커넥티드 카 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 애플리케이션 유형별(모빌리티 관리, 텔레매틱스, 인포테인먼트 및 운전자 지원), 네트워크 유형별(3G, 4G, 5G 및 위성), 기술 유형별(임베디드, 테더링) 및 통합), 판매 채널 유형별(OEM 및 애프터마켓), 통신 유형별(차량 대 차량 및 차량 대 인프라) 및 지역 예측, 2021-2028

2020년 전 세계 커넥티드 카 시장 규모는 555억 6천만 달러로 2021년 597억 달러에서 2028년 1,918억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2020년 아시아태평양 지역은 59.21%의 점유율로 커넥티드 카 시장을 장악했습니다.

COVID-19가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 시장은 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 글로벌 시장은 2020년에 -12.1%의 큰 폭의 감소를 보였습니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

커넥티드 카는 스마트폰과 태블릿에 연결되어 인터넷 접속이 가능하고 정기적으로 운행을 최적화할 수 있는 차량입니다. 네트워크 연결을 통해 자동차 내부 및 외부의 일련의 장치와 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 차량의 데이터는 RADAR, LiDAR 및 고급 센서를 통해 공유됩니다. 최근 몇 년 동안 자동차 제조업체는 차량 2 차량(V2V) 및 차량-인프라(V2I) 시스템과 같은 고급 연결 솔루션을 개발했습니다. 다양한 기기와 연결된 차량은 운전자가 차량 주변의 정보를 실시간으로 받아볼 수 있어 차량의 안전성을 높이는 데 도움이 됩니다. 연결된 차량 도입의 주요 목표는 충돌을 방지하고 사망자를 줄이며 차량 관리를 보다 효율적으로 만드는 것입니다.

커넥티드 카로의 전환을 가속화하기 위한 코로나19 발생

단기적으로 봉쇄 조치가 산발적으로 지속되어 차량 사용량이 감소함에 따라 신규 판매에 대한 불확실성이 계속될 것입니다. 이미 주요 제조사들의 생산 중단으로 이어진 반도체 부족 사태로 인해 매출은 더욱 줄어들 전망이다. 그러나 자금난에도 불구하고 민간 이동수단에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 중고 구매가 급증하고 있습니다. 이는 매출 감소를 부분적으로 상쇄하는 데 도움이 될 것입니다.

자동차 가치 사슬 전반에 걸쳐 기업은 서비스와 제품 전반의 연결성을 개선하는 데 집중할 수 있습니다. 예를 들어, 공유 모빌리티 제공업체는 접촉자 추적과 같은 연결된 서비스를 차량에 제공하여 고객 신뢰도를 높일 수 있습니다. 이를 통해 차량의 위생과 청결이 보장되며 질병의 확산을 추적하고 막을 수 있습니다.

또한 자동차 OEM은 솔루션 제공업체 및 파트너와의 협력을 강화하여 연결된 차량 프로그램의 우선순위를 정하기 위해 R&D 지출을 최적화하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 Ford와 Google은 Ford의 혁신을 가속화하고 연결된 차량 경험을 재창조하기 위한 고유한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 2023년부터 시작되는 이 새로운 6년 파트너십의 일환으로 Android는 내장된 Google 앱 및 서비스를 통해 모든 가격대에서 수백만 대의 미래 Lincoln 및 Ford 차량을 지원하게 될 것입니다.

따라서 연결된 경험이 개인 이동성의 중심이 되면서 코로나19는 연결된 차량으로의 전환을 적극적으로 가속화할 것입니다.

최신 동향

무료 샘플 요청 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면.

커넥티드카 시장 트렌드를 선도하는 사이버 보안 시스템 설치

사이버 보안 솔루션의 차량 내 안전 시스템 채택이 점점 늘어나고 있습니다. 이 시장의 주요 트렌드. 최근 몇 년 동안 데이터는 자동차 산업에서 중요한 요소 중 하나가 되었습니다. 연결된 차량에서는 사용자의 스마트폰이 자동차의 인포테인먼트 시스템과 동기화됩니다. 사용자의 데이터는 은행 및 의료 정보로 구성되어 해킹 가능성이 높습니다. Google 및 Apple과 같은 거대 기술 기업은 데이터 도난을 방지하기 위해 차량 사이버 보안 앱을 개발하고 있습니다. 이러한 앱은 사용자 친화적이며, 차량의 보안을 모니터링하고, 낯선 사람이 다른 기기에서 로그인하면 사용자에게 알립니다. 예를 들어, DENSO는 자동차 부문을 위한 사이버 보안 제품인 ZeroDayGaurd 1.0을 개발하기 위해 Dellfer와 공동 개발 계약을 체결했습니다.

요인

시장을 주도하기 위한 도난 방지 시스템에 대한 소비자의 성향 증가

차량 도난 사건이 늘어나면서 차량을 모니터링하고 지리적 위치에 대한 업데이트를 시기적절하게 보낼 수 있는 감시 시스템에 대한 자동차 구매자의 관심이 높아지고 있습니다. 모바일이 차량의 인포테인먼트 시스템에 연결되면 승객의 여행 이력이나 승객의 마지막 여행 지점 위치, 그 사이에 정차한 횟수 등이 기록되어 여행이 안전하지 않을 수 있습니다. 데이터 도난을 방지하기 위해 자동차 소유자는 차량에 TravelEyes2, ProScout 및 LoJack과 같은 장치를 장착하기 시작했습니다. 이 시스템은 소유자의 휴대전화로 알림을 전송해 원터치로 차량을 잠글 수 있습니다.

또한 규제 기관에서는 증가하는 데이터 도난 사례를 억제하기 위해 엄격한 기준을 적용했습니다. 예를 들어 탈레스는 보안 위협을 식별하고 이러한 위험을 식별하는 기술을 개발하고 차량을 안전하게 유지하는 데 필요한 예방 조치를 취하기 위해 PSA 그룹(시트로엥 및 푸조 제조업체)과 파트너십을 맺었습니다. 이에 대응하여 자동차 제조업체는 상황의 긴급성을 인식하고 이 분야의 전문가와 적극적으로 협력하고 있습니다.

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 채택을 늘려 시장 활성화

예측 기간 동안 ADAS 채택이 증가하면서 커넥티드 카 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 도로 장애물 매핑에 소프트웨어 알고리즘, 센서, 카메라, 프로세서 및 첨단 기술이 빠르게 도입되면서 차량에서 ADAS의 적용 가능성이 향상되었으며 이로 인해 도로 사망자도 줄어들 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2018년 세계보건기구(WHO)가 발표한 도로 안전 보고서에 따르면 전 세계적으로 교통사고 사망자 수는 135만 명에 달했습니다.

또한 정부는 승객의 안전과 보안에 대한 우려가 커지는 가운데 ADAS 기능이 탑재된 차량을 개발하도록 자동차 제조업체에 엄격한 안전 기준을 부과했습니다. 예를 들어, 2013년 미국 연방도로교통안전국(NHTSA)은 연방 자동차 안전 표준(FMVSS)에 따라 잠김 방지 제동 시스템(ABS)은 모든 차량 부문에 적용됩니다. 마찬가지로, 2015년 유럽연합 집행위원회(EC)에서는 2018년 4월부터 모든 신규 차량에 e-콜 시스템을 의무적으로 설치하도록 했습니다. 이는 커넥티드 차량의 가장 중요한 기능 중 하나입니다.

제한 요인

성장을 억제할 연결 인프라 부족

고속도로에서는 네트워크 연결이 제한되어 있어 차량이 클라우드에 연결할 수 없습니다. 선진국에 비해 개발도상국의 커넥티드 차량 인프라 개발 수준은 낮습니다. 중단 없는 3G 및 4G 네트워크는 대부분 도시 지역에서 사용할 수 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장의 성장을 억제할 것으로 예상되는 주요 요인입니다. 예를 들어 인도에는 모바일 사용자가 100만 명이 넘지만 농촌 지역에는 4G 데이터 네트워크가 크게 부족합니다.

세분화

애플리케이션별 type 분석

우리 보고서가 귀하의 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 분석가와 상담하세요

시장을 장악할 운전자 지원 부문

시장 예측에 따르면 운전자 지원 부문이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 고급 운전자 지원 시스템은 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 유지 등 기술적으로 진보된 기능으로 구성됩니다. 차량의 안전성을 높여주는 어시스트, 360도 뷰 카메라, 파크 어시스트 등이 있습니다. 전 세계의 다양한 정부는 자동차 제조업체에 엄격한 안전 기준을 부과했습니다. 예를 들어, 2020년 4월 인도 자동차 산업은 모든 차량 부문에 후방 주차 센서를 포함하는 BS-VI 사양을 채택했습니다.

모빌리티 관리 부문은 시장에서 두 번째로 큰 위치를 차지하고 있습니다. 이 시스템을 통해 운전자는 최단 시간에 가장 효율적인 연료 소비로 목적지까지 안전하게 도착할 수 있습니다. 또한 악천후, 도로 상황, 외부 위험을 피할 수 있는 실시간 대체 경로 등의 중요한 정보를 제공하여 뛰어난 운전 경험을 보장합니다.

차량 텔레매틱스 부문은 시장에서 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 모바일 네트워크에 원활하게 연결할 수 있는 고속도로를 따라 증가하는 IT 인프라는 예측 기간 동안 연결된 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

인포테인먼트 시스템 부문도 예측 기간 동안 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 인포테인먼트 시스템은 차량의 가장 중요한 구성 요소 중 하나가 되었습니다. 그 결과, 자동차 제조업체에서는 Wi-Fi 핫스팟, 소셜 미디어 액세스, 스마트폰 인터페이스, 고급 모바일 오피스 플랫폼과 같은 인포테인먼트 기능을 제품에 설치하는 경우가 점점 더 늘어나고 있습니다.

기술별 type 분석

최대 시장 점유율을 확보하기 위한 통합 세그먼트

기술 type를 기반으로 시장은 임베디드, 테더링 및 통합 시스템으로 분류됩니다. 통합 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 무제한의 데이터 공유 가능성을 제공하며 내장형 및 테더링형 시스템에 비해 비용 효율적입니다. 전 세계 주요 OEM은 소비자에게 원활한 연결을 제공하는 연결된 차량용 고급 통합 시스템을 개발하기 위해 다양한 주요 업체와 파트너십을 맺었습니다. 예를 들어 Ford는 Geotab과 제휴하여 Ford 차량용 텔레매틱스 솔루션을 개발했습니다.

임베디드 부문은 시장에서 두 번째로 큰 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 서비스 계획의 비용 최적화, 클라우드 서비스, 정부 규제 등의 요소가 시장에서 선두 위치를 차지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 또한 원격 진단 및 eCall 시스템과 같은 주요 기능은 내장형 시스템 없이는 작동할 수 없습니다. 따라서 임베디드 시스템의 채택이 증가하면서 예측 기간 동안 연결된 차량의 채택이 촉진될 것으로 예상됩니다.

네트워크별 type 분석

시장 점유율을 선도하는 5G 부문

네트워크 type를 기준으로 시장은 3G, 4G, 5G 및 위성으로 분류됩니다. 5G 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 여러 통신 회사에서는 연결된 차량과 외부 장치 간의 더 나은 통신을 위해 고급 5G 네트워크를 개발하고 있습니다. 5G자동차협회에 따르면 원활한 5G 네트워크 덕분에 교통사고의 60% 이상을 피할 수 있다고 합니다. 예를 들어, 한국과 EU는 15억 달러 이상을 투자하여 현지 프로젝트를 위한 5G 네트워크를 개발하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이로 인해 증가하는 교통사고가 억제될 것으로 예상됩니다.

위성 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 셀룰러 및 Wi-Fi 네트워크는 모바일 타워가 있는 지역, 도시 지역에서만 연결된 차량을 지원합니다. 차량이 모바일 타워의 경계를 벗어나면 네트워크가 완전히 차단되어 연결된 차량 탑승자에게 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 다양한 자동차 OEM, 위성 사업자 및 모바일 사업자는 이 문제를 극복하기 위해 중단 없는 연결을 제공하는 하이브리드 위성-지상 네트워크 개발에 중점을 두고 있습니다. 따라서 위성 및 5G 네트워크에 대한 수요 증가가 커넥티드 카 산업을 주도할 것으로 예상됩니다.

판매채널별 type 분석

가장 큰 시장 점유율을 차지하는 OEM 부문

시장은 판매 채널을 기준으로 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다. OEM 부문은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중단 없는 연결성, 사이버 보안, 고도로 안전한 소프트웨어와 통합된 무인 차량 개발과 같은 기술 개발의 증가는 예측 기간 동안 OEM의 지배력을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한 고품질의 비용 효율적인 부품을 개발하기 위해 주요 업체와의 파트너십을 늘리는 것도 OEM 부문의 성장을 촉진하는 또 다른 이유입니다.

통신별 type 분석

V2V(Vehicle 2 Vehicle) 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지

시장은 통신 type을 기준으로 V2V(차량 대 차량)와 V2I(차량 대 인프라)로 분류됩니다. V2V 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 차량 간 통신은 대도시의 교통 혼잡을 줄이고, 도로 안전을 향상시키며, 탑승자의 편안함을 높이는 데 도움이 됩니다. 무선 기술의 발전과 V2V 시스템의 센서 및 GPS와 같은 고급 장비의 사용 증가로 인해 예측 기간 동안 해당 부문의 지배력이 유지될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2017년 6월 캐딜락은 미시간주에서 차량 간 통신 개발과 함께 CTS 세단에 세계 최초의 차량 대 차량 통신(V2V)을 탑재했습니다.

차량-인프라 부문은 예측 기간 동안 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. V2I 프레임워크 개발을 위한 정부 이니셔티브의 증가는 시장에서 해당 부문의 안정적인 성장을 보장합니다.

지역적 통찰력 

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다. 아시아 태평양 지역은 비용 효율적인 고급 연결 솔루션의 채택이 증가함에 따라 연결된 자동차 시장 점유율을 장악할 것으로 예상됩니다. 또한 차량 내 임베디드 연결 시스템에 대한 소비자 수요와 커넥티드 자동차로의 전환 증가로 인해 이 지역의 커넥티드 차량 성장이 촉진되었습니다.

유럽은 대륙 전역의 정부와 이 지역의 주요 핵심 기업이 수행하는 수많은 개발 프로젝트로 인해 이 시장에서 두 번째로 큰 지역이 될 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자들 간의 파트너십과 협력이 확대되면서 첨단 기술이 조기에 채택되었습니다. 예를 들어, 2017년 1월 Parkopedia와 Volkswagen은 고객에게 주차 공간에 대한 자세한 정보를 제공하기 위해 고화질 자율 주행(HAD) 주차 지도를 출시했습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 커넥티드 카 시장에서 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 5G 연결과 같은 첨단 기술의 채택이 늘어나면서 북미 지역은 건전한 성장을 보여주는 데 도움이 될 것입니다.

주요 산업 플레이어

TomTom International은 시장의 주요 업체입니다

TomTom International은 글로벌 시장의 주요 업체입니다. 광범위한 고급 연결 솔루션 배포, 지능형 교통을 위한 자율 주행 차량 개발, 안전한 이동성 관리가 회사의 주요 목표입니다. 또한, 회사의 끊임없는 연구개발 노력은 혁신적인 기술의 창출로 이어지고 있으며, 이는 회사의 지배력을 뒷받침하는 중요한 요소 중 하나입니다.

소개된 주요 플레이어 목록:

• Harman International(미국 코네티컷)


• Continental AG(독일 하노버)


• AT&T(미국 텍사스)
  
• Robert Bosch GmbH(독일 게를링겐)


• 다임러 AG(독일 슈투트가르트)


• 아우디 (독일 잉골슈타트)


• TomTom Inc.(네덜란드 암스테르담)


• 제너럴 모터스(미국 미시간주)


• Ford Motor Company(미국 미시간주)


• 현대자동차그룹 (서울, 한국)


• 볼보(스웨덴 예테보리)

주요 산업 발전:

• 2021년 6월 - Payment24는 스마트하고 빠른 주유를 위한 '차량 생체 인식' 출시 선도적인 연료 관리 및 결제 솔루션 제공업체인 Payment24는 연결된 자동차를 위한 생체 인식 기능을 갖춘 스마트 주유 솔루션을 출시했습니다. 이 모듈을 사용하면 등록된 차량이 주유소에 들어갈 때 자동으로 연료 승인 및 지불 공제가 가능합니다. 이 서비스를 통해 사기 행위와 낭비를 크게 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다.


• 2021년 6월 – Garrett Motion Inc., 현대자동차와 협력  차별화된 기술 제공업체인 Garrett Motion Inc.는 현대자동차와 협력하여 모델 기반 예측 제어(MPC) 소프트웨어를 출시했습니다. 혁신적인 차량 상태 관리 솔루션입니다.


• 2019년 9월 – Harman은 Spotify와 제휴하여 고급 연결 기술을 개발했습니다. Harman International은 Spotify와 제휴하여 자동차 및 가전 산업을 위한 고급 연결 기술을 개발했습니다. 이번 파트너십은 Harman과 Spotify의 장기적인 파트너십의 다음 단계를 나타내며 이를 통해 Spotify는 소비자 가전 제품 부문을 확장할 수 있습니다. 빠르게 성장하는 자동차 시장에 참여


• 2018년 2월 – TomTom, TomTom Audio Traffic 출시 TomTom Company는 음성 도구를 통해 교통 관련 정보를 운전자에게 전달하는 맞춤형 교통 정보 시스템인 "TomTom Audio Traffic"을 출시했습니다. 이 기능은 운전자에게 전방 경로에 대한 정확하고 개인화된 교통 정보를 제공합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Connected Car Market

전체 인포그래픽 보기

다양한 분야의 정보를 얻으려면, 귀하의 질문을 우리와 공유하십시오

글로벌 커넥티드 카 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 현재 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화