군용 드론 시장 규모, 점유율 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석, 제품 유형별(고정익, 하이브리드 및 회전익), 범위별(VLOS(가시선), EVLOS(확장 가시선) 및 그 이상 가시선(BLOS)), 기술별(원격 조종 드론, 반자율 드론 및 자율 드론), 시스템별(기체, 항공전자공학, 추진 장치, 페이로드, 소프트웨어 및 기타), 애플리케이션별(지능, 감시 정찰 및 기타) 타겟팅(ISRT), 전투 작전, 전투 피해 관리, 물류 및 운송) 및 지역 예측(2023~2030년)

세계 군용 드론 시장 규모는 2022년 125억 5천만 달러로 2023년 141억 4천만 달러에서 2030년 356억 달러로 성장해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.10%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

방위 및 보안 산업에서 측량, 지도 작성, 운송, 전투 작전, 모니터링 등 다양한 응용 분야에서 무인 항공기(UAV) 사용이 증가함에 따라 향후 군용 UAV에 대한 수요가 더욱 늘어날 것입니다. 강화된 전투 능력을 위해 현대화되고 기술적으로 진보된 군용 드론/UAV를 조달하기 위한 다양한 국가의 국방비 지출 증가는 글로벌 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 인공지능(AI)의 채택으로 군용 드론 기술이 현대화되고 있습니다. 자율적으로 정밀하게 목표를 정합니다. 또한 첨단 기술을 위한 AI 및 자율 시스템에 대한 투자가 증가하면서 이 시장이 성장하고 있습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁에서 군용 드론의 높은 채택률로 시장 성장 촉진 

2022년 2월 시작된 러시아-우크라이나 전쟁에서 러시아와 우크라이나는

 정보, 감시, 정찰(ISR) 작전, 표적 획득 지원, 기타 작전 등 다양한 군사 작전에 드론을 활용했습니다.

• 러시아는 최근 러시아 지상군으로부터 Geranium-2라고 불리는 이란의 배회용 탄약인 Shahed-136을 구입했습니다. 첫 번째 사용은 2022년 9월 우크라이나 동부 하르키우 지역의 군사 작전을 위해 언급되었습니다. 또한 키예프, 오데사, 미콜라이프를 표적으로 삼는 데에도 활용되었습니다.


• 우크라이나에는 세바스토폴 근처의 공군 기지이자 선박 항구인 서부 크림 반도, 랴잔과 사라토프의 공군 기지를 표적으로 삼기 위해 700대 이상의 Switchblade 가미카제 드론이 공급되었습니다.

또한 러시아는 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁 중에 러시아군에 군용 드론을 제공하기 위해 중국과 1,200만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 군용 드론 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하기 위한 자율 비행 시스템을 갖춘 인공 지능 도입

드론 기술은 지속적인 연구개발로 지난 몇 년간 눈부신 성장을 거듭해 왔습니다. 기능을 향상시키는 혁신과 현대화된 기술적으로 진보된 UAV의 채택 증가는 잠재적인 기회를 제공합니다. 대부분의 첨단 드론에는 공대공 미사일, 통신 인텔리전스 센서, GSM(Global System for Mobile) 통신과 같은 여러 센서 시스템이 있습니다. 오늘날 가장 발전된 무인 항공기는 대형 센서와 내부 무기 격실에 부착된 몇 가지 장비를 운반할 수 있습니다.

고고도 군용 드론의 자율비행 시스템이 AI를 활용해 상업적으로 개발되고 있습니다. 인공 지능과 자율 시스템의 성장이 증가하면 시장이 성장할 가능성이 높습니다. 이러한 발전은 향후 세계 군용 무인 항공기 시장의 강력한 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다. 무기 탑재량에는 미사일과 유도 폭탄 유닛이 포함됩니다.

요인

시장 성장 촉진을 위해 군비 지출 증가 및 국방군의 군용 드론 조달 증가

여러 국가에서 국방력 강화에 많은 투자를 했으며, 이는 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SPIRI) 보고서에 따르면 2020년 전 세계 총 군사비 지출은 1조 9,810억 달러로 2019년 대비 2.6% 증가한 것으로 나타났다. 2020년 국방예산이 가장 많은 상위 5개 국가는 미국, 중국, 인도, 러시아, 영국의 예산은 각각 7,780억 달러, 2,520억 달러, 729억 달러, 617억 달러, 592억 달러입니다.

러시아, 사우디아라비아, 중국, 인도는 지난 몇 년 동안 전체 국방 시스템을 구매하고 업그레이드하는 데 많은 투자를 해왔습니다. 이러한 요인은 향후 몇 년 동안 군용 무인 항공기에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

• 2021년 11월 인도는 다중 임무 MQ-9B 장기체공 포식자 드론 30대를 조달하기로 미국과 계약을 마무리할 예정이었습니다. 계약금액은 30억 달러 규모다.

게다가, 군대로부터 차세대 군용 드론 조달이 늘어나면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

• 2021년 9월 인도 육군은 Alpha Design 및 이스라엘 ELSEC(Elbit Security Systems)와 100대 이상의 공격용 드론을 조달하는 1,370만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

여러 국가에서 증가하는 국경 간 갈등으로 인해 시장 성장 촉진

토지 소유권과 둘 이상의 주 간 지역 통제를 둘러싼 국가 간 국경 분쟁이 증가하면서 제품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년 동안 인도, 시리아, 중국, 이란, 파키스탄, 이스라엘 등은 영토 문제에 직면해 왔습니다. 이들 국가에서는 국경 순찰을 업그레이드하여 상황 인식을 개선하기 위해 실시간 감시 드론을 조달하기 위한 군사 지출을 늘렸습니다.

2020년 6월, 중국과 인도의 국경 분쟁은 40여년 만에 처음으로 치명적이었습니다. 지난 5월부터 수천 명의 중국과 인도군이 히말라야 라다크 지역에서 대치 중이다. 드론 기술은 국경 분쟁을 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 두 나라 모두 고고도 지역의 정찰 작전과 군수 용도로 군용 무인기를 사용하고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 첨단 전자 장치 및 현대 시스템의 높은 비용

UAV에는 첨단 추진 시스템, 항공 전자 공학 시스템이 완벽하게 장착되어 있습니다. 고급 비행 관리 기술, 최신 센서 및 페이로드. 이러한 매개변수는 작업의 심각도에 따라 정교한 소프트웨어 및 고품질 하드웨어 시스템과 연관됩니다. 군용 UAV의 배치는 제품의 전체 비용이 달라지는 다양한 애플리케이션으로 인해 육군, 공군, 해군에 대해 서로 다른 제품 포트폴리오를 갖습니다.

이러한 요인으로 인해 전 세계적으로 UAV의 최종 가격이 상승합니다. 제품 규모가 크고 유지관리 비용도 커서 향후 성장이 제한될 것으로 예상된다. 여러 국가의 UAV 배치 제한과 항공 공간에서의 사용 제한으로 인해 향후 수요도 제한될 것으로 예상됩니다.

세분화

제품별 type 분석

장거리 작전에 대한 사용 증가로 인해 주요 점유율을 유지하는 고정익 세그먼트

제품 type에 따라 시장은 고정익, 하이브리드 날개, 회전익으로 구분됩니다.

고정익 부문은 2022년 군용 드론 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했으며 예측 기간 내내 계속해서 우위를 점할 것입니다. VTOL 수직 이착륙 UAV에 비해 고정익 항공기는 일반적으로 더 적은 전력을 사용하면서 더 긴 비행 시간 동안 더 무거운 하중을 운반할 수 있습니다. 이는 높은 내구성이 요구되는 전략적 방어, 지도작성, 감시, 방어 등 장거리 임무에 가장 적합하다는 것을 의미합니다. 전 세계의 다양한 군사 당국은 이를 국방 부문에서 큰 효과를 거두기 위해 사용합니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

회전 날개 부문은 회전 날개 개발 증가로 인해 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계의 도로 및 물류 응용 분야에 광범위하게 사용되는 회전 날개는 무거운 하중을 운반합니다. 회전익 드론은 수직 이착륙으로 인해 정보, 감시, 정찰 임무를 위한 전술 작전에도 사용됩니다.

범위 분석별

전자전 및 전투 관리 분야의 채택 증가에 힘입어 가장 빠른 CAGR로 확장된 가시선 세그먼트  em>

범위를 기준으로 시장은 확장된 가시선(EVLOS), 가시선(VLOS) 및 너머의 가시선(BLOS)으로 구분됩니다.

EVLOS 부문은 중요한 정보 수집, 적절한 전투 관리 및 전자전을 위한 장거리 임무에서 EVLOS UAV의 높은 수용으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 2월 General Atomics는 MQ-1C GE-ER(Gray Eagle Extended Range) 드론에 대한 고급 데이터링크 및 항공전자공학 향상 기능을 테스트했습니다.

VLOS 드론 제품군은 화재 긴급 상황, 국경 순찰, 재난 구호 및 관리와 같은 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다. BLOS 부문은 기술이 발전하고 상용화되고 있다는 인식이 높아지면서 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 UAV는 무기, 탄약 및 화물을 목표 위치로 운반할 수 있습니다.

기술분석으로

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부문 성장을 촉진하기 위해 군사 작전을 위한 원격 조종 UAV 채택 증가

시장은 기술에 따라 반자율 드론, 원격 조종 드론, 자율 드론으로 분류됩니다.

원격 운영 부문은 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 장거리 자율 비행에 대한 정부의 엄격한 요구 사항으로 인해 계약된 많은 무인 항공기가 전 세계적으로 원격으로 비행하고 있습니다. 이 기술은 명령 및 제어(C&C), 원격 측정 시스템 및 무선 통신의 UAV에 사용되었습니다. .

자율주행 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 가능성이 높습니다. 경제 성장은 전술적, 전략적 서비스를 제공하기 위해 자율 무인 항공기를 설계하고 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 반자율 부문은 중요한 정보를 수집하기 위해 고정 거리 비행 작전에 대한 선호도가 높아짐에 따라 2023~2030년 동안 상당한 성장을 보일 것입니다.

시스템 분석으로

군사 분야의 UAV 채택 증가로 인해 기체 부문이 지배하게 될 것 UAV< /피>

시스템을 기준으로 시장은 항공 전자공학, 기체, 페이로드, 추진 장치, 소프트웨어 등으로 분류됩니다.

기체 부문은 기준 연도에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 예측 기간 동안 이 세그먼트가 계속해서 선두를 차지할 것입니다. 이 부문은 감시, 관측, 정찰, 전투를 포함한 광범위한 국방 작전을 위해 무인 항공기의 채택이 증가함에 따라 발생합니다.

추진 부문은 높은 내구성으로 인해 군용 UAV에서 터보프롭 엔진에 대한 수요가 증가함에 따라 연구 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

항공 전자공학 부문은 현대 전자 장치, 자동화된 비행 관리 및 경로 제어의 통합으로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 페이로드 세그먼트는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 부문별 성장은 카메라, 레이더, 센서, 무기, 다른 것들은 UAV에 넣습니다.

애플리케이션 분석별

방어 시스템 강화에 대한 인식 제고로 ISRT 부문이 시장을 주도할 것

응용 분야에 따라 시장은 ISRT(정보, 감시, 정찰 및 타겟팅), 군수 및 운송, 전투 작전, 전투 피해 관리 등으로 분류됩니다.

예측 기간 동안 ISRT 부문이 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 부문별 성장은 전투작전보다는 방위산업에서 무인항공기가 차지하는 역할에 따른 것이다. 이러한 비행 기계는 표적 지역이나 테러리스트 지역에 대한 중요한 정보를 제공하고 데이터를 수집하도록 설계되었습니다.

미공군, 해군, 육군 또는 기타 보안 기관에서는 지난 몇 년 동안 운송 및 물류 등의 응용 분야에서 무인 항공기를 채용해 왔습니다. 물류 및 운송에 대한 수요 증가로 인해 향후 몇 년 동안 시장 성장이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

North America Military Drone Market Size, 2022 (USD Billion)

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시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 세분화됩니다.

북미는 2022년 군용 드론 시장 점유율이 가장 높은 주요 지역입니다. 이 큰 점유율은 Northrop Grumman Corporation, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. 등 미국의 여러 OEM에 기인합니다. 드론 기술이 발전하여 미군 내에서 큰 발전이 이루어졌고, 주요 지역 기업의 투자 증가로 시장 성장이 촉진되었습니다. 미국은 세계 최대의 무인 항공기 수출국 중 하나이며, 이는 지역 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 역사적으로 Lockheed Martin Corporation과 General Atomic Aeronautics는 NATO 및 인도와 같은 주요 국방 파트너로부터 군용 HALE 및 MALE 드론에 대한 계약을 받았습니다. 이들 기업은 ISR이나 표적 획득 또는 MUM-T(유인-무인 팀 구성 플랫폼)을 위한 다양한 작전별 군용 드론에 대한 군용 드론 계약을 더 많이 받을 것으로 예상됩니다.

유럽 시장은 공군, 해군, 군사 능력 향상에 대한 인식이 높아짐에 따라 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 영국, 독일, 프랑스 등 유럽 국가들은 가까운 미래에 ISR 역량을 강화하기 위해 전술 및 소형 드론을 조달하기 위해 경쟁하고 있습니다.

아시아 태평양은 이 지역 대부분의 국가에서 군용 드론 조달이 급증함에 따라 더 높은 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 추정됩니다. 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 지역 군대의 조달 우선순위가 UAV로 바뀌었고 예측 기간 동안 지역 시장 성장을 주도했습니다.

• 공식 소식통에 따르면 파키스탄은 중국에서 48대 이상의 GJ-2 드론을 구입했습니다. GJ-2는 약 12개의 미사일이나 공격 폭탄을 운반할 수 있고 최고 속도는 시속 380km에 달하는 남성 드론입니다.

또한 아시아 태평양 지역의 주요 업체들은 드론 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 제품 수요가 늘어날 것입니다.

나머지 지역에서는 시장 점유율이 낮기 때문에 시장 점유율이 낮습니다. 또한 Elbit Systems Ltd. 및 Israel Aerospace Industries Ltd.와 같은 주요 기업은 지역 시장 성장을 촉진하기 위해 감시, 공공 안전 및 인프라 기술 개발에 중점을 두고 있습니다.

주요 산업 플레이어

Lockheed Martin, Northrop Grumman, Thales Group 등 주요 기업이 시장을 선도할 것

선진국과 신흥국의 UAV 제조업체의 강력한 제품 포트폴리오로 인해 시장이 통합되었습니다. Thales Group, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 하지만 낮은 진입장벽으로 인해 국내 무인항공기 업체들의 글로벌 시장 진출이 늘어날 것으로 예상된다. 드론 산업에 신규 진입자가 늘어나면서 향후 몇 년 동안 시장이 매우 세분화될 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• General Atomics Aeronautical Systems, Inc.(미국)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• Elbit Systems Ltd.(이스라엘)


• Israel Aerospace Industries Ltd.(이스라엘)


• AeroVironment, Inc.(미국)


• 록히드 마틴 주식회사 (미국)


• 탈레스 그룹 (프랑스)


• 보잉(미국)


• BAE 시스템(영국)


• SAAB 그룹(스웨덴)


• Textron Systems(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 2월 – 인도 육군은 감시 및 대테러 작전을 위한 고유 나노 드론인 특수 군사 작전을 위한 850개의 나노 드론을 찾고 있다고 발표했습니다.


• 2023년 2월 – 미 공군이 UAV의 얼굴 인식 기술 개발을 완료했습니다. 자율 드론은 목표물을 식별하고 스스로 죽일 수 있습니다. 또한, 드론은 특수작전부대와 협력하여 정보 및 임무 정보를 수집할 것입니다.


• 2023년 2월 – 인도 해안경비대(ICG)는 드론 스타트업 기지 Sagar Defense Engineering Pvt.와 계약을 체결했습니다. 멀티콥터(VTOL) 드론 10대 공급 ICG는 ICG의 해양 감시 강화와 역량 강화를 위해 Make in India 계약을 조달하기 위한 RFP를 발행했습니다.


• 2023년 1월 - 미국 국방부는 국영 이스라엘 항공우주산업(Israel Aerospace Industries)과 새로운 공격 드론을 개발 및 공급하는 계약을 체결했습니다. Point Blank라고 불리는 이 드론은 군인의 배낭에 쉽게 휴대할 수 있으며 어디에서나 발사할 수 있습니다. 


• 2022년 12월 - 영국군은 록히드 마틴 영국군과 미니 드론 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 록히드 마틴은 약 1억 3,702만 달러 상당의 미니 드론 250대를 제공하는 10년간의 주 계약을 체결했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Military Drone Market

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연구 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 제품 type, 선도 기업, 기술, 애플리케이션 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화 

속성	세부정보
학습 기간	2019-2030
기준 연도	2022
예상 연도	2023
예측 기간	2023-2030
과거 기간	2019-2021
성장률	2023년부터 2030년까지 CAGR 14.10%
단위	가치(10억 달러)
세분화	제품별 type 고정익 하이브리드 로터리윙
	기술별 원격 조종 드론 반자율 드론 자율 드론
	범위별 시각적 시선(VLOS) 확장된 가시선(EVLOS) 가시선 너머(BLOS)
	시스템별 기체 항공전자공학 추진 전기 추진 엔진 터보프롭 엔진 터보샤프트 엔진 페이로드 카메라 CBRN 센서 EOIR 페이로드 레이더 라이다 기타 소프트웨어 기타
	애플리케이션별 ISRT(정보, 감시, 정찰 및 타겟팅) 전투 작전 전투 피해 관리 물류 및 운송 기타
	지역별 북미(제품 type, 기술, 범위, 시스템, 애플리케이션, 국가) 미국 (응용프로그램별) 캐나다(신청별) 유럽(제품 type, 기술, 범위, 시스템, 애플리케이션, 국가) 영국 (응용프로그램별) 독일(애플리케이션별) 프랑스(신청별) 이탈리아(애플리케이션별) 스페인(애플리케이션별) 러시아(애플리케이션별) 나머지 유럽(애플리케이션별) 아시아 태평양(제품 type, 기술, 범위, 시스템, 애플리케이션, 국가) 일본(애플리케이션별) 중국(애플리케이션별) 인도(애플리케이션별) 호주(애플리케이션별) 동남아시아(애플리케이션별) 아시아 태평양 지역(애플리케이션별) 기타 국가(제품 type, 기술, 범위, 시스템, 애플리케이션, 국가) 라틴 아메리카(애플리케이션별) 중동 및 아프리카(신청별)