데이터 센터 냉각 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(에어컨, 정밀 에어컨, 액체 냉각, 공기 조화 장치, 냉각기 및 기타), 데이터 센터 유형별(대규모, 중간 규모 및 소규모), 냉각 기술별(실 기반 냉각, 랙 기반 냉각 및 행 기반 냉각), 산업별(BFSI, IT 및 통신, 제조, 소매, 의료, 에너지 및 유틸리티 등) 및 지역 예측, 2025년부터 2032년까지

2024년 전 세계 데이터 센터 냉각 시장 규모는 168억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 187억 8천만 달러에서 2032년까지 424억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

데이터센터 냉각에는 데이터센터의 온도, 습도, 기류 수준을 최적의 수준으로 유지하여 서버, 스토리지, 네트워크 장치의 안정적인 작동을 보장하는 시스템과 솔루션이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 과열을 방지하고 에너지 효율성을 극대화하며 지속적인 IT 운영을 보장하는 데 중요합니다. 시장은 하이퍼스케일 데이터센터 수요 증가, 클라우드 서비스 성장, 엣지 컴퓨팅 구축, 정교한 열 관리를 요구하는 AI 및 고성능 워크로드 구축 증가로 인해 빠른 성장을 보이고 있습니다. 또한, 친환경을 향한 추진력은데이터 센터더욱 엄격한 지속 가능성 법안은 액체 냉각, 자유 냉각 및 모듈식 냉각 시스템에 대한 혁신을 주도하고 있습니다.

또한 시장은 Schneider Electric, Vertiv Holdings Co. 및 STULZ GmbH를 포함한 다수의 기존 플레이어가 지배하고 있습니다. 에너지 효율적인 냉각 기술의 지속적인 혁신, 대규모 운영업체와의 전략적 제휴, 서비스 및 지원 네트워크의 글로벌 확장을 통해 이들 업체는 글로벌 시장에서 확고한 위치를 유지할 수 있었습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 하이퍼스케일 및 클라우드 데이터 센터에 대한 수요 증가

데이터 센터 냉각 시장 성장의 주요 동인은 전 세계적으로 대규모 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 서비스 배포가 증가하고 있다는 것입니다. 디지털 트랜스포메이션에 대한 수요 증가,인공지능, 빅데이터 분석, 스트리밍 서비스로 인해 IT 부하 밀도가 급증하고 있으며, 이로 인해 강화되고 효율적인 냉각 시스템에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 가동 중지 시간을 최소화하고 성능을 최적화하며 공격적인 지속 가능성 목표를 달성하려면 에너지 효율적인 냉각 시스템이 필수입니다.

또한 열 밀도가 증가한 엣지 컴퓨팅 및 AI 워크로드가 널리 채택되면서 정교한 냉각 기술에 대한 수요가 더욱 가속화됩니다.

• 예를 들어, 2024년에 Amazon Web Services(AWS)는 AI 워크로드를 위한 최첨단 액체 냉각 기술 구현에 특히 중점을 두고 버지니아와 오하이오의 데이터 센터 용량을 두 배로 늘릴 계획인 것으로 알려졌습니다.

시장 제약

시장 확장을 제한하는 높은 에너지 소비 및 자본 투자 요구 사항

시장에 가장 큰 영향을 미치는 제한 사항 중 하나는 고급 냉각 시스템을 운영하고 구입하는 데 드는 비용입니다. 침수 냉각 및 칩 직접 액체 냉각과 같은 시스템은 효율성은 높지만 자본 지출 형태이고 전문적인 인프라가 필요하며 기존 공기 기반 냉각 시스템과 달리 유지 관리 비용이 높습니다.

또한 오래된 냉각 시스템의 과도한 에너지 사용은 지속 가능성과 자본 비용에 대한 의문을 제기하므로 계속해서 문제가 되고 있습니다. 탄소 배출 및 전력 활용 효율성(PUE)에 대한 정부 규제가 강화되면서 사업자는 은퇴 및 교체를 강요당하고 있으며, 이는 중소 규모 데이터 센터의 활용을 방해할 수 있습니다.

• 예를 들어, 미국 에너지부는 냉각이 데이터 센터의 총 에너지 예산의 30~40%를 차지할 수 있어 비용 효율적인 확장이 복잡하다는 점을 강조했습니다.

시장 기회

새로운 성장 기회를 열어주는 그린 데이터 센터와 혁신적인 냉각 기술의 부상

지속 가능하고 에너지 효율적인 인프라로의 전환은 시장 기회를 확대하고 있습니다. 운영자는 순 제로 목표를 달성하기 위해 자유 냉각, 액체 냉각 및 모듈식 냉각 시스템에 더 자주 투자하고 있습니다. 또한 실시간 열 모니터링을 위해 AI와 디지털 트윈을 사용하면 공급업체가 스마트하고 적응력이 뛰어난 데이터 센터 냉각 솔루션을 제공할 수 있는 기회가 열립니다.

또한, 정부와 기업은 친환경 하이퍼스케일 캠퍼스에 대한 대규모 투자를 지원하고 있어 친환경 냉각 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 Microsoft는 탄소 중립을 달성하기 위해 차세대 액체 침수 냉각을 사용하여 스웨덴에서 수소 연료를 사용하는 청정 데이터 센터를 개발한다고 밝혔습니다.

데이터 센터 냉각 시장 동향

액체 냉각 및 침수 냉각으로의 전환이 주요 시장 추세입니다.

전통적인 CRAC(컴퓨터실 에어컨) 장치와 공기 냉각이 지배적이지만, AI 및 HPC(고성능 컴퓨팅) 시스템의 증가하는 열 부하를 처리하기 위해 액체 기반 냉각 기술을 향한 분명한 추세가 있습니다. 침수 냉각은 PUE를 크게 줄이고 랙 밀도를 향상시키는 기능으로 인해 특히 주목을 받고 있습니다.

이러한 추세는 하이퍼스케일 클라우드 제공업체, 코로케이션 운영업체는 물론 탄소 배출량을 줄이면서 성능을 최적화하려는 기업에 의해 주도되고 있습니다.

• 예를 들어, Google은 대규모 AI 워크로드를 지원하기 위해 2023년 데이터 센터에 AI에 최적화된 액체 냉각 시스템을 배포하여 전체 냉각 에너지 소비를 30% 이상 줄였습니다.

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세분화 분석

제품별

공기조화기에 대한 높은 수요가 부문적 성장에 기여

제품을 기준으로 시장은 에어컨, 정밀 에어컨, 액체 냉각, 공기 처리 장치(AHU), 냉각기 등으로 분류됩니다.

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AHU(공조 장치) 부문은 2024년에 가장 높은 데이터 센터 냉각 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 시스템은 서버 룸 전체의 공기 흐름, 온도 및 습도 수준을 조절할 수 있는 능력으로 인해 중대형 데이터 센터에 광범위하게 배포됩니다. 확장성, 에너지 효율성, 기존 냉각 솔루션과 최신 냉각 솔루션에 대한 타당성으로 인해 채택률이 더욱 높아졌습니다.

이 외에도 공기 조화 장치에는 고급 제어 장치, 외기 냉각 시스템 및 이코노마이저가 장착되는 경우가 많으므로 에너지 효율적이고 에너지 효율 규정을 준수합니다. 이로 인해 AHU는 하이퍼스케일 사업자와 코로케이션 제공업체가 가장 원하는 제품이 되었습니다.

• Vertiv Holdings Co.와 STULZ GmbH는 특히 하이퍼스케일 및 고밀도 워크로드를 위해 개발된 정교한 AHU 솔루션을 제공하는 주요 업체 중 일부입니다. 

데이터 센터 유형별

엣지 및 SME 인프라 채택 증가로 소규모 데이터 센터의 지배력 강화

데이터 센터 유형에 따라 시장은 소규모, 중간 규모, 대규모로 분류됩니다.

소규모 데이터 센터 부문은 2024년 데이터 센터 냉각 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.엣지 컴퓨팅운영자는 현지화된 데이터 처리 요구 사항을 충족하기 위해 주로 이러한 데이터 센터를 사용합니다. 낮은 자본 수요, 배포 용이성 및 신흥 시장에 대한 적용 가능성으로 인해 대량 채택이 이루어졌습니다. 엣지 컴퓨팅에 대한 깊은 강조와 지역화된 데이터 저장에 대한 필요성 증가로 인해 이 부문의 지배력이 더욱 높아졌습니다.

• 예를 들어 북미 및 아시아 태평양 지역의 일부 통신 사업자는 5G 및 IoT 사용 사례를 지원하기 위해 소규모 및 모듈식 엣지 데이터 센터 운영 네트워크를 늘리고 있습니다.

대규모 데이터 센터 부문은 예측 기간 동안 13.3%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 증가하는 AI, 빅데이터 및 클라우드 서비스 워크로드를 지원하기 위해 하이퍼스케일 클라우드 제공업체, 코로케이션 회사 및 인터넷 거대 기업의 투자가 증가했기 때문입니다.  

업종별

디지털화 증가 및 클라우드 도입으로 IT 및 통신 부문 리더십 강화

산업별로 분류된 시장은 BFSI, IT 및통신, 제조, 소매, 의료, 에너지 및 유틸리티 등.

IT 및 통신 부문은 2024년 데이터 센터 냉각 시장의 대부분을 차지했습니다. 이는 클라우드 서비스에 대한 의존도 증가, 하이퍼스케일 시설의 급속한 성장, 대규모 컴퓨팅 부하를 처리하기 위해 고품질 냉각 시스템이 필요한 5G 인프라 통합 때문입니다. 통신업체와 클라우드 플레이어가 비디오 스트리밍, AI, IoT 등 데이터 사용량이 많은 애플리케이션에 대한 수요 증가를 지원하기 위해 네트워크를 최적화함에 따라 이 부문은 계속 성장하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년에 Google Cloud와 Microsoft Azure는 아시아와 북미 지역에 새로운 데이터 센터 구축을 발표했으며 더 높은 랙 밀도를 지원하기 위해 차세대 액체 냉각 기술에 상당한 비용을 투자했습니다.

소매 부문은 빠른 디지털화, 전자상거래 급증, 옴니채널 소매 운영을 지원하기 위한 대규모 데이터 센터에 대한 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 14.7%의 최고 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

데이터 센터 냉각 시장 지역 전망

지리적으로 데이터 센터 냉각 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북아메리카

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북미는 2023년 시장을 주도했으며 2024년에도 약 65억 5천만 달러 규모의 위치를 ​​유지했습니다. 북미 지역은 Amazon Web Services, Google, Microsoft를 비롯한 대규모 운영업체의 존재와 액체 및 침수 냉각 시스템의 조기 수용이 뒷받침됩니다. 미국의 지속 가능성 지향 프로그램과 강력한 투자 파이프라인이 계속해서 성장을 촉진하고 있습니다. 2025년까지 미국 시장 규모는 47억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 Meta는 AI 워크로드를 수용하기 위해 차세대 액체 냉각 시스템으로 개발된 인디애나의 새로운 하이퍼스케일 데이터 센터 캠퍼스를 공개했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 달성하여 글로벌 환경에서 가장 역동적인 지역으로 부상할 예정입니다. 디지털 경제 성장, 엄청난 클라우드 서비스 활용, 중국, 인도, 동남아시아 정부가 후원하는 5G 및스마트 시티이니셔티브는 주요 성장 동인입니다. 아시아 태평양 지역은 2025년까지 36억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 중국과 인도는 각각 약 12억 7천만 달러와 7억 7천만 달러를 기여할 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 또한 엄격한 유럽 연합의 에너지 효율성 규정, 증가하는 코로케이션 수요, 독일, 영국, 북유럽에 대한 대규모 디지털 인프라 투자로 인해 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​시장은 2025년까지 50억 달러에 이를 것으로 예상되며, 독일과 영국은 친환경 효율적인 냉각 솔루션의 지역 채택에 앞장서고 있습니다.

남미 및 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카도 향후 몇 년간 꾸준히 발전할 것으로 예상됩니다. 남미 시장은 브라질의 급성장하는 코로케이션 및 핀테크 부문에 힘입어 2025년까지 10억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 중동&아프리카 지역은 GCC 국가들이 지역 성장을 주도할 것이며, 정부 주도의 지원을 통해 2025년까지 시장이 18억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.디지털 변혁지역 데이터 센터에 대한 이니셔티브 및 투자 증가.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

포괄적인 냉각 포트폴리오와 글로벌 서비스 네트워크로 시장 리더십 확보

글로벌 데이터 센터 냉각 시장은 다수의 탄탄한 다국적 기업과 점점 더 많은 전문 기술 공급업체가 함께 통합된 특성을 갖고 있습니다. 최고의 기업들은 에너지 효율적인 친환경 냉각 솔루션 혁신, 대규모 운영업체와의 협력, 중요 지역의 서비스 역량 강화에 집중하고 있습니다.

시장의 주요 업체로는 Schneider Electric, Vertiv Holdings Co. 및 STULZ GmbH가 있습니다. 강력한 글로벌 유통 및 서비스 채널과 함께 공조 장치, 정밀 에어컨, 액체 냉각 및 모듈식 솔루션을 위한 대규모 제품 제공을 통해 이러한 업계 플레이어는 선도적인 시장 점유율을 달성할 수 있었습니다.

이 외에도 Daikin Industries Ltd., Rittal GmbH & Co. KG, Johnson Controls International plc 및 Mitsubishi Electric Corporation이 다른 주요 업체입니다. 이들은 입지를 강화하기 위해 R&D, 친환경 기술, 데이터 센터 구축업체와의 전략적 파트너십에 막대한 투자를 하고 있습니다. 신흥 진입업체와 소규모 기업도 특수 액체 냉각 및 침수 냉각 기술을 사용하여 시장에 진입하고 있어 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

프로파일링된 주요 데이터 센터 냉각 회사 목록

• 다이킨공업(주)(일본)
• 존슨콘트롤즈(우리를.)
• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
• 아세텍(주)(덴마크)
• 온열케어(미국)
• Vertiv Group Corp.(미국)
• 미쓰비시전기(일본)
• 댄포스(덴마크)
• Airedale International Air Conditioning Ltd.(영국)
• STULZ Air Technology Systems, Inc.(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 8월:Brookfield Asset Management는 AI 인프라로 전환하여 액체 냉각 및 GPU 중심의 "기본" 시스템에 막대한 투자를 했으며 스웨덴에서 100억 달러 규모의 데이터 센터 캠퍼스 JV를 확보했습니다.
• 2025년 7월:Vertiv Holdings는 AI 및 엣지 컴퓨팅 인프라 솔루션을 강화하기 위해 Great Lakes 데이터 랙 및 캐비닛을 2억 달러에 구매하기로 계약했습니다.
• 2025년 7월:미국 산업 기업 중 Gates Industrial, Generac, Honeywell은 AI 기반 하이퍼스케일러 수요의 물결을 타고 데이터 센터 냉각 펌프 및 하이브리드 냉각 제어 제품에 대한 노력을 늘렸습니다.
• 2025년 2월:데이터 센터 냉각 회사인 Schneider Electric은 보다 광범위한 냉각 솔루션을 제공하여 데이터 센터 액체 냉각 시장 입지를 강화하기 위해 Motivair Corporation을 인수했습니다.

보고서 범위

시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 조사 보고서에는 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보가 포함된 자세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화