상업용 에어컨(AC) 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(포장형 에어컨, VRF/VRV), 냉매별(R-32, A-410A/R-407C, R600A/R-290, 기타), 최종 사용자별(의료, 교육/기관, 공공/정부, 소매, 숙박업, 제조) 및 지역 예측(2019-2032년)

전 세계 상업용 에어컨 시장 규모는 2018년 403억 8천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 4.7%로 성장해 2032년 말까지 766억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 북미는 2018년 17.34%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.

상업용 에어컨 시장은 경제 상황 개선, 1인당 소득 증가, 오염 수준 증가로 인해 향후 몇 년 동안 크게 성장할 가능성이 높습니다. 더욱이, 주요 제조업체들은 오염을 최소화하고 효과적인 냉매 생산에 주력하고 있습니다.

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상업용 AC 시장은 지난 수십 년 동안 상당한 성장을 보였으며 선진국의 포화로 인해 향후 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 친환경 건물 건설 증가는 향후 이 시장의 성장에 기여할 최신 트렌드 중 하나입니다. 또한 성장하는 데이터 센터는 주요 상업용 HVAC 시장 동인 중 하나가 될 것입니다. 데이터 센터는 장비 고장을 방지하기 위해 온도, 습도, 공기 흐름 및 청결도를 유지해야 하는 매우 민감한 전자 부품으로 구성됩니다.

따라서 의료, 숙박 등 다양한 최종 용도 응용 분야에서 상업용 에어컨에 대한 수요 증가가 향후 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 북미 지역이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 아시아 태평양 지역이 뒤따를 것으로 예상됩니다.

시장 동인

“전 세계적으로 인프라에 대한 지출 증가는 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.”

전 세계적으로 인프라에 대한 정부 및 민간 기업의 지출 증가로 인해 상업용 에어컨에 대한 엄청난 수요가 창출될 것으로 예상됩니다. 에어컨이 설치된 상업용 건물의 수가 늘어나면 2019~2026년 예측 기간 동안 상업용 에어컨이 성장할 것입니다. Daikin Industries와 같은 주요 플레이어는 브라질, 아르헨티나 등에 새로운 공장을 설립하여 전 세계로 확장하고 있습니다.

• 2018년 베트남, 미얀마, 인도네시아 등 개발도상국은 인프라와 상업용 건물에 대한 투자를 대폭 늘리고 2023년까지 도시화율을 두 배로 늘리겠다고 발표했다.

또한 방글라데시, 브라질, 가나, 인도, 인도네시아, 케냐, 베트남 등과 같은 국가의 경제 및 인구 증가, 도시 인프라 개발 및 고온도 전 세계 상업용 에어컨 시장 성장의 필수 요소가 되었습니다.

“에너지 효율이 높은 스마트 에어컨 도입으로 상업용 에어컨 수요 증가 기대”

에너지 효율적인 스마트 상업용 AC 도입으로 더 적은 비용으로 에어컨 수요가 증가했습니다.대기 오염또는 오존층 파괴가 발생합니다. 또한 전 세계적으로 스마트 홈과 상업 공간의 증가로 인해 새로운 인버터 기술과 친환경 솔루션을 갖춘 스마트 상업용 에어컨에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

에너지 소비 감소로 인해 모든 부문에서 스마트 에어컨에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 냉매에 대한 정부 규제로 인해 제조업체는 2019~2026년 예측 기간 동안 CFC를 단계적으로 폐지하고 HCFC를 HFC 및 기타 냉매로 대체하여 에너지 효율적이고 친환경적인 제품을 개발해야 합니다.

분할

유형별 분석

“패키지 에어컨 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 수익을 창출할 것으로 예상됩니다”

상업용 에어컨 시장은 종류에 따라 패키지형 에어컨과 VRF/VRV 에어컨으로 분류된다.

패키지 에어컨은 쇼핑몰, 사무실 및 산업의 건설 속도 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 그러나 빠른 속도로 인기를 얻고 있는 VRF/VRV 에어컨은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장하거나 최대 성장을 보일 것으로 예상됩니다. VRF/VRV 에어컨 유형은 예측 기간 동안 CAGR 6.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.  

또한 VRF/VRV 시스템은 압축기가 해당 현재 조건에 필요한 용량으로만 작동하므로 매우 조용하고 에너지 효율적입니다. 또한 동시에 난방과 냉방, 다운타임 감소, 공간 감소, 현대적인 제어 등의 기능을 제공합니다. VRF/VRV 에어컨이 제공하는 많은 기능으로 인해 수요와 성장은 전 세계적으로 패키지형 AC보다 높을 것으로 예상됩니다.

냉매 종류 분석별

“R-410A/R-407C 냉매는 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다”

상업용 에어컨 시장은 사용되는 냉매에 따라 R32, R-410A/R-407C, R-600A/R-290, 기타(R-22 등)로 분류됩니다.

R-22 냉매 금지, R-32를 환경에 대한 독성이 매우 낮은 가스로 간주하여 R-410A에서 R-32 냉매로 전환하는 등 독성 또는 오존층 파괴 냉매를 대체하는 것은 예측 기간 동안 상업용 AC 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. R-32 냉매는 오존층 파괴가 적기 때문에 전 세계적으로 상업용 에어컨에서의 사용이 증가함에 따라 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 

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더욱이, R-290 및 R-600A 냉매도 많은 저개발국이나 개발도상국에서 이러한 가스가 저렴하고 안전하며 독성 가스가 아니기 때문에 점점 더 많은 용도로 홍보하고 있기 때문에 예측 기간 동안 급속한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 가스는 산업용 및 상업용으로 가장 적합한 가스 중 하나로 간주됩니다.

최종 사용자 분석별

“예측 기간 동안 서비스 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다”

최종 사용자 부문을 기준으로 글로벌 상업용 에어컨 시장은 의료, 교육/기관, 공공, 소매, 숙박 및 제조로 분류되었습니다.

전 세계적으로 관광산업의 성장으로 인해 숙박, 식음료 서비스, 테마파크 등의 서비스 산업이 성장하고 있습니다. 끊임없이 증가하는 관광 부문으로 인해 호텔 부문이 급속히 발전하고 상업용 에어컨에 대한 수요도 증가했습니다. 에어컨은 전 세계적으로 품질 표준으로 간주되기 때문에 호텔 업계에서는 필수 요소입니다. 따라서 이러한 요인들은 호텔 부문에서 상업용 에어컨의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

그러나 의료 부문은 전 세계 모든 지역에서 의료 시설에 에어컨이 필요함에 따라 약 5.3%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 브라질, UAE 등 개발도상국에서는 의료 시설 개발에 주력하고 있으며, 이로 인해 의료 부문의 에어컨 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 교육/기관 및 공공 건물 부문도 상업용 및 공공 건물을 확장하는 전 세계 인프라 프로젝트의 증가로 인해 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 상업용 에어컨 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 포함하는 5개 지역으로 분류됩니다.

2018년 북미 상업용 에어컨 시장 규모는 약 700만대로 예상되며, 예측 기간 동안 상업용 에어컨 시장에서 두드러진 지역으로 떠오를 것으로 예상됩니다. 에너지 소비율 감소로 인해 에너지 효율적인 AC 사용이 증가함에 따라 새롭고 고급 에어컨에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

R-22 냉매 금지, R-32를 환경에 대한 독성이 매우 낮은 가스로 간주하여 R-410A에서 R-32 냉매로 전환하는 등 독성 또는 오존층 파괴 냉매를 대체하는 것은 예측 기간 동안 북미에서 상업용 AC의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 인프라 지출이 지속적으로 확대되고 인도와 중국의 의료 시설, 교육 건물, 소매점에 대한 수요가 늘어나면서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 상업용 에어컨 시장의 많은 업체들이 중국에 진출해 있으며, 국제적으로 잘 알려진 브랜드에 비해 저렴한 가격으로 에어컨을 제공하고 있으며, 이는 2019~2026년 예측 기간 동안 이 지역의 높은 매출에 기여할 것으로 예상됩니다.

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또한, 유럽에서는 신형 첨단 VRF/VRV 에어컨 판매로 높은 성장률이 예상되며, VRF형 상업용 에어컨은 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 터키, 포르투갈 등 유럽 주요 국가의 수요가 크게 증가함에 따라 연평균 약 8% 성장이 예상된다.   

중동 및 아프리카 시장은 상업용 또는 공공 건물의 성장과 해당 지역의 기온 상승으로 인해 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 더욱이, 라틴 아메리카는 어려움을 겪고 있는 경제로 인해 상당한 속도로 성장할 것으로 예상되지 않습니다. 그러나 예측 기간 동안 지역 경제가 회복되고 상업용 에어컨에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.

업계 주요 플레이어

“Daikin, Carrier, Mitsubishi 등의 친환경적이고 에너지 효율적인 솔루션을 향한 의의”

상업용 에어컨 시장의 주요 업체들은 대부분 에어컨에 사용되는 보다 깨끗하고 친환경적이며 친환경적인 냉매 개발에 끊임없이 집중하고 있습니다. 북미, 유럽 등에서 R-22 냉매 사용이 금지된 데 이어 다이킨 등에서는 독성이 약 68% 낮고 오존층 파괴 가스인 R-32 냉매를 개발해 최근 상업용 에어컨에 가장 깨끗한 가스로 시장에 선보이고 있다.

또한 회사는 인버터 기술, 스마트 에어컨, 저공해 에어컨 등과 같은 새롭고 향상된 솔루션을 지속적으로 개발하여 완성도를 높이고 시장 점유율을 높이고 있습니다. Daikin은 R410A의 낮은 GWP 대체품으로 R32를 도입한 선구자였으며, 이후 대부분의 주요 에어컨 제조업체가 이 단계를 따랐습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 캐리어 주식회사
• 다이킨산업(주)
• 존슨 컨트롤 Pvt. 주식회사
• 미쓰비시전기
• LG 주식회사
• 삼성
• 잉가솔랜드 주식회사
• 블루스타(주)
• 히타치 주식회사
• 에어데일 인터내셔널 에어컨

보고서 범위

An Infographic Representation of Commercial Air Conditioner (AC) Market

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이 보고서는 귀중한 통찰력, 사실, 산업 관련 정보 및 과거 데이터를 제공하여 글로벌 시장에 대한 포괄적인 평가를 제공합니다. 의미 있는 가정과 견해를 만들기 위해 여러 가지 방법론과 접근 방식이 채택되었습니다. 또한 이 보고서는 시장 부문별로 자세한 분석 및 정보를 제공하여 독자들이 글로벌 시장에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있도록 돕습니다.

보고서 범위 및 세분화

산업 발전:

• 2018년 8월:도시바 캐리어 코퍼레이션(Toshiba Carrier Corporation)과 유나이티드 테크놀로지스 코퍼레이션(United Technologies Corporation)은 인도 상업용 에어컨 부문의 입지를 확장하기 위해 새로운 회사인 도시바 캐리어 에어컨 인디아(Toshiba Carrier Air-Conditioning India Pvt Ltd)를 설립하기 위한 합작 투자를 체결했습니다.
• 2017년 6월:Daikin Industries, Ltd.는 자회사 Daikin Australia Pty., Ltd.를 통해 호주 시장에서의 입지를 강화하기 위해 호주의 에어컨 장비 분야 선도 기업인 Airmaster Corporation Pty Ltd.를 인수했습니다.