윤활유 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 기유별(광유, 합성유 및 생분해성 오일), 용도별(자동차 및 운송, 산업, 해양 및 항공우주) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 윤활유 시장 규모는 2024년 1,755억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,789억 8천만 달러, 2032년까지 2,056억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.0%를 나타냅니다.아시아 태평양 지역은 2023년 36.6%의 시장 점유율로 윤활유 시장을 장악했습니다. 또한 미국의 윤활유 시장 규모는 크게 성장하여 2032년까지 추정 가치가 188억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

윤활유는 스트레스가 심한 엔진에 윤활유를 제공하도록 제조되었습니다. 출력과 연비를 향상시키기 위해서는 윤활유의 최적 성능이 필요합니다. 마모와 마찰이 적어 다양한 산업 및 운송 분야에 이상적인 성분입니다. 이러한 유체는 움직이는 요소 사이의 마찰을 줄이는 동시에 부식과 산화를 방지하고 산업 부품의 열 안정성을 유지하므로 자동차 및 산업용 응용 분야에서 매우 중요합니다. 고성능 윤활유를 개발하기 위한 저명한 업계 리더들 사이의 경쟁이 치열해지면서 시간이 지남에 따라 시장이 확장되었습니다. 또한, 광유에 비해 우수한 물리적, 화학적 특성을 제공하는 합성 윤활유에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것입니다.

코로나19 팬데믹은 윤활유 시장에 도전과 기회를 동시에 가져왔습니다. 여행 감소와 제조 둔화로 인한 자동차 부문의 수요 감소는 모터 및 산업용 오일의 필요성에 영향을 미쳤습니다. 산업 활동의 변동도 윤활유 수요에 영향을 미쳐 대부분의 부문이 둔화되는 반면 의료 등 다른 부문에서는 이러한 제품에 대한 수요가 증가했습니다.

글로벌 윤활유 시장 개요 및 주요 지표

시장 규모 및 예측:

• 2023년 시장 규모: 1,721억 3천만 달러
• 2024년 시장 규모: 1,755억 2천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 2,056억 2천만 달러
• CAGR: 2024~2032년 2.0%

시장 점유율:

• 아시아 태평양은 2023년 세계 윤활유 시장을 36.6%의 시장 점유율로 지배했으며 그 가치는 630억 달러로 2022년 638억 달러보다 약간 감소했습니다. 이 지역의 지배력은 중국, 인도, 일본 및 ASEAN 국가의 강력한 산업화와 높은 자동차 수요에 의해 뒷받침됩니다. 중국에서는 2023년 산업 부문이 38.1%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다.
• 기유별로는 광유가 경제성과 엔진오일, 기어오일, 냉각수 등 자동차 윤활유로 폭넓게 사용되어 시장을 주도하고 있습니다. 특히 개발도상국에서 가장 많이 사용되는 등급입니다.
• 생분해성 오일은 환경에 대한 인식이 높아지고 규제 의무가 늘어나면서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 떠올랐습니다.
• 합성유는 우수한 성능 특성으로 인해 선진국에서 꾸준한 성장 궤도를 유지했습니다.
• 적용 분야별로는 자동차 및 운송 부문이 승용차 소유권 증가와 엔진의 온도 조절 및 내마모성에 대한 광범위한 요구에 힘입어 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 신흥 경제국의 급속한 산업화로 인해 유압유, 그리스 및 금속 가공유에 대한 수요가 증가함에 따라 산업 부문은 2023년에 37.5%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 미국의 윤활유 시장은 2032년까지 188억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 강력한 자동차 생산, 산업 생산량, 친환경 윤활유에 대한 관심 증가가 지역 성장을 주도합니다.
• 중국: 대규모 산업 및 자동차 수요로 인해 아시아 태평양 시장을 선도합니다. 2023년에는 산업 부문이 38.1%의 점유율을 차지할 것으로 추정된다.
• 독일, 프랑스, ​​영국: 유럽의 느리지만 꾸준한 시장은 고급 기계에 대한 수요와 환경 규제로 인한 바이오 기반 윤활유에 대한 선호도 증가로 뒷받침됩니다.
• 브라질 및 멕시코: 무역 협정, 차량 수요 및 산업 생산량 확대에 힘입어 라틴 아메리카 윤활유 시장의 대부분을 차지합니다.
• 사우디아라비아 및 UAE: 중동은 복구 노력과 경제 다각화 계획의 지원을 받아 산업용 윤활유에 대한 꾸준한 수요로 인해 석유 및 가스에 대한 의존도가 여전히 높습니다.
• 남아프리카 및 나이지리아: 아프리카에서는 도시화 증가, 자동차 소유 증가, 중산층 인구 증가로 인해 자동차 윤활유 수요가 증가하고 있습니다.

윤활유 시장 동향

시장에서 수익성 있는 기회를 창출하기 위한 생분해성 윤활유를 향한 추진력

기존 윤활유는 비용 효율적인 가격으로 뛰어난 성능을 제공하지만 환경에 부정적인 영향으로 인해 수요가 어느 정도 억제되었습니다. 정부와 환경단체에서는 친환경 제품 사용을 점점 더 의무화하고 있습니다. 생분해성 윤활유에 투자하는 회사는 이러한 규정을 활용하여 엄격한 환경 기준이 적용되는 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 해양, 농업, 임업과 같은 특정 산업은 환경 영향에 특히 민감합니다. 이러한 특정 용도에 맞는 생분해성 윤활유를 제공함으로써 기업은 환경 문제로 인해 빠르게 성장하고 있는 틈새 시장을 공략할 수 있습니다.

• 아시아 태평양 지역의 윤활유 시장은 2022년 638억 달러에서 2023년 630억 달러로 성장했습니다.

STLE(Society of Tribologists and Lubrication Engineers)에 따르면 거의 모든 바이오 기반 윤활제는 생분해됩니다. 기존 윤활유 사용으로 인해 발생하는 문제를 해결하기 위한 완벽한 솔루션입니다. 생분해성 윤활유는 환경 친화적인 솔루션을 제공하며 석유 제품과 동등하거나 더 나은 성능을 제공합니다. 따라서 생분해성 제품을 향한 추진력과 시장 참가자들의 지속 가능성에 대한 헌신은 바이오 기반 윤활유에 대한 수요를 촉진하여 수익성 있는 기회를 창출할 것입니다. 

윤활유 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 산업 부문에서 더 나은 윤활에 대한 수요 증가

산업 활동에 전력을 공급하기 위한 에너지 비용이 증가함에 따라 산업계에서는 에너지 소비 및 운영 비용을 절감하기 위해 노력하고 있습니다. 윤활되지 않은 엔진 부품은 마찰이 발생하기 쉽습니다. 이는 더 많은 연료를 사용하여 오염과 배출을 초래한다는 것을 의미합니다. 좋은 등급의 제품은 부품 간의 마찰을 줄여 기계 효율성을 향상시킵니다.

국립 윤활 그리스 연구소(National Lubricating Grease Institute)가 실시한 독립적인 테스트에 따르면 합성 윤활유로 윤활된 기어는 밀도, 점도 및 분자량이 우수하여 마찰이 적습니다. 또한 PAG 및 PAO 기반 기어 윤활제는 더 낮은 온도에서 더 낮은 이탈 손실과 더 적은 기어 침식으로 인해 원통형 기어의 유지 관리 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

에너지 비용이 높기 때문에 에너지 소비를 조금만 줄여도 상당한 재정적 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 에너지 절약 가능성은 사용되는 기계 유형에 따라 다르며, 윤활 개선은 회사의 전반적인 수익을 높일 수 있습니다. 급속한 산업화와 제조업에 대한 엄격한 환경 제한은 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 주도하는 운송 및 물류 부문의 수요 증가

운송 및 물류 부문은 다양한 차량과 광범위한 공급망 운영으로 인해 윤활유의 주요 소비자입니다. 무역이 세계화되고 공급망이 확장됨에 따라 윤활유는 여러 지역에 걸쳐 상품과 상품의 이동을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 트럭, 화물 운송업체, 대중교통 차량을 포함한 상업용 차량은 다음과 같은 목적에 맞춰진 윤활유 솔루션을 사용합니다.상업용 차량응용 프로그램. 또한 윤활유는 비행 및 해상 작업 중에 직면하는 극한 조건을 견디는 항공우주 및 해양 산업에 필수적입니다. 이러한 윤활유는 마찰을 줄이고 열을 발산하며 마모와 부식을 방지하므로 차량의 원활한 작동을 유지하는 데 필수적입니다. 전반적으로 운송 및 물류 부문의 지속적인 성장과 진화하는 규제 환경은 고품질 윤활유에 대한 지속적인 수요에 기여하여 시장 성장을 주도할 것입니다.

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제한 요인

시장 성장을 제한하기 위해 전기 자동차 채택 증가 

자동차 산업은 글로벌 윤활 제품의 소비와 성장에 크게 기여합니다. 전통적인 자동차에서는 시간이 지나도 엔진 품질을 유지하기 위해 다양한 오일이 사용됩니다. 그러나 원유 수요가 증가하면서 환경 문제에 대한 우려도 커지고 있습니다. 선진국과 신흥국 소비자들의 관심이 높아지고 있습니다.전기 자동차. 또한 기술이 발전함에 따라 전기 자동차의 이점은 더욱 분명해졌습니다. 전기차 도입으로 인해 윤활유의 최대 소비처인 기존 자동차 산업의 성장이 둔화될 것으로 예상된다.

국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면, 중국은 2020년 전기 자동차 판매량이 300만 대에 달해 2019년보다 40% 증가했습니다. 중국은 세계 최대이자 가장 빠르게 성장하는 전기 자동차 시장이자 전자 및 전기 부품 제조의 글로벌 허브입니다. Tesla와 같은 주요 전기 자동차 제조업체는 해당 부문의 잠재력을 활용하기 위해 중국 시장에 투자하고 있습니다. 미국, 일본, 서유럽 등 선진국에서도 전기차의 인기가 높아지고 있다.

윤활유 시장 세분화 분석

기유 분석별

비용 효율성으로 인해 가장 높은 수익을 창출하는 미네랄 오일 부문

시장은 기유를 기준으로 광유, 합성유, 생분해성유로 분류됩니다.

광유 부문은 다시 Group I, Group II, Group III으로 하위 분류되고 합성유는 다시 Group IV 및 Group V로 하위 분류됩니다. 광유 부문은 자동차 부문의 엔진 오일, 기어 오일, 변속기 오일, 냉각수와 같은 자동차 윤활유에 대한 수요 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미네랄 등급은 합성 및 반합성 대체품보다 가격이 저렴하기 때문에 가장 자주 사용되는 제품입니다. 개발도상국의 경제 성장은 차량 소유 증가에 기여하여 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 이 부문은 2024년에 시장 점유율을 82%로 주도했습니다.

생분해성 오일은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 식별됩니다. 높은 성장은 친환경 솔루션에 대한 소비자 선호도가 높아지고 탄소 배출량을 줄이기 위한 정부 이니셔티브에 기인합니다. 

그러나 합성유 부문은 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스 등 선진국에서 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 합성 오일은 예상 기간 동안 수요를 견인할 뛰어난 성능이 필요한 상황에서 최선의 선택임이 입증되었습니다.

애플리케이션 분석별

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시장 성장을 촉진하기 위한 자동차 및 운송 부문의 높은 수요

응용 분야에 따라 시장은 자동차 및 운송, 산업, 해양 및 항공 우주로 구분됩니다. 

자동차 및 운송 부문은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 고객의 소유 증가로 인해 향후 몇 년 동안 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.승용차. 자동차 부문에서 윤활유는 움직이는 차량 부품 사이의 마찰을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 이러한 부품에서 발생하는 열을 흡수하여 온도 조절에도 도움이 됩니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 45%를 차지할 것으로 예상됩니다.

유압유, 금속 가공유, 프로세스 오일, 그리스 등 산업용 오일에 대한 글로벌 수요는 전 세계적으로 지속적인 산업화로 인해 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 기계가 고속에서 최적으로 작동하도록 만들어졌습니다. 제조, 석유 및 가스, 식품 가공 등 다양한 분야에서 널리 활용됩니다. 이 부문은 예측 기간 동안 1.93%의 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다.

다른 응용 분야에는 해양, 군사 및 항공이 포함됩니다.해양윤활유고속, 중속 및 저속 해양 엔진용으로 설계되었습니다. 항공 산업에서는 윤활유가 기어, 피스톤 링, 베어링과 같은 응용 분야에 사용됩니다.

지역적 통찰력

지리를 기반으로 시장은 북미, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카에 걸쳐 연구됩니다. 

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아시아 태평양 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 산업 및 자동차 부문의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 2023년 아시아 태평양 시장 규모는 629억 9천만 달러로 평가되었습니다. 2024년 지역 시장 가치는 644억 1천만 달러였습니다. 인구 증가, 다양한 산업 부문에 대한 투자 증가 등의 요인이 성장을 주도하고 있습니다. 인구 증가로 인해 자동차 수요가 급증하고 있으며, 이는 자동차 오일 수요도 급증하고 있습니다. 글로벌 시장에서 아시아 태평양 지역은 자동차 부문의 수요 증가로 인해 중국, 일본, 인도가 성장에 기여하는 주요 국가로 가장 빠르게 발전하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. ASEAN은 경제적 다양성, 진보적인 기업 태도, 가계 소득 수준 상승, 미래에 세계 최고의 경제 대국이 될 수 있는 이 지역의 잠재력으로 인해 흥미로운 투자 시장이기도 합니다. 다양한 ASEAN 국가의 다양한 제조 부문과 다양한 성장 궤적은 새로운 트렌드를 활용하는 기업에게 잠재적으로 수익성이 높은 틈새 시장 기회를 제공하는 끊임없이 변화하는 시장을 창출합니다. 2025년 중국 시장은 340억1000만 달러, 인도는 67억1000만 달러, 일본은 63억7000만 달러에 이를 것으로 예상된다.

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자동차 산업은 북미 시장을 지배했습니다. 북미는 2025년에 418억 8천만 달러로 두 번째로 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 4.36%의 두 번째로 빠른 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국은 비교적 큰 자동차 부문을 보유하고 있어 상당한 시장 성장을 주도했습니다. 더욱이, 산업 부문은 지속적인 확장을 보여왔고 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. 북미는 엄격한 환경 보호법으로 인해 친환경 품목의 주요 소비자이기도 합니다. 따라서 북미 지역의 윤활유 수요는 자동차 및 산업 부문을 중심으로 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 미국 시장 규모는 366억1000만 달러로 예상된다.

유럽은 산업 응용 분야를 위한 고급 기계 및 장비의 개발 증가로 인해 예측 기간 동안 정체된 성장이 예상됩니다. 이 지역은 2025년 358억 8천만 달러로 세 번째로 큰 시장으로 예상됩니다. 또한, 장비 유연성에 대한 수요 증가와 차량 효율성 향상 필요성이 시장 확대를 뒷받침할 것으로 보입니다. 몇몇 유럽 국가에서는 윤활유의 사용 및 폐기에 관해 엄격한 규정을 두고 있으며, 이로 인해 윤활유 수요가 크게 증가했습니다.바이오 기반 윤활제. 예측 기간 동안 자동차 산업의 지속적인 발전으로 인해 기술적으로 진보된 제품에 대한 필요성이 높아질 것입니다. 영국의 시장 가치는 2025년에 37억 4천만 달러로 예상됩니다.

반면, 독일은 2025년에 68억 2천만 달러, 프랑스는 26억 달러를 보유할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카 지역은 2025년 160억 1천만 달러로 네 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 경기 침체로 인해 라틴 아메리카 수요에 부정적인 영향을 미쳤지만 자동차 산업의 요구 사항으로 인해 여전히 평균 이상을 유지하고 있습니다. 라틴 아메리카에서 가장 큰 두 자동차 시장인 브라질과 멕시코는 라틴 아메리카 자동차 부문을 구성합니다. 양국은 소형 상업용 트럭과 자동차 부품 판매에 관한 자유 무역 협정을 체결했습니다. 2022년부터 대형 차량(트럭 및 버스)이 협정에 포함되어 수출입에 대한 할당량과 수수료가 낮아집니다.  

중동은 빠르게 발전하고 있지만 석유 산업의 역학이 주로 지역의 발전을 결정합니다. 사회 정치적 혼란에도 불구하고 이 지역의 막대한 석유 및 가스 매장량은 경제의 핵심입니다. 원유 가격 하락으로 인해 경기 침체가 발생했지만 국가의 경제가 개선되어 향후 윤활유 수요에 좋은 징조입니다. 아프리카에서는 자동차 사용량의 증가와 중산층 인구의 변화로 인해 자동차 오일에 대한 수요가 창출되고 있습니다. 또한 정부 규제와 OEM 요구 사항으로 인해 산업 확장이 더욱 가속화되고 있습니다. 2025년 GCC 시장 규모는 14억7000만 달러로 예상된다.

주요 산업 플레이어

다양한 솔루션 제공으로 시장 플레이어 입지 강화

주요 생산업체는 유럽에 본사를 두고 있지만 아시아 태평양 지역에서 수요가 가장 높기 때문에 통합된 시장 구조로 이어집니다. 유럽과 북미 지역의 생산업체들은 시장 입지를 강화하고 비즈니스 성장을 촉진하기 위해 지속적으로 인수 및 합병에 참여하고 있습니다. 결과적으로 시장의 주요 업체들은 강력한 유통 채널, 지역적 입지 및 제품 제공을 개발했습니다. Shell, ExxonMobil, Total과 같은 제조업체는 산업 소비자에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 신제품을 출시하고 유통 채널을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다.

최고의 윤활유 회사 목록:

• 껍데기(영국)
• 엑슨모빌 주식회사(우리를.)
• BP PLC(영국)
• 총에너지(프랑스)
• 시노펙(중국)
• 쉐브론 코퍼레이션(우리를.)
• PetroChina Company Ltd. (중국)
• FUCHS 그룹(독일)
• Valvoline LLC (미국)
• ENEOS Corporation (일본)

주요 산업 발전:

• 2023년 8월:Valvoline은 해양 및 파워스포츠 응용 분야를 위한 Valvoline 4행정 완전 합성 프리미엄 모터 오일의 새로운 포트폴리오를 출시했습니다. 제품군은 4행정 ATV/UTV 및 해양 모터에서 발생하는 높은 토크와 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
• 2023년 6월:Shell과 Ducati는 건식 클러치가 장착된 Ducati Panigale용 새로운 고성능 오일을 설계하고 생산하기 위해 협력을 시작했습니다. 이 제품은 Shell의 독자적인 PurePlus 기술을 사용하며 마찰을 줄여 Ducati 엔진을 마모로부터 보호하도록 개발되었습니다.
• 2023년 6월:FUCHS Lubricants Co.는 트럭 트레일러 액슬 허브용 새로운 그리스인 RENOLIT CSX AWE 0을 출시했습니다. 이 제품은 리튬 프리 그리스 기술로 제조되어 대형 트럭의 마찰과 온도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 제품은 회사의 기존 윤활유 제품 라인을 확장합니다.
• 2021년 10월:Cummins Inc.와 Valvoline Inc.는 향후 5년간의 장기 기술 및 마케팅 계약을 갱신했습니다. 이 계약에 따라 Cummins는 글로벌 유통 채널을 통해 Valvoline의 제품을 판매하고 보증하게 됩니다.
• 2021년 7월 –Valvoline은 거친 환경에서 작동하는 오프 하이웨이 대형 디젤 엔진용으로 특별히 설계된 새로운 엔진 오일인 All-Terrain을 출시했습니다. Valvoline에 따르면 All-Terrain은 광업, 건설, 농업과 같은 혹독한 환경에서 작동하는 장비의 마모 방지에 중점을 두고 만들어졌습니다.
• 2021년 6월 –TotalEnergies와 Stellantis는 Peugeot, Citroen 및 DS Automobiles 브랜드에 대한 파트너십을 5년 더 연장했습니다. 이 파트너십은 지속 가능한 성장과 혁신을 향한 연구 개발 작업에 중점을 둘 것입니다.
• 2021년 3월 –Nissan Motor India는 승용차 애프터마켓에 윤활유를 공급하기로 ExxonMobil과 계약을 체결했습니다. 이번 계약을 통해 자동차 제조업체의 BS3 및 BS4 모델은 물론 BS6 호환 차량에 적합한 광범위한 엔진 오일이 제공됩니다.
• 2021년 2월 –Shell은 승용차, 대형 디젤 엔진 및 산업용으로 사용되는 탄소 중립 윤활유를 출시했습니다. Shell은 고객이 지속 가능성 요구 사항을 관리할 수 있도록 지원하기 위한 다년간의 계획을 가지고 있습니다. 회사는 배출을 방지, 감소, 상쇄함으로써 제품의 탄소 집약도를 낮추는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 기유 및 응용 분야와 같은 요소에 초점을 맞춰 윤활유 산업에 대한 철저한 분석을 제공합니다. 또한 주요 시장 동향과 중요한 산업 발전에 대한 정보도 제공합니다. 위의 변수 외에도 이 연구에는 시장의 최근 확장에 기여하는 여러 다른 변수가 포함되어 있습니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장에서 활동하는 주요 시장 참가자에 대한 자세한 프로필을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화