고전압 케이블 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 설치별(천공, 해저 및 지하), 전압별(100~250KV, 251~400KV 및 400KV 이상), 최종 사용자별(산업 및 유틸리티), 지역 예측(2025~2032년)

2024년 세계 초고압 케이블 시장 규모는 359억 2천만 달러로 평가되었습니다. 세계 시장은 2025년 378억 달러에서 2032년까지 566억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.95%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

고전압 케이블은 100kV를 초과하는 전압에서 전력을 전송하도록 설계된 절연 도체입니다. 이 케이블은 전력망에서 흔히 볼 수 있는 장거리 전력 전송 및 배전 네트워크에 필수적입니다.

장거리에서의 효율적인 전력 전송에 대한 수요 증가와 재생 에너지 통합을 위한 전력망 업그레이드 및 확장의 필요성이 함께 시장에서 수요를 주도하고 있습니다.

Prysmian은 이 시장의 글로벌 마켓 리더입니다. 이 회사는 특히 장거리 전송을 위한 고전압 직류(HVDC) 기술을 통해 전력 전송 솔루션을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

장거리에 걸친 효율적인 전력 전송에 대한 요구 증가로 시장 성장이 촉진됩니다.

고전압전원 케이블효율적인 장거리 전기 전송에 필수적이며 저전압 시스템에 비해 에너지 손실을 최소화합니다. 이러한 효율성은 먼 거리에 걸쳐 있는 광범위한 전력망에서 매우 중요합니다. 종종 구리 또는 알루미늄 합금으로 만들어진 전송선은 고유한 저항을 갖고 있어 "구리 손실" 또는 "I2R 손실"로 알려진 전력 손실을 초래합니다. 이 손실은 라인을 통해 흐르는 전류에 비례하며, 이를 충족시키기 위해 고전압 레벨을 사용하여 전류를 줄이고 결과적으로 전력 손실을 줄입니다. 전력 손실을 최소화함으로써 고전압 케이블은 전력망의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.

중국, 인도 등의 국가에서는 고전압 프로젝트의 이점을 실현했습니다. 예를 들어, 2022년에 중국국가전력망공사(SGCC)는 중국의 "서쪽에서 동쪽으로" 송전 계획에 필수적인 바이허탄-장쑤 800kV 초고압(UHV) 직류 송전선의 상당 부분 2,080km 구간에서 운영을 시작했습니다. 800kV UHV 라인은 전통적이고 유연한 직류 기술을 통합하여 8GW의 전력 전송 용량을 허용합니다. 중국의 서쪽에서 동쪽으로의 송전 프로그램은 다양한 지역의 전력 공급과 수요를 균등화하는 것을 목표로 합니다.

고전압 송전선과 관련된 경제적 이점이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

고전압은 주로 전송 중 전력 손실을 최소화하는 데 사용됩니다. 증가하는 전압은 동일한 전력을 전송하면서 전류를 감소시킵니다. 이는 전송 라인에 고유한 저항이 있어 전류 흐름을 방해하므로 매우 중요합니다. 이 저항은 전압 강하를 일으키고 에너지를 열로 변환합니다. 전력 방정식은 전력 손실이 전류(I2R)의 제곱에 비례한다는 것을 보여줍니다. 따라서 동일한 전력에 대해 더 낮은 전류를 허용하는 더 높은 전압은 I2R 손실을 크게 감소시킵니다. 더 낮은 전류는 더 작은 도체를 사용할 수 있기 때문에 건설 비용 절감으로 이어지며, 이는 결국 전력 손실을 최소화하는 동시에 자재 및 건설 비용을 줄여줍니다.

예를 들어, Zhundong Wannan HVDC 라인은 중국 신장성 창지성 Zhundong에서 중국 안후이성 Guquan성 Wannan까지 3324km를 연결하는 1100kV의 가공선입니다. Zhundong-Wannan HVDC 라인 건설은 2017년에 시작되어 2020년에 완료되었습니다. Zhundong Anhui South 프로젝트는 중국의 일대일로 이니셔티브(BRI, 사이드바 "일대일로 이니셔티브" 참조)의 핵심 구성 요소로 간주되었습니다. 이 계획은 해당 지역에 상당한 경제적, 사회적, 환경적 이점을 제공합니다.

시장 제약

고전압 송전선의 높은 프로젝트 비용이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

고전압 전송선은 전력 손실을 줄이는 측면에서 유리합니다. 그럼에도 불구하고 전체 비용은 상당히 높으며 이는 지리적 문제, 해양 프로젝트 등 다양한 요인으로 인해 발생합니다. 지리적 문제가 있는 프로젝트에는 고도로 숙련된 인력, 기술, 프로젝트 관리 등이 필요합니다. 또한 해양 프로젝트에는 다양한 유형의 전문 지식이 필요하며 이는 전체 프로젝트 비용에도 크게 기여합니다.

예를 들어, 스페인과 프랑스를 연결하는 새로운 전기 상호 연결을 위한 Biscay Gulf 프로젝트의 가치는 약 8억~9억 달러입니다. 이 이니셔티브는 유럽연합 집행위원회 공동 관심 프로젝트의 일부입니다. 이는 전원 공급 장치의 신뢰성을 향상하고재생 가능 에너지전력망에 통합하여 보다 효율적인 시스템을 개발하는 데 도움을 줍니다. Biscay Gulf 프로젝트의 Cable Link 2에 대한 EPCI 계약에는 약 400km의 해저 및 육상 전력 케이블이 포함되어 총 1GW의 용량을 제공합니다. 프로젝트의 예산과 비용은 해양 위치와 도구의 복잡성에 따라 달라질 수 있으며, 이는 또한 고전압 케이블 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.

시장 기회

재생 가능 에너지를 그리드에 통합하는 것이 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

멀리 떨어진 지역의 신재생에너지 시설에서 생산된 전기를 원격 부하센터로 보내야 하는 경우가 많아지면서 초고압 송전 시스템이 늘어나고 있습니다. 종종 외딴 지역에 위치한 풍력 및 태양열 발전소와 같은 재생 가능 에너지원의 성장으로 인해 이러한 자원을 그리드에 통합하기 위한 고전압 송전에 대한 수요가 증가했습니다. 몇몇 국가에서는 기후 변화 목표를 달성하고 에너지 소비원을 다양화하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

예를 들어, 2025년에 Bharat Heavy Electricals Ltd.는 Rajasthan Part I Power Transmission Ltd.로부터 Bhadla III(Rajasthan) 및 Fatehpur에 재생 에너지를 공급하기 위해 고전압 직류 링크 및 관련 AC 변전소를 계획 및 구현하기 위한 의향서를 받았습니다. HEL은 Hitachi Energy India Ltd.와 협력하여 LOI를 획득했습니다. 이 프로젝트에서 BHEL은 Bhadla(Rajasthan)와 Fatehpur(UP)에 6,000MW의 HVDC LCC 터미널 스테이션 2개와 관련 AC 변전소를 포함하여 Bhadla III와 Fatehpur를 연결하는 800kV 이상의 HVDC LCC 터미널 스테이션(4X1500MW)을 설치할 계획입니다.

시장의 과제

케이블 설치 및 폐기에 대한 엄격한 환경 규정으로 인해 시장 확장에 어려움을 겪고 있습니다.

고전압 케이블 시장은 케이블 설치 및 폐기를 관리하는 환경 규정의 복잡성과 엄격함이 증가함에 따라 큰 도전에 직면해 있습니다. 이 과제에는 복잡한 허가 승인, 전자기장(EMF) 출력에 대한 우려 해결, 특히 취약한 환경이나 도시 지역에서 건축 작업의 환경적 영향 관리가 포함됩니다. 이러한 요구로 인해 초기 비용이 증가하는 동시에 프로젝트 기획자의 지연, 예측 불가능성 및 장기적인 책임이 발생할 수도 있습니다. 환경 모니터링이 강화되면 규제 기관과 주민의 감시가 강화되어 프로젝트 변경이나 포기로 이어질 수 있습니다.

고전압 케이블 시장 동향

초고압 송전 프로젝트 확대가 시장 최신 트렌드

전 세계적으로 시장은 현재 초고압(UHV) 전송 시스템 쪽으로 크게 확장되고 있습니다. 이러한 추세는 특히 도시에서 멀리 떨어진 재생 에너지 프로젝트에서 효과적인 장거리 전력 전송에 대한 필요성이 증가함에 따라 주도됩니다.  전 세계 국가에서는 현재의 고전압 네트워크 개선과 UHVDC(초고전압 직류) 시스템 개발을 모두 포함하여 그리드 신뢰성을 높이고 국제 전력 거래를 촉진하는 데 투자하고 있습니다.

예를 들어, 중국 국가 전력망 공사(SGCC)는 바이허탄-장쑤 800kV 초고압(UHV) 직류의 핵심 요소인 "서쪽에서 동쪽으로" 송전 계획을 발전시켰습니다.전송선, 이미 2,080km가 운행 중입니다. 또한 Changji-Guquan UHVDC 송전선은 1,100kV에서 작동하는 세계 최초입니다. SGCC도 관리하는 이 프로젝트는 전 세계적으로 가장 긴 전송 거리를 자랑한다. 또한, 3,324km에 걸쳐 최대 12GW의 전력을 공급할 수 있는 세계 최대 송전 용량을 보유하고 있습니다.

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세분화 분석

설치별

오버헤드 케이블은 낮은 설치 비용으로 인해 시장을 지배합니다.

설치에 따라 이 시장은 오버헤드, 잠수함, 지하로 구분됩니다.

오버헤드는 65.5%의 압도적인 고전압 케이블 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 가공 전력선은 일반적으로 장거리에 걸쳐 상당한 양의 전기를 공급하는 가장 저렴한 수단이기 때문입니다. 이러한 전력선은 공중에 매달려 있기 때문에 지하 케이블보다 낮은 온도를 유지하므로 더 많은 전류를 전송할 수 있는 용량이 향상됩니다.

해저 송전선은 예측 기간 동안 특히 유럽에서 재생 가능 통합이 증가함에 따라 6.51%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Prysmian은 영국에 525kV HVDC XLPE 해저 케이블 시스템을 공급할 예정입니다. EGL1(Eastern Green Link 1)은 스코틀랜드 East Lothian의 Torness와 영국 Durham 카운티의 Hawthorn Pit 사이에 필수적인 전기 송전 연결을 구축할 예정입니다.

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전압별

251 – 400 KV 세그먼트는 장거리에 걸쳐 높은 전력을 전송하는 효율성으로 인해 시장을 지배합니다.

전압을 기준으로 이 시장은 100~250KV, 251~400KV, 400KV 이상으로 분류됩니다.

251~400KV 부문은 44.2%로 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 송전선로가 경제적, 기술적 실행 가능성을 유지하면서 먼 거리에 걸쳐 상당한 전력을 효율적으로 전송할 수 있기 때문입니다.

 400KV 이상의 세그먼트는 전력 수요 증가, 재생 가능 에너지원 개발, 장거리에 걸쳐 효과적이고 신뢰할 수 있는 전력 전송의 필요성으로 인해 향후 6.9%의 성장률로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 먼 지역에서 태양광, 풍력 등 재생 가능 에너지원의 사용이 증가함에 따라 이 부문에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

장거리 전력 전송 및 배전을 처리하는 유틸리티가 시장을 장악합니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 유틸리티와 산업으로 분류됩니다.

유틸리티 부문은 87.30%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전기 유틸리티는 산업 부문보다 더 많은 고전압(>100kV) 전력 케이블을 배치합니다. 이는 주로 유틸리티가 에너지 손실을 줄이기 위해 고전압에서 가장 잘 수행되는 장거리 송전 및 배전을 처리하기 때문입니다.

산업 플랜트에서는 종종 고전압 전기를 사용하지만 장거리 송전보다는 시설 내에서 국지적인 전력 분배가 주로 필요합니다.

고전압 케이블 시장 지역 전망

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역에 걸쳐 지리적으로 연구되었습니다. 아시아 태평양 지역은 시장을 지배할 뿐만 아니라 가장 빠르게 성장하는 지역이기도 합니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2024년에 44.02%의 점유율로 158억 1천만 달러 규모의 지배적인 초고압 케이블 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 특히 중국, 동남아시아, 인도를 중심으로 산업화와 전력 수요 증가로 인해 초고압 케이블 시장이 고성장하고 있습니다. 신규사업에 막대한 투자 발전원격 위치를 연결하는 공장 및 전송 인프라로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 인도의 Hitachi ABB Power Grids는 Raigarh와 Pugalur를 연결하는 1,800km 6GW 초고압 직류(UHVDC) 송전 링크 시운전을 발표했습니다. 중국은 자원이 풍부한 서부 지역에서 인구가 밀집된 동부 지역으로 전기를 공급하도록 설계된 초고압(UHV) 전송 네트워크에 대한 광범위한 투자를 통해 APAC 시장의 주요 기여자입니다. IEA에 따르면 2023년 1월 중국 국가전력망공사(State Grid Corporation)는 2023년 송전에 770억 달러, 14차 5개년 계획 전체 기간 동안 3,290억 달러를 투자하겠다고 선언했습니다. 2025년 중국 시장 규모는 75억8000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

유럽

유럽의 초고압 케이블 부문과 같은 다른 지역에서는 저탄소 에너지 시스템으로의 전환에 따라 지속적인 투자가 진행되고 있습니다. 예측 기간 동안 유럽 지역은 모든 지역 중에서 두 번째로 높은 5.14%의 성장률을 기록하고 2025년에 129억 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 주요 요인에는 해상 풍력 발전 단지 프로젝트, 국가 전력망을 연결하기 위한 상호 연결 계획, 더 큰 재생 가능 에너지 통합을 수용하기 위한 기존 전력망 강화 등이 포함됩니다. 예를 들어, EU는 에너지 연합을 강화하고 경쟁력을 강화하기 위해 국경 간 인프라에 16억 달러 이상을 할당했습니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 영국을 포함한 국가들이 25억 5천만 달러, 독일은 32억 3천만 달러, 프랑스는 18억 1천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

북아메리카

북미 시장은 2025년 38억 1천만 달러에 달해 세 번째로 큰 시장 지위를 확보할 것으로 예상된다. 이 지역에서 미국은 2025년에 33억 8천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 북미 초고압 케이블 시장은 그리드 현대화, 해상 풍력에 초점을 맞춘 재생 에너지 통합, 노후 인프라 교체에 의해 주도됩니다. 미국 에너지정보청(U.S. Energy Information Administration)에 따르면, 송전 시스템에 대한 지출은 2003년부터 2023년까지 거의 3배 증가하여 277억 달러에 이르렀습니다. 또한, 2023년 송전에 대한 자본 투자는 2022년 대비 27억 달러(11%) 증가했습니다.  

라틴 아메리카

예측 기간 동안 라틴 아메리카 초고압(HV) 케이블 시장은 인프라 업그레이드와 농촌 지역의 전기 접근 확대에 힘입어 성장 잠재력을 제공합니다.  2025년 중남미 시장 가치는 19억 3천만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 전송 링크 프로젝트에 적극적입니다. 이는 이들 국가의 높은 에너지 요구량 때문입니다. 중동 국가에서 재생 가능 프로젝트 배치가 증가하면서 송전 프로젝트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.  중동 및 아프리카에서 GCC는 2025년에 13억 달러 규모의 가치를 달성할 예정입니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장은 확립된 글로벌 플레이어와 소규모 지역 전문가가 특징으로 가격 및 기술 경쟁으로 이어집니다.

시장은 기술 발전과 글로벌 진출로 인해 상당한 시장 점유율을 보유하고 있는 Prysmian Group, Nexans, Hengtong과 같은 주요 기업들에 집중되어 있습니다. 에 대한 수요HVDC 케이블재생 가능 에너지 이니셔티브와 그리드 인프라 현대화로 인해 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 이로 인해 기업은 계약 성사를 위해 혁신, 비용 최적화 및 협력적 제휴를 강조하게 되었습니다.

프로파일링된 주요 고전압 케이블 회사 목록

• 프리즈미안 그룹(이탈리아)
• 스미토모전기공업(주)(일본)
• 넥상스(프랑스)
• NKT A/S(덴마크)
• LS전선(한국)
• (주)티비아(중국)
• 두바이 케이블 회사(UAE)
• Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd. (홍콩)
• 대한케이블앤솔루션(주)(대한민국)
• 헝퉁(중국)
• Universal Cables Ltd(인도)
• 사우스와이어(미국)
• ZTT 그룹(중국)
• 리야드 케이블 그룹 회사(사우디아라비아)
• 트라토스(이탈리아)
• Brugg 케이블(스위스)
• ZW 케이블(중국)
• 일진전기(한국)

주요 산업 발전

• 2025년 3월~LS전선은 자회사 LS에코에너지와 함께 MV급 알루미늄 전력케이블 초도납품을 수주했다. 두 회사는 미국의 태양광 EPC 회사에 2,500만 달러 상당의 35kV 알루미늄 전력 케이블을 공급할 예정이다. 케이블은 건설에 활용됩니다전력망캘리포니아, 뉴저지, 인디애나의 태양에너지 시설용. 이 케이블은 뛰어난 내구성과 일관된 고전압 전송 기능으로 인해 태양 에너지 시스템의 신뢰성을 향상시킵니다.
• 2025년 1월~대한전선은 6,817만 달러 규모의 영국 초고압 전력망 프로젝트를 수주했습니다. 이번 주문은 2023년 11월 Balfour Beatty와 체결한 송배전 부문 협력을 위한 양해각서(MOU)의 일부를 구성합니다.          
• 2024년 9월~NKT는 벨기에 송전 시스템 운영업체(TSO)인 Elia Transmission Belgium(ETB)로부터 전력망 개선을 위한 545km의 고전압 케이블을 공급하라는 주문을 받았습니다. 벨기에의 국가 송전 시스템 운영업체(TSO)이자 Elia Group의 계열사인 ETB는 벨기에의 초고압 송전 네트워크를 감독합니다. 그 네트워크는 전국에 전력을 분배하는 데 필수적인 9,000km의 가공선과 지하 케이블로 구성됩니다.
• 2024년 7월~NKT는 세계 최대의 고전압 해양 케이블 제조 시설을 위한 새로운 케이블 압출 타워 건설을 시작했습니다. 이 프로젝트는 친환경 전환에 중요한 더 크고 긴 고전압 해상 케이블에 대한 증가하는 요구를 해결하기 위한 회사의 역량을 크게 향상시킬 것입니다.
• 2022년 8월~Prysmian Group은 HVDC(고전압 직류)용 초기 525kV 압출 해저 완전 케이블 시스템을 개발하고 테스트했다고 발표했습니다. 케이블 기술의 발전으로 바이폴 시스템의 피크 전송 용량이 현재 작동 중인 320kV DC 시스템에서 얻을 수 있는 용량의 두 배를 초과하는 2.5GW 이상으로 크게 증가할 수 있다고 주장합니다.

투자 분석 및 기회

• 전 세계적으로 에너지 인프라에 대한 정부 투자는 청정 에너지, 전기화 및 오래된 네트워크의 현대화를 향한 세계적인 변화로 인해 특히 장거리 송전, 해상 풍력 발전소 및 그리드 상호 연결을 위한 고전압 케이블에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 투자 증가는 시장 확장, 기술 발전, 일자리 창출 및 공급망 개선에 대한 전망을 창출합니다.
• 전력회사들은 주목할 만한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 상반기 동안 TenneT는 그리드 확장 및 교체에 약 40억 달러를 할당했는데, 이는 전년도 해당 기간에 비해 거의 두 배에 달하는 금액입니다.
• 또한, 2024년에는 Prysmian, Nexans, NKT-SolidAl 및 Hellenic Cables가 향후 3~4년 동안 자신들의 계획에 맞는 전원 케이블 공급을 보장할 것입니다. 약 10억 달러 규모의 이 계약에는 90,000~400,000V 사이의 전압 범위에 대해 약 5,200km의 지하 케이블링을 제공하고 설치하는 것이 포함됩니다.

보고서 범위

글로벌 고전압 케이블 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 통찰력을 제공하고 선도 기업, 시장 동향 및 기술과 같은 주요 측면에 초점을 맞추고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장의 성장과 몰락에 기여한 여러 요소와 과제가 포함되어 있습니다.

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