관리형 압력 시추 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 기술별(CBHP(일정한 바닥 구멍 압력), PMCD(가압 머드캡 드릴링), DG(이중 경사도)), 애플리케이션별(육상, 해양), 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 관리형 압력 시추 시장 규모는 27억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 29억 5천만 달러에서 2029년까지 41억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2021년에 38.97%의 점유율로 관리형 압력 시추 시장을 장악했습니다. 

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 관리형 압력 시추는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 -29.8% 감소한 것으로 나타났습니다.

전 세계적으로 탐사 활동이 눈부시게 발전하면서 고급 시추 기술에 대한 수요가 증가했습니다. 전통적으로 관리형 압력 시추(MPD) 시스템은 작업자가 좁은 드릴 창에 "바늘을 꿰어" 순환 흐름 제어 시추를 통해 세계에서 가장 어려운 유정을 완성할 수 있도록 도와주었습니다. 그러나 오늘날과 같이 경쟁이 치열한 시추 환경에서는 모든 유정 type가 MPD를 배포하여 시추 효율성을 개선하고 유정 안정성을 관리하며 킥 감지 및 관리를 개선할 수 있습니다. 하향공 압력은 모든 시추 시나리오에서 중요한 역할을 하며 MPD를 통해 운영자는 바닥 구멍 응력을 관리하여 시추 성능을 향상시킬 수 있습니다.

코로나19 영향

원유 생산 및 탐사 중단으로 인해 글로벌 관리형 압력 시추 시장 성장에 영향

코로나19의 발생은 석유 및 가스 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 위기로 인해 글로벌 금융 및 원자재 시장이 혼란에 빠졌고 수요가 급격히 감소했으며 이로 인해 운영 및 공급망이 방해를 받았습니다. 국가들이 전염병에 대처하기 위해 봉쇄 조치를 취하면서 전 세계 석유 및 가스 회사는 탐사 프로젝트와 서비스를 중단해야 했습니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)는 2020년 4월 원유 수요가 하루 2,900만 배럴(BPD), 2분기에는 2,310만 BPD 감소할 것으로 예상했다고 보고했습니다. 코로나19로 인한 러시아-사우디 유가 전쟁은 더욱 걸림돌이 되어 생산 감소와 재정적 손실로 이어졌다.

최신 동향

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석유 및 가스 수요 증가에 부응하기 위한 유리한 정부 계획

새로운 석유 및 가스 매장량에 대한 정부 투자 증가는 시추 시장에 새로운 성장 기회를 창출합니다. 증가하는 원유 수요를 충족하기 위해 여러 지역에서 프로젝트가 시작되고 있으며, 이에 따라 시추 장비 및 관리형 압력 시추에 대한 요구 사항도 더욱 늘어나고 있습니다.

2020년 이집트는 석유와 천연가스에 14억 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 지중해와 홍해의 9개 새로운 지역을 탐험해 보세요. 이에 따라 국무부 석유천연자원부는 두 바다 모두에서 23개의 새로운 유정을 시추할 예정입니다. MPD는 유정 전체의 환형 압력 프로필을 정밀하게 제어하는 ​​데 사용됩니다.

셰일 가스 시추 증가로 인한 글로벌 제품 수요 증가

셰일가스는 셰일 암석이나 지하 저장소에서 다단계 수압파쇄와 수평 시추를 통해 탐사되는 천연가스입니다. IEA 셰일가스 보고서에 따르면 전 세계 셰일가스 매장량은 약 16,103조 입방피트에 달합니다. 중국은 2005년 이후 세계 최대의 셰일가스 생산국이 되었으며 2022년에는 1,115조 입방피트를 생산했으며 아르헨티나, 알제리, 미국이 그 뒤를 이었습니다.

요인

disc신규 유전 과잉으로 인해 급등할 시장 가치

국제 에너지 수요를 충족시키기 위해 대량의 탄화수소를 탐사하고 생산하기 위한 투자 증가는 글로벌 수요를 증가시키는 주요 요소 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 또한 야생 유정에서 지속적인 탐사와 disc더 오랜 기간 동안 석유 생산을 효율적으로 공급할 수 있는 새로운 저장소에 대한 지질학적 연구를 전개하는 것은 업계에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2020년 10월 Odfjell Drilling은 Breidablikk 프로젝트의 일환으로 Equinor로부터 북해의 유정을 시추하고 완성하는 15개 유정 계약을 체결했다고 발표했습니다. 새로운 시추 장소는 애버딘 앞바다에서 2022년에 시작되어 2년 반 동안 확장될 것으로 예상됩니다.

시장 성장 촉진을 위한 해양 부문 투자 증가

세계의 잠재적인 탄화수소 매장량 중 상당수가 바다 밑에 있습니다. 탄화수소 산업은 석유 및 가스를 찾아 성공적으로 생산하기 위해 해양 조건에 적합한 기술을 개발했습니다. 해양 부문의 석유 생산은 해저 석유 및 가스 산업에 대한 투자 증가와 에너지 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

해양 부문에 대한 투자 증가는 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 되고 있습니다. 세계 투자 보고서(World Investment Report)에 따르면 2019년 새로운 해양 지역에 대한 투자는 2018년 615억 달러에서 933억 달러로 증가했습니다. 따라서 해양 부문의 투자 시나리오 증가는 시추 서비스에 대한 수요를 촉진하여 관리 압박을 가중시키고 있습니다. 시추 시장 성장.

제한 요인

시장 확장을 방해하는 재생 에너지 기술 수용 경향 증가

여러 정부와 조직에서는 탄소 배출을 제한하기 위해 상당한 재생 에너지 생산 목표를 주최했습니다. 이는 시장을 방해할 수 있습니다. 또한, 다양한 관할권에서는 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 저배출 기술 채택을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 국제 재생 에너지 기구(International Renewable Energy Agency)는 세계적인 불확실성에도 불구하고 재생 에너지가 계속해서 상당한 성장을 보이고 있음을 보여주었습니다.

세분화

기술분석으로

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고갈된 영역의 좁은 압력 창으로 지속적인 바닥 구멍 압력 세그먼트 성장 촉진

시장은 기술을 기반으로 CBHP(Constant Bottom-Hole Pressure), PMCD(Pressurized Mud-Cap Plug Drilling), DG(Dual Gradient)로 세분화되었습니다. CBHP 부문은 전 세계적으로 지배적인 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 고갈된 지역에서 채집하면 종종 압력 창이 좁아지고 순환 손실 문제가 발생하기 때문입니다. 이러한 영역의 마초는 좁은 압력 범위 내에 머물기 위해 보다 일관된 바닥 구멍 압력이 필요합니다.

관리형 압력 시추 기술은 고압 및 고온 유정, 순환이 중단된 심해 시추, 좁은 시추 창 등 다양한 용도로 사용됩니다. CBHP는 채집 시 더 높은 수준의 안전성을 제공합니다. 표면에 표면 배압을 적용하여 간극압 이상 및 파열압력 미만으로 일관되게 바닥 구멍 압력을 적용합니다. 이 기술은 좁은 마진을 드릴링하는 데에도 사용되므로 정확한 표면 배압을 적용하여 바닥 구멍 압력을 유지할 수 있습니다. 마찬가지로, PMCD 및 이중 구배 시추와 같은 다른 관리형 압력 시추 기술도 파괴된 탄산염 및 깊은 유정을 시추하는 데 사용됩니다.

애플리케이션 분석별

육상 부문 성장을 촉진하기 위한 육상 시추 활동 증가

시장은 용도에 따라 육상과 해상으로 구분됩니다. 육상 부문은 육상 석유 및 가스전의 탐사 및 생산 활동 증가로 인해 전 세계 MPD 시장 수익의 상당 부분을 차지했습니다. 육상 부문은 전 세계 석유 및 가스 생산량의 78%를 차지합니다.

지역적 통찰력

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글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

북미 시장 점유율은 10억 6천만 달러로 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지정보청(Energy Information Administration)에 따르면 셰일가스는 2035년까지 미국 국내 가스의 절반을 공급할 것으로 예상된다. 셰일가스 가격 상승을 고려하면 기업들의 꾸준한 투자로 2040년까지 미국 내 비전통적 천연가스 유정의 수가 늘어날 것으로 예상된다. 석유와 가스. 이는 지역 전체에 걸쳐 관리형 압력 시추를 포함하여 시추 서비스에 대한 수요가 증가하는 중요한 이유입니다.

아시아 태평양 지역은 초과되지 않은 매장량이 많기 때문에 가장 빠르게 성장하는 관리형 압력 시추 시장입니다. 이 지역은 시장 전망이 긍정적인 유망 시장 중 하나입니다. 인프라에 대한 막대한 수요, 인구 폭발, 항공 및 해양 산업 확장 등으로 인해 탄화수소에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 인도와 중국은 막대한 석유 및 가스 수요를 충족시키기 위해 석유 및 가스 매장량을 늘리는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 더욱이 기하급수적인 탄화수소 수요를 충족하기 위한 시추 부문의 연간 성장은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 시장은 유정을 효과적으로 시추하기 위한 탄화수소 및 비복합 지층 개발의 미개척 역량을 탐색할 수 있는 상당한 시장 잠재력을 갖고 있으며, 이는 시추 서비스 시장이 향후 몇 년간 성장할 것입니다. 아랍에미리트, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인 등 중동 및 아프리카 국가들은 석유수출국기구(OPEC) 회원국으로, OPEC이 정한 생산 목표 달성에 주력하고 있다. 오만, 알제리, 카타르, 나이지리아도 이 지역 시장에 참여하는 중요한 국가입니다.

러시아에서 셰일 석유 및 가스 탐사가 증가하면서 관리형 압력 시추에 대한 수요가 늘어날 것입니다. 특히 러시아 가스에 의존하는 일부 국가에 에너지 공급을 보장할 수 있기 때문에 유럽에는 매력적일 수 있습니다. 발전소에서 석탄보다 더 깨끗한 연료를 공급할 수 있다. 유럽에서 가장 유망한 석유 탐사 지역으로는 발트해 동부, 우크라이나 북동부, 우크라이나 서부, 발칸반도, 폴란드 중부, 독일 북부, 노르웨이 남부와 스웨덴 일부, 네덜란드, 프랑스 북부, 잉글랜드 북부 등이 있습니다. 그리고 해당 지역에서는 MPD 서비스에 대한 수요가 비교적 높습니다.

게다가 라틴 아메리카도 브라질과 멕시코의 심해 시추 활동 증가로 긍정적인 성장을 경험하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월 브라질 대기업 페트로브라스는 깊이 7,700m로 브라질에서 가장 깊은 탐사 유정 기록을 경신했습니다.

주요 산업 플레이어

Halliburton과 Schlumberger, 광범위한 서비스 프로필로 선도

시장에는 관리형 압력 시추 서비스 제공에 주력하는 여러 업체가 있습니다. 시장 참가자들은 성능 특성을 향상시키고 드릴링을 개선하는 기술을 포함하여 다양한 기술 발전을 개발하고 있습니다. 시장의 대부분의 플레이어는 CBHP에 중점을 둡니다. 시추 산업이 성장함에 따라 원자재 및 에너지 시장이 확대되면서 석유 및 가스 회사에 수익성 있는 기회가 창출될 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Beyond Energy Services & Technology Corporation(캐나다)


• 향상된 드릴링(노르웨이)


• Stena Drilling Ltd(영국)


• Nabors Industries Ltd(미국)


• OilSERV(아랍에미리트)


• Ensign Energy Services(캐나다)


• ADS Services, LLC(미국)


• Salos Sunesis Limited(영국)


• MAERSK DRILLING(덴마크)


• Aker 솔루션(노르웨이)


• 슐룸베르거(미국)


• 할리버튼 (미국)


• 웨더포드(미국)

주요 산업 발전:

• 2021년 4월 – 중동, 북아프리카 및 아시아 태평양 지역의 통합 에너지 서비스를 제공하는 선도적인 기업인 National Energy Services Reunited Corp.(NESR)이 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. Beyond Energy Services and Technology로 사업을 시작했습니다. 이번 거래를 통해 회사는 중동, 아시아 및 아프리카 지역에 관리형 압력 시추 서비스를 제공하고 배포할 계획입니다.


• 2021년 6월 – NORSKE SHELL은 노르웨이 유전 서비스 회사는 CML(Controlled Mud Level) 시스템인 EC-Drill의 사용을 보호합니다. 2022년 1분기에 시작될 예정인 이 작업은 Ormen Lange Field에서 CML 및 RMR(Riserless Mud Recovery) 공동 시스템을 사용하게 됩니다.


• 2022년 7월 - Stena Drilling은 MODU(Mobile Offshore Drilling Unit)에 대해 Shell UK Ltd.와 새로운 계약을 체결했습니다. 직접 지속을 통해 최대 1년의 추가 기간 동안 계약을 연장할 수 있는 대안이 있는 회사의 경우 해당 작업은 2023년 2분기에 시작됩니다.


• 2022년 3월 - Nabors Industries Ltd.는 GA Drilling에 800만 달러를 투자했습니다. 이번 투자는 초심도, 초고온 암석 저장소 개발을 위한 심층 시추 기술에 대한 회사의 의지를 강화합니다. 또한 Nabors는 확장 잠재력이 높은 저탄소 에너지 시장을 목표로 에너지 전환 전략을 계속 이어갔습니다.


• 2020년 7월 - Ensign Energy Services는 Halliburton의 Trinidad Drilling International 지분 40%를 3,340만 달러에 확보할 계획을 발표했습니다. 이번 거래로 Ensign의 중동 지역 플랫폼은 기술적으로 진보된 최신 시추 장비를 통해 확장될 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Managed Pressure Drilling Market

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