비즈니스 제트기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 비즈니스 제트 유형별(소형 비즈니스 제트기, 중형 비즈니스 제트기, 대형 비즈니스 제트기), 시스템별(추진 시스템, 항공기 구조, 기내 인테리어, 항공 전자 공학 및 기타), 최종 사용자별(운영자 및 개인), 소유권별(중고 및 신규 배송) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 글로벌 비즈니스 제트기 시장 규모는 465억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 481억 3천만 달러에서 2032년까지 676억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.99%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 비즈니스 제트기 시장을 44.74%의 시장 점유율로 장악했다.

비즈니스 제트기는 소규모 그룹의 사람들을 수송하도록 설계되었습니다. 최근 고액 여행자 수가 눈에 띄게 증가하여 개인 항공에 대한 수요가 높아지고 고급 비즈니스 항공기 조달이 증가하고 있습니다. 또한 선진국과 신흥 경제국의 항공기 현대화 프로그램은 항공기 역량을 향상시키고 향상된 객실 인테리어와 고급 기능을 갖춘 새로운 전세 서비스에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.항공전자공학.

시장에서 볼 수 있는 중요한 추세는 항공기에 향상된 인테리어와 기술 장비를 채택하는 것입니다. 이를 위해서는 비즈니스 항공기에 최첨단 안전 기능, 전투 기술 및 현대적인 비행 갑판이 통합되어야 합니다. 또한, 주요 시장 참가자들은 고객에게 다양한 안전 조치를 갖춘 비교할 수 없는 경험을 제공하기 위해 최첨단 개인 제트기를 도입하는 데 집중하고 있습니다. 예를 들어,

• 2021년 5월, 프랑스에 본사를 둔 군용 및 기업용 항공기 제조업체인 Dassault Aviation은 업계 최대 객실과 기업용 제트기에 장착된 최신 기술을 갖춘 Falcon 10X를 출시했습니다. Falcon 10X는 장거리 및 단거리 비행에서 탁월한 승객 편의성과 Dassault의 최전선 전투기 기술에서 파생된 획기적인 안전 조치를 제공할 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 공항 운영이 완전히 중단되면서 비즈니스 제트기 수요가 크게 감소했습니다. 그러나 코로나19 양성 사례가 줄어들면서 공항 운영이 재개됐고, 팬데믹이 발생한 지 2년 만에 승객 수가 크게 늘었다. 이러한 성장은 예측 기간 동안 시장의 발전을 이끌 것으로 예상됩니다.

비즈니스 제트 시장 개요 및 주요 지표

시장 규모 및 예측

• 2024년 시장 규모: 465억 1천만 달러
• 2025년 시장 규모: 481억 3천만 달러
• 2032년 예측 시장 규모: 676억 8천만 달러
• CAGR: 2025~2032년 4.99%

시장점유율

• 북미는 주요 업체의 존재, 최대 항공기 규모, 전기 항공기 및 항공기 현대화 계획에 대한 강력한 수요에 힘입어 2024년 44.74%의 점유율로 비즈니스 제트기 시장을 지배했습니다. 고액 개인 및 기업 고객 사이에서 개인용 제트기 사용이 증가하면서 이 지역의 시장 지위가 더욱 강화됩니다.
• 비즈니스 제트기 유형별로는 대형 비즈니스 항공기가 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 팬데믹 이후 비즈니스 여행의 반등과 향상된 편안함과 안전 기능을 갖춘 장거리 기업 제트기에 대한 수요에 힘입은 것입니다.

주요 국가 하이라이트

• 미국: 현대화 프로그램, 운영 항공기 확장 및 높은 민간 항공 채택으로 인해 강력한 수요가 발생했습니다. 중요한 개발에는 하이브리드 전기 추진 장치와 차세대 항공 전자 공학의 통합이 포함됩니다.
• 프랑스: Dassault Aviation이 첨단 안전성과 가장 큰 객실을 갖춘 Falcon 10X를 출시하여 유럽 비즈니스 제트기 부문의 혁신을 강조합니다.
• 일본 및 중국: 급속한 인프라 개발과 장거리 기업 여행을 위한 대형 제트기에 대한 높은 수요가 아시아 태평양 지역의 성장을 주도합니다.
• 중동(UAE, 사우디아라비아): HNWI의 높은 집중도와 새로운 부분 소유권/민간 제트 카드 프로그램으로 인해 지역 수요가 증가합니다.
• 브라질: Embraer의 강력한 지역 입지와 비용 효과적인 중형 및 소형 제트기에 대한 수요가 성장을 뒷받침했습니다.

비즈니스 제트기 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위해 eVTOL 제트기 사용 증가

전자 운송 수단의 등장으로 친환경 항공 여행 기술의 변화가 필요해졌습니다. eVTOL 기술이 탑재된 제트기의 채택이 증가하는 경우에도 비슷한 추세를 볼 수 있습니다. eVTOL은 전자 수직 이륙 및 착륙(Electronic Vertical Takeoff and Landing)의 약자로, 지속 가능하고 조용하며 안전한 여행을 위한 첨단 항공기 유형을 나타냅니다. 환경 친화적인 여행 옵션에 대한 인식이 높아지고 채택됨에 따라 예측 기간 동안 eVTOL에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 개인의 구매 능력이 증가하고 그에 따른 정기 여행의 증가로 인해 예측 기간 동안 eVTOL 제트기에 대한 수요가 향상될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 12월 eVTOL을 만든 AIR는 eVTOL 비행기인 AIR ONE의 첫 번째 완전 비행을 완료했습니다. 이 비행은 크루즈에서 호버링으로의 전환을 표시했습니다. AIR ONE 프로토타입은 약 1,100kg의 전체 용량으로 적재됩니다.

• 북미 비즈니스 제트기 시장은 2022년 197억 1천만 달러에서 2023년 208억 1천만 달러로 성장했습니다.

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시장 역학

시장 동인

개인의 구매력 및 순자산 증가와 항공 여행의 증가로 시장 성장 가속화

개발도상국과 선진국 모두에서 항공 여행이 꾸준히 증가함에 따라 주요 국가의 신규 공항에 대한 필요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 이는 팬데믹 이후 환경에서 사람들의 총 부와 구매력이 증가한 결과입니다. 세계 경제는 천천히 번창하고 팬데믹 이전 상태로 돌아가고 있으며 개인의 순자산이 증가하여 비즈니스 제트기 시장 성장을 주도하고 있습니다.

또한 아시아 지역의 도시 개발 증가와 인도, 중국 등 국가의 수요 증가로 인해 시장 확장이 가속화될 것입니다. 부유한 개인과 번영하는 항공 산업의 정교한 비즈니스 제트기에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 팬데믹 이후 세계 경제가 재개되면서 비즈니스 목적의 여행이 다시 시작되어 이러한 제트기 판매가 전반적으로 증가했습니다. 적합한 제트기 인테리어 및 관련 서비스에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 시장 성장도 강화될 것입니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 인도의 다국적 기업인 Adani Group은 비즈니스 제트기 6대를 구입했다고 발표했습니다. 제트기는 Pilatus PC-24였으며 계약 금액은 3,629만 달러였습니다.

중고 항공기 개조 증가와 OEM 업체의 등장으로 시장 주도성장

기업용 항공기로 전환되는 중고 항공기 수가 증가하고 비즈니스 항공기 부문의 OEM 수가 증가하면서 예측 기간 동안 시장 발전이 촉진될 것으로 예상됩니다. 현재 항공기에 새로운 모델이 도입되면 글로벌 비즈니스 항공기 시장의 확장이 촉진될 것입니다. GAMA(General Aviation Manufacturer Association)의 데이터에 따르면 기업용 제트기 배송은 2019년 상반기에 통계적으로 12% 이상 증가했습니다. 이러한 이점으로 인해 Pilatus PC-24, Cirrus SF50 Vision 및 Gulfstream G500과 같은 새로운 설계에 대한 필요성이 절정에 달했습니다. 구매력이 높아지면서 수많은 비즈니스 제트기 구매자들이 맞춤형 인테리어를 찾기 시작했습니다.

• 예를 들어, 2023년 10월 The Boeing Company의 비즈니스 제트기 부문인 Boeing Business Jets는 Boeing VIP 제트기 제품군에 대한 프리미엄 객실 선택을 공개했습니다. BBJ 737-7의 프리미엄 객실 선택은 고정 가격으로 제공됩니다.

새로운 시장 플레이어의 등장은 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 발전과 맞춤형 항공기 개조는 시장의 중요한 동인입니다. 주요 업체들은 고객을 위한 맞춤형 기업 항공기 제작에 참여하고 있으며, 이는 고객이 시장에서 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

시장 제약

시장을 제한하는 조달 비용성장

개인용 제트기를 구입하는 것은 비용이 많이 들고 많은 시간이 필요하기 때문에 대부분의 사람들에게는 감당할 수 없는 일입니다. 저명한 사업가나 유명 인사와 같이 상당한 부와 구매력을 가진 개인만이 이 제트기를 구입할 수 있습니다. 중고 항공기의 개조에는 새로운 인테리어에 대한 추가 비용과 함께 일상적인 유지 관리 및 수리가 포함되므로 총 비용이 증가합니다. 더욱이 개인용 제트기를 구입하려면 다양한 정부 승인이 필요하므로 많은 시간이 소요된다. 따라서 수요가 증가하고 기술이 발전하더라도 업무용 항공기 구입에 소요되는 비용과 시간으로 인해 시장이 어느 정도 제한될 수 있습니다.

세분화 분석

비즈니스 제트기 유형별

출장 증가로 인해 대형 비즈니스 항공기 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

비즈니스 제트기 유형에 따라 시장은 소형, 중형 및 대형 비즈니스 항공기로 분류됩니다.

대형 비즈니스 항공기 부문은 대유행 이후 출장이 크게 증가하면서 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 팬데믹 이후 시나리오에서는 항공 여행이 재개된 후 기업과 세계 경제가 팬데믹 이전의 성장 패턴을 보이기 시작했고, 이에 따라 비즈니스를 위한 항공 여행이 증가했습니다.

소형 및 중형 기업용 제트기 부문은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 대형 개인용 제트기보다 높은 가용성과 상대적으로 낮은 조달 비용으로 인해 꾸준한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

시스템별

추진 시스템 부문 성장을 촉진하기 위해 항공우주 기술에 대한 투자 증가

시스템을 기준으로 시장은 추진 시스템, 항공 구조물, 기내 인테리어, 항공 전자 공학 등으로 구분됩니다.

추진 시스템 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것입니다. 이는 항공우주 기술 투자에 있어 해당 부문의 중요성과 우선순위를 강조합니다. 추진 시스템 부문은 예측 기간 동안 북미 비즈니스 제트기 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 하이브리드 전기 추진 시스템을 포함한 연료 효율성 및 배출 감소 노력을 통한 환경 친화적인 항공 여행에 대한 추진이 핵심 동인입니다.

기내 인테리어 부문은 MRO 서비스 및 항공기 현대화 프로그램에 대한 수요로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 항공기 구조 부문은 2023년에 21.17%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 예를 들어, 2023년 11월 멕시코에 본사를 둔 항공기 인테리어 회사인 Soisa Aircraft Interiors는 두바이 시설 확장을 발표했습니다. 새 시설은 드레스 커버 라미네이션, 커튼, 커팅 영역을 위한 전용 장치를 갖춘 전문 생산 라인을 갖추고 크기가 4배로 늘어났습니다.

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최종 사용자별

항공기 현대화와 제트기 수요 증가로 운영자 부문 성장 촉진

최종 사용자를 기준으로 시장은 운영자와 개인으로 분류됩니다.

운항사 부문은 주로 항공기 현대화와 특히 북미와 유럽의 제트기 운항사에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장을 지배했습니다. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상되며, 통신 사업자 부문은 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 운영업체와 전세기 제공업체는 노후된 차량을 현대화하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 운영자는 규모의 경제로 인해 비용상의 이점을 가지므로 개인 소유주보다 차량에 더 효율적으로 서비스를 제공할 수 있습니다.

민간 부문은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 고액 자산가와 기업의 개인 제트기에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

소유권 분석별

중고 항공기에 대한 수요 증가로 인해 중고 부문 시장 지배력 확보

시장은 소유권에 따라 중고 배송과 신규 배송으로 구분됩니다.
중고 항공기의 역사적 가용성으로 인해 중고 부문은 더 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 또한, 새로운 개인 제트기로 인해 오래된 항공기 개조가 증가하면서 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

2025~2032년 예측 기간 동안 순자산 증가, 구매력 증가, 비즈니스 관련 여행 증가로 인해 새로운 배송 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

비즈니스 제트 시장 지역 전망

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역으로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2024년 글로벌 비즈니스 제트기 시장 점유율을 장악했으며 그 가치는 208억 1천만 달러로 평가되었습니다. 이 지역의 시장 성장은 주요 업체의 존재와 최대 규모의 항공기 규모, 전기 항공기에 대한 수요 증가 및 필수 인프라의 가용성에 기인합니다. 미국과 캐나다의 비즈니스 항공기 수요 증가는 북미 시장의 성장을 주도할 것입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년에서 2032년 사이에 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지역 시장의 확장은 일본, 인도, 중국과 같은 국가의 인프라 발전과 자금 조달 증가에 기인합니다. 또한, 이들 국가에서 항공사와 서비스 제공업체가 항공기를 점점 더 많이 채용함에 따라 이들 국가에서 비즈니스 항공기의 활용은 지역 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 고객은 일반적으로 장거리 노선이 까다롭고 추가 여행 제한으로 인해 기업용 제트기를 사용합니다. 글로벌 시장에서 아시아 태평양 지역은 대형 제트기에 대한 수요가 가장 높습니다.

유럽

유럽은 2025년에서 2032년 사이에 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 임대 옵션, 기술이 강화된 항공기, 전세 서비스 회사 및 운영업체의 증가에 기인합니다. Air Partner, Jetfly, NetJets Europe 및 VistaJet은 이 지역의 주요 전세 회사 중 하나입니다. 더욱이 승객들의 비행 습관 변화로 인해 2024년에는 시장 확대가 크게 늘었다.

중동

예측 기간 동안 중동은 UAE, 사우디아라비아, 이스라엘 등 대규모 경제의 높은 제품 수요로 인해 건설적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 항공 배출 규정의 시행이 증가함에 따라 개인 항공기와 최신 항공기에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 중동의 저명한 고액순자산가(HNWI)가 시장의 수요 측면 역학에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 대조적으로, 진화하는 부분 소유권이나 개인 제트기 카드 프로그램과 같은 관련 소유권 혜택은 시장 성장을 촉진하는 데 매우 중요했습니다.

나머지 세계

나머지 세계 시장은 2025년부터 2032년까지 완만하게 성장할 것입니다. 이 지역의 성장은 라틴 아메리카와 아프리카에서 차세대 제트기 조달에 대한 지출 증가로 인한 것입니다. 예산 증가와 차량 현대화 프로그램 도입 증가로 인해 시장 성장이 촉진될 것입니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 경쟁에서 살아남기 위해 다양한 비용 효율적인 서비스를 제공하는 데 중점을 두는 주요 업체

시장의 경쟁 환경은 Airbus SAS 및 The Boeing Company와 같은 여러 주요 업체의 존재로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 이들 회사는 동급 최고의 기업용 제트기를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 또한 제트 제조업체는 기술적으로 진보된 하이브리드 엔진을 생산하고 신흥 경제국과 견고한 파트너십을 구축하고 있습니다.

프로파일링된 주요 비즈니스 제트 회사 목록

• 에어버스 SAS(네덜란드)
• 보잉사(우리를.)
• 포병 하사관(캐나다)
• 다쏘 항공(프랑스)
• 엠브라에르 SA(브라질)
• 걸프스트림 항공우주공사(미국)
• 혼다젯(미국)
• Textron, Inc.(미국)
• 항공 항공기(이스라엘)
• XTI. 항공기(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 12월- Airbus Corporate Jets(ACJ)는 ACJ 서비스 센터 네트워크에 참여하기 위해 스위스 바젤의 AMAC Aerospace와 파트너십 계약을 체결했습니다. AMAC는 유지 관리, 엔지니어링, VIP 객실 개조 및 업그레이드 서비스를 포함하여 ACJ 고객에게 광범위한 맞춤형 기능을 제공할 것입니다. 이번 계약은 두바이에서 열리는 중동 및 북아프리카 최고의 비즈니스 항공 행사인 MEBAA 2024에서 이루어졌습니다.
• 2024년 3월 –Honda Aircraft Company는 이전 파트너 Marubeni Aerospace Co., Ltd.를 대체하여 Japan General Aviation Service(JGAS)를 일본의 새로운 공인 서비스 센터로 지정했습니다. 이러한 변경은 HondaJet 고객에게 지역 전체의 유지 관리 및 지원 서비스에 대한 더 나은 접근을 제공하는 것을 목표로 글로벌 판매 및 서비스 네트워크를 강화하려는 Honda의 광범위한 전략의 일부였습니다.
• 2022년 12월 –인도 정부는 케랄라주 코치에서 고급 비즈니스 제트기 터미널 운영을 시작했다고 발표했습니다. 터미널의 가장 큰 장점은 차량과 항공기 사이의 거리가 최소화된다는 점입니다. 주차장에서 에어사이드까지의 거리는 약 100미터입니다. 승객이 보안 체크인과 출입국 절차를 마치면 2분 안에 항공기에 탑승할 수 있습니다.
• 2022년 12월 –Gulfstream Aerospace Corp.와 Rolls Royce는 지속 가능한 항공 연료를 활용한 비즈니스 제트기의 OEM 테스트 비행을 수행할 것이라고 발표했습니다. 이 비행기는 초장거리와 쌍발 엔진을 장착한 것으로 보고됐으며 테스트 비행은 걸프스트림(Gulfstream) 본사에서 진행됐다.
• 2022년 7월 –Dassault Aviation은 장거리 Falcon 10X 비즈니스 제트기의 완전 복합 날개 가동 부품을 제작하고 설계하기 위해 IAI(Israel Aerospace Industries)를 선택했습니다. IAI는 조정 가능한 날개 표면의 설계 단계를 향상시키고 새로운 항공기에 대한 높은 수요를 해결하는 데 도움이 될 것으로 예상되었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 정보를 제공하고 서비스 유형, 공항 유형, 인프라 유형 및 주요 업체와 같은 측면에 중점을 둡니다. 또한 주요 산업 발전에 초점을 맞춰 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격 및 시장 상황에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 글로벌 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화