전술적 데이터 링크 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 솔루션별(하드웨어 및 소프트웨어), 데이터 링크 유형별(링크 16 및 기타), 플랫폼별(항공, 지상 및 해상), 애플리케이션별(명령 및 제어) , 정보, 감시 및 정찰(ISR), 전자전, 무선 통신 및 상황 인식) 및 지역 예측, 2022~2029

2021년 전 세계 전술 데이터 링크 시장 규모는 66억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 70억 달러에서 2029년까지 117억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.61%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 전술 데이터 링크는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. 당사의 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 3.9%의 낮은 성장률을 보였습니다.

전술 데이터 링크(TDL)는 군대 간 전술 정보의 전송 및 교환을 위해 서로 다른 데이터 링크를 사용하는 통신 표준입니다. 군사 임무를 위한 보안 통신 네트워크를 제공합니다. 이러한 전술 네트워크에는 IDM, Link 11, AFAPD, Link 16, Link 22, SADL, JREAP, VMF 및 SIMPLE이 있습니다. 네트워크는 애플리케이션의 필요에 따라 선택할 수 있습니다. 예를 들어 Link 16 데이터 링크는 가시선 통신에 사용됩니다. SADL은 상황 인식에 사용됩니다. Link 22 데이터 링크는 가시선 통신 애플리케이션을 넘어서는 데 사용됩니다.

TDL을 통한 보안 통신을 통해 군인은 중요한 상황에서 정확한 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 이 기술은 다양한 군사 시스템과 쉽게 통합되어 해당 시스템의 성능을 향상시킵니다. 따라서 방위 산업에서는 기존 군사 통신 시스템을 이러한 링크로 교체하는 추세를 목격했습니다. 실시간 보안 통신. 이 요인은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도하고 있습니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹으로 인한 공급망 중단으로 단기 성장 방해

팬데믹 상황으로 인해 교통 활동이 제한되었습니다. 또한, 코로나19 확산 방지를 위해 일부 제조 시설을 특정 기간 동안 폐쇄합니다. 이러한 요인으로 인해 공급망 분석 및 낮은 생산 중단으로 인해 주로 2020~2022년에 전년 대비 성장률이 둔화되었습니다.

이 외에도 한국, 칠레 등 여러 국가에서는 증가하는 코로나바이러스 사례에 대처하는 데 필요한 인프라 시설을 구축하기 위해 의료 산업에 대한 국방비 지출을 우선순위로 두고 있습니다. 이 요인은 시장 성장에 약간의 영향을 미쳤습니다.

코로나바이러스 상황에도 불구하고 미국, 영국, 인도, 중국 등 선진국과 개발도상국에서는 2020년과 2021년에 군비 지출이 증가했습니다.

• 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI) 분석에 따르면, 2020년 전 세계 군사비 지출은 2.6% 증가해 1,9810억 달러에 달했습니다.


• 2020년 2월 미국 국방부(DoD)가 발표한 보고서에 따르면 미국 대통령은 2021회계연도 국가 안보를 위해 의회 정부에 7,405억 달러의 예산을 요청했습니다. 제안된 전체 예산 중 7054억 달러입니다. 10억 달러가 국방부에 할당되었습니다.

또한 군사 통신 보안 및 시스템 성능 개선에 대한 관심이 높아지면서 예측 기간 동안 전술 데이터 링크 시장 성장에 대한 전염병의 영향을 더 빠르게 극복할 것으로 예상됩니다.

전술 데이터 링크 시장 최신 동향

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네트워크 지원 무기의 개발 증가(NEW) 및 유인 무인 팀 구성은 눈에 띄는 시장 추세입니다 강하다>

연구 개발 활동에 대한 군비 지출의 증가는 네트워크 기반 무기 개발과 유인 및 무인 시스템의 팀 구성으로 이어집니다. 서방 공군은 두 가지 주요 추세에 직면해 있습니다. 더욱 복잡하고 도전적인 작전 환경을 초래하고 서방 전투기의 수를 감소시키는 통합 방공 시스템(IADS)의 부상. 더욱이, 유인 항공기와 무인 시스템의 팀 구성은 경쟁이 치열한 환경에서 요구되는 증강된 전투 질량을 제공합니다. 무인 항공기(UAV)(원격이라고도 함) 항공모함(RC)은 표적 획득 및 정찰, 공대공 전투, 공중 전자 공격 등 다양한 임무에 사용되는 차세대 전투기(NGF)와 팀을 이룹니다.

• 2020년 미국 및 기타 OECD 국가의 국방 연구 및 개발에 대한 정부 지출에 대한 업데이트된 자료표에 따르면, 미국은 2017년 국방 연구 및 개발 활동에 554억 달러를 지출했습니다.

게다가 네트워크 기반 무기(NEW)의 사용이 증가하는 것이 시장의 최신 추세입니다. NEW는 기존 무기보다 더 빠르게 표적을 찾아 추적하고 교전할 수 있습니다. 결과적으로, 노력의 중복을 피하고, 형제 살해 가능성을 줄이고, 작전 충돌을 해소하며, 실시간 표적 타격 가능성을 높이는 데 도움이 됩니다.

• 2021년 1월 영국 국방부는 F-35B 전투기에 새로운 소형 순항 미사일을 장착하기 위해 MBDA와 7억 5천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. Spear 3 미사일은 네트워크 기반의 고정밀 표면 공격 시스템입니다.

요인

증가하는 국제 안보 위협과 주변국 간의 분쟁으로 인해 시장 성장 촉진  

최근 몇 년 동안 전 세계적으로 테러 활동이 기하급수적으로 증가했습니다. 이로 인해 국방예산이 증액되어 첨단 군 통신기술과 체계를 도입하여 국가의 국방력을 강화하게 되었다. 더욱이, 전 세계적으로 증가하는 국경 간 활동으로 인해 군사 응용 시스템 역량 강화가 강조되었습니다. 중국, 인도 등 신흥경제국들은 기존 통신체계를 현대화하기 위해 국방비를 늘리고 있다. 또한 이들 국가는 무인 항공기(UAV), 무인 수중 차량(UUV)의 조달에 지출하고 있습니다. 그리고 전투기.

• 2021년 4월 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)가 발표한 새로운 데이터에 따르면 중국과 인도의 군사비는 각각 2,520억 달러와 729억 달러로 추정됩니다.

군인의 안전과 보안을 개선해야 할 필요성이 커지면서 자동화된 사격 통제 시스템이 개발되고 있습니다. 따라서 자동화된 사격 통제 시스템의 출현으로 인해 원격 위치에서 무기 기반 시스템을 제어하기 위한 전술 통신 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

• 2019년 사우디아라비아와 예멘 간의 분쟁으로 인해 탄도 공격으로 인해 민간인 사상자가 7,500명 이상 발생했습니다. 2020년에는 아르메니아와 아제르바이잔 군대, 이스라엘과 팔레스타인 등의 갈등으로 인해 불안정과 불안이 초래되었습니다. 따라서 중동 국가의 국경 간 문제 증가와 테러 활동 증가가 시장 성장을 주도합니다.


• 2021년 12월, 프랑스 군비총국(DGA)은 경합동헬기 프로그램(HIL)의 틀에서 H160M의 개발 및 조달을 위해 Airbus Helicopters와 113억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. H160M Guépard에는 Safran Euroflir 410 전기광학 시스템이 장착되며 자체 보호 제품군, 위성 통신 시스템 및 전술 데이터 링크 시스템도 탑재됩니다.

시장 성장 촉진을 위한 향상된 상호 운용성에 대한 수요 증가

군과 연합 파트너 간의 향상된 상호 운용성에 대한 요구가 증가함에 따라 고급 시스템 솔루션의 생산이 가속화되고 있습니다. 상호 운용성을 통해 시스템이나 군대가 특정 상황에서 함께 작동하고 통신 보안을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 보안 통신에 대한 필요성이 증가함에 따라 최종 사용자의 전술 데이터 링크 솔루션 채택이 증가하고 있습니다. 북대서양조약기구(NATO)는 북미와 유럽 30개국 간의 정부간 동맹입니다.

• 2020년 3월 27일, 북마케도니아 국가가 NATO에 가입했습니다. NATO는 연합 파트너와 통신하기 위해 군사 데이터 링크 16 네트워크를 사용했습니다. 또한 Link 16은 파트너에게 명령을 내리고 NATO 구성원과 통신하여 결정을 내리는 데 사용됩니다.

또한, 군 통신 능력을 강화하기 위해 국방군이 TDL 시스템 조달을 늘리는 것이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 2019년 11월, Northrop Grumman은 ADF의 공동 데이터 네트워크 개발의 일환으로 TDL 시스템 및 훈련을 제공하기 위해 호주 국방군 전술 데이터 링크 기관(ADFTA)과 3년 계약을 체결했습니다. ADFTA는 ADF(Australian Defense Force)에 대한 단일, 합동 및 결합 TDL 상호 운용성을 달성하기 위해 TDL 기능을 보장했습니다.

제한 요인

엄격한 군사 표준과 여러 국가의 국방 예산을 의료 분야로 전환하여 시장 성장을 방해함

방위 부문에서는 데이터 링크의 안전한 통신이 심각한 사고에 대한 잘못된 해석을 바꿀 수 있으므로 매우 중요합니다. 따라서 국방 부문에서는 이 데이터 링크 솔루션을 개발하고 테스트하기 위한 몇 가지 표준을 정의합니다. 북대서양조약기구(NATO)는 모든 NATO 회원국과 기타 국가가 적용하는 표준을 설명했습니다. 그러나 이러한 엄격한 규범은 시장의 성장을 방해합니다. 더욱이, 국방 장비가 국방군 조달 자격을 얻으려면 다양한 군사 표준을 통과해야 합니다. 군용 표준 외에도 방산 제품은 군용 항공기에 사용되는 SWaP(크기, 중량, 전력) 요구 사항을 충족해야 합니다.

코로나19 팬데믹으로 인한 국방예산 감소와 이를 의료 부문으로의 전환이 일시적으로 시장 성장을 저해하고 있습니다. 또한, 한국은 국방예산에서 2억 4,500만 달러를 삭감했습니다. 따라서 팬데믹과 엄격한 군사 기준으로 인한 국방비 감소로 인해 시장 성장이 제한되고 있습니다.

전술적 데이터 링크 시장 세분화

솔루션 분석별

더 빠른 속도로 성장할 소프트웨어 부문

솔루션을 기준으로 시장은 하드웨어와 소프트웨어로 구분됩니다.

소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 국방군의 고급 처리 소프트웨어 채택이 증가함에 따라 발생합니다. 소프트웨어 시스템은 하드웨어 시스템 간의 원활한 연결을 제공하여 하드웨어 구성 요소의 기능을 향상시키는 데 사용됩니다.

• 2021년 1월, DARPA(국방고등연구계획국)는 서로 다른 여러 무선 네트워크를 연결하여 호환되지 않는 전술 무선 데이터 링크 간의 통신을 가능하게 하는 소프트웨어를 개발했습니다.

2021년에는 하드웨어 부문이 상당한 점유율을 차지했습니다. TDL 시스템은 센서, 안테나, 무기 데이터 링크 컨트롤러, 프로세서와 같은 고급 하드웨어 구성 요소로 구성됩니다. 따라서 증가하는 국제 안보 위협과 주변 국가 간의 정치적 갈등으로 인해 전술 데이터 링크 시스템의 채택이 늘어나는 것이 세그먼트 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

데이터링크별 type 분석

Link 22에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 다른 세그먼트 크기도 성장할 수 있습니다

데이터 링크 type를 기준으로 시장은 링크 16 등으로 분류됩니다.

Link 16 세그먼트는 예측 연도의 초기 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 이 부문의 성장은 항공, 해상 및 지상 기반 장치에서 링크 16 네트워크 지원 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 링크 16 데이터 링크는 전술 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터 및 정보(C4I) 시스템 간의 정보 교환에 사용됩니다.

• 2021년 1월 Viasat Inc.는 미국 및 전 세계 군대의 보류 중인 주문을 충족하기 위해 월 200개 이상의 비개발 품목(NDI) Link 16 차세대 전술 데이터 링크 무전기로 생산 속도를 늘렸습니다. 따라서 이러한 고급 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 기회가 더욱 많아질 것입니다.

다른 세그먼트에는 링크 1, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 22, SADL, IFDL(Inter/Intra Flight Data Link), SADL(상황 인식 데이터 링크)과 같은 데이터 링크 type가 포함됩니다. ), JREAP, SIMPLE 등이 있습니다. 이 부문은 2021년에 가장 큰 점유율을 기록했으며 예측 기간이 끝나는 해 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 미국 및 기타 NATO 국가에서 Link 22 네트워크 지원 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. Link 22는 BLOS(Beyond Line-of-Sight) 통신을 제공합니다. BLOS 운영을 위한 드론 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 Link 22 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 Link 22는 군부대 간의 전술 정보 교환을 위한 최신 NATO 표준입니다. Link 22 네트워크 계층 구조는 자동화된 라우팅 및 중계 메커니즘을 통해 모든 종류와 길이의 데이터 전송을 허용합니다.

플랫폼 분석별

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시장 성장 촉진을 위한 군용 애플리케이션 UAS 수요 증가

플랫폼을 기준으로 시장은 항공, 지상, 해상으로 분류됩니다.

항공 부문은 검토 기간 동안 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국방 작전을 위한 무인 항공기(UAV), 고정익 및 회전익 항공기에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 군용 항공기에서 전술 데이터 링크의 사용이 늘어나면서 지휘 및 통제가 향상되고 상황 인식 기능이 시장 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지상 부문은 2021년 가장 높은 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 군인 간의 실시간 통신을 위한 TDL 라디오의 높은 채택과 네트워크 지원 무기 및 군용 차량의 조달 증가에 기인합니다. 국방군에서 세그먼트의 성장을 주도합니다.

해양 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국방비 지출 증가에 따른 것이며, 전쟁 활동 증가로 인해 해군 부문 강화에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장 성장이 촉진됩니다. 첨단 호위함, 구축함, 기타 군함의 개발이 부문 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

주요 무선 통신 애플리케이션 부문

응용 분야에 따라 시장은 명령 및 제어, 정보, 감시 및 정찰(ISR), 전자전, 무선 통신, 상황 인식으로 구분됩니다.

기준연도에는 무선통신 부문이 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이러한 큰 비중은 전쟁 활동, 테러, 부문 성장을 주도하는 국경 간 분쟁의 급격한 증가로 인해 무선 통신용 TDL 수요가 증가한 데 따른 것입니다.

전자전 부문은 다음과 같은 이유로 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것입니다. UAV에서 전자전 채택이 증가하고 차세대 무기 도입이 증가하고 있습니다. 이 요소는 세그먼트 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

명령 및 제어 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전술적 상황에서 군대의 의사결정 능력을 향상시켜야 할 필요성이 높아지기 때문입니다. 데이터 링크는 국방군에 실시간 정보를 제공함으로써 명령 및 통제 애플리케이션을 향상시킵니다.

전술 데이터 링크 시장 지역 통찰력

North America Tactical Data Link Market Size, 2021 (USD Billion)

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글로벌 전술 데이터 링크 시장은 지역에 따라 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

2021년 북미 시장 규모는 25억 2천만 달러로 미국의 가장 높은 국방비 지출로 인해 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 군사 보안 솔루션 개발에 대한 지출 증가와 많은 하드웨어 및 소프트웨어 개발자의 존재로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 지역 전반에 걸쳐 2022-2029년 동안 시장 성장을 더욱 지원합니다. 이 외에도 미국은 NATO 회원국으로 링크 1, 링크 2, 링크 11, 링크 16, 링크 22 전술 데이터링크 능력을 사용할 수 있다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 복합 연간 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중국, 인도, 한국 등의 국방비 지출 증가에 따른 것입니다. 한국은 Link-K라는 TDL 네트워크를 개발했습니다.

• 2020년 11월, 한국 국방부는 Link-K의 주·보조 장비 개발, 전송 속도 향상, 해외 데이터 링크 연동을 위해 한화시스템을 선정했습니다.

유럽은 기준 연도에 시장에서 상당한 점유율을 기록했습니다. 이러한 성장은 영국, 프랑스, ​​러시아 등의 군사 현대화 프로그램에 의해 인정됩니다. Thales Group, Leonardo S.p.A. 등과 같은 주요 업체의 존재가 유럽 전역의 시장 성장을 주도하고 있습니다.

나머지 세계는 전망 기간 동안 적당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 군사 역량을 강화하기 위해 NATO와 UAE 정부 계약이 증가하면서 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 그러나 사우디아라비아, UAE, 터키를 제외한 중동, 아프리카, 라틴 아메리카 여러 국가의 제한된 국방비 지출로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

지속적인 제품 혁신과 안전한 장기 방위 계약은 주요 기업이 자신의 지위를 유지하기 위해 채택한 전략입니다.< /strong>

이 시장의 경쟁 환경은 BAE Systems plc, Thales Group, Raytheon Technologies Corporation, Viasat, Inc. 및 Curtiss-Wright Corporation과 같은 여러 대기업 및 중견 기업의 존재를 나타냅니다. 시장에 참여하는 주요 업체들은 주로 애플리케이션 수요를 충족하기 위해 업그레이드된 시스템, 소프트웨어 솔루션 및 관련 전술 통신 장비를 개발하는 데 중점을 둡니다.

또한 주요 업체들은 R&D 활동, 인수합병에 대한 투자를 늘리고 국방부와 장기 계약을 체결하는 등 유기적 및 무기적 성장 전략을 채택합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• BAE Systems plc. (영국)


• Curtiss-Wright Corporation(미국)


• Elbit Systems Ltd.(이스라엘)


• General Dynamics Corporation(미국)


• Honeywell International, Inc.(미국)


• L3Harris Technologies, Inc.(미국)


• Leonardo S.p.A.(이탈리아)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• Raytheon Technologies Corporation(미국)


• 사브 AB(스웨덴)


• 탈레스 그룹(프랑스)


• Viasat, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2022년 1월 – BAE Systems Technology Solutions and Services는 USD 32.3 상당의 무선 통신 시스템 제공을 지원하기 위해 연구 개발, 엔지니어링, 기술 및 물류 지원 서비스를 제공하는 계약을 체결했습니다. 백만. 2027년 6월 계약 완료 예정


• 2022년 1월 – Curtiss-Wright Corporation은 미국 국가안보국(NSA)의 Link 16 암호화 현대화(Crypto Mod) 기능 명령을 준수하도록 전체 Link 16 전술 데이터 링크 제품 라인을 업데이트했습니다.


• 2021년 1월 – BAE Systems는 극초음속 무기를 목표물에 유도하는 데 도움이 되는 견고한 무기 데이터 링크 라디오를 개발하는 R&D 단계에 있다고 발표했습니다.

전술 데이터 링크 시장 보고서 범위

인포그래픽 표현 Tactical Data Link Market

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연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 유명 제조업체, 제품, 까다로운 기술, 최종 사용자 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 TDL 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 직간접적 요소가 포함되어 있습니다.

전술 데이터 링크 시장 보고서 범위 및 세분화

속성	세부정보
학습 기간	2018-2029
기준 연도	2021
예상 연도	2022
예측 기간	2022-2029
과거 기간	2018-2020
단위	가치(10억 달러)
세분화	솔루션별, 데이터 링크 type, 플랫폼, 애플리케이션 및 지역별
	솔루션별 하드웨어 소프트웨어
	데이터 링크 type 링크 16 기타
	플랫폼별 공기 지상 바다
	애플리케이션별 명령 및 제어 정보, 감시 및 정찰(ISR) 전자전 무선통신 상황 인식
지역별	북미(솔루션별, 데이터 링크 type, 플랫폼별, 애플리케이션별, 국가별) 미국 (응용프로그램별) 캐나다(신청별) 유럽(솔루션별, 데이터 링크 type, 플랫폼별, 애플리케이션별, 국가별) 영국 (응용프로그램별) 독일(애플리케이션별) 프랑스(신청별) 러시아(애플리케이션별) 나머지 유럽(애플리케이션별) 아시아 태평양(솔루션별, 데이터 링크 type, 플랫폼, 애플리케이션 및 국가별) 일본(애플리케이션별) 중국(애플리케이션별) 인도(애플리케이션별) 아시아 태평양 지역(애플리케이션별) 기타 국가(솔루션별, 데이터 링크 type, 플랫폼, 애플리케이션 및 국가별) 라틴 아메리카(애플리케이션별) 중동 및 아프리카(신청별)