소형 위성 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 구성 요소별(원격 측정, 추적 및 명령, 전력 시스템, 추진 시스템, 명령 및 데이터 처리 등), 애플리케이션별(통신, 내비게이션, 지구 관측 및 기타) ), 중량별(소위성, 미소위성, 나노위성, 피코위성), 최종 용도별(민간, 군사 및 상업용) 및 지역 예측(2023~2030년)

세계 소형 위성 시장 규모는 2022년 32억 3천만 달러로 평가되었으며, 2023년 34억 6천만 달러에서 2030년 58억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

소형위성은 무게가 1000kg 미만으로 기존 위성에 비해 상대적으로 크기가 작은 소형위성이다. 또한, 더 적은 수의 인력으로 단기간 내에 구축할 수 있어 타당성이 더욱 높아집니다. 이들 위성은 통신, 감시, 지구 관측, 궤도 내 검사 등 다양한 용도로 활용됩니다.

최근 민간 우주 경제의 발전은 전 세계 소형 위성 시장 점유율을 더욱 촉진했습니다. Starlink, OneWeb, Kuiper와 같은 민간 기업의 주목할만한 프로젝트는 전 세계적으로 이러한 위성에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 수신기, 추진 시스템, 프로세서 등과 같은 소형화 부품의 성능 향상이 2023년부터 2030년까지 글로벌 시장 규모를 주도할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹으로 인해 글로벌 우주 경제가 크게 하락했습니다

코로나19 대유행은 소형 위성 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 미국, 중국, 러시아, 인도, 일본, 프랑스 등 주요 우주 경제 국가들은 우주 임무에서 상당한 지연을 겪었습니다. 예를 들어, 2020년 4월 미국은 Rocket Lab이 발사한 3개의 정찰 위성 발사를 연기했다고 등록했습니다. 임무 지연 외에도 주요 우주 기관은 2020~21 회계연도 동안 예산 삭감에 직면했습니다. 예를 들어, 인도 우주 연구 기구(Indian Space Research Organization)는 전년도에 비해 우주 예산이 약 26% 감소했습니다. 2021년에는 우주 발사 계획과 소형 위성 서비스 수가 증가하면서 전체 시장이 정상 궤도에 올랐습니다.

최신 동향

3D 프린팅 기술의 발전으로 시장 확대 촉진

최근 3D 프린팅의 발전으로 작은 제품을 제조하는 것이 가능해졌습니다. 공차 한계가 엄격한 구성 요소. 적층 제조를 통해 티타늄, 알루미늄, 플라스틱의 복합재 또는 합금과 같은 다양한 복합재 중에서 선택할 수 있습니다. 이는 훨씬 더 낮은 무게로 구성 요소 수준의 강도를 향상시킵니다. 2022년 5월 미쓰비시전기는 우주 자체에서 더 가볍고 얇은 안테나를 제작할 수 있는 새로운 3D 프린팅 방식을 시연했다. 이 특허받은 위성 기술 기술 덕분에 실제 발사 전에 대형 안테나를 설치할 필요가 없습니다.

또한, 2023년 1월에 SWISSto12는 유럽 우주국(ESA)을 위한 3D 프린팅 위성 Intelsat 45를 구축하기 위해 3,250만 달러 규모의 계약을 수주했다고 발표했습니다. 도파관 필터, 다이플렉서, Ka 밴드 피드체인, 안테나 어레이 등과 같은 대부분의 구성 요소는 3D 프린팅으로만 생산됩니다. 생산 시간 단축, 유연성 향상, 대량 생산 능력 등의 장점으로 인해 3D 프린팅 기술의 보급 확대는 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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요인

시장 성장을 주도하는 소형 발사체 개발 증가

소형 발사체(SLV)는 다음과 같은 발사체를 의미합니다. 지구 궤도를 낮추기 위해 최대 2,000kg의 탑재량을 운반할 수 있습니다. SLV의 생산 시간 단축과 비용 절감은 업계 확장을 이끄는 두 가지 주요 이점입니다. 전 세계 민간 기업의 투자 증가로 인해 SLV 개발이 급증했습니다.

Rocket Lab, Skyroot, Agnikul, Firefly, Vector, Orbex 등 많은 소규모 위성 스타트업이 소형 페이로드의 상업용 우주 발사 서비스용 SLV를 개발하고 있습니다. Electron, Launcher One, Jielong 1, Long March 11 및 SSLV는 소형 위성 발사 서비스 시장에 서비스를 제공하는 몇 가지 활성 SLV입니다. 민간 우주 스타트업의 참여로 무거운 발사체의 필요성이 사라지고 위성의 kg당 발사 비용이 절감됩니다. 이러한 요인들이 글로벌 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장 확대 촉진을 위한 위성 대량 생산

비용 절감과 중계 위성에 대한 관심이 높아지면서 우주 산업에서는 대량 생산이 이루어졌습니다. 전 세계의 많은 공공 및 민간 기업이 위성 대량 생산 또는 조립 라인을 시작했습니다. 예를 들어, 2021년 1월 중국항공우주과학산업공사(China Aerospace Science and Industry Corporation)는 지능형 생산 라인을 통해 매년 약 240개의 위성을 생산한다고 발표했습니다. 2023년 2월, 러시아 우주국 Roscosmos는 통신 및 원격 감지용 위성 생산 라인을 구축하겠다고 발표했습니다. 응용 프로그램. Starlink 및 OneWeb과 같은 우주 기반 광대역 연결을 위한 소형 위성도 더 빠르고 경제적인 생산 라인을 통해 대량 생산됩니다. 따라서 대량 생산은 비용 효율적인 소형 위성 집합을 위한 길을 열었습니다.

제약 요인

소형 위성의 짧은 수명으로 인해 시장 성장 방해

이러한 위성의 무게와 크기 제한으로 인해 추진 및 동력 시스템과 같은 구성 요소는 제한된 양의 연료 및 기타 백업으로 구성됩니다. 또한, 제한된 자원으로 운영자는 제한된 수의 스테이션 유지 작업을 수행할 수 있습니다. 따라서 이러한 위성의 전체 수명은 기존 위성에 비해 크게 단축됩니다.

수명은 1개월에서 5년까지 다양하지만 기존 위성은 15년 이상 작동할 수 있습니다. Starlink 계획에 따라 SpaceX는 추정 수명이 5년인 약 3,500개의 소형 위성을 발사했습니다. 따라서 광대역 연결을 유지하려면 폐기된 위성을 새 위성으로 교체해야 합니다. 이는 해당 프로젝트의 전체 비용을 증가시키고 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

세분화

성분별 분석

다양한 애플리케이션으로 인해 추진 시스템 부문이 크게 성장할 예정

구성 요소를 기준으로 시장은 원격 측정, 추적 및 명령으로 분류됩니다. 전력 시스템; 추진 시스템; 명령 및 데이터 처리; 다른 사람. 추진 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 이는 부품 비용이 더 높고 적용 범위가 더 넓기 때문입니다. 장기 추진 시스템, 특히 전기 추진 시스템에 대한 주요 초점이 부문 성장을 주도할 것입니다. 더 높은 데이터 전송 용량과 더 나은 운영에 대한 요구 사항으로 인해 명령 및 데이터 처리 및 전력 시스템 부문이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

무게 분석 기준

기술적 특징과 응용으로 시장을 장악할 미니위성

시장은 무게를 기준으로 미니 위성, 마이크로 위성, 나노 위성, 피코 위성으로 분류됩니다. 소형 위성은 무게가 1000~100kg 사이인 위성입니다. 미니위성(Minisatellite)은 다른 분야에 비해 기술적 이점이 있기 때문에 지배적인 부문으로 추정됩니다. 미니위성(Minisatellite)은 더 긴 수명 동안 작동을 유지할 수 있으며 표준 위성의 거의 모든 측면을 포함할 수 있습니다. 초소위성의 무게는 10~100kg이며 이 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 감시, 추적, 지구 관측 등에 적용되기 때문에 세그먼트입니다. 나노위성 및 피코위성 부문도 연구 및 데이터 수집에 활용되면서 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 용도 분석 기준

위성 별자리 상승으로 인해 군사 부문이 시장을 장악

시장은 최종 용도에 따라 민간, 군사, 상업용으로 분류됩니다. 군용 부문은 군용 위성과 관련된 함대 규모 및 비용 증가로 인해 시장을 지배할 것으로 추정됩니다. . 상업용 부문은 우주 기반 서비스를 제공하는 민간 플레이어의 출현으로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. Starlink와 OneWeb은 소형 위성의 상업적 응용을 위해 진행 중인 두 가지 주요 프로젝트입니다. 민간 부문은 재난 관리, 도시 계획 등의 적용으로 인해 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것입니다.

애플리케이션 분석별 

투자 증가로 인해 지구 관측 부문이 시장을 장악할 것

시장은 용도에 따라 통신, 내비게이션, 지구 관측 등으로 분류됩니다. 지구 관측 부문은 전 세계적으로 출시 계획의 수가 증가함에 따라 시장을 지배하고 있습니다. 내비게이션 부문은 미국, 중국, 인도, 일본 및 여러 유럽 국가의 내비게이션 위성군에 대한 투자 증가로 인해 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 위성 광대역 연결에 대한 수요 증가로 인해 통신 부문도 크게 성장할 것입니다.

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지역적 통찰력

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 분석되었습니다.

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북미는 소형 위성 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며 진행 중이거나 향후 진행될 다양한 프로젝트로 인해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 현재까지 약 3,500개의 소형 위성을 출시한 Starlink가 지배하고 있습니다. Starlink는 글로벌 광대역 연결을 제공하기 위해 12,000개의 위성을 발사할 계획입니다. 최근 미국 정부는 Kuiper 프로젝트를 위한 위성 별자리도 승인했습니다. 이러한 요소는 지역 시장 진출의 길을 열어줍니다.

유럽은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 영국에 본사를 둔 합작 회사인 OneWeb은 위성 기반 광대역 연결을 위해 450개 이상의 소형 위성을 출시했습니다. 많은 정부 우주 임무에서는 군사 및 지구 관측 용도로 소형 위성을 출시하기도 했습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 정부 및 민간 기업의 투자 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 중국은 소형 위성의 잠재적 시장으로 부상했으며 통신 및 내비게이션 애플리케이션을 위해 12,000개 이상의 위성을 발사할 계획입니다. 인도, 일본, 호주도 우주 프로그램에 많은 투자를 했으며 우주 경제 발전을 위해 민간 기업을 장려했습니다.

나머지 세계의 UAE, 이스라엘, 브라질과 같은 국가에서는 우주 기반 투자에 전념하고 있으며 이미 정부 애플리케이션을 위해 여러 개의 소형 위성을 발사했습니다. 이러한 요인은 중동, 아프리카 및 남미 지역의 시장 성장을 주도합니다.

주요 산업 플레이어

경쟁력 확보를 위해 합작 투자에 집중하는 기업

다양한 지역 및 국제 소형 위성 플레이어가 경쟁 우위를 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어 OneWeb은 Bharti Airtel, Eutelsat, Softbank 등의 합작 투자 회사입니다. 시장의 주요 업체로는 Airbus S.A.S., Boeing, Lockheed Martin 및 Thales Group이 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Airbus S.A.S.(네덜란드)


• 보잉사(미국)


• 록히드 마틴사(미국)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• Sierra Nevada Corporation(미국)


• ST 엔지니어링(싱가포르)


• 탈레스 그룹(프랑스)


• SpaceX(미국)


• L3Harries Technologies(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 2월 – Anuvu는 소형 위성 집합을 위해 Telesat의 지상 인프라를 활용할 계획을 발표했습니다. Anuvu는 2023년 중반부터 소형 위성 함대를 출시할 계획입니다.


• 2023년 2월 – Dhruva Space는 소형 위성용 태양광 발전과 관련된 다양한 부품을 공급하기 위해 Comat과 MoU를 체결했습니다. Dhruva Space는 우주 태양광 어레이를 제공하는 인도 최초의 우주 스타트업입니다.


• 2023년 2월 – 위성 버스 및 통합업체는 빌니우스에 나노위성 생산 능력을 두 배로 늘릴 새로운 제조 시설을 개장했습니다.


• 2023년 1월 – Rocket Lab은 Wallops 비행 시설에서 HawkEye 360의 무선 주파수 소형 위성 3대를 출시했습니다. HawkEye 360은 2024년까지 15개의 위성을 발사할 계획입니다.


• 2022년 12월 – 중국은 Tiangong 우주 정거장에서 무게 12kg의 학생 위성을 발사했습니다. 위성은 학생들이 무선 통신 및 지구 이미징에 대해 배우는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Small Satellite Market

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연구 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type, 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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