홍콩 보험 시장 규모, 주식 및 산업 분석, 유형별 (생명 및 비 생명 {부동산, 건강, 모터 및 기타}), 유통 채널 (대행사, 은행, 브로커, 직접 마케팅 채널 및 기타) 및 국가 예측, 2025-2032의 모드 별 (오프라인 및 온라인).

홍콩 보험 시장 규모는 2024 년에 76.15 억 달러에 달했으며, 시장은 2025 년 803 억 달러에서 2032 억 달러로 2032 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 6.8%의 CAGR을 나타냅니다.

보험은 보험 회사가 보험료 대가로 손실을 보상하는 계약 (정책)입니다. 응급 상황, 피할 수없는 손실, 손상 또는 부상 중 재정적 보호를 제공하며 세금 공제 및 면제와 같은 세금 혜택을 제공합니다. 이러한 유형의 정책에는 삶과 비 생명 정책이 포함됩니다.

홍콩의 보험 침투는 다른 선진국에 비해 상당히 높으며, 이는 국가의 지역 통합, 소비자 선호도 변화, 인구의 그러한 정책과 관련된 다양한 혜택에 대한 인식이 높아지기 때문입니다.

또한, 중국 본토에서 국경 간 여행의 재개는 또한 국가 인구의 생명 보험 수요가 급증하여 시장 성장을 이끌어 낼 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 스위스 Re 그룹이 실시한 최근 ​​조사에 따르면, 홍콩 시민의 거의 30.0%가 2022 년과 2023 년에 생명 보험을 구매하려고했습니다.

2020 년 Covid-19 Pandemic에서 시장은 긍정적 인 성장을 경험했습니다. 이는 전염병 기간 동안 소비자들 사이에서 재무 안보 및 위험 관리의 중요성에 대한 인식이 높아 졌기 때문입니다. 또한 유통 채널의 디지털화 증가와 고객에 대한 접근성 증가는 홍콩의 보험 침투의 성장에 크게 기여했습니다. 또한 이러한 요인으로 인해 저명한 시장 플레이어는 주로 수익과 총 서면 프리미엄의 증가를보고했습니다.건강 보험2020 년 비즈니스.

• 예를 들어, 2020 년 12 월 AXA는 2019 년에 비해 건강 보험 부문의 매출 5.1% 성장을보고했습니다.

홍콩 보험 시장 동향

새로운 제품을 출시하는 데있어 저명한 플레이어의 초점이 높아집니다

최근 몇 년 동안 홍콩의 생명과 비 생명 보험에 대한 수요가 증가 하여이 나라에서 강력한 침투를 일으켰습니다. 삶과 비 생명 정책에 대한 이러한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 시장의 주요 플레이어는 추가 혜택이있는 신제품 도입에 중점을두고 있습니다. 이를 통해 제품 제공을 향상시켜 고객에게 여러 옵션을 제공합니다.

• 예를 들어, 2023 년 4 월 현재 AIA Group Limited는 홍콩 시장에서 프리미엄 의료 지원 서비스의 최초의 포괄적 인 큐 레이션 인 AIA Carepass의 출시를 발표했습니다. 이를 통해 홍콩 거주자는 글로벌 전문가로부터 정확한 의료 서비스 및 의료 조항을 쉽게 얻을 수있었습니다.

또한 저명한 시장 플레이어는 높은 수요를 충족시키고 고객 도달 범위를 확대하기 위해 파트너십 및 다른 플레이어와의 협력과 같은 전략적 이니셔티브에 중점을 두었습니다. 이 전략적 이니셔티브는 주로 2023 년 중국 본토와 홍콩 간의 국경 간 여행 재개의 영향입니다.

• 예를 들어, 2023 년 11 월, AXA Group은 UMP Healthcare Holdings Limited와 파트너십을 맺어 본토의 고객에게 접근성이 향상 된 1 스톱 프리미엄 프리미엄 국경 간의료 및 의료 서비스 및 경험을 제공했습니다.

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홍콩 보험 시장 성장 요인

생명 보험에 대한 수요를 높이기 위해 만성 질환의 부담 증가와 노인 인구 증가

암, 심혈관 질환 및 당뇨병을 포함한 만성 질환의 부담은 홍콩에서 크게 증가하고 있습니다. 이러한 부담이 증가하면 의료 비용이 증가하여 국가 인구에 대한 재정적 부담이 발생합니다. 그러한 지출을 피하기 위해 주민들은 수요를 불러 일으킬 것으로 예상되는 생명 보험 정책을 많이 채택하여 홍콩 보험 시장 성장을 이끌고 있습니다.

• 예를 들어, 2022 년 8 월 현재 Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd.가 발표 한 데이터에 따르면 홍콩 인구의 약 1-2%가 심부전으로 고통 받고 있으며, 그 중 약 20,000 건이 매년 입원해야합니다.

또한, 만성 장애에 더 쉽다는 고령화 인구 증가는이 나라의 암과 심장 뇌졸중의 부담을 불러 일으켰다. 노인들은 치료, 지속적인 치료 및 영구 간호에 더 의존합니다. 이 치료는 고령 인구에게 비용이 많이들 수 있습니다. 따라서 이러한 비용을 극복하기 위해 노인은 퇴직 계획으로 생명 보험 구매를 선호하며, 이는 재정적 안정성을 제공합니다.

• 예를 들어, 홍콩의 인구 조사 및 통계 부에 따르면, 노인 인구는 2021 년에 약 145 만 명으로 2046 년까지 274 만 명에이를 것으로 예상됩니다.

국가의 생명과 비 생명 보험 침투에 연료를 공급하기 위해 홍콩의 가처분 소득 증가

최근에는 홍콩 인구들 사이에서 가처분 소득이 크게 증가했습니다. 이 높은 가처분 소득은이 나라 사람들의 재정적 유연성을 불러 일으킬 것으로 예상됩니다. 또한이 높은 가처분 소득을 통해 사람들은 생활 수준을 높이고 국가의 생명 및 건강 위험 보장에 대한 수요를 추진하는 데 더 많은 비용을 지출 할 수 있습니다.

• 예를 들어, 2023 년 현재 인구 조사 및 통계 부서에서 발표 한 데이터에 따르면 홍콩의 GNDI (Gross National Disposable Income)는 전년 대비 8.8%의 성장률을 기록했습니다. 또한 2010 년에서 2023 년 사이의 총 국가 가처분 소득은 80.5%증가했습니다.

더욱이, 가처분 소득의 증가로 인해 재산 및 차량과 같은 자산에 대한 일반 인구의 지출이 더 높아졌습니다. 그 후, 국가의 등록 차량 및 부동산의 수가 증가했습니다.

• 예를 들어, 홍콩 교통부의 데이터에 따르면, 2023 년 홍콩에는 약 108,674 개의 등록 된 오토바이가 있었으며 2019 년보다 28.7% 증가한 것으로 강조했다. 홍콩의 정부 규정에 따르면, 차량 계획, 특히 제 3 정당 보험은 전국에서 중요하다.

운동 및 재산 보험에 관한 이러한 규정은 국가의 비 생명 보험의 침투를 증가시킵니다.

구속 요인

신흥 플레이어의 진입을 제한하기위한 복잡한 산업 규정

국제 회계 표준위원회 (IASB)는 2017 년에 개발 된 후 2023 년에 발효 된 국제 재무보고 표준 17 (IFRS 17)으로 알려진 일련의 회계 규칙을 개발했습니다. 그러나 IFRS17의 개정 후 보험사들은 특정한 도전에 직면했습니다.

• 예를 들어, 대차 대조표는 시장 조건에 따라 변화를 반영해야합니다. IFRS 17은 재무 제표의 투명성을 증가시켜야합니다. 또한, IFRS 17의 구현에 따른 표준을 준수하는 보험 회사의 기간은 매우 짧았습니다.

또한 이러한 복잡한 표준을 구현하고 이해하려면 회사는 숙련 된 자원이 필요합니다. 이는 신흥 및 소규모 기업이 이러한 표준에 적응하여 시장 진입을 제한하여 홍콩 보험 시장 성장을 제한 할 것으로 예상됩니다.

홍콩 보험 시장 세분화 분석

유형 분석 별

국가의 생명 보험 침투 증가 부문 성장이 향상되었습니다.

유형에 따라 시장은 삶과 비 생명으로 분류됩니다. 비 생명 부문은 재산, 건강, 모터 및 기타로 더 세분화됩니다.

생명 부문은 2024 년에 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지배력은 주로 홍콩의 생명 보험 상품의 높은 침투로 인한 것입니다. 또한, 예상치 못한 상황의 경우 재무 계획의 중요성과 금전적으로 금전적으로 보호하는 것에 대한 국가 주민들에 대한 인식이 증가함에 따라 국가의 생명 계획의 높은 침투를 주도하여 부문 성장을 이끌어 낼 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023 년 3 월 현재 보험 계리 잡지에 따르면 홍콩은 2021 년에 1,075,080 개의 새로운 개인 생명 보험 정책을보고했습니다.

비 생명 부문은 2023 년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR에서 확장 될 것으로 예상됩니다. 홍콩의 일반 책임 사업, 부동산 사업 및 사고 및 건강 사업의 보험료 증가로 인해 홍콩의 여러 보험사들이 생성 한 총 서면 프리미엄이 급증했습니다. 이것은 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 추진할 것으로 예상됩니다.

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모드 분석 별

오프라인 보험 계획의 혜택과 편의성은 부문 성장을 불러 일으켰습니다.

모드별로 홍콩 시장은 온라인 및 오프라인으로 분류됩니다.

오프라인 부문은 2024 년에 시장을 지배했습니다.이 부문의 지배력은 주로 용어에 대한보다 정확한 설명, 숙련 된 에이전트의 개인화 된 지원 및 신뢰할 수있는 에이전트를 직접 처리 할 수있는 능력과 같은 오프라인 계획과 관련된 혜택으로 인한 것이 었습니다. 또한 온라인 프로세스에 불편한 고객은 에이전트에게 직접 전화하거나 지역 지점을 방문하여 도움을 요청하여 건강 보험 옵션을 탐색하는 데보다 지원적이고 개인화 된 경험을 보호 할 수 있습니다. 이것은 향후 몇 년 동안 세그먼트의 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

온라인 세그먼트는 앞으로 몇 년 동안 가장 높은 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 보험 부문을 포함하여 국가의 디지털 침투 증가에 기인 할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 편의성과 접근성이 향상되어 자신의 요구를 고려하여 적절한 정책을 비교하고 구매할 수있었습니다. 이것은 홍콩의 온라인 계획의 인기를 높일 것으로 예상됩니다. 따라서 홍콩의 보험사들은 온라인 계획을 제공하는 데 크게 중점을두고 있습니다. 이로 인해 제품 가용성이 확대되고 구매율이 높아져 향후 몇 년 동안 세그먼트 성장을 촉진합니다.

• 예를 들어, 2024 년 5 월 현재 HSBC Group은 홍콩의 Swift Guard Critical Nurness, VHIS Flexi Plan 및 Family Protector Term Life와 같은 광범위한 온라인 계획을 제공합니다.

배포 채널 분석에 의해

은행에 의해 세그먼트 성장에 연료를 공급하기위한 다양한 계획의 전략적 출시

유통 채널을 통해 홍콩 시장은 대행사, 은행, 중개인, 직접 마케팅 채널 및 기타로 분류됩니다.

은행 부문은 2024 년에 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전국 은행의 학습 보험 및 자산 선택 보험 계획을 포함한 다양한 계획의 전략적 발사에 기인합니다. 이 계획은 해외 교육을 추구하는 학생들에게 광범위한 치료를 제공하고 소비자의 발전하는 요구에 맞는 다양한 투자 옵션을 제공하여 수요와 세그먼트 성장을 촉진합니다.

• 예를 들어, 2022 년 8 월 현재, HSBC Group은 홍콩에서 Wealth Select Protection Linked Plan을 시작하여 고객의 진화하는 요구에 적합한 다양한 투자 옵션을 제공한다고 발표했습니다.

대행사 부문은 앞으로 몇 년 동안 상당한 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전국의 여러 회사의 에이전트 모집 및 성과에 중점을두고 있기 때문일 수 있습니다. 이는 회사의 제품 판매를보다 정확하고 효율적으로 지원할 수 있으며, 이는 투영 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

반면, 다른 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR에서 확장 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 디지털화 증가와 고객과 효율적으로 의사 소통하고 거래 할 브로커 수의 증가에 따라 직접 마케팅 채널의 상당한 증가로 인한 것입니다.

주요 업계 플레이어

주요 시장 플레이어가 신제품 출시에 중점을 두어 시장에서 경쟁을 이끌어냅니다.

AIA Group Limited, AXA, China Taiping Insurance Holdings Company Limited 및 Prudential과 같은 시장의 주요 업체는 2024 년에 중요한 홍콩 보험 시장 점유율을 차지했습니다. 시장에서 이러한 플레이어의 상당한 성장은 새로운 제품 출시에 중점을두고 있기 때문입니다.

• 2024 년 1 월, AIA Group Limited는 Global Power Multi-Currency Plan 3을 시작하여 소비자가 개별 목표 달성을 더 빨리 달성하여 추가 유연성과 더 높은 수익을 제공 할 수 있도록 돕습니다.

또한 홍콩 보험 시장의 다른 저명한 선수들은 시장에서 브랜드의 존재를 향상시키기 위해 협업 및 파트너십과 같은 전략적 이니셔티브로 초점을 옮겼습니다.

• 2023 년 1 월, HSBC Group은 중국 본토의 온라인 의료 솔루션 제공 업체 인 Meditrust Health Technology Co. Ltd.와 파트너십을 맺고 광범위한 의료 서비스를 제공하여 중국 본토에서 자산 및 보험 사업의 성장을 가속화했습니다.

최고 보험 회사 목록 :

• axa(프랑스)
• China Taiping Insurance Holdings Company Limited (홍콩)
• AIA Group Limited (홍콩)
• 취리히 보험 그룹 Ltd. (스위스)
• 부파 (영국)
• Prudential (영국)
• American International Group, Inc. (미국)
• FTLIFE Insurance Company Limited (홍콩)
• 중국 은행 (BOC) (중국)
• HSBC 그룹(영국)
• China Life Insurance Company Ltd.(중국)

주요 산업 개발 :

• 2024 년 3 월- AXA는 가상 의료 상담, 의학 배달 및 선택적 크루즈 혜택을 포함하여 새로 추가 된 혜택을 가진 여행 보험 계획 인 SmartTraveller Plus를 업그레이드했습니다.
• 2024 년 2 월- FTLIFE Insurance Company Limited는 FAMCARE 198 Critical Nurness Protector를 시작했습니다 - 임신 베이비 보호는 사람과 그 가족에게 조기 중 중요한 질병 보호를 제공하여 안전한 미래를 보장합니다.
• 2024 년 2 월-Prudential은 Shenzhen New Frontier United Family Hospital ( "UFH")과 협력하여 의료 서비스를 개선하고 편리하고 신뢰할 수있는 국경 간의 의료 서비스에 대한 진화 요구를 충족 시켰습니다.
• 2023 년 7 월-AXA는 아시아의 주요 물류 기술 플랫폼 인 Gogox와 파트너십을 맺고 새로운 모델을 공동 제작하여 Gogox 사용자에게 맞춤형을 제공하고 완전한 보험 적용 범위를 제공하는 보험에 합류했습니다.
• 2022 년 11 월- Zurich Insurance Company Ltd는 Citi와의 협력을 발표하여 완전히 사용자 정의 할 수있는 취리히 라이프 스타일 보험 계획을 홍보했습니다.

보고서 적용 범위

An Infographic Representation of Hong Kong Insurance Market

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시장 보고서는 경쟁 환경에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 또한 홍콩의 침투 통찰력, 주요 업체의 신제품 출시, 주요 산업 개발 및 규제 시나리오의 개요와 같은 주요 통찰력도 포함됩니다. 또한이 보고서는 Covid-19가 시장, 홍콩 시장 예측, 주요 시장 업체의 회사 프로필, 시장 동향 및 회사 시장 점유율 분석에 미치는 영향을 다룹니다. 또한이 보고서는 시장 확장에 기여한 정량적 및 질적 통찰력으로 구성됩니다.

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