산업용 목재 펠렛 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 공급원료별(산림 폐기물, 농업 폐기물 및 기타), 애플리케이션별(발전 및 열병합 발전(CHP)) 및 지역 예측(2020-2027년)

2019년 세계 산업용 목재펠릿 시장 규모는 55억 4천만 달러였으며, 2020~2027년 연평균 성장률(CAGR) 8.56%로 성장해 2020년 43억 3천만 달러에서 2027년 76억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 산업용 펠렛 공장은 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 경험했습니다. 우리의 분석에 따르면, 글로벌 시장은 2020년에 -21.91%의 큰 폭의 감소를 보일 것입니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

목재 펠릿은 산림 부산물, 톱밥, 농업 폐기물을 원료로 제조됩니다. 세계바이오에너지협회(World Bioenergy Association)에 따르면 펠릿은 발전 시설에서 석탄을 대체할 수 있습니다. 환경 안전에 대한 우려 증가와 청정 에너지에 대한 수요 증가가 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다.

펠릿 업계에 심각한 영향을 미칠 코로나19 팬데믹

감염병 코로나19의 발생으로 전 세계가 혼란과 공황을 겪으며 모든 정상적인 일상 활동이 중단되고 있습니다. 팬데믹에 대한 우려가 높아지면서 자동차, 항공, 석유 및 가스 등 전 세계 여러 산업이 비즈니스에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 팬데믹 속에서도 인력 부족으로 산림 관리 활동이 둔화되고 있습니다.

제지 산업, 목재 산업 등 산림 기반 산업은 목재 유출 등 목재 제품의 감소와 공급망 붕괴로 인해 즉각적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 그러나 의 활용도 증가로 인해 팬데믹 이후 시장은 회복될 것으로 예상됩니다. 목재 펠릿 및 위생 목적의 펄프. 생산 측면에서는 제재 활동 둔화로 인해 원자재 공급이 감소했습니다. 예를 들어, 2020년 3월 폴란드 최대 펠릿 제조 회사인 Stelmet은 코로나바이러스 발생으로 인해 4월 중순까지 목재 펠릿 생산을 중단했습니다. 또한 같은 달 말레이시아 정부는 코로나19 확산을 제한하기 위해 봉쇄 조치를 시행했습니다. 이에 따라 국내 펠릿 산업은 4월 중순까지 폐쇄됐다.

최신 동향

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전력 수요의 지속적인 증가는 두드러진 추세입니다

인구의 급격한 증가, 산업 부문의 번창, 인프라 개발의 증가로 인해 전력 생산량이 크게 증가했습니다. 국가의 발전과 국민생활수준의 향상으로 인해 에너지 소비에 대한 수요는 더욱 늘어나고 있습니다. 전력 수요가 증가함에 따라 전 세계 지역에서는 신규 발전소를 설치하거나 기존 발전소의 용량을 확장하여 발전 용량을 늘리고 있습니다. 탄소 배출에 대한 정부의 엄격한 규제로 인해 기업은 발전을 위해 재생 에너지원을 사용하는 경향이 더 커지고 있습니다.

목재 펠렛을 사용하는 것은 기후 변화에 대처하고 온실가스 배출을 최소화하며 교토 의정서 협약을 이행하기 위한 혁신적인 전략으로 전 세계적으로 상당한 주목을 받아 왔습니다. Global Energy Statistical Yearbook에 따르면 2017년 유럽의 총 전력 소비량은 3,395TWh였으며, 2018년에는 3,410TWh로 증가했습니다. 

요인

시장 성장 촉진을 위한 최종 용도 산업의 산업용 목재 펠렛에 대한 높은 수요

목재 펠렛은 1차 연료 가격의 상승으로 인해 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. 더욱이, 펠릿 연료 공급원료의 용이한 가용성과 낮은 생산 비용으로 인해 산업 부문에서 더 높은 소비가 이루어졌습니다. 현재 발전소는 산업용 펠렛의 가장 큰 소비자입니다. 유럽과 북미 지역의 대부분의 회사는 발전소를 석탄에서 바이오매스로 전환하고 있습니다. 이는 주로 이들 국가의 정부가 전력 생산에 지속 가능한 바이오매스를 사용하여 재생 가능 에너지 사용에 대한 의무를 이행하기로 선택했기 때문입니다.

최근 영국 전력 발전 회사인 Drax Group은 영국 정부가 기후 변화에 대처하기 위해 탄소 배출을 엄격히 제한하고 있기 때문에 석탄 단위를 목재 연료로 전환하기 시작했습니다. 또한 Engie의 731MW Rotterdam 발전소는 10%, Uniper의 1.1GW Maasvlakte(MPP3) 발전소는 15%, RWE의 777MW Eemshaven A 및 B 발전소는 15%로 모두 2020년 말까지 상업적 혼소를 시작할 것으로 예상됩니다. , 펠릿 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

산업용 목재 펠렛 시장 성장을 촉진하기 위한 정부 지원 이니셔티브 및 정책

최근 급속한 산업화로 인해 탄소 배출량이 크게 증가했고, 이는 결국 기후변화로 이어지고 있습니다. 다양한 국가의 정부는 재생 가능 기술의 보급을 강화하여 기후 변화 영향을 낮추기 위해 노력하고 있습니다. 주 소득세 공제, 주 판매세 면제, 지방 재산세 면제, 법인세 공제 등 여러 세금 인센티브 프로그램이 다양한 정부에서 재생 가능 자원 채택을 촉진하기 위해 제공됩니다.

투자 보조금과 세금 혜택을 제공하는 정부 보조금, 자금 지원 프로그램 등 규제 체계와 정부 지원은 산업용 목재 펠릿 시장을 주도하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 2013년 4월에 도입된 재생열 인센티브(RHI)와 같은 다양한 정부 제도로 인해 영국 펠렛 시장에 상당한 관심이 생겼습니다. 이러한 제도가 가까운 미래에 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

산업용 목재 펠렛 시장을 억제하기 위한 인증 기준 충족

정부 인증은 펠릿이 지속 가능하게 관리되는 산림에서 생산되었음을 고객에게 보장하는 귀중한 도구입니다. 유럽 ​​및 다양한 정책에서 재생 에너지 생산을 의무화하는 기타 국가로의 상품 수출에 대한 인증 기준이 높아지는 것은 산업용 목재 펠릿 시장의 주요 제한 요인입니다. 지속 가능한 산림 이니셔티브(SFI), 미국 나무 농장 시스템, 산림 관리 협의회(FSC) 및 산림 인증 승인 프로그램(PEFC)은 세계 최대의 산림 인증 표준 조직 및 시스템입니다. 산업 부문에서 펠렛 생산업체는 지속 가능성 인증에 대해 우려하고 있습니다. 이는 전력에 사용되는 펠릿이 지속 가능하게 생산된다는 것을 고객과 궁극적으로 정부에 입증하기 위한 것입니다. 현재 미국의 산림 면적은 3억 헥타르가 넘습니다. 그러나 미국의 주요 표준은 미국 상업 산림지의 약 19%만을 인증합니다.

세분화

공급원료 분석별

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예측 기간 동안 산림 폐기물 부문이 선두를 달리게 될 것입니다

공급원료를 기준으로 시장은 산림 폐기물, 농업 폐기물 등으로 분류됩니다. 산림 폐기물 부문은 세계 시장의 주요 점유율을 차지했습니다. 펠릿은 주로 제재소 및 완제품 제조와 같은 전통적인 임업 작업의 부산물에서 생산됩니다. Eviva 및 Drax Group과 같은 몇몇 회사는 펠릿 생산을 위한 사유림을 소유하고 있습니다. 미국에서는 남동부 지역에 걸쳐 산림지의 85% 이상이 소규모 개인 가족 토지 소유자가 소유하고 있습니다. 이들 토지 소유자의 대부분은 자신의 토지를 작업림 또는 다양한 산업에 다양한 임산물을 지속적으로 공급하기 위해 세심하게 관리되는 숲으로 관리합니다.

농업 폐기물 부문은 예측 기간 동안 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 글로벌 바이오에너지 통계(Global Bioenergy Statistics)에 따르면, 농업 잔여물로부터의 에너지 생성은 전 세계 총 에너지 공급량의 약 3~14%를 충족할 수 있습니다.

애플리케이션 분석별

발전 애플리케이션이 시장 점유율을 점유

시장은 용도에 따라 발전과 열병합발전(CHP)으로 나눌 수 있습니다. 탄소 배출을 줄이고 재생 가능 에너지 목표를 늘리기 위한 엄격한 환경 규제가 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 전력과 열을 생산하기 위해 목재 에너지를 사용하여 굴뚝에서 배출되는 것은 전 세계 규제 기관과 정책 입안자에 의해 탄소 중립으로 간주됩니다. 이는 산업용 목재 펠릿 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 산업용 펠릿은 석탄이나 기존 발전소에서 전기를 생산하는 데 사용하는 화석 연료보다 환경에 훨씬 더 나은 것으로 간주됩니다. 영국 환경청에 따르면 석탄에서 펠릿으로 전환하면 탄소 배출량이 74~90% 감소하는 것으로 나타났습니다.

CHP 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 회원국이 난방 및 냉방 부문에서 재생 에너지를 연간 1.3%씩 늘리도록 하는 업데이트된 재생 에너지 지침(RED)의 자발적 목표는 난방 적용 기회를 열어야 합니다.

지역적 통찰력

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지리적으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미를 포함한 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다. 유럽은 2019년 세계 시장의 주요 점유율을 차지했습니다. 유럽 펠릿 협의회(European Pellet Council)에 따르면 이 지역은 여전히 ​​세계 최대의 산업용 펠릿 소비국으로 남아 있으며 2019년에는 1,320만 톤의 산업용 펠릿을 소비했습니다.

영국은 800만 톤 이상의 펠렛 기반 에너지를 소비하는 최대 사용자입니다. 영국, 벨기에, 네덜란드 등의 국가에서는 펠릿의 주거용 사용이 미미하며 목재 펠릿에 대한 수요는 대규모 발전소에 의해 지배됩니다. 이들 국가의 정부는 전력 생산을 위해 지속 가능한 바이오매스를 활용하여 재생 가능 에너지 사용에 대한 의무를 이행하기로 결정했습니다. 이들 국가는 펠렛의 국내 생산이 충분하지 않아 주로 수입에 의존하고 있습니다. 2019년 유럽은 미국에서만 약 689만 톤의 펠릿을 수입했습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 한국, 일본은 산업용 목재펠릿의 주요 소비자입니다. 한국은 주로 베트남과 말레이시아에서 펠릿을 수입하고 있으며, 일본은 주로 캐나다에서 펠릿을 수입하고 있습니다. 북미는 산업용 목재펠릿의 중요한 지역이었습니다. 2019년 미국 펠릿 수출은 14% 증가했습니다. 영국은 전체 물량의 78%를 차지하며 미국산 펠릿의 최대 수입국으로 남아 있습니다. 미국 남동부 지역은 펠렛의 주요 공급자이자 순수출국으로 부상했습니다. 산업은 남동부의 풍부한 목재 자원을 바탕으로 계속해서 성장해 왔습니다. 이 지역에는 전국에서 발견되는 총량의 65%를 차지하는 2,400만 에이커 이상의 저지대 활엽수림이 있습니다.

주요 산업 플레이어

생산 능력 확장에 집중할 주요 참가자

글로벌 산업용 목재 펠릿 시장은 다수의 플레이어로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 현재 시장에 있는 각 회사는 해당 국가와 지역에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 전 세계 시장의 여러 업체가 전 세계적으로 입지를 확고히 하기 위해 유기 및 무기 개발에 점점 더 많이 참여하고 있습니다. 대부분의 기업은 신규 공장을 도입하거나 기존 공장을 확장하여 생산 능력을 확장하는 데 집중하고 있습니다.

최근 2019년 7월 Pinnacle Renewable Energy는 미국 앨버타주 High Level에 새로운 산업용 펠릿 생산 시설을 건설하기 위해 Tolko Industries Ltd.와 유한 파트너십 계약을 체결했습니다. 2020년 7월 Pinnacle의 자회사인 Alabama Pellets는 Renewable Energy Inc.는 앨라배마주 데모폴리스에 펠릿 생산 시설을 건설하기 위해 9,500만 달러를 투자할 계획이었습니다. 앨라배마 펠렛 시설은 연간 생산량이 360,000미터톤에 달할 것으로 예상되며 2021년 중반까지 초기 산업용 펠릿 생산을 시작할 예정입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Drax Group(영국)


• Enviva (미국)
  
• Pinnacle Renewable Energy Group(캐나다)


• The Westervelt Company(미국)


• Fram Renewables Fuels LLC ( 미국)


• AS Graanul Invest (에스토니아)


• Bluesky Biomass 조지아(미국)


• Thunderbolt Biomass Inc.(미국)


• Energex Pellet Fuel, Inc.(미국)


• An Viet Phat Group(베트남)

주요 산업 발전:

• 2019년 10월, Enviva Partners LP는 미국 미시시피 주 루세데일에 새로운 목재 펠릿 제조 공장을 건설하기로 결정했습니다. 회사는 이 새로운 공장에 약 1억 4천만 달러를 투자할 예정입니다.


• 2018년 10월, Pinnacle Renewable Holdings Inc.는 Westervelt Company로부터 앨라배마주 앨리스빌에 위치한 산업용 펠릿 생산 시설의 지분 70% 인수를 완료했다고 발표했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Industrial Wood Pellet Market

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산업용 목재 펠렛 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 선도 공급원료, 제품 적용과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장률에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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