위성 제조 및 발사 시스템 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 유형별(위성 제조 및 위성 발사 시스템), 애플리케이션별(통신 위성, 군사 감시, 항법 위성, 지구 관측 위성 및 기타)별 용도(상업 및 군사) 및 지역 예측(2020~2027년)

2019년 전 세계 위성 제조 및 발사 시스템 시장 규모는 251억 5천만 달러였으며, 2020~2027년 연평균 성장률(CAGR) 12.45%로 성장하여 2020년 238억 3천만 달러에서 2027년 541억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 위성 제조 및 발사 시스템은 코로나19 팬데믹으로 인해 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 당사의 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2016~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 -5.25%의 낮은 성장률을 보였습니다.

위성 제조 및 발사 시스템 시장은 위성 제조, 위성 탑재체입니다. 위성은 위성통신, 위성방송, 원격탐사, 지구관측, 위성항법 등 다양한 용도로 사용됩니다.

위성 발사 시스템에는 발사체, 차량 조립, 발사대, 연료 공급 시스템 및 기타 관련 인프라가 포함됩니다. 2020년 10월 26^일 중국은 중국 남서부 발사 기지에서 중국군을 위한 정찰 위성 3기를 발사했습니다.

COVID-19 팬데믹으로 인해 전례 없는 어려움에 직면한 위성 제조 산업

COVID-19 전염병은 세 가지 주요 영역에서 우주 산업에 영향을 미쳤습니다. 전 세계 중소기업(SME)의 비즈니스에 직접적인 영향을 미치고 공급망 관리, 그리고 기업과 금융 시장에 대한 재정적 영향을 기준으로 합니다. 더욱이 미국, 프랑스, ​​독일, 중국, 인도, 일본 등 주요 국가의 봉쇄로 인해 우주산업에 막대한 영향을 미쳐 위성 발사가 중단되거나 연기되는 사태까지 빚어졌다.

SpaceX, United Launch Alliance, ULA Rockets Labs 등 주요 위성 제조 업체들은 기술적으로 진보된 발사체와 위성 생산 시스템을 출시했습니다. 미국 상무부에 따르면 소규모 우주기업은 연구개발(R&D) 역량에 크게 의존하는 것으로 조사됐다. 이들 위성 제조 회사는 팬데믹의 큰 영향을 경험했습니다. 기업에서는 작업 시설 내 바이러스 확산으로부터 직원을 보호하기 위해 안전 규범을 시행하고 있습니다.

최신 동향

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비즈니스 기회 촉진을 위한 소형 위성 부품에 대한 수요 증가

위성 전자 시스템과 부품의 소형화는 무게 감소로 전반적인 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 무게와 관련 비용을 줄이기 위해 소형화 기술에는 COTS(상용 기성품) 접근 방식이 사용됩니다. COTS 접근 방식에서 우주 회사는 시스템의 전체 비용을 최소화하기 위해 표준 지상 상용 하드웨어를 조달하고 있습니다.

낮은 지구 궤도에 있는 작은 위성의 집합은 일반적으로 더 낮은 비용으로 수행됩니다. 이는 지구 관측, 지구 기반 제어국과의 통신, 항법 활동과 같은 위성 별자리 활동으로 구성됩니다. 따라서 소형 위성에 대한 수요 증가로 인해 소형 위성 부품에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

요인

위성 제조 및 발사 시스템 시장 성장을 촉진하기 위한 위성 발사체 개발 증가

기술적으로 진보된 위성 발사체 개발에 대한 정부 및 우주 기관의 투자 증가는 시장 성장의 중요한 원동력입니다. 국방부에 따르면 국가안보공간(NSS) 요청 금액은 2019년 123억 달러에서 2020년 141억 달러로 나타났다. 그 중 84억 달러, 26억 달러, 연구, 개발, 테스트, 평가(RDT&E), 조달, 운영 및 유지 관리에 30억 달러가 할당됩니다. 국가 안보 공간(National Security Space)은 정부 우주 발사, 위성 및 기타 활동을 관리합니다.

SpaceX와 같은 회사는 지구 궤도 주변의 전체 프로그램 비용과 우주 잔해를 최소화하기 위해 재사용 가능한 위성 발사체를 설계 및 개발하기 위해 정부 우주 기관인 NASA와 협력하고 있습니다. SpaceX는 재고에 4개의 Falcon 9 재사용 가능한 발사체로 구성되어 있으며 2020년 말까지 10개의 재사용 가능한 발사체를 설계할 계획입니다. 이는 예측 기간 동안 미국 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 최근 유럽우주국(ESA)은 소모성 발사 시스템인 아리안 6(Ariane 6) 개발에 중점을 두었습니다. 이 특정 개발을 위해 ESA는 ArianeGroup과 협력했습니다. ESA는 향후 출시를 위해 Ariane 5를 Ariane 6으로 교체할 계획이었습니다.

시장 주도를 위한 상업용 및 군사용 정밀 네트워크에 대한 수요 증가

지난 몇 년 동안 위성 네트워크를 확장하고 위성 성능을 향상시키기 위해 더 많은 위성 발사에 대한 관심이 높아졌습니다. SpaceX라는 회사는 2020년까지 1,594개의 위성을 설치하는 것을 목표로 하고 있으며, 2021년까지 Starlink 1단계 프로그램도 시작할 계획입니다. 이 회사는 민간 서비스에 집중하고 주로 캐나다와 미국 시장에 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 고속 데이터 전송 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 LEO의 통신 위성에 대한 수요가 증가했습니다. 더욱이 국방군은 글로벌 적용 범위를 확대하기 위해 위성 기반 첨단 기술에 대한 지출을 늘리고 있습니다. 이는 군사 정보, 감시 및 정찰(ISR) 시스템을 촉진할 것입니다. ISR 시스템은 군사 전투 임무를 지원하기 위해 매우 정확하고 일관되며 확실하고 관련 있는 정보와 정보를 제공합니다. SpaceX와 같은 OEM은 NASA와 협력하여 상업용 및 군사용으로 사용할 수 있는 가볍고 비용 효율적인 위성을 설계 및 개발합니다.

제한 요인

위성 발사 시스템의 무게와 발열이 시장 성장을 방해할 수 있음

우주 산업계에서는 위성 발사 시스템의 무게와 비용에 대해 우려하고 있으며, 첨단 위성과 관련된 복잡한 설계 및 개발 비용이 있기 때문에 추진 시스템 중량의 최적화 및 관련 시스템 비용이 기술자의 주요 관심사입니다. 설계 엔지니어링 및 제조 회사에 시스템 챌린지를 출시했습니다.

Blue Origin, NASA, ULA(United Launch Alliance), SpaceX 등의 회사는 가볍고 비용 효율적인 추진 발사 시스템을 설계하기 위한 R&D에 중점을 두고 있습니다. 따라서 디자인적인 측면에 대한 연구가 주로 집중되고 있다. 3D 프린팅 부품과 같은 경량 소재와 프로세스가 부품 설계에 고려되어 새로운 비즈니스 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

세분화

type 분석

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위성 통신 및 감시 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인해 2019년 위성 제조 부문이 가장 높은 점유율을 차지했습니다

type를 기준으로 시장은 위성 제조 및 위성 발사 시스템으로 분류됩니다. 2019년 위성 제조 부문은 65.45%로 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 위성 통신 및 감시 애플리케이션에 대한 수요 증가로 제조 공정이 향상되었습니다. 고급 위성 시스템 및 구성요소를 소개합니다.

위성 발사 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전체 위성 발사 비용을 줄이기 위해 재사용 가능한 발사 시스템에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 또한 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진하기 위해 발사 시스템 및 구성 요소에 대한 현대화 프로그램을 늘리고 있습니다.

민간기업들은 주로 재사용발사체(RLV) 개발에 주력하고 있다. SpaceX(미국)는 지구 관측, 항법, 통신 위성에 배치할 재사용 가능한 발사체의 설계 및 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다.

애플리케이션 분석별

항법 위성 부문은 상업용 및 군사용 애플리케이션을 위한 위성 항법 시스템의 사용 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다

애플리케이션에 따라 시장은 통신위성, 군사감시위성, 항법위성, 지구관측위성 등으로 분류됩니다. 통신위성 부문은 2019년 가장 큰 부문으로 추산됩니다. 높은 데이터 전송 속도에 액세스하기 위한 위성 인터넷 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 저궤도(LEO)에 통신위성의 배치가 증가하게 되었습니다.

내비게이션 위성 부문은 2020~2027년에 가장 높은 성장을 보일 것입니다. 광범위한 상업 및 군사 응용 분야에서 글로벌 항법 위성 시스템의 사용이 증가하면서 시장 성장이 가속화됩니다. 게다가 5G 기술의 출현으로 내비게이션 위성 시스템에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

군사 감시 부문은 예측 기간 동안 상당한 연간 복합 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 중국 및 인도와 같은 개발도상국에서 군사 감시 능력을 향상시키기 위해 위성 네트워크 확장에 점점 더 중점을 두는 데 따른 것입니다.

최종 용도별 분석

초고속 인터넷 및 상업 서비스에 대한 수요 증가로 인해 상업 부문이 가장 높은 성장세를 보일 전망

시장은 최종 용도에 따라 상업용과 군사용으로 구분됩니다. 군사 부문은 2019년 가장 큰 부문으로 평가됩니다. 위성 기술을 기반으로 한 첨단 군사 시스템을 제조하기 위한 국방군 및 민간 기관의 투자 증가가 시장 성장을 주도합니다. 군사 통신 및 감시 애플리케이션을 위한 위성 사용 증가는 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

상업 부문은 2020~2027년에 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 최종 사용자에게 고속 인터넷 서비스 및 기타 위성 기술 기반 상용 서비스를 제공하기 위해 위성 네트워크 확장에 대한 관심이 높아진 데 따른 것입니다. 위성 TV, 일기 예보, 내비게이션 서비스 등이 예상 기간 동안 부문 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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북미는 2019년 전 세계 위성 제조 및 발사 시스템 시장을 장악했습니다. 2019년 북미 시장 규모는 96억 4천만 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 위성 제조에 대한 미국 정부와 우주 기관의 높은 투자와 재사용 가능한 발사 시스템 개발. 2019년 9월 NASA는 경량 3D 프린팅 모듈과 통합된 재사용 가능한 Orion 승무원 캡슐 6개를 제공하기 위해 Lockheed Martin Corporation과 46억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

아시아 태평양 지역은 놀라운 성장을 보일 것이며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 개발은 중국, 인도, 호주와 같은 국가의 위성 발사 인프라 및 위성 발사 프로그램 증가에 따른 것입니다. 2020년 11월 인도우주연구기구(ISRO)는 지구관측위성과 페이로드로 구성된 위성 10기를 성공적으로 발사했다.

유럽은 Airbus S.A.S., Arianespace, ISISPACE GROUP, JSC Academician M.F. 등 주요 업체로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Reshetnev 등이 유럽 전역의 시장 발전을 주도하고 있습니다.

중동 및 기타 세계 시장은 가까운 기간 동안 적당한 성장을 보일 것입니다. 중동 시장 성장은 사우디아라비아, UAE, 이스라엘 등 국가의 국방비 지출 증가에 따른 것입니다. 반면, 세계 나머지 지역의 시장 성장은 아프리카와 남미 국가에서 실시하는 군사 프로그램 증가에 기인합니다.

주요 산업 플레이어

Space X와 Lockheed Martin Corporation은 광범위한 위성 발사 솔루션을 제공하는 주요 업체입니다

Lockheed Martin Corporation은 다양한 소형 위성을 제공합니다. -위성 및 GEO 위성. 거의 800개의 우주선을 제작했습니다. 이 회사는 재사용 가능한 공간 솔루션의 설계 및 개발 경험을 보유하고 있습니다. 첨단 우주 솔루션 시스템 개발을 위해 기술 협력, 합작 투자, R&D 활동 투자 등의 전략을 채택해 왔습니다. 2020년 8월, 우주개발청은 기관의 트랜치 제로 전송 계층을 위한 위성 10개를 구축하기 위해 록히드 마틴사와 1억 8,700만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Airbus S.A.S(네덜란드)


• Arianespace (프랑스)


• 보잉(미국)


• GeoOptics(캐나다)


• ISISPACE GROUP(네덜란드)


• JSC Academician M.F. Reshetnev (러시아)


• Lockheed Martin Corporation(미국)


• Maxar Technologies(미국)


• SPACEX(미국)


• ViaSat Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2020년 12월 - Lockheed Martin Corporation은 미국 우주군으로부터 2개의 GPS 위성에 대한 5억 1100만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. GPS 3F는 내비게이션, 글로벌 포지셔닝 및 타이밍 서비스를 제공하는 최신 버전의 위성입니다.


• 2020년 11월 - Arianespace는 Ariane 5 통신 위성을 정지 궤도로 발사하기 위해 운영업체 중 한 곳과 계약을 체결했습니다. 위성은 2022년에 발사될 예정입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Satellite Manufacturing and Launch Systems Market

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위성 제조 및 발사 시스템 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 업체, types, 상업용 애플리케이션 및 최종 용도와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 위성 제조 및 발사 시스템에 대한 글로벌 시장 동향, 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 시장 보고서에는 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 규모에 기여한 여러 직간접적 요소가 포함되어 있습니다.

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