스마트 마이닝 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(지상 채굴, 지하 채굴), 구성 요소별(자동화 장비{굴착기, 적재 덤프}, 하드웨어{센서, RFID 태그, 지능형 시스템}, 소프트웨어{물류 소프트웨어, 데이터 및 운영 관리 소프트웨어, 연결 솔루션, 분석 솔루션, 원격 관리 솔루션} 및 서비스{지원 및 유지 관리, 시스템 통합 및 구현 서비스}, 지역 예측, 2024년부터 2032년까지

2024년 전 세계 스마트 마이닝 시장 규모는 142억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 156억 8천만 달러에서 2032년까지 294억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.39%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차, 건설, 전자 등 다양한 산업에서 광물 및 금속에 대한 수요가 증가함에 따라 광업 및 그 활동에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 스마트 마이닝 솔루션을 적용하면 광산 기업이 효과적이고 효율적으로 운영될 수 있습니다.

스마트 마이닝은 광산 운영이 ​​기후, 사회, 환경 문제를 탐색하고 극복하는 데 도움이 될 것입니다. 광산업은 다양한 환경 제한을 받고 있으며 기후 변화에도 큰 책임이 있습니다. 스마트 솔루션은 기업이 기후 변화 약속을 달성하고 정부 기관 및 당국이 규정한 생태학적 규범을 준수하고 작업하는 데 도움이 될 수 있습니다.

코로나19 팬데믹과 같은 글로벌 보건 비상 상황은 글로벌 스마트 마이닝 시장을 포함한 여러 시장에 영향을 미쳤습니다. 시장은 주로 전 세계 정부의 제한 및 폐쇄로 인한 채굴 활동 감소로 인해 하락세를 보였습니다.

스마트 마이닝 시장 동향

시장 성장을 촉진하는 기술 혁신

산업 자동화 솔루션의 발전은 예측 기간 동안 글로벌 시장의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 무선 기술은 광산의 연결을 유지하는 데 높은 평가를 받고 있습니다. 예를 들어 2024년 5월 글로벌 업체인 시그마리튬(Sigma Lithium)은리튬생산업체는 브라질의 Grota do Cirilo 광산 작업에 개인 무선 네트워크를 배포하기 위해 Nokia와 계약을 맺었습니다. 또 다른 예로, 2023년 3월 화웨이와 보츠와나의 Debswana Diamond Company (Pty) Ltd.는 보츠와나 광산에 5G 기술을 배포하기 위해 협력했습니다.

소프트웨어 솔루션의 출현이 증가함에 따라 빅 데이터 분석도 스마트 마이닝의 필수 구성 요소가 되고 있습니다. 지속적인 광산 모니터링과 자동화된 운영은 막대한 데이터를 생성합니다. 여기에서 분석 솔루션은 기업이 데이터를 수집, 유지, 분석 및 해석하여 광산 운영자가 전반적인 효율성을 향상하기 위한 중요한 결정을 내리는 데 도움이 되는 유용한 통찰력을 제공하도록 돕습니다. 

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스마트 마이닝 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 다양한 산업 분야의 금속 및 광물에 대한 수요 급증

지난 몇 년 동안 산업과 국가가 청정 에너지원에 초점을 맞추면서 희토류 광물과 금속에 대한 수요가 급증해 왔습니다. 이 시나리오에서는 구리, 리튬, 니켈, 코발트 및 희토류 원소와 같은 중요 광물이 중요합니다. 스마트폰부터 다양한 기술까지전기 자동차, 재생 에너지원을 얻는 데 사용되는 장비뿐만 아니라 이러한 광물 요구 사항에 힘을 실어줍니다.

글로벌 건설 및 인프라 개발도 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 공공 복지 프로젝트, 주거용 및 상업용 건물 건설, 항만, 철도 및 도로 건설 등 모든 개발 작업은 계속해서 성장할 것입니다. 금속 및 광물 공급업체는 스마트 마이닝 솔루션을 사용하여 효율적으로 구현할 수 있는 지속 가능한 관행을 유지할 책임이 있습니다.

다양한 산업 분야의 수요가 증가함에 따라 지역 전체의 채굴 활동이 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 측면은 자동화 장비, 소프트웨어 솔루션 및 서비스와 같은 스마트 마이닝 솔루션에 대한 수요에 도움이 될 것입니다.

시장 성장을 지원하기 위한 기술 구현의 관련 이점

시장 참가자들은 스마트 마이닝 솔루션 구현의 이점을 보여주었습니다. 이와 관련된 주요 이점 중 하나는 운영 비용 절감입니다. 기술은 광산 활동을 운영하는 비용 효율적인 방법을 선택하고 자산 유지 관리 요구 사항을 모니터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 자원 관리를 강화하는 데도 도움이 됩니다. 데이터 통찰력의 도움으로 광산 운영자는 리소스 사용을 최적화하고 이를 통해 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

General Electric, Siemens, ABB 등과 같은 시장 참여자는 전반적인 이점을 염두에 두고 광산 운영을 최적화하기 위한 다양한 디지털 솔루션을 제공합니다. 예를 들어 Siemens의 SIMINE은 자율 자재 처리, 스마트 마이닝 및 광물 운영 관리 솔루션을 제공하는 디지털화 솔루션입니다.

제한 요인

시장 성장을 제한하는 비용 관련 과제

기존의 채굴 접근 방식에서 혁신적인 방법으로 전환하려면 고급 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 또한 직원과 근로자에게 필요한 기술을 갖추기 위해서는 상당한 교육 및 개발 노력도 필요합니다. 근로자가 자동화로 인해 일자리를 잃을까 두려워 저항한다면 광산 운영자는 스마트 채굴 솔루션을 채택하는 데 장애물에 직면할 수 있습니다.

기존 시스템과 새로운 기술을 통합하는 것은 호환성 문제로 인해 어려울 수 있습니다. 또한, 저렴한 노동력의 가용성은 아시아 태평양과 같은 지역의 스마트 마이닝 시장 성장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 기술 인식 부족도 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

또한, 광산업은 불확실성, 원자재 가격 변동, 물리적 위험 등의 문제로 인해 어려움에 직면해 있으며, 이로 인해 신기술에 투자하려는 의욕이 꺾일 수도 있습니다. 환경에 미치는 영향, 지속 가능한 관행 및 규정 준수는 광산 운영에 추가적인 압력을 가합니다. 이는 기업이 추가 투자를 하거나 새로운 기술을 채택하는 것을 더욱 방해합니다.

스마트 마이닝 시장 세분화 분석

유형별 분석

노천광업은 광업 부문에서 대규모 채택으로 인해 지배적입니다.

유형에 따라 시장은 표면 채굴과 지하 채굴로 구분됩니다.

지표채굴은 지표면을 제거하여 광물을 얻는 것을 의미합니다. 주로 노천 채굴은 모래, 자갈, 돌, 석탄, 철 및 기타 금속을 회수하는 데 사용됩니다. 표면 채굴은 채굴 부문에서 엄청난 채택으로 인해 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이 유형을 사용하면 최대 효율성과 상대적으로 적은 노력으로 리소스를 검색할 수 있습니다. 저분진, 저소음 공정으로 유해한 진동이 발생하지 않아 주거지역이나 도로 인근에서 유용한 광물을 효과적으로 채굴할 수 있습니다. 이 부문은 2024년에 67.90%의 점유율로 시장을 지배했습니다.

지하 채굴은 복잡한 성격으로 인해 점진적인 성장을 보입니다. 광범위한 배수 및 환기 시스템, 컴퓨터화된 기계를 사용한 첨단 통신 네트워크 등과 같은 새로운 기능을 지하 채굴에 활용하여 인간의 의존성과 피해를 줄입니다. 지하 채굴은 비용이 많이 들기 때문에 스마트 채굴 솔루션의 채택을 방해할 수 있습니다.

성분분석별

자동화 장비는 운영 효율성 향상을 지원하여 가장 큰 점유율을 차지합니다.

구성 요소를 기반으로 시장은 자동화 장비, 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 분류됩니다.

자동화 장비는 굴삭기, 화물 운반 덤프, 로봇 트럭, 굴착기 및 차단기 등으로 구성됩니다. 이 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이 장비가 운영 효율성을 달성하고 작업 안전을 향상시키는 데 도움이 될 수 있기 때문에 예측 기간 동안 상당한 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 기존 채굴 방법을 스마트하고 효율적인 작업으로 전환하는 데 도움이 됩니다. 추가적인 이점으로는 정확성 향상, 운영 비용 절감, 작업자 안전 강화, 생산성 향상 등이 있습니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 55.65%를 달성할 것으로 추정됩니다.

소프트웨어 부문은 구성요소별로 스마트마이닝 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상된다. 소프트웨어는 데이터 분석 강화, 의사결정 개선, 전반적인 관리에 도움을 줄 수 있으므로 그 중요성은 더욱 커질 것입니다. Rio Tinto는 지질학, 지질 공학, 드릴, 폭발, 생산 및 계획을 결합하고 표면 및 지하 특징을 시각화하는 소프트웨어인 RTVis™를 제공합니다. 소프트웨어는 물류 소프트웨어, 데이터 및 운영 관리 소프트웨어, 연결 솔루션, 분석 솔루션, 원격 관리 솔루션, 자산 관리 솔루션 등으로 구성됩니다. 이 부문은 예측 기간(2025~2032) 동안 10.34%의 상당한 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다.

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지역적 통찰력

글로벌 스마트 마이닝 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

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아시아 태평양 지역은 경제 성장에 힘입어 글로벌 스마트 마이닝 시장을 지배하고 있으며, 중국, 인도 및 일본은 시장 방향을 결정하는 주요하고 영향력 있는 국가 중 일부입니다. 기술 발전의 증가와 지역의 새롭고 혁신적인 솔루션의 적응력 증가가 스마트 마이닝 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 가장 큰 광산 회사 중 일부는 중국에서 왔으며 광산 부문에서 그 중요성을 자랑합니다. 2025년 중국 시장 규모는 30억 6천만 달러로 추산됩니다. 중국 정부도 스마트 마이닝 솔루션 구축을 위해 마이닝 부문을 추진하고 있어 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 광범위한 자동차, 건설, 에너지, 전력 산업 등 다양한 광물에 대한 수요로 인해 점점 더 많은 채굴 활동이 필요하게 될 것입니다. 스마트 마이닝 솔루션은 해당 지역의 운영 효율성을 달성하는 데 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다. 인도는 2025년에 9억 5천만 달러의 이익을 얻을 것으로 예상되는 반면, 일본은 같은 해에 2억 8천만 달러를 보유할 것으로 예상됩니다.

북미는 2025년에 36억 6천만 달러를 보유할 것으로 예상되는 두 번째로 큰 시장으로, 예측 기간(2025~2032) 동안 9.53%의 상당한 CAGR을 나타냅니다. 북미는 정부의 지원과 기술 연구 개발에 대한 시장 참여자의 적극적인 참여로 인해 광업을 포함한 다양한 분야에서 첨단 기술을 채택할 수 있는 능력을 인정받고 있습니다. Caterpillar Inc.는 스마트 채굴 시장에서 미국에 본사를 둔 주요 비즈니스 플레이어 중 하나입니다. 회사의광산 장비서비스는 고객이 자동화된 마이닝 솔루션을 배포하도록 돕는 데 중점을 두고 있습니다. 미국 시장은 2025년 33억6000만 달러에 이를 것으로 예상된다.

유럽은 2025년에 27억 1천만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 세 번째 주요 지역입니다. 다른 국가에 대한 의존도를 줄이고 줄이기 위해 유럽 연합은 주요 원자재법(Critical Raw Materials Act)을 개발했습니다. 이 법은 유럽에서 지속 가능하고 안전한 원자재 공급을 개발하여 광산 회사와 광산 기술 회사가 탐색하고 운영할 수 있는 기회를 만드는 것을 목표로 합니다. 영국 시장은 지속적으로 확장되어 2025년에는 3억 1천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 시장의 발전과 성장을 위해서는 정부의 이니셔티브와 시장 참여자의 노력이 필수적입니다. 이 지역은 ABB, SAP, Siemens 등 시장 개선을 위해 산업별 솔루션을 제공하는 기타 여러 업체의 본거지입니다. 2025년 독일은 4억1천만 달러, 러시아는 8억5천만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

라틴 아메리카는 2025년 13억 3천만 달러 규모로 네 번째로 큰 시장입니다. 라틴 아메리카에서는 광산 장비 및 전문 광산 서비스 제공업체, 장비 유지 관리 제공업체, 광산 기술 제공업체 등이 좋은 전망을 갖고 있습니다. 아르헨티나와 칠레는 배터리 제조에서 가장 중요한 부품인 리튬 공급 능력을 고려하는 또 다른 중요한 국가입니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 라틴 아메리카는 전 세계 리튬 수요량의 35%를 공급합니다. 광산업에서 이 지역의 입지가 성장함에 따라 스마트 마이닝 솔루션은 시장 발전에 도움이 될 가능성이 높습니다.

중동 및 아프리카에서는 GCC 국가들이 해당 지역의 광산업 발전에 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아는 광업 부문에 대한 투자를 가속화했습니다. 이 부문은 국가의 비전 2030 프로그램에 명시된 노력으로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이는 국내 탐사 및 개발 노력을 지원할 것으로 예상됩니다. GCC 시장은 2025년 6억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

주요 산업 플레이어

선도적인 업체들이 광산 호이스트 성능과 신뢰성을 향상시키기 위해 고급 기술을 도입하고 있습니다.

시장 입지를 강화하기 위해 ABB와 같은 선두 업체들은 ABB Ability™ Smart Hoisting을 도입하여 광산 호이스트 성능과 신뢰성을 향상시켰습니다. 이 솔루션은 핵심 성과 지표에 대한 실행 가능한 통찰력을 통해 장비의 가동 시간, 준비 상태 및 수율을 개선하는 데 도움을 줍니다. 자동화된 데이터 수집, 개요 및 평가를 통해 광산 기업은 생산 작업을 늘리고 잠재적인 기능 안전 위험을 감지하며 유지 관리 일정을 최적화할 수 있습니다. 시장은 ABB, Caterpillar, Hitachi Construction Machinery 등과 같은 시장 주요 업체의 투자와 강력한 제품 포트폴리오에 초점을 맞추고 있습니다.

2023년 8월, ABB Ltd.는 FEED(프론트 엔드 엔지니어링 및 설계)를 위해 Norge Mining과 협력하여 EV, 태양광 패널 및 비료 수요에 필요한 광물을 최소 50년 동안 잠재적으로 공급할 수 있는 노르웨이 업스트림 광산 생산을 연구했습니다.  ABB는 지속 가능성, 비용 효율성 및 생산성을 달성하기 위해 전기화, 자동화 및 디지털화에 집중하는 데 도움을 줄 것입니다.

최고의 스마트 채굴 회사 목록:

• 씨줄(스위스)
• 아트라스 콥코(스웨덴)
• 보쉬 글로벌(독일)
• Caterpillar Inc.(미국)
• 시스코 시스템즈(미국)
• 코델코(칠레)
• 딜로이트 인텔리전트 마이닝(영국)
• 육각형 AB(스웨덴)
• 히타치 건설기계(일본)
• 고마츠 광업(일본)
• 리오 틴토(영국)
• 로크웰 오토메이션(미국)
• SAP (독일)
• 지멘스(독일)
• Wenco International Mining Systems Ltd(캐나다)

주요 산업 발전:

• 2024년 4월:Siemens Business의 Innomotics는 Anglo-American과 제휴하여 페루 Quellaveco 구리 광산을 위한 디지털 채굴 솔루션을 개발했습니다. Innomotics는 설계 초기 단계부터 커미셔닝 및 생산에 이르기까지 광산 작업을 모니터링, 관리 및 실행하는 데 있어 영미 엔지니어를 지원하기 위해 Siemens 기술 제품군을 제공했습니다.
• 2024년 3월:Caterpillar Inc.와 Simformotion LLC는 전 세계적으로 중장비 훈련 시뮬레이터를 제공하기 위해 협력을 확대했습니다. 이 기술은 중장비 훈련을 지원하고 안전성을 높이며 장비 마모를 줄여줍니다.
• 2023년 7월:Hexagon은 캐나다에 본사를 둔 광산 자동화 회사인 Hard-Line을 인수했습니다. 후자는 광업 부문에 자동화 및 원격 제어 기술을 제공합니다. 그 기술은 광산 안전과 운영을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
• 2022년 10월:Rio Tinto는 Scania와 협력하여 자율 운송 솔루션을 개발했습니다. Scania의 자율 채굴 솔루션은 Rio Tinto의 Channar 광산에 처음 배포되었습니다.
• 2022년 2월:Hitachi Construction Machinery Americas는 미국 조지아주에 새로운 지역 본사를 설립했습니다. 이를 통해 북미, 중미 및 남미 고객을 위한 비즈니스 네트워크를 구축하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품/애플리케이션 유형, 선도 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화