산업 사이버 보안 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 구성 요소별(제품, 소프트웨어 및 서비스), 보안 유형별(네트워크 보안, 클라우드 애플리케이션 보안, 엔드포인트 보안, 인터넷 보안 및 기타), 산업별(프로세스) 산업 및 개별 산업) 및 지역 예측(2020-2027년)

세계 산업 사이버보안 시장 규모는 2019년 158억 4천만 달러였으며, 2027년에는 294억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.2%를 나타냅니다.

우리의 분석에 따르면, 글로벌 시장은 2020년에 6.9%의 상당한 성장을 보일 것입니다. 코로나19의 글로벌 영향은 매우 컸으며, 산업 보안 솔루션은 팬데믹 기간 동안 모든 지역에서 긍정적인 수요를 관찰했습니다.

산업 사이버 보안 산업 사이버 보안 시장 규모는 주로 사물 인터넷 산업 제어 시스템 및 클라우드 보안 애플리케이션의 (IoT) 솔루션입니다. 5G 네트워크, 빅 데이터 및 인공지능(AI)도 산업 전반에 걸쳐 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 방화벽, 바이러스 백신, 침입 탐지 시스템(IDS) 등과 같은 고급 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가함에 따라 산업 전반에 걸쳐 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 고급 산업용 사이버 보안 솔루션을 개발 및 출시하기 위한 주요 기업의 투자 증가와 사이버 위협 사례의 증가가 산업용 사이버 보안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. Broadcom Inc., CyberArk Software Ltd., Schneider Electric SE. 등과 같은 회사는 산업을 위한 첨단 혁신 솔루션 개발에 막대한 투자를 해왔습니다. 예를 들면:

• 2020년 6월: Broadcom Inc.는 업계를 위한 고급 의사결정 프레임워크인 BizOps를 출시했습니다. 이 솔루션은 조직이 수많은 상업 및 기술 영역에서 의사 결정 프로세스를 가속화하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2019년 8월: 오타와의 사이버 보안은 특수 산업 사이버 보안 프로젝트에 약 1,000만 달러를 투자하는 것을 포함하는 실행 계획을 시작했습니다.


• 2017년 5월: 싱가포르 정부는 4년간(2017~2021) 경제 전략에 약 17억 6천만 달러를 투자하겠다고 선언했습니다. 이번 투자에는 싱가포르의 다양한 사이버보안국(CSA)의 발전이 포함됩니다.

COVID-19 영향: 팬데믹 상황에서 시장을 주도하기 위한 주요 기업 및 정부의 재투자 전략  

코로나바이러스 전염병은 전 세계적으로 여러 부문에 영향을 미치고 경제적 혼란을 불러일으키고 있습니다. 전 세계적으로 제조 시설, 산업 공장, 공장 및 기타 산업이 일시적으로 폐쇄되면서 해당 국가의 실업률이 증가했습니다. 대부분의 비즈니스 모델이 제조에 의존하고 있기 때문에 경제 부문은 산업과 제조에 의존합니다. 이러한 코로나19의 폭발적 영향은 국가는 물론 세계 경제를 불황으로 몰아가고 있습니다. 전염병이 계속해서 괴롭히면서 백엔드 기술과 프런트엔드 애플리케이션 모두에 전례 없는 어려움을 안겨줄 것입니다.

코로나바이러스의 부정적인 영향은 전 세계 산업의 산업 사이버 보안 지출에도 영향을 미쳤습니다. 주요 업체들은 산업용 사이버 보안 시장에서 입지를 다시 확보하기 위해 보류 중인 투자 및 비즈니스 전략을 완료하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2020년 5월 Rockwell Automation, Inc.는 소프트웨어 제공 및 컨설팅 회사인 Kalypso, LP. 인수를 완료했습니다. 핵심 리소스에 대한 보안 솔루션을 개발하는 Kalypso의 역량을 기반으로 제어 제품과 솔루션을 제공하는 것이 목표였습니다.

IDC에 따르면 코로나19로 인해 전 세계 IT 지출이 2.7% 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 IaaS(Infrastructure as a Service) 및 클라우드 컴퓨팅 도구에 대한 지출은 가까운 미래에 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 투자는 산업용 애플리케이션에서 산업용 사이버 보안에 대한 다양한 성장 기회와 수요를 창출하는 데 도움이 될 것입니다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하기 위해 클라우드와 보안 솔루션을 통합하는 추세가 증가하고 있습니다

매일 산업 전반에서 엄청난 양의 데이터와 정보가 생성됨에 따라 신흥 시장 동향 중 하나는 산업용 사이버 보안 솔루션과 고급 클라우드 서비스를 통합하는 것입니다. 이러한 정보를 모니터링하고 분석하려면 고급 클라우드 서비스가 필요합니다. 시장의 주요 업체들은 업계 전반의 운영 기술(OT) 및 산업 제어 시스템(ICS) 애플리케이션을 위한 클라우드 기반 사이버 보안 솔루션을 개발하고 통합하는 데 주력하고 있습니다.

• 2019년 12월 - FireEye Inc.는 산업용 애플리케이션을 위한 사이버-물리적 위협 인텔리전스 솔루션인 FireEye를 출시했습니다. 이 솔루션은 클라우드 모델을 기반으로 하며 운영 기술(OT), 산업 제어 시스템(ICS) 등을 포함하여 사이버 물리 시스템에 대한 위협에 대한 데이터 탐색을 제공하고 연결된 물리적 경로를 제어하는 ​​데 사용됩니다.

요인

성장 촉진을 위한 AI 기반 산업용 로봇 채택 증가

산업 사이버 보안 시장은 주로 제조 및 산업 공장에서 클라우드 기반 서비스형 ICS와 인공 지능 플랫폼 기반 산업용 로봇의 채택이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 산업용 로봇 전반에 걸쳐 사이버 보안 솔루션을 설치해 사이버 공격으로부터 로봇을 보호하고 원활한 작동을 보장합니다. 국제로봇연맹(International Federation of Robotics)에 따르면 2018년 전 세계적으로 자동차 산업 전반에 약 125,600개의 산업용 로봇이 배포되었고, 전자 산업 전반에 105,200개가 배포되었으며, 금속 및 광산업 전반에 43,600개가 배포되었습니다. 로봇산업협회(RIA) 보고서에 따르면, 2018년 전세계적으로 약 422,000대의 산업용 로봇이 출하되었습니다. 산업용 로봇 채택이 증가함에 따라 산업용 사이버 보안 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하는 인식 부족 및 전문가 부족

산업용 사이버 보안 솔루션은 수많은 이점을 제공하지만 대부분의 최종 사용자는 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 남미 전역의 개발도상국에서 제공되는 서비스에 대해 알지 못합니다. 또한, 사이버 공격이 증가하고 있는 개발도상국 전반에 걸쳐 산업용 사이버보안 솔루션을 구축하고 운영할 전문가가 부족하다는 점은 글로벌 산업용 사이버보안 시장의 성장을 저해할 것으로 예상된다. 기술이 발전함에 따라 보안 해커에 의해 새로운 위협이 발생하고 있습니다. 이러한 새로운 위협은 기존 사이버 보안 솔루션이 식별하고 완화하기가 상당히 복잡합니다.

세분화

성분 분석별

방화벽, SCADA 암호화 및 기타 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 소프트웨어 부문이 주도할 것< /피>

시장은 구성요소에 따라 제품, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다.

이 소프트웨어는 무엇보다도 가장 큰 산업 사이버 보안 시장 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 이러한 성장은 주로 DDoS, 방화벽, SCADA 암호화, 가상화 보안, 바이러스 백신/악성 프로그램, 백업 및 복구 등과 같은 소프트웨어 솔루션에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 주요 업체들은 자동차, 석유 및 가스, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 고급 산업 보안 소프트웨어 솔루션을 개발하고 출시하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어 지난 11월 Check Point Software Technologies Ltd.는 산업용 애플리케이션을 위한 통합 사이버 보안 플랫폼인 Check Point R81을 출시했습니다. 이 플랫폼은 프로그래밍된 위협 방지 알림을 제공하여 IT 인력이 복잡한 네트워크 설정을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

하드웨어 부문은 라우터, 게이트웨이, 컨트롤러, 산업용 이더넷 스위치 등과 같은 네트워킹 장치의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 서비스 부문은 운영 기술(OT)과 산업 제어 시스템(ICS)의 채택 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

보안별 type 분석

성장을 돕기 위해 중공업에서 클라우드 기술 수용 확대

산업 사이버보안 시장은 보안 type를 기준으로 네트워크 보안, 클라우드 애플리케이션 보안, 엔드포인트 보안, 인터넷 보안 등으로 분류된다.

그 중에서도 클라우드 애플리케이션 보안은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 중공업 전반에 걸쳐 클라우드 기술 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 인터넷 보안 부문은 예측 기간 동안 안정적인 성장률로 상승할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 에너지, 식음료, 자동차 등 산업 전반에 걸쳐 안정적이고 안전한 보안 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다.

산업 분석별

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수요 증대를 위한 IoT 지원 장치, 5G 및 기타 구현 증가

산업을 기준으로 산업용 사이버보안 시장은 프로세스 산업과 disc재산업으로 구분된다. discrete 산업은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 IoT 지원 장치, 5G 네트워크 및 industry-4-0-market-102375">industry 4.0 솔루션에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 또한, disc재산 산업은 자동차, 전자, 중공업, 포장, 기타(항공우주, 방위산업 등)로 세분화되었습니다.

공정 산업은 예측 기간 동안 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 프로세스 산업은 석유 및 가스, 화학, 식품, 음료, 에너지 및 전력, 기타(물 등)로 세분화되었습니다.

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지역적 통찰력

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주요 기업과 정부의 투자 증가로 인해 북미가 시장을 장악

지역을 기준으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 등 5개 주요 지역에 걸쳐 연구되었습니다.

북미 지역이 시장에서 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 주로 CyberArk Software Ltd., Rockwell Automation, Inc., Cisco System, Inc. 등과 같은 주요 업체에 의한 것입니다. 또한 전 세계적으로 입지를 확장하기 위한 주요 기업의 투자 증가는 북미 산업 사이버 보안 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들면:

• 2020년 11월 CyberArk Software Ltd.는 인공 지능 기반 서비스인 Cloud Entitlements Manager인 CyberArk를 출시했습니다. 이 솔루션은 산업 전반에 걸쳐 클라우드 인프라의 보안 계층을 발전시키기 위해 개발되었습니다.

산업 응용 분야 전반에 걸쳐 고급 사이버 보안 솔루션을 채택함으로써 국가는 외부 무역 취약성으로부터 보호됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 대만, 일본, 호주, 한국 및 기타 ASEAN 국가와 같은 국가의 주요 업체들은 클라우드 기반 보안 애플리케이션을 채택하기 위한 투자에 집중하고 있습니다. 이들 국가에는 수많은 중소기업(SME)과 제조업 분야의 스타트업이 있습니다.

유럽은 예상 기간 동안 상당한 성장률을 보이며 발전할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 주로 자동차 산업 전반의 보안 IT 인프라 발전을 위한 투자 증가에 기인합니다. 예를 들어 UBS Group AG에 따르면 유럽의 전기 자동차 매출은 약 633만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년까지.

남미와 중동, 아프리카 등 지역은 주목할만한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 주로 터키, 이란, 브라질, 이스라엘 등의 국가에서 프로젝트에 대한 투자가 증가했기 때문입니다. 예를 들어, 2020년 6월 이란은 현재 정예 혁명수비대의 지원을 받아 약 10억 달러를 투자하여 사이버 보안군 프로그램을 개발하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

시장 참여자들은 입지 강화를 위해 합병, 인수, 협력을 시행하고 있습니다

IBM Corporation, Check Point Software Technologies Ltd., Cisco System, Inc., ABB Ltd., Schneider Electric, McAfee LLC 등의 주요 기업이 시장 최고의 기업 중 하나입니다. 이들 조직은 글로벌 확장을 강화하고 고급 보안 서비스를 제공하기 위해 여러 가지 기업 전략을 완성하고 있습니다. 예를 들면:

• 2020년 2월 - Cisco System, Inc.는 호주에 본사를 둔 고급 네트워크 장치 개발 및 제조업체인 Exablaze 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 회사가 보안 네트워크의 성능을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다.

소개된 주요 회사 목록: 

• IBM Corporation(미국 뉴욕)


• ABB Ltd.(스위스)


• Check Point Software Technologies Ltd.(이스라엘)


• Schneider Electric(프랑스 루에유말메종)


• Mcafee, LLc(Intel 보안) (미국 캘리포니아)


• Cisco Systems, Inc.(미국 캘리포니아)


• Honeywell International Inc.(미국 노스캐롤라이나)


• Microsoft Corporation(미국 워싱턴)


• Siemens AG(독일 뮌헨)


• Trend Micro, Inc.(일본 도쿄)


• Splunk Inc.(미국 캘리포니아)


• Rockwell Automation, Inc.(미국 위스콘신)


• Bayshore Networks, Inc.(미국 노스캐롤라이나)


• Broadcom Inc.(미국 캘리포니아)


• Kaspersky Lab(러시아 모스크바)


• Dell Inc.(미국 텍사스)


• Proofpoint, Inc.(미국 캘리포니아)


• FireEye, Inc.(미국 캘리포니아)


• Symantec Corporation(NortonLifeLock Inc.)(미국 애리조나)


• Palo Alto Networks(미국 캘리포니아)

주요 산업 발전:

• 2020년 6월: Microsoft Corporation은 산업용 IoT, 운영 기술 및 인프라 솔루션 제공업체인 CyberX 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 채택률을 높이고 사용자의 IoT 배포를 보호할 수 있었습니다.


• 2020년 2월: Rockwell Automation, Inc.는 오하이오에 본사를 둔 회사인 Kalypso 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 Rockwell은 컨설팅, 비즈니스 프로세스 관리 및 엔터프라이즈 기술 전반에 걸쳐 전체 보안 솔루션 제품군을 개발하고 제공할 수 있었습니다.

보고서 범위

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산업 사이버 보안 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 및 서비스, 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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