터 항공성 규정을 준수하기 위해 MRO 요구 사항이 자주 있기 때문에 헬리콥터의 유지 보수 비용이 점차 증가하고 있습니다. 서비스 제공 업체/소유자는 승객의 안전을 보장하고 함대 건강을 유지하기 위해 이러한 표준을 준수해야합니다. 이러한 요구 사항을 충족시키지 못하면 법적 조치로 이어질 수 있습니다. 또한, 높은 수의 노후화 함대는 MRO 서비스 중에 추가적인주의가 필요하며, 자주 검사 및 수리가 유지 보수 시간 및 증가 비용을 증가시킵니다. 유지 보수는 운영 비용의 약 24%를 차지하며 수익 마진에 크게 영향을 미칩니다.

노후화 헬리콥터 함대와 관련된 유지 보수 비용이 증가함에 따라 헬리콥터 MRO 서비스 시장 성장, 특히 빈번한 유지 보수, 수리 및 정밀 검사 (MRO) 요구 사항 및 엄격한 규제 준수로 인해 헬리콥터 MRO 서비스 시장 성장을 제한 할 것으로 예상됩니다. 군사 및 민간인 운영자가 오래된 항공기를 유지 해야하는 어려움에 직면함에 따라 MRO 서비스의 재정적 부담이 점점 더 중요 해지고 있습니다. 예를 들어, 2023 년 12 월, 미 육군은 록히드 마틴과 블랙 호크 헬리콥터의 유지 및 업그레이드 계약을 체결했습니다. 이 계약은 광범위한 보수 및 업데이트 된 안전 규정 준수를 포함하기 때문에 노후화 된 항공기 운영 유지와 관련된 비용 상승을 강조합니다. 마찬가지로, 2023 년 11 월, 미 해군은 노드 롭 그럼만과의 파트너십을 발표하여 노후화 된 헬리콥터의 MRO 기능을 향상시켜 구형 모델의 악화 상태를 해결하기 위해 고급 유지 보수 솔루션의 필요성을 강조했습니다.

또한 헬리콥터는 일부 간격 (개별 헬리콥터 모델에 따라 다름) 후에 정비를 겪어야합니다. 점검은 정기적 인 유지 보수보다 비용이 많이 들며 특정 비행 시간을 완료 한 후에 수행됩니다. 예를 들어, 2021 년 8 월 터키 항공 협회 (THK)는 MI-17 헬리콥터의 창고 수준 유지 보수 및 수리 서비스를 위해 우크라이나의 우크라 스펙 스포츠 (UkraspeCexport)와 계약을 맺고 서비스에 약 250 만 달러를 수여했습니다.

규제 압력은 노화 함대를 유지하는 재정적 영향을 복합합니다. 진화하는 안전 표준에는 예산을 부담 할 수있는 MRO 서비스에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 예를 들어, 2024 년 1 월에 Airbus는 엄격한 유럽 연합 항공 안전국 (EASA) 규정을 충족하기 위해 H145M 및 H225M 모델을 포함한 군사 헬리콥터를위한 MRO 서비스를 강화하겠다는 약속을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 규정 준수 비용이 운영 예산에 점점 더 큰 영향을 미치는 광범위한 산업 추세를 반영합니다. 또한 헬리콥터 운영자가 노후화 함대의 서비스 수명을 연장하려고함에 따라 유지 보수 비용은 계속 증가하고 있습니다. 업계 추정에 따르면, 구성 요소가 수명 종료 임계 값에 도달함에 따라 유지 보수 비용은 크게 증가 할 수 있습니다. 2023 년 10 월, Metro Aviation은 오래된 헬리콥터가 통기적 성을 유지하는 데 필요한 수리 및 부품 교체로 인해 시간당 유지 보수 비용이 더 높은 보고서에서 강조했습니다.

숙련 된 기술자의 부족은 이러한 과제를 더욱 악화시킵니다. RSM US의 2023 년 12 월 보고서에 따르면 현재 항공 유지 보수 기술자의 약 38%가 60 세 이상이어서 MRO 서비스 가용성과 품질에 영향을 줄 수있는 재능 부족으로 이어졌습니다. 이 상황은 인건비를 높이고 노후화 함대를 효과적으로 유지하려는 노력을 복잡하게 만들 수 있습니다. 다양한 부문에서 헬리콥터 운영에 대한 수요가 증가하고 있지만 노후화와 관련된 유지 보수 비용이 증가하면 상당한 도전이 발생합니다. 엄격한 규제 준수에 의해 주도되는 빈번한 MRO 요구 사항은 운영자가 재정적 압박을 높이고 숙련 된 인력이 줄어드는 가운데 오래된 항공기를 유지하는 복잡성을 탐색함에 따라 시장 성장을 제한 할 것입니다.

이러한 구속을 해결하기 위해 회사는 선택한 구성 요소에 대한 이중 서비스 수명을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2024 년 9 월 Robinson Helicopter Company (RHC)는 특정 Robinson R66 Helicopter 구성 요소의 서비스 수명을 2,000 ~ 4,000 시간으로 두 배로 늘리기 위해 FAA 승인을 얻었으므로 운영자가 유지 보수 비용을 절감 할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 구속 속에서 현지 MRO 서비스 제공 업체와 글로벌 헬리콥터 제조업체 간의 전략적 파트너십이 증가함에 따라 시장은 큰 성장을 보이고 있습니다.

시장 기회

현대화 프로그램에 대한 수요 증가 및 새로운 또는 사전 소유 헬리콥터의 조달, 다양한 성장 기회를 제시합니다.

국가 간의 지정 학적 긴장이 증가하고 러시아와 우크라이나와 같은 진행중인 갈등은 국가들에게 군사력을 향상시킬 수있게 해주었다. 기술 발전은 현대화 된 무기 시스템과보다 빠르고 안정적인 운반 플랫폼을 통합하여 전장을 변화 시켰습니다. 따라서 정부는 군사 헬리콥터를위한 현대화 프로그램에 중점을두고 있습니다. 이 프로그램은 현대식 군용 헬리콥터 및 함대를위한 MRO 시설 모집에 중점을 둡니다. 예를 들어, 2024 년 4 월, 방어 지출을 늘리고 캐나다 군대를 현대화하기위한 새로운 이니셔티브의 일환으로 오타와는 향후 20 년 동안 새로운 헬리콥터 함대를 얻기 위해 미화 135 억 달러를 할당 할 계획을 발표했습니다.

2024 년 6 월, 미 육군과시 코르 스키는 르 드론과 함께 블랙 호크 항공기를 실험했습니다. Black Hawk 변형에 입증 된 Pylons 및 Fire Control Systems를 설치하는 Sikorsky의 전문 지식은 UH-60M 모델에 이러한 시스템을 더 빠르게 통합 할 수 있습니다. 예를 들어, 2024 년 4 월, 미 육군의 개선 된 터빈 엔진 프로그램 (ITEP)은 UH-60m 블랙 호크 헬리콥터를 위해 설계된 2 개의 비행 시험 엔진 인 GE (General Electric Aerospace) GE-900이 도착하여 중요한 이정표를 표시했습니다. 이 배달은 모든 UH-60m Black Hawk 헬리콥터에서 사용되는 현재 GE 엔진을 대체하려는 군대의 계획에서 중요한 역할을합니다.

노후화 헬리콥터 함대는 현대 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 대기력을 보장하고 고급 장비를 통합하기 위해 빈번한 MRO 요구 사항이 필요합니다. 이는 시장 플레이어가 고급 MRO 서비스에 현대식 장비를 통합하는 기능을 제공 할 수있는 새로운 기회를 확장합니다. 예를 들어, 2024 년 11 월, Lockheed Martin은 미래의 갈등을 해결하기 위해 Black Hawk 함대를 현대화하는 시급성을 강조했습니다. 이 회사는 모듈 식 Open Systems 접근법 (MOSA)에 투자하여 새로운 기술을 기존 플랫폼으로 빠르게 통합하여 군용 헬리콥터가 광범위한 점검을 할 필요없이 신흥 위협에 적응할 수 있도록합니다. 이 접근법은 현재 기능을 향상시키고 향후 업그레이드를위한 함대를 준비하여 군사 작전을위한 전략적 투자로 배치합니다.

또한 BAE Systems는 향후 10 년 동안 미군 헬리콥터 함대 전체를 대체하는 것을 목표로하는 FVL (Future Vertical Lift) 이니셔티브에 적극적으로 참여하고 있습니다. 생존 성과 고급 기술 개발에 중점을 둔 것은 헬리콥터 현대화에 종사하는 회사의 강력한 시장 기회를 나타냅니다. 국가들이 점점 더 국방 지출과 현대화 노력을 우선시함에 따라, 주요 국방 계약자들의 파트너십은 이러한 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 새로운 헬리콥터를 조달하면서 기존 차량을 업그레이드하는 데 중점을두면 군대가 현대의 도전을 효과적으로 해결할 수 있습니다. 군사 헬리콥터 현대화 프로그램 및 조달 이니셔티브에 대한 수요 증가는 시장에서 실질적인 성장 기회를 제공하며, 혁신적인 기술과 전략적 투자를 통해 공중 기능을 향상시키기위한 최신 계약 및 파트너십에 의해 지원됩니다. 

중대한 성장 기회를 제시하기 위해 추진 시스템 및 연료 기술의 기술 발전

EASA와 다른 국가들은 2050 년까지 공기 공간 순 제로 온실 가스 배출을 만드는 데 중점을두고 있으며, 이는 전기 및 하이브리드 추진 시스템과 같은보다 신뢰할 수 있고 고급 추진 시스템에 중점을두고 있습니다. 전기 및 하이브리드 헬리콥터로의 전환은 새로운 MRO 요구 사항과 이러한 기술에 맞게 조정 된 서비스로 이어질 수 있습니다. 또한 EVTOL 기술은 EVTOL 시스템에 중요한 전기 추진 시스템에 대한 지식을 얻을 때 MRO 기능을 크게 향상시킬 수 있습니다.

예를 들어, 2022 년 9 월, 일본 전기 헬리콥터 스타트 업 Skydrive는 전기 헬리콥터를 공개했으며 2025 년까지 항공 택시 서비스로 출시 될 계획입니다.

2024 년 7 월, RTX는 하이브리드-전기 단계 기술 (확장 가능한 터보 전기 전력 트레인 기술) 시연 제 개발에서 주요 성과를 발표하여 열 엔진, 전기 발전기, 배터리 시스템 및 프로 풀러제의 지속적인 작동을 성공적으로 검증하여 고전인 전자 네트워크를 통해 이러한 성분들 사이의 효율적인 에너지 전달을 보여줍니다.

Airbus SAS와 같은 회사는 여러 차량의 건강을 동시에 관리하기 위해 HCARE 서비스를 도입하여 청구를 주도하고 있습니다. HCARE는 회사의 전반적인 성장에 큰 성공을 거두었습니다. 예를 들어, 2022 년 9 월, 프랑스 헬리콥터 운영자 Helidax는 Helidax의 H120 함대의 가용성을 최적화하기 위해 최초의 HCARE Classics 지원 계약에 서명했습니다.   

로켓 하이브리드 추진 시장 개요 및 주요 지표

시장 규모 및 예측 :

• 2024 시장 규모 : 미화 848.1 백만
• 2025 시장 규모 : 미화 1,0113 만
• 2032 예측 시장 규모 : USD 2,600.8 백만
• CAGR : 2025-2032에서 15.0%

시장 점유율 :

• 북미는 2023 년에 62.45%의 점유율로 로켓 하이브리드 추진 시장을 지배했으며, 빠른 기술 발전, 재사용 가능한 하이브리드 로켓 개발에 대한 투자 증가, Firehawk Aerospace, Sierra Space 및 Virgin Galactic과 같은 주요 업체의 존재를 지원했습니다.
• 구성 요소에 의해, 연소실 세그먼트는 2023 년 스러스트 세대의 중요한 역할로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, Vortex® Chambers와 같은 지속적인 혁신은 재사용 성과 효율성을 향상시켰다.
• 위성 발사 증가와 우주 임무에 대한 민간 부문 참여로 인해 최종 사용이 이끄는 상업 부문.
• 적용에 의해, 우주 발사 차량은 글로벌 위성 배치의 증가와 하이브리드 추진에 의해 구동되는 신뢰할 수 있고 안전하며 효율적인 발사 시스템에 대한 수요로 인해 지배적이었습니다.

주요 국가 하이라이트 :

• 미국 : 강력한 공공-민간 파트너십과 위성 발사 빈도가 높아지면서 글로벌 개발을 이끌고 있습니다. 전략적 협력 (예 : Raytheon & Firehawk) 및 재사용 가능한 발사 차량 이니셔티브는이 지역의 하이브리드 추진 성장을 유도합니다.
• 중국 : 3 월 6 일 긴 하이브리드 로켓 혁신으로 발전하여 성능 향상을 위해 고체 및 액체 추진을 혼합하여 공격적인 우주 확장 및 상업적 발사 서비스를 지원합니다.
• 인도 : 2022 년 HTPB 및 LOX를 사용하여 ISRO의 성공적인 30 KN 하이브리드 모터 테스트는 향후 출시 프로그램에서 하이브리드 시스템의 채택을 증가시켜 비용 효율적이고 신뢰할 수있는 공간 접근을위한 국가적 목표와 일치합니다.
• 독일 : Hyimpulse는 파라핀과 액체 산소를 사용하여 2024 년에 SR75 하이브리드 로켓을 출시하여 소규모 위성 발사 및 하이브리드 기술 개발에서 유럽의 위치를 강화했습니다.
• 아랍 에미리트 및 남아프리카 : 중동 및 아프리카 국가들은 위성 프로그램 및 추진 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. UAE 및 남아프리카와 같은 국가는 신흥 플레이어로, 주권 우주 기능을 강화하기 위해 하이브리드 시스템에 투자하고 있습니다.

헬리콥터 MRO 서비스 시장 동향

HUMS (Health and Usage Monitoring Systems)의 높은 채택률 및 운영 효율성을 높이기위한 기타 고급 MRO 기술은 시장의 주요 추세입니다.

건강 및 사용 모니터링 시스템의 채택은 헬리콥터 건강 위험을 조기 탐지 할 수있는 실시간 원격 통찰력을 제공함에 따라 증가하고 있습니다. 이러한 기능은 소유자가 운영 안전에 영향을 미치기 전에 조기 결함을 감지하여 주요 유지 보수 또는 정비 사고의 가능성을 줄입니다. 이 장치는 로터 밸런싱, 엔진 성능 및 기타 중요한 시스템과 같은 중요한 헬리콥터 구성 요소를 기록하여 안전한 비행을 유지하여 예약되지 않은 유지 보수에 대한 추가 지출을 줄입니다.

예를 들어, 2024 년 1 월 Honeywell은 HUMS 기술이 고객이 예정된 유지 보수를 5-10%, 유지 보수 테스트 비행을 20% 줄이는 데 도움이되었다고보고했습니다. 이 예측 기능을 통해 유지 보수 승무원은 확대되기 전에 잠재적 인 문제를 해결하여 항공기 가용성 및 미션 준비를 향상시킬 수 있습니다. 진동 속도 및 드라이브 트레인 조건을 포함한 성능 표시기의 지속적인 모니터링을 통해 운영자는 사전 예방 적 유지 보수를 수행하여 예정되지 않은 수리를 최소화 할 수 있습니다.

또한 IoT, 로봇 및 인공 지능과 같은 고급 MRO 기술은 헬리콥터 소유자와 사용자로부터 운영 효율성을 높이고 함대의 기름을 유지하기 위해 주목을 받고 있습니다. 이러한 기술은 운영 생산성을 높이고 MRO 비용을 줄이면서 신뢰성을 높입니다. 또한 교육 목적 및 3D 프린팅을위한 증강 현실 (AR)은 사용자에게 비용 효율적이고 신뢰할 수있는 솔루션을 제공함으로써 헬리콥터 MRO 서비스 시장을 형성하고 있습니다.  

예를 들어, 2022 년 1 월, 아부 다비 항공은 Honeywell과 파트너 관계를 맺고 해외 석유 및 가스 운영에 사용되는 34 개의 헬리콥터에서 HUMS를 구현했습니다. 이 이니셔티브는 헬리콥터의 "닥터 온 배상"과 비슷한 실시간 건강 모니터링을 제공함으로써 안전을 개선하고, 유지 보수 비용을 줄이며, 항공기 가용성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 파트너십은 운영 효율성을 보장하기위한 중요한 도구로서 HUMS의 인식이 증가하고 있음을 보여줍니다. 예를 들어, 2024 년 10 월, GE Aerospace는 2026 년 말까지 유럽 전역의 유지 보수, 수리 및 점검 (MRO) 및 구성 요소 수리 시설에 1 억 3 천만 달러 이상의 투자를 발표했습니다.

항공 의료 부문은 또한 험에 대한 관심이 급증하는 것을 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2023 년 6 월, Honeywell의 가볍고 저렴한 Hums 솔루션은 항공 의료 사업자에게는 실용적이며, 이러한 시스템의 설치를 장려하는 의료 수송 시스템 인증위원회 (CAMT)와 같은 조직의 권장 사항에 대응합니다. 이 교대는 다양한 헬리콥터 응용 분야에서 HUM의 더 넓은 수용을 나타냅니다. 군사 작전이 계속 발전함에 따라 고급 MRO 기술에 대한 수요가 증가 할 것입니다. 블랙 호크 (Blackhawk)와 같은 헬리콥터에서 미 육군의 HUM을 시행 한 결과 미션 중단이 30% 감소하고 전반적인 준비가 향상되었습니다. 이러한 메트릭은 운영 효율성을 유지하기 위해 이러한 기술을 채택하는 것의 중요성을 강화합니다.

건강 및 사용 모니터링 시스템 및 기타 고급 MRO 기술의 채택이 증가하면 안전성 향상, 비용 절감 및 전반적인 효율성을 향상시켜 헬리콥터 운영을 변화시키고 있습니다. 파트너십 및 기술 발전은 이러한 추세를 강조하여 군사 및 민간 부문의 현대 헬리콥터 함대의 필수 요소로 험을 배치합니다.         

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러시아-우크라이나 전쟁의 영향

공급망에 영향을 미치는 지정 학적 긴장과 원주민화 운영이 시장에 영향을 미치고 있습니다.

진행중인 러시아-우크라이나 전쟁은 헬리콥터 유지 보수, 수리 및 점검 (MRO) 서비스 시장에 크게 영향을 미쳤습니다. 국가가 갈등에 대응하여 국방 능력을 재평가함에 따라, 특히 군사 작전에 중요한 헬리콥터의 경우 신뢰할 수있는 MRO 서비스에 대한 수요가 급증했습니다.

러시아는 전투기와 전 세계의 군용 헬리콥터를 포함한 군사 장비의 주요 공급 업체입니다. 러시아는 계약과 각 국가의 MRO 플랜트 설립을 통해 제공된 헬리콥터의 MRO 요구 사항을 보장합니다. 그러나 갈등은 특히 러시아 출신의 헬리콥터의 예비 부품 공급을 방해하여 헬리콥터 함대의 운영을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 예를 들어, 2023 년 8 월, IAF (Indian Air Force)는 MI-17 헬리콥터 함대에 대한 비판적 예비를 소싱하는 데 어려움을 겪었으며, 이전에 러시아에서 수입 한 예비 부품 및 구성 요소의 원인화에 대한 추진을 촉구했습니다. IAF는 헬리콥터 함대를 위해 15,000 가지 유형 이상의 예비를 토착했으며 향후 5 년간 외국 공급 업체에 대한 의존도를 더욱 줄이는 것을 목표로합니다.

전쟁 및 경제 제재는 또한 헬리콥터 MRO 서비스, 항공 오일 및 기타 재료와 관련된 비용을 증가 시켰습니다. 러시아는 헬리콥터 MRO 서비스를위한 글로벌 항공 오일 및 예비 부품 공급 업체입니다. 유럽과 미국이 제기 한 제재로 인해 항공 여행 가격과 MRO 예비 부품 비용이 증가했습니다. 예를 들어, 2022 년 8 월 Aviation Week는 중부 및 동유럽의 MRO 제공 업체가 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 경험하고 있다고보고했습니다.  

이러한 과제에 따라 많은 국가들이 헬리콥터 유지 보수를위한 수제 기능 개발에 중점을두고 있습니다. 이를 통해 국가는 MRO 요구 사항을위한 자체 기술을 제조하고 개발하고 국경 내에서 고용 기회를 늘리는 데 도움이됩니다. 또한 정부는 국가를 자립하는 데 중점을두고 있습니다. 예를 들어, 인도 공군은 MI-17 헬리콥터를 점검하기 위해 인도 기술을 개발하기위한 이니셔티브를 시작하고 있습니다.

이러한 갈등이 계속됨에 따라, 장기적인 영향은 국가가 지정 학적 예측 불가능 성 사이에서 운영 능력을 확보하기 위해보다 자립하는 글로벌 항공 산업으로 이어질 수 있습니다.  더욱이 러시아에 부과 된 제재는 러시아 군사 하드웨어에 의존하는 국가들이 함대를 유지하기 위해 점점 어려워졌다. 이로 인해 헬리콥터 부품, 특히 두바이에서 중개인이 합법적 인 공급 채널의 부족으로 인해 가격이 부풀려진 거래를 촉진하는 암시장이 급증했습니다. 스리랑카는 러시아 제조업체의 필요한 유지 보수 지원이 부족하여 함대가 접지되면서 심각한 운영 문제에 직면 해 있습니다. 이러한 과제에 대응하여 MRO 기능을 향상시키기 위해 전략적 파트너십이 형성되고 있습니다. 예를 들어, 2024 년 10 월, 인도 국방 연구 개발기구 (DRDO)와 민간 항공 우주 회사 간의 협력이 발표되어 토착 솔루션을 개발했습니다.헬리콥터유지. 이 파트너십은 현지 전문 지식과 기술을 활용하여 외국 공급 업체에 대한 의존을 완화 할 수있는 지속 가능한 MRO 관행을 만드는 것을 목표로했습니다.

Lufthansa Technik과 같은 회사는 러시아의 운영에 영향을 미치는 제재로 인해 비즈니스 모델을 조정해야했습니다. 이전에 수많은 러시아 항공과 계약을 맺은 독일 MRO 자이언트는 그 후 약 400 대의 항공기에 대한 서비스를 중단하여 주로 구성 요소 및 엔진 서비스에 중점을 둡니다. 이 변화는 지정 학적 긴장이 전 세계적으로 MRO 서비스의 환경을 재구성하는 방법을 보여줍니다. 군사 참여가 계속 발전함에 따라 고급 헬리콥터 MRO 서비스에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다. 국가들은 헬리콥터 함대의 운영 준비 상태와 지속 가능성을 보장하기 위해 지역 내에서 토착 능력을 개발하고 전략적 제휴를 형성하는 데 더 많은 투자를 할 것입니다. 방어 조달에서의 자립에 대한 강조는 전 세계 헬리콥터 MRO 서비스의 미래를 형성하여 지속적인 영향을 미칠 것입니다.

세분화 분석

헬리콥터 유형에 의해

중간 체중 헬리콥터는 군사 및 민사 응용 분야의 요구가 증가함에 따라 시장을 지배합니다.

헬리콥터 유형에 따라 시장은 경량 (최대 3,000kg), 중간 무게 (3,000kg ~ 8,000kg) 및 중량 (8,000kg 이상)으로 분류됩니다.

중간 무게는 2023 년 시장에서 지배적 인 부문이었다.이 부문의 성장은 군사 작전 에서이 헬리콥터 유형에 대한 수요 증가, 민간 및 군사 응용 분야의 다양성 및 비용 효율성, 헬리콥터의 기술 발전에 기인한다. 군용 응용 분야에서 중간 가중 헬리콥터, 특히 부대 운송 및 물류 지원에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 다양한 국가의 지속적인 군사 작전과 현대화 노력으로 인해 이러한 요구가 이루어집니다. 중간 체중 헬리콥터는 민간인과 군사 역할의 다양성으로 유명해져 무거운 헬리콥터와 관련된 더 높은 비용을 발생시키지 않고 운영 효율성을 극대화하려는 운영자에게 매력적인 옵션이됩니다.

예를 들어, 2024 년 11 월 Leonardo는 GDHF와 10 개의 AW189 오프 쇼어 헬리콥터를 공급하기 위해 프레임 워크 계약을 체결했습니다. 이 거래는 2027 년에서 2029 년 사이에 예정된 에너지 지원 운영에서 중간 가중 헬리콥터에 대한 의존도 증가를 강조합니다. 또한 2024 년 4 월, 영국은 Safran Helicopter 엔진에 Royal Navy Merlin Medium Lift Rotorcraft 엔진에 대한 지원을 확장하기 위해 30,430 만 달러의 계약을 수여했습니다. 이 계약은 55 개의 멀린 헬리콥터 용 해군의 롤스 로이스 터보 메카 RTM 322 엔진의 서비스를 포함합니다.

경량 세그먼트는 예측 기간 동안 글로벌 헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 등장 할 것으로 예상됩니다. 관광, 여객 교통, 미디어 및 엔터테인먼트, 웨딩 플라워 샤워 및 기타 빛 운영과 같은 민사 및 상업용 응용 프로그램이 세그먼트의 성장을 주도하고 있습니다. 경량 헬리콥터는 일반적으로 더 무거운 상대와 비교하여 작동하고 유지하기에 더 비용 효율적입니다. 이러한 경제성은 신생 기업 및 소규모 회사를 포함하여 광범위한 운영자에게 호소력을 발휘합니다.

예를 들어, 2024 년 2 월에 Air Center Helicopters, Inc. (ACHI)는 향후 5 년간 18 H225 헬리콥터를 지원하기위한 Airbus HCARE 프로그램에 서명했습니다. 또한 2024 년 9 월, Aerfin은 전세계 B & H와의 물류 지원 계약을 확장하여 홍콩의 운영을 강화했습니다. 이 파트너십은 헬리콥터 운영이 다양한 지역에서 확장됨에 따라 효율적인 MRO 서비스의 필요성을 강조합니다.

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MRO 서비스 유형에 의해

라인 유지 보수 부문은 빈번한 유지 보수 요구 사항으로 인해 시장을 지배합니다.

MRO 서비스 유형에 따라 시장은 라인 유지 보수 및 기본 유지 보수로 나뉩니다.

라인 유지 보수는 2023 년 글로벌 헬리콥터 MRO (유지 보수, 수리 및 점검) 서비스 시장에서 지배적이고 가장 빠르게 성장하는 부문이었습니다.이 성장은 주로 UAM (Urban Air Mobility) 및 공기 택시 운영에서 헬리콥터 함대가 확장됨에 따라 효율적이고시기 적절한 유지 보수 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 헬리콥터가 운영적이고 안전하게 유지되도록 정기적 인 라인 유지 보수가 필수적이며, 이는 점점 더 배치되는 밀집된 도시 환경에서 중요합니다. 성장은 일일 검사 요구 사항, 엔지니어링 지원, 모니터링, 예약되지 않은 유지 보수 및 항공기 복구 요구 사항에 기인하여 고려 된 기간 동안 세그먼트의 성장을 촉진합니다.

예를 들어, 2020 년 10 월, Air Methods Corporation은 Airbus Helicopters, Inc.와 5 년간의 HCARE 스마트 지원 계약을 체결하여 31 개의 EC145 헬리콥터의 함대를 커버했습니다. 또한 2024 년 8 월 말레이시아 국방부 (MINDEF)는 BHIC (Boustead Heavy Industries Corp) 자회사 BHIC Aeroservices (BHICAS)에게 860 만 달러의 5 년 헬리콥터 서비스 계약을 수여했습니다.

기본 유지 보수는 2023 년 글로벌 헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 두 번째로 큰 부문이었습니다.이 부문의 성장은 광범위한 점검 및 수리가 필요한 노후 한 헬리콥터 함대에 의해 촉진됩니다. 헬리콥터가 나이가 들어감에 따라 기본 유지 보수는 엄격한 안전 규정 준수를 보장하고 운영 효율성 요구를 충족시키기 위해 필수적이됩니다. 헬리콥터 시스템의 복잡성이 증가하면 특수 기술과 시설이 필요하며 기본 유지 보수 서비스에 대한 수요가 추가로 필요합니다. 기본 유지 보수에는 완전한 시스템 검사 (기체, 항공 장치, 랜딩 기어 및 기타 구성 요소), 구성 요소 교체, 주요 점검 및 수정이 포함되어있어 헬리콥터의 전기성을 보장합니다. 이 유지 보수는 라인 유지 보수보다 덜 빈번합니다.

예를 들어, 2023 년 5 월 MD 헬리콥터는 운영 기능을 개선하기 위해 신규 항공기 및 기존 항공기의 부품 가용성을 향상시키기 위해 1,740 만 달러의 공급 업체 계약을 받았습니다. 2024 년 10 월, Leonardo S.P.A.는 Norwegian Air Ambulance Foundation과 다년간 계약을 체결하여 AW169 헬리콥터에 기본 유지 보수 서비스를 제공하여 운영 안전 및 신뢰성을 향상 시켰습니다. 2024 년 9 월, Boeing은 Hélicoptères de France와의 계약을 마무리하여 현대화 노력과 업데이트 된 항공 표준에 중점을 둔 Chinook 헬리콥터에 대한 기본 유지 보수 지원을 제공했습니다.

최종 사용자

Civil & Commercial 부문은 유지 보수 기술의 혁신으로 인해 시장을 지배합니다. 

최종 사용자에 의해 시장은 국방 및 국토 안보 및 민사 및 상업으로 분류됩니다.

민사 및 상업 부문은 2023 년에 시장을 지배했습니다. 성장은 차량 규모를 확대하고 응급 의료 서비스, 법 집행, 관광 및 해외 응용 프로그램에서 헬리콥터 채택을 늘리는 데 기인합니다. 헬리콥터에 대한 관심이 높아짐에 따라 헬리콥터 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 안전 및 운영 준비 상태를 보장하기 위해 정기적 인 유지 보수 및 수리가 필요합니다. 민사 헬리콥터의 증가는 MRO 서비스 시장에 크게 기여하고 있습니다. 또한 유지 보수 기술 및 관행의 혁신은 서비스 효율성과 효율성을 향상시켜 MRO 서비스를 운영자에게 더 매력적으로 만듭니다.

예를 들어, 2023 년 1 월, Lockheed Martin의 자회사 인 Sikorsky는 상업용 운영자에게 5,000 번째 "Hawk"헬리콥터를 전달하여 상업용 헬리콥터 부문에서 중요한 이정표를 표시했습니다. 또한 2023 년 5 월, Corewell Health는 새로운 Sikorsky S-76 C ++ 헬리콥터를 추가하여 민사 헬리콥터 기능에 대한 지속적인 투자를 강조하여 항공 구급차 함대를 확장했습니다.

다가오는 몇 년 동안 전기 및 하이브리드 헬리콥터의 채택은 특정 지역에서 성장하여 헬리콥터 MRO 서비스 시장을 더욱 추진할 것으로 예상됩니다. 전기 및 하이브리드 헬리콥터는 2050 년 1 월, 2020 년 1 월에 Agustawestland Philadelphia Corp.를 통해 2020 년 1 월 176,472,608 달러로 회사 고정 가격 계약을 수상했습니다. 이 계약에는 32 개의 TH-73A 헬리콥터의 생산 및 배송, 초기 예약, 지원 및 전용 장비, 특정 파일럿 및 유지 보수 교육 서비스가 포함됩니다. 

국방 및 국토 안보 부문은 2023 년 시장 점유율에 의해 두 번째로 큰 부문이었다. 성장은 새로운 군사 헬리콥터의 조달과 노후화 함대의 현대화로 인한 것입니다. 지정 학적 긴장이 높아짐에 따라 포괄적 인 유지 보수 솔루션이 필요한 헬리콥터 함대를 포함하여 방어 인프라에 대한 투자가 증가했습니다. 국가들은 방어 능력에 많은 투자를하고 있으며, 군용 헬리콥터와 관련 유지 보수 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 전투 효율성과 함대 준비를 유지하면 방어 응용 프로그램에 맞는 MRO 서비스에 대한 꾸준한 수요가 보장되어 전 세계적으로 고급 MRO 서비스가 필요합니다. 군용 헬리콥터 응용 프로그램은 일반적으로 강력하며 복잡한 비행 시스템이 있기 때문에 민간 헬리콥터에 비해 비행 시간을 완료하는 데 더 많은 시간이 필요하므로 유지 보수 및 정비를 처리하기 위해 여러 유지 보수의 전문 지식이 필요합니다. 헬리콥터 MRO 서비스의 낮은 빈도와 군사 작전의 우선 순위는 이러한 헬리콥터가 MRO를 겪기 전에 가능한 한 오랫동안 활발한 서비스를 유지한다는 것을 의미합니다.

예를 들어, 2024 년 1 월 캐나다 정부는 Bell Textron Canada Limited (BTCL)에 Royal Canadian Air Force의 활동적인 CH-146 Griffon Helicopters에 대한 서비스 내 지원을 제공하기 위해 2,28 억 달러의 계약을 수여했습니다. 예를 들어, 2023 년 12 월, Airbus는 독일 Bundeswehr와 계약을 체결하여 군용 헬리콥터를위한 포괄적 인 MRO 서비스를 제공하여 방위 부문에서의 입지를 강화했습니다. 본 계약에는 최적의 운영 준비 및 서비스 프로그램과 함께 최대 82 개의 멀티 롤 H145M 헬리콥터의 조달이 포함됩니다. 예를 들어, 2024 년 10 월 Leonardo S.P.A는 Phi MRO Services와의 파트너십을 발표하여 유럽 전역의 군사 헬리콥터의 MRO 기능을 향상시켜 고급 유지 보수 기술을 통합하는 데 중점을 둡니다.

공급망 분석

구성 요소 공급 업체

• 주요 공급 업체 :
  • 에어 버스 S.A.S :헬리콥터 구성 요소 및 MRO 서비스를 공급합니다.
  • CHC 헬리콥터 :CHC 헬리콥터 자회사 헬리-온은 헬리콥터 MRO 서비스를 지원합니다.
  • 도전 과제 :
    • 기술 변화 : 빠른 발전은 공급 업체의 지속적인 혁신을 필요로합니다.
    • 품질 보증 : 일관된 품질은 시스템 신뢰성에 중요합니다.
    • 지적 재산 보호 : 독점 기술 보호는 어려운 일입니다.

제조업체

• 주요 계약자 :
  • 에어 버스 S.A.S :군사 및 시민 헬리콥터를 설계하고 개발합니다.
  • Textron Inc. :Bell Helicopter는 헬리콥터처럼 수직으로 들어 올린 다음 비행기처럼 날아가는 틸트 로터 항공기를 전문으로합니다.
  • 도전 과제 :
    • 공급 업체 조정 : 원활한 통합을위한 여러 공급 업체 관리는 복잡합니다.
    • 예산 관리 : 대규모 프로젝트는 예상치 못한 문제로 인해 예산을 초과하는 경우가 많습니다.
    • 규제 준수 : ITAR과 같은 국제 규정 준수는 프로젝트 관리를 복잡하게 만듭니다.

최종 사용자

• 국방 및 국토 안보
• 민사 및 상업

헬리콥터 MRO 서비스 시장 지역 전망

시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

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북아메리카는 세계 헬리콥터 MRO 서비스 시장 점유율의 지배적 인 지역으로, 민간인 및 군사 응용 분야에서 많은 양의 헬리콥터 운영이 특징 인 강력한 항공 부문에 의해 주도됩니다. 이 지역은 고급 유지 보수 기술에 대한 상당한 투자와 MRO 서비스 제공 업체 및 OEM (Original Equipment Manufacturers)의 잘 확립 된 네트워크로부터 혜택을받습니다. ST Engineering, AAR 및 Aviation Technical Services와 같은 주요 플레이어가 있으면 포괄적 인 MRO 솔루션의 가용성을 향상시켜 헬리콥터 운영자의 운영 효율성과 안전을 보장합니다. 시장 성장은 고급 유지 보수 솔루션에 대한 수요 증가와 북미의 헬리콥터 차량 확장을 반영하고 있습니다.

미국은 북아메리카 내에서 지배적 인 국가로, 글로벌 헬리콥터 MRO 서비스 시장의 상당한 점유율을 차지합니다. 이러한 성장은 군용 헬리콥터의 지속적인 현대화와 정기적 인 유지 보수 서비스가 필요한 확장 된 민간 항공 부문으로 인해 촉진됩니다. 최근의 발전에는 2024 년 12 월 미군이 2,500 만 달러로 가치있는 포괄적 인 MRO 서비스를 위해 미 육군에 의해 AAR Corp에 수여 된 계약이 포함됩니다. 또한 2024 년 11 월 Bell Textron은 Hawker Pacific과 전략적 파트너십을 발표하여 미국 헬리콥터의 MRO 기능을 향상 시켜이 시장에서 국가의 리더십을 더욱 강화했습니다.

유럽은 2023 년 글로벌 헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 두 번째로 큰 지역이었습니다.이 지역의 성장은 노후화 함대와 유지 보수 표준에 대한 규제 요구 사항이 증가함에 따라 발생합니다. 유럽 시장은 고품질 유지 보수 솔루션을 제공하기 위해 협력하는 OEM 및 독립적 인 MRO 제공 업체의 강력한 존재가 특징입니다. 이 지역의 성장률은 국방 예산이 높아지고 여러 국가의 민간 항공 활동을 확대함으로써 더욱 뒷받침됩니다. 최근 개발에는 2025 년 1 월 에어 버스 헬리콥터와 독일 군대가 약 5 천만 달러에 달하는 호랑이 공격 헬리콥터를위한 포괄적 인 MRO 서비스를위한 독일 군대 간의 상당한 계약이 포함됩니다. 또한 2024 년 10 월 Leonardo S.P.A.는 이탈리아 공군과 AW139 헬리콥터에 대한 지속적인 MRO 지원을 제공하여 유럽의 방어 프레임 워크 내에서 운영 준비 상태를 향상시키기 위해 계약을 체결했습니다.

아시아 태평양은 글로벌 헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 응급 의료 서비스, 법 집행 및 군사 작전을 포함한 다양한 응용 프로그램을위한 헬리콥터 차량 확장을 목표로하는 정부 및 민간 부문의 상당한 투자에 의해 주도됩니다. 중국과 인도와 같은 국가들은 효율적인 항공 운송 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 확장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2024 년 11 월, Sikorsky는 Black Hawk 헬리콥터의 지역 MRO 기능을 구축하기 위해 Indian Helicopters Limited와 파트너십을 발표 하여이 지역 내에서 서비스 제공을 강화했습니다. 또한 2024 년 12 월 Boeing은 진행중인 현대화 이니셔티브의 일환으로 CH-47 Chinook 헬리콥터에 MRO 서비스를 제공하기로 호주 국방부와 계약을 체결했습니다.

중동 및 아프리카 지역은 세계 시장에서 4 위를 차지하며, 방어 지출이 증가하고 군사 및 민간 부문 모두에서 항공 이동성 솔루션의 요구가 증가함에 따라 중간 정도의 성장을 보였습니다. 이 지역의 CAGR은 인프라 개발에 대한 투자 및 글로벌 MRO 제공 업체와의 파트너십을 통해 지역 기능을 향상시켜 약 3.5%가 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2025 년 1 월, 사우디 아라비아 국방부가 H145 헬리콥터의 함대에 대한 포괄적 인 MRO 지원에 대한 Airbus 헬리콥터와 계약을 체결하여 약 4 천만 달러에 달했습니다. 또한 2024 년 12 월 UAE 군대와 Leonardo S.P.A. 사이의 계약이 다양한 운영에 배치 된 AW139 헬리콥터의 유지 보수 지원에 대한 합의가있었습니다.

라틴 아메리카는 경제적 문제와 다른 지역에 비해 항공 인프라에 대한 제한된 투자로 인해 전 세계 시장 내 중등도에서 낮은 성장 지역을 대표합니다. 이 지역에 대한 예상 CAGR은 상업 및 군사 부문의 헬리콥터 서비스에 대한 수요가 변동함으로써 영향을받습니다. 예를 들어, 2024 년 11 월, Embraer Defense & Security는 브라질의 지역 MRO 제공 업체와 파트너십을 발표하여 군용 헬리콥터 함대에 대한 지원 서비스를 강화했습니다. 또한 2025 년 1 월, 콜롬비아 공군과 ITP 에어로간에 20126 년 중반까지 블랙 호크 헬리콥터에 사용되는 T700 엔진에 대한 지속적인 유지 보수 지원에 대한 계약이 체결되었습니다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

헬리콥터 MRO 서비스에 대한 수요 증가

Global Helicopter 유지 보수, 수리 및 정비 (MRO) 서비스 시장은 Airbus, Leonardo S.P.A 및 Lockheed Martin과 같은 저명한 플레이어를 특징으로하는 경쟁 환경이 특징입니다. 이 회사들은 예측 유지 보수와 같은 고급 기술을 통합하는 데 점점 더 중점을두고 있습니다.인공 지능 (AI),헬리콥터 유지 보수 서비스의 운영 효율성을 높이고 비용을 줄이기위한 빅 데이터 분석. 현대화의 필요성과 엄격한 안전 규정 준수와 함께 군사 및 상업 헬리콥터에 대한 수요가 증가함에 따라 MRO 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2024 년에 Airbus는 헬리콥터의 신뢰성을 향상시키기위한 새로운 예측 유지 보수 프로그램을 시작하여 운영자의 다운 타임을 최소화했습니다. 마찬가지로 Leonardo S.P.A는 고급 진단 도구에 투자하여 유지 보수 프로세스를 간소화하고 헬리콥터 함대 전체의 서비스 제공을 향상 시켰습니다.

지역 역학은 경쟁 환경에 큰 영향을 미칩니다. 북미는 상당한 방어 예산과 잘 확립 된 항공 부문, 유럽과 아시아 태평양 지역으로 인해 시장을 이끌고 있습니다. 아시아 태평양 시장은 항공 여행 수요가 증가하고 헬리콥터 함대 확장으로 인해 빠른 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다. 기술 통합 및 효과적인 유지 보수 솔루션의 필요성에 중점을 둔 것은 주요 플레이어가 진화하는 고객 요구를 충족시키기 위해 서비스 제공을 계속 혁신하고 확장함에 따라 향후 몇 년 동안 헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 상당한 성장을 촉진 할 것입니다.

주요 시장 플레이어 목록

• 에어 버스 SAS(네덜란드)
• CHC 그룹(캐나다)
• Honeywell International Inc.(우리를.)
• 레오나르도 S.P.A (이탈리아)
• MTU 에어로 엔진 AG (독일)
• Rolls-Royce Plc (영국)
• 사프란 그룹 (프랑스)
• Standardaero (미국)
• Textron Inc.(우리를.)
• Raytheon Technologies Corporation (미국)
• MD 헬리콥터 (미국)
• Phi Group Inc. (미국)

주요 산업 개발 :

• 2024 년 11 월 -Fokker Services Group (FSG)은 에어 버스 헬리콥터와 함께 MOU (Memorandum) (MOU)를 시작하여 네덜란드 국방부가 인수 한 12 H225m 헬리콥터를위한 MRO 서비스를 구축했습니다.
• 2024 년 3 월-Leonardo S.P.A는 North Macedonia 국방부와 새로운 계약을 발표했다고 발표했습니다.
• 2024 년 1 월 -미국 국방부는 IBAS 프로그램의 일환으로 헬리콥터 MRO 서비스에 대한 마이크로스 구성 요소에 4,900 만 달러 계약을 수여했습니다.
• 2023 년 5 월 -MD Helicopters는 새로운 항공기와 기존 항공기의 부품 가용성을 향상시키기 위해 1,740 만 달러의 공급 업체 계약을 받았습니다.
• 2021 년 4 월 -LSI, Inc.는 4 개의 AH-64E Apache Longbow 헬리콥터 유지 보수 트레이너 멀티 플렉스, 항공 전자기, 비전, 무기 전기 시스템 트레이너 (L-7ay Mavwest)를 완료하기 위해 5 천만 달러 계약을 받았습니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 주요 플레이어, 제품, 응용 프로그램 및 다양한 국가의 플랫폼과 같은 중요한 측면에 중점을 둔 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 또한 시장 동향, 경쟁 환경 및 시장 경쟁, 항공 대책 가격, 시장 규모에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다. 또한,이 보고서는 주요 산업 개발을 강조하고 최근 몇 년간 세계 시장의 확장에 기여한 몇 가지 직간접적인 요소를 조사합니다.

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