위성 통신(SATCOM) 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 구성 요소별(송신기/트랜스폰더, 수신기, 트랜시버 및 안테나), 플랫폼별(휴대용 SATCOM 장비, 육상 SATCOM 장비, 해상 SATCOM 장비 및 공중 SATCOM 장비) ), 최종 사용자별(상업, 정부 및 국방), 애플리케이션별(방송, 원격 감지, 군사 애플리케이션 및 항법, 기상 모니터링) 및 지역 예측, 2022-2029

세계 위성 통신(SATCOM) 시장 규모는 2021년 275억 6천만 달러로 평가되었으며, 2022년 299억 8천만 달러에서 2029년 567억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.54%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 SATCOM 시장은 -10.07% 감소한 것으로 나타났습니다.

세계적인 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다.

위성 통신은 위성을 통해 두 통신 지구국 간에 발생하는 통신입니다. 이 통신 과정에서는 전자기파의 전송이 반송파 신호로 사용됩니다. 이러한 신호는 지상, 심해 및 우주 사이에서 음성, 오디오, 그림 또는 기타 데이터 형식을 통해 정보를 전달합니다. 위성은 주로 통신 목적으로 사용됩니다. 위성 통신에는 라디오 방송 및 음성 통신, 인터넷 애플리케이션 및 내비게이션, 원격 감지, 수질 모니터링 및 날씨 모니터링 애플리케이션과 같은 여러 애플리케이션이 있습니다. 주요 기능은 데이터 전송, 수신 및 처리입니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹으로 인해 전례 없는 어려움을 목격한 우주 산업

COVID-19 전염병은 2020년 우주 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 위성 시장의 주요 업체는 정부의 국경 제한 시행으로 인한 공급망 중단 및 생산 문제로 인해 전례 없는 쇠퇴에 직면했습니다.

이로 인해 소비자 사업 계약 및 기타 계약이 정지되었습니다. 따라서 OEM(Original Equipment Manufacturer)의 느린 생산 속도와 코로나19 팬데믹으로 인한 조달 계약 감소가 2020년 주요 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 다양한 국가에서 여행/무역을 위해 국경을 개방하고 제한을 완화하고 있습니다. 시장 정교화. NASA는 2021년에 아르테미스 임무 제작을 재개했습니다.

인도 최초의 지리 영상 위성(GISAT-1) 발사가 코로나바이러스의 전국 확산으로 인해 지연되었습니다. 정지궤도에 배치된 국내 최초의 지구관측위성이다. 또한 영국 우주 부문 기업의 47%가 지난 몇 년간 국제 수요 감소를 경험했습니다.

SATCOM 시장 동향

통신 시스템 강화를 위한 소형 위성 별자리 개발

지구 관측 서비스를 위한 소형 위성 수요 증가 토목공학, 농업, 에너지, 석유 및 가스 등 다양한 분야에서 위성 통신을 추진하고 있습니다. 국방 조직은 전장 통신 및 기상 모니터링 목적을 개선하기 위해 전 세계적으로 CubeSats를 눈에 띄게 사용합니다. 소형 위성의 개발은 초고속 인터넷, 이동 위성 통신, 광대역 서비스를 위한 지상 운영을 강화하는 데 도움이 됩니다. 이 위성은 저렴한 투자 비용으로 고해상도 이미지를 제공합니다. 2021년 2월 인도는 펨토 위성 100개를 발사했습니다. 이들은 질량이 적고 크기가 작은 소형 위성입니다. 이 위성은 과학 데이터 수집 및 무선 중계에 사용됩니다.

게다가 최근 광학 또는 레이저 위성 통신 측면에서 위성 간 통신이 발전함에 따라 SATCOM 시장이 전 세계적으로 더욱 확산되고 있습니다. Starlink와 같은 주요 위성 집합 프로젝트에는 광 위성 통신 기능이 제공됩니다. . 위성-위성 연결 외에도 레이저 기반 위성-지상 통신의 발전으로 데이터 전송 속도가 크게 향상되었습니다. 예를 들어, 2023년 10월 중국은 지린 1호 위성을 통해 레이저 기반 위성-지상 통신 테스트에 성공했습니다. 이러한 발전은 전 세계 SATCOM 시장을 촉진합니다.

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요인

시장 성장을 위해 항공 산업에 사물 인터넷(IoT) 통합 증가

사물 인터넷(IoT)이 업계에 진출했으며 SATCOM 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. EMEA 위성 운영자 협회(EMEA Satellite Operator’s Association)의 분석에 따르면 약 270만 개의 장치가 위성을 통해 서비스되고 있습니다. 여기에는 인프라, 환경 모니터링, 군사 지원, 운송 및 항공 분야의 장치가 포함됩니다. 항공 산업에서 IoT의 증가는 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. IoT 기반 장치 및 시스템을 위한 항공 애플리케이션은 실시간 데이터를 처리 장치와 교환하여 항공 산업의 운영을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

IoT 기기는 위성 연결을 사용하여 해당 도메인에서 사용되는 IoT 시스템과 구성 요소 간에 실시간 데이터를 전송하고 교환하므로 전체 프로세스 시간이 단축됩니다. 이전에는 기계 제어와 생산 간의 데이터 교환이 지상파 GSM 네트워크에 의존했지만 이제는 위성 연결로 대체되고 있습니다. 위성 기술은 항공 산업의 IoT 연결성을 변화시키는 핵심 원동력임이 입증되었습니다.

• 2023년 7월 SpaceX는 북미와 라틴 아메리카에 500Gbps 용량을 추가할 Hughes Network Systems의 Jupiter 3 위성을 발사했습니다. 목성 3호는 V-대역 및 Q-대역 게이트웨이를 갖춘 Ka-대역 위성입니다.

이러한 이니셔티브는 전 세계적으로 위성 기반 IoT 및 VSAT 통신 시장 성장을 촉진합니다.

위성 통신(SATCOM) 시장 성장을 돕기 위해 위성을 통한 자율 기술 및 실시간 데이터 추적 구현

자율 기술의 적용은 인공 지능, 데이터 분석 및 클라우드 컴퓨팅. 이러한 기술은 비행 운영 개선에 도움이 됩니다. 자율주행 기술은 군대에서도 전장관리와 다양한 전투작전을 위해 활용된다. 시스템에 설치된 센서는 실제 위치에서 수집된 실시간 데이터를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 상태 모니터링 목적을 위한 추적 및 시스템을 위해 추가로 분석 및 배포됩니다. 여기에는 구성요소 및 시스템의 효율성, MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 작업, 경로 매핑 및 탐색 목적이 포함됩니다. 이를 통해 각 시스템의 전반적인 효율성이 향상되고 운영 비용이 최소화됩니다.

제약 요인

사이버 보안에 대한 우려가 급증하여 시장 성장을 저해

위성 통신에 대한 사이버 보안 위협은 비교적 새로운 현상이지만 여전히 여러 취약점으로 인해 위성 시스템의 지속 가능성에 큰 위협이 되고 있습니다. 이러한 취약점은 업무상 매우 중요하며 통신, 발사 시스템, 추적 및 명령, 원격 측정을 포함합니다. . 이러한 위성 통신 요소는 안전하고 안정적인 통신 시스템에 크게 좌우됩니다. 위성과 사이버 공간 활동의 상호 의존적 특성으로 인해 이러한 기능은 위성과 통신을 보호하는 법적 규범을 설정하는 국제 조직에 크게 의존합니다. 그러나 위성을 통한 통신에 막대한 피해를 입히는 사이버 사건의 형태로 국제법 위반이 발생하면 시장 성장을 저해하게 된다.

2022년 5월, 미국 우주군은 마침내 상업용 위성 공급업체를 위한 새로운 사이버 보안 표준을 발표했으며, 이를 충족할 수 있는 경우 더 많은 비용을 청구할 수 있다고 밝혔습니다. Reece가 CSCO에서 관리하는 인프라 자산 사전 평가 프로그램은 위성 별자리 및 지상 시스템과 같은 특정 상업용 자산이 연방 사이버 보안 표준을 충족하는지 사전 인증하도록 설계되었습니다.

SATCOM 시장 세분화

성분별 분석

다양한 부문에서 첨단 안테나 채택 증가로 인해 2021년 안테나 세그먼트가 가장 높은 점유율을 기록

부품을 기준으로 시장은 수신기, 송신기/트랜스폰더, 트랜시버, 안테나 등이 있습니다. 이 중 트랜시버 부문은 2022~2029년 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 송신기와 수신기를 고급 트랜시버 시스템으로 교체하는 추세가 증가했기 때문입니다.

지난 2년 동안 미 국방부 국방혁신부와 우주 시스템 사령부는 기존 포물선형 안테나를 다양한 궤도와 주파수 대역에 걸쳐 여러 위성과 접촉을 유지할 수 있는 현대식 전자 위상 배열로 교체하는 옵션을 검토했습니다. 기존 구성 요소를 첨단 안테나로 교체하면 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것입니다.

애플리케이션 분석별

군용 애플리케이션과 내비게이션은 국방군의 통신 서비스에 대한 높은 수요로 인해 가장 높은 성장을 보일 것입니다.

애플리케이션을 기준으로 시장은 방송, 원격 감지, 군사 애플리케이션 및 항법, 기상 모니터링 등으로 구분됩니다. 이 중 방송 부문은 2021년 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 최종 사용자의 인터넷 및 DTH 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 지배력이 높아졌습니다. 우주 부문에 대한 투자 증가와 통신 위성 발사 횟수 증가가 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 군사 애플리케이션 및 내비게이션 부문은 실시간 정보를 위해 국방군의 차세대 장치 채택이 증가함에 따라 2022~2029년 동안 상당한 성장을 보일 것입니다.

최종 사용자 분석 기준

커머셜 부문은 통신 및 IT 부문의 급속한 확장으로 인해 가장 높은 성장을 기록할 것입니다

시장은 최종 사용자를 기준으로 상업, 정부 및 국방으로 분류됩니다. 상업 부문은 IT 및 통신 부문에서 위성 통신 사용 증가로 인해 예측 기간 동안 더 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 정부 및 국방 부문은 2022~2029년 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 군사 및 해군 작전에서 위성 통신 사용이 증가했기 때문입니다.

플랫폼 분석 기준

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해상 SATCOM 장비 부문의 성장을 촉진하기 위해 연결된 선박의 채택 증가

플랫폼을 기반으로 시장은 휴대용 SATCOM 장비, 육상 SATCOM 장비, 해상 SATCOM 장비, 항공 SATCOM 장비로 분류됩니다. 2021년에는 항공 위성 통신 장비 부문이 시장을 장악했습니다. 군용 항공기, 상업용 항공기, 무인 항공기 및 위성 발사체로 구성됩니다. 상업용 및 군사용으로 연결된 항공 및 우주 시스템의 사용이 증가하면서 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 해상위성통신장비 부문은 군용 선박과 무인 해군 시스템으로 구성됩니다. 자율주행 및 연결된 선박의 채택이 증가하면서 업계 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 지역을 기준으로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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2021년에는 북미가 시장을 장악했습니다. 2021년 이 지역의 시장 규모는 107억 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 군사 및 정부 통신 네트워크에 대한 정부 지출 증가에 기인합니다. L3Harris Technologies Corporation, General Dynamics Corporation, Honeywell International, Inc. 등과 같은 주요 업체의 존재가 지역 전체의 시장 성장을 주도할 것입니다.

아시아 태평양 지역에서는 2022~2029년에 시장이 괄목할 만한 성장을 보일 것으로 추정됩니다. 이 지역의 통신, IT, 항공 산업에서 위성 안테나 사용이 급증하면 시장 성장이 촉진될 것입니다. 전 세계 기업들은 앞으로 아시아 태평양 국가에서 항공 서비스를 강화하는 데 주력하고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 이 지역 전역에서 증가하는 스마트 시티 및 인프라 현대화 프로젝트에 기인합니다. 우주 탐사 활동의 증가와 고급 위성 통신 서비스에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

나머지 국가는 라틴 아메리카 국가와 중동 지역의 통신 인프라 향상으로 인해 완만한 성장을 보일 것입니다. 라틴 아메리카에서는 브라질과 아르헨티나가 향후 기존의 군사 통신 인프라를 업그레이드하는 데 주력하고 있습니다. 년.

• 2022년 3월 Thuraya Telecommunications는 무선 통신 솔루션 Thuraya의 push to talk를 출시했습니다. Thuraya PTT는 Thuraya Broadband 단말기와 작동하여 개인 네트워크를 구축하는 IP 기반 무선 통신 솔루션입니다.


• Gilat Satellite Networks는 4G 셀룰러 백홀 서비스를 위해 페루에서 인터넷 관련 업체와 계약을 확대하기 시작했습니다.

주요 산업 플레이어

성장을 촉진하기 위해 기술적으로 진보된 제품 개발 및 인수 전략에 중점을 둔 주요 기업

시장의 주요 업체들은 첨단 제품 개발에 주력하고 있습니다. 솔루션의 다양한 제품 포트폴리오와 R&D에 대한 투자 증가는 시장에서 주요 업체의 지배력을 담당하는 주요 요인입니다. 업계의 주요 업체들은 인수합병, 제품 출시 등 유기적 및 무기적 성장 전략을 채택하고 있습니다. 2022년 6월 Viasat는 영국 위성 통신 회사 Inmarsat 인수 제안에 대해 주주 승인을 받았습니다. 또한 2020년에 CPI는 미국, 유럽, 인도에서 약 1,000명의 직원과 시설을 관리하는 General Dynamics Mission Systems의 안테나 시스템 사업부인 SATCOM Technologies의 인수를 완료했다고 발표했습니다. 회사 이름은 CPI SATCOM & Antenna Technologies Inc.입니다.

소개된 주요 회사 목록 SATCOM 시장:

• 보잉(미국)


• Cobham Limited(영국)


• 통신 및 전력 기술(미국)


• Honeywell International Inc.(미국)


• Inmarsat Global Limited(영국)


• Iridium Communications Inc.(미국)


• L3Harris Technologies, Inc.(미국)


• Qualcomm Technologies, Inc.(미국)


• Viasat, Inc.(미국)< /li>
  
• KVH Industries, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2022년 5월 – 기밀 우주 시스템을 조달하고 관리하는 미국 우주군 조직인 Space RCO는 BlueHalo가 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 계약은 위성 통신 증강 자원 프로그램으로 알려진 프로젝트에 대한 것입니다. 이는 위성 제어 네트워크에 대한 위성 제어 용량을 신속하고 대응적이며 저렴하게 늘리기 위한 중요한 미국 우주 사령부의 요구 사항을 해결할 것입니다.


• 2022년 6월 – Thales Alenia Space는 항공, 해상, 기업 및 정부 부문 전반에 걸쳐 고객에게 "비할 데 없는" 연결 서비스를 제공할 준비가 되어 있는 처리량이 매우 높은 항공기인 SES-17을 제작했습니다. 운영자에 따르면 육지, 바다 또는 하늘에서. SES-17은 Kourou에 있는 유럽 우주항에서 Arianespace가 운영하는 Ariane 5 발사대를 탑재하여 성공적으로 발사되었습니다.


• 2022년 5월 - Cobham Satcom과 엔드투엔드 통신 제공업체인 UltiSat, Inc.는 전략적 유통업체 및 통합업체 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 계약을 통해 두 회사는 시장 범위를 확장할 수 있게 되었으며 DoD 및 NATO 동맹국은 Cobham Satcom에서 제공하는 다양한 고급 위성 추적 시스템에 쉽게 액세스할 수 있습니다.


• 1월 2020- 브라질 최대의 철도 기반 물류 운영업체인 Globalsat는 배송 속도를 높이기 위해 모바일 위성 통신을 사용할 예정입니다. Globalsat, Inmarsat 및 Cobham은 철도 인프라용 SATCOM을 제공하는 계약을 체결했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 해당 부문에 대한 자세한 분석을 제공하고 다양한 지역에 따른 주요 플레이어, 구성 요소, 플랫폼, 최종 사용자 및 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 연구 보고서는 상업용 위성 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, SATCOM 제품 가격 및 시장 상태에 대한 깊은 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 최근 몇 년간 글로벌 시장 규모에 기여한 여러 직간접적 요인도 포함됩니다.

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