벤젠 및 그 파생물 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 파생물별(에틸벤젠, 큐멘, 시클로헥산, 알킬벤젠 및 기타), 용도별(산업 화학, 석유 및 가스, 고무 및 플라스틱, 제약 및 기타) 및 지역 예측(2021-2028)

2020년 전 세계 벤젠 및 그 파생상품 시장 규모는 254억 달러였으며, 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 6.4%로 성장해 2021년 346억 달러에서 2028년 535억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19의 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 벤젠과 그 파생물은 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 22.9% 감소한 것으로 나타났습니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

벤젠은 다양한 화학물질을 제조하고 섬유, 자동차, 건축 및 건설, 전기 및 전자를 비롯한 다양한 산업에 사용되는 중요한 공급원료입니다. 일부 산업에서는 벤젠을 사용하여 나일론, 플라스틱, 합성 섬유 및 수지를 만드는 데 사용되는 다른 화학 물질을 만듭니다. 이 제품은 또한 염료, 고무, 윤활제, 살충제, 세제 및 약품을 만드는데도 사용됩니다. 성장하는 화학 산업과 폴리머에 대한 수요 증가는 벤젠 및 그 파생물 시장 성장을 주도할 것입니다.

코로나19 영향  

석유화학 산업이 벤젠 수요에 미치는 해로운 영향

코로나19의 확산과 그에 따른 경기 침체는 석유화학 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 중국은 석유화학제품 생산에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 발병의 진원지였으며, 바이러스 확산을 방지하기 위해 시행된 제한은 국가의 생산 시설에 심각한 영향을 미쳐 생산 능력이 감소하거나 심지어 전면 폐쇄되는 결과를 낳았습니다. 중국 생산량 감소는 공급망에 충격을 가해 중국산 수입품에 의존하는 산업에 영향을 미쳤다. 팬데믹 초기 단계의 폐쇄, 이동 제한, 경제적 불확실성으로 인해 심각한 공급망 중단이 발생하고 수많은 산업 프로젝트가 지연되었습니다. 미국과 중국 간의 무역 갈등과 함께 팬데믹으로 인한 제한 조치로 인해 제조 업체들이 급격한 수요 변화, 생산 중단 시간, 물류 지연을 목격하면서 상당한 시장 불안정이 발생했습니다.

팬데믹 초기에는 원유 가격이 폭락하면서 북미와 중동 등 산유국이 불리한 상황에 놓였습니다. 그러나 이는 한국, 인도, 중국과 같은 석유 수입국에게 석유화학 산업을 위한 전략적 원유 매장량을 확보할 수 있는 기회를 제공했습니다. 전 세계 주요 경제가 코로나19로 인한 충격에서 회복되기 시작하면서 헬스케어, 패키징, 전자제품 등 응용 부문의 수요가 증가하기 시작했으며, 예측 기간 동안 이러한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 중국은 이 기간 동안 스티렌과 같은 벤젠 유도체의 제조 능력을 크게 늘렸으며, 이는 예측 기간 동안 시장 역학에 상당한 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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친환경적이고 저렴한 스티렌 생산 공정은 시장 성장의 핵심 추세입니다

2021년 3월, 노스캐롤라이나 주립대학교 연구원들은 스티렌 제조 수율을 크게 높이는 동시에 에너지 소비와 온실가스(GHG) 배출량을 줄이는 새로운 촉매를 개발했습니다. 변환 공정은 섭씨 500~600도 정도에서 발생하며 이는 기존 공정과 비슷합니다. 그러나 연구원들은 새로운 공정이 기존 공정에서 생산된 54%의 수율보다 훨씬 더 높은 91%의 수율을 제공한다고 주장합니다. 이는 더 적은 연료로 동일한 변환을 달성할 수 있기 때문에 공정의 탄소 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. 새로운 프로세스는 증가하는 환경 문제와 환경 친화적인 생산 방법을 사용하려는 추세를 다루고 있습니다. 전 세계 정부가 더욱 엄격한 환경 규제를 시행함에 따라 제조업체는 이와 같은 보다 환경 친화적인 방법으로 전환할 가능성이 높습니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위해 다양한 최종 용도 산업에서 스티렌 폴리머에 대한 수요 증가

스티렌은 중합 또는 공중합 형태로 건설, 자동차, 포장, 전자 등 다양한 산업에서 활용됩니다. 전 세계적으로 생산되는 스티렌의 대부분은 고체, 폼 및 필름 형태로 제공되는 스티렌의 중합 버전인 폴리스티렌을 제조하는 데 사용됩니다. 폴리스티렌은 우수한 복원력, 경량성, 유연성, 내습성으로 인해 포장 산업에 널리 활용됩니다. 지난 10년 동안 인도와 중국 등 신흥 경제국은 전자상거래 부문에서 상당한 성장을 보였습니다. 이러한 확장은 Alibaba, Amazon, Flipkart와 같은 전자상거래 기업이 제공하는 구매력 증가와 접근성 향상으로 인해 계속될 가능성이 높습니다.

인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 전자상거래 산업 중 하나입니다. 국립투자진흥원(National Investment Promotion and Facilitation Agency)에 따르면 인도의 온라인 소매 사업은 2030년까지 전체 조직 소매 부문의 37%를 차지할 것으로 예상됩니다. 향상된 인터넷 및 스마트폰 보급과 혁신적인 마케팅 전략은 더 많은 고객을 인도로 끌어들일 가능성이 높습니다. 온라인 쇼핑. 예측 기간 동안 전자상거래 부문이 확장될 것으로 예상됨에 따라 포장 산업도 동시에 확장되어 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

자동차 산업은 타이어 제조에 사용되는 스티렌 공중합체인 스티렌-부타디엔 고무(SBR)의 주요 소비자였습니다. 예측 기간 동안 자동차 산업은 특히 인도와 중국과 같은 신흥 경제에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업이 가솔린 또는 디젤 구동 차량에서 전기 자동차로 전환함에 따라, 타이어는 대안이 없으며 계속 존재할 것입니다. Niti Aayog에 따르면 인도의 자동차 보유 대수는 인구 1,000명당 22대에 불과하며 이는 중국, 영국, 미국보다 훨씬 적습니다. 또한, 국제에너지기구(IEA)가 발표한 연구에 따르면, 이 수치는 2040년까지 시민 1,000명당 자동차 175대로 증가하여 775%의 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 세계 여러 지역에서 자동차 부문이 확장되면서 타이어 산업도 확장되어 이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 저해하는 벤젠 노출의 해로운 영향

벤젠 노출과 관련된 건강 및 환경 문제 증가로 인해 시장 확장이 제한될 가능성이 높습니다. 국제암연구소(IARC)는 벤젠을 인체 발암물질로 분류했습니다. 단기간 노출되면 마취, 눈자극, 피부자극 등이 발생할 수 있으며, 장기간 노출되면 빈혈, 면역력 저하, 암 등 심각한 건강 문제가 발생할 수 있습니다. OSHA 벤젠 표준에 따르면 최대 시간 가중 평균(TWA) 노출 한도는 근무일 8시간 기준 1ppm이고, 최대 단기 노출 한도는 15분 기준 5ppm입니다. 이러한 표준은 미국과 영국에서 따르고 있으며 유럽에는 유사한 표준이 있으며 제조업체는 작업자의 안전을 보장하기 위해 이를 엄격하게 준수해야 합니다. 벤젠 유래 고분자 및 수지는 다른 합성 고분자와 마찬가지로 분해성 문제가 있어 플라스틱 오염을 초래합니다. 소비자 인식이 높아짐에 따라 이러한 스티렌 폴리머를 대체할 친환경 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 건강 및 환경 규제가 강화되면 파생 상품 사용이 제한되어 전체 시장 성장이 제한될 가능성이 높습니다.

세분화

파생상품분석으로

시장을 장악할 에틸벤젠 부문  

파생상품을 기준으로 시장은 에틸벤젠, 큐멘, 클로로벤젠, 알킬벤젠 등으로 분류됩니다.

에틸벤젠 부문은 예측 기간 동안 전 세계 벤젠 및 그 파생 상품의 주요 점유율을 차지했습니다. 석유화학 산업에서는 폴리스티렌을 만드는 데 사용되는 스티렌을 제조하기 위한 전구체로 상당한 양의 에틸벤젠을 사용합니다. 폴리스티렌은 포장, 건설, 고무, 자동차, 전자 제품을 비롯한 다양한 최종 사용 산업에서 활용되는 다용도 고분자 재료입니다. 에틸벤젠은 옥탄가가 높으며 휘발유에 노킹 방지제로 사용됩니다. 그러나 발암성으로 인해 여러 규제 기관에서 사용을 엄격하게 제한하고 있습니다. 또한 이 제품은 페인트, 잉크, 살충제, 담배 산업에서도 널리 사용됩니다.

큐멘은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 CAGR을 차지했습니다. 큐멘은 이후 폴리스티렌, 페놀-포름알데히드 및 ​​폴리카보네이트를 포함한 폴리머와 수지를 합성하기 위해 다양한 산업 생산 공정에 활용됩니다. 큐멘은 직접적인 용도가 거의 없지만, 큐멘에서 파생된 화합물은 플라스틱, 합성 고무 및 코팅과 같은 산업에서 다양한 용도로 사용됩니다. 또한 용해성이 높아 도료, 래커, 에나멜 등의 희석제로도 사용됩니다.

애플리케이션 분석별

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예측 기간 동안 주요 점유율을 설명하는 산업용 화학 부문

응용 분야에 따라 시장은 산업용 화학, 석유 및 가스, 고무 및 플라스틱, 제약 등으로 분류됩니다.

예측 기간 동안 산업용 화학물질이 큰 비중을 차지할 수 있습니다. 대부분의 산업에서는 벤젠과 그 파생물을 사용하여 플라스틱, 수지, 나일론에 사용할 수 있는 화학 물질을 만듭니다.

많은 진통제에는 벤젠 유도체가 포함되어 있습니다. 여기에는 통증 완화, 발열 및 염증 감소에 사용되는 아스피린, 이부프로펜, 나프록센, 로페콕시브 등의 진통제가 포함됩니다. 벤젠에서 추출되는 페닐프로판올아민은 코막힘을 완화하는 충혈완화제로 사용되어 왔습니다. 그러나 미국 FDA는 환자의 뇌졸중 위험 증가 등 부작용이 지나치게 많다는 이유로 해당 화합물에 대해 고시했다. 그 외에도 폴리스티렌은 살균 용이성으로 인해 의료 산업에서 의료 장비 제조에 자주 사용됩니다. 폴리스티렌을 사용하여 제조된 의료 기기에는 테스트 키트, 시험관, 페트리 접시, 진단 부품 등이 포함됩니다.

스티렌은 스티렌-부타디엔 고무(SBR) 생산에 광범위하게 사용되는 유도체입니다. SBR은 주로 자동차 및 경량 차량용 타이어 생산에 활용됩니다. SBR은 낮은 회전 마찰, 제동 중 높은 견인력, 내마모성과 같은 고유한 특성을 제공하므로 타이어 업계의 고성능 및 내구성 요구 사항을 충족하는 데 이상적인 소재입니다. SBR은 타이어 외에도 컨베이어 벨트, 호스, 개스킷, 와이어 절연재, 신발 밑창을 제조하는 데 사용됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 벤젠 및 그 파생물의 국내 소비와 수출 측면에서 주요 시장 점유율을 차지합니다. 국제화학협회협의회(International Council of Chemical Associations)에 따르면, 아시아 태평양 지역의 화학 산업은 2017년 전 세계 GDP에 약 2조 3천억 달러를 기여했으며, 이는 전 세계 화학 부문 기여의 약 45%를 차지합니다. 지역 화학 산업은 예측 기간 동안 더욱 확장될 것으로 예상됩니다. 고무 및 플라스틱, 접착제, 페인트, 제약, 석유화학 등 많은 응용 산업에서 벤젠을 사용합니다. 그리고 생산 과정에서의 파생물. 이러한 애플리케이션 산업은 특히 인도 및 중국과 같은 신흥 경제국에서 증가하는 소비자 수요를 충족하기 위해 확장될 것으로 예상되므로 이것이 업계 성장을 주도합니다.

북미 지역은 석유화학 부문 확대에 따른 수요 증가로 인해 상당한 성장률을 보일 것으로 예상된다. 벤젠은 다양한 화학물질 제조를 위해 석유화학 산업에서 일반적으로 사용되는 공급원료이며, 주로 원유의 촉매 개질 및 증기 분해를 통해 생산됩니다. 이 지역의 상류 석유 부문은 기술 혁신, 특히 수압파쇄를 통한 셰일 오일 추출로 인해 지난 10년 동안 크게 확장되었습니다. 이 지역은 석유·가스 생산량이 국내 연료수요를 넘어섰기 때문에 투자자들은 부가가치 창출과 신규 석유화학단지 건설에 주력하고 있다. 석유화학 부문 확대로 인한 수요 증가와 잉여 원유 가용성으로 인해 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

유럽은 소비재에 벤젠 및 벤젠 파생물의 사용을 규제하는 엄격한 규제로 인해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차, 제약, 플라스틱 산업의 수요 증가로 인해 스티렌과 페놀에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지역 시장은 성숙해졌으며 벤젠 및 그 파생물에 대한 수요는 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나 유럽화학물질청(ECHA) 및 기타 규제 기관의 엄격한 제한으로 인해 지역 시장 성장이 제한될 가능성이 높습니다.

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중남미와 중동·아프리카 지역은 화학산업이 발달하지 않아 성장이 둔화될 것으로 예상된다. 중동은 석유화학 산업에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 확장될 것으로 예상됩니다. 국제에너지협회(International Energy Association)에 따르면 석유화학 산업은 예측 기간 동안 주요 석유 소비국이 될 것입니다. 사우디아라비아 등 산유국들은 이러한 사실을 인식하고 신흥 시장 점유율을 확보하기 위해 국내 석유화학 부문 확장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 석유 소비가 연료에서 석유화학 산업으로 전환될 것으로 예상되는 석유화학 부문은 높은 투자를 유치하고 확장할 것으로 예상되며, 이는 결국 벤젠 및 그 파생상품의 시장 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업은 시장 지위를 유지하기 위한 전략을 형성하고 있습니다

글로벌 벤젠 및 벤젠 파생상품 시장 점유율은 업계에 종사하는 저명한 플레이어가 거의 없는 상태에서 본질적으로 통합되어 있습니다. 대부분의 시장 참여자들은 제품 수요를 늘리기 위해 신제품 개발을 모색하기 위한 R&D 활동에 참여하고 있습니다. 또한 대부분의 기업은 업계에서 경쟁우위를 확보하기 위해 다양한 마케팅 전략을 펼치고 있습니다. 또한, 제조된 대부분의 제품은 정부 규정을 준수합니다.

• 2020년 12월 KAUST 연구원들은 Saudi Aramco와 협력하여 극도로 낮은 농도의 벤젠을 실시간으로 정확하게 감지하는 센서를 개발했습니다. 레이저 기반 센서는 벤젠에 대한 선택성과 감도 측면에서 현재 장치보다 성능이 뛰어나며 감지 한계는 2ppb입니다. 센서는 현장 적용에 충분히 견고하며 사전 보정 없이 몇 초 만에 판독값을 얻을 수 있습니다.


• 2020년 3월, Jyväskylä 대학의 Petra Vasko는 옥스퍼드 대학의 연구원과 공동으로 벤젠의 탄소-탄소 화학 결합이 열리고 음이온성 알루미늄 화합물을 사용하여 중간 생성물을 분리할 수 있음을 보여주었습니다. 벤젠의 탄소 결합이 끊어지고 벤젠 고리에 알루미늄이 도입되어 7원 헤테로사이클이 생성됩니다. 화학적으로 안정한 벤젠을 보다 복잡한 화학 물질로 전환하는 것은 혁명을 일으킬 가능성이 있기 때문에 이 반응은 획기적인 것으로 간주됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• BASF SE(독일 루트비히스하펜)


• 중국석유화학공사(중국 베이징)


• Royal Dutch Shell Plc. (네덜란드 헤이그)


• 중국석유공사(중국 베이징)


• 다우 (미국 미시간)


• SABIC(사우디아라비아 리야드)


• Exxon Mobil Corporation(미국 텍사스)


• Ineos Group Ltd.(영국 런던)


• Chevron Phillips Chemical Company LLC.< /a> (미국 텍사스)


• Mitsubishi Chemical Corporation(일본 도쿄)


• LyondellBasell Industries Holdings B.V.(미국 텍사스)


• Maruzen Petrochemical Co., Ltd.(일본 도쿄)


• Reliance Industries Limited(인도 뭄바이)

주요 산업 발전:

• 2021년 4월 – 이란은 벤젠 생산에서 자급자족을 달성했습니다. 이란 석유부의 성명에 따르면 이란의 석유화학 산업은 이제 국내 벤젠 수요를 완전히 충족하고 있으며 이란은 더 이상 벤젠 수입을 요구하지 않을 것입니다. Bu Ali Sina Petrochemical Company(BSPC)는 3월 최대 벤젠 생산량 85,610천 톤을 달성하여 생산 능력을 100% 달성했습니다.


• 2021년 1월 – Sinopec과 Lyondell Basell은 산화프로필렌 및 스티렌 단량체. 두 회사는 주로 중국 국내 시장에서 증가하는 산화프로필렌과 스티렌 단량체에 대한 수요를 충족시키기 위해 50:50 합작 투자 회사를 설립하기로 합의했습니다. 합작 투자 회사는 Lyondell Basell의 첨단 기술을 사용하여 중국 닝보 Zhenhai에 연간 600킬로톤의 스티렌 단량체를 생산할 수 있는 새로운 시설을 건설할 예정입니다.

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시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 파생 상품, 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 이 보고서에는 과거 데이터가 포함되어 있으며 글로벌, 지역 및 국가 수준의 수익 성장을 예측하고 업계의 최신 시장 역학 및 기회를 분석합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화