전자전(EW) 시장 규모, 점유율 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석, 최종 사용자별(육군, 항공 및 해군), 플랫폼별(항공기, 무기, 해군 함정, 차량 및 기타), 유형별(전자 지원, 전자 보호, 전자 공격 등), 기술별(안테나, 전자파 방지 전자 보호 시스템, 지향성 에너지 무기, IR 미사일 경고 시스템, 광학 공격 솔루션 등) 및 지역 예측, 2026년부터 2034년까지

전 세계 전자전(EW) 시장 규모는 2025년 202억 달러로 평가되었으며, 2026년 222억 달러에서 2034년까지 417억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.20%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 46.10%의 시장 점유율로 전자전 시장을 장악했습니다. 또한, 미국의 전자전 시장 규모는 항공기 개조 증가에 힘입어 2032년까지 약 114억 1108만 달러로 크게 성장하여 구형 항공기의 수명 연장을 통한 시장 규모 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

전자전(EW)은 무선 주파수 및 신호와 같은 전자기 스펙트럼을 사용하는 것을 말합니다. 여기에는 전파 방해, 가로채기, 신호 해독과 같은 활동이 포함됩니다. 이는 국가와 동맹국에 상황 인식을 제공하고 분쟁이 발생하기 전 모든 수준에서 방어 조치를 취하고, 외교적 통찰력을 얻고, 공격 상황에 대비하도록 돕습니다. 지정학적 긴장과 지역 갈등의 증가로 인해 첨단 전쟁 방법의 채택이 필요해졌습니다.

첨단 전쟁 기술은 적의 데이터를 가로채고 식별하고 해독할 수도 있습니다. 심지어 적의 작전을 방해하기 위해 지향성 에너지를 투사할 수도 있습니다. 이 요소는 전투 공간을 변화시켜 모든 단계에서 임무 성공과 생존 가능성을 강화하고 무력 충돌이 시작되기 전에 예방하거나 진행 중인 충돌의 영향과 범위를 줄이는 기능을 제공합니다. 전쟁에서 기술 사용의 증가는 전자전 시장 성장을 긍정적으로 이끌었습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁은 전술적 전투 작전 증가로 인해 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

러시아 정부는 GPS 신호를 방해하고 서방 국가에서 제공하는 스마트 폭탄을 탐지하는 데 사용되는 EW 시스템에 막대한 투자를 했습니다. 전쟁은 현대 분쟁에서 EW의 진화하는 역할을 보여주고 양측이 사용하는 전략과 기술을 강조했습니다. 러시아가 배치한 전자전 시스템 중 일부는 1RL257 Krasukha-4, 1L269 Krasukha-2, RB-341V Leer-3, RH-330Zh Zhitel, Murmansk-BN, R-934B 및 SPN-2, 3, 4였습니다. 또한, 러시아의 전자전 사용은 우크라이나의 미사일 방어 시스템을 방해하여 우크라이나의 대응 능력에 심각한 영향을 미쳤습니다. 그리고 러시아군이 공중 공격을 개시하도록 허용합니다. 2022년 3월에는 18 EW와레이더 시스템키예프와 하르키우의 반격 작전에 앞서 러시아 군대의 병력이 우크라이나 군대에 의해 파괴되었습니다. 

더욱이 러시아-우크라이나 전쟁은 사이버 작전과 밀접하게 연관되어 있다. 분쟁으로 인해 DDoS(분산 서비스 거부) 공격 및 악성 코드 캠페인과 같은 사이버 공격이 증가했습니다. 따라서 분쟁으로 인해 양국은 EW 역량의 현대화에 투자하게 되었습니다. 이러한 발전은 현대 분쟁에서 EW의 적용을 촉진합니다.

전자전 시장 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측

• 2025년 시장 규모: 202억 달러
• 2026년 시장 규모: 222억 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 417억 달러
• CAGR: 8.20% (2026~2034)

시장점유율

• 북미는 높은 국방비 지출과 육상, 공중, 해군 플랫폼 전반에 걸친 첨단 EW 시스템의 광범위한 채택에 힘입어 2025년 46.10%의 점유율로 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 일본, 호주의 국방 현대화 프로그램 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
• 유형별로는 전자 공격 시스템이 적 레이더, 통신 시스템 및 미사일 유도 기술을 교란하기 위한 수요 증가로 인해 시장을 선도하고 있습니다.

주요 국가 하이라이트

• 미국: 차세대 전파 방해 및 레이더 보호 시스템에 대한 광범위한 투자를 통해 가장 큰 기여를 한 국가입니다. 미국 EW 시장은 2032년까지 114억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 러시아와 우크라이나: 분쟁으로 인해 GPS 교란, 통신 가로채기, 전장에서 전술적 이점 확보에 있어 EW 시스템의 중요성이 강조되었습니다.
• 독일 및 영국: 유로파이터 프로그램 및 NATO 연계 임무를 위한 첨단 EW 시스템 조달 증가.
• 인도: 최근 Bharat Electronics Limited(BEL)와 계약을 맺고 전투기 및 해군 플랫폼을 위한 첨단 EW 제품군의 자체 개발에 중점을 두고 있습니다.

전자전(EW) 시장 동향

주요 트렌드는 디지털 전환과 네트워크 전쟁의 성장입니다.

효율성, 민첩성, 효과성을 높이기 위해 다양한 운영 영역에서 다양한 첨단 기술을 사용하는 것을 '디지털 전환'이라고 합니다. 현대 전자전 시스템은 더욱 디지털화되고 있으며 NetworkCentric Warfare(NCW)의 광범위한 기능과 통합되고 있습니다. 이를 통해 위협에 직면했을 때 실시간 데이터 공유와 향상된 상황 인식 및 조정이 가능합니다.

2023년 11월, 에어버스는 독일 유로파이터 15대에 전자전 장비와 미국 기업 노스롭 그루먼(Northrop Grumman)의 "AARGM" 대레이더 미사일 시스템을 장착할 계획을 발표했습니다. SAAB의 송신기 위치와 자체 보호 시스템이 장착됩니다. 2030년까지 유로파이터 EK는 NATO 인증을 받고 적 대공 방어전에서 SEAD 역할을 하는 토네이도를 대체할 것입니다.

NCW는 전장에서 결정적인 이점을 얻기 위해 다양한 군부대와 플랫폼 간의 네트워킹과 정보 교환의 중요성을 강조합니다. 정보 공유, 분산된 명령 및 제어, 향상된 타겟팅 및 상호 운용성은 EW에서 NCW의 핵심 구성 요소입니다.

2023년 7월, Raytheon Technologies는 차세대 방해 전파(NGJ) 미드밴드(MB)를 지원하기 위해 해군 항공 시스템 사령부와 계약을 체결했습니다. 계약 규모는 2,660만 달러였으며 NGJ-MB 소프트웨어의 설계, 개발 및 테스트가 포함되었습니다.

• 북미 전자전(EW) 시장은 2022년 69억 달러에서 2023년 76억 달러로 성장했습니다.

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전자전(EW) 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 보다 정교한 EW 시스템 개발을 위한 기술 발전

기술 개발은 전자전 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 이러한 발전으로 인해 더 높은 정확도, 범위 및 유연성을 제공하는 더욱 정교하고 성능이 뛰어난 전자전 시스템이 개발되었습니다. 또한 레이더 방출, 통신 전송 등 광범위한 전기 신호를 식별하고 분류할 수 있는 고감도 센서가 오늘날의 전자 대책 시스템(ECS)에 통합되고 있습니다. 센서는 점점 더 작아지고 에너지 효율이 높아지며 여러 주파수 범위에서 작동할 수 있습니다.

또한 EW는 디지털 신호 처리 및 기계 학습 알고리즘의 발전으로 인해 개선되었습니다. 이러한 기술을 통해 다양한 출처의 위협을 신속하게 식별하고 식별할 수 있어 복잡한 신호를 정확하게 분석할 수 있습니다. CACI는 2023년 6월 미 해군과 12억 달러 규모의 무기한 수량 계약을 체결했다. CACI는 미 해군과 협력하여 정보, 감시 및 정보 작전을 위한 차세대 선박 무기 시스템을 개발하고 배치할 것입니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 사이버 작전 배치로 인한 전쟁 장비 사용 증가

전자기 스펙트럼이나 유선 연결을 이용한 네트워크화된 정보통신 시스템은 사이버공간의 중요한 특징이다. 이러한 시스템은 다양한 전자 정보 관리 프로세스를 특징으로 합니다. 데이터 수집, 처리, 저장 및 통신. 사이버공간은 육상, 해상, 항공, 우주 등 모든 영역에 걸쳐 국가 안보에 중요한 역할을 합니다. 사이버 전자기 영역이라는 공통 운영 환경은 사이버 공간과 전자기 스펙트럼에 의해 생성됩니다.

더욱이, 공격자들은 점점 더 사이버 역량을 전통적인 EW 전술과 통합하고 있습니다. 이로 인해 전자 위협과 사이버 위협을 모두 탐지, 분석, 대응할 수 있는 종합 전자전 체계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.  2023년 3월, 록히드 마틴은 정보 수집, 사이버 공격, 전투 전자전 능력이 가능한 전술 차량을 미군에 제공하는 3,300만 달러 이상의 계약을 체결했습니다.

제한 요인

EW 시스템 통합과 관련된 복잡성은 주요 제한 요소입니다.

전자 대응 시스템은 복잡하며 다양한 플랫폼, 센서 및 통신 네트워크와의 원활한 통합이 필요합니다. 현대의 군사 작전에는 항공, 지상, 해상, 사이버 공간 등 다양한 영역이 포함되는 경우가 많습니다. 포괄적인 상황 인식과 효과적인 대응을 위해 EW 시스템은 이러한 영역 전반에 걸쳐 통합되어야 합니다. 원활한 통합을 달성하는 것은 시장 성장을 방해할 수 있는 과제입니다.

또한 다양한 군사 플랫폼에는 전력 제한과 작동 요구 사항이 다릅니다. 이러한 다양한 플랫폼에 적응할 수 있는 EW 시스템을 설계하는 것은 1차 공급업체에게 큰 과제를 안겨줍니다. 더욱이, 가까운 환경에 여러 개의 싱글이 있으면 시스템을 방해할 수 있으며, 이는 EW 시스템의 정확성과 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.

전자전(EW) 시장 세분화 분석

최종 사용자 분석별

해군 부문은 기술 발전으로 인해 시장을 지배했습니다.

최종 사용자에 따라 시장은 육상군, 항공 및 해군으로 분류됩니다. 해군 부문은 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 이 부문의 성장은 해군 EW 기술의 발전과 다양한 국가의 바다 지배에 대한 중요성 증가 등 여러 요인에 기인합니다. 해상 작전에서 해군 자산을 보호하기 위해 더 나은 전자전 능력에 대한 필요성은 부문 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다. 2026년에는 해군 부문이 44.14%의 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

육상군 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 대응 기술, 상황 인식, 통신 시스템 등에 대한 투자 증가에 따른 것입니다. 기타 다양한 요인에는 전장에서의 정보, 감시, 정찰(ISR) 활동에 대한 기술 의존도 증가가 포함됩니다.

플랫폼 분석별

해군 함정 부문은 해상 작전의 위협 증가로 인해 시장을 지배했습니다. 

플랫폼을 기반으로 시장은 항공기, 무기, 해군 함정, 차량 등으로 분류됩니다. 해군 함정 부문은 2026년 39.05%의 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상되며 진화하는 위협, 정보 지배의 필요성, 미사일, 드론 등에 대한 보호로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

• 무기 부문은 2023년에 15.73%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

자동차 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 추정됩니다. 부문별 성장은 유도 무기 및 무인 시스템에 대한 보호를 위해 전술 EW 시스템의 적용이 증가했기 때문입니다.

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유형별 분석

세그먼트 확장을 추진하기 위해 표적을 파괴하기 위한 전자 공격 사용

유형별로 시장은 전자 지원, 전자 보호, 전자 공격 등으로 분류됩니다. 전자 공격 부문은 시장을 지배할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 전자 공격은 목표물을 교란, 파괴 또는 속이는 데 사용됩니다. 기술이 발전하고 전술 작전을 위한 전자 시스템에 대한 의존도가 높아짐에 따라 이 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 기타 부문은 2026년에 전 세계적으로 99.91%의 기여를 하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

전자 보호 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 추정됩니다. 전자보호란 국가의 전투능력을 무력화 또는 무력화시키는 적군의 전자공격(EA) 위협으로부터 국가의 자산, 인력, 장비를 보호하는 것을 말한다. 국가 간의 긴장이 고조됨에 따라 이 부문은 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

기술 분석별

IR 미사일 경보 시스템과 EW 시스템을 연계하여 대응 능력 강화로 세그먼트 성장 촉진

기술을 기반으로 시장은 안테나, 전자파 방지 전자 보호 시스템,지향성 에너지 무기s, IR 미사일 경고 시스템, 광학 공격 솔루션 등. IR 미사일 경고 시스템 부문은 시장을 지배할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. IR 미사일 경고 시스템은 전자지원조치(ESM)를 위한 다양한 작전을 지원합니다. 경우에 따라 IR 미사일 경보 시스템을 전자전(EW) 시스템과 연계해 대응 능력을 강화하기도 한다. IR 미사일 경고 시스템 부문은 2026년에 33.65%의 시장 점유율을 차지할 것입니다.

지향성 에너지 무기 부문은 연구 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 향상된 국경 보안, 위협 탐지 등을 위한 정부 자금 지원의 증가는 해당 부문의 성장으로 이어집니다.

지역적 통찰력

지리학적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 구분됩니다.

북아메리카

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북미 지역은 2025년에 93억 달러로 세계 시장 점유율의 46.10%를 차지했으며, 2026년에는 103억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지난 10년 동안 미국 국방부가 지출한 가장 높은 국방비에 기인합니다. 미국은 2022년에 7,820억 달러의 국방 예산을 할당했습니다. 2021년에 미국 정부는 군부대 및 기타 플랫폼 전반에 걸쳐 45개 전자전 프로그램에 31억 7천만 달러를 할당했습니다. 미국 시장은 2026년까지 58억8000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

유럽

유럽 ​​시장은 2025년 34억 달러로 전 세계 매출의 16.90%를 차지했으며, 2026년에는 38억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 지역 성장은 Thales Group과 같은 저명한 플레이어의 존재에도 기인할 수 있습니다. 영국, 독일, 프랑스, ​​러시아 등 선진국의 국방비 증가도 지역 성장을 촉진하고 있다. 2023년 3월 엘비트시스템즈(Elbit Systems Ltd.)는 유럽 NATO 회원국에 공급되는 전투기용 EW 자주방어 세트 공급 계약을 체결했다. 계약의 일환으로 Elbit Systems는 레이더 경고 수신기(RWR)와 대책 전달 시스템(CMDS)을 포함하는 EW 자체 방어 키트를 항공기에 장착했습니다. 영국 시장은 2026년까지 8억 2천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 6억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

2025년 아시아 태평양 지역은 글로벌 시장의 21.40%를 점유하여 가치 40억 달러에 달했으며 2026년에는 50억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 인도, 중국, 일본, 호주의 국방 부문 지출 증가에 기인합니다. 2022년 3월, 인도 공군은 전투기 함대를 위한 첨단 EW 제품군을 개발할 계획이었습니다. 인도 국방부는 인도 공군에 이러한 기능을 갖춘 첨단 전투기를 공급하기 위해 Bharat Electronics Limited(BEL)와 4억 900만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 일본 시장은 2026년까지 4억 1천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 23억 9천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 6억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지역적 긴장, 군대의 현대화, 새로운 위협, 전자전 시스템에 대한 투자 증가 등 다양한 요인에 기인합니다. 2022년 1월 Elbit Systems Ltd.는 UAE 자회사가 UAE 공군의 Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport 항공기에 적외선 대책을 제공하기 위해 약 5,300만 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 지역은 2025년에 세계 시장의 6.50%를 차지하여 13억 1천만 달러의 수익을 창출했으며 2026년에는 14억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카는 연구 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 이 지역이 국방 역량을 강화하고 군사 준비태세를 개선하는 데 중점을 두고 있기 때문일 수 있습니다. 2023년 4월, 브라질 해군과 EDGE는 장거리 극초음속 및 대함 미사일 개발을 공동으로 탐색하기로 합의했습니다. 이번 거래는 파트너들이 미사일 및 관련 군사 기술에 대한 집단적 전문 지식을 활용하여 공동 목표를 지원하는 데 도움이 될 것입니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업들은 통합 플랫폼을 위한 기술적으로 진보된 EW 시스템 개발에 중점을 두고 있습니다.

글로벌 시장은 Leonardo SpA(이탈리아), Lockheed Martin Corporation(미국), Northrop Grumman Corporation(미국), Raytheon Technologies Corporation(미국), SAAB AB(스웨덴) 등과 같은 주요 업체로 상대적으로 통합되어 있습니다. 이들 플레이어는 주로 국방군과의 파트너십 및 계약을 통해 군사 작전 및 사업 확장을 위한 첨단 EW 시스템 개발에 중점을 두고 있습니다. 두 회사는 또한 EW 시장에서 지역적 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 Elbit Systems는 상업용 항공기를 국제 고객을 위한 정보 및 EW 자산으로 전환하는 1억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 계약에 따라 회사는 첨단 정보 임무 세트와 관련 EW 기능을 항공기에 장착하여 현대화할 것입니다.

최고의 전자전 회사 목록:

• L3Harris Technologies Inc.(우리를.)
• 무그(미국)
• 노드롭그루먼사(우리를.)
• Elbit Systems Ltd(이스라엘)
• BAE 시스템 PLC (우리를.)
• 록히드 마틴사(우리를.)
• 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션(우리를.)
• 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션(우리를.)
• 탈레스 그룹(프랑스)
• 레오나르도 SPA (이탈리아)

주요 산업 발전:

• 2023년 6월 –Elbit Systems, Airbus와 새로운 계약 체결헬리콥터루프트바페 CH-53 GS/GE 수송 헬리콥터용 공중 EW 자체 방어 시스템 공급을 위해. 계약에는 헬리콥터의 운영 효율성과 임무 성공을 향상시키는 디지털 레이더 경고 수신기(RWR), EW 컨트롤러(EWC) 및 대책 전달 시스템(CMDS)의 납품이 포함되었습니다.
• 2023년 3월 –인도 국방부는 하이데라바드의 Bharat Electronics Limited(BEL)와 총 약 3억 6,220만 달러의 비용으로 통합 전자전 시스템 "Project Himshakti" 2대를 구매하는 계약을 체결했습니다.
• 2023년 4월–L3Harris Technologies는 전자 위협으로부터 항공기를 보호하기 위한 도구 제품군을 제조, 설계 및 수리하기 위해 미 공군과 5년 동안 5억 8,400만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 회사는 고급 통합 방어 EW 제품군을 위한 블록 주기 소프트웨어 개발 서비스를 제공할 것입니다.
• 2023년 4월–Lockheed Martin Corp의 LMT 로터리 및 임무 시스템 사업부는 전자 수상전 개선 프로그램(SEWIP)을 위해 6,330만 달러 상당의 수정 계약을 체결했습니다. 워싱턴 DC의 해군 해상 시스템 사령부가 상을 수여했습니다. 이 회사는 SEWIP AN/SLQ-32(V)6 및 AN/SLQ-32C(V)6 시스템의 종합 생산에 참여하게 됩니다.
• 2023년 4월 –BAE 시스템은 F-35 전투기의 블록 4 버전용 AN/ASQ-239 EW 키트를 생산하기 위해 록히드 마틴으로부터 4억 9100만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 R&D 역량, 공급망 관리, 역량 최적화, 경쟁 환경 및 시장 기회와 같은 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한 이 보고서는 최신 동향, 시장 점유율에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 성장에 기여한 몇 가지 요인에 주로 중점을 둡니다.

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보고서 범위 및 세분화