항공 전자 공학 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 시스템별(하드웨어 및 소프트웨어), 플랫폼별(상업용, 군용, 비즈니스 제트기 및 일반 항공), 최종 용도(OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 항공전자공학 시장 규모는 2024년 1,082억 달러로 평가되었으며, 2026년 1,173억 달러에서 2034년까지 2,009억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 37.2%의 시장점유율로 항공전자공학 시장을 장악했다.

항공전자공학이라는 용어는 "항공학(Aeronautics)"과 "전자공학(Electronics)"이라는 용어를 결합한 것입니다. 항공기 또는 우주선에 설치되는 장치에는 엔진 제어, 비행 제어 시스템, 항법, 통신, 비행 기록 장치, 조명 시스템, 위협 탐지, 연료 시스템 및 전자 광학 시스템이 포함될 수 있습니다. (EO/IR) 시스템, 기상 레이더, 성능 모니터 및 수백 가지의 기타 임무 및 비행 제어 작업을 수행하는 시스템입니다. 상업용 항공기, 헬리콥터, 군용 전투기,비즈니스 제트기, 그리고 우주선은 모두 서비스 제공, 임무 수행, 새로운 발견, 성능 측정 모니터링 및 보고, 확립된 안전 매개변수 내에서 작동하기 위해 항공전자공학을 사용합니다.

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가장 진보된 시스템은 여러 기능을 통합하여 성능을 향상시키고 유지 관리를 단순화하며 비용을 절감합니다. 하드웨어는 자동 비행 관리 시스템(AFMS), 통신, 내비게이션, 감시(CNS), 전기 시스템, 자동 스로틀, 비상 시스템, 임무 및 전술 시스템, 기내 엔터테인먼트 시스템, 상태 모니터링 시스템, 충돌 방지 시스템, 기상 시스템 및 연료 관리 시스템의 조합입니다. 소프트웨어는 안전에 중요한 항공 소프트웨어, 임무 비행 관리 소프트웨어, 비행 관리 소프트웨어, 항공기 상태 진단 소프트웨어, 교육 및 시뮬레이션 소프트웨어 등으로 구성됩니다.

항공전자공학 시장 점유율은 발전과 수익 측면에서 엄청난 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 애플리케이션 및 상업용 항공 시장의 증가, 플라이 바이 와이어(fly-by-wire)와 같은 첨단 기술 및 시스템의 채택 증가는 시장 성장을 담당하는 주요 요인입니다. 또한, 첨단 조달 수준이 높아지고 있습니다.군용 항공기예측 기간 동안 운송 및 전투 응용 분야의 성장을 촉진합니다.

두 항공기 제조업체인 에어버스와 보잉은 2020년에 30%와 60% 더 적은 항공기를 인도했으며 10여년 만에 가장 낮은 항공기 주문을 보고했습니다. 더욱이 세계 최대 상업용 항공기 제조업체 중 하나인 에어버스는 코로나19 팬데믹으로 인해 항공기 생산량을 약 3분의 1로 줄였습니다.

글로벌 항공전자 산업 환경 개요

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 1,082억 달러
• 2026년 시장 규모: 1,414억 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 2,009억 달러
• CAGR: 2026~2034년 7%

시장 점유율:

• 북미는 견고한 항공 인프라, 높은 항공기 함대 규모, Boeing, Raytheon Technologies, General Electric과 같은 주요 업체의 존재에 힘입어 2025년 37.2%의 점유율로 항공전자공학 시장을 지배했습니다.
• 시스템별로는 고성능 내비게이션, 통신 및 감시 구성 요소의 통합이 증가함에 따라 하드웨어 부문이 2023년 시장을 주도했습니다.
• 플랫폼별로는 글로벌 여객 항공 교통량 증가와 저가 항공사의 항공기 확대로 인해 상업 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 군 부문은 국방 현대화와 차세대 전투기 조달을 통해 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 최종 용도별로는 글로벌 항공기 업그레이드 프로그램에 힘입어 2023년 애프터마켓 부문이 지배적인 반면, OEM 부문은 급증하는 새로운 항공기 납품으로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 광범위한 항공기 보유, 군비 지출, F-35 및 B-21 프로그램과 같은 차세대 항공 전자 시스템의 혁신으로 인해 전 세계 수요를 주도합니다.
• 중국: 군용 및 상업용 항공 모두에서 강력한 성장을 보이는 두 번째로 큰 국방비 지출 국가로, 향후 15년 동안 8,000대 이상의 새로운 항공기가 필요합니다.
• 인도: 증가하는 국방예산과 지역적 긴장으로 인해 첨단 항공전자공학 통합을 포함하여 군용 항공기 조달이 급속히 진행되고 있습니다.
• 프랑스: Thales 및 Safran과 같은 주요 항공 전자 회사의 본거지로 높은 R&D 및 유럽 항공 전자 시스템 수출에 기여합니다.
• 독일: 군사 및 민간 항공 전자 공학 개발에 대한 투자가 증가하는 유럽의 주요 항공 우주 허브입니다.
• 영국: 차세대 항공기를 위한 첨단 조종석 시스템과 통신 기술에 중점을 두고 있습니다.
• 브라질: 상업용 항공 확대와 글로벌 항공우주 프로그램(예: Embraer) 참여로 인해 항공전자공학 수요가 증가하고 있습니다.
• 사우디아라비아 및 UAE: 국방비 지출 증가와 새로운 군용 항공기 조달이 중동 지역의 항공전자공학 시장 성장을 주도하고 있습니다.
• 일본: 고급 항공 안전 시스템에 대한 강력한 기술 기반과 수요가 상업 및 국방 부문 모두의 성장에 기여하고 있습니다.

항공 전자 시장 동향

A.I의 출현 군사 전투 시스템 분야의 주요 시장 동향

거의 모든 산업과 마찬가지로,인공지능(AI)항공산업에 미치는 영향이 크다. 5세대 및 6세대 전투기는 개발 중이며 점점 선택 사양이나 무인 버전 쪽으로 기울고 있습니다. 이는 인공지능의 도움으로 항공 전자 시스템이 무인 항공기 운항을 가능하게 한다는 것을 의미합니다. F-16에는 이미 무인 버전이 있으며 차세대 B-21 폭격기는 자율 시스템에 적합할 것으로 예상됩니다. 일체 포함. 최적화된 요격 프로필, 무기 유도 및 궤도, 이륙 회피 및 ISR을 전투기에 제공하기 위해 이미 항공 전자 공학에 배치되었습니다. F-35는 항공 전자 시스템에 인공 지능 지원 기능을 갖추고 있습니다. 북미 지역의 항공전자공학 시장은 2022년 304억 6천만 달러에서 2023년 340억 2천만 달러로 성장했습니다.

A.I. 배치할 수 있는 것은 표적 인식입니다. 2021년 4월, Rafael Advanced Defense Systems Ltd.는 다음을 사용하여 GPS가 없는 환경에서 작동할 수 있는 새로운 자동 표적 인식(ATR) 기능과 자율 무기 시스템을 시연합니다.관성 항법 시스템(INS). 개별적으로 할당된 표적을 자동으로 감지하고 식별하기 위한 표적 영역 및 ATR 모드의 기본 탐색. 따라서 A.I. 현대 시스템을 통해 예측 기간 동안 기술 성장과 항공전자공학 시장 성장을 위한 수많은 기회가 촉진됩니다.

항공 전자 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 비행 관리 시스템 및 항공기 컴퓨팅 채택 개선

항공기 컴퓨터 시스템은 프롤린 융합 기능, 통합 객실 전자 솔루션, 통신 시스템, 항법 시스템, 감시 시스템, 통합 비행 제어, 시뮬레이션 및 훈련 시스템을 제공합니다. 이러한 모든 시스템은 항공기의 운용 성능을 향상시키고 있습니다. 프롤린 융합 기능은 비행 안내 및 정보 관리, 기본 비행 디스플레이의 터치 제어, 고급 비행 및 성능 관리의 조합입니다. 비행 관리 시스템은 원활한 항해 및 성능을 가능하게 하여 항공기의 보안과 효과적인 관리를 보장합니다.

내비게이션 시스템은 완전 자동 착륙을 가능하게 하는 착륙 센서로 구성됩니다. 상황 인식 및 감시 시스템, 통합 비행 제어, 시뮬레이션 및 훈련 시스템은 항공기 운용 성능을 향상시키고 있습니다. 항공 전자 시스템으로 항공 여행의 안전과 보안이 강화되었습니다. 팬데믹 이후 여행이 증가함에 따라 전문화된 통합 시스템에 대한 수요가 증가하여 전체 시장 수요가 증가했습니다.

항공 산업 성장으로 인해 현대 항공기 조달 증가로 산업 확장 촉진

이제 차세대 상용 항공기에는 원활한 비행 작업을 위해 첨단 항공 전자 시스템이 장착됩니다. 이러한 첨단 시스템은 가동 중지 시간을 줄여 유지 관리 작업을 쉽게 해줍니다. 한편, 항공업계는 코로나19 팬데믹의 영향에서 회복하기 시작했고, 차세대 항공기를 조달하거나 임대하는 등 항공기 확대에 주력하고 있다. 저비용항공사와 저가항공사 시장의 성장은 항공사 조달 증가를 담당하는 주요 요인 중 하나입니다. 이러한 저비용 항공사는 함대 확장을 위해 이미 협폭 및 광폭 항공기를 대량 주문했습니다.

게다가, 전체 비용을 지불하는 항공사는 OEM 업체에 대량 주문을 했으며 2025년 말까지 배송을 기대하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 1월에 Airbus는 2023년에 2,094대의 순 항공기 주문을 확보했다고 발표했습니다. 새로운 주문은 1,503대의 항공기에 대한 Airbus의 2013년 과거 기록을 경신하면서 엄청난 수준이었습니다. 주로 단거리 노선에는 A320 계열, 장거리 노선에는 A350이 주문됐다.

제한 요인

시장 성장을 제한하는 높은 시스템 유지 관리 비용

비용은 항공기 운영 및 유지보수 측면에서 고려되는 주요 요소 중 하나입니다. 현대 항공기의 유지 관리 비용은 매우 높습니다. 항공기 유지비의 3분의 1에 달할 수도 있다. 현대 항공전자공학에는 수많은 LRM과 LRU가 포함되어 있습니다. 각 LRU/LRM은 비행 중 지속적인 모니터링을 위한 테스트 장비(BITE)가 내장된 여러 개의 인쇄 회로 기판 어셈블리로 구성됩니다.

이러한 LRU는 결함이 테스트되면 전체 시스템이 예비 시스템 또는 새 시스템으로 교체됩니다. 그런 다음 결함이 있는 부품은 유지 관리를 위해 전용 작업장으로 옮겨지고, 이에 대한 유지 관리 작업을 수행하려면 숙련된 유지 관리 인력이 필요합니다. 교체 및 유지 관리 프로세스는 항공사 및 항공기 운영자에게 비용 효과적이지 않아 시장 개발을 방해합니다.

항공 전자 시장 세분화 분석

시스템 분석별

궤적 예측 기능으로 주도되는 하드웨어 부문의 지배력

시스템을 기반으로 시장은 하드웨어와 소프트웨어로 분류되었습니다. 하드웨어 부문은 2026년 시장의 64.36%로 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 지배력은 하드웨어 시스템의 멀티태스킹 기능에 기인합니다. 항공기에 대한 궤도 예측 및 기계적인 안내를 수행합니다. 또한 여러 OEM이 이제 상업용 및 군사용 고성능 솔루션을 출시하기 시작했습니다.

소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 비행 운용 능력을 향상시키기 위해 항공 전자 공학에서 소프트웨어 시스템의 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 전 세계적으로 수많은 OEM이 항공 전자 공학 분야에서 최고의 소프트웨어를 제공하기 위해 파트너십과 합작 투자를 시작했습니다.

• 예를 들어, 2022년 3월 뉴질랜드에 본사를 둔 항공 통신 공급업체인 Flightcell은 회전익 항공기 시장을 겨냥한 새로운 올인원 조종석 SmartHub 레코더를 출시했습니다. 조종석은 첨단 기술을 갖추고 최신 항공 소프트웨어가 잘 장착되어 있다고 합니다.

플랫폼 분석별

국방 관련 정부 지출 증가로 인해 군사 부문이 더 빠른 속도로 성장할 것

플랫폼을 기준으로 항공전자공학 시장은 상업용, 군용, 비즈니스 제트기, 일반 항공으로 분류됩니다. 상업용 부문은 2026년 시장에서 66.48%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 지난 20년 동안 상업용 항공기에 대한 수요가 증가하면서 부문의 지배력이 높아졌습니다. 전 세계 항공 승객 수의 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 군사 부문이 23.77%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

군사 부문은 미국, 중국, 인도 등 주요 국가의 국방비 지출 증가로 인해 예측 기간 동안 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도는 2023~2024년 국방비로 726억 달러를 지출할 예정이고, 중국은 2,250억 달러를 지출할 것으로 예상된다. 중국의 군사비 지출 증가율 7%는 실제로 목표 경제 성장률인 약 5%를 초과합니다. 더욱이 이들 국가는 전투 및 수송 용도로 첨단 군용 항공기를 지속적으로 조달하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 4월 GE Aerospace는 F-35 항공전자공학 및 전력 시스템을 지원하기 위해 Lockheed Martin과 계약을 체결했다고 발표했습니다. 4년 계약에는 F-35 Lightning II 항공기의 GE Aerospace 시스템에 대한 항공 전자 MRO 서비스가 포함됩니다.

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최종 용도 분석별

애프터마켓 부문을 확대하기 위한 항공기 업그레이드 및 애프터마켓 기회 성장

최종 용도에 따라 항공전자공학 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 애프터마켓으로 분류됩니다.

애프터마켓 부문은 2022년 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 여러 상업 항공사의 업그레이드 프로그램에 기인합니다. 유럽 ​​항공사와 Boeing 및 Airbus와 같은 다양한 항공기 OEM의 업그레이드 계약 갱신은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도합니다. 2026년에는 OEM 부문이 71.24%의 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

OEM 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 성장은 전 세계적으로 비즈니스 제트기 및 군용 항공기 배송 수가 증가했기 때문입니다. 항공기의 신뢰성을 향상시키기 위해 기술적으로 진보된 항공 컴퓨터 부품을 개발하기 위한 연구 개발(R&D) 프로그램이 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2023년 10월, RTX는 미래 항공기의 하이브리드 전기 추진 시스템을 향상시키기 위해 고체 회로 차단기의 작동 작동을 성공적으로 시연했다고 발표했습니다. 이 계획은 2050년까지 탄소 배출 순제로(net-zero)를 달성하기 위한 핵심 부분입니다.

지역적 통찰력

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북아메리카

북미 지역은 2025년 402억 달러의 시장 규모를 기록하며 세계 시장 점유율의 37.20%를 차지했으며, 2026년에는 435억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 지배력은 항공기 확장을 위한 상용 항공기 유형에 대한 수요 증가에 기인합니다. 미국은 가장 큰 항공 산업 중 하나이며, 항공사는 1000대 이상의 항공기를 운영하고 있습니다. 또한, 이 지역에는 보잉, 제너럴일렉트릭(GE) 등 주요 항공기 및 항공전자 시스템 제조업체가 소재하고 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 315억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

이들 회사는 상용 및 군용 응용 분야를 위한 향후 항공기 모델의 항공 전자 공학 기능을 향상시키기 위해 지속적으로 파트너십을 맺고 R&D에 투자하고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)의 보고서에 따르면 2023년에는 여객 수요 증가로 인해 항공 부문이 활성화되어 예측 기간 동안 높은 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

유럽

2025년 유럽은 288억 달러로 전 세계 시장의 26.60%를 차지했으며, 2026년에는 313억 달러로 성장할 것으로 예상된다. 유럽은 Thales Group, Safran 등 핵심 기업의 존재로 인해 시장에서 눈에 띄는 성장을 기록했다. 이들 회사는 시장에서 저명한 시장 참여자이며 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 지역적 입지와 관련하여 이들 핵심 기업은 유럽 외부에 공장 설립을 고려하고 있습니다. 게다가 그들은 전 세계적으로 강력한 지역적 입지를 갖고 있습니다. 영국 시장은 2026년까지 42억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 독일 시장은 2026년까지 65억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2025년에 270억 달러를 창출해 세계 시장 규모의 24.70%를 차지했으며, 2026년에는 290억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장은 중국과 인도의 항공 산업 확장으로 인해 예측 기간 동안 건전한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 외에도 중국 항공은 계속해서 미국에 이어 두 번째로 큰 국방비 지출 경제를 유지하고 있습니다. 2020년 글로벌 항공우주 및 방위산업 전망 보고서에 따르면 중국은 향후 15년 동안 8,090대의 항공기를 필요로 했습니다. 또한, 지역 성장을 촉진하기 위해 지역 내 애프터마켓 산업이 성장하고 있습니다. 일본 시장은 2026년까지 54억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중국 시장은 2026년까지 78억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도 시장은 2026년까지 69억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

나머지 세계

나머지 국가의 시장은 2025년에 124억 달러에 달해 전체 시장 수익의 11.50%를 차지했으며, 2026년에는 134억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 나머지 국가는 라틴 아메리카 전역의 항공 산업 성장으로 인해 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 이러한 성장은 중동 지역 전체의 항공 산업 성장에 기인합니다. 또한 라틴 아메리카와 같은 신흥 지역에서 군용 항공기에 대한 조달 및 수요가 증가하여 시장 성장을 촉진합니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장을 촉진하기 위한 혁신적인 기술을 개발하기 위해 주요 시장 플레이어가 통합한 뛰어난 연구 프로세스

기술적으로 진보된 시스템, 저비용 소프트웨어 정의 무선 시스템, 보다 효율적인 항공기용 통신 시스템의 설계가 시장에서 다가오는 추세입니다. 주요 업체가 수용하는 혁신적인 연구 이념과 함께 다양한 제품 포트폴리오가 시장을 활성화하는 주요 요인입니다.

최고의 항공전자 회사 목록:

• BAE 시스템 PLC(영국)
• Cobham PLC (영국)
• Raytheon Technologies Corporation(미국)
• 가민 주식회사(우리를.)
• 제너럴일렉트릭회사(미국)
• 하니웰 인터내셔널 Inc. (우리를.)
• L3Harris Technologies Inc.(미국)
• Meggitt Ltd.(영국)
• Safran S.A. (프랑스)
• Teledyne Technologies가 통합되었습니다. (우리를.)
• 탈레스 그룹(프랑스)
• 트랜스다임그룹(주)(우리를.)

주요 산업 발전:

• 2023년 5월 –Lockheed Martin Corporation은 IFS Global과 파트너십을 체결하여 서로의 시장 강점을 활용하여 시장 입지를 강화했습니다..이번 파트너십은 항공우주 및 방위 그룹이 장비를 현대화하고 기술 인프라를 지원하는 데 도움이 되는 다양한 서비스와 제품을 홍보하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 2월 –미 공군은 C-130 항공기의 전자 제어 시스템을 공급하기 위해 Collins Aerospace에 1억 3500만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. Collins Aerospace는 NP2000 8엽 프로펠러, 전자 프로펠러 제어 시스템 및 공군 C-130 생산을 위한 예비 부품에 대한 제조 및 엔지니어링 지원을 제공합니다.
• 2022년 11월 -Collins Aerospace는 중국남방항공(CSN)과의 현장 지원(OSS) 계약을 15년으로 연장했습니다. 이번 계약에는 Collins의 통합 드라이브 발전기(IDG)와 B787, A320neo 및 ARJ21과 같은 여러 항공기용 기타 발전기에 대한 기술 지원이 추가됩니다.
• 2022년 11월 -BAE Systems PLC는 향후 5년 동안 독일, 스페인, 영국, 이탈리아의 공군 플랫폼을 위해 Eurofighter Typhoon 항공기의 항공 전자 장치를 서비스하고 지원하는 8,900만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
• 2022년 9월 -Safran은 Thales와 항공 전기 시스템 사업 부문을 인수하기로 계약을 체결했습니다. 이번 계약에는 Thales Avionics Electrical Motors와 Thales Avionics Electrical Systems의 인수도 포함되었습니다. 또한 이번 계약에는 탈레스의 싱가포르와 미국 플로리다주 올랜도의 항공전기장비 지원, 유지보수, 활동을 인수하는 내용도 포함됐다.

보고서 범위

글로벌 시장 조사 보고서는 업계에 대한 심층 분석을 다루고 있습니다. 주로 주요 시장 참가자, 시장에 대한 COVID-19 영향, 제품 시스템, 주요 기술 동향, 제품 연구 이데올로기와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전, 포터의 5가지 힘 분석 및 동향을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서는 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 여러 요소를 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화