인도 가전제품 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(주요 가전제품(냉장 장비, 조리 기기, 세탁 및 건조 장비, 난방 및 냉각 기기 등), 소형 가전 제품(커피 메이커, 식품 가공기, 가습기, 전자레인지 및 기타), 스마트 가전 제품), 유통 채널별(슈퍼마켓 및 대형마트, 전문점, 온라인/전자상거래 및 기타) 및 국가 2025~2032년 예측

인도 가전제품 시장 규모는 2024년 765억 1천만 달러로 평가되었으며 2025년에는 812억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.22%로 성장하여 1,322억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

인도 가전제품 부문은 급속한 도시화, 가처분 소득 개선, 소비자 라이프스타일 변화에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 인터넷 연결성 증가, 전기 보급률 증가, 전자 상거래 플랫폼의 성장으로 인해 도시 및 준도시 지역의 소형 및 대형 가전 제품에 대한 액세스가 확대되었습니다. 소비자들은 지속 가능성, 편의성 및 디지털 통합에 대한 선호도가 높아지는 것을 반영하여 스마트하고 에너지 효율적인 가전제품을 선택하고 있습니다. 

인도 가전 시장 동향

대도시를 넘어 Tier-2, Tier-3, 준도시 및 인도 농촌 지역으로 확장

제조업체와 소매업체는 더 작은 용량, 에너지 효율적이고 가격이 저렴한 SKU를 제공하여 대도시 이외의 대규모 수요를 쫓고 있습니다. 또한 현지화된 광고 및 현지 사용자 인터페이스, 유연한 금융(EMI, BNPL) 및 임대/구독 모델, 지역 유통업체의 전자상거래 범위 확대 및 강력한 현지 서비스 네트워크가 시장 침투를 강화합니다. 농촌 전기화 및 스마트폰 보급률 향상, 소득 증가, 저렴한 데이터 및 현지 제조에 대한 정부 인센티브로 인해 이러한 시장이 활성화되고 있지만 기업은 여전히 ​​물류, 전력 품질 견고성 및 판매 후 신뢰 문제를 해결해야 합니다. 그 결과 대도시 이외의 지역에서는 더 빠른 단위 성장이 이루어지고, 강력한 가격 민감도로 완화된 꾸준한 프리미엄화가 이루어지며, 대도시 이외의 구매자를 전환하고 유지하기 위해 옴니채널 유통 및 서비스 프랜차이즈에 대한 실험이 증가합니다.

주요 시사점

• 유형별로는 2024년 인도 가전제품 시장에서 주요 가전제품이 약 63%를 차지했다.

유통 채널을 기준으로 온라인/전자상거래 부문은 예측 기간 동안 CAGR 6.85%로 성장할 것으로 예상됩니다.

인도 가전 시장 성장 요인

도시화 증가와 가처분 소득이 가전 시장 성장을 주도

가처분 소득 증가와 함께 중산층 인구의 꾸준한 증가. 더 많은 가구가 도시 및 준도시 지역으로 이주함에 따라 라이프스타일에 대한 열망이 더 큰 편리함, 편안함, 효율성 쪽으로 이동하고 있으며, 이는 다음과 같은 대형 가전제품에 대한 수요를 촉진합니다. 냉장고, 세탁기, 에어컨, 진공 청소기, 소형 주방 ​​및 청소 장치. 중산층 구매력이 증가함에 따라 소비자는 필수 가전제품과 고급 기능을 갖춘 프리미엄 및 스마트 가전제품에 투자할 수 있게 되었습니다. 이러한 변화는 손쉬운 금융 옵션, 매력적인 EMI 제도, 폭넓은 소매 가용성을 통해 더욱 뒷받침되며, 소득 계층 전반에 걸쳐 가전제품에 대한 접근성이 높아집니다. 이러한 요인들은 강력하고 지속적인 수요 기반을 형성하고 도시화와 소득 증가를 인도 가전제품 시장의 핵심 성장 엔진으로 자리매김하고 있습니다.

인도 가전 시장 제약

시장 성장을 방해하는 높은 가격 민감도와 경제성 격차

소비자의 높은 가격 민감도와 경제성 격차, 특히 Tier-2, Tier-3 및 농촌 지역. 가전제품에 대한 수요가 증가하는 가운데, 많은 가구가 에어컨, 냉장고, 가전제품 등 고가 제품에 대한 지출에 신중한 태도를 보이고 있습니다. 세탁기. 쉬운 금융 및 EMI 옵션이 있더라도 초기 비용, 설치 비용 및 유지 관리 비용으로 인해 구매자가 단념할 수 있습니다. 이러한 문제는 고르지 않은 소득 분포, 농촌 지역의 계절적 소득 패턴, 다른 가구 요구 사항에 비해 가전제품이 필수적이지 않다는 인식으로 인해 더욱 복잡해졌습니다. 그 결과, 많은 소비자들이 구매를 미루거나 기본, 저용량 모델을 선택하여 프리미엄 제품 채택과 전반적인 시장 확장이 둔화되고 있습니다.

인도 가전 시장 세분화 분석

유형별 분석

유형에 따라 시장은 대형 가전제품, 소형 가전제품, 스마트 가전.

인도 가전제품 시장 점유율은 가치와 가구 보급률 측면에서 냉장고, 조리 장비, 세탁 및 건조 장치를 포함한 주요 가전제품이 주로 기여합니다. 일상생활에 꼭 필요한 제품으로 편안함, 편리함, 기본적인 삶의 질과 직결되는 제품입니다. 이러한 주요 가전제품은 장기 투자를 의미하고 가구가 생활 수준을 업그레이드할 때 가장 먼저 구입하는 가전제품이기 때문에 일반적으로 소비자 지출의 대부분을 차지합니다. 또한, 공격적인 자금 조달 계획, 에너지 효율성 혁신, 예산에서 프리미엄 부문에 이르기까지 다양한 가격대의 모델 가용성을 통해 이들의 지배력이 강화됩니다. 

유통채널 분석별

유통채널을 기준으로 시장은 대형마트, 대형마트, 전문점, 온라인/전자상거래 등으로 구분됩니다.

전문점은 소비자에게 집중적이고 신뢰 중심적이며 서비스 지향적인 구매 경험을 제공하기 때문에 인도 가전제품 시장을 지배하고 있습니다. 일반 소매점과 달리 이들 매장은 전자제품과 가전제품만을 전문으로 취급하며 다양한 모델과 브랜드를 한 지붕 아래에서 제공합니다. 소비자들은 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 고가품 구매를 위해 전문점을 선호하는 경우가 많습니다. 왜냐하면 제품을 직접 평가하고, 기능을 비교하고, 숙련된 직원으로부터 맞춤형 추천을 받을 수 있기 때문입니다. 

온라인 플랫폼 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 

인도 가전 시장의 주요 회사 목록

인도 가전제품 시장Samsung, LG Electronics, Godrej Appliances와 같은 강력한 플레이어가 주도하며 각각 경쟁력을 유지하기 위해 고유한 전략을 채택합니다. 삼성은 스마트 및 AI 지원 가전제품에 적극적으로 집중하는 동시에 독점 브랜드 매장을 확장하고 인도 가정 소비자 요구에 맞게 기능을 현지화하고 있습니다. LG전자는 냉장고, 에어컨 등 현지 생산 역량을 확대해 '메이크 인 인디아' 입지를 강화하고 있다. Godrej Appliances는 급속 냉동고와 같은 카테고리의 강점을 활용하고 비용에 민감한 가구에 적합한 에너지 효율적인 모델을 강조하며 GST 인하와 같은 정책 혜택을 활용하여 저렴한 범위를 확대함으로써 강력한 성장 궤도를 추구하고 있으며 가까운 미래에 상위 3위 안에 들겠다는 야심을 갖고 있습니다.

시장의 다른 주요 업체로는 Whirlpool of India, Haier India, Bosch, Panasonic India, IFB Industries, Blue Star, Voltas 등이 있습니다. 플레이어들은 또한 옴니채널 소매점, 애프터 서비스 네트워크, 지역 제품 혁신에 투자하고 있으며 이를 통해 신뢰와 서비스 품질을 유지하면서 2선 및 3선 도시에 도달할 수 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 삼성 인도(대한민국)
• LG전자 인도(대한민국)
• Godrej 가전제품(인도)
• 인도 회사의 소용돌이(우리를.)
• 하이얼 가전 인도(인도)
• IFB Industries Ltd.(인도)
• 볼타스(인도)
• 파나소닉 인도 Pvt. Ltd.(일본)
• 보쉬 가전제품(독일)
• Havells India Ltd. (인도)

주요 산업 발전:

• 2025년 7월: Reliance Industries는 빠르게 성장하는 내구성 시장에서 제품 범위를 확대하기 위해 스웨덴 Electrolux의 Kelvinator 브랜드를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Reliance는 대규모 소매 네트워크와 Kelvinator의 혁신 역량 및 브랜드 성과를 결합하는 것을 목표로 하고 있습니다. 
• 2025년 6월: 인도 삼성'은 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 주요 가전제품 전반에 걸쳐 삼성의 AI 홈 생태계를 확장한다. 업그레이드된 음성지능, 직관적인 터치스크린 디스플레이, 다양한 접근성 기능을 통해 모두에게 안전하고 스마트하며 사용하기 쉬운 가전제품을 제공합니다. 

보고서 범위

인도 가전제품 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 시장 역학과 인수합병과 같은 주요 산업 발전에 중점을 둡니다. 또한 주택 개조 및 리모델링 동향, 정부 인센티브 및 규정, 스마트 기술 및 IoT 통합에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 이 외에도 보고서는 최신 산업 동향과 다양한 요인이 가전제품 수요에 미치는 영향에 대한 통찰력도 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화