암 유형별(비소세포폐암(NSCLC) 및 소세포폐암) 폐암 검진 시장 규모, 점유율 및 산업 분석; 진단 유형별(저선량 나선형 CT 스캔 및 흉부 X선), 최종 사용자별(병원 및 진료소, 진단 센터) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 폐암 검진 시장 규모는 38억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 41억 6천만 달러에서 2034년까지 86억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.61%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 55.13%의 시장 점유율로 폐암 검진 시장을 장악했습니다. 또한, 미국 폐암 검진 시장 규모는 폐암 발병률 증가와 검진 프로그램의 강력한 시행에 힘입어 2032년까지 38억 3천만 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

폐암은 주요 암 유형 중 하나입니다. 이는 폐 세포의 통제되지 않은 성장으로 인해 발생합니다. 이 암의 발생은 담배 소비와 밀접한 관련이 있습니다. 대부분의 경우, 담배 소비는 일반 인구에서 이러한 유형의 암 발생률이 증가하는 주요 원인입니다.

흡연 인구의 증가, 검진 기술의 발전, 조기 발견을 위한 정부 지원 증가로 인해 이러한 유형의 암 발병률이 급증하면서 시장이 번성하고 있습니다. 또한 전략적 협력과 심사에 대한 업데이트된 권장 사항 및 지침도 가까운 시일 내에 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

• 예를 들어, 2019년 Genentech와 Roche는 파트너십을 통해바이오마커폐암 치료 및 발견을 위한 선별검사. 회사에 따르면 이 게놈 기반 테스트는 곧 폐의 침습적 조직 생검을 대체할 수 있다고 합니다.

전염병의 출현은 정부가 부과한 여행 제한 및 폐쇄로 인해 처음에는 전 세계적으로, 특히 선진국에서 검진 프로그램에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 이러한 유형의 암에 대한 검사를 받는 사람의 수가 감소했습니다. 그러나 2020년 2분기 후반과 2분기에 서비스가 재개되면서 검사를 받는 환자 수가 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년 상반기 동안 환자 감소를 보상했습니다.  시장은 2021년과 2022년에 팬데믹 이전 성장 추세로 돌아왔습니다.

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글로벌 폐암 검진 시장 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 38억 4천만 달러
• 2026년 시장 규모: 41억 6천만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 86억 7천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 9.61%

시장 점유율:

• 북미는 폐암 발생률 증가, 검진 프로그램의 강력한 구현, 첨단 진단 기술 채택 증가에 힘입어 2025년 55.13%의 점유율로 폐암 검진 시장을 장악했습니다.
• 진단 유형별로는 저선량 나선형 CT 스캔 부문이 우호적인 보상 정책, 기존 엑스레이에 비해 저선량 CT에 대한 선호도 증가, 사망률 혜택에 대한 인식 증가로 인해 최대 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 폐암 발병률 증가, 강력한 전국적 검진 프로그램, 진단 도구의 지속적인 기술 발전이 시장을 주도하고 있습니다.
• 유럽: 흡연 인구 증가, 잘 확립된 의료 인프라, 조기 발견을 위한 지원 지침이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
• 중국: 선별 프레임워크 구현, 높은 담배 소비율, AI 기반 진단의 신속한 채택을 위한 정부 계획이 시장을 촉진하고 있습니다.
• 일본: 비침습적 진단 방법에 대한 관심 증가, 나노입자 기반 검사 기술의 발전, 적극적인 의료 정책이 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다.

폐암 검진 시장 동향

스크리닝 기술의 기술적 발전은 눈에 띄는 추세입니다.

주요 플레이어의료기기업계에서는 첨단 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 검사 및 진단 부문은 고객의 충족되지 않은 요구 사항을 충족하기 위해 상당한 기술 발전을 겪고 있습니다. 연구 기반 스타트업과 함께 시장에서 활동하는 주요 업체들은 폐암 선별 솔루션의 연구 및 임상 테스트를 위한 자금을 찾고 있습니다. 증가하는 발생률과 유병률은 시장 참여자가 효율적이고 비용 효율적인 진단 및 선별 도구를 개발하도록 영향을 미치고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 9월 오타고대학교 연구진은 저선량 컴퓨터 단층촬영(LDCT)을 활용한 폐암 진단에 관한 연구를 진행했습니다. 저주조 LDCT 검사의 이점을 추정하기 위해 과학적 모델링을 사용한 이 연구는 BMJ Open 의학 저널에 게재되었습니다.

더욱이, 최근 몇 년 동안 폐암 검진 분야에서는 주로 조기 발견의 정확성을 높이는 것을 목표로 하는 눈에 띄는 기술 발전이 있었습니다. 액체 생검, AI 분석기, 합성 생검 등 여러 혁신이 암 탐지의 개념을 바꾸고 있습니다. 이러한 사실을 뒷받침하기 위해 여러 연구 기관과 업계 관계자들이 초기 단계에서 암을 발견할 수 있는 첨단 기술을 개발하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 MIT는 흡입기가 폐암 진단을 위해 전달할 수 있는 나노입자 센서를 개발했습니다. 이 기술은 특히 환자가 CT 스캐너에 대한 접근이 제한된 저소득 국가에서 현재의 진단 방법을 대체할 수 있습니다.
• 마찬가지로 2023년 10월 Delfi Diagnostics는 폐암 선별을 위한 최초의 액체 생검 테스트를 도입했습니다.

또한 방사선사들의 부담은 줄어들고, 인공지능 기반의 폐암 검진을 활용해 암 발견의 민감도는 높아진다. 이러한 발전은 장기적으로 환자의 결과를 향상시킬 수 있습니다. 또한 의료기기 산업의 강력한 성장으로 인해 기존 선두 기업과 국내 기업이 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이는 폐 검진을 포함하여 부문에 대한 혁신적인 솔루션을 도입함으로써 다른 플레이어보다 경쟁 우위를 확보하기 위해 시장 참가자들 사이에 엄청난 경쟁을 불러일으키고 있습니다.

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폐암 검진 시장 성장 요인

폐암 발병률 증가 및 담배 사용 급증으로 시장 성장 촉진

전 세계적으로 암 유병률이 증가하고, 의료비 지출이 증가하고, 진단이 증가함에 따라 검진 절차를 진행하는 환자 수가 많아졌습니다. 이는 가까운 장래에 시장 성장을 담당하는 요인입니다. 

• 예를 들어, 미국 임상종양학회(2020)에 따르면 폐암은 여성에게 두 번째로 흔한 암이며 남성은 2020년 미국 성인 235,000명 이상에게 영향을 미칠 것으로 추정됩니다.
• 마찬가지로 Globocan(Global Cancer Observatory)에 따르면 2020년 독일에서 64,804건의 새로운 사례가 진단되었습니다. 또한 보고서에 따르면 독일에서 50,000명 이상이 폐암으로 사망하여 폐암이 암 사망 원인 1위를 차지했습니다.

또한, 폐암 발병률이 증가함에 따라 여러 암 연구소에서는 폐암 조기 발견에 대한 인식을 제고하기 위한 캠페인을 시작하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 11월 바바라 앤 카르마노스 암 연구소, 암 센터 및 전국의 다양한 조직에서는 11월을 폐암 인식의 달로 기념했습니다.

비만, 흡연, 생활습관 변화 등 다양한 요인으로 인해 이 질병의 부담은 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 흡연과 베이핑은 일반 인구의 폐암 발생률을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 발생률의 급증으로 인해 전 세계적으로 효과적인 선별 검사 및 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 제한하는 높은 테스트 비용

검진 비용은 더 높기 때문에 일반 인구, 특히 저소득층에서는 감당하기 어렵습니다. 더욱이 개발도상국의 검사에 대한 인식 부족도 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

• 예를 들어, 미국의 평균 CT 스캔 비용은 약 USD 300이며, 보험사는 폐암 발병 위험이 높은 환자에게만 보장을 제공합니다.

또한 컴퓨터 단층촬영(CT)과 같은 선별검사와 특히 농촌 지역의 접근성 문제와 관련된 높은 비용으로 인해 광범위한 채택이 방해될 수 있습니다. 또한 몇몇 개인은 이러한 검사를 위해 선별 시설에 접근할 수 없습니다.

• 예를 들어, 2020년 1월 국립생명공학정보센터에서 발표한 데이터에 따르면, 폐암 CT 검사로 인해 연간 평균 총 의료비가 60.0% 증가했으며, 그 중 상당 부분(52%)이 간접 비용에 기인했습니다.

더욱이 개발도상국과 저개발국의 방사선 전문의, 방사선 기술자, 실험실 실무자의 부족으로 인해 예측 기간 동안 선별검사 횟수가 제한될 것으로 예상됩니다.

따라서 위의 모든 요소는 폐 검진 솔루션의 채택을 제한하고 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 방해할 것으로 예상됩니다.

폐암 검진 시장 세분화 분석

암 유형 분석별

비소세포폐암(NSCLC) 부문이 지배적인 점유율 시장을 점유

암 유형에 따라 세계 시장은 비소세포폐암(NSCLC)과 소세포폐암으로 구분됩니다.

그만큼비소세포폐암(NSCLC)이 부문은 전 세계적으로 증가하는 NSCLC 사례와 선진국 및 개발도상국에서 검사에 대한 인식이 높아짐에 따라 전 세계적으로 가장 높은 수익을 창출했습니다. 결과적으로 해당 부문은 예측 기간 동안 8.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 비소세포폐암(NSCLC) 부문은 2026년 87.8%의 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상된다.

• 예를 들어 미국 암학회(American Cancer Society)에 따르면 일반적으로 모든 폐암의 약 84%가 비소세포암이고 13%가 소세포폐암입니다. 또한 Cancer.Net에 따르면 NSCLC의 5년 생존율은 SCLC의 6%에 비해 24%입니다.

반면, 소세포폐암 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 조기 검사 및 진단을 위한 정부 및 비영리 단체의 이니셔티브 증가와 유병률 증가의 급증은 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

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진단 유형별 분석

이 부문을 지배하는 데 도움이 되는 저선량 나선형 CT 스캔 채택 증가

진단 유형에 따라 글로벌 시장은 저선량 나선형 CT 스캔과 흉부 엑스레이로 분류됩니다.

저선량 나선형 CT 스캔 부문은 2023년 세계 시장을 지배했습니다. 이 부문의 지배력은 암 검진에 대한 우호적인 상환 정책과 이러한 유형의 암 검진에서 저선량 나선형 CT 스캔 채택 증가에 기인합니다. 또한 저선량 나선형 CT 스캔 검사와 관련된 사망 혜택에 대한 인식이 높아졌습니다. 예측 기간 동안 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 저선량 나선형 CT 스캔 부문은 2026년에 93.94%의 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 국립 암 연구소(National Cancer Institute)의 암 예방 부서는 미국 전역의 33개 선별 센터에서 53,456명의 참가자를 대상으로 전국 폐 검진 시험을 실시했습니다. 실험 결과, 저선량 CT를 이용한 검진으로 사망률이 20% 감소한 것으로 나타났습니다.
• 마찬가지로, 네덜란드-벨기에 무작위 폐암 검진 시험(NELSON 연구) 및 영국 폐암 검진(UKLS)과 같은 시험이 유럽에서 수행되었으며, 이는 흉부 X선과 같은 전통적인 선별 기술에 비해 저선량 나선형 CT 스캔의 이점을 보여주었습니다.

반면, 흉부 X선 부문은 저선량 나선형 CT 스캔에 대한 고객의 선호도가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 CAGR이 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 

최종 사용자 분석별

병원 및 진료소 부문은 2023년에 지배적인 점유율을 차지했습니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 최종 사용자를 기반으로 병원 및 진료소와 진단 센터로 분류됩니다. 암 검진을 위한 병원에 대한 환자의 선호도 증가, 신흥국의 병원 수 증가, 선진국 병원의 강력한 네트워크로 인해 병의원은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한, 일반 인구의 인식 증가와 의료 시설의 검진 프로그램 수가 증가하는 것도 가까운 미래에 폐암 검진 시장 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다. 병원 및 진료소 부문은 2026년 전 세계적으로 70.79%의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

더욱이, 진단 센터 부문은 선별 프로그램을 제공하기 위한 진단 시설을 갖춘 의료 서비스 제공자와 지불자 간의 협력 증가와 전 세계 선진국의 진단 센터 수가 증가함에 따라 상대적으로 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

북미

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북미는 2025년 세계 시장에 약 21억 1천만 달러를 기여하여 55.13%의 점유율을 차지했으며, 2026년에는 23억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 증가하는 폐암 사례, 강력한 검진 프로그램 구현, 기술적으로 진보된 솔루션의 채택 증가는 2023년 북미 시장을 지배하게 된 요인 중 일부입니다. 미국 시장은 2026년까지 21억 8천만 달러로 추산됩니다.

유럽

2025년 유럽 시장은 11억 5천만 달러로 전 세계 수요의 30.09%를 차지했으며, 2026년에는 12억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 세계 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 유럽 ​​국가에 잘 확립된 의료 부문의 존재, 흡연 인구 증가와 함께 이 질환의 유병률 증가, 의료 시설의 고급 검사 장치에 대한 접근성이 성장에 도움이 될 것입니다. 영국 시장은 2026년까지 2억 달러, 독일 시장은 2026년까지 3억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 유럽종양학회(European Society for Medical Oncology)의 2020년 데이터에 따르면, 전체 환자의 약 85%에서 흡연이 NSCLC의 원인인 것으로 보고되었습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년 세계 시장의 9.83%를 차지하여 3억 8천만 달러의 수익을 창출했으며 2026년에는 4억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 시장에서 상당한 점유율을 기록하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 아시아 인구의 높은 흡연율과 담배 소비율, 시장 참가자와 정부 기관의 검진 장치 채택 승인 증가, 폐암 검진을 위한 강력한 프레임워크 구축을 위한 중앙 정부 기관의 노력이 시장 성장의 원인입니다. 일본 시장은 2026년까지 2억 3천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 5억 달러, 인도 시장은 2026년까지 2억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카

라틴아메리카는 2025년 시장 규모 1억 6천만 달러로 전 세계 시장 점유율의 4.13%를 기록했고, 2026년에는 1억 7천만 달러에 이를 것으로 예상된다. 라틴아메리카는 인식 부족과 심사에 대한 접근성 제한으로 인해 세계 시장에서 상대적으로 낮은 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 걸프만 지역의 병원 및 의료 인프라 개발에 대한 집중, 의료 시설 개발을 위한 정부 투자 증가, 중동 및 아프리카 의료 부문의 민간 기업 진출은 예측 기간 동안 시장 성장에 유리한 조건을 제공할 것입니다.

중동 및 아프리카

2025년 중동 및 아프리카 지역은 3억 달러를 창출해 글로벌 시장 매출의 0.82%를 차지했으며, 2026년에는 3억 달러로 성장할 것으로 예상된다.

폐암검진 시장 주요기업 목록

강력한 유통 네트워크, 강력한 포트폴리오, 신제품 출시로 핵심 기업의 주도권 확보 

글로벌 시장은 General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Siemens Medical Solutions 및 Canon Medical Systems Corporation을 포함한 주요 업체로 통합되었습니다. 이 플레이어는 전 세계 폐암 검진 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 회사의 지배력은 강력한 유통 네트워크, 스크리닝 장치의 강력한 제품 포트폴리오, 인수 및 합병, 시장에 신제품 출시에 기인합니다.

• 2020년 9월 Koninklijke Philips N.V.는 이러한 유형의 암 진단 및 치료를 가속화하기 위한 고급 3D 영상 및 탐색 플랫폼인 Azurion Lung Edition의 출시를 발표했습니다.

또한 FUJIFILM Holdings Corporation, Volpara Solutions Limited, PenRad Technologies, Inc., Eon, Nuance Communications, Inc.와 같은 다른 공급업체는 신흥 지역에서 입지를 구축하기 위해 전략적 확장 계획에 지속적으로 참여하고 있습니다. Qiagen N.V.와 같은 일부 업체도 폐암 동반 진단 테스트 개발에 참여하고 있습니다. 이들 기업은 암 진단 시장의 리더들과 협력하여 암으로 고통받는 환자를 위한 선별검사부터 진단 및 맞춤형 의약품까지 효율적인 워크플로우를 개발하고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• Koninklijke Philips N.V.(네덜란드 암스테르담)
• 지멘스 헬시니어스 AG(독일 뮌헨)
• Canon Medical Systems Corporation(일본 토치기)
• GE헬스케어(미국 시카고)
• FUJIFILM Holdings Corporation(일본 도쿄)
• 메드트로닉(아일랜드 더블린)
• 뉘앙스 커뮤니케이션즈(주)(미국 벌링턴)
• 이온(미국 덴버)
• PenRad Technologies, Inc.(미국 미네소타주)
• 볼파라 솔루션 리미티드. (뉴질랜드 웰링턴)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월 – 노바스코샤(Nova Scotia)는 폐암 발병 위험이 있는 개인을 대상으로 새로운 암 검진 프로그램을 시작했습니다.
• 2023년 12월 – 생명공학 회사인 Freenome은 새로운 폐암 검진 도구에 대한 미국 FDA 승인을 받기 위해 새로운 임상 시험을 시작했습니다.
• 2020년 5월 –후지필름은 자사의 인공지능(AI) 기반 폐결절 검출 기술이 일본에서 사용 승인을 받았다고 밝혔다.
• 2018년 11월 -Nuance Communications, Inc.는 Baptist Health South Florida의 마이애미 암 연구소(MCI)와 협력하여 질병의 조기 진단과 효과적인 치료를 위한 영상 검사를 수행하기 위한 폐암 검진 프로그램의 설립을 발표했습니다.
• 2018년 3월–Koninklijke Philips N.V.는 혁신적인 3.0T MRI 솔루션인 Ingenia Elition을 출시했습니다. 이 솔루션은 스캐닝 시간을 50% 단축하고 나아가 환자의 상태 개선에 도움을 줍니다.

보고서 범위

글로벌 폐암 검진 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 경쟁 환경, 암 유형, 진단 유형과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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