이미지 센서 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 기술별(CCD 센서, CMOS 센서), 처리 유형별(2D, 3D), 애플리케이션별(소비자 전자제품, 자동차, 의료, 감시 및 보안, 기타) 및 지역 예측, 2019-2026

2018년 글로벌 이미지 센서 시장 규모는 159억 3천만 달러였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.4%를 기록하며 2026년에는 299억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

우리는 개편을 진행 중입니다. Image Sensor Market 코로나19 영향에 관하여.

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센서는 반도체 산업 호황에 기여하는 주요 부문이 되었습니다. 기술과 혁신적인 응용 분야의 지속적인 발전으로 인해 센서의 중요성이 날로 향상되고 있습니다. 센서는 현대 자동차, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 혁신적인 의료 기기, 자동화된 생산 기술, 스마트 빌딩 기술 및 전원 공급 시스템의 중추가 되고 있습니다. 동시에 센서는 더욱 강력해지고 구체적이며 정밀해지고 있으며, 저렴한 비용으로 더욱 스마트해지고 의사소통이 가능해지면서 개발 중인 스마트 인프라에 더욱 널리 배포되고 있습니다. CCD(전하결합소자) 기술은 처음에는 뛰어난 화질과 감도로 인해 널리 사용되었습니다. 그러나 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)의 수많은 개선으로 인해 2004년부터 CMOS 이미지 센서가 출하량 측면에서 CCD 이미지 센서를 추월하게 되었습니다. 고전압 아날로그 회로를 사용하는 CCD 센서와 달리 CMOS는 전력 소비가 적고 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. CCD에 비해 컴팩트한 사이즈. 따라서 CCD보다 CMOS가 선호되며 이미지 센서 시장 성장에 더 많은 수익을 기여하고 있습니다.

이미지 처리 기술과 이미징 기술의 품질 향상은 이미지 센서의 지속적인 발전을 가져올 것으로 예상됩니다. 이미지 센서는 광자를 등가량의 전자 신호로 변환하여 디지털 이미지를 형성할 수 있는 전자소자 역할을 합니다. 처음에는 이미지 센서의 사용이 카메라 모듈 및 관련 이미징 장치로 제한되었습니다. 산업 자동화, 자동차 분야의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 채택, 로봇 분야의 머신 비전 등 기술 동향이 지속적으로 발전함에 따라 이러한 분야에 이미지 센서를 배치하는 것이 인기를 얻고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 높은 이미징 센서 시장 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

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소비자 가전제품은 스마트폰, 디지털 카메라, AR/VR 시스템과 같은 기기에 대한 수요가 증가하면서 빠르게 성장하는 응용 분야 중 하나입니다. 자동화 공정은 제조·가공공장에서 자동차 분야까지 폭넓게 확산되고 있다. 이러한 시스템의 인프라에는 이미지 센서가 크게 배치되어 있습니다. 위에서 언급한 요소는 결국 자동차 애플리케이션에서 이미지 센서 시장 성장을 외교적으로 전파합니다. 이미지 센서 애플리케이션은 자동차, 의료 등 다양한 산업 전반에서 빠르게 증가하고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 엄청난 이미지 센서 시장 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

시장 동인

“ADAS 시스템의 인기 상승으로 자동차 부문 이미지 센서 시장 수요 증가”

현대 자동차 부문은 머신 비전, 자산 관리, 인공지능 및 관련 혁신 기술. 360도 서라운드 카메라를 탑재한 첨단 운전자 보조 시스템으로, 360도 비전, 잠김 방지 브레이크, 차선 이탈 경고, 전자식 안정성 제어, 트랙션 컨트롤, 어댑티브 크루즈 컨트롤 등의 유용한 기능으로 인기를 얻고 있습니다. ADAS 인프라는 머신 비전 기술을 위해 이미지 센서를 주로 활용하고 있습니다. ADAS 기술은 무인 자동차 또는 자동화된 자동차의 개념을 추진했습니다. 이러한 새로운 개념은 예측 기간 동안 이미지 센서 채택을 늘리고 이미지 센서에 대한 수요를 촉진하는 데 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.

“이미지 센서 시장 발전에 유리한 CMOS 기술로의 지속적인 전환 및 이미지 품질 개선”

CCD 이미지 센서 기술을 억제하면서 컴팩트한 크기, 향상된 감도, 효율적인 전력 활용으로 인해 CMOS 이미지 센서 채택이 선호되고 있습니다. CMOS 이미지 센서 기술은 향상된 이미지 품질을 제공하고 제조 비용을 절감하기 때문에 더욱 대중화되었습니다. 크게는 CMOS 인프라 개발과 고급 이미징 기술의 출현으로 이미지 센서 시장 규모가 커질 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Sony Corporation은 2018년에 BSI(Back Side Illuminated) CMOS 센서를 개발했으며 고해상도 이미지 품질로 인해 주로 채택되었습니다. 따라서 CMOS 이미징 센서의 채택으로 이미지 센서 시장 수익이 증가했습니다.

세분화

기술분석으로

“CMOS 이미지 센서 기술로 이미지 센서 시장 점유율 과반 차지”

기술을 기반으로 시장 조사 범위에는 CCD 및 CMOS 이미지 센서가 포함됩니다. 이전에는 CCD 이미지 센서가 글로벌 이미지 센서 시장을 지배했습니다. 나중에 CMOS 이미지 센서는 낮은 전력 소비, 작은 크기, 더 빠른 프레임 속도, 통합 용이성 및 저렴한 제조 비용과 같은 기능을 제공함으로써 CCD 기술을 뒤쫓았습니다. CMOS 이미지 센서 기술의 발전으로 인해 이미지 센서의 성능이 향상되었습니다. 이는 가전제품에 CMOS 기술의 침투를 향상시켰습니다. 더욱이 향상된 성능과 낮은 판매 금액은 CMOS 기술 시장을 더욱 끌어올립니다.

type 분석 처리

“머신러닝에서 3D 이미징의 인기 상승으로 이미지 센서 시장이 활성화될 것”

처리 type에 따라 이미지 센서 시장은 2차원(2D) 센서와 3차원(3D) 센서로 구분됩니다. 시장의 기존 시나리오는 2차원 기술의 주요 가용성과 활용을 보여줍니다. 그러나 머신 비전 및 컴퓨터 비전과 같은 신흥 기술은 3D 이미지 센서가 향후 이미지 센서 시장의 주요 점유율을 차지할 것임을 나타냅니다. TOF(Time-Of-Fight) 기술은 특히 3D 깊이 감지 애플리케이션을 다룹니다. 3D 이미지 처리를 통해 다양한 응용 분야에서 더욱 정확하고 안정적인 깊이 감지가 가능해졌습니다. 예를 들어 Infineon Technologies AG는 3D 스캐닝, 3D 생체 인식, 신체 추적 및 손 제스처와 같은 애플리케이션을 위한 3D 이미지 센서를 개발하고 있습니다. Omni Vision Technologies Inc.는 또한 새로운 기술의 성능을 지원하기 위해 자동차 애플리케이션의 3D 이미징 머신 비전을 개발하고 있습니다. 이 외에도 스마트폰 증강 현실(AR) 애플리케이션과 3D 컴퓨터 사진에 3D 이미지 센서를 통합하면 이미지 센서 시장이 성장할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

애플리케이션 분석별

“예측 기간 동안 시장을 선도할 것으로 예상되는 소비자 가전 부문”

애플리케이션별로 이미지 센서 시장은 가전제품, 자동차, 의료, 감시 및 보안 등을 포괄합니다. 파괴적인 기술의 채택으로 인해 의료, 자동차, 국방 등 대부분의 산업이 다양한 애플리케이션에 사용하려는 이미지 센서 활용을 선도하고 있습니다.

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스마트폰 판매가 증가하면서 소비자의 이미지 센서 애플리케이션은 지난 수십 년 동안 급속한 발전을 이루었습니다. 고해상도 디지털 카메라, 고감도 및 저노이즈 DSLR 카메라, 포인트 앤 슛 카메라, 태블릿 PC 카메라, 듀얼 카메라를 탑재한 스마트폰 등이 종합적으로 가전제품의 이미징 센서에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. ADAS 기술을 위한 적층형 이미지 센서의 상용화로 자동차 부문의 성장이 가속화될 가능성이 높습니다. 이 외에도 ADAS 기술, 무인자동차, 자율주행차 시스템 등 진화하는 기술은 카메라와 시각화 기술을 둘러싼 주요 캐비닛이다. 인프라에는 주로 이미지 센서와 이미징 기술의 배포가 포함됩니다. 위에 언급된 요인은 예측 기간 동안 이미지 센서 시장의 확장에 도움이 될 가능성이 높습니다. Sony Corporation, ON Semiconductor 및 Omni-vision과 같은 선도적인 시장 참가자들은 가전 제품 및 자동차 이미징 제품에 대한 기술 개발 관심을 나타냅니다. 따라서 소비자 가전 및 자동차 애플리케이션은 향후 기간에 높은 이미징 센서 시장 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

보안 및 감시 부문은 이미지 감지 솔루션에 대한 수요 증가를 담당하는 주요 응용 분야 중 하나입니다. 향상된 품질, 고해상도 및 3차원 시야로 인해 고급 CCTV 또는 감시 모듈을 채택해야 합니다. 마찬가지로, 위성 사진과 레이더 이미지도 고급 이미징 센서와 기술로 인해 향상되었습니다. 높은 카메라 비전을 갖춘 드론의 채택이 증가하면서 국방 감시의 주요 요소가 되고 있습니다. 산업 및 상업 부문에서 감시 시스템의 필요성이 증가함에 따라 CCTV 카메라, 드론 및 관련 이미징 제품의 채택이 높아졌습니다.

또한 주거용 보안 및 감시 부문에 초점을 맞춘 정부 정책 및 규제도 이미지 센서 시장 환경에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 새로운 광학 스캐닝 기술, 진단 기술 및 광학 치료는 의료 애플리케이션의 이미지 센서 시장 성장을 보완할 것으로 예상됩니다. 산업 자동화 및 공장 모니터링 프로세스에서도 이미지 센서 채택이 급증하여 전체 이미지 센서 시장 규모가 커지고 있습니다.

지역 분석

글로벌 이미지 센서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역을 대상으로 연구됩니다. 이 지역은 국가로 더 나뉩니다. 이들 지역 중 유럽 시장은 카메라 모듈과 스마트폰 구매 증가로 인해 이미지 센서 채택률이 높아질 것으로 예상됩니다. 이는 향후 시장 발전에 기여할 것으로 예상됩니다. 북미 역시 상당한 이미징 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 기술 개발과 혁신적인 기술 채택률로 인해 이 지역의 고급 이미징 솔루션의 인기가 높아졌습니다. 또한 자동차, 가전제품, 의료 산업에서는 이 지역의 이미징 센서 및 제품 채택률이 뛰어납니다. 라틴 아메리카(LATAM) 및 중동 및 아프리카(MEA) 시장은 해당 지역의 ADAS 시스템 채택 증가와 안전 규정으로 인해 건전한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

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2018년 아시아 태평양(APAC) 지역은 이미지 센서 시장에서 가장 높은 매출을 기록했으며 예측 기간 동안에도 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 빠르게 성장하는 반도체 산업과 시장 리더의 존재로 인해 이미지 센서 시장의 성장률이 급증했습니다. Sony Corporation과 같은 주요 업체의 존재와 강력한 고객 기반의 가용성 또한 아시아 태평양 전역의 이미지 센서 시장을 확장하는 데 책임이 있습니다. 또한 APAC 개발도상국의 고급 인프라 개발과 스마트 기기, 스마트폰, 디지털 서비스의 보급률 증가로 인해 향후 시장이 성장할 가능성이 높습니다.

주요 산업 플레이어

“스마트폰 카메라 모듈과 자동차 이미징 기술의 발전이 이미지 센서 시장 환경을 지배하고 있습니다”

이미지 센서 시장에서 활동하는 Sony Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., ON Semiconductor Corporation, STMicroelectronics N.V., Panasonic Corporation 등 상위 5개 주요 업체가 이미징 센서 시장 점유율의 약 4분의 3을 차지합니다. 주요 이미지 센서 시장 제조업체는 최적화된 비용으로 보다 정확하고 강력하며 심층적인 감지를 달성하기 위해 현재의 이미지 감지 제품을 적극적으로 현대화해 왔습니다. 기술 혁신 측면에서 주요 플레이어는 대부분 3D 감지를 위한 TOF(Time-Of-Fight) 기술을 사용하고 있습니다. 낮은 전력 소비, 향상된 감도, 견고하고 컴팩트한 구조로 인해 업계에서 선호하는 CMOS 기술입니다. 가장 빠르게 성장하는 산업인 만큼 주요 업체 대부분이 고화질 카메라 모듈, 드론, CCTV, 스마트폰용 이미지 센서 개발에 기여했다. 바이탈플레이어는 정확한 3D 이미지 데이터를 통해 추출되는 스마트폰 및 증강현실, 안정적인 얼굴 인증, 향상된 사진 기능 등의 애플리케이션에서 중요한 역할을 하는 3D 깊이 센서를 개발하고 있습니다. 머신 비전, 산업 자동화에 이미지 센서를 접목시켜 응용 분야를 확대하고, 자동차 산업의 ADAS 및 시각화를 위한 3D 이미지 센싱 기술 개발도 향후 이미지 센서 시장 성장을 촉진할 것입니다. 신흥 광학 진단 및 광학 모니터링 장비는 주요 업체의 고급 이미징 기술과 통합됩니다.

소개된 주요 회사 목록: 

• AMS AG.


• Canon, Inc.


• 갤럭시 코어, Inc.


• Hamamatsu Photonics K.K


• 인피니언 테크놀로지스 AG


• 온세미컨덕터(주)


• OmniVision Technologies Inc.


• 파나소닉 주식회사


• PMD 테크놀로지스 AG


• 픽셀플러스


• 소니 주식회사


• 삼성전자(주)


• STMicroelectronics N.V.


• SK하이닉스(주)


• 샤프 코퍼레이션

보고서 범위

인포그래픽 표현 Image Sensor Market

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보고서 범위 및 세분화

산업 발전:

• 2019년 10월: Sony Corporation은 6개의 type 적층형 CMOS 이미지 센서를 출시했습니다. 센서는 산업용 장비 애플리케이션을 중심으로 개발되었습니다. 글로벌 셔터 기능을 구현하기 위해 이면조사형 픽셀 구조를 채택했습니다.


• 2019년 2월: Infineon Technologies AG는 PMD Technologies AG와 협력하여 REAL3이라는 이름의 세계에서 가장 작은 스마트폰용 3차원 이미지 센서 칩을 개발합니다. 딥 센싱과 함께 이미지 센서는 제스처를 통해 장치를 제어할 수 있으므로 인간과 기계의 상호 작용은 상황에 따라 이루어집니다.