하이브리드 차량 시장 규모, 점유율, 코로나19 영향 분석, 차량 유형별(승용차 및 상용차), 전기 파워트레인별(병렬 및 직렬-병렬), 하이브리드화 정도별(마일드, 풀 및 플러그인 하이브리드), 부품별(차체, 섀시, 파워트레인, 전자 장치 및 기타) 및 지역별 예측(2023~2030년)

2022년 전 세계 하이브리드 자동차 시장 규모는 2,279억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 2,718억 달러에서 2030년까지 4,439억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

하이브리드 차량은 배터리에 저장된 에너지(회생 제동으로 생성)와 내연기관(ICE)을 사용하는 하나 이상의 전기 모터의 조합으로 구동됩니다. 하이브리드 전기 자동차(HEV)에 대한 수요는 기존 자동차에 비해 높은 출력과 주행 거리 등의 장점으로 인해 최근 크게 증가했습니다. 그러나 환경 친화적인 연료 전지 전기 자동차의 사용이 증가하면서 이러한 차량을 판매하는 것이 어려울 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 요인들이 하이브리드 자동차 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향:

COVID-19로 인해 시장 성장이 저해되는 가운데 신모델 생산 지연 및 R&D 자금 감소

자동차 산업은 코로나19 팬데믹으로 심각한 타격을 입었고 주요 경제의 폐쇄가 장기화되면서 전 세계 주요 자동차 조립 공장이 폐쇄되었습니다. 당시 기업들은 R&D보다 생존에 더 치중했기 때문에 제조 중단과 자동차 수요 급감으로 R&D 운영 자금이 부족하게 됐다. 전기차 원가 절감을 위한 연구사업도 지연됐다. 또한 2020년 1분기 팬데믹으로 인해 정부가 부과한 무역 제한은 주요 제조업체 공급망 네트워크의 유연성 문제를 더욱 악화시켰습니다. 코로나19 바이러스의 억제와 여러 국가의 경제 회복은 강력하고 진화하는 전기차 생태계에 기여했습니다. 현재 많은 전기 자동차 스타트업이 새로운 현지 디자인 모델을 출시하고 있습니다.

최신 동향

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자동차 제조업체를 따라잡기 위한 진화하는 시장의 자동차 전동화 추세

인도, 중국 등 신흥 국가에서는 자동차 배기가스 감축에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한 세금 공제, 면세 리튬 이온 배터리 부품, 생산 인센티브 형태의 정부 지원, 하이브리드 상용차의 채택이 확대되고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 하이브리드 및 전기 자동차 구매에 대해 최대 USD 3,423의 세금 환급을 제공합니다. 브라질 정부는 또한 Rota 2030 프로그램에 따라 하이브리드 및 전기 자동차 구매에 대해 세금 인센티브를 제공합니다. 따라서 친환경 차량 배치에 대한 관심이 높아지면서 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

주요 요인 

하이브리드 자동차가 수요를 촉진하는 긍정적인 환경 영향

하이브리드 자동차는 전기 엔진과 가솔린 엔진의 장점을 결합합니다. 이 차량은 기존 차량에 비해 더 나은 출력과 연비를 제공합니다. 예를 들어, 하이브리드 시스템을 사용하면 연료 소비를 최대 35%까지 줄일 수 있으며, 이는 연비가 50% 이상 증가하는 것과 같습니다. 대부분의 하이브리드는 자동 시동/정지, 차량 정지 시 자동으로 엔진을 꺼서 차량 가동 중지 시간 감소, 재시동 시 즉시 가속 등의 고급 기술을 사용합니다.

또한 전기모터는 재생에너지를 활용한 회생제동을 통해 에너지를 생산합니다. 이는 추월, 언덕 오르기, 가속 시 엔진에 도움이 될 수 있습니다. 또한 내연기관의 효율이 가장 낮은 저속에서도 전기 모터가 차량을 자율적으로 주행할 수 있습니다. 따라서 하이브리드 시스템의 긍정적인 환경 효과가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하기 위해 FCEV 및 BEV 채택 확대

폭스바겐, BYD, 테슬라 등 주요 자동차 제조업체는 배터리 전기차(BEV) 또는 순수 전기차 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 차량은 내연기관과 기존 연료에 대한 의존도를 없애고 다른 장점도 제공합니다. 마찬가지로, 연료전지 전기 자동차(FCEV)는 배출 가스 제로, 장거리 주행, 간편한 재급유, 조용한 작동 등의 이점을 제공합니다.

따라서 정부는 다양한 계획을 통해 BEV와 FCEV의 판매를 적극적으로 장려하고 있습니다. 예를 들어, CARB(California Air Resources Board)의 CVRP(Clean Vehicle Rebate Program)는 FCEV 및 BEV 구매 또는 리스 시 최대 7,000달러의 리베이트를 제공합니다. 따라서 BEV 및 FCEV 채택 증가로 인해 시장 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.

세분화 

차량별 type 분석

승용차의 연료 효율을 높여 판매 증대

차량 type를 기반으로 하는 시장은 승용차로 세분화되어 있습니다. 그리고 상업용 차량. 하이브리드 자동차는 간헐적으로 전기 모터를 사용하면 연료비를 크게 절감할 수 있는 Stop-and-Go 주행에 가장 적합합니다. 따라서 승용차 부문은 예측 기간 동안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

상용차 부문도 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 대중교통 차량의 하이브리드화를 늘리고 육상 화물 운송에 하이브리드 대형 차량을 채택하려는 전 세계 정부의 계획에 기인할 수 있습니다.

전기 파워트레인 분석으로

병렬 하이브리드, 더 낮은 비용과 더 높은 효율성으로 최대 점유율 확보 

전기 파워트레인을 기반으로 글로벌 시장은 병렬 및 병렬 직렬 조합으로 구분됩니다. 병렬 하이브리드는 장거리 운전 및 순항 중에 ICE와 전기 모터 전력 사이를 전환할 수 있는 더 나은 유연성과 더 높은 전력 효율성을 제공합니다. 또한 기존 하이브리드에 비해 전기 모터가 하나만 필요하며, 내연기관보다 더 효율적으로 설계될 수 있습니다. 따라서 이러한 요소는 병렬 하이브리드 부문이 시장에서 선두 점유율을 차지하는 데 도움이 될 것입니다.

병렬 시리즈 하이브리드 부문은 보다 효율적인 도심 주행을 제공하고 하이브리드 중 가장 효과적인 범위인 제한된 rpm 범위에서 작동할 수 있는 능력을 갖추고 있어 시장에서 큰 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 새로 출시되는 차량의 대부분은 파워트레인을 병렬 시리즈 조합으로 업그레이드하고 있습니다. 이 시스템에는 더 큰 배터리 팩과 발전기가 필요하므로 순수 병렬 하이브리드 시스템보다 더 높은 비용이 발생할 수 있습니다. 이 시스템이 통합된 차량은 다른 차량보다 더 나은 성능과 연료 효율성을 제공합니다. 따라서 이 부문은 예측 기간 동안 시장 발전에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

혼성화 분석 정도

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유연한 운영과 연비로 2022년 전체 하이브리드 부문 지배

시장은 하이브리드화 정도에 따라 마일드, 풀, 플러그인 하이브리드로 나뉜다. 2022년에는 풀 플러그인 하이브리드 부문이 가장 큰 하이브리드 자동차 시장 점유율을 차지했습니다. 배터리, 내연기관 또는 이들의 조합이 이러한 차량에 동력을 공급할 수 있습니다. 또한 토요타, 렉서스 등 주요 업체가 생산하는 하이브리드 모델은 대부분 풀 하이브리드로 최근 몇 년간 연비가 꾸준히 개선됐다.

따라서 이러한 요인들이 풀 플러그인 하이브리드 부문의 지배력에 기여하고 있습니다. 유기 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 차량은 특히 도시 주행에서 보다 효율적인 가속과 낮은 엔진 부하와 같은 장점을 제공하며 일반적으로 풀 하이브리드보다 가격이 저렴합니다. 마일드 하이브리드 역시 시장에서의 수요가 눈에 띄게 증가했음을 나타냈습니다.

구성요소 분석별

효율적인 운전 경험을 위한 적극적인 개발과 지속적인 연구가 시장의 파워트레인 수요를 주도하고 있습니다

시장은 부품을 기준으로 차체, 섀시, 파워트레인, 전자제품 등으로 분류됩니다. 파워트레인은 차량을 움직이기 위한 동력을 생성하는 부품의 집합입니다. 하이브리드 차량의 이 구성 요소에는 IC 엔진, 배터리 및 전기 모터가 포함됩니다. 이는 차량을 운전하거나 이동하는 데 추가로 활용되는 동력을 전달합니다. 파워트레인 부문은 성능, 편안함, 안전성으로 인해 중요한 구성 요소이므로 시장을 지배하고 있습니다.

전자제품 또는 제어 전자제품은 두 번째로 빠르게 성장하는 부문입니다. 이는 차량 시스템의 전기 에너지 흐름을 관리하는 변환기, 센서 및 IC로 구성됩니다. 연결된 차량의 증가 추세로 인해 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다. 차체, 섀시 및 기타 부문도 시장에서 상당한 성장을 보였습니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 구분됩니다. 아시아 태평양 시장은 환경 친화적인 자동차의 생산 및 판매를 촉진하려는 정부 계획이 특징입니다. 예를 들어 인도에서는 FAME 시스템의 두 번째 단계(하이브리드 및 전기 자동차의 빠른 채택 및 제조)가 2019년 4월에 시작되었으며 예산은 10억 달러입니다. 마찬가지로, 중국의 신에너지 차량 의무화로 인해 최근 몇 년간 대중교통에서 하이브리드 버스의 비중이 기하급수적으로 증가했습니다. 결과적으로 이러한 요인들은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 시장 점유율을 더 높은 CAGR로 이끌 것으로 예상됩니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 좋은 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 미국은 시장 점유율이 가장 높습니다. 차량 구매에 대한 정부 인센티브, 인프라 개발, 주차 할인, 연료 절약 등의 혜택으로 인해 해당 지역에서 이러한 차량의 판매가 증가했습니다. 따라서 이러한 요소는 지역 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

유럽 시장도 엄격한 배출가스 제한과 대체 연료를 사용하는 상업용 하이브리드 차량의 점유율을 늘리려는 정부 정책으로 인해 성공할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

대규모 및 지속적인 제품 업그레이드로 Toyota의 선두 시장 플레이어

이 시장의 주요 참가자로는 Volkswagen AG, AB Volvo, Toyota Motor Company, Honda Motor Co., Ltd., Hyundai Motor Company 및 BYD Company Ltd.가 있습니다. 대부분의 시장 참가자는 공급망 네트워크 다각화에 중점을 두고 있으며 지역 플레이어와의 전략적 파트너십. 또한 신흥 경제국에서 제품 보급률을 높이는 데 주력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 2월 Toyota Kirloskar Motor는 인도에서 새롭고 고급스러운 자체 충전 하이브리드 전기 자동차(SHEV)인 Vellfire를 출시했습니다. Vellfire는 듀얼 모터를 통해 뛰어난 성능을 제공하면서도 더 조용한 드라이브와 높은 효율성을 제공합니다. 게다가 60%의 시간 동안 전기 모드로 작동할 수 있습니다.

따라서 효율적이고 친환경적인 새로운 차량이 시장에 출시되면 예측 기간 동안 하이브리드 차량에 대한 수요가 증가할 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Toyota Motor Corporation(일본)


• Honda Motor Co., Ltd.(일본)


• BYD Company Ltd.(중국)


• Ford Motor Company(미국)


• 현대자동차(한국)


• 기아자동차(한국)


• 닛산 자동차 주식회사( 일본)


• 다임러 AG(독일)


• Volkswagen AG(독일)
  
• AB 볼보(스웨덴)

주요 산업 발전:

• 2023년 6월: Toyota Motor North America, Inc.는 회사의 북미 R&D 본부인 미시간에 새로운 실험실 시설을 건설하기 위해 약 5천만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 새로운 시설에서는 북미 전기 및 전기/하이브리드 차량용 배터리를 평가할 것입니다.


• 2023년 4월 - MG Motor는 멕시코에서 플러그인 하이브리드 SUV 모델을 출시했습니다. 회사는 이번 출시를 통해 이 지역의 하이브리드 시장에 대한 기회가 증가하고 있음을 확인했습니다. MG Motor의 eHS 모델은 멕시코에서 45,610달러에 판매될 예정입니다.


• 2023년 3월 - Nissan Motor Co Ltd는 2026년까지 하이브리드 자동차 가격을 가솔린 자동차 가격에 맞춰 낮추겠다는 계획을 발표했습니다. 회사는 이 목표를 달성하기 위해 파워트레인을 수정할 계획입니다.


• 2023년 1월 - Toyota Motor Corporation(Toyota)은 완전히 새로운 프리우스 시리즈 병렬 하이브리드(HEV) 모델과 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델을 일본에서 출시했습니다. 새 모델에는 회사가 주장하는 연비가 28km/lit인 5세대 하이브리드 시스템이 탑재될 예정입니다.


• 2022년 10월 - 선도적인 상용차 인도 제조업체와 인도 기술 연구소(IIT-Madras) 국립 연소 연구 개발 센터(NCCRD)가 마이크로 가스 터빈 기술을 사용하는 하이브리드 전기 자동차를 개발하기 위해 협력했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Hybrid Vehicle Market

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