연결된 항공기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(시스템 및 솔루션), 연결성별(기내 연결성, 공대공 연결성 및 공대지 연결성)별, 주파수별(Ka-대역, Ku-대역 및 L-대역), 애플리케이션별(상업 및 군사) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 연결된 항공기 시장 규모는 28억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 34억 5천만 달러에서 2029년까지 165억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 25.14%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2021년 시장점유율 38.06%로 커넥티드 항공기 시장을 장악했다.

 글로벌 코로나19(COVID-19) 팬데믹의 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 연결된 항공기는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. 당사 분석에 따르면, 2019년 대비 2020년 글로벌 체험 시장은 -25.41% 감소한 것으로 나타났습니다.

연결된 항공기는 다음으로 구성된 더 넓은 용어입니다.사물인터넷(IoT)항공기 기반 시스템, 기내 엔터테인먼트 및 관련 Wi-Fi 시설, 공대공 연결, 공대지 연결이 포함됩니다. 지난 몇 년 동안 '자신의 기기를 가져오세요'와 '항상 연결'되는 승객의 추세가 증가하면서 제품 수요가 증가할 것입니다. 또한 위성통신(SATCOM)을 통해 데이터, 영상, 신호를 송수신하는 데 사용되는 VSAT(Very Small Aperture Terminal)에 대한 수요가 증가함에 따라 승객과 승무원의 통신 장치 사용이 촉진되었습니다.

시장의 성장은 개발도상국과 선진국의 현대 항공기에 대한 수요 증가로 인한 것입니다. 또한, 장거리 비행 노선의 증가 추세는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다.

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글로벌 커넥티드 항공기 시장 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측:

• 2021년 시장 규모: 28억 9천만 달러
• 2022년 시장 규모: 34억 5천만 달러
• 2029년 예상 시장 규모: 165억 8천만 달러
• CAGR: 2022~2029년 25.14%

시장 점유율:

• 북미는 주요 시스템 제공업체(Gogo LLC, Viasat Inc., Collins Aerospace)의 존재, 높은 항공기 규모, 기내 연결 솔루션의 조기 채택에 힘입어 2021년 글로벌 커넥티드 항공기 시장을 38.06%로 주도했습니다.
• 유형별로는 위성 통신 및 온보드 데이터 관리 시스템에 대한 수요가 높아 2021년 시스템 부문이 지배적이었습니다. 솔루션 부문은 승객과 승무원을 위한 비행 관리 및 Wi-Fi 시스템에 대한 수요 증가로 인해 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁 위기가 항공 부문에 미치는 영향

• 한 달 간의 전투 작전 동안 러시아는 초기 공격력의 약 25%를 잃은 것으로 추정됩니다. 이 전쟁에서 러시아군은 수많은 사상자를 냈다.
• NATO에 따르면 러시아는 7,000~15,000명의 병력을 잃었다. 반면 부상자는 사망자 수의 2배에 이른다. 이는 러시아가 한 달 간의 분쟁 동안 21,000~45,000명의 무장세력을 잃었음을 의미합니다. 지상군 병력은 약 14만명이다. 따라서 러시아는 전투원의 약 4분의 1을 잃었을 수 있습니다.
• 우크라이나 전망: 우크라이나 국방부에 따르면 러시아는 항공기 81대, 헬리콥터 95대, 헬리콥터 9대를 잃었습니다.무인 항공기(UAV). 2022년 3월 12일, 러시아는 미국과 유럽에 기반을 둔 무기 공급을 위협했습니다. 그러나 이러한 조치에도 불구하고 유럽에 기반을 둔 무기 공급업체는 폴란드를 통해 우크라이나에 무기를 공급하는 데 성공했습니다. 이는 우크라이나에 군사 장비와 무기 공급을 촉진했습니다.
• 러시아 전망: 분석에 따르면 러시아는 우크라이나 침공 이후 중국에 군사 장비와 지원을 요청했다. 이는 러시아가 확장된 캠페인을 지원하기 위해 군사 작전을 완전히 동원하지 않았음을 나타냅니다. 전쟁이 계속됨에 따라 러시아는 전투 작전을 유지하기 위해 무기와 하위 시스템의 수입을 기대하게 될 것입니다. 이는 러시아의 무기와 시스템 공급을 증가시킬 것입니다. 진행 중인 전쟁은 단기적인 영향으로 이 시장의 성장을 방해할 것입니다.

연결된 항공기 시장 동향

연결된 항공기 시장 성장을 촉진하기 위해 빅 데이터 분석 및 실시간 데이터 분석의 채택 증가

기술 발전으로 인해 기업이 소비자와 소통하고, 비즈니스 결정을 내리고, 워크플로를 구성하는 방식이 크게 변화하고 있습니다. 의심의 여지 없이 데이터는 발권, 좌석 선택, 수하물, 탑승, 지상 교통 등을 포함하여 비행 전부터 비행 후까지 항공사 운영에 혁명을 일으키고 있습니다. 결과적으로 승객이 여행의 다양한 단계를 거치면서 수십 가지 사용 사례에 필요한 데이터가 기록됩니다.

빅데이터 분석'의 궁극적인 이점에는 현재 및 미래 시장 요구에 대한 적시 대응, 개선된 계획 및 전략적으로 조정된 의사 결정, 항공 사업과 관련된 모든 주요 성과 동인에 대한 명확한 이해 및 모니터링이 포함됩니다.

• 북미에서는 연결된 항공기 시장이 2020년 12억 달러에서 2021년 11억 달러로 성장했습니다.

데이터 분석은 해당 부문이 고객 선호도와 기타 유지 관리 문제를 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 예측 분석 도구를 활용하면 해당 부문에서는 맞춤형 제안으로 고객을 타겟팅하는 동시에 실시간으로 가격을 최적화할 수 있습니다. 유용한 데이터를 수집한 결과, 항공사는 할당된 기간 동안 더 많은 예약을 확보할 수 있습니다.

또한, 항공사는 기술적인 문제로 인한 항공편 결항 및 지연으로 인해 많은 비용을 부담해야 합니다. 항공기의 예측 분석으로 인해 모니터링 시스템은 유지 관리 직원이 문제를 발견하고 수리하는 데 도움이 될 수 있는 현재 기술 조건을 경고하거나 알려줌으로써 항공기의 가동 중지 시간을 줄입니다.

연결된 항공기 시장 성장 요인

제품 수요 증가를 위해 항공사의 첨단 항공기 조달 급증

각 서비스 비행에는 더 나은 연결성, 위성 구성 요소, 항공기 하드웨어, 방송 시간 연결성, 앱, 서비스 등과 함께 효율적인 SATCOM 서비스가 필요하기 때문에 상업 및 국방 부문에서 새로운 항공기 및 드론 조달이 증가하면서 시장에 유익한 것으로 입증되었습니다.

전 세계적으로 승객 여행이 증가함에 따라 문명화된 운송 및 배송 작업을 관리하기 위해 더 많은 차량을 배치해야 한다는 요구가 나타났습니다. 내장형 항공기 시스템을 설치하면 향후 구성 요소 오류 및 수리 서비스를 제한하면서 통신 및 유지 관리 작업을 안정적으로 수행할 수 있습니다.

2022년 4월, 터키 항공사는 이 지역의 항공편 수를 늘려 미국에서의 입지를 확대하겠다고 발표했습니다. 이는 유지보수 분야의 투자자에게 효과적인 서비스를 제공할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.  

2022년 4월 Universal Avionics는 항공기 조종사가 Apple iPad를 비행 관리 시스템에 연결할 수 있는 연결 생태계 기술을 발표했습니다. 이는 양방향 통신, 데이터 수집, FMS 업로드/다운로드 및 기타 항공 전자 시스템 데이터를 허용합니다.

2022년 4월 BAE 시스템은 일반적인 미사일 경고 시스템인 AN/AAR-57 공급으로 2,200만 달러의 상금을 받았습니다. 그것은전자전항공기와 승무원을 보호하기 위해 위협 탐지 기능을 제공하는 시스템입니다. BAE 시스템은 이미 3,000대 이상의 CMWS 장치 설치를 기록했습니다.

2022년 2월 인도 항공부 장관은 매년 8개의 완전 자동화된 공항을 새로 건설하고 120대의 새로운 항공기를 항공기에 추가할 것이라고 발표했습니다. 이는 항공기 유지 관리 및 비행 운영을 위한 필수 서비스에 대한 요구 사항을 강화할 것입니다.

성장 촉진을 위해 기존 항공기 현대화에 대한 수요 증가

운영 효율성 요구 사항이 증가함에 따라 기존 데이터 최적화 및 데이터 연결 시스템을 보다 안정적인 시스템으로 교체해야 하는 엄청난 수요가 발생했습니다. 항공기에는 항공기 인터페이스 장치와 무선 전자 비행 가방이 장착되고 있습니다.

고속 인터넷 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 다양한 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱이 주요 기업들은 SATCOM과 광대역을 솔루션으로 채택하고 있어 대체 고속 전송 모듈이 필요해 시장 성장을 이끌고 있습니다. 

기술적으로 진보된 상업용 항공기에 대한 수요는 지난 몇 년 동안 급격히 증가했습니다. 선진국의 주요 핵심 기업들은 현재 첨단 항공기의 혁신적인 제조에 주력하고 있습니다. 항공 교통 관리 인프라의 현대화는 글로벌 항공 산업의 효율성을 향상시킵니다. 그들은 영공에서 여러 항공기를 연결합니다.항공교통관리인프라는 항공 교통을 보다 효율적으로 처리하여 비행 지연을 줄이는 항공 항법 서비스로 구성됩니다.

현장에서 유지보수는 당연히 운영자에게 중요한 부서입니다. 주로 서비스 제공업체의 86%가 주요 IT 항공기 정비 프로그램과 승객을 위한 모바일 앱에 중점을 두고 세부 분석을 하고 있습니다. 95%의 항공사가 클라우드 이니셔티브를 홍보하는 데 열중하고 있으며, 클라우드 컴퓨팅은 기술의 보안 이점으로 인해 사이버 보안 노력을 보완합니다.

카타르항공은 70대의 항공기 주문에 따라 라이브 TV에 액세스할 수 있는 Ku-band 고속 연결 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 비행 내내 서비스 제공자와 승객 모두를 위한 강력하고 중단 없는 연결과 유사합니다. 개선을 위한 더 많은 공간에 대한 비전을 통해 향후 몇 년 동안 추가적인 성장이 예상됩니다.

제한 요인

항공 산업에 가해지는 사이버 위협으로 인해 시장 성장이 저해됨

사이버 공격은 항공 산업에 큰 위협이 될 수 있습니다. 이로 인해 데이터 도난 및 대규모 항공편 취소와 함께 잠재적인 항공편 지연이 발생할 수 있습니다. 테러리스트가 시스템을 오작동할 수 있다면 상황은 끔찍해질 수 있습니다.

항공 부문에는 사물 인터넷(IoT), 연결 기술 및 인공 지능이 도입되었습니다. 이러한 기술은 다양한 방식으로 업계에 도움이 되었지만, 그 효과로 인해 업계는 사이버 위협에 더욱 취약해졌습니다.

연결된 서비스에서는 항공 교통 관제, 공항 시스템 및 인프라, 항공기 운영자 및 관리 운영, 항공기 유지 보수, 접근, 출발, 인터넷 기반 지상 및 기내 연결 시스템과 같은 애플리케이션이 고려되며 궤적을 사용하여 모든 기능을 관리하는 것은 시장 성장을 방해합니다.

2022년 2월 영국항공은 IT 기술적 문제에 대해 이야기했는데, 이로 인해 수많은 항공편이 취소되고 지연되었습니다. 단순한 내부 소프트웨어 문제로 인해 소프트웨어의 관리 부족 및 악성 코드로 인해 심각한 문제가 발생할 수도 있습니다. 이로 인해 항공사의 대응이 크게 중단되어 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

연결된 항공기 시장 세분화 분석

유형별 분석

2021년 위성통신 수요 증가로 시스템 부문이 시장 지배

유형에 따라 연결된 항공기 시장은 시스템과 솔루션으로 분류됩니다.

시스템 부문은 2021년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2022년부터 2029년까지 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 시스템 부문은 위성 통신 시스템, 데이터 관리 시스템 등으로 구성됩니다. 상업용 및 군사용 위성 통신에 대한 수요는 지난 몇 년 동안 증가해 왔습니다. 위성 통신 시스템은 기본 추적 장치, 설치된 통신 시스템, 대용량 다중 시스템 등의 기본 구성 요소로 구성됩니다. 설치 및 운영 비용위성 통신시장의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 더 높은 세그먼트 성장률이 예상됩니다.

솔루션 부문은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 솔루션 부문은 연료 모니터링 시스템, 비행 관리 시스템, 전자 비행 가방, 항공기 모니터링 및 통신 시스템(안테나, 안테나 제어 장치, 트랜시버), 승객 및 승무원 연결(Wi-Fi) 시스템으로 구성됩니다. 이 중 승객 및 승무원 연결 시스템은 전체 소프트웨어 부문 수익의 주요 부분을 차지합니다. 중국, 인도, 호주 등 아시아 태평양 국가에서 기내 연결에 대한 수요가 증가하면 이 시장의 성장이 촉진될 것입니다.

연결성 분석별

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기내 엔터테인먼트 부문은 기내 Wi-Fi 기반 장치의 사용 증가로 인해 가장 높은 성장을 보일 것입니다

연결성을 기준으로 이 시장은 기내 연결성, 공대공 연결성, 공대지 연결성으로 분류됩니다.

기내 연결 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 경량 선박에 대한 높은 수요에 기인합니다. Wi-Fi 기존 연결 시스템과 승무원 및 승객을 위한 5G 인터넷 연결에 대한 수요 증가는 세그먼트 성장의 주요 이유 중 하나입니다.

공대지 연결 부문은 2021년 33.85%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 SATCOM을 통해 데이터, 비디오 및 신호를 전송 및 수신하는 데 사용되는 VSAT(Very Small Aperture Terminal)에 대한 수요 증가에 기인합니다.

빈도분석별

고급 비즈니스 제트기의 고속 연결을 위한 Ka-대역 시스템 채택으로 Ka-대역 주파수 세그먼트에 대한 수요가 증대될 것

주파수를 기준으로 시장은 Ka-band, Ku-band, L-Band로 구분됩니다.

Ka-밴드 부문은 예측 기간 동안 더 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 더 빠른 연결과 글로벌 적용 범위를 위해 항공기에서 27~40GHz 주파수 기반 시스템에 대한 수요가 증가하면 예측 기간 동안 부문 성장이 가속화될 것입니다.

L-밴드는 2021년에 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 이전에는 대부분의 항공 통신이 대부분의 비행 연결 생태계에서 L-밴드를 선호했습니다. L-밴드의 주요 단점은 속도 및 데이터 공유 대역폭과 관련이 있습니다.

애플리케이션 분석별

경량 전기 항공기에 대한 수요 증가로 인한 여객 항공 교통 증가로 시장 성장 촉진

응용 분야에 따라 시장은 상업용 및 군사용으로 분류됩니다.

2021년에는 상업용 부문이 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다. 경량 전기 항공기에 대한 수요 증가와 함께 승객 교통량이 증가함에 따라 IoT 기반 시스템 및 솔루션의 개발이 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 예측 기간 동안 더 높은 성장률이 예상됩니다.

군사 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것입니다. 성장세는 수요 증가에 따른 것으로 보인다.군용 항공기감시, 전투 작전 및 특수 군사 작전을 위해. 군용 항공기에서 Ka-밴드 사용이 증가하면서 시장 성장이 크게 촉진되었습니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

이 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

2021년에는 북미가 시장을 지배했습니다. 2021년 북미 시장 규모는 11억 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 Gogo LLC, Viasat, Inc., Collins Aerospace 등과 같은 다수의 항공기 시스템 및 서비스 제공업체의 존재에 기인합니다. 이들 회사는 2021년 커넥티드 항공기 시장의 주요 점유율을 차지했습니다.

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​시장은 여객 항공 교통량의 증가와 이 지역 시장 성장에 중요한 역할을 하는 주요 핵심 플레이어 및 OEM의 존재로 인해 적당한 속도로 성장할 것입니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인도, 중국 등 신흥국의 경제 호조에 따른 것으로 풀이된다. 중국과 인도의 새로운 항공기에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

나머지 세계 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 항공기 개조에 대한 항공사의 투자 증가항공전자공학소프트웨어가 이 지역 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 연구 개발 활동에 집중합니다.

기술적으로 진보된 항공기의 도입과 항공기용 5G 기반 시스템의 개발이 시장에서 다가오는 추세입니다. 항공기의 다양한 제품 포트폴리오와 OEM의 연구 개발에 대한 지출 증가는 시장 성장을 촉진합니다. 게다가 항공기에서 인터넷 사용이 증가함에 따라 OEM은 시스템과 소프트웨어의 R&D에 투자해야 합니다.

최고의 연결된 항공기 회사 목록:

• 아누부(글로벌 이글 엔터테인먼트, Inc.) (미국)
• BAE 시스템 PLC(네덜란드)
• Cobham PLC (영국)
• 콜린스 항공우주(Raytheon Technologies) (영국)
• GOGO LLC (미국)
• 하니웰인터내셔널(주)(우리를.)
• Inmarsat Global Limited (미국)
• 콘트론(S&T) (영국)
• Panasonic Avionics Corporation(독일)
• 탈레스(미국)
• Viasat, Inc. (프랑스)

주요 산업 발전:

• 2021년 11월, Collins Aerospace는 DispatchSM 비행 프로그램을 통해 일본항공(JAL)의 Boeing 787 항공기를 지원하기로 합의했습니다. 회사는 최종 사용자에게 고성능 항공전자공학 및 통신 자산을 제공할 것입니다.
• 2020년 3월, Gogo Business Aviation의 AVANCE 시스템은 2017년 8월 출시 이후 백만 번의 비행을 달성했습니다. 회사는 향후 전 세계 주요 항공사와 강력한 파트너십을 구축하여 기내 연결 서비스를 제공할 것으로 기대하고 있습니다.

보고서 범위

An Infographic Representation of Connected Aircraft Market

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시장 조사 보고서는 시장에 대한 심층적인 기술 분석을 제공하며 주로 주요 업체, 정부 프로젝트, 제품 시스템, 운영 효율성, 주요 기술 동향 및 제품 연구 이데올로기와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 이 보고서는 연결된 항공기 시장 동향, SWOT 분석에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발 및 동향을 강조합니다. 위에서 설명한 요소 외에도 보고서는 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 여러 요소를 제공합니다.

보고서 범위 및 세분화