홍콩 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(생명 및 손해 생명{재산, 건강, 자동차 및 기타}), 모드별(오프라인 및 온라인) 유통 채널별(기관, 은행, 중개인, 직접 마케팅 채널 및 기타) 및 국가 예측, 2025~2032년

홍콩 보험 시장 규모는 2024년 761억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 803억 8천만 달러에서 2032년까지 1,270억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

보험은 보험회사가 보험료를 대가로 피보험자에게 손실을 보상하는 계약(정책)입니다. 긴급 상황, 불가피한 손실, 피해 또는 부상 시 재정적 보호를 제공하고 세금 공제 및 면제와 같은 세금 혜택을 제공합니다. 이러한 유형의 보험에는 생명 보험과 손해 보험이 포함됩니다.

홍콩의 보험 보급률은 다른 선진국에 비해 상당히 높습니다. 이는 국가의 지역적 통합, 소비자 선호도의 변화, 이러한 정책과 관련된 다양한 혜택에 대한 인구의 인식 증가 때문입니다.

또한 중국 본토로부터의 국경 간 여행 재개로 인해 중국 인구의 생명 보험 수요가 급증하여 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, Swiss Re 그룹이 최근 실시한 설문 조사에 따르면 홍콩 시민의 약 30.0%가 2022년과 2023년에 생명 보험에 가입할 의사가 있는 것으로 나타났습니다.

2020년 코로나19 팬데믹 기간 동안 시장은 긍정적인 성장을 경험했습니다. 이는 팬데믹 기간 동안 소비자들 사이에서 금융 보안과 위험 관리의 중요성에 대한 인식이 높아졌기 때문입니다. 더욱이, 유통 채널의 디지털화가 증가하고 고객에 대한 접근성이 높아짐에 따라 홍콩의 보험 보급률이 증가하는 데 크게 기여했습니다. 또한 이러한 요인으로 인해 저명한 시장 참여자들은 주로 다음과 같이 수익과 총 보험료가 증가했다고 보고했습니다.건강 보험2020년 사업.

• 예를 들어, 2020년 12월 AXA는 2019년에 비해 건강 보험 부문 수익이 5.1% 증가했다고 보고했습니다.

홍콩 보험 시장 동향

새로운 제품 출시에 대한 저명한 플레이어의 관심 증가

최근 몇 년 동안 홍콩에서는 생명보험과 손해보험에 대한 수요가 증가했으며, 이는 홍콩 내 강력한 침투력을 가져왔습니다. 생명보험 및 손해보험 상품에 대한 이러한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 시장의 주요 업체들은 추가적인 혜택을 제공하는 신제품 출시에 중점을 두고 있습니다. 이를 통해 제품 제공이 향상되어 고객에게 다양한 옵션이 제공됩니다.

• 예를 들어, 2023년 4월 AIA Group Limited는 홍콩 시장 최초의 종합 프리미엄 의료 지원 서비스 큐레이션인 AIA CarePass의 출시를 발표했습니다. 이를 통해 홍콩 주민들은 글로벌 전문가로부터 정확한 의료 서비스와 의료 공급을 쉽게 얻을 수 있었습니다.

또한, 저명한 시장 참여자들은 높은 수요를 충족하고 고객 범위를 확대하기 위해 다른 플레이어와의 파트너십 및 협력과 같은 전략적 이니셔티브에 더 중점을 두었습니다. 이 전략적 이니셔티브는 주로 2023년 중국 본토와 홍콩 간 국경 간 여행 재개의 영향을 받습니다.

• 예를 들어, 2023년 11월 AXA 그룹은 UMP Healthcare Holdings Limited와 파트너십을 맺고 본토 고객에게 접근성이 향상된 원스톱 프리미엄 국경 간 의료 및 의료 서비스와 경험을 제공했습니다.

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홍콩 보험 시장 성장 요인

만성질환 부담 증가와 노인인구 증가로 생명보험 수요 증가

홍콩에서는 암, 심혈관 질환, 당뇨병을 포함한 만성 질환의 부담이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 부담 증가는 의료 비용을 더욱 증가시켜 국가 인구의 재정적 부담을 초래합니다. 이러한 지출을 피하기 위해 주민들은 생명 보험 정책을 많이 채택하고 있으며, 이는 수요를 촉진하여 홍콩 보험 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd.가 발표한 데이터에 따르면 2022년 8월 현재 홍콩 인구의 약 1~2%가 심부전으로 고통 받고 있으며, 그 중 약 20,000건이 매년 입원이 필요합니다.

더욱이, 만성 질환에 걸리기 쉬운 인구 노령화로 인해 국내에서 암과 심장 뇌졸중의 부담이 가중되고 있습니다. 노인들은 보살핌, 지속적인 치료 및 영구 간호에 더 의존합니다. 이 치료는 노년층에게는 비용이 많이 들 수 있습니다. 따라서 이러한 비용을 극복하기 위해 노년층은 재정적 안정을 제공하는 퇴직연금이 포함된 생명보험에 가입하는 것을 선호합니다.

• 예를 들어, 인구통계국에 따르면 홍콩의 노인 인구는 2021년 약 145만명이었으며 2046년에는 274만명에 이를 것으로 예상됩니다.

홍콩의 가처분 소득 증가로 홍콩 내 생명보험 및 손해보험 보급 촉진

최근 몇 년 동안 홍콩 인구의 가처분 소득이 크게 증가했습니다. 이러한 높은 가처분 소득은 국민의 재정적 유연성을 촉진할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 이러한 높은 가처분 소득으로 인해 사람들은 생활 수준을 향상시키고 국가의 생명 및 건강 위험 보장에 대한 수요를 촉진하는 데 더 많은 돈을 쓸 수 있습니다.

• 예를 들어 인구조사통계부가 발표한 데이터에 따르면 2023년 기준 홍콩의 국민총처분소득(GNDI)은 411,027.2달러로 전년 대비 8.8% 성장했습니다. 또한, 2010년부터 2023년까지 국민총처분소득(GNI)은 80.5% 증가했습니다.

더욱이, 가처분 소득의 증가로 인해 일반 인구의 부동산 및 자동차와 같은 자산에 대한 지출이 증가했습니다. 이에 따라 국내 등록 차량과 부동산 수가 증가했다.

• 예를 들어, 홍콩 교통국의 데이터에 따르면 2023년 홍콩에는 약 108,674대의 오토바이가 등록되어 2019년보다 28.7% 증가한 것으로 나타났습니다. 홍콩 정부 규정에 따르면 홍콩 정부 규정에 따르면 차량 계획, 특히 제3자 보험을 보유하는 것이 국가에서 매우 중요합니다.

자동차 및 재산 보험에 관한 이러한 규제로 인해 국내 손해 보험 보급이 증가하고 있습니다.

제한 요인

신흥 플레이어의 진입을 제한하는 복잡한 산업 규정

IASB(국제회계기준위원회)는 국제재무보고기준 17(IFRS 17)로 알려진 일련의 회계 규칙을 개발했습니다. 이 기준은 2017년에 개발된 후 2023년에 발효되었습니다. 이 기준은 보험사의 재무제표 정보의 정확성과 투명성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 그러나 IFRS17 개정 이후 보험사들은 몇 가지 어려움에 직면했습니다.

• 예를 들어, 대차대조표는 시장 상황에 따른 변화를 반영해야 하며, IFRS 17에서는 재무제표의 투명성을 높일 것을 요구합니다. 또한 IFRS 17 시행 이후 보험사가 표준을 준수해야 하는 기간은 매우 짧았습니다.

또한 이러한 복잡한 표준을 구현하고 이해하려면 기업에 숙련된 리소스가 필요합니다. 이는 신흥 기업과 소규모 기업이 이러한 표준에 적응하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 시장 진입을 제한하고 이로 인해 홍콩 보험 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다.

홍콩 보험 시장 세분화 분석

유형별 분석

국내 생명보험 보급률 증가로 부문 성장 촉진

유형에 따라 시장은 생명과 손해로 분류됩니다. 손해보험 부문은 재산, 건강, 자동차 등으로 더 세분화됩니다.

생명 부문은 2024년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 주로 홍콩에서 생명보험 상품의 높은 보급률에 기인합니다. 또한, 재정 계획의 중요성과 예상치 못한 상황 발생 시 가족을 금전적으로 보호하는 것에 대한 국내 주민들의 인식이 높아지면서 국내 생활 계획의 보급률이 높아져 부문 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, Actuary Magazine에 따르면 2023년 3월 현재 홍콩에서는 2021년에 1,075,080건의 신규 개인 생명 보험 상품이 판매된 것으로 보고되었습니다.

손해보험 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 홍콩의 일반 책임 사업, 재산 사업, 사고 및 건강 사업의 보험료 규모 증가로 인해 홍콩의 여러 보험사가 창출한 총 보험료가 급증했습니다. 이는 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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모드별 분석

오프라인 보험 상품의 장점과 편의성으로 세그먼트 성장 촉진

홍콩 시장은 모드별로 온라인과 오프라인으로 구분됩니다.

2024년에는 오프라인 부문이 시장을 지배했습니다. 이 부문의 지배력은 주로 보다 정확한 용어 설명, 숙련된 상담원의 맞춤형 지원, 신뢰할 수 있는 상담원과 직접 거래할 수 있는 능력, 사이버 사기 위험 감소 등 오프라인 요금제와 관련된 이점에 기인했습니다. 또한 온라인 프로세스가 불편한 고객은 상담원에게 직접 전화하거나 현지 지점을 방문하여 도움을 받을 수 있으므로 건강 보험 옵션을 탐색하는 데 있어 보다 지원적이고 개인화된 경험을 보호할 수 있습니다. 이는 향후 몇 년 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

온라인 부문은 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 보험 부문을 포함하여 국가의 디지털 보급률 증가에 기인할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 더욱 편리하고 접근성 있게 자신의 필요에 맞는 상품을 비교하고 구매할 수 있게 되었습니다. 이는 홍콩에서 온라인 요금제의 인기를 높일 것으로 예상됩니다. 따라서 홍콩의 보험사들은 온라인 보험 상품 제공에 크게 주력하고 있습니다. 이는 제품 가용성을 확대하고 구매율을 높여 향후 몇 년 동안 부문 성장을 촉진할 것입니다.

• 예를 들어, 2024년 5월 현재 HSBC 그룹은 홍콩에서 Swift Guard Critical Illness, VHIS Flexi 플랜, Family Protector Term Life와 같은 광범위한 온라인 플랜을 제공합니다.

유통채널 분석별

부문별 성장을 촉진하기 위한 은행의 다양한 계획의 전략적 출시

유통 채널에 따라 홍콩 시장은 대행사, 은행, 중개인, 직접 마케팅 채널 등으로 분류됩니다.

은행 부문은 2024년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국내 은행이 학습 보험 및 자산 선택 보험 플랜을 포함한 다양한 플랜을 전략적으로 출시한 데 기인합니다. 이러한 계획은 해외에서 교육을 원하는 학생들에게 광범위한 관심을 제공하고 소비자의 변화하는 요구에 맞게 다양한 투자 옵션을 제공하여 수요를 늘리고 부문 성장을 촉진합니다.

• 예를 들어, 2022년 8월 현재 HSBC 그룹은 고객의 변화하는 요구에 적합한 다양한 투자 옵션을 제공하기 위해 홍콩에서 Wealth Select Protection Linked Plan을 출시한다고 발표했습니다.

대행사 부문은 향후 몇 년 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국내 여러 회사가 에이전트 채용 및 성과에 더 큰 전략적 초점을 두는 데 기인할 수 있습니다. 이를 통해 회사의 제품 판매를 보다 정확하고 효율적으로 지원할 수 있으며, 이는 예측 기간 동안 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

반면, 기타 부문도 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 디지털화 증가와 고객과 효율적으로 소통하고 거래하기 위한 브로커 수의 증가에 따라 직접 마케팅 채널이 크게 증가했기 때문입니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 플레이어의 신제품 출시에 집중하면 시장 경쟁이 촉진됩니다.

AIA Group Limited, AXA, China Taiping Insurance Holdings Company Limited 및 Prudential과 같은 시장의 주요 업체는 2024년에 홍콩 보험 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 시장에서 이러한 업체의 상당한 성장은 신제품 출시에 대한 강력한 집중에 기인합니다.

• 2024년 1월 AIA Group Limited는 소비자가 개인 목표를 더 빨리 달성할 수 있도록 지원하고 추가적인 유연성과 더 높은 수익을 제공하기 위해 Global Power 다중 통화 플랜 3을 출시했습니다.

또한, 홍콩 보험 시장의 다른 주요 업체들은 시장에서 브랜드 입지를 강화하기 위해 협력 및 파트너십과 같은 전략적 계획에 초점을 전환했습니다.

• 2023년 1월, HSBC 그룹은 광범위한 의료 서비스를 제공하기 위해 중국 본토의 온라인 의료 솔루션 제공업체인 MediTrust Health Technology Co. Ltd.와 파트너십을 체결하여 중국 본토에서 자산 및 보험 사업의 성장을 가속화했습니다.

최고의 보험 회사 목록:

• AXA(프랑스)
• 중국 태평보험지주회사(홍콩)
• AIA 그룹 유한회사(홍콩)
• 취리히보험그룹(스위스)
• 부파(영국)
• 푸르덴셜(영국)
• 아메리칸 인터내셔널 그룹(미국)
• FTLife Insurance Company Limited(홍콩)
• 중국 은행 (BOC) (중국)
• HSBC 그룹(영국)
• 중국생명보험회사(중국)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월– AXA는 가상 의료 상담, 의약품 배송, 선택적인 크루즈 혜택 등 새롭게 추가된 혜택을 갖춘 여행 보험 플랜인 SmartTraveller Plus를 업그레이드했습니다.
• 2024년 2월– FTLife Insurance Company Limited는 FamCare 198 Critical Illness Protector – Pregnancy Baby Protection을 출시하여 개인과 그 가족에게 조기에 심각한 질병을 예방하고 안전한 미래를 보장합니다.
• 2024년 2월– Prudential은 의료 서비스를 개선하고 편리하고 신뢰할 수 있는 국경 간 의료 서비스에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 Shenzhen New Frontier United Family Hospital("UFH")과 협력 관계를 맺었습니다.
• 2023년 7월– AXA는 아시아 최고의 물류 기술 플랫폼인 GoGoX와 파트너십을 체결하여 새로운 모델을 공동 개발하고 GoGoX 사용자에게 맞춤화되고 완전한 보험 보장을 제공하는 보험과 힘을 합쳤습니다.
• 2022년 11월– Zurich Insurance Company Ltd는 완전 맞춤형 취리히 라이프스타일 보험 플랜을 홍보하기 위해 Citi와 협력한다고 발표했습니다.

보고서 범위

An Infographic Representation of Hong Kong Insurance Market

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시장 보고서는 경쟁 환경에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 또한 홍콩 시장 침투에 대한 통찰, 주요 기업의 신제품 출시, 주요 산업 발전, 규제 시나리오 개요 등 주요 통찰도 포함되어 있습니다. 또한 이 보고서는 코로나19가 시장에 미치는 영향, 홍콩 시장 예측, 주요 시장 참가자의 회사 프로필, 시장 동향 및 회사 시장 점유율 분석을 다루고 있습니다. 또한 이 보고서는 시장 확장에 기여한 정량적 및 질적 통찰력으로 구성됩니다.

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