소형 드론 시장 규모, 점유율, 러시아-우크라이나 전쟁 영향 및 코로나19 영향 분석, 유형별(고정익, 회전익 및 하이브리드 날개), 최대 이륙 중량별(5Kg 미만, 5-25Kg, 25-150Kg 이상), 전원별(연료 구동 및 배터리 구동), 최종 용도별(방위, 소비자, 상업 및 민간) 및 지역 예측, 2023-2030

세계 소형 드론 시장 규모는 2022년 140억 4천만 달러로 평가되었으며, 2023년 169억 달러에서 2030년 770억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 24.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

소형 드론은 무인 항공기(UAV)< /a> 비교적 단거리 비행을 위해 설계되었으며 한 사람이 조종할 수 있을 만큼 작습니다. 이러한 드론은 일반적으로 가볍고 최대 중량 이륙 거리(MWTO)가 낮습니다. 흔히 마이크로 드론, 미니 드론, 나노 드론 등으로 불리며 국방, 항공 사진, 측량 및 매핑, 인프라 검사 등 다양한 상업용 및 비상업적 용도에 사용됩니다.

게다가 소형 드론은 배터리나 연료로 구동됩니다. 또한 GPS, 자이로스코프, 가속도계, 고해상도 카메라 등 고급 센서와 카메라를 갖추고 있어 주변 환경에 대한 자세한 이미지와 데이터를 캡처할 수 있습니다. 다양한 애플리케이션에서 드론 기반 서비스에 대한 수요가 증가하면서 2023년부터 2030년까지 전 세계 소형 드론 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

전투 작전용 UAV에 대한 군사비 지출 증가로 인해 시장에 긍정적인 영향을 미치는 러시아-우크라이나 전쟁

진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 군사 목적으로 드론의 사용이 증가했으며, 양국은 드론을 활용하여 서로의 군사 활동, 장비, 인원을 모니터링했습니다. 이로 인해 전투 목적을 위한 군사 부문에 대한 지출이 증가했습니다. 예를 들어, 2023년 1월 우크라이나 정부는 드론 구매에 거의 5억 5천만 달러를 할당하여 국가 군대를 위한 UAV 조달을 늘릴 계획을 발표했습니다. 우크라이나군과 러시아군 모두 정찰 및 공격 임무에 드론이라고도 알려진 다양한 UAV를 사용해 왔습니다.

예를 들어, 2023년 3월 우크라이나 정부는 정찰 및 장거리 적 표적 공격을 위한 드론 프로그램을 확장한다고 발표했습니다. 정부는 또한 80개 이상의 우크라이나 기반 드론 제조업체와 협력하고 있다고 발표했습니다.

또한 2022년 9월 국영 기업 Rostec에 따르면 러시아의 KUB와 Lancet 가미카제 드론이 우크라이나 전투 작전 중에 광범위하게 배치되었습니다. 러시아군은 ZALA Aero의 UAV를 적극적으로 채용하고 있습니다. 이 소형 드론은 주로 원격 지상 표적을 공격하는 데 사용됩니다.

코로나19 영향

COVID-19는 의료 부문의 비접촉 배송 및 의료용품에 대한 수요 증가로 시장 성장을 촉진했습니다.

코로나19 팬데믹은 전 세계 소형 드론 산업의 발전을 촉진했습니다. 드론은 물품의 비접촉 배송과 사회적 거리두기 조치 준수 여부를 모니터링하는 데 사용되었습니다. 이 기계는 감염 위험을 줄이기 위해 의료용품을 전달하고 공공 장소를 소독하는 데에도 사용되었습니다.

팬데믹 기간 동안 물류 업계에서도 UAV 서비스에 대한 수요가 급증했습니다. 봉쇄와 여행 제한으로 인해 드론은 의료용품, 식품 등 필수 물품을 배달하는 데 활용되었습니다. 이는 수령인의 문앞까지 배송 프로세스의 마지막 단계인 라스트 마일 배송을 처리하는 데 특히 유용했습니다.

의료용 드론은 의료용품 및 샘플을 전달하고, 검역 조치를 시행하고, 공공장소를 소독하는 데 사용되었습니다. 예를 들어, 드론 배송 회사인 Zipline은 가나 정부와 제휴하여 가나의 외딴 지역에 코로나19 백신과 기타 의료용품을 배송했습니다.

최신 동향

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인공 지능(AI)과 자율 드론을 탑재한 군집 드론 개발이 주요 시장 추세입니다

스웜이라고도 알려진 스웜 드론은 프로세스를 완료하거나 목표에 도달하기 위해 함께 작동하는 드론 그룹입니다. 이 드론은 모선이나 중앙 컴퓨터에 의해 제어되어 활동을 조정하고 응집력 있는 유닛으로 작동할 수 있습니다. 인공지능(AI)의 도움으로 떼 드론은 다음과 같은 능력을 갖췄습니다. 센서로 데이터를 수집하고 서로 통신하여 변화하는 상황에 적응합니다. 예를 들어, 2022년 2월 UAE Edge Group의 자회사 Halcon은 AI 기술을 기반으로 한 튜브 발사 군집 드론 시스템인 Hunter 2-S를 공개했습니다. 이들 소형 무인항공기는 위치 추적 및 유지, 올바른 목표물과의 교전 등을 위한 메인 채널을 통해 서로 통신하며 정보를 공유할 것으로 예상된다. Hunter 2-S의 최대 이륙 중량(MTOW)은 8kg입니다. 길이는 1.25미터, 날개 길이는 1.44미터입니다.

또한 자율 드론은 고급 소프트웨어, 센서, 카메라를 사용하여 사람의 개입 없이 작동할 수 있는 UAV입니다. 이러한 드론은 농업, 건설, 광업, 물류 등 다양한 산업에 필수적이다. 자율주행 드론은 농작물 점검, 토양 분석, 농업 분야 농약 살포 등 다양한 목적으로 사용될 수 있다. 또한 현장을 조사하고, 건물을 검사하고, 건설 산업의 건설을 모니터링할 수도 있습니다. 또한 물류 부문의 패키지 배송 및 재고 관리도 가능합니다. 전략적 파트너십 및 협력, 제품 혁신 및 개발 또한 시장의 주요 트렌드입니다.

요인

ISTAR(정보, 감시, 표적 획득 및 정찰)에 대한 국방 부문의 제품 수요 증가는 시장 성장을 촉진할 수 있습니다 em>

방위 부문에서는 상황 인식을 제공하고 정보를 수집하며 전술적 임무를 수행하기 위해 점점 더 소형 UAV로 전환하고 있습니다. 그들은 매우 다재다능하여 다양한 군사 응용 분야에 적합합니다. 이 드론은 적의 위치를 ​​조사하고, 적의 움직임에 대한 정보를 수집하고, 심지어 적 목표물에 대한 표적 공격을 수행하는 데 사용될 수 있습니다. 드론은 군 지휘관에게 실시간 정보를 제공하는 데에도 사용될 수 있습니다. 수집된 정보를 통해 현장에서 더욱 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.

예를 들어 2022년 12월 영국 국방부는 록히드 마틴에 1억 5,700만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 10년 계약의 일환으로 회사는 회전익 Indago 4 드론 159대와 고정익 Stalker VXE30 드론 105대를 포함하여 250대 이상의 미니 드론을 영국군에 납품할 예정입니다. 이들 신형 드론은 현재 육군이 운용하고 있는 데저트호크3 등 소형무인항공기(MUAS)의 전신이다. 이 미니 드론에는 영국군에 다양한 정보를 제공할 수 있는 ISTAR 기능이 탑재되어 있습니다.

또한 소형 UAV는 유인 항공기에 비해 비용 효율성이 더 높으며 더 빠르고 쉽게 배치할 수 있습니다. 또한 이러한 드론은 적대적이거나 접근하기 어려운 지역과 같이 인간 운영자에게 너무 위험하거나 어려운 환경에서도 작동할 수 있습니다. 게다가 전 세계 국가에서 증가하는 테러 위협이 이 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 성장 촉진을 위한 항공 측량 및 매핑에 대한 수요 증가

항공 측량 및 매핑에는 무인 항공 시스템(UAS)에서 촬영한 수천 장의 이미지를 캡처하고 이를 함께 컴파일하여 관심 영역에 대한 일관적인 3차원 시각적 표현을 얻는 작업이 포함됩니다. 이러한 공중 원격 감지 기능은 농업, 광업, 건설, 인프라 등 다양한 분야에 필요합니다. 소형 드론은 고급 센서와 카메라의 도움으로 고해상도 이미지를 캡처하고 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 시스템에 이상적입니다. 또한 유인 항공기가 접근할 수 없는 복잡한 지역에 도달하기 위해 낮은 고도로 비행할 수도 있습니다.

예를 들어, 2021년 측량급 항공 데이터를 수집하는 고정밀 VTOL 드론을 개발, 생산, 상용화하는 스위스 소재 VTOL 드론 제조업체인 Wingtra는 차세대 플래그십 드론을 공개했습니다. 경사각에 장착된 업그레이드된 카메라와 넓은 시야각 렌즈를 갖춘 WingtraOne GEN II 상업용 매핑 드론은 여러 번의 패스 없이도 단일 영역의 넓은 범위를 캡처합니다. 또한 수색 및 구조 작업, 항공 사진, 검사 서비스 등의 분야에서 소형 무인 항공기의 적용이 증가했습니다. 이러한 드론의 활용 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

안전, 보안 및 개인 정보 보호 문제로 인해 시장 확장이 저해될 것으로 예상됨

소형 드론은 혼잡하거나 제한된 지역에서 비행할 때 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 소형 UAV에는 유인 항공기, 기타 물체, 심지어 사람과의 우발적인 충돌과 같은 잠재적인 위협도 따릅니다. 이는 손상 위험을 증가시키고 승객에게 위험할 수 있습니다. 이러한 안전 문제로 인해 드론 비행 장소가 제한되어 특정 지역에서의 사용이 제한되었습니다.

또한 소형 무인항공기는 밀수품 밀수, 무단 감시 등 악의적인 목적으로 사용되어 보안 문제가 더욱 커지고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월에는 DJI Mavic Pro 드론이 167만 달러 상당의 마약을 비행하려던 시도가 호주 순찰관의 감시에 따라 적발되었습니다. 추락 당시 드론에는 상당량의 메틸암페타민, 담배, 대마초, 수복손 스트립이 담겨 있었습니다.

또한 소형 UAV에 카메라와 기타 센서를 사용하면 개인 정보 보호 문제가 발생합니다. 원자력 발전소, 스포츠 경기장과 같은 공공 장소 등 민감한 장소의 기존 보안 경계를 침해하고 동의 없이 이미지와 데이터를 캡처할 수 있습니다. 이는 잠재적으로 데이터 오용 및 개인 정보 보호 권리 침해로 이어질 수 있습니다.

세분화

type 분석

로타리윙, 장점으로 시장 장악 기대

type까지 시장은 고정익, 회전익, 하이브리드 날개로 구분됩니다. 회전익 부문은 2022년 소형 드론 시장 점유율을 장악했습니다. 쿼드콥터라고도 알려진 회전익 드론은 4개의 로터 또는 프로펠러를 활용하여 공중에서 들어 올리고 조종하는 UAV입니다. 이 부문은 또한 제품의 경량 설계와 비행 안정성으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 추정되며 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

고정익 부문은 장거리 비행이 가능해짐에 따라 패키지 배달 및 운송에 대한 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 고정익 드론(Fixed Wing Drone)은 비행기와 유사한 날개를 가진 견고한 구조를 가진 UAV의 type입니다. 회전익 드론과 달리 고정익 드론은 양력을 생성하고 공중에 머물기 위해 전진 동작을 사용합니다.

최대 이륙 중량 분석에 의한

수색 및 구조 작업과 산업 검사에 대한 수요로 인해 5~25Kg 부문이 시장을 장악< /피>

최대 이륙 중량에 따라 시장은 5kg 미만, 5~25kg, 25~150kg 이상으로 분류됩니다. 5~25kg 부문이 시장을 지배하고 있으며 수색 및 구조, 군사 작전, 산업 검사에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다.

5kg 미만 세그먼트는 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지합니다. 나노, 마이크로, 미니 드론으로 구성되어 있습니다. 마이크로 드론은 가격이 저렴하고 작동하기 쉬운 반면, 미니 드론은 광범위한 상업용 애플리케이션을 수행할 수 있는 능력이 더 뛰어납니다. 항공 사진, 측량, 모니터링 등 상업용 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인해 5kg 미만 부문이 늘어날 것으로 예상됩니다.

전원 분석별

더 높은 탑재량에 대한 수요 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 연료 구동 부문

전원별로 시장은 연료 구동식과 배터리 구동식으로 양분됩니다. 연료 구동 부문은 더 높은 탑재량에 대한 수요 증가로 인해 2022년 시장 점유율을 지배했습니다. 연료로 구동되는 드론은 내연기관을 사용하여 전력을 생산합니다. 이 엔진은 휘발유, 디젤 또는 기타 연료로 구동될 수 있습니다.

배터리 구동 부문은 휴대용 및 친환경 드론에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. type 소형 드론은 충전식 배터리를 사용하여 전기 모터에 전원을 공급합니다. 연료로 구동되는 드론보다 더 효율적이고 조용합니다.

최종 용도 분석 기준

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군사 애플리케이션 감시 및 모니터링에 대한 수요 증가로 인해 시장을 장악할 국방 부문

시장은 최종 용도에 따라 국방, 소비자, 상업, 민간으로 분류됩니다. 방위 부문은 기준 연도에 시장을 장악했으며 군사용 감시 및 모니터링 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 상업 부문은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 항공 사진과 비디오 촬영에 대한 수요가 높기 때문입니다. 또한 재생 에너지와 석유 및 가스 부문에서 드론에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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지리적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 국가로 구분됩니다.

2022년에는 북미가 시장을 장악했으며 그 가치는 46억 2천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 이 지역의 주요 OEM의 존재와 군사력 확대를 위한 정부 계약의 증가에 기인합니다. 예를 들어, 2022년 2월 미국에 본사를 둔 드론 제조업체이자 자동화 비행 전문업체인 스카이디오(Skydio)는 미 육군의 단거리 정찰 프로그램(SRR)에 X2D UAV를 공급하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 연간 가치가 2,020만 달러에 달하는 고정 가격 제공 계약은 5년 동안 9,980만 달러의 가치가 있을 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 기준 연도에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이는 농업 부문에서 작물 모니터링 및 측량 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 예를 들어, 2022년 1월 인도 농업부는 농업용 드론 구매를 촉진하기 위해 SMAM(농업 기계화 하위 임무)이라는 금전적 보조금 프로그램을 발표했습니다. 또한 아시아 태평양 지역에는 규모가 크고 빠르게 성장하는 전자상거래 산업이 있어 배달 서비스를 위한 드론의 필요성이 증가했습니다. 소형 UAV는 교통 혼잡을 피하기 위해 식품, 의약품, 기타 소비재 등의 상품을 배달하는 데 이상적입니다.

유럽 시장은 해당 지역의 에너지 인프라 검사에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 영국에 본사를 둔 Sky-Futures 회사는 석유 및 가스 회사인 Shell과 해양 검사에 소형 UAV를 사용하기 위한 새로운 파트너십을 발표했습니다. 이를 통해 안전성을 향상하고 석유 굴착 장치 및 기타 해양 기반 시설을 검사하는 비용을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

기타 지역 시장은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 광업 및 탐사 산업이 강력한 확장을 보이고 있기 때문입니다. 소형 드론은 광산 및 기타 자원을 탐색하고 조사하는 데 이상적이므로 효율성이 향상되고 비용이 절감됩니다.

주요 산업 플레이어

기술 발전과 제품 개발은 선도 기업의 주요 초점 영역입니다. 

시장은 SZ DJI Technology Co. Ltd., Parrot Drones, AeroVironment Inc., Teledyne Technologies Incorporated, 광주 Walkera Technology Co., Ltd. 등과 같은 주요 업체로 상대적으로 세분화되어 있습니다. 이들 주요 업체들은 시장 점유율을 높이기 위해 기술 발전, 제품 혁신, 신흥 시장 확장에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 DJI는 무게가 249g에 불과한 초경량 드론인 DJI Mini 3 Pro를 출시했습니다. 짐볼이 장착된 1/1.3인치 센서 카메라가 장착되어 최대 48MP의 RAW 형식으로 이미지를 캡처하고 60fps에서 4K로 고품질 비디오를 녹화할 수 있습니다. 또한 드론에는 풀 HD(1080p) 해상도에서 120fps 영상을 캡처하는 슬로우 모션 모드가 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• SZ DJI Technology Co. Ltd. (중국)


• Parrot Drones SAS(프랑스)


• AeroVironment Inc.(미국)


• Teledyne Technologies Incorporated ( 미국)


• Guangzhou Walkera Technology Co Ltd(중국)


• Yuneec (중국)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• BAE 시스템(영국)


• Elbit Systems Ltd.(이스라엘)


• 터키 항공우주 산업(터키)

주요 산업 발전:

• 2023년 3월 - 연방 항공국(FAA)은 펄랜드 경찰국에 육안 관찰자 없이 가시선 너머(BVLOS) 응급 구조대원으로 드론을 운용할 수 있는 권한을 부여했습니다. 텍사스 주 펄랜드 경찰국(Pearland Police Department)은 응급 전화에 대한 대응을 강화하기 위해 DFR(Drone as First Responder) 프로그램을 시작했습니다.


• 2023년 2월 - Autel EVO Lite+ 드론은 과학팀에 의해 코스타리카 이라주 화산의 활성 주 분화구 내부로 비행되었습니다. 6K 카메라가 장착된 드론은 호수 수위, 광물화 또는 결정화 영역, 화산 배출 가스를 제거하는 잠재적 통풍구 등 화산의 다양한 측면을 문서화하는 데 도움이 되었습니다.


• 2023년 1월 – Autel은 열화상 줌 카메라와 거리 측정기가 장착된 최초 대응자를 위해 설계된 소형 드론인 EVO Max 4T를 출시했습니다. 드론에는 640x512 열화상 카메라, 1/2인치 50MP 와이드 카메라, 10배 광학 줌과 160배 디지털 줌이 가능한 1/1.68인치 48MP 줌 카메라가 함께 제공됩니다. 또한 드론에는 IP43 등급이 있어 가벼운 비나 눈 속에서도 비행할 수 있습니다.


• 2022년 11월 - 프랑스 국방부 조달 및 기술 기관인 DGA(Director Générale de l'Armement)는 ANAFI USA 마이크로 드론 400대를 받았습니다. 마이크로 드론 시스템은 재래식 부대와 특수 부대를 포함한 3개 군대의 작전 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. DGA는 시스템의 12%가 항공우주군에 할당되고, 28%는 프랑스 해군에, 60%는 육군에 할당될 것이라고 발표했습니다.


• 2022년 6월 – 미국에 본사를 두고 열화상 카메라 및 센서의 설계 및 생산을 전문으로 하는 회사인 Teledyne FLIR는 4,800만 달러 규모의 프레임워크 계약을 체결했습니다. 노르웨이 국방물자청(Norwegian Defence Materiel Agency)과 협력하여 첨단 Black Hornet 나노 드론을 공급합니다. 계약의 일환으로 Teledyne FLIR는 4년 이내에 손실되지 않은 수량의 Black Hornets을 제조하여 노르웨이에 배송할 예정입니다.

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인포그래픽 표현 Small Drones Market

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연구 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 R&D 역량, 운영 서비스 최적화 등 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한 시장 보고서는 최신 소형 드론 시장 동향, 지역 분석, Porter의 5가지 힘 분석, 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요인에 중점을 둡니다.

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