"스마트 전략으로 성장 궤도에 속도를 더하다"

사물 인터넷(IoT) 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(플랫폼 및 솔루션 및 서비스), 최종 사용 산업별(BFSI, 소매, 정부, 의료, 제조, 농업, 지속 가능한 에너지, 운송, IT 및 통신) 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

지역 : Global | Format: PDF | 신고번호: FBI100307

 

주요 시장 통찰력

세계 사물인터넷(IoT) 시장 규모는 2023년 5,957억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 7,144억 8천만 달러에서 2032년 4조 623억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 24.3%를 기록할 것으로 예상됩니다( 2024-2032). 2023년 북미 시장 가치는 1,954억 8천만 달러에 달했습니다. 사물 인터넷(Internet of Things)은 인터넷을 통해 다른 시스템 및 장치와 데이터를 교환하고 연결하기 위한 소프트웨어, 센서 및 기타 메커니즘이 삽입된 물리적 개체의 네트워크를 의미합니다.


사물 인터넷 기술은 정보 사회를 위한 글로벌 인프라로 작동하여 널리 보급되고 진화하는 통신 메커니즘을 기반으로 현대화된 서비스가 사물을 연결하고 통신할 수 있도록 지원합니다. 또한 상호 운용 가능한 데이터와 사람의 개입 없이 스스로 통신할 수 있는 기능을 제공합니다.


결과적으로 이 기술은 새로운 수익원을 창출하고, 비즈니스 효율성을 향상시키며, 새로운 비즈니스 모델을 지원하고, 다양한 부문에 걸쳐 현재 서비스가 제공되는 방식을 발전시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어,



  • 2023년 11월 IDEMIA와 TEAL은 향후 IoT 애플리케이션에 대한 통합 연결을 지원하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 제휴는 이 시장에서 요구되는 보다 간소화되고 효율적인 배포 모델을 위한 토대를 마련하는 최신 GSMA SGP.32 모델에 중점을 두고 있습니다.


IoT 시장은 주로 코로나19의 뉴 노멀 기간 동안 사회에 광범위한 영향을 미칠 가능성과 함께 삶의 질을 향상시킬 수 있는 중요한 기회를 창출했습니다. 팬데믹으로 인해 기업과 정부는 비즈니스 활동과 목표를 재고하게 되었습니다. 더욱이 이러한 조정은 혁신과 기술의 원동력임이 입증되었습니다.


생성 AI의 영향


시장 성장을 촉진하기 위한 IoT 장치 내 생성 AI의 다양한 애플리케이션


IoT 애플리케이션의 중요성이 높아짐에 따라 막대한 양의 데이터를 분석하고 처리해야 하는 필요성도 커지고 있습니다. 생성적 AI는 머신러닝 메커니즘을 사용하여 새로운 데이터를 생성하므로 다양한 과제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 고무적인 기술로 부상했습니다.


제너레이티브 AI는 사물 인터넷 솔루션에 구현되어 예측 유지 관리를 향상할 수 있습니다. IoT 센서는 생성적 AI 모델을 훈련하여 유지 예측 분석을 위한 합성 데이터를 생성하는 데 사용할 수 있는 기계 상태 및 성능에 관한 방대한 양의 데이터를 수집할 수 있습니다. 생성적 AI의 다른 주요 응용 분야로는 이상 탐지, 합성 데이터 모델링, 사기 탐지, 개인화된 권장 사항 및 사용자 정의, 에너지 최적화 등이 있습니다. 이러한 생성적 AI 애플리케이션은 IoT와 함께 제조, 자동차, 의료 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 사용될 수 있습니다. 예를 들어,



  • 2023년 12월 Microsoft와 TomTom은 연결된 차량을 위한 생성 AI를 공개했습니다. 이번 파트너십을 통해 인포테인먼트, 차량 명령 시스템 및 위치 검색과의 음성 통신을 향상시키는 완전히 통합된 AI 기반 대화 도우미가 개선되었습니다.


따라서 생성 AI는 다양한 사물 인터넷 기기의 데이터 수집 및 프로세스를 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 입력 데이터(합성 데이터)와 비교할 수 있는 새로운 데이터를 생성하면 기존 데이터 수집 절차의 한계를 극복하고 ML 모델의 정밀도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.


사물인터넷(IoT) 시장 동향


IoT 시장의 발전을 촉진하기 위한 블록체인 기술 채택


인터넷에 연결된 기기는 처리를 위해 엄청난 양의 정보와 데이터를 수집합니다. 그러나 사물 인터넷 표준 보안 액세스는 수많은 개인 정보 보호 및 보안 문제를 증가시킵니다. 블록체인 기반 아키텍처는 연결된 장치에 최소한의 분산형 보안 솔루션을 제공합니다.


화물 운송은 화물 운송 분야에서 우선순위가 다양한 여러 당사자로 구성된 복잡한 프로세스입니다. IoT 기반 블록체인은 도착 시간, 배송 컨테이너 상태, 온도, 이동 가능한 상태에서의 위치를 ​​기록할 수 있습니다.


마찬가지로 구성 요소 추적 및 규정 준수 애플리케이션에서는 공유 블록체인 원장에 보관된 사물 인터넷 데이터를 통해 모든 당사자가 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 구성 요소 출처를 추적할 수 있습니다. 따라서 이 기술은 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 예를 들어,



  • 2023년 12월 Vodafone과 Deloitte는 공급망 운영을 단순화하기 위해 블록체인 IoT 서비스를 도입하기 위해 협력했습니다. 취리히 기반 DAB 플랫폼인 Nexxiot 및 Deloitte와의 제휴를 통해 블록체인을 사용하여 IoT 장치를 통한 거래를 자동으로 검증합니다. 에너지, 자동차, 공급망 및 제조 분야에 소개되고 있습니다.


따라서 블록체인은 연결된 기술의 확장성과 보안 문제를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.


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사물인터넷(IoT) 시장 성장 요인


시장 발전을 강화하기 위한 스마트 시티 채택 증가


인구 증가와 도시화로 인해 전 세계 여러 국가에서 자원 확보를 위해 스마트 시티 프로젝트를 도입하고 스마트 시티 솔루션을 구현하고 있습니다. 센서, 스마트 미터, 스마트 조명과 같은 연결된 장치는 설정 및 관련 서비스의 기능과 숙련도를 높이는 데 도움이 됩니다.


스마트 홈 및 건물 수 증가, Industry 4.0 스마트 제조 , 스마트 인프라 개발은 비즈니스 영역에서 엄청난 변화를 일으키고 이를 통해 사물 인터넷 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,



  • 세계경제포럼(World Economic Forum)에 따르면 매주 130만 명이 대도시로 이주하며, 2040년에는 전 세계 인구의 압도적인 65%가 도시에 거주하게 될 것입니다. 따라서 더 많은 인구가 도시화와 스마트 기기 사용으로 이동하고 있습니다.

  • 세계경제포럼 2022 보고서에 따르면 2022년에는 1억 3,140만 가구가 스마트 스피커를 사용했고, 2027년에는 3억 3,530만 가구가 스마트 스피커를 사용할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 2022년에는 7,310만 가구가 스마트 대형 가전제품을 사용하고, 1억 7,760만 가구가 스마트 스피커를 사용할 것으로 예상됩니다. 2027년에는 각 가정에서 이러한 스마트 기기를 사용할 것으로 예상됩니다.


또한 스마트 유틸리티 계량기, 스마트 교통, 스마트 폐기물 관리, 스마트 그리드, 스마트 공기질 컨트롤러 등이 소비자에 의해 구현되고 있으며 이를 통해 전 세계적으로 연결된 장치의 시장 잠재력이 높아지고 있습니다.


제약 요인


성장을 억제하기 위해 연결된 장치의 데이터 보안, 무결성 및 개인 정보 보호와 관련된 제한 사항


사물 인터넷 기술은 웨어러블 기기를 통한 생체 데이터 수집부터 클라우드 플랫폼 및 통신 네트워크를 통한 연결된 장비 모니터링에 이르기까지 다양한 응용 분야를 가지고 있습니다. 이러한 장치에는 다른 장치와 정보를 교환하고 통신할 수 있는 전용 IP 주소가 있습니다.


그러나 연결된 기기의 수가 늘어나고 휴대기기, 스마트 기기, 플랫폼이 늘어남에 따라 데이터 보호와 개인정보 보호에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 이러한 장치와 네트워크는 공격자가 사용할 수 있는 개인 데이터와 민감한 데이터로 구성될 수 있습니다. 연결된 장치에 대한 의존도가 높아지면서 설계 흐름과 연결된 장치의 민감성이 복제되면서 데이터 오용이 나타날 수 있습니다.


고객 개인 데이터의 보안 및 개인 정보 보호에 대한 이러한 제한은 시장 발전을 방해할 수 있습니다.


사물인터넷(IoT) 시장 세분화 분석


성분 분석별


신기술의 통합으로 IoT 플랫폼 성장 촉진


구성 요소를 기준으로 시장은 플랫폼, 솔루션 및 서비스로 구분됩니다.


플랫폼은 네트워크 관리, 클라우드 플랫폼, 기기 관리로 세분화됩니다. . 솔루션은 실시간 스트리밍 분석, 보안, 데이터 관리, 원격 모니터링, 네트워크 대역 관리로 분류됩니다.


플랫폼은 다운스트림 데이터 서버 및 엔터프라이즈 애플리케이션 연결을 위한 효과적인 플랫폼에 대한 수요 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 다양한 시장 참여자들이 IoT 플랫폼을 새로운 신기술과 통합하여 강화하고 있습니다. 예를 들어,



  • 2023년 6월 Ayla는 Etisalat과 협력하여 e& 브랜드가 Etisalat의 새로운 스마트 홈 솔루션을 위한 IoT 플랫폼을 제공하고 UAE의 통신을 시연했습니다. Ayla와의 파트너십은 간소화된 클라우드 인프라와 다양한 장치를 지원하는 기능을 통해 스마트 홈 서비스 및 솔루션에 추가적인 가치를 더했습니다.


그러나 솔루션 및 서비스가 가장 높은 시장 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 여러 업계에서는 현재 시스템을 개선하기 위해 지능형 솔루션을 구현하고 있습니다. 예를 들어 의료 시설에서는 의료 결과를 개선하기 위해 연결된 장치를 배포합니다.


또한 네트워크 관리는 원격 모니터링 시스템과 인터넷 지원 장치에 대한 기업의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 네트워크 관리 솔루션은 기기 독립적이며 공급업체 간 하드웨어 모델과 데이터 구조를 워크플로에 통합하는 쉬운 접근 방식을 제공합니다.


최종 용도 산업 분석별


현장 기반 장비 및 센서 수요 증가로 농업 산업이 가장 빠른 성장률로 성장할 것 < /피>

최종 사용 산업을 기반으로 시장은 농업, BFSI, 의료, 정부, 소매, 제조, 지속 가능한 에너지, 운송, IT 및 통신 및 기타


농업 산업은 현장 기반 장비 및 센서에 대한 수요 증가로 인해 최고의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 농업 부문에서 첨단 기술의 주요 응용 분야로는 스마트 온실, 스마트 농업 등이 있습니다. , 정밀 농업, 스마트 농업, 스마트 드론 및 기타 다양한 응용 분야. 농업에 IoT를 구현하면 비용을 절감하면서 수확량을 늘리고, 정확한 데이터를 통해 농민의 의사결정을 개선하는 등 다양한 이점이 있습니다. 이러한 요인은 시장 발전을 위한 수많은 기회를 창출합니다. 예를 들어,



  • 2024년 1월 Morse Micro와 Zetifi는 CES 2024에서 스마트 IoT 농업을 위한 현대화된 원거리 연결을 발표하기 위해 협력했습니다. 독창적인 기술을 통해 농부와 농촌 인구는 적용 범위에 액세스하고 확장하고 개선할 수 있습니다. 기존 휴대전화, 라디오 및 위성 네트워크에서


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지역적 통찰력


시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 등 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.


North America Internet of Things (IoT) Market Size, 2023 (USD Billion)

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청


북미는 2023년 32.81%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다. 이 지역은 클라우드 기반 플랫폼에 대한 고객 기반 증가로 인해 의료, 산업, 자동차 부문에서 주목할만한 성장을 목격했습니다. 또한 5G 기술 채택이 증가하면서 이 지역 시장 발전에 크게 기여하고 있습니다. 또한 클라우드 플랫폼은 IoT 지원 장치의 확장, 첨단 기술에 대한 R&D 투자 증가, Amazon Web Services(AWS), Google, Cisco, Microsoft와 같은 주요 시장 참가자의 명성으로 인해 이 지역에서 광범위한 채택을 경험하고 있습니다. , IBM.



  • 북미 지역의 GSMA 인텔리전스 보고서 2023에 따르면, 셀룰러 IoT 연결은 2030년까지 5억 3,500만 개에 이를 것으로 추산됩니다. 미국은 이 지역에서 IoT 연결 수가 가장 많아 전체 연결의 90% 이상을 차지합니다.< /li>

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유럽은 사물인터넷 시장점유율 1위로 북미를 넘어 향후 시장을 장악할 것으로 예상된다. 유럽에서 헬스케어가 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨에 따라 업계는 점차 대규모 데이터베이스와 연결되고 있습니다. 빅데이터와 결합된 연결된 기기는 유럽에서 주목을 받을 것으로 예상됩니다.


게다가 독일, 프랑스, ​​영국, 스페인, 이탈리아, 네덜란드의 기업 및 조직에서 이 기술에 대한 수요가 증가하여 이 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 마찬가지로 북유럽과 동유럽 국가에서도 이러한 첨단 기술을 채택하는 비율이 상당히 높습니다.



  • 업계 전문가에 따르면 유럽 조직은 2027년까지 IoT 관련 기술에 3,450억 달러를 지출할 것으로 추산됩니다. 이를 통해 지역 시장 발전에 기여합니다.


아시아 태평양 지역은 지능형 질병 예측 프로젝트(중국), 스마트 웰링턴(뉴질랜드), 해당 지역의 클라우드 지출 등 스마트 시티 계획 및 이니셔티브의 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.


또한 Taiwan Mobile, Samsung Electronics Co., Ltd.와 같은 지역의 통신 서비스 제공업체 및 생산업체는 기존 시스템에 고급 분석 기능을 채택하여 스마트 장치 기회를 활용하기 위해 포트폴리오를 강화하고 있습니다. 또한 다양한 시장 참가자들이 해당 지역에서 비즈니스 입지를 강화하기 위해 투자하고 있습니다. 예를 들어,



  • 2023년 10월 SoftBank Corp.는 IoT 사업을 아시아 태평양 지역으로 확장했습니다. 회사는 일본을 포함한 19개 국가 및 지역에서 판매를 확대했습니다. SoftBank는 IoT 서비스 마케팅을 강조할 것입니다.


중동 및 아프리카, 남아메리카는 인터넷 액세스 서비스 및 지역 사용자 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아, UAE 등 중동 국가들은 스마트 시티 구축에 적극적으로 참여해 왔습니다. 기존 생태계에 기술을 통합하는 것보다 처음부터 구축하고 생성하는 것을 선호합니다.


사물인터넷(IoT) 시장의 주요 기업 목록


시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 핵심 기술과 스타트업에 투자하는 기존 기업


Intel Corporation, Microsoft Corporation, Cisco Systems, Inc., Amazon Web Services, Inc., Siemens AG, PTC Inc. 등과 같은 주요 핵심 기업은 AI, 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다. , 다른 사람. 기존 시장 참여자들은 헬스케어, 제조, 소매 등 최종 용도 분야에 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 스타트업 및 중견기업에 상당한 투자를 하고 있습니다.


소개된 주요 회사 목록:



  • Amazon Web Services, Inc.(미국)

  • 인텔사< /a>(미국)

  • Microsoft Corporation(미국)< /li>
  • PTC Inc.(미국)

  • GE(미국)

  • Cisco Systems, Inc.(미국)

  • IBM Corporation(미국)

  • Oracle Corporation(미국)

  • SAP SE(독일)

  • Siemens AG(독일)


주요 산업 발전:



  • 2023년 11월: AWS와 Siemens는 물리적 장치를 클라우드와 더욱 쉽게 연결하기 위해 제휴를 확대했습니다. 확장된 협업을 통해 AWS의 IoT SiteWise Edge 소프트웨어는 Siemens의 Industrial Edge Marketplace에서 직접 설치할 수 있습니다.

  • 2023년 6월: Rockwell과 PTC는 PTC의 IoT 및 AR(증강 현실) 소프트웨어 판매를 강조하기 위해 파트너십을 확대했습니다. 로크웰 오토메이션은 DPM(디지털 성능 관리) 제조 솔루션으로 구성된 PTC의 ThingWorx IoT 소프트웨어를 프로세스 및 disc재생산 부문의 신규 고객과 기존 고객에게 계속 재판매하고 있습니다.

  • 2023년 3월: Siemens는 소규모 건물을 처리하기 위한 스마트 IoT 솔루션인 Connect Box의 출시를 발표했습니다. Connect Box를 사용하면 추가 소프트웨어 없이 클라우드 기반 인터페이스를 통해 한 곳에서 중요한 일상 건물 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 2023년 1월: Intel은 Intel Core 13 Gen 모바일 프로세서를 출시했습니다. Intel의 하이브리드 아키텍처는 이러한 발전을 뒷받침하며 32개의 모바일 프로세서를 갖추고 있습니다. 인텔의 코어 P, H, U 범위 모바일 프로세서는 얇고 가벼운 노트북과 사물 인터넷 장치에 의해 구동됩니다.

  • 2022년 12월: Deloitte는 AWS(Amazon Web Services)를 통해 Olympus를 출시했습니다. Olympus는 IoT, AI, 기계와 같은 진보적인 기술과 함께 전 세계적으로 산업 클라우드 솔루션을 구축하기 위한 투자 펀드입니다. 학습, 5G, 양자 컴퓨팅, AR/VR 등 클라우드의 모든 것을 제공합니다. 이 이니셔티브의 목적은 음식물 쓰레기, 금융 상품 접근, 청정 에너지 및 기타 여러 문제와 관련된 문제를 해결하는 것입니다.


보고서 범위


인포그래픽 표현 Internet of Things (IoT) Market

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시장 조사 연구에서는 소비자에게 더 나은 통찰력을 제공할 수 있는 전 세계 주요 지역을 강조합니다. 또한 이 연구는 가장 최근의 시장 성장 패턴에 초점을 맞추고 전 세계적으로 빠른 속도로 배포되고 있는 기술을 조사합니다. 또한 독자가 시장에 대한 철저한 이해를 얻을 수 있도록 몇 가지 동인과 제한 사항을 제공합니다.


보고서 범위 및 세분화










































속성



세부정보



학습 기간



2019-2032



기준 연도



2023



예상 연도



2024



예측 기간



2024-2032



과거 기간



2019-2022



성장률



2024년부터 2032년까지 CAGR 24.3%



단위



가치(10억 달러)



세분화



구성요소별



  • 플랫폼


    • 기기 관리 

    • 클라우드 플랫폼

    • 네트워크 관리


  • 솔루션 및 서비스

    • 실시간 스트리밍 분석

    • 보안

    • 데이터 관리

    • 원격 모니터링

    • 네트워크 대역 관리




    • 해결책

    • 서비스          



최종 사용 산업별



  • 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)



  • 소매

  • 정부

  • 의료

  • 제조

  • 농업

  • 지속가능한 에너지

  • 교통

  • IT 및 통신

  • 기타


기준 지역



  • 북미(부품, 최종 사용 산업 및 국가별)

    • 미국 (최종 사용 산업별)

    • 캐나다(최종 사용 산업별)

    • 멕시코(최종 사용 산업별)



  • 유럽(부품, 최종 사용 산업 및 국가별)

    • 독일(최종 사용 산업별)

    • 프랑스(최종 사용 산업별)

    • 영국 (최종 사용 산업별)

    • 이탈리아(최종 사용 산업별)

    • 스페인(최종 사용 산업별)

    • 러시아(최종 사용 산업별)

    • 베네룩스(최종 사용 산업별)

    • 북유럽(최종 사용 산업별)

    • 나머지 유럽



  • 아시아 태평양(구성요소, 최종 사용 산업 및 국가별)

    • 중국(최종 사용 산업별)

    • 일본(최종 사용 산업별)

    • 인도(최종 사용 산업별)

    • 한국(최종 사용 산업별)

    • 아세안(최종사용 산업별)

    • 오세아니아(최종 사용 산업별)

    • 아시아 태평양 지역



  • 중동 및 아프리카(부품, 최종 사용 산업 및 국가별)

    • 터키(최종 사용 산업별)

    • 이스라엘(최종 사용 산업별)

    • GCC(최종 사용 산업별)

    • 북아프리카(최종 사용 산업별)

    • 남아프리카 공화국(최종 사용 산업별)

    • 중동 및 아프리카 지역



  • 남아메리카(부품, 최종 사용 산업 및 국가별)

    • 브라질(최종 사용 산업별)

    • 아르헨티나(최종 사용 산업별)

    • 남아메리카의 나머지 지역





자주 묻는 질문

Fortune Business Insights에 따르면, 글로벌 시장 규모는 2030년까지 3조 3,529억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2022년 시장 가치는 5,443억 8천만 달러에 달했습니다.

시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 26.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

솔루션 및 서비스 부문은 시장을 선도하는 부문입니다.

스마트 시티 이니셔티브는 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

북미는 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

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아래는 시장 규모 추정 및/또는 시장 생태계 이해를 위해 연구 대상 기업 목록입니다.

이 목록이 반드시 아래 회사가 모두 보고서에 포함되어 있다는 의미는 아닙니다. 보고서에는 수익/시장 점유율을 기준으로 상위 10개 플레이어의 프로필만 포함됩니다.

사물인터넷(IoT) 시장:

<올>
  • Intel Corporation (보고서에 프로파일링됨)
  • 삼사라(주)
  • Microsoft (보고서에 프로파일링됨)
  • 바테스
  • 옥자일
  • 버라이즌
  • Amazon Web Services, Inc.(보고서에 프로파일링됨)
  • PTC (보고서에 프로파일링됨)
  • Bosch.IO GmbH (보고서에 프로파일링됨)
  • 디지 인터내셔널(주)
  • 텔릿
  • 인텔리아스
  • 모비데브 주식회사
  • Siemens (보고서에 프로파일링됨)
  • Oracle (보고서에 프로파일링됨)
  •  SAP SE (보고서에 프로파일링됨)
  • 암 리미티드
  • 솔루랩
  • 아이테크아트
  • Cisco Systems, Inc. (보고서에 프로파일링됨)
  • 클리어블레이드
  • IBM (보고서에 프로파일링됨)
  • 셀하이어 PLC
  • 지속적인 정보솔루션
  • Binariks Inc.
    • Mar, 2024
    • 2023
    • 2019-2022
    • 130

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